目目 錄錄 第一章第一章 執行總結執行總結1 1.1公司簡介 1 1.2項目背景 1 1.3技術及產品 2 1.4市場與競爭分析 4 1.5公司戰略 5 1.6營銷策略 5 1.7管理體系 6 1.8公司財務 7 1.9風險分析與規避 8 第二章第二章 項目背景項目背景9 2.1錨桿支護現狀 9 2.2我國錨桿支護技術落后 9 2.3國內外可回收錨桿的缺陷 10 2.4可回收錨桿的發展趨勢 11 第三章第三章 項目產品與技術項目產品與技術13 3.1項目簡介 13 3.2核心技術 14 3.3技術創新 15 3.4核心產品 16 3.5配套產品 19 3.6產品優勢 20 3.7產品對比 22 3.8產品研發方向 24 第四章第四章 市場與競爭分析市場與競爭分析26 4.1市場特征概述 26 4.2市場調查 26 4.3市場環境分析 27 4.4應對策略 33 4.5競爭優勢 34 4.6市場容量分析 35 4.7市場前景預測分析 35 第五章第五章 公司戰略公司戰略38 5.1戰略目標 38 5.2總體戰略 38 5.3發展戰略 39 第六章第六章 市場營銷市場營銷42 6.1市場細分 42 6.2銷售目標 43 6.3產品策略 43 6.4價格策略 47 6.5促銷策略 48 6.6渠道策略 50 6.7銷售服務體系 52 6.8年度營銷費用預算 53 第七章第七章 生產管理生產管理55 7.1生產要求 55 7.2廠址選擇 55 7.3廠區規劃 57 7.4生產工藝流程 58 7.5項目管理 60 第八章第八章 公司管理公司管理61 8.1公司性質 61 8.2公司簡介 61 8.3公司標志 61 8.4組織機構 62 8.5公司管理 63 8.6人力資源管理 64 8.7企業文化 70 8.8創新機制 71 第九章第九章 投資分析投資分析72 9.1股本結構及規模 72 9.2資金的來源與運用 72 9.3投資收益及風險分析 73 9.4投資凈現值 74 9.5投資回收期 75 9.6內含報酬率 75 9.7項目敏感性分析 75 9.8盈虧平衡分析 76 9.9投資回報 77 第十章第十章 財務分析財務分析78 10.1主要財務假設 78 10.2成本費用預計 78 10.3期間費用預計 78 10.4單位售價預定 79 10.5收入預計 79 10.6利潤預計 80 10.7預計現金流量 81 10.8預計資產負債 81 10.9財務指標分析 83 10.10 盈利模式分析 83 10.11 發展能力分析 84 第十一章第十一章 風險預測與規避風險預測與規避85 11.1公司各階段風險權重 85 11.2技術研發風險及規避 85 11.3市場營銷風險及規避 86 11.4管理風險及規避 86 11.5人才風險及規避 87 11.6財務風險預測及規避 87 第十二章第十二章 風險資本退出風險資本退出89 12.1風險資本的退出方式 89 12.2撤出時間 89 第十三章第十三章 法律事務申明法律事務申明91 13.1知識產權 91 13.2員工關系 91 13.3合作雙方權益 91 附附 錄錄92 附錄一 市場調查 92 附錄二 財務附表 98 附錄三 員工招聘及績效考核方案 109 附錄四 團隊管理 113 附錄五 主要參考文獻 119 第一章第一章 執行總結執行總結 1.11.1公司簡介公司簡介 賽科邇礦業節能有限責任公司是一家專門從事錨桿等煤礦巷道 支護系列產品的研究、設計、生產與銷售的公司。公司選址為河南 省焦作市高新技術開發區,公司以河南理工大學專業從事錨桿研究的 資深專家研究隊伍為技術依托，以全長可回收樹脂金屬錨桿創新技 術為支撐，生產高品質、高性能、可回收的新型錨桿等煤礦巷道支 護系列產品。公司采用現代化的經營理念，專業化研發、生產及銷 售，從而實現新型錨桿市場的開發及培育；產品以其“全長可回收” 的優良特性不僅能使煤礦類企業“節資增效、增強市場競爭力” ；而 且能有效的提高我國煤礦生產的安全系數，為我國煤礦事業長期、 安全、穩固發展提供堅實有力的保障，同時也將對我國可持續發展 戰略做出巨大貢獻。 1.21.2項目背景項目背景 頂板事故頻發頂板事故頻發 煤礦的主要事故類型為頂板、瓦斯和運輸事故。三類事故占事 故總起數的 82.94%和死亡總人數的 81.58%。其中頂板事故的發生頻 率最高，占事故總起數的 54.42%，同時 95.6%的頂板事故是由于支 護設施不完善而造成的。而錨桿支護是煤巷支護最經濟實用的支護 工具，目前我國 95%以上的煤礦正在使用錨桿進行支護，而 80%以上 的煤礦則用到樹脂錨桿進行支護。 國家政策召喚國家政策召喚 “十一五”期間，煤礦建設堅持“整合為主、新建為輔”的原 則，全面整合、改造小型煤礦，全面調控煤礦建設年度開工規模， 新整合的煤礦公司生產效率大幅提高，煤巷掘進量也在逐年攀升， 因此需要購進大量的煤礦支護工具，這對我們來說是一次難得的機 遇；而且國家有關部門就當前煤礦安全形勢出臺有關規定，強令煤 炭企業要從每噸煤中提取 15 元人民幣用于煤礦安全治理，這也為我 公司產品提供了可靠的資金硬性來源。同時在資源日益緊張的今天， 節能減排已經成為時代主流，而我們的產品以其全長可回收的優良 特性順應了時代潮流。 國內錨桿產業現狀國內錨桿產業現狀 隨著錨桿支護技術的發展，錨桿品種不斷出現。主要有木錨桿、 竹錨桿、漲殼式錨桿、水泥錨桿、管縫式錨桿等，但是他們都有自 己的局限性；據中國煤炭信息網載，目前國內能夠生產錨桿的企業 也已達上千家。但是，這些企業中專門從事錨桿生產的僅有 100 多 家，并且規模都不大，大多數生產企業只是將錨桿作為他們生產的 眾多礦業設備中的一種。如今整個市場上沒有任何一家企業生產的 錨桿能產生很大的知名度和影響力。 國外技術封鎖國外技術封鎖 目前在錨桿支護領域最發達的當屬澳大利亞、美國以及英國， 發達國家不斷加大對錨桿支護技術的研究，研制出了許多性能優良 的錨桿，特別是煤礦深度開采用的支護工具，但是國外對這類產品 的出口征收重稅，導致進入中國的錨桿價格過高而沒有被大面積采 用；同時，在技術保護上他們制定嚴格的政策，嚴禁技術外露。 1.31.3技術及產品技術及產品 技術介紹：技術介紹： 首次首次 研發出脫殼式全長可回收的結構原理，實現桿體全長可回 收，可以為煤炭企業節約支護費用 70%以上； 首次首次 研制成功新型特配材料的混煉配方，制成阻燃和抗靜電的 雙抗大比重材料，滿足了煤炭洗選的要求； 首次首次 確定了錨固頭的尺寸和棱齒角度與錨固強度的匹配參數， 滿足巷道支護的高強度需求，保證支護安全； 首次首次 確定了不同錨固長度下的螺旋角與推入阻力的匹配參數， 以滿足不同條件下的安裝需要； 自主自主 研制成功本產品用的專用攪拌器和半自動回收機具，既減 輕了工人的勞動強度又保證了回收率； 自主自主 研究出粘結力發生在錨固螺母附近的工作原理，最早實現 將三種錨固失效情況減少到兩種，提高支護安全系數；減少了安 全隱患。 產品簡介產品簡介 產品概念及功能產品概念及功能 本產品全稱是“桿體全長可回收樹脂金屬錨桿” ，由兩米左右長 的圓鋼和塑料錨固套等組成，是煤炭開采巷道的支護工具；它主要 用于煤炭巷道，插入巷道巖層，和巖層構成一個新的復合體，能夠 限制巖層脫離原體，增加巖層的粘聚性，增強巖層自身的承載能力， 將巷道的圍巖束縛在一起,使圍巖自身支護自身，起到限制煤層坍塌， 保障巷道安全的作用；配套的產品有專用攪拌器和半自動回收機具。 該產品也可用于工程技術中對邊坡、隧道、壩體等進行主動加固， 保障施工安全。 主要產品：主要產品： 系列全長可回收樹脂金屬錨桿系列全長可回收樹脂金屬錨桿：提高巷道支護強度，保障巷 道安全 殼式錨固套殼式錨固套：粘結巖層和桿體，實現錨桿桿體全長可回收 專用模具專用模具：制造具有一定棱齒角度的錨固套，實現錨固強度 與與棱齒角度的最佳匹配 自動攪拌器自動攪拌器：將錨桿插入鉆孔，夯實錨固劑，實現錨固強度 的最大化 半自動回收機具半自動回收機具：用于回收回采巷道及廢棄巷道的錨桿，減 少工人勞動強度，提高生產效率和回收率 所獲榮譽：所獲榮譽： 2005 年獲得“九五、十五”煤炭工業優秀科技成果獎 2006 獲得河南省科技進步二等獎 2008 年獲得國家技術市場協會所頒發的“金橋獎” 2009 年獲得中國煤炭工業協會科技進步三等獎 1.41.4市場與競爭分析市場與競爭分析 市場前景及經濟效益市場前景及經濟效益 煤礦開采是在數百米的地下進行，井下開掘了大量的巷道，以 河南為例，每年地下巷道的開掘量大致為 50 萬米左右。其中 80%以 上的巷道需要錨桿支護，每米巷道所有的錨桿數量與巷道斷面大小、 圍巖性質、巷道埋藏深度等因素有關，一般每米巷道錨桿數量 1520 根不等，通常每米巷道錨桿用量大致在 18 根左右，河南省 每年需要耗用錨桿為：5080%18=720 萬根。全國每年開掘量大 致為 1780 萬米，耗用錨桿為：178080%18=25632 萬根。同時每 根錨桿的價格與錨桿類型、鋼材用量有關，一般單根錨的價格在 1732 元之間，平均在 25 元左右。河南全省每年錨桿消耗的材料 費用大致為 2 億元左右，全國每年錨桿消耗的材料費用大致在 20 億 元左右。而我公司所生產的全場可回收性樹脂金屬錨桿的回收復用 率達到 70%，假如有 20%的煤礦公司采用我公司的錨桿，將節省材料 費用：256322570%20%=89712 萬元。 目標市場目標市場 錨桿市場主要有國內的煤礦企事業單位、其它金屬礦產企業、 鐵路公路隧道修筑工程隊、護坡護堤以及其它建筑公司。當前我們 產品的典型客戶是煤礦行業，因為該行業中的煤礦企業對錨桿的需 求量最大，新型錨桿優惠的價格、優良的性能更能引起他們的興趣 與關注。當新型錨桿在市場上逐漸成熟后，我們會將產品延伸到建 筑公司（路基） 、護坡工程等其它市場。 競爭優勢分析競爭優勢分析 技術及性能優勢技術及性能優勢 在技術上，我公司產品擁有國內領先的技術成果，同時具有設 備可回收、體積小、重量輕、技術壁壘高、受環境影響小且工藝簡 單、錨固效果好、靈活性、適應性強，操作更方便等諸多優點。 渠道優勢渠道優勢 河南理工大學采礦工程已有百年歷史，為社會培養了大批煤礦 建設的高級專門人才，我們的校友很多都是煤礦企業的領軍人物， 只要我們以校友的名義同他們搞好關系同時加強對公司品牌的經營， 公司將會擁有一個穩定的客戶群。 研發優勢研發優勢 我們公司以河南理工大學先進的錨桿制造技術為技術依托，以 我校資深的錨桿研究領域的專家教授為技術領頭人，建立一支集產 學研與一體的專業研發團隊，以適應錨桿行業產品更新換代快的競 爭環境。 1.51.5公司戰略公司戰略 為了實現我公司的終級戰略目標，我公司將在公司不同的發展 階段采取不同的戰略： 不斷加大科研及銷售資金投入，穩扎 穩打，走出省內，走向全國，做未來 中國礦業支護行業的領軍者 開發新產品，設立辦事處，逐步 建立完善的銷售網絡，從縱向和 橫向開拓省外市場 穩定初期市場，收回初起投 資，擴大生產規模，準備開 拓省外市場 力主宣傳，擠占省內 市場，建立品牌，積 累資產 圖 1-1 公司階段發展戰略簡圖 1.61.6營銷營銷策略策略 公司將初期目標市場定位于焦作、鄭州、平頂山三市的各大、 中、小型煤礦企業市場，進而向省內周邊市場擴張，中期進軍省外 市場，后期走向全國市場，為了達到這一宏偉目標，我公司將采取 “4PS”營銷組合策略，另外公司為了成功的進入特定市場，更考慮 到一些特定的因素，將輔助以政治力量策略。 產品策略：產品策略： 將產品整體概念和客戶需求導向理念相結合，針對客戶需求， 提供核心產品、形式產品、延伸產品三個層面上都滿足客戶要求的 產品，贏得客戶信賴； 價格策略：價格策略： 公司初期采用價格滲透策略。中后期將根據市場供求與競爭狀 況進行適時調整，價格浮動控制在 10%15%； 渠道策略：渠道策略： 我們的校友很多都是煤礦企業的領軍人物，借助于百年校慶的 東風，我們將與這些煤礦企業建立戰略聯盟，走戰略聯盟和整合性 營銷渠道相結合的渠道策略； 促銷策略：促銷策略： 針對目標顧客的確定性，我公司決定以人員推銷為主，采取以 公共關系促銷、人員促銷和廣告促銷相結合的策略，以保證階段銷 售目標的實現； 政治策略：政治策略： 由于我公司產品可回收的獨特優勢與政府倡導的節能環保政策 是相吻合的，我們可以此為契機打造政府心中的標桿企業，從而借 助于政治力量減少我們開拓市場的阻力。 1.71.7管理體系管理體系 組織體系：組織體系： 本公司采用直線職能制管理方式。在公司初期采用簡單的直線 職能制管理方式，中后期伴隨著公司的成長，組織結構也會作出相 應的調整，公司組織結構保持一定的彈性； 人力資源管理：人力資源管理： 人力資源部門將根據公司人員需求及崗位要求，協同各部門制 定公司初期的崗位設置與人員配置。公司下設五個部門，實行董事 會領導下的總經理負責制，幫助企業獲得持久并不可復制的競爭優 勢； 激勵體制：激勵體制： 在人員的激勵方面，我們將始終堅持多元化、多樣化、動態化 的靈活激勵政策，隨時把握市場的要求和公司的實際，讓人員激勵 體系緊跟發展要求。目前我們的激勵措施主要有：員工持股、增加 帶薪休息日、不定期免費旅游獎勵等； 生產管理：生產管理： 公司選址為河南省焦作市高新技術開發區,公司初期占地 4500, 從原材料采購到生產完成的批量（400 根）生產周期為一 小時，在生產過程中使用 5S 管理和看板管理等先進的生產管理模式； 創新機制創新機制： 創新是一個企業發展壯大的源頭活水，為了保證企業的快速穩 步發展我們將從理論創新、技術創新、文化創新以及制度創新等四 個方面著手打造公司獨特的創新機制。 1.81.8公司財務公司財務 股本結構：股本結構： 公司的注冊資本為 900 萬元人民幣，其中專有技術的無形資產 價值為 300 萬元，社會集資包括銀河之星創業團隊入股和河南理工 大學資金入股 100 萬元，公司計劃引入 2-3 家風險投資共計 500 萬 元共同入股，以便于籌資和降低財務方面的風險。 財務預測：財務預測： 公司的投資凈現值為 1564.83 萬元，內含報酬率達 56.33%； 資金的回收期大約是 1.65 年（按動態資本回收計算） 。符合風險投 資方關于資本回收期的要求； 公司的凈利潤從第一年的 38.52 萬元增長到第五年的 1180.34 萬元，增幅較大； 第一年不分紅，第二年開始按 30%的比例分配股利。同時采用 靈活的股權分配政策，穩定風險投資機構的信心。 1.91.9風險分析與規避風險分析與規避 技術風險：技術風險： 針對技術研發風險，同時面臨其他錨桿研發商家的挑戰，我們 通過申請專利、增大資金及技術投入以及加強同其他廠家研發技術 的交流來規避； 市場風險：市場風險： 針對市場競爭以及營銷的風險，我們通過加大宣傳力度、完善 產品質量管理體系來擴大市場規模，同時加強公司文化對公司職員 的熏陶以及培養職員的危機意識和競爭意識； 管理風險：管理風險： 針對管理風險，我們將會建立完善的管理制度來約束每一位員 工，同時加強對管理風險的預測和監控能力，保證把管理風險降到 最低； 人才風險：人才風險： 針對人才風險，我們將高薪聘請高級工程師以及營銷界精英人 士來網絡人才，同時在以高校為人才培養基地的同時將加強對公司 員工的培訓，從各個環節以不同方式吸納和提升人才； 財務風險：財務風險： 針對財務風險，公司將聘用有經驗的資本運作的人才，細化企 業信用和應收賬款的管理。合理地進行利潤分配和債務償還，保證 投資者和債權方的利益；同時公司決定采取收取定金的方式，以降 低公司的壞賬率。 第二章第二章 項目背景項目背景 2.12.1錨桿支護錨桿支護現狀現狀 煤礦開采是在數百米的地下進行，井下開掘了大量的巷道，絕大部分 巷道需要錨桿支護，以平煤集團為例，80的巷道采用錨桿支護。 錨桿是當代煤礦巷道支護的最基本的組成部分,它主要由一個抗拉強 度高的桿體組成，將它一端插入采煤巷道的巖層中，一端固定在煤層上， 使煤層和巖層連接成一體，起到防止煤層坍塌，保障巷道安全的作用。它 具有以下特點： 表 2-1 錨桿支護技術的特點 能在地層開挖后，立即提供支護抗力，有利于保護地層的固有強度，提高施工過程的安全 性； 提高地層軟弱結構面、潛在滑移面的抗剪強度，改善地層的力學性能、應力態，使其向有 利于穩定的方向發展 錨桿的作用部位、方向、結構參數、密度和施工時機可以根據需要方便地設定和調整，能 以最小的支護抗力獲得最佳的穩定效果； 錨桿支護能簡化回采工序，為回采工作面的快速推進、實現高產高效創造有利條件； 錨錨 桿桿 支支 護護 特特 性性 與傳統金屬支架相比，它的支護效果好，安全系數高，能夠降低工人勞動強度，減少巷道 維護費用，巷道支護成本較低； 錨桿支護技術是巷道支護中的先進技術，也是當今世界巷道支護技術 的主要發展趨勢。隨著煤炭行業的迅速發展，煤礦對錨桿需求量也越來越 大，權威數據顯示，我國每年對錨桿的需求量不少于 2 億套。 現階段，錨桿支護已成為當今世界上煤礦回采巷道最主要的支護形式， 隨著社會向“節約、可持續”方向的發展，可回收類的錨桿支護技術必將 成為未來巷道支護的的發展研究趨勢。 2.22.2我國錨桿支護我國錨桿支護技術落后技術落后 但是，我國的錨桿支護技術存在很多的不足，不能完全滿足巷道支護 的強度需求，況且國內錨桿企業規模小，技術落后，競爭力不強，無法滿 足市場需要，煤炭公司每年要浪費大筆資金在安全問題上。 表2-2 我國錨桿支護技術與發達國家的差距 我我 國國 錨錨 桿桿 支支 護護 技技 術術 與與 發發 達達 國國 家家 的的 差差 距距 桿體材料研究方面桿體材料研究方面錨桿機具方面錨桿機具方面產業分布方面產業分布方面 高強度、大拉伸量鋼材技 術不及澳大利亞 可回收類材料的研究落后， 發展緩慢 機械化程度比較低 掘錨一體化的綜掘設備還 遠不善 錨桿產業分散， 錨桿質量不一， 各地區錨桿支護技術的發展 水平相差很大 因此無論從降低巷道支護費用的角度講，還是從改善割煤幫支護效果 來講，試驗研究可回收樹脂金屬錨桿都是十分必要的。 2.32.3國內外可回收錨桿的缺陷國內外可回收錨桿的缺陷 我國在可回收錨桿方面的研究有 38 項專利，生產了脹殼式、自鉆式 等可回收錨桿，如圖： 圖 2-1 我國研發的可回收錨桿類型 但是，在實際應用中，很多產品的錨固力較低，達不到高強度的需求， 經不起實踐的考驗；另一部分產品的可回收價值較低，不具備可回收的價 值，因此很多產品都已放棄專利權。 例如：麻花頭可回收樹脂錨桿（ZL9320654，96 年棄權） ；螺紋鋼錨 固頭可回收樹脂錨桿（ZL94220237，98 年棄權）等。 國外在可回收錨桿方面曾研發制造了兩段組合式鐓頭錨桿、塑料脹殼 式可回收錨桿等，但因其錨固力有限、安裝不便、加工工藝復雜、成本高、 可回收價值少等原因而被淘汰。 表 2-3 國內外可回收錨桿的缺陷 難以回收、重復利用； 難以提前回收，影響采煤機割煤，割煤產生火花； 國內可回收國內可回收 錨桿的缺陷錨桿的缺陷 抗剪能力低，適應不同環境的能力差； 生產成本高，耗費大量資金； 加工工藝復雜，降低生產效率； 安裝不方便，加長作業時間； 國外可回收國外可回收 錨桿的缺陷錨桿的缺陷 錨固力有限，不能滿足支護需求； 面對錨桿支護行業的一系列問題，賽科邇礦業節能有限責任公司以創 新技術為前提，專門從事錨桿生產，高品質高性能的產品，能使公司從同 類錨桿生產廠家中脫穎而出，加上專業化研發、專業化生產、專業化銷售， 公司大有機會成為市場上的明日之星。從而打造內外業一體化發展的新型 支護公司，從而提高煤巷支護行業整體的國際競爭力。 2.42.4可回收錨桿的發展趨勢可回收錨桿的發展趨勢 2.4.12.4.1 國家政策支持：國家政策支持： “十一五”期間，煤礦建設堅持“整合為主、新建為輔”的原則，全 面整合、改造小型煤礦，全面調控煤礦建設年度開工規模。以建設大中型 煤礦為主，優先建設煤電聯營和煤轉化一體化項目，嚴格控制小型煤礦建 設。 在國家政策的召喚下，許多煤巷支護不完善的小煤窯被整合或者勒令 停工，新整合的煤礦公司生產效率大幅提高，煤巷掘進量也在逐年攀升， 因此需要購進大量煤礦支護工具，這對我們來說是一次難得的機遇。 2.4.22.4.2 巷道支護的未來趨勢：巷道支護的未來趨勢： 煤礦的主要事故類型為頂板、瓦斯和運輸事故。其中頂板支護事故的 發生頻率最高，占事故總起數的 54.42%。2009 年湖北省煤礦事故頻發， 全年內全省煤礦發生各類死亡事故 53 起，其中頂板事故 38 起，死亡 53 人，特別是 8 月份在半個月時間里，全省就發生了 10 起煤礦死亡事故， 死亡 14 人。 究其原因，煤礦巷道支護設施的不完善是煤礦頂板坍塌事故頻發的最 大元兇，因此加大支護力度，研發高強度的煤巷支護工具迫在眉睫，使用 高強度錨桿支護技術是巷道支護的未來趨勢。 2.4.32.4.3 應用逐漸廣泛：應用逐漸廣泛： 可回收錨桿的應用領域和規模將不斷擴大，錨桿錨固技術除了在地下 工程、邊坡工程、結構抗浮工程、深基坑工程繼續保持著良好的發展勢態 之外,還將在重力壩加固工程、橋梁路基工程以及抗傾覆、抗地震工程中 的地層錨固方面有了長足的發展。 圖 2-2 可回收錨桿的應用趨勢 2.4.42.4.4 節資增效的必然選擇：節資增效的必然選擇： 河南全省每年錨桿消耗的材料費用大致為 2 億元左右，全國每年錨桿 消耗的材料費用大致在 20 億元左右。以平煤集團為例，80的巷道采用 錨桿支護，每年錨桿消耗的材料費用為：21(萬米/年)8018（根/米） 25（元/根）7560 萬元/年。 平六礦每年煤巷開掘量 1.8 萬米左右，每年幫錨桿用量 23.04 萬套， 每根錨桿按 25 元計算，價值 576 萬元。錨桿按 70的復用率計算，錨桿 每回收復用一次，可節約的材料費用為：57670=403.2 萬元。 針對我國錨桿支護技術落后的現狀以及可回收錨桿的應用趨勢，河南 理工大學的孫玉寧教授及其研發團隊潛心巷道支護技術的研究，總結各類 可回收錨桿的優缺點，吸取經驗教訓，通過不斷的實驗和巷道試用，最早 研制成功了“全長可回收樹脂金屬錨桿” ，而這項技術正是我們公司的支 撐技術之一。 第三章第三章 項目產品與技術項目產品與技術 3.13.1項目簡介項目簡介 項目名稱：項目名稱：“桿體全長可回收樹脂金屬錨桿” ； 產品專利號為： 200420117860 ； 產品簡介：產品簡介：本產品由圓鋼桿體、特配錨固套、托盤等構成，具有支護 煤炭巷道、防止巷道坍塌、保障巷道安全等功能，是煤炭開采巷道的支護 產品； 本項目的研究目的：本項目的研究目的：旨在降低煤炭的生產成本，為煤炭企業節資增效、 增強市場競爭力； 本項目主要研究內容：本項目主要研究內容： 表 3-1 項目研究主要內容 項目的技術研發：項目的技術研發： “桿體全長可回收樹脂金屬錨桿” ，是以河南理工大學為主研制的一 種新型可回收樹脂錨桿，具有河南理工大學的地礦特色，其結構原理屬國 內外獨創，解決了以往可回收錨桿存在的缺陷，并且在煤礦 IIII 類回 采巷道兩幫獲得了成功。 項目所獲榮譽：項目所獲榮譽： 1) 2004獲得河南省科技進步二等獎； 2) 2005年獲得“九五、十五”煤炭工業優秀科技成果獎； 3) 2008年獲得國家技術市場協會所頒發的“金橋獎”； 4) 2009年獲得中國煤炭工業協會科技進步三等獎。 研制高強度可回收錨桿研制高強度可回收錨桿滿足-類各種回采巷道兩幫、頂板的要求 研發系列塑料模具研發系列塑料模具 使全長可回收樹脂錨桿具有更廣泛的適應性，滿足不 同圍巖條件下的需要 配置混煉新型特配材料配置混煉新型特配材料滿足選煤工藝的需要，使遺留件中不含金屬 研究錨桿防銹技術研究錨桿防銹技術 除采用噴吐防銹層方法外，嘗試使用電化學防銹等技 術 主主 要要 研研 究究 內內 容容 研制錨桿回收拆除機具研制錨桿回收拆除機具提高錨桿的回收效率，降低回收勞動強度 3.23.2核心技術核心技術 河南理工大學的孫玉寧教授及其研發團隊常年從事巷道支護技術的研 究，針對我國可回收錨桿存在的問題，孫教授潛心研究，最早研制成功了 “全長可回收樹脂金屬錨桿” ，其核心技術有三大方面： 3.2.13.2.1 配套系列模具的制造技術；配套系列模具的制造技術； “全長可回收樹脂金屬錨桿”的桿體可以全長回收，煤體內不留桿件 金屬，不影響采煤機割煤。其主要技術在于其端部有一個薄壁異形塑料套， 需要研發系列塑料模具，使之適應變化多端的井下不同類型的圍巖條件。 不同規格的錨固套需要不同的模具，模具的制造需要考慮錨桿的長度、 錨固頭的棱齒角度等，配套系列模具的制造技術是本產品的核心技術之一。 圖 3-1：部分規格的模具 3.2.23.2.2 錨固頭的棱齒角度與強度等參數的匹配技術；錨固頭的棱齒角度與強度等參數的匹配技術； 錨固管套上的棱齒，主要作用是擠實錨固劑，直接關系到錨固質量的 好壞。角度過小或過大都會產生不良后果，影響產品質量。對于不同的巷 道類型和圍巖條件，需要不同的的錨固強度和棱齒角度，對此我們采用 “試錯法”等一系列技術，自主研究獲得了一套獨有的匹配參數，并且研 制出了一系列向匹配的模具，以滿足不同條件下的支護需求。 圖 3-2 棱齒角度與強度的匹配（4-棱齒角度） 3.3.33.3.3 錨固套的新型特配材料的混煉配方；錨固套的新型特配材料的混煉配方； 為滿足煤炭洗選要求，對于錨固套所用材料，我們做了大量的塑料配 比試驗，通過向塑料中添加大比重材料，以此改變塑料的特性，如強度、 容重等，最終研制成獨有的新型雙抗（阻燃、抗靜電）特配材料。 圖 3-3：由特配材料制造的錨固套 其中，加入了 3%的鐵粉等大比重材料，能夠使錨固頭在煤炭洗選時 從選煤系統中選出，從而利于采煤機割煤。 3.33.3技術創新技術創新 本項目在技術上有結構原理創新和專用材料創新兩個創新點，多項技 術在國內處于領先地位，其中全長可回收的結構原理在國內屬于獨創，配 套模具的制造、棱齒角度的參數和新型特配材料的混煉配方這三大核心技 術在國內處于領先水平。 首次首次 研發出脫殼式全長可回收的結構原理，實現桿體全長可回收，可 以為煤炭企業節約支護費用 70%以上； 首次首次 研制成新型特配材料的混煉配方，制成阻燃和抗靜電的雙抗大比 重材料，滿足煤炭洗選的要求； 首次首次 確定錨固頭的尺寸和棱齒角度與強度的匹配參數，滿足巷道支護 的的高強度需求，保證支護安全； 首次首次 確定不同錨固長度下的螺旋角與推入阻力的匹配參數，滿足不同 條件下的安裝需要； 自主自主 研制成功本產品用的專用攪拌器和半自動回收機具，既減輕了工 人的勞動強度又保證了回收率； 自主自主 研究出粘結力發生在錨固螺母附近的工作原理，最早最早實現將三種 錨固失效情況減少到兩種，提高支護安全系數； 3.43.4核心產品核心產品 本公司生產的主要產品是“桿體全長可回收樹脂金屬錨桿” ，附屬產 品有配套的專用攪拌器和自動回收機具，深度開采用的三維錨索等。 3.4.13.4.1 結構原理結構原理脫殼式全長可回收的結構原理 本產品由桿體、錨固套、錨固螺母三部分組成，錨固套與錨固螺母通 過特制的粘結劑組合成一體，組成殼式錨固頭，桿體穿過錨固套，與錨 固螺母通過絲扣連接，形成脫殼式結構。 圖 3-4 脫殼式全長可回收的結構原理 1-錨固螺母，2-錨固套，3-桿體，4-錨固刺，5-擋圈，6-螺紋，7-錨尾焊接螺母， 8-殼式錨固頭,9-錨桿組合圖 3.4.23.4.2 產品特性產品特性 “桿體全長可回收樹脂金屬錨桿”具有可重復利用性，具有以下三大 特性： 表 3-2 產品的三大特性 產產 錨桿的桿體全長可回收， ，煤體內不留桿件金屬，不僅 3.4.33.4.3 產品結構組成產品結構組成 本產品主要由兩部分組成，錨固頭和圓鋼桿體，關鍵部分是錨固頭， 錨固頭由新型特配材料組成，桿體由 Q235 鋼材加工而成，二者通過螺紋 連接組合在一起，如圖 3-5： 1 2 3 圖 3-5：桿體全長可回收錨桿結構示意圖（安裝后效果） 1錨固頭、2桿體、3托盤 錨固頭結構錨固頭結構 錨固頭由錐狀堵頭、特制螺母和特配塑料錨固套組合而成，塑料錨固 管套外表面加工有一定數目的棱齒，如圖 3-6。 圖 3-6：錨固頭結構示意圖 1-堵頭、2-特制螺母、3-特配塑料套、4-棱齒 有利于采煤機割煤，而且節能環保，為煤炭企業節資增 效 錨固力在錨固力在 70KN70KN 以上以上 采用樹脂錨固劑，可以滿足幫錨桿的需要，其錨固性能 優于普通樹脂金屬錨桿 品品 三三 大大 特特 性性遺留件不含金屬遺留件不含金屬 所采用的塑料件是新型雙抗（阻燃、抗靜電）大容重材 料，遺留件可在被選煤系統中選出 桿體結構桿體結構 桿體由普通圓鋼加工而成，見圖 3-7。兩端螺紋分別用于連接錨固頭 的特制螺母和固定托盤的普通螺母。桿體上焊接一個普通螺母，用于和回 收機具配合，擰出桿體。 圖 3-7：桿體結構（可回收部分） 安裝時，首先鉆孔排灰，將樹脂藥卷放入，然后用普通錨桿鉆機，把 事先組裝好的可回收錨桿連同樹脂藥卷一起推至鉆孔底部，用力推進鉆機， 持續攪拌片刻即可。這一過程中，錐狀堵頭起刺破錨固劑塑料包裝的作用； 錨固套管上的左螺旋棱齒使錨固劑攪拌均勻并擠實。 3.4.43.4.4 產品功能及樣圖產品功能及樣圖 “桿體全長可回收樹脂金屬錨桿”具有高強度、節能環保、可回收等 顯著特性，主要用于煤炭巷道的支護，目前，該產品主要用在-回采 巷道的兩幫，隨著本公司的技術研發，會將同類產品推廣應用到-回 采巷道的兩幫，及-回采巷道的頂板。 在公司發展的中后期，本產品同樣會被推廣應用到其他工程技術中， 比如土建、路建、隧道工程、地下工程、邊坡工程、橋梁路基工程等。 頂板用全長可回收錨桿 幫用全長可回收錨桿 幫用全長可回收錨桿 圖 3-8：部分錨桿產品樣圖 3.53.5配套產品配套產品 螺紋焊接螺母螺紋 本錨桿的打眼機具與普通錨桿通用，但在安裝和回收方面需要一些專 用機具，以減輕工人的勞動強度和保證回收率，主要包括：專用攪拌器和 半自動回收機具。該回收機具也獲得了國家專利。 3.5.13.5.1 專用攪拌器研制專用攪拌器研制 專用攪拌器與普通攪拌器略有不同。考慮到本錨桿結構的特殊性，即 桿體上有一個焊接螺母，本攪拌器直接卡住焊接螺母，這樣攪拌器與錨桿 的聯結方式變得十分方便，聯結與解除聯結只需插和抽兩個動作，見圖 3-9。 圖 3-9 專用攪拌器 3.5.23.5.2 專用回收機具研制專用回收機具研制 錨桿在服務期內，錨桿鉆孔要發生變形，塌孔和彎孔是常見的兩種變 形方式，少數錨桿若用人力來回收，難度較大，例如個別錨桿單根回收時 間達 20 分鐘以上，工人的勞動強度很大。所以，研制半自動回收機具是 很必要的。 回收錨桿時需要給錨桿施加反相扭矩和外抽力，現有風動工具：“風 動扳手”可以給錨桿施加反向扭矩，但不能給錨桿提供外抽力。半自動回 收機具，要求能夠給錨桿同時提供反向扭矩和外抽力。 我們用現行風動扳手作為動力機構，在該動力機構上聯結一個聯結裝 置，該聯結裝置能夠與桿體上的焊接螺母快速聯結和快速分離，并能在風 動扳手的轉動過程中，給錨桿桿體提供軸向拉力，見圖 3-10。 半自動回收機具的聯結裝置 半自動回收機具 圖 3-10 半自動回收機具 3.63.6產品優勢產品優勢 3.6.13.6.1 節能環保，可回收利用節能環保，可回收利用 本產品的錨固頭采用特配塑料，桿體采用 Q235 鋼，其成本較低，可 以回收利用，有節能環保的作用，并且本產品有 70%的復用率，可以大大 降低巷道支護費用。 3.6.23.6.2 錨固強度大，錨固效果好錨固強度大，錨固效果好 本產品采用樹脂錨固劑，錨固力在 70KN 以上，可以滿足幫錨桿的需 要，頂用錨桿的錨固力可達 100KN，其錨固性能優于普通端錨樹脂金屬錨 桿，能夠滿足不同環境下的支護需求。 3.6.33.6.3 錨固段錨固失效情況減少，安全性更高錨固段錨固失效情況減少，安全性更高 錨固段的錨固失效有三種情況，對于普通可回收樹脂端錨錨桿和普通 樹脂端錨錨桿三種失效的情況都可能會發生，對于本錨桿只能是第一和第 三種情況，失效的情況種類減少，能更好地保障巷道支護安全。 3.6.43.6.4 有利于相鄰工作面小煤柱巷道的維護。有利于相鄰工作面小煤柱巷道的維護。 回采巷道報廢后，頂板難以充分垮落，小煤柱不能受到冒落矸石的側 壓保護，同時頂板的懸臂壓力又作用在小煤柱上，拆除外幫錨桿和頂板錨 桿以及錨索索具，使直接頂充分冒落，這對相鄰區段小煤柱的巷道的維護 是有利的。如圖所示： 3.6.53.6.5 有利于綜采工作面采煤有利于綜采工作面采煤 大多煤礦在回采時采用爆破法來拆除錨桿，這樣容易引發事故，如果， 在回采巷道兩幫采用可回收錨桿，在采煤機割煤之前回收內幫的錨桿，就 可以保障安全，利于采煤機采煤。如圖所示: 3.6.63.6.6 有利于消除有利于消除“瓦斯罐瓦斯罐”問題，提高安全系數問題，提高安全系數 普通的可回收錨桿因為不能回收頂板用錨桿，在巷道報廢后容易在工 作面端頭產生“瓦斯罐” ，從而影響臨近巷道的安全。 圖 3-11 直接頂充分冒落對采區煤柱的保護作用 爆破拆除錨桿 圖 3-12 綜采工作面 mian 面 zzzuo 作面 如果采用本產品，回收巷道頂板和兩幫的錨桿，同時拆除頂板錨索的 索具（索具拆除工具已有） ，就可以消除工作面兩端頭的瓦斯罐，提高安 全系數。 3.73.7產品對比產品對比 3.7.13.7.1 國內外主要錨桿的缺點國內外主要錨桿的缺點 國內外在可回收錨桿方面，生產了塑料脹殼式可回收錨桿、兩段組合 式鐓頭錨桿、空心水泥卷可拆卸錨桿、實心水泥卷可拆卸錨桿、麻花頭式 可回收樹脂錨桿、兩段式可回收錨桿等產品。 這些可回收錨桿在錨固力、錨固效果、適應環境等方面存在很多的缺 陷，并且可回收的價值小，帶來的效益少，有的不能與現代的樹脂金屬錨 桿（用樹脂錨固劑）及其快速安裝技術相配套，有的遺留件是金屬，割煤 時產生火花，卡別刮板運輸機，并且引發了很多巷道支護的安全事故，大 部分產品都已經被淘汰。如表 3-3。 圖 3-13 瓦斯罐形成示意圖 表 3-3 國內外主要錨桿的缺點 錨固力有限、安裝不便 塑料脹殼式可回收錨桿不能與現代的樹脂金屬錨桿（用樹脂錨固劑）及其快速 安裝技術相配套 錨桿的加工工藝復雜，成本高 兩段組合式鐓頭錨桿 僅有組合部的一端能夠實現回收復用 水泥卷可拆卸錨桿只適合小型煤礦，不能滿足高強度支護 遺留在煤體的部件是桿件金屬 麻花頭式可回收樹脂錨桿 成本高于普通樹脂金屬錨桿，必須采用高強度鋼材制作 遺留件是金屬，影響采煤機割煤 國 內 外 主 要 錨 桿 的 缺 點 兩段式可回收錨桿 割煤時產生火花，卡別刮板運輸機 3.7.23.7.2 本產品的優勢對比本產品的優勢對比 技術優勢技術優勢 “全長可回收樹脂金屬錨桿”，是以河南理工大學為主研制一種新 型可回收樹脂錨桿，其結構原理屬國內外獨創，解決了以往可回收錨桿 存在的缺陷，在煤礦 IIII 類回采巷道兩幫獲得了成功。具有以下技術 優勢： 全長可回收的結構優勢 特配材料的混煉配方優勢 配套模具的加工制造優勢 棱齒角度的參數匹配優勢 河南理工大學的技術研發機構 在實踐可行性方面在實踐可行性方面 我們在平煤六礦，通過模擬實驗、現場實驗、拉拔測試等方法，對錨 固參數和錨固效果進行了實驗，并且取得了初步的成功，證明本產品可以 達到實踐需求，能夠滿足巷道支護的安全需要。 在安全性方面在安全性方面 根據力學模擬實驗和實地試驗，本產品的結構原理使得它的安全系數 明顯高于普通可回收錨桿，能夠減少錨固失效情況，使原來的三種失效情 況減少到兩種，提高了安全系數。 在效益方面在效益方面 以平煤六礦為例：平六礦每年煤巷開掘量1.8萬米左右，幫錨桿的間 排距700700，每米煤巷幫錨桿用量12.8根左右，六礦每年幫錨桿用量 23.04萬套，每根錨桿按25元計算，價值576萬元。錨桿按70的復用率計 算。 錨桿每回收復用一次，可節約的材料費用為：57670=403.2萬元。 我們公司所生產的產品有以下諸多方面的優勢，如下表所示: 表 3-4 本產品優勢對比表 3.83.8產品研發方向產品研發方向 研發研發 IVIVV V 類回采巷道兩幫用類回采巷道兩幫用“全長可回收樹脂金屬錨桿全長可回收樹脂金屬錨桿” 回采巷道兩幫錨桿與頂板錨桿的安裝方式不同，要滿足 IVV 類回采 巷道幫錨桿要求，首先，需要加大錨固長度；其次，還要求工人能夠推入； 再者保證樹脂錨固劑能夠充分擠實。 下一步研究的技術路線是在“試錯法”大量試驗的基礎上，研發系列 齊全的塑料模具，為不同巷道圍巖條件提供經濟可靠的幫用“全長可回收 錨桿” 。 研發高強度研發高強度“頂板用可回收樹脂金屬錨桿頂板用可回收樹脂金屬錨桿” “頂板用可回收樹脂金屬錨桿”研發的關鍵技術有三個方面：第一， 全長可回收樹脂金屬錨桿全長可回收樹脂金屬錨桿其他可回收錨桿其他可回收錨桿 錨固強度錨固強度 70KN100KN 50KN 以下 可回收價值可回收價值70% 以上30% 左右 經濟效益經濟效益平煤六礦每年節約 400 多萬經濟效益小 間接效益間接效益可消除“瓦斯罐” ，有利于采煤機割煤。間接效益小甚至沒有 失效情況失效情況兩 種三 種 安裝使用安裝使用安裝方便、使用簡單安裝不便 適應環境適應環境能適應多種復雜的巷道環境適應環境單一 已在平煤六礦等試驗成功遺留件是金屬 遺留件不是金屬，可以選出割煤時產生火花實踐可行性實踐可行性 采前回收，利于割煤、運輸卡別刮板運輸機 異形加長螺母（自帶剪切銷和不帶剪切銷）的設計及其熔模模具的制作； 第二，剪切銷剪切力的標定與校準；第三，焊接工藝研究和鐵絲螺旋角的 確定（薄壁鋼管上焊接鐵絲） 。 研發齊全的特配塑料，滿足不同的選煤工藝類型研發齊全的特配塑料，滿足不同的選煤工藝類型 根據不同的選煤工藝，研發不同的特配塑料，使其具有阻燃和抗靜電 的同時，要求比重合適、形狀合理，這樣樹脂包裹的塑料才能和煤中的矸 石一同被選出。 研發煤炭深度開采用的三維錨索研發煤炭深度開采用的三維錨索 為滿足煤炭深度開采， 本公司正在研制一種新型的三維錨索，此種 錨索能夠滿足高強度支護的需求，保障深度開采的安全性。 研究廉價有效的防銹技術研究廉價有效的防銹技術 煤礦井下的空氣潮濕，某些巷道還有淋水，要想使錨桿復用，必須解 決錨桿的防銹問題，否則回收的錨桿將不能復用。 第四章第四章 市場與競爭分析市場與競爭分析 4.14.1市場特征概述市場特征概述 桿體全長可回收樹脂金屬錨桿的實際消費者是煤炭等礦業企業，使用 者和購買決策者是企業安全人員和生產管理者，實際購買者是生產部門。 市場特征呈現為購買使用一體化。 煤礦錨桿支護市場是集團市場，購買過程屬集團購買行為，人員推銷 是最有效的銷售方式。企業首先根據礦井類型和圍巖條件選擇產品的種 類及規格，同時會受使用習慣、品牌偏好等因素的影響。 目前市面上很多錨桿重量大、牢固性不好、價格高、易受環境影響， 很難滿足市場需求。而我們公司生產的全長可回收樹脂金屬錨桿，具有可 回收、體積小、重量輕、受環境影響小、錨固強度大、適應性強、使用壽 命長等眾多優點，大大縮短了資源的更新周期，提高了資源利用率，并且 屬于國家環保節能項目的一部分，正好填補了這部分的市場空缺。 4.24.2市場調查市場調查 在前期我們通過對用戶電話采訪、實地深度訪談和小型實地問卷調查、 網絡信息搜尋等調查方式，對市場特征、用戶企業、購買動機、頻率及選 擇情況、購買決策的影響因素以及可回收樹脂金屬錨桿的優劣勢等方面進 行調查分析。簡要內容如下（詳見附表一）： 錨桿市場需求現狀錨桿市場需求現狀 調查發現，錨桿市場是發展變化的市場，隨著國家經濟的高速發展， 煤炭的需求量在大幅增長，國家安監局對煤礦安全生產的要求也越來越高， 許多煤礦的重建工作已經迫在眉睫，在建設過程中需要大量的錨桿作支護。 每米巷道所用的錨桿數量與巷道斷面大小、圍巖性質、巷道埋藏深度等因 素有關，一般每米巷道錨桿數量 1420 根不等，通常每米巷道錨桿用量 大致在 18 根左右；全國每年巷道的平均開掘量為 4932 千米，平均每年 使用錨桿 4932000（米/年）8018（根/米）=8442.08 萬根，而且全 國各類礦業建設工程也將刺激著錨桿市場，從而將為錨桿行業帶來巨大的 市場需求。 錨桿供應企業生產狀況錨桿供應企業生產狀況 據煤炭信息網載，目前國內能夠生產錨桿的企業已達上千家，但國內 專業化生產錨桿的企業有一百余家，且規模都不大。目前國內錨桿企業主 要依托傳統技術，而我公司主要依托新型技術，市場競爭強度小。 客戶消費特點客戶消費特點 通過問卷調查發現，78%的客戶對傳統錨桿不滿；79.2%的公司樂于采 用新技術制作的錨桿；81.4%的客戶表示會優先和合作過的公司合作。大 部分客戶在錨桿強度和錨桿再利用上希望有所提高。在調查中我們總結出 客戶的普遍特點：注重錨桿質量和利用率、錨桿生產企業實力、重視支護 安全狀況與價格因素、對所用品牌有較高的忠誠度。 4.34.3市場環境分析市場環境分析 4.3.14.3.1 宏觀環境分析宏觀環境分析 政府政策政府政策 據企業所得稅法中的最新調整，經國務院批準的高新技術產業開 發區的企業，經有關部門認定為高新技術企業的，可按減 14%的稅率征收 企業所得稅，經國務院批準的高新技術產業開發區新辦的高新技術企業， 自投產之日起免征所得稅兩年。 煤炭工業發展“十一五”規劃提出以煤炭整合、有序開發為重點， 完善體制、創新機制，強化管理、保障安全；改小建大、優化結構，依靠 科技、促進升級，深度加工、潔凈利用；節約資源、保護環境，構建與社 會主義市場經濟體制相適應的新型煤炭工業體系； 資源節約與環保中明確指出“環境保護與可持續性發展一直是我 們努力的目標,分析在目前以市場經濟為主導的經濟模式下,環境保護與政 府政策的聯系” 。 總之，我們的產品為全長可回收性樹脂金屬錨桿，可再次回收利用， 符合國家可持續發展以及節能降耗的戰略，貫徹了加強資源回收再利用技 術，提高能源利用效率和資源回收利用率的思想。 經濟環境經濟環境 隨著社會經濟的發展，人們對日常生活用品以及一些工業用品的需求 越來越大，而這些產品有很大一部分是通過煤炭液化而生產的，在煤炭液 化的過程中