有限公司有限公司 20082008 年年 1000010000 噸水果和蔬菜深加工項目噸水果和蔬菜深加工項目 可行性研究報告可行性研究報告 可研報告編制時間 二可研報告編制時間 二 八年一月八年一月 有限公司有限公司 20082008 年年 1000010000 噸水果和蔬菜深加工技術項目噸水果和蔬菜深加工技術項目 可行性研究報告可行性研究報告 項目名稱 項目名稱 有限公司 10000 噸水果和蔬菜深加工技術 項目 項目執行單位名稱 項目執行單位名稱 有限公司 項目負責人 項目負責人 總經理 項目性質 項目性質 擴建 目 錄 第一章第一章 總論總論 1 1 1 1 項目概要 1 1 2 可行性研究報告編制依據 3 1 3 綜合評價 4 第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性 6 6 2 1 項目建設背景 6 2 2 項目建設的必要性 8 第三章第三章 建設條件建設條件 1111 3 1 項目區概況 11 3 2 項目建設條件優劣勢分析 12 第四章第四章 建設單位基本情況建設單位基本情況 1616 4 1 建設單位概況 16 4 2 研發能力 16 4 3 企業財務狀況 17 4 4 法人代表基本情況 17 4 5 公司主要管理人員簡歷 18 4 6 企業文化 18 第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 1919 5 1 市場分析 19 5 2 銷售策略 營銷方案和模式 22 5 3 風險分析 24 第六章第六章 項目建設方案項目建設方案 2626 6 1 建設任務和規模 26 6 2 建設規劃和布局 26 6 3 生產技術方案及工藝流程 26 6 4 項目建設標準和具體建設內容 27 6 5 實施進度安排 31 第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源 3333 7 1 投資概算依據 33 7 2 投資概算 33 7 3 資金來源 34 第八章第八章 財務評價財務評價 3737 8 1 財務評價依據 37 8 2 銷售收入 銷售稅金和附加估算 37 8 3 總成本及經營成本估算 38 8 4 財務效益分析 40 8 5 不確定性分析 41 8 6 財務評價結論 42 第九章第九章 環境影響評價環境影響評價 4343 9 1 環境影響 43 9 2 環境保護與治理措施 43 9 3 評價與審批 44 第十章第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價農業產業化經營與農民增收效果評價 4545 10 1 農業產業化經營 45 10 2 農民增收 農業增效評價 47 10 3 其它社會影響 48 第十一章第十一章 項目組織與管理項目組織與管理 4949 11 1 組織機構與職能劃分 49 11 2 經營管理模式 49 11 3 經營管理措施 49 11 4 技術培訓 50 11 5 勞動保護與安全衛生 50 第十二章第十二章 可行性研究結論與建議可行性研究結論與建議 5252 12 1 可行性研究結論 52 12 2 問題與建議 52 附 錄 附表 附表 附表 1 可研報告編寫人員情況表 附表 2 固定資產投資估算表 附表 2 1 土建工程投資明細表 附表 2 2 設備投資明細表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 投資計劃與資金籌措表 附表 5 總成本費用估算表 附表 5 1 單位產品生產成本估算表 附表 6 固定資產折舊及無形資產和遞延資產攤銷估算表 附表 7 利潤及利潤分配表 附表 7 1 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 財務現金流量表 增量全部投資 附件 附件 附件 1 遼寧省農業產業化龍頭企業 附件 2 中國名牌產品證書 附件 3 BRC 全球食品標準證書 附件 4 IFS 國際標準食品證書 附件 5 ISO9000 質量體系認證證書 附件 6 HACCP 認證證書 附件 7 AAA 級資信等級證明 附件 8 環保局證明 附件 9 出入境食品包裝備案書 附件 10 衛生注冊證書 附件 11 計量合格確認證書 附件 12 優質農產品證書 附件 13 外觀設計專利證書 附件 14 遼寧省質量管理先進企業證書 附件 15 最具誠信度企業證書 附件 16 最具成長力企業證書 附件 17 中國罐頭十強企業證書 摘摘 要要 本項目建設內容為引進先進的罐頭及果醬加工設備 建設 5 000 噸冷庫 氣調庫及冷庫配套加工車間 1 000 平方米 項目總 投資 5 420 萬元 其中申請國家開發銀行 市分行貸款 2500 萬 元 遼寧省科學技術廳補助 500 萬元 企業自籌資金 2 420 萬元 項目引進國外先進生產設備和加工工藝 不僅可以有力的提升行業 的技術工藝水平 而且有效的利用了當地豐富的資源優勢 項目單 位財務狀況良好 擁有穩定的銷售渠道 項目實施后 對促進當地 農業增效 農民增收具有重要現實意義 第一章 總論 1 11 1 項目概要項目概要 1 1 11 1 1 項目單位基本情況項目單位基本情況 有限公司成立于 1996 年 9 月 位于 經濟開發小區 公司是專業罐頭制造商 出口 商 是中國罐頭工業協會理事單位 是東北地區較大的罐頭生產企 業 目前經營產品主要有水果罐頭 蔬菜罐頭 果醬等 80 多種產 品 其中干裝蘋果罐頭生產量和出口量均居全國前列 產品遠銷歐 洲 北美洲 澳大利亞 日本 南非等 30 多個國家和地區 出口 量占東北三省出口總量 35 牌罐頭 2004 年獲得 名牌產品 稱號 2005 年獲得 遼寧省名牌產品 稱號 2006 年 9 月獲得 中國名牌產品 稱號 公司所有制形式為有限責任 注冊資金 1 510 2 萬元 公司法 定代表人 截止到 2006 年 12 月 31 日 公司資產總額為 9361 萬元 其中 固定資產原值 5099 萬元 2006 年實現銷售收入 10819 萬元 實現 凈利潤 749 萬元 資產負債率為 41 19 銷售凈利潤率為 6 92 凈資產收益率為 15 07 企業財務狀況良好 1 1 21 1 2 項目建設內容項目建設內容 項目名稱 10 000 噸水果和蔬菜加工擴建項目 建設性質 擴建 建設地點 建設規模 年可新增加果蔬生產能力 10 000 噸 總生產能力 達到 24000 噸 主要建設內容 建設 5 000 噸冷庫和氣調庫及冷庫配套加工車 間 總建筑面積 6 400 平方米 擴建污水處理設施 購置加工 包 裝 和檢測等設備 190 臺 套 組 1 1 31 1 3 項目建設方案項目建設方案 引進意大利先進的生產設備和加工工藝 在原有生產能力的基 礎上 新建冷庫 氣調庫和加工車間 擴大現有的生產規模 建設期 2008 年 3 月 2009 年 3 月 項目產品國際市場主要銷往歐洲 北美洲 澳大利亞 日本等 發達國家和地區 國內已開拓黃河以北一 二 三級市場 07 年目 標市場為長江三角洲 珠江三角洲等經濟發達地區 公司形成了 公司 基地 農戶 的經營模式 形成風險共擔 利益共享的經濟利益共同體 1 1 41 1 4 投資概算及資金來源投資概算及資金來源 投資概算 項目建設總投資 5 420 萬元 其中固定資產投資總 額 4 530 萬元 鋪底流動資金 890 萬元 資金來源 項目申請國家開發銀行 貸款 2500 萬元 市科技局補助 500 萬元 企業自籌資金 2 420 萬元 1 1 51 1 5 主要經濟技術指標主要經濟技術指標 經測算 本項目主要經濟技術指標見表 1 1 表表 1 11 1 主要經濟指標表主要經濟指標表 序號序號項項 目目單單 位位指指 標標備備 注注 一一方案類方案類 1 產品規模噸 年 24 000 新增 1 萬噸 2 建筑面積平方米 6 400 二二項目建設投資項目建設投資萬元萬元 5 4205 420 1 固定資產投資萬元 4 530 2 鋪底流動資金萬元 890 三三財務指標財務指標 1 銷售收入萬元 16 390 達產年 2 凈利潤萬元 1 651 經營期平均 3 財務內部收益率 30 6 所得稅后 4 投資利潤率 15 3 5 投資回收期 含建設期 年 4 50 四四風險評價類風險評價類 1 盈虧平衡點 62 3 達產年 1 21 2 可行性研究報告編制依據可行性研究報告編制依據 建設項目經濟評價方法與參數 第三版 遼寧省建筑工程概預算指標及有關費用標準 項目建設單位提供的相關資料 1 31 3 綜合評價綜合評價 1 3 11 3 1 綜合評價綜合評價 在歐美 日本 香港等世界上經濟發達地區 罐頭是人們生活 中不可或缺的快速消費品 魅力三角 美味 營養 安全 的美 譽一直伴隨著罐頭產品的幾十年長盛不衰 經濟發達程度與罐頭的 消費數量成正比 據統計 美國年人均消費量在 67 罐 居全球人 均消費量之首 目前 我國已經成為世界上罐頭生產大國 2006 年 水果罐頭總產量已達 135 萬噸 占罐頭總產量的三分之一 其中出 口 50 余萬噸 出口額達到 3 5 億美元 在國內 盡管年人均消費罐頭的數量僅為 1 5 罐 但隨著經濟 不斷的增長 人們消費觀念及生活節奏的不斷改變 罐頭產品的消 費量正急驟提高 該項目所在地自然環境條件優越 是中國最早被譽為 中國水 果之鄉 的地區 地處北半球暖溫帶區域 屬溫帶濕潤 半濕潤季 風性氣候條件 造就了優質的水果和蔬菜 項目單位始終把人才隊伍的建設做為事業成功的核心工作來抓 科研隊伍具有較強的科技開發和轉化能力 行業內具有很強的技術 優勢 高素質的銷售隊伍積累了豐厚的銷售經驗和品牌優勢 建立 了成熟的銷售渠道 項目單位始終堅持 定戰略 搭班子 帶隊伍 的做事三步曲 長期良性發展積累起的優勢資源成為了項目銷售目 標實現的可靠保證 項目堅持以 企業 基地 農戶 產品銷售市場 為主要組織形 式 即以農產品深加工企業為龍頭 以水果等農產品生產基地為依 托 以 訂單農業 回收農戶的農產品 充分利用當地的資源以及 公司在生產技術方面的優勢 形成專業化生產 一體化經營 企業 化管理的產業化格局 對促進當地農業增效 農民增收具有重要的 現實意義 綜上所述 本項目經濟效益和社會效益都十分明顯 是可行和 必要的 第二章 項目背景及必要性 2 12 1 項目建設背景項目建設背景 2 1 12 1 1 國家和地區的產業政策國家和地區的產業政策 中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見 明確了國家將繼續積極推進農業結構調整 加快建設優勢農產品產 業帶 保護農產品知名品牌 培育壯大主導產業 拓寬農民增收渠 道 要加快轉移農村勞動力 不斷增加農民的務工收入 鼓勵和支 持符合產業政策的鄉鎮企業發展 特別是勞動密集型企業和服務業 我國 政府工作報告 中明確提出了 依托龍頭企業資金和技 術優勢 大力推廣 公司 農戶 模式 提高我國農業的產業化程 度 積極推廣增產增效的先進適用技術 的農業發展戰略 2006 年 市政府工作報告 中指出 要以增加農民收入為 重點 加快農村經濟發展 認真貫徹中央文件精神 繼續加大支農 工作力度 各項支持農業發展的政策不變 農民已經得到的實惠不 減 繼續推進農業結構優化和設施農業建設 大力發展五大優勢產 業 新增經濟適用型保護地 10 萬畝 優質水果 20 萬畝 以工業化 理念推動農村經濟發展 扶強做大一批漁業精加工出口產品 農產 品精加工 種苗繁育和科研開發型的龍頭企業 2 1 22 1 2 行業行業 近幾年 作為世界上水果罐頭最大生產國和出口國 我國水果 罐頭產業的發展不僅體現在數量的增長上 而且反映在品種 技術 企業和市場等方面的變化中 罐頭企業積極適應市場 開發出許多 新品種和新包裝 推動了出口增長 而在國內市場 水果罐頭方便 營養 安全的特點已被廣大消費者認可 罐頭食品行業發展歷經百年而不衰 水果罐頭消費繼續呈增長 趨勢 主要原因有四點 一是人們的消費習慣發生變化 日趨簡單 化 方便易食的食品備受青睞 而罐頭正具備這種優點 二是人們 的消費水平迅速提高 追求高質量 個性化的生活 價格不再是對 需求的唯一導向 罐頭不再是傳統觀念上單純的做為走親訪友 探 望病人的特殊消費品 而因其獨特的口感正在逐漸成為日常消費品 三是安全 罐頭產品經過嚴格的滅菌程序 罐內達到商業無菌標準 無致病菌存在 滿足了人們對食品安全的需求 四是做為工業加工 的原料 大包裝罐頭產品因其操作的方便性已廣泛成為加工企業的 原料來源 如麥當勞的蘋果派 亨氏嬰兒蘋果泥的原料就來自于干 裝蘋果罐頭 隨著城鄉居民生活水平的提高和健康 安全意識的進一步增強 人們對優質水果加工制品的消費需求日益高漲 隨著社會生活節奏 的加快 水果加工品消費在整個水果消費結構中所占的比重將會進 一步提高 2 1 32 1 3 企業企業 果蔬加工行業由于所加工產品的季節性收獲的特殊性 造成企 業在果蔬淡季沒有足夠的原料保證生產 單位時間內企業運營費用 只能在旺季生產時進行攤銷 客觀上造成產品生產成本增加 削弱 了企業獲利能力 同時原料收獲旺季時企業加工能力又不足 無法 消化短時間內大量上市的果蔬產品 造成農民賣果難的現象 農民 收入減少 影響了農民生產的積極性 冷庫建設后 企業可以在收 獲旺季時將部分水果冷藏 不僅加大了生產總量 保證了農民生產 的積極性 而且也保證了企業在收獲淡季時生產不淡 降低了產品 產品 提高了企業獲利能力 氣調庫一方面可以在收獲旺季時儲存 一部分新鮮原料 增加收購量 延長加工周期 增加生產總量 另 一方面又可以避免在收獲季節內因個別惡劣天氣影響收購 企業無 原料加工的窘境 2 22 2 項目建設的必要性項目建設的必要性 目前 國內外市場對水果深加工食品需求逐年增加 特別是國 際市場消費量很大 但我國的相關產業發展及技術水平依然較為落 后 產量與技術水平與國際相比尚有較大差距 遠遠滿足不了國際 市場的需求 公司根據市場要求對企業進行技術升級和擴建 新引 進罐頭生產主要工藝設備 190 臺 套 組 年加工能力將由原來的 14 000 噸增加到現在的 24 000 噸 新增加工能力 10 000 噸 該項 目的建設必要性主要體現在以下四個方面 2 2 12 2 1 提升行業加工工藝水平提升行業加工工藝水平 中國罐頭工業起步較晚 雖然目前生產量很大 但仍然處于相 對落后的水平上 對勞動力的依賴程度很高 隨著中國經濟的迅速 發展 勞動力會逐步短缺 項目引進具有國際先進水平的水果加工 工藝和設備 極大的提升了國內水果加工業的工藝水平 促進了技 術進步 而且隨著自動化程度提高 生產效率也得到提高 企業生 產總量和人均生產量增加 能耗相對降低 生產成本進一步降低 項目實施后 不僅增加了企業的效益 而且隨著生產量的提高 必 將拉動更多的農民共同致富 起到更大的社會效益 2 2 22 2 2 調整農業產業結構和優化農村經濟結構調整農業產業結構和優化農村經濟結構 改革開放以來 我國農業經濟發展取得了舉世矚目的偉大成就 農業綜合生產能力顯著提高 農村經濟結構不斷優化 農民收入大 幅度增加 農業和農村經濟發展已經進入 以全面調整產業結構和 優化經濟結構為主要任務 的新的發展階段 國家農業部強調 農業產業結構調整要突出四個重點 一是全 面提高農產品質量 滿足市場優質化 多樣化需求 二是發展畜牧 業和優化漁業結構 擴大農民的增收領域 三是進一步優化農業生 產布局 充分發揮區域比較優勢 四是大力發展農產品加工業 提 高農業的綜合效益 促進農村勞動力向二三產業轉移 該項目完全滿足國家宏觀經濟發展政策和農業產業結構調整的 四個重點 項目的建設是調整農業產業結構和優化農村經濟結構的 必然要求 2 2 32 2 3 充分利用當地資源優勢 提高水果深加工產品附加值充分利用當地資源優勢 提高水果深加工產品附加值 項目區位于 少數民族經濟開發小區 其周邊地區水 果 蔬菜生產歷史悠久 產品豐富 但受季節和保質期影響 相當 數量的新鮮水果 蔬菜因潰爛無法出售 而當地農產品深加工企業 較少 對新鮮果蔬的生產加工能力和水平有限 許多果菜資源無法 得到充分利用 而且浪費了寶貴資源 該公司生產的水果罐頭 果 醬 蔬菜罐頭等產品所采用的加工工藝均是在引進國內外先進加工 技術的基礎上 結合我國國情 加以消化吸收 公司產品已達到國 內先進水平 具有包裝精致 食用方便等特點 公司通過實施品牌 戰略 不僅提高了產品附加值 而且把當地資源優勢轉化為經濟優 勢 2 2 42 2 4 輻射帶動周邊經濟發展 增加農民收入 提高企業效益輻射帶動周邊經濟發展 增加農民收入 提高企業效益 項目的實施將為該地區剩余勞動力提供了致富之路 輻射帶動 周邊經濟發展 增加勞動力的就業機會 增加農民的收入 提高農 民的生活水平 有利于當地社會的穩定和發展 第三章 建設條件 3 13 1 項目區概況項目區概況 3 1 13 1 1 地理位置及區域范圍地理位置及區域范圍 項目區位于 市 少數民族經濟開發小區 簡稱 鎮 鎮位于 市的北部 東與向應鎮相連 南與四 十里堡鎮接壤 北與普蘭店市毗鄰 西與瓦房店市隔海相望 距 市區 61 公里 長大鐵路 哈大公路 沈大高速公路穿境而過 距 火車站 1 公里 距 火車站 37 公里 距 碼頭 39 公里 交通十 分便利 3 1 23 1 2 自然資源狀況自然資源狀況 市屬北溫帶濕潤半濕潤季風氣候 年平均氣溫在 10 左右 四季分明 氣候溫和 夏無酷暑 冬無嚴寒 降水集中 季風明顯 全年日照 2 330 小時 無霜期 165 天 年降雨量 800 1000 毫米 年平均氣溫 8 9 C 年平均風速 2 8 米秒 春季大多為偏南風 秋冬季多為偏北風 3 1 33 1 3 社會經濟狀況社會經濟狀況 2005 年 完成農林牧漁總產值 新口徑 40 4 億元 比 上年增長 16 4 其中 農林牧漁業總產值 37 4 億元 增長 15 4 占 92 6 農林牧漁服務業總產值 2 95 億元 增長 30 6 占 7 4 水果總產量 7 13 萬噸 比上年增長 0 3 3 1 43 1 4 項目建設地點選擇項目建設地點選擇 項目建設地點位于 全鎮面積 84 平方公里 人口 2 8 萬人 耕地 1 333 公頃 其中糧田 1 066 公頃 菜田 200 公頃 果園 566 公頃 是 水 果 蔬菜和畜牧業的重要產地 年產水果近萬噸 商品菜 4 萬噸 肉禽 120 萬只 水產品 2 4 萬噸 農副產品出口供貨額達 2 3 億元 人民幣 3 1 53 1 5 本行業及關聯產業發展現狀本行業及關聯產業發展現狀 近年來 水果深加工業發展迅速 農產品深加工企業數 量及加工水平在不斷提高 加工產量和生產規模在不斷擴大 其產 品也日益受到國內外市場的歡迎 行業集中度和競爭力有了明顯的 提升 實施該項目有利于促進農業和農村經濟結構調整 增加農民收 入 近年來 農產品賣難問題比較嚴重 農民收入增長趨緩 分析 原因 一是農產品的品種和質量問題 二是農產品加工增值水平低 三是農民除土地耕種外 就業機會有限 該項目投入生產后 引導 農民發展專用加工農產品 通過合同訂單形式 產銷銜接 有效解 決農民農產品賣難問題 提高農業產業化水平和土地產出率 增加 農民收入 根據項目年生產能力預計 建成投產后 年可新增水果加工能 力 10 000 噸 加工總量達到 24 000 噸 可帶動種植業 6 000 戶農 民發展產業化經營 同時還可解決部分農村剩余勞動力的就業問題 為增加農民收入創造了有利條件 3 23 2 項目建設條件項目建設條件優劣勢分析優劣勢分析 3 2 13 2 1 政策優勢政策優勢 國務院常務會議 著重研究了促進農民增加收入的有關問題 會議強調 各地區 各部門要認真貫徹十六屆三中全會和中央經濟 工作會議精神 從維護廣大農民群眾根本利益 實踐 三個代表 重要思想的高度 進一步增強做好農民增收工作的緊迫感和主動性 按照統籌城鄉經濟社會發展的要求 堅持 多予 少取 放活 的 方針 加大對農業的支持保護力度 力爭實現農民收入較快增長 市委 市政府制定了 市現代化農業發展綱要 制 定鼓勵外商投資的優惠政策 吸引投資 對投資興建農產品加工企 業和個人給予投資補助 資金補貼和貸款貼息支持等其他獎勵 3 2 23 2 2 品牌優勢和質量優勢品牌優勢和質量優勢 在市場競爭日趨激烈的今天 產品同質化已經成為所有企業必 須共同面對的問題 同質化所帶來的低利潤競爭 使大多數企業跌 入了商品經濟食物鏈中的最低層 如何擺脫這種局面 如何將自己 企業的努力作為一種特質資源旺盛地存活于市場成了企業人尤其是 處于行業前沿的企業人必須做出判斷和抉擇的問題 品牌是項目單位十幾年前成立之初在一種朦朧的 市場意識及對產品市場相對的敏感性驅使下創造出來 是在外銷發 展最迅猛期即 2001 年推向國內市場的 企業憑借產品的原料口味 純正 價格合理 質量穩定等優勢已經在市場上占領了一定的市場 份額 為完善企業管理 保證產品質量 企業先后通過了 HACCP ISO9000 BRC 和 IFS 等國際認證 先進的質量管理模式 降低了企業質量風險 保證了產品質量的穩定性 牌 水果罐頭 2006 年獲 中國名牌產品 稱號 成為首批在全國水果 罐頭獲此殊榮的六家企業之一 項目單位正在努力把 品牌推向食品品牌的最前沿 3 2 33 2 3 資源優勢資源優勢 項目所在地氣候條件優越 屬暖溫帶亞濕潤大陸性季風氣候 四季分明 冬無嚴寒 夏無酷暑 無霜期長 日照充足 適宜種植 蘋果 桃子 櫻桃等暖溫優良品種 項目地點地處金州地區 北臨 瓦房店 普蘭店地區 以上三地區是國家確定的水果生產基地 是 享譽中外的水果之鄉 三地水果年總產量近百萬噸 品種多樣 僅 蘋果年總產量近七十萬噸 為水果罐頭生產提供了充足的原料 十一五 時期 市將要把全市果樹總面積提高到 220 萬 畝 水果總產量實現翻一番 達到 200 萬噸 果品優勢果率達到 90 以 上 水果加工量占到總產量的 40 3 2 43 2 4 科技優勢科技優勢 項目單位始終把人才培養 人才儲備作為企業發展的核心戰略 同時 加強與相關高校的戰略合作 與 農科院 農業大學 輕工學院和 理工大學相繼建立了戰略協作關系 先后在蘋 果廢料的發酵再利用 無核葡萄的優質品種 蘑菇栽培的培養基調 整和加工設備的自動化提高等方面都取得了實際的科研成果 也為 下一步公司的繼續大發展積儲了力量 3 2 53 2 5 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案 障礙因素障礙因素 產品同質化程度高 市場競爭激烈 當地及周邊地區類似的水 果加工企業較多 所生產的產品的相似度也較高 本項目雖采用的 是較先進的水果加工工藝 但是這種工藝資金門檻和技術門檻還不 能形成獨特的優勢 很容易被競爭對手模仿 隨著市場跟隨者的不 斷進入 市場競爭將愈發積累 此外 隨著生產規模的擴大 競爭 企業為保證每天的生產原料供應量會出現爭奪原料的情況 市場上 將出現競相抬價的現象進一步削減生產利潤 解決方案解決方案 品牌優勢是企業競爭的最后一張王牌 項目單位將繼續加大品 牌的宣傳力度 在消費者心目中把 品牌打造成中國第 一罐頭品牌 項目單位 2005 年通過 BRC IFS 體系的外部認證 引進并實施 了產品加工過程先進的質量控制方法 進一步強化了產品質量的優 勢地位 項目單位幾年來始終堅持 公司 基地 農戶 的原料基地培育 模式 并依據 HACCP 質量體系對果農用藥進行全程輔導和監控 以 此保證農殘達到國際標準以下 第四章 建設單位基本情況 4 14 1 建設單位概況建設單位概況 有限公司于 1996 年 9 月由加拿大 先生與 力生行貿易有限公司合資興建 是專業罐頭制造商 中國罐頭 工業協會理事單位 2006 年獲東北三省唯一 中國名牌產品 稱號 成為中國首批獲得中國名牌罐頭產品的六家企業之一 公司占地面積 80 000 平方米 現有資產 9361 萬元 員工 560 人 年生產水果 蔬菜 畜禽水產品等各類罐頭近 14 000 噸 年 出口量占東北地區罐頭出口總量的 35 是中國東北較大的罐頭工 業企業 也是中國蘋果罐頭最大的生產商 公司于 2001 年在中國罐頭行業率先通過英國摩迪公司的 ISO9000 HACCP 和 GMP 質量管理體系的認證注冊 2005 年又獲得 IFS 國際標準食品證書并通過 BRC 全球食品標準認證 4 24 2 研發能力研發能力 公司自成立以來 以一批知名專家為依托 匯集來自農業科研 院所和高等院校的科技人才 管理人才及營銷人才 立足高起點 追蹤農業領域的前沿科技 公司組建了科研小組 生產示范基地和 分析檢測中心 配備了先進的分析檢測設備和一流的實驗條件 目 前 主要研發成果和專利情況如下 1 解決了什錦水果中櫻桃染色后不脫色的技術 改變了染色 櫻桃依賴進口的局面 2 與丹麥技術人員合作 成功開發了冰激凌用無花果罐頭產 品 成為這一產品中國唯一北歐市場供應商 3 解決了鵪鶉蛋罐頭硫化鐵問題 滿足了日本市場對中國鵪 鶉蛋產品的技術要求 4 經自主研發成為東北地區唯一能生產和供應焊縫粉末補涂 空罐的企業 5 公司申報并取得了 1350 長壽黃桃和 360 兩種專利瓶型 4 34 3 企業財務狀況企業財務狀況 截止到 2006 年 12 月 31 日 企業資產總額為 9361 萬元 固定 資產原值 5099 萬元 凈資產 5505 萬元 負債 3856 萬元 實收資 本 1 330 20 萬元 所有者權益 5505 萬元 主營業務收入 10819 萬 元 凈利潤 749 萬元 銷售利潤率為 6 92 凈資產利潤率為 15 07 資產負債率為 41 19 企業自成立以來依法經營納稅 財務狀況良好 銀行信用等級 AAA 級 4 44 4 法人代表基本情況法人代表基本情況 企業法人代表 1968 年出生 大學學歷 工作簡歷 工作簡歷 1986 年至 1990 年 東北財經大學工業經濟專業 1990 年到 1996 年 糧油進出口公司 1996 年至今 有限公司 社會榮譽 社會榮譽 2003 年被推選為 人大代表 2005 年被 市政府評為 市青年企業家 社會兼職 社會兼職 2006 年 擔任中國工業罐頭協會副理事長 先生從事本行業以來 遵守國家的法律法規 嚴格執行質 量 安全標準 對企業的管理有強烈的進取心及改革意識 始終堅 持以誠信為本 在市場競爭中取得了良好信譽 受到同行業專家們 的好評 獲得了社會的廣泛贊譽 4 54 5 公司主要管理人員簡歷公司主要管理人員簡歷 表表 4 14 1 公司主要管理公司主要管理 人員簡歷表人員簡歷表 姓名職務年齡職責畢業學校學歷 管理者代表 副總經理 34 日常工廠管理 國內市場銷售 輕工業學院研究生 副總經理38遠洋市場銷售 外國語學院本科 副總經理41日本市場銷售吉林大學本科 財務總監36財務管理東北財經大學本科 采購總監34公司日常采購東北財經大學本科 部長33體系運行及研發遼寧農業技術學院專科 4 64 6 企業文化企業文化 項目單位在 員工永遠是企業利益的第一受益人 的核心價值 觀的指導下 經過多年的經營提煉形成了明晰的企業經營理念 1 創造一支充滿生命力的組織體系 公司永遠生存發展 2 與努力工作的員工共存共榮 3 追求企業利益的最大化 履行企業的社會責任 并以此為根基明確了 賦予產品以文化 做世界上最好的罐頭 的企業使命 在近年的發展中真正形成了 企業文化是企業持續發展的核心 驅動力的局面 第五章 市場分析與銷售方案 5 15 1 市場分析市場分析 5 1 15 1 1 項目產品市場供項目產品市場供求現狀求現狀 目前 我國已經成為世界上生產水果罐頭品種和產量最多的國 家 中國罐頭工業協會在 國內罐頭消費者調查報告 中指出 現 在約有 55 的消費者把品牌作為選購罐頭質量好壞的依據 這充分 說明了罐頭品牌在消費者心中的地位及對企業發展的影響力 而隨 著水果罐頭進入今年的中國名牌產品評選 整個行業資源和市場將 進一步向那些有品牌的生產企業靠攏 另外 名牌產品評選還將大 力推進我國罐頭行業內形成以質取勝 爭創名牌的良好競爭氛圍 對改變目前中國出口罐頭以 OEM 定牌加工為主的現狀以及進一步擴 大內銷市場都將起到積極作用 盡管中國水果罐頭的發展速度和規模令人欣喜 但中國罐頭工 業協會梁仲康理事長卻表示 我國水果罐頭行業目前還存在著不少 的問題 最根本的問題是行業增長方式粗放 產品利潤低 目前我 國水果罐頭出口的增長主要靠量大價低取勝 產品附加值不高 缺 乏自主品牌 加上行業無序競爭 罐頭產品的利潤空間非常狹小 根據國家統計局 2004 年經濟分析統計快報顯示 全國 645 家規模 罐頭企業的平均銷售利潤率為 2 51 年人均利稅僅為 8 000 元左 右 另外 國產的水果罐頭以出口為主 國內市場雖然也在迅猛增 長 但還沒有形成消費市場上的主導快速消費品 原因是面對國內 日益增長的市場需求 中國正規的罐頭企業重視不足 內銷市場空 間被各地興起的小作坊式罐頭工廠所占據 造成各種假冒偽劣的罐 頭橫行一時 這種現象至今時有發生損害了罐頭產品在國內消費市 場的形象和聲譽 優秀的罐頭產品因此受到牽連 加之消費者始終 誤認罐頭有防腐劑等錯誤的認識 也對國內市場消費習慣的培養增 加了難度 5 1 25 1 2 產品市場需求預測產品市場需求預測 隨著人民生活水平的提高 人們的飲食觀念將逐步從 吃飽 向 吃好 轉化 安全 衛生 營養 美味 方便將成為廣大消費 者的基本要求 在國內市場 水果罐頭方便 營養 安全的特點已 被廣大消費者認可 目前 在日本和歐美國家都將工業食品消費作為基本消費 所 占比例在 60 以上 而我國僅占 30 隨著社會的發展 我國工業 食品消費將從 30 提高 50 以上 這就為水果深加工產業化開發帶 來廣闊的空間 也為項目產品提供了更廣闊的市場空間 當前 隨著農業發展進入新的階段 人民生活全面邁入小康和 我國加入世貿組織后 打造綠色農業 高效農業 精品農業已經成 為各級政府重要議事日程 我國是世界四大果蔬生產基地之一 商 品化水果產量居世界第一位 但我國人均水果占有量僅為發達國家 的七分之一 且我國水果以鮮食為主 據了解 目前我國水果加工 量不及 10 而發達國家 60 以上的水果都經過了加工處理 我國 加入 WTO 后 水果深加工制品出口面臨著新的機遇 這也將給水果 加工行業帶來新的商機 隨著人們生活水平的不斷提高 城市和鄉村對食品的口味多樣 化要求更高 傳統的水果產品不能滿足消費者口味多樣化的需求 市場上 尤其是國際市場上對水果罐頭的需求大幅增長 市場規模 不斷擴大 企業抓住了這一良好的市場機遇 從產品銷售渠道入手 拓展以出口內銷相輔相成的國內外雙重銷售渠道 使得企業生產的 水果深加工產品在國際市場上十分暢銷 特別是在歐美市場上 已 成為廣大消費者信得過的滿意產品 銷售量逐年遞增 且出現供不 應求的局面 產品的市場需求前景十分看好 5 1 35 1 3 項目產品項目產品的市場競爭優勢的市場競爭優勢分析分析 5 1 3 15 1 3 1 品牌與營銷優勢品牌與營銷優勢 項目單位是東北地區唯一擁有 稱號的企業 十余年來 已有國 內外形成了自己的銷售網絡 擁有一批高素質的銷售人才 成為美國亨氏 可口可樂全資企業 SPC 英國 MAC 的全球供應商 擁有穩定的銷售網絡儲備 發展至今 采取 走出去 請進來 的 營銷模式 自 1996 年以來 以 專人 專業 專心 的參展原則 連年參加德國 ANUGA 法國 SIAL 等世界頂級食品博覽會 不斷擴大 企業影響力 拓展銷售網絡 同時 項目單位每年還組織經貿小組 到美國 英國等主要市場拜訪客戶 考察市場 聽取客戶意見 在 走出去的同時 項目單位每年都邀請重要客戶及國際知名咨詢公司 到企業進行考察和評審 以此不斷提高企業的綜合管理水平 經過企業幾年來的發展 產品現在國際市場上十分暢銷 特別 是在歐美 澳洲市場上 已成為消費者信得過的滿意產品 具有很 強的產品品牌優勢 產品的訂貨量和銷售量逐年遞增 且出現供不 應求的局面 5 1 3 25 1 3 2 先進而精良的生產設施和條件先進而精良的生產設施和條件 公司采用國內一流自動化生產線 滾動殺菌 滾動脫氣 全自 動封口的控制系統 采用一流的科學管理方法和標準化生產車間 符合國家 HACCP 標準的流程設計 5 1 3 35 1 3 3 專業的研發和設計能力專業的研發和設計能力 公司設有新產品研發部以及品質監控部 從事專業罐頭研發 先進的設備保障了生產流程的快速化 進而造就了 品 牌的產品優質化 果香醇厚 感觀清澈 味道濃郁 深受廣大消費 者的青睞 5 25 2 銷售策略 營銷方案和模式銷售策略 營銷方案和模式 項目產品所在的市場是一個完全競爭市場 這類型市場中建立 良好的營銷渠道是企業生存的保證 企業通過以下營銷渠道建設完 成了企業的銷售任務并借此不斷拓寬市場范圍 5 2 15 2 1 專業銷售隊伍的建立專業銷售隊伍的建立 項目單位的創始人是外貿企業從事罐頭出口業務的外銷人員 公司創立初期就以高標準的要求建立起了一支素質過硬的銷售隊伍 公司能夠在成立初期實現業務量的迅猛發展正是依靠著這支專業銷 售隊伍對質量的準確把握和對國際市場的了解才得以實現的 1998 年以前 公司在美國市場上的銷售還是空白 通過多年苦 心經營 現在北美市場已經成為公司的最大銷售市場 從 2001 年 開始 公司認識到國內市場隨著人們生活節奏的加快和生活水平的 提高開始復蘇 同時公司的發展要求也需要國內 國際兩個市場的 齊頭并舉 于是 2001 年公司開始啟動內銷市場 首先是明確了 品牌市場質量的高端定位 在此基礎上制定了明晰的 市場運作方案 并以此吸引了食品業界的銷售精英們的加盟 很快 就成為了內銷罐頭市場上的第一品牌 并通過自己獨 特的瓶形設計吸引了眾多的銷售人群 打造出了一批忠實的 消費群體 5 2 25 2 2 建立獨立經營的銷售公司建立獨立經營的銷售公司 隨著企業不斷發展 規模不斷擴大 做好 大公司 小財務的 核算 理念尤為重要 為了適應現代化企業發展需要 項目單位細 化了組織結構 形成了獨立核算的銷售公司制 實行完全的預算管 理考核制度 把銷售公司的發展作為公司的發展核心 始終保持以 銷定產的定單生產模式 5 2 35 2 3 外銷的品種契約制和內銷的經銷商經銷制 外銷的品種契約制和內銷的經銷商經銷制 出口產品多以 OEM 形式為主 為了建立與客戶共同利益聯盟關 系 企業按品種按地區與客戶簽定單品經銷合同 一個產品在一個 地區只尋找一到兩家客戶 公司與客戶形成了一體化的團隊協作式 合作 國內銷售是在 品牌完全自有知識產權的操作優勢 下 項目單位按城市規模劃分了一 二級經銷商代理品牌項下的各 種產品 形成了經銷商經銷制的經營模式 至今 已經發展到八十 多家的經銷商隊伍 產品的銷售覆蓋率達到 70 5 2 45 2 4 網絡銷售建設和促銷網絡銷售建設和促銷 網絡銷售即通過計算機互聯網進行銷售 這種銷售方式作為一 種新興的銷售方式 在東南沿海一些發達地區得以應用 取得了一 定的效果 隨著互聯網的普及 這種銷售渠道會更大的發揮其效用 這種銷售渠道具有宣傳范圍廣 信息傳遞量大 信息交互性強 節約交易費用等優點 企業目前網絡銷售還不夠完整 在今后的階段內將充分利用現 有的網絡基礎 積極開展網絡銷售 充分的利用互聯網這一巨大交 易平臺的低成本高效率的特點 實現快速增效 5 35 3 風險分析風險分析 5 3 15 3 1 項目產品主要風險因素項目產品主要風險因素 1 產品同質化程度高 市場競爭激烈 本項目雖采用的是較 先進的水果加工工藝 但是這種工藝資金門檻和技術門檻還不能形 成獨特的優勢 很容易被競爭對手模仿 隨著市場跟隨者的不斷進 入 市場競爭將愈發激烈 2 國際市場貿易壁壘 由于中國產品質優價廉 沖擊了國際市 場 中國產品在國際市場頻遭反傾銷起訴 以及設置各種技術壁壘 以保證其本國企業利益 對中國產品出口造成一定影響 3 人民幣匯率升值也造成企業出口部分利潤降低 5 3 25 3 2 解決方案解決方案 1 品牌優勢是市場競爭的一張王牌 項目單位將通過各種宣傳 渠道 繼續加大品牌的宣傳力度 充分利用 中國名牌 的優勢 在消費者心目中把 品牌打造成中國第一罐頭品牌 2 2005 年 新西蘭政府對中國產黃桃罐頭提起反傾銷起訴 企 業積極應訴 并取得了全面勝訴 獲得了中國黃桃罐頭生產企業中 唯一出口新西蘭享受零稅率的資格 這也對中國罐頭行業敲響了警 鐘 除了要對反傾銷積極應訴外 企業應加強自律 避免無序競爭 保證企業自身利益才能順利通過貿易壁壘 針對農產品技術壁壘中 最重要的農殘指標 企業多年來始終堅持 公司 基地 農戶 的原 料基地培育模式 并依據 HACCP 質量體系對果農用藥進行全程輔導 和監控 以此保證農殘達到國際標準 3 加大內銷市場占有率 減少外銷壓力的同時 企業應開展多 幣種結算 減輕人民幣對美圓升值帶來的負面影響 將部分國內采 購產品變為國際采購 也是企業規避外匯風險的方法之一 第六章 項目建設方案 6 16 1 建設任務和規模建設任務和規模 6 1 16 1 1 建設任務建設任務 項目原有加工能力為年加工水果和蔬菜 14 000 噸 本次工程 將新增 10 000 噸果蔬加工能力 總生產能力達到 24 000 噸 將建 設一座庫容量為 5 000 噸的冷庫 含速凍間 氣調庫和配套加工 廠房 擴建 800 立方米污水處理池 購置安裝制冷和氣調設備 并 根據生產產品的需要購置罐頭生產設備 包裝設備 檢測設備等 6 1 26 1 2 建設規模建設規模 本項目總建筑面積 6 400 平方米 建設庫容量為 5 000 噸的冷 庫 建筑面積 5 400 平方米 加工車間 1 000 平方米 污水處理池 800 立方米 新增加工能力 10 000 噸 6 26 2 建設規劃和布局建設規劃和布局 本次擴建項目選取廠區內北部進行建設 冷庫位于現二加工車 間的西側 與新建配套加工車間合建 加工產品可直接進入庫位 方便各產品進出廠房進行加工 減少場內運輸 項目布局較為合理 充分利用廠區空地而且與原有項目結合較 好 總平面布置詳見附圖 2 6 36 3 生產技術方案及工藝流程生產技術方案及工藝流程 6 3 16 3 1 主要生產技術主要生產技術 水果原料的冷藏保鮮是將水果通過真空預冷機在真空狀態下短 時間內迅速冷卻 然后進入氣調庫進行保鮮冷藏 延長加工周期 真空預冷保鮮的特點是 一冷卻均勻 失水僅為 2 3 能充分保持 物品的新鮮度 不會發生傳統冷藏庫預冷保鮮常見的干燥 腐爛 萎縮 變色的情況 二冷卻時間短 只需 20 30 分鐘達到冷卻目的 而傳統冷藏庫冷卻需 10 12 小時 大大提高了生產效率及節約能源 氣調庫是在高溫冷藏庫 恒溫庫 低溫高濕庫 即國外 70 年 代的濕法保鮮 技術的基礎上發展起來的 是當今世界上最先進的 果蔬保鮮技術裝備 氣調庫是通過控制水果和蔬菜貯存環境的氣體 成份 以及溫度和濕度 把果蔬的新陳代謝作用抑制到最低限度 使之處于 冬眠 狀態 達到果蔬長期貯存的目的 用氣調保鮮庫貯 存果蔬 在技術標準貯存期內 出庫后的果品水分 VC 含量 糖分 酸度 硬度 色澤等與入庫前相比基本保持不變 水果加工的半成品同樣經過真空預冷再進行冷藏保鮮 待需 要時出庫緩化進行二次加工 罐頭的生產是將處理后的水果儲存于密閉的容器內 通過高溫 滅菌的方式殺滅罐內微生物 達到商業無菌的標準 實現其延長保 質期的目的 同時在生產過程中 添加一定的輔助物質 經過適當 的工藝處理來改善果品的組織狀態 同時最大限度的保留水果的營 養價值及風味 6 3 26 3 2 主要生產工藝流程主要生產工藝流程 以黃桃罐頭 速凍黃桃和干裝蘋果罐頭為例 主要生產工藝見 生產工藝流程圖 附圖 6 46 4 項目建設項目建設標準和具體建設內容標準和具體建設內容 6 4 16 4 1 建設標準建設標準 冷庫設計高 9 米 層高 2 層 框架結構 外飾面采用高檔自潔 凈外墻涂料 內墻采用瓷磚飾面 達到衛生標準 保溫層采用熔重 40 公斤 立方米聚氨脂保溫 內墻保溫層厚度 120 毫米 外墻保溫 層厚度 180 毫米 設計使用年限 50 年 耐火等級為二級 建筑物 地震基本烈度為八度設防 污水處理池有效容積 800 立方米 采用厭氧工藝 砼澆筑 內 壁剛性防水 冷庫制冷設備使用 冰山集團活塞式氨制冷設備 低溫冷藏 庫溫 18 21 氣調庫庫溫 1 3 確保貯藏后果品硬度 口 感 外觀等綜合指標符合國際市場標準 6 4 26 4 2 具體建設內容具體建設內容 6 4 2 16 4 2 1 土建土建 本工程建筑面積為 6 400 平方米 主要建筑物詳見表 6 1 表表 6 16 1 主要建筑物一覽表主要建筑物一覽表 序號建筑物名稱單位工程量備注 1 冷庫 含速凍間 平方米 4300 0 庫容量為 4 000 噸 2 氣調庫平方米 1100 0 庫容量為 1 000 噸 3 冷庫配套加工車間平方米 1000 0 4 污水處理池立方米 800 0 5 合計合計 6 400 06 400 0 6 4 2 26 4 2 2 設備設備 根據選定的生產工藝 該項目所需的主要生產設備共 190 臺 套 組 新增設備一覽表見表 6 2 表表 6 26 2 新增設備及投資明細表新增設備及投資明細表 單位 萬 元 序號序號設備名稱設備名稱單位單位數量數量單價單價投資額投資額生產廠家生產廠家型號型號 1 1 全自動正壓連續脫氣 柜 套 1 150505050 上海超杰定制 2 2 全自動連續抽空系統套 1130130130 上海超杰定制 3 3 黃桃自動挖核機套 1240240240 意大利 K7 100 4 4 立體倉儲貨架套 1200200200 精良定制 5 5 蘋果自動去皮機臺 603180180 上海超杰 6 6 蘋果自動去核機臺 603180180 上海超杰 7 7 自動槽式連續殺菌機組 1808080 精良定制 8 8 不規則罐真空封口機臺 1808080 汕頭輕工 9 9 生產用工器具 提升 機 傳送帶等 套 1909090 精良定制 1010 包裝流水線套 1505050 佳田定制 1111 連續烘干通道套 4208080 定制 1212 雙鍋全水式殺菌鍋臺 1505050 汕頭輕工 1313 連續化糖系統套 1404040 精良定制 1414 真空預冷機臺 1353535 上海鮮綠 1515 電瓶堆高叉車臺 1353535 廈門林德 1616 40 噸全自動數控沖床臺 1353535 揚州鍛壓 40T 1717 玻璃瓶高速真空封口 機 臺 2153030 汕頭輕工 1818 高速自動洗瓶機臺 2153030 象山雙魚定制 1919 貨車臺 2153030 長春一汽 2020 真空斬拌機臺 1 120202020 石家莊曉進 2121 真空滾揉機臺 1 115151515 石家莊曉進 2222 罐體卷封質量檢測儀臺 1 110101010 天津第二光 學儀器廠 序號序號設備名稱設備名稱單位單位數量數量單價單價投資額投資額生產廠家生產廠家型號型號 2323 預拉伸棧板自動裹膜 機 臺 1 110101010 佳田 2424 手動液壓托盤車臺 8 80 30 32 42 4 廈門林德 25