1 焦炭行業發展與鋼鐵市場 黃金干2005 11北京 2 五年來 焦化行業經歷起伏變化 2001 2005年的5年來 全球鋼鐵 焦炭市場發生了巨大的變化 2001年全球鋼鐵 焦化行業陷入近20年來的最低潮 2002年美國 歐盟 中國三大鋼鐵生產和消費體先后實施鋼鐵保障措施 2003年全球鋼材市場供不應求 價格大漲 12月份三大鋼鐵保障措施先后取消 2004年鐵礦石 焦炭價格爆漲 國際焦炭市場價格高達400多美元 中國個別進口礦到岸價格超過100美元 噸 宏觀調控 中國鋼鐵 焦炭行業被列入重點調控行業 2004年12月16日 焦化行業準入條件 發布 2005年7月8日 鋼鐵產業發展政策 出臺 2005年鐵礦石價格再漲71 5 煉焦煤價格高達125 130美元 4月以來 全球鋼市價格下滑 中國焦炭行業大面積虧損 5年大變化 鋼鐵 焦炭行業驚喜與困惑同在 機遇與挑戰共存 3 一 鋼鐵高增長 焦炭高需求 1 1 9月己累計產鋼2 55億噸 同比增長27 4 4 2 全年粗鋼產量將超過3 4億噸 5 3 生鐵產量將超過3 2億噸 6 4 焦炭生產與消費繼續高增長 7 1 9月份表觀消費1 58億噸 同比增長30 07 8 5 預計全年焦炭表觀消費量將突破2 2億噸 預計全年焦炭產量將比上年增產14 57 1 9月全國增產生鐵5658萬噸 預計全年將增耗焦炭3000萬噸以上 9 6 技術進步 科學管理 節能降耗 發展循環經濟 中國節約資 能 源的潛力很大 中國消費的煤炭約占世界總量的40 消費焦炭接近世界消耗總量的50 高效率 低成本地占有 高技術 高附加值地利用和節約資 能 源將成為鋼鐵 焦化企業提高競爭力的重要課題 10 二 國外焦炭產量增長 對我出口依賴度下降1 2004年全球焦炭產量約4 25億噸 同比增長9 10 8個產能1000萬噸級大國產焦炭占全球焦炭總產量的82 54 11 2004年世界生鐵 焦炭產量分布 12 2 除中國外 焦炭增產主要在俄羅斯 印度 德國 烏克蘭 13 減產國家 地區主要是 美國 日本 臺灣省 波蘭 14 3 土耳其 印度 伊朗 南非 日本 巴西 烏克蘭等都有在建或擬建新焦爐項目計劃 預期近幾年將可能有超過1000萬噸焦炭產能投產 15 4 2004年全球除中國外 增耗焦炭數量有限 16 5 國際市場消費減少 我出口焦炭量逐月下降 今年以來 除中國外世界其他國家生鐵減產 焦炭消耗下降 我國出口焦炭978萬噸 同比減少58萬噸 17 從中國進口焦炭除日本近2月增加外歐盟 美國 印度等國家 地區均有下降 18 6 我國出口焦炭數量減少 價格再下滑 19 7 煤焦油價格強勁攀升 石油價格不斷上漲 收購煤焦油當燃料油 呼吁宏觀調控 擬定調控出口和調控浪費寶貴化產資源措施 有關部門正在擬定相應措施 20 三 焦市驟變 獨立焦化企業面臨 四面圍困 1 產能過剩 焦炭市場競爭激烈 據有關資料顯示 至2004年底 全國970多家焦炭生產企業 機焦生產能力至少達2 7億噸以上 2004年生產焦炭20873萬噸 國外一批焦爐的建設 我國焦炭出口將下降 21 2 煉焦煤采購價格繼續高位 22 3 鋼企降低采購成本 焦炭市場價格下滑 23 4 鋼企焦炭產量平穩增長 外購焦炭減少 24 四 準確把握焦炭市場趨勢 積極應對嚴峻挑戰 鋼鐵高增長 需求仍然強勁 焦煤緊缺 成本剛性 支撐焦炭高價位 鋼鐵配套 大焦爐建設加快 產能過剩 出口下降 焦化企業虧損嚴重 淘汰落后 一批小機焦爐關停減產 技術進步 結構調整 增強競爭力 25 國際鋼價再現反彈 國內鋼價繼續下滑中鋼協緊急召開會議穩定鋼材市場秩序 2004 9月份全球鋼材價格指數創下158 1的新高 2005年8月降至124 1 10 24 28國內為105 17點 其中長材92 03點 板材109 09點 10月20日 CRU為139 長材142 4 板材137 3 26 1 鋼鐵產量將突破3億噸 焦炭需求將超過2 2億噸 27 2 煉焦煤資源的緊缺 煤礦減產保價 焦炭己沒有再降價空間 日本 印度 巴西 中國等大量進口煉焦煤 煉焦煤采購 運輸等高成本將繼續支撐焦炭價格高位 目前生產商品焦的大批獨立焦化企業虧損嚴重 一批企業己停爐停產或延長結焦時間減產 焦炭生產成本的剛性強勁 焦炭己沒有再降價空間 28 3 自律限產 控制總量 實現新的供需平衡 貴州 浙江 北京 內蒙 天津 安徽 福建 江西 四川 陜西產量下降 山西 河北等限產 9月份全國焦炭產量增幅己回落至16 3 29 4 上下游聯合合作 打造產業鏈 大中型鋼鐵企業外購焦炭比重仍然很大 獨立焦化企業仍有較大市場空間 30 5 技術進步 調整結構 增產競爭力 同煤炭企業聯合 加強煤炭配比研究 高效合理利用焦煤資