1 中國網吧娛樂平臺專題研究報告 2010 I 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010正 文 目 錄 1 網吧娛樂平臺定義與研究范疇 . 1 1.1 網吧娛樂平臺定義 . 1 1.2 網吧娛樂平臺內容承載 . 1 2 中國網吧市場整體分析 . 2 2.1 中國網吧數量及分布分析 . 2 2.1.1 中國網吧網民數量 . 2 2.1.2 中國網吧數量及分布 . 6 2.2 中國網吧經營狀況分析 . 10 3 中國網吧娛樂產業發展現狀 . 15 3.1 中國網吧娛樂產業發展宏觀環境分析 . 15 3.1.1 政治環境分析 . 15 3.1.2 經濟環境分析 . 18 3.1.3 社會環境分析 . 18 3.1.4 技術環境分析 . 19 3.2 中國網吧娛樂產業產業鏈分析 . 20 3.2.1 中國網吧行業產業鏈分析 . 20 3.2.2 中國網吧娛樂平臺商業模式分析 . 24 3.3 市場發展現狀分析 . 26 4 中國網吧網民調研 . 28 4.1 中國網吧用戶基本特征 . 28 4.1.1 基本結論 . 28 4.1.2 網吧用戶性別特征 . 28 4.1.3 網吧用戶年齡特征 . 29 4.1.4 網吧用戶教育程度特征 . 30 4.1.5 網吧用戶婚姻狀況特征 . 31 4.1.6 網吧用戶收入特征 . 32 4.1.7 網吧用戶地區分析 . 33 4.2 網吧用戶忠誠度分析 . 34 4.3 網吧用戶網絡應用使用情況 . 37 4.3.1 基本結論 . 37 4.3.2 網絡游戲 . 38 4.2.3 網絡視頻 . 45 4.2.4 即時通訊 . 46 4.2.5 網絡社區 . 47 5 中國網吧娛樂平臺主要運營商分析 . 48 5.1 中國網吧娛樂平臺競爭格局研究 . 48 II 中國網吧娛樂產業專題研究報告20105.2 主要運營商分析 . 52 5.2.1 順網科技 . 52 5.2.2 新浩藝 . 54 5.2.3 武漢盛天 . 57 5.2.4 光音網絡 . 59 5.2.5 強者網絡 . 62 6 中國網吧娛樂平臺主要產品分析 . 64 7 中國網吧娛樂平臺產業發展趨勢研究 . 66 7.1 中國網吧娛樂平臺產業發展趨勢 . 66 7.2 中國網吧娛樂平臺市場規模預測 . 67 7.2.1 促進因素 . 67 7.2.2 阻礙因素 . 68 7.2.3 中國網吧娛樂平臺市場規模預測 . 69 附錄 . 72 1 研究范疇 . 72 2 研究方法 . 73 3 研究定義 . 74 4 研究說明 . 74 5 易觀國際版權聲明 2009. 75 III 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010圖 目 錄圖 2-1 2003 年 -2010 年中國互聯網網民數量變化情況 . 2 圖 2-2 2003 年 -2010 年中國網吧網民數量變化情況 . 3 圖 2-3 2003 年 -2010 年中國網吧上網網民比例 . 4 圖 2-4 2004 年 -2010 年中國網吧網民新增數量變化情況 . 5 圖 2-5 2005-2009 年中國網吧數量 . 6 圖 2-6 2005-2009 年中國網吧計算 機終端數量 . 7 圖 2-7 2009 年中國網吧規模分布 . 8 圖 2-8 2009 年中國網吧各省分布 . 9 圖 2-9 網吧機時費分布 . 10 圖 2-9 2009 年網吧日均機時費收入 . 11 圖 2-10 網吧投入產出分析： 100 臺機器規模小網吧 . 12 圖 2-11 網吧投入產出分析： 300 臺機器高檔網吧 . 13 圖 2-12 中國網吧經營模式轉變 . 14 圖 3-1 PEST 分析模型 . 15 圖 3-2 國家對于網吧發展政策演化歷程 . 16 圖 3-3 中國網吧行業產業鏈 . 20 圖 3-4 中國網吧軟件行業典型廠商 . 21 圖 3-5 游戲更新軟件用戶界面 . 22 圖 3-6 網吧娛樂平臺改變網絡游戲網吧推廣形式 . 23 圖 3-7 商業模式 3W2H模型 . 24 圖 3-8 中國網吧娛樂平臺產業發展階段 . 26 圖 3-9 2007 年 -2009 年中國網吧娛樂平臺市場規模 . 27 圖 4-1 網吧用戶性別特征 . 28 圖 4-2 網吧用戶年齡特征 . 29 圖 4-3 網吧用戶教育程度特征 . 30 圖 4-4 網吧用戶婚姻狀況特征 . 31 圖 4-5 網吧用戶收入特征 . 32 圖 4-6 網吧用戶地域分布特征 . 33 圖 4-7 2009 年網吧用戶平均上網時長 . 34 圖 4-8 網吧用戶每次來網吧上網時長 . 35 圖 4-9 網吧用 戶來網吧上網的頻率 . 36 圖 4-10 主要互聯網應用覆蓋網吧網民數 2009 年 3-11 月 . 37 圖 4-11 最常玩的游戲類型 . 38 圖 4-12 了解游戲資訊的最常用 . 39 圖 4-13 網吧網民經常使用的即時通訊工具 . 46 圖 5-1 2009 年中國網吧游戲更新軟件覆蓋網吧數量市場份 額 . 48 圖 5-2 2009 年中國網吧游戲更新軟件覆蓋網吧 PC 數量市場份額 . 49 圖 5-3 網吧娛樂平臺資源系統構建層次 . 50 圖 5-4 順網科技 SWOT 分析 . 53 圖 5-5 新浩藝 SWOT 分析 . 56 圖 5-6 盛天 SWOT 分析 . 58 圖 5-7 光音網絡 SWOT 分析 . 61 圖 5-8 強者網絡 SWOT 分析 . 63 圖 7-1 2005 年 -2012 年中國網吧數量 . 69 IV 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010圖 7-2 2005 年 -2012 年中國網吧網民數量變化情況 . 70 圖 7-3 2007 年 -2012 年中國網吧娛樂平臺市場規模 . 71 V 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010表 目 錄 表 4-1 網吧大型網絡游戲玩家網絡應用偏好 . 40 表 4-2 網吧大型網絡游戲玩家視頻網站使用情況 TOP10. 40 表 4-3 網吧大型網絡游戲玩家即時通訊工具使用情況 TOP5. 41 表 4-4 網吧大型網絡游戲玩家社區網站使用情況 TOP10. 41 表 4-5 網吧大型網絡游戲玩家搜索引擎使用 情況 TOP4. 42 表 4-6 網吧休閑游戲玩家網絡應用偏好 . 42 表 4-7 網吧休閑游戲玩家經常使用的視頻網站 TOP10 . 42 表 4-8 網吧休閑 游戲玩家經常使用的即時通訊工具 TOP5 . 43 表 4-9 網吧休閑游戲玩家經常瀏覽的社區網站 TOP10 . 43 表 4-10 網吧休閑游戲玩家經常使用的搜索引擎 TOP4 . 44 表 4-11 網吧網民經常使用的視頻網站 TOP10 . 45 表 4-12 網吧網民經常瀏覽的社區網站 TOP10 . 47 表 5-1 順網科技大事記 . 52 表 5-2 新浩藝軟件產品總結 . 54 表 5-3 新浩藝發展大事記 . 55 表 5-4 武漢盛天產品及服務總結 . 57 表 5-5 光音 網絡產品介紹 . 59 表 5-6 光音網絡發展大事記 . 60 表 5-7 強者網絡產品及服務總結 . 62 表 6-1 中國網吧娛樂平臺主要產品情況 . 64 1 中國網吧娛樂產業專題研究報告20101 網吧娛樂平臺定義與研究范疇 1.1 網吧娛樂平臺定義 網吧娛樂平臺：基于網吧這一特定場所，整合各種娛樂產品及服務，包括網絡游戲、網絡視頻、音樂等在內的平臺級軟件產品。通常由網吧常規使用的軟件延伸而 得。 向平臺化軟件發展的網吧管理軟件主要有計費軟件以及游戲更新軟件兩種。其中，計費軟件的主要發展方向更為全面，包括網吧網民可能使用到的各種需求，包括點卡購買、食品飲料購買等各種服務。而游戲更新軟件的平臺化發展方向更為聚焦，主要致力于服務網民的娛樂需求，由 網絡游戲向其他服務延伸，因此，本報告中以游戲更新軟件為落腳點，主要研究其作為網吧娛樂平臺的產業發展。 主要研究網吧娛樂平臺產業，主要通過對網吧娛樂平臺產業鏈及商業模式研究，以及對不同網吧娛樂平臺軟件產品的研究，描繪中國網吧娛樂平臺產業的發展現狀及未來發展趨勢。 1.2 網吧娛樂平臺 內容承載 目前，在網民的互聯網應用當中，娛樂方面的需求主要體現在網絡游戲、網絡視頻以及網絡音樂 等 。 相應地，網吧娛樂平臺主要基于此提供有關內容及服務。由于網吧娛樂平臺更多是由網吧游戲更新軟件轉化而來，因此，在這些互聯網娛樂服務當中， 網絡游戲也占據主要地位。 2 中國網吧娛樂產業專題研究報告20102 中國網吧市場整體分析 2.1 中國網吧數量 及分布分析 2.1.1 中國網吧網民數量 中國互聯網網民數量在全世界居于首位， 2008 年，中國互聯網網民數量達到 2.98億，預計 2009 年底，中國互聯網網民數量將達到 3.82 億，較 2008 年同比增長 28%。 圖 2-1 2003 年 -2010 年中國互聯網網民數量變化情況 3 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010其中，中國網吧網民數量在 2008 年達到 1.26 億，預計 2009 年，這一數字將達到1.34 億，較 2008 年同比增長 5.8%。 圖 2-2 2003 年 -2010 年中國網吧網民數量變化情況 4 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010從中國網吧網民在整體互聯網網民中的比重來看 ， 2008 年，中國網吧網民在互聯網網民當中的比重達到 42%，而 2009 年，這一比重有所降低 ，下降達到 35%。 圖 2-3 2003 年 -2010 年中國網吧上網網民比例 5 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010從新增網吧網民數量上來看， 2008 年新增網吧網民數量超過 5000 萬，達到高點，而2009 年，這一數字出現大幅度的降低，僅為 734 萬。 圖 2-4 2004 年 -2010 年中國網吧網民新增數量變化情況 2009 年初，經濟危機加劇，中國企業面臨前所未有的挑戰，根據國 家發改委中小企業司數據顯示，全國 2009 年上半年有 6.7 萬家規模以上的中小企業倒閉，這導致大批農民工遷移，從而對于網吧網民產生了負面影響。 這也是 2009 年新增網吧網民出現大幅下降的主要原因。同時 ，伴隨經濟的轉暖，網吧新增網民數量將迅速出現回升。 6 中國網吧娛樂產業專題研究報告20102.1.2 中國網吧數量及分布 自 2002 年藍極速網吧縱火事件發生以來，網吧管理問題引起政府部門的高度重視。火宅事件發生后，大面積的網吧進行了為期三個月的停業整頓，隨后頒布實行了互聯網上網服務營業場所管理條例，規定網吧經營者必須持有網絡文化經營許可證 ，對網吧的準入、經營管理加強監督，網吧總量實施嚴格控制，自此以后，全國正規經營的網吧數量增長速度一直維持較低水平。 2007 年 2 月，文化部等十四部委聯合發出關于進一步加強網吧及網絡游戲管理工作的通知，要求 2007 年不再增發新牌照，網吧數量的增長更加受到抑制。 相應地，網吧增長速度有所降低。 2009 年，中國網吧數量達到 16.8 萬，較 2008 年同比增長 14.3%。 這主要是由于國家推進農村信息化建設工作，網吧渠道進一步下沉，網吧數量呈現大幅度增長的態勢。 圖 2-5 2005-2009 年中國網吧數量 7 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010另一方面，政府部門鼓勵網吧連鎖化、正規化經營，網吧計算機終端數量持續上升，單個網吧的規模正在逐漸擴大。 2008 年，中國網吧計算機終端數量達到 1147 萬臺，較2007 年同比增長 31.7%。 但是在 2009 年，隨著網吧渠道的下沉，規模比較小的網吧數量增長比較顯著， 網吧計算機終端數量 增長速度有所放緩。 圖 2-6 2005-2009 年中國網吧計算機終端數量 8 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010從網吧 擁有計算機終端數量 的規模分布上來看， 擁有 50 臺以下計算機終端的網吧數量比重有所上升，這要是國家政策導向所致。同時，在大規模網吧，如擁有 200 臺以上 計算機終端的網吧比重基本持平，相應地，大規模網吧在數量上仍然呈現小幅度增長。 圖 2-7 2009 年中國網吧規模分布 9 中國網吧娛樂產業專題研究報告20102009 年，中國網吧各省分布如下：湖南、四川、廣東、山東等省是中國網吧數量分布較為集中的幾個省份。 圖 2-8 2009 年中國網吧各省分布 10 中國網吧娛樂產業專題研究報告20102.2 中國網吧經營狀況分析 易觀國際調研顯示，目前約有 25%的網吧分布于一、二線城市。 從網吧的經營狀況上來看， 機時費已經不再是網吧的唯一收入來源，并且，網吧也早已經結束了高機時費的年代。根據易觀國際 2009 年進行的網吧市場調研，機時費已經 從上世紀 90 年代末的每小時10 元左右迅速下降至 2 元左右。盡管各地的平均水平存在差異，但是目前絕大部分的網吧機時費均不超過 5.5 元 /小時。 圖 2-9 網吧機時費分布 （注：由于大部分網吧同時存在多種價格的機時費，因此，該機時費分布為多選題的調研結果。） 從 2009 年日均機時費收入的變化來看， 網吧的機時費收入尚未受到金融危機的影響。低廉的消費使得網吧業不像房地產、汽車行業那樣受到宏觀環境的直接沖擊。但是應當警惕由于間接沖擊造成的滯后效應，在未來的時間里對網吧業務造成負面影響。 11 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010圖 2-9 2009 年網吧日 均機時費收入 12 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010對于網吧而言， 不同規模的網吧投入產出回報時間不同。對于 100 臺 計算機終端 左右的小規模網吧來說，一次性成本投入 約為 60 萬元，回收周期約為 3 年。 圖 2-10 網吧投入產出分析： 100 臺機器規模小網吧 13 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010對于 300 臺計算機終端左右的高端網吧來說，一次性成本投入約為 200 萬元，回收周期約為 2 年。 圖 2-11 網吧投入產出分析： 300 臺機器高檔網吧 但是，無論是何種規模的網吧，均面臨如下轉變：一方面需要通過增值服務尋求新的收入來源以彌補機時費的不足，另一方面也要通過各種增值服務提高自 身對于用戶的吸引力，爭奪用戶資源。 14 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010現階段，網吧在經營模式方面基本上形成了如下突破： 圖 2-12 中國網吧經營模式轉變 15 中國網吧娛樂產業專題研究報告20103 中國網吧娛樂產業 發展現狀 3.1 中國網吧娛樂 產業 發展宏觀環境分析 PEST 分析模型分析是指通過對中國網吧娛樂平臺市場的政治環境、經濟環境、社會環境以及技術環境的觀察和深入了解之后，剖析這些因素對中國網吧娛樂整體市場的影響。 圖 3-1 PEST分析模型 3.1.1 政治環境分析 國家逐漸地認識到網吧是現階段不可缺少的群眾文化娛樂場所，相應地，對于網吧的管理經歷了 “放任 嚴管 壟斷 疏導 ”這樣一個過程。 16 中國網吧娛樂產業專題研究報告2010圖 3-2 國家對于網吧發展政策演化歷程 具體政策環境分析如下： 文化部啟動網吧產業數字內容提升計劃 為滿足網吧行業自身發展需求及對網吧行業進行有效管理，文化部啟動網吧產業數字內容提升計劃。相關部分將采取三個步驟保證平臺的順利建設：其一，建立數字內容管理模式；其二，建立網吧數字內容平臺；其三，建立數字內容發布及監督機制。 鼓勵網吧開展健康的增值服務 2007 年 2 月 15 日，文化部、公安部、信息產業部等 14 個部委聯合印發關于進一步加強網吧及網絡游戲管理工作的通 知（文市發 200710 號）明文指出： “鼓勵依托網吧依法開展信息服務、遠程教育、電子政務、電子商務等增值服務項目。 ”該通知對網吧的業務模式創新給與了方向指引，明確鼓勵網吧開展基于信息網絡的積極健康的增值服務項目，以改變網吧僅以機時費為主要收入的狀況。 文化部 出臺網吧連鎖企業認定管理辦法 2009 年 9 月 7 日，文化部出臺網吧連鎖企業認定管理辦法 ，以下簡稱辦法 ，旨在推進網吧行業規模化、連鎖化發展，加強網吧連鎖企業的規范與管理。我國網吧行業發展十多年里，首次對 “網吧連鎖企業 ”有了明確的官方認定標 準。 易觀國際分析認為，對于 辦法 的解讀主要在如下幾方面： 17 中國網吧娛樂產業專題研究報告20101、 政策性整合網吧行業，引導行業規模化發展：辦法鼓勵網吧連鎖企業兼并、收購、控股單體網吧經營場所，并簡化相關手續，并明確指出網吧連鎖經營的相關優惠政策將陸續出臺。如此既利于網吧從業者的自律與發展，又利于政府對整個行業的監督與管理。 2、 明確網吧連鎖門檻，引導行業規范化發展：辦法規定了全國及非全國性網吧連鎖企業在注冊資金、直營店數量、經營記錄上均作出了較高要求，并明確提出特許加盟等形式不再連鎖范圍內，這表示辦法強調的是連鎖網吧在管理、 財務、計費系統各方面的統一、規范。而更高進入門檻也保證了網吧所提供上網設施、環境、服務等都要達到一定水平。 3、 限制有違規歷史網吧進入連鎖，引導行業健康發展：辦法規定一年內有違規經營產生罰款及以上的網吧不得申請，且獲得連鎖資格的企業如一年內超過 5 家次或 10%以上門店違規受到罰款，將取消資格，并在 2 年內不得申請。基于優惠政策的經濟杠桿大大提高了網吧經營者違規的成本，以次引導網吧行業自律、健康的發展。 辦法的頒布是中國政府對網吧市場整頓后的規范化政策，可以說是中國網吧行業重要的一個臺階。易觀國際認為 辦法的發布主要影響如下： 其一， 網吧推廣渠道的變革：中國網游產品在網吧市場的推廣由于網吧連鎖化的形成，將給網游企業帶來更加便捷的推廣渠道，這將降低網游企業地面推廣的一些人力成本，但同時網吧聯盟的議價能力也將有一定幅度的提升。同時，由于連鎖網吧的管理統一性，網吧推廣或將應運而生一些新的模式，具體還要看連鎖網吧的影響力。 其二，網吧銷售渠道的變革：隨著網吧連鎖規模的增大，網游企業的線下渠道可能會被進一步壓縮，部分達到要求的網吧有望直接與游戲運營商對話，更多的渠道利潤將流向網吧經營者，同時網游企業的渠道成本也將有 所下降。 其三， 網吧新媒體價值的增加：由于網吧的連鎖，網吧管理軟件媒體能夠借助其協同效應，更好的滿足網絡游戲廠商的需求，形成數量集中、跨區域的營銷推廣活動。網吧整合與網吧管理軟件企業將更易形成戰略合作，整合廣告資源，這方面國內較為有潛力的是覆蓋約 50%網吧市場的順網等，如能形成網吧管理軟件與網吧連鎖企業寡頭壟斷者攜手整合廣告資源的話，網吧新媒體的價值將大幅上升。 政府 加強對于網吧的整頓管理力度 2009 年 4 月，文化部、國家工商行政管理總局、公安部、工業和信息化部、中國關心下一代工作委員會聯合發出 關于進一步凈化網吧市場有關工作的通知。 通知要求，各地文化行政部門要嚴格執法，強化日常監管，以查處網吧違規接納未成年人為重點，一是將各地網吧市場執法與未成年人保護水平作為文化市場行政執法考評的重要指標，和評選文化市場行政執法先進單位和個人的重要依據。二是加大農村網吧監管力度，保護留守兒童和外來務工人員子女等城鄉未成年人的身心健康。三是切實加強社會監督。四是充分發揮行業自律，加快籌建全國及地方網吧行業協會。 2009 年底， 文化部 做 出部署，要在 2010 年元旦、春節期間，加大對網吧違規