于淑華 農產品流通與市場 體系 建設 農產品流通與市場 體系 建設 主講內容 序言：對我國農產品流通的評價 一、農產品產需現狀 二、農產品流通與市場體系現狀 三、 農產品市場體系發展趨勢 對我國農產品流通的評價 序 言 近年，我國從事農產品流通的批發和零售企業等， 作為生產和消費者的橋梁，面對前所未有的經濟發 展與多樣化消費需求的大市場、小農經濟與大流通、 快速上漲的流通成本與向消費者提供質優放心農產 品等生產和消費都產生深刻變化的環境， 我國政 府、主管農產品生產和從事流通的人們，都付出了巨 大努力。 對我國農產品流通的評價 農產品流通是“民生工程”最重要的組成部分，農 產品流通的順暢與否直接影響“三農”進程的速度。 經過 30年的改革歷程，我國農產品流通基本形成了以民間經營為基 礎，以市場為導向，基本適合我國生產、消費、政府適度宏觀調節有效 的農產品市場流通體系，為引導消費，導向生產、增加農民收入、吸納 就業、確保市場供應等發揮了很大作用。 基本形成了多種經濟成份、多種流通渠道、多種經營模 式、多產業滲透流通、政府投資少、市場化程度高及組織化 程度極低的 “四多一少一高一低” 的農產品流通格局。 農產品批發商業在流通中的聯動作用受到重視 農產品 批發商業 與生產企業商品采購交易實現的聯動性 采購訂單 -信息 計劃生產 （調整品種及數量） 計劃庫存 計劃物流 等 與零售及各種服務業銷售交易實現的聯動性 訂單要貨 -信息 預測銷售 計劃配送 計劃庫存 預測需求 等 大中小企業對批發商的依賴性越來越強 中小批發商 90%以上 中小零售商 98%以上 電子商務 95%以上 團體采購 85%以上 各類農產品 批發商 各產業對批發商都有 程度不同的依賴性 如：大連鎖零售企業也有 40%-60%的農產品通過批發商進貨更經濟！ 中小食品生產企業 90%以上 批發商擁有的交易信息逐漸受到重視 農產品批發商 擁有各種交易 產品信息 食品 工業 餐飲 服務 業 農業 電子商務 及物流等 零售業 各種產品、業態等交易信息的支持（連鎖配送、產銷地交易真實性） 對農產品品種結構調整 與供應平衡的信息支持 各種原材料采購及 交易信息的支持 對電子交易商品的配貨及需求信息支持 對食品工業需求 農產品的信息支持 1、 企業規模變化影響流通成本 因為生產企業和零售商二者的規模變化會直接影響流通渠道和流通成本 。 一是產銷規模小批發商是主宰： 當生產企業與零售商規模都比較小時 ， 批發商處于主宰地位 ， 介于生產企業和零售商之間； 二是產銷規模都大可直接構建交易渠道： 當生產企業和零售商的規模擴大并介入批 發業務時 ， 商品流通將進入生產企業或零售企業直接構建交易渠道時代 ， 出現直接銷售渠道 或直接采購源頭貨； 三是經營分散 、 地產品短缺的中小城市 ， 對批發商渠道依賴性依然很強 。 所以 ， 增減渠道與成本有一定的關系 ， 但更與企業規模大小 、 地產品豐富 程度 、 運輸距離的遠近與否有直接關系；因此 ， 只有在建立產品順暢流通渠 道的基礎上 ， 才能進一步降低流通成本 。 農產品流通成本及價格上升逐漸得到理解 2、 只有完整的流通體系建立才能降低流通成本 流通成本是商品流通過程中正常的投入與支出 。 降低流通成本的目標 是盡可能提高流通效率和交換收益 ， 但不是也不可能是使成本本身等于零 或近于零 。 應是一種投入產出的比例關系 ， 而不是一種絕對值的加減關 系 。 一味地降低和節約成本而削減和取消一些必要的投入與開支 （ 例如 信息系統的投入 、 調研咨詢費用等 ） ， 其結果可能是長期內總的流通成本的 上升和流通效率的低水平徘徊 。 只有我國農產品流通體系算是得到建立或完善 ， 才能降低流通成本 。 農產品流通成本及價格上升逐漸得到理解 農產品流通成本及價格上升逐漸得到理解 3、現有流通體制使管理成本過高 一是橫向管理體制，政出多門； 二是管理效率需要提升； 三上管理人才流動性大，專業深度不夠。 一、我國農產品產需現狀 1、 主要農產品生產發生巨大變化 （ 1）主要農產品產量持續增長，已成世界最大生產國。 我國作為農產品生產和消費大國，進入二十一世紀后，農 產品產量呈穩定上升趨勢，水產品 5000多萬噸、水果 2億多 噸、蔬菜約 6.1億噸糧食產量超 5億噸、油料約 2549萬噸、肉 類約 6865噸。其中，我國生產的蔬菜約占全球蔬菜的 60%以 上，蔬菜總產值超過 4000億元以上，約占我國農業總產值的 20%左右。 我國產糧食、肉類、水產品、蔬菜、水果等主要農產品產 量均居世界首位。 一、我國農產品產需現狀 （ 2）主要農產品產地日趨集中，品種結構日益豐富 以蔬菜為例，近年我國山東、河南、廣東、四川、江蘇、 廣西、河北、湖南、湖北、安徽等十大蔬菜生產省，其生產的各 種蔬菜種植面積約占我國蔬菜種植總面積的 60%左右；各種蔬菜 產量約 4.億噸左右，占我國蔬菜產量的 70%以上；海南作為我 國反季節性蔬菜的主產區，生產各種蔬菜近 400萬噸左右，其中 80% 銷往島外。 近年，隨著市場的不斷活躍，南菜北運、西菜東運以及大棚 菜等作為季節性的品種調劑，使我國蔬菜品種結構日益豐富，充 分滿足了人們日益提高的消費需求。 一、我國農產品產需現狀 （ 3）主要農產品人均占有量呈逐年增加趨勢 隨近年國家對“三農”政策的傾斜，有效地促進了農產品的 增產、增收，從以下主要農產品人均占有量增加趨勢可以看出， 2008年除油料以外，糧食、豬牛羊肉、水產品、牛奶、水果等農 產品人均占有量均呈增加趨勢，其中，豬牛羊肉人均占有量為 42.4公斤，比上年人均占有量高出 2.1公斤。而水產品、牛奶、 水果的增加更能說明我國人民的生活質量和水平在快速提高。 （ 4）昔日農產品生產者變成今日農產品消費者。 一、我國農產品產需現狀 （ 5）農產品生產的標準化、品質化水平逐步提高 目前全國已驗收和在建的蔬菜標準化示范區有 396個，產 業化設施蔬菜種植面積超 300萬公頃，接近全部蔬菜種植面積 的 20%。 隨著上世紀 90年代末，全國最大的蔬菜產區山東省 在全國率先開展了無公害蔬菜認證工作，加快商標注冊，加 大無公害、綠色及有機蔬菜的認證力度，著力培育蔬菜的市 場品牌。 伴隨蔬菜生產的標準化推進，品質化水平也逐步得到提高，全國蔬菜產地檢測正逐步納入食用農產品衛生安全監督體系之中，全國蔬菜產地檢測正逐漸向規范化、標準化、規模化的方向發展，蔬菜生產基地的檢測合格率達到 97%以上。 一、我國農產品產需現狀 2、 農產品流通的市場環境產生變化 （ 1）消費需求產生變化 消費者少人口 、 小戶型 、 多樣化 、 個性化 、 年青人生活西式 化以及對高質量產品 、 服務的需求等 ， 要求農產品生產 、 供應與 以相適應；集中且少品種的農產品生產加工與多樣化的消費需求 變化 ， 需要一次性有選擇的多品種供應的農產品批發商或零售商 與以服務 。 以解決單一生產和多樣需求的產需矛盾 。 現有農產品 流通不能滿足變化的市場需求 。 （ 2） 城市發展對市場需求產生變化 一是城市化進程加快 （原有市場拆遷、規模小、設施簡陋等） 一、我國農產品產需現狀 二是城市建設需要農產品流通由低層次市場向高層次市場轉化 . 三是國家注重產地到消費地農產品市場流通體系建設 （ 與三農相關） 四是強化農產品批發市場在農產品產銷中的地位和對城市化發展中 的功能作用。 五是提高投資建設市場的企業競爭力，并使投資者從中獲取應有的 效益。 3、城市農貿市場的經營環境有所改善 主要體現兩方面： 一是農貿市場經營環境發生變化 ， 地方政府投資完善等 ： 二是農貿市場自身在經營方式上產生變化 ， 農改超 、 農加超等 新方式在各地不斷出現 。 一、我國農產品產需現狀 三是順應市場需求農產品商品率有所提高 ， 促使流通環境產生變化 。 主要為： （ 1） 商品條件 （ 標準化或規格化的產品增加 ） （ 2） 市場條件 （ 有市場需求主體的企業經營的需要 ） （ 3） 經營條件 （ 有良好的生鮮商品經營技術和環境等 ） （ 4） 物流條件 （ 有良好的交通條件及物流管理技術 ） 二、 我國農產品市場體系發展現狀 好產品需要好渠道 無論如何增加農產品的種植面積和千方百計地提 高生產效率，生產出再好的產品，而流通沒有實現現 代化，其好產品將就地貶值；或因渠道不暢，不能使 質優、適量的農產品在最佳的時間，送到需要者的手 中，阻礙了消費欲望；或因流通成本過高，造成價格 上漲。 如：農產品單一品種的產業化與流通滿足多樣化需求等，需要組織、人力、設 施、設備、物流、信息等與以配套，也是成本上升的重要因素 ！ 建設或完善具有公益性設施、設備及公共政策性的現代農產 品市場迫在眉睫！ 二、 我國農產品市場體系發展現狀 1、多元化市場體系建設對確保城鄉市場供應起到巨大 作用 我國已初步形成了產地市場、銷地市場、集散市場統籌發展、綜合市場和專業市場互補互進、以大中城市為核心、遍布城鄉的、多層次、多元化的市場流通格局。 據相關行業組織統計，目前為止，我國農產品批發市場約 4150家，其中：產地市場 1600家，銷地市場 2550家。億元以上主要農產品交易市場有 1551家，其中：有億元以上農產品綜合市場 830個；億元以上專業市場 721個。 2、批發市場仍是農產品流通的主渠道 我國經批發市場交易的農產品比重高達 75%以上，并 且這一比例仍在繼續升高。在大城市的北京、上海、廣 州、深圳、成都、沈陽等經由批發市場提供的農產品比例 在 80%以上，不同層次的農產品批發市場在城鄉農產品流 通、交易和確保城鄉市場供應中起到了任何方式不可替代 的功能與作用。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 二、 我國農產品市場體系發展現狀 3、主要農產品多渠道流通模式基本適應了大市場需求 根據農產品的商品特性，無論是小生產還是大市場、大流通，根據產地、品種的不同，形成了一定的流通模式，不同農產品由于生產環境、生產區域、生產方式、收購時間、儲存方法、物流距離、銷售方法、流通費用、消費習慣以及經營者對其各自的用途，使不同農產品在儲存時間、流通渠道、流通環節等也不同，市場供求也存在很大的差異性，以下是我國食用農產品流通渠道的大致結構圖。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 4、 我國農產品流通渠道結構的大致現狀 生產者專業社產地經紀人初級集貨市場產地經銷商產地農產品批發市場區域農產品中轉市場銷地二級農批市場農貿市場配送中心社區菜場連鎖零售消費者、集團消費（餐飲業）銷地農產品批發市場 二、 農產品市場體系發展現狀 根據我國食用農產品流通渠道的大致結構現狀，可以看出我國農產品流通已呈現多渠道、多環節、多種模式并存的多元化流通格局。 5、目前我國農產品批發市場體系 （ 1）初級產地農產品集貨市場 指在某類產品較集中的村或鄉一級建立的季節性農產品集貨場所。農民將生產的少量分散產品集中與此，有的在此產生交易，更多產品在此集中，再統一送到產地農產品批發市場或與外來采購商在此產生交易。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 集貨市場主要特點 初級產地農產品集貨市場設施較簡陋，在農產品集中采摘旺季，一些銷地市場的采購商有一部分直接到這類初級市場進行采購，以減少交易環節，但多數因這類市場規模小，產品有局限性，不能滿足一次性多品種量采，且商流和物流服務功能欠缺。所以， 產地大規模生產者、有實力的經紀人和初級集貨市場等向產地批發市場集中貨源的越來越多。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 圖 2 初級產地集貨市場蔬菜流通的渠道與環節構成 小 規 模 生 產 者農 產 品 經 紀 人農 產 品 專 業 社大 規 模 生 產 者初級產地集貨市場產地農產品批發市場銷地市場零售市場消 費 者 二、 我國農產品市場體系發展現狀 （ 2）產地批發市場 在產品集中生產的產地、交通較便利的地方設立的、并能輻射周圍地區服務的有集貨、分貨交易功能的農產品批發交易場所。這類產地市場數量占批發市場總數的 1/3左右。 主要特點 季節性強，市場設施較簡陋，功能不全，在農產品集中收獲旺季，來自銷地市場的各種采購商直接到這類市場采購。產地農產品市場已成為銷地農產品批發市場發展的依托。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 由于產地市場中活躍著大量的農村（或農民） 經紀人，很多來自銷地市場的采購商，更多的是通 過這些產地經紀人實現產品采購。 目前我國大型連 鎖零售商在產地采購產品的 80-90%是通過產地市場 和產地經紀人實現的。 近年，農產品經紀人隊伍快速發展， 全國已有農產品經紀人約 800萬，其中，約有 2萬個專業農民合作社。 這些從事農產品流通的“經紀人”大軍，正在為新農村建設不斷地奮斗著。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 圖 3 產地批發市場蔬菜流通的渠道與環節構成 產 地 農 產 品 經 紀 人農 產 品 專 業 合 作 社初 級 產 地 集 貨 市 場 大 規 模 生 產 者產地農產品批發市場區 域 中 轉 （ 集 散 ） 市 場銷 地 農 產 品 市 場銷 地 大 型 零 售 商消 費 者 二、 我國農產品市場體系發展現狀 （ 3）區域中轉（或集散）型批發市場 區域中轉型農產品批發市場，指在廣區域內、市場規模大、交通便利、輻射能力強、一次性容納多種類、多品種的集散、交易、結算、運輸配送功能等齊全的農產品交易場所。 特點： 除交易本產地的特色產品外，因擁有區位優勢，成為遠距離運輸的集貨和中轉（或集散）市場。這類市場的貨源，根據季節不同，一般交易產品來自全國各地的產地農產品批發市場、單一品種的大規模生產基地、產地經紀人、經銷商和一部分來自市場所在地等。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 圖 4 中轉地批發市場蔬菜流通的渠道與環節構成 中轉型農產品批發市場產 地 初 級 農 產 品 批 發 市 場產 地 農 產 品 批 發 市 場本 地 農 產 品 批 發 市 場本 地 生 產 者 或 經 紀 人生 產 者銷 地 農 產 品 批 發 市 場銷 地 二 級 農 產 品 批 發 市 場配 送 中 心外 產 地 經 銷 商 二、 我國農產品市場體系發展現狀 （ 4）銷地農產品批發市場 銷地農產品批發市場是以滿足城市農產品消費需要的、具有城市功能的公益性農產品交易設施，具有集散、交易、價格、信息、結算、商流和物流及配送等功能。 主要運營特點： 每天在短時間內將集聚來自各產地、中轉地市場的多種類、多品種產品，以最新鮮、品質最佳的狀態，快速地批發、交易出去，以支持城市不同市場的交易活動，最大可能滿足不同銷售和消費需求。 二、 我國農產品市場體系發展現狀 圖 5 銷售地批發市場蔬菜流通的渠道與環節構成 銷地農產品批發市場產 地 初 級 農 產 品 批 發 市 場產 地 批 發 市 場產 地 經 紀 人中 轉 型 農 產 品 批 發 市 場生 產 者農 貿 市 場 、 社 區 菜 店銷 地 二 級 農 產 品 批 發 市 場配 送 中 心零 售 餐 飲 銷地批發市場產品主要來源： 以 本地 、 周邊區域 為主，全國為輔。 這類市場模式視城市大小、季節及所在地而不同。 南方城市市場 基本 以本地產品為主，北菜為補的特點 ： 南方城市批發市場調入的品種并不是保證市場的基本需要，而是出于滿足市場的商品豐富度需要，體現的是調給品種供需 。 而北方大城市則本地產品相對較少， 比如北京當地產的鮮活農產品在 30%以內，市民消費的大部分農產品來自全國各地，能充分體現出南菜北運的特點。 而在我國農產品實現大流通的今天，幾乎所有的地方都存在從外地調入農產品的現象，主要用于調劑品種、季節性差異等，但根據需求時間長短，所占比例不同。 二、我國農產品市場體系發展現狀 （ 5）農產品 批發 商現狀 農產品批發商是我國農產品商品化過程中 不可少的中間環節 ，是促使農產品交易 形成合理價格的核心 ，在協調和解決我國小生產與大流通、單一品種生產與多樣化消費需求矛盾的方面，批發商作為我國農產品交易主體，起著任何組織都不可替代的作用。 根據商務部和全國城市農貿聯 2010年的初步調查統計分析，全國占地面積 30 3000畝規模的市場合計有 4093家。 2010年我國活躍在產銷地農產品批發市場的批發商（經銷商、商戶）等總數達到 96.45萬個左右。 二、我國農產品市場體系發展現狀 農產品 批發 商主體多元化 重銷地市場建設 銷地 批發商 農產品 批發商 集散地 批發商 產 地 批發商 農產品批發商的經營現狀 一是各類批發商承擔了 80%以上農產品流通 ； 二是億元以上批發商完成了 75%以上的銷售額 ； 三是大批發商已成為市場發展的骨干力量 ； 四是批發商的交易方式仍很原始； 五是批發商的經營成本快速增加： 批發商的流動資金占壓過多 批發商的人工費用增加近 50% 批發商各種經營費用快速增長 六是市場供批發商使用的流通基礎設施嚴重不足； 七是流通的標準化落實欠缺； 二、我國農產品市場體系發展現狀 二、我國農產品市場體系發展現狀 （ 6）農產品批發市場內建立的配送中心 以連鎖零售為主的農產品銷售企業為了減少經營成本，將鮮活農產品的配送業務委托給銷地農產品批發市場中的配送企業完成。因此，銷地農產品批發市場中配送中心模式開始快速發展，但更多的是為開展共同配送業務而建立的較多，如北京新發地農產品批發市場中建立的生鮮配送中心，主要是為北京市場眾多大型連鎖零售、餐飲企業和集團消費提供配送服務，多數體現的是第三方配送服務。 二、我國農產品市場體系發展現狀 圖 6 銷地批發市場中配送中心蔬菜流通的流程 配 送 中 心農產品批發市場企 事 業 單 位連 鎖 超 市餐 飲 業社 區 菜 店 二、我國農產品市場體系發展現狀 配送中心 的好處 農產品批發市場中建立配送中心模式，除個別是連鎖企業直接設立在批發市場內的，而大多數是由市場內的大經銷商派生出來的，并在全國發展的越來越多。在農產品批發市場中建立配送中心，既有效地降低了零售企業的經營成本，也適合節能減排、減少交通壓力的科學發展方向。 二、我國農產品市場體系發展現狀 農產品批發市場規模大致情況 到 2010年底， 全國億元以上農產品批發市場 1840家 , 其批發交易額達 1.7萬億元左右； 這些批發交易額中有 70%以上是專業批發商實現的。通過對億元以上農產品批發市場交易情況分析，可以看出：農產品批發市場集聚功能越強，農產品專業批發商發展勢頭越好的特點。 二、中國農產品市場體系發展現狀 6、我國農產品零售流通體系 （ 1）農貿市場或菜市場模式 近年，根據城鄉社區服務功能的增加和適應廣大消費者便捷購買的需求，流通主管部門對農貿（或菜）市場建設有所調整，如上海、北京等大城市都適當、合理地完善和增建了一些社區菜市場或菜店等。據有關資料顯示：目前中國有農貿（或菜）市場約 9萬家，其中：建在農村約 6萬家，其它分布在大中城市內。另，從農貿（或菜）市場存在的模式看，大多數城鎮的農貿（或菜）市場，都是場地租賃式的市場。 二、中國農產品市場體系發展現狀 （ 2）農村集市或農貿市場模式 農村集市或農貿市場，一般不常年開放，而是根據各地的風俗幾天開市一次，每到開市日，周邊十里八鄉的生產者或消費者匯聚其間。這類市場很多是歷史形成的，其農產品的經營者大多是農產品的直接生產者，他們將自己生產的產品拿到市場中出售，再購買所需的農產品和其他日用工業品。因此，農村集市或農貿市場也是農村居民商品互通有無的場所。 二、我國農產品市場體系發展現狀 存在的特點： 在這種市場內購買的鮮活農產品，價格相對便宜（與周邊其他市場或零售業態比較），有新鮮度，雖然所在地工商等管理部門對這類市場經營的鮮活農產品的檢驗、檢疫等有嚴格的要求和規定，但有的市場實行起來較差，存在銷售環境和質量問題。 農村集市的價格與城鎮農貿市場價格相比，如果在當地自產鮮活農產品旺季，價格一般低于城市農貿市場，如果是淡季，有些鮮活農產品由外地流入，價格有時較城市農貿市場高些。 二、我國農產品市場體系發展現狀 （ 3）各種銷售生鮮食品的超市模式 大型綜合超市、以食品為主的超市等正逐漸成為大中城市生鮮農產品銷售的場所，其鮮活農產品的經營比重占其銷售額的 15 30%不等。 在超市類業態銷售的鮮活農產品，一般要求供貨方提供相關的檢驗、檢疫證明，一般情況下比較安全。由于超市經營農產品，必須繳納 13%的增值稅，加上處理商品的損失及經營中的損耗等原因，使超市經營的鮮活蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產等價格，一般比農貿（或菜）市場價格高 5 20%左右不等。 二、我國農產品市場體系發展現狀 （ 4）零售企業建立生產基地模式（農超對接） 這種模式大多是連鎖經營企業，店鋪已經發展到一定數量，為了保證連鎖店有競爭力，增加顧客進店頻率，確保銷售一些無公害蔬菜或部分價格有競爭力的鮮活農產品，與農戶或規模生產企業建立基地生產關系，這種模式作為連鎖企業總量來看，從其鮮活農產品的經營品種和經營量分析，只占較小的比重， 大部分的鮮活農產品零售企業還是直接從農產品批發市場或第三方生鮮配送中心以及相關的加工企業進貨。 二、中國農產品市場體系發展現狀 其原因： 一是基地生產采購的品種有限，只能滿足零售店銷售品種的很少部分；二是當基地采購規模有限時，產地采購成本相對較高，銷售價格也水漲船高，就失去了應有的競爭力；三是鮮活農產品季節性強，無論什么樣的基地都很難保證零售企業全年經營本產地產品，并達到均衡銷售的需要；但從現已成功的實例分析，則有著良好的發展前景 。 7、不同農產品流通模式都有產品價格形成的功能 （ 1）產地初級集貨市場是生鮮農產品初級價格形成場所，是產地直接采購價格的依據，也是二次價格形成的基礎； 二、我國農產品市場體系發展現狀 （ 2）產地批發市場模式是生鮮農產品二次價格形成的場所。而此次價格也將是中轉型（或集散型）批發市場模式或銷地批發市場模式三次價格形成的基礎； （ 3）中轉（或集散）型批發市場或銷地批發市場是生鮮農產品三次價格形成的場所； （ 4）銷地農貿市場、社區菜店及各種零售店等是生鮮農產品最終銷售