居間服務日常管理辦法一、前言親愛的伙伴們，隨著公司業務的不斷拓展，居間服務在我們日常運營中占據著越來越重要的地位。居間服務作為連接交易雙方的橋梁，為促成各類業務合作發揮著關鍵作用。為了確保居間服務能夠規范、高效、有序地開展，保障公司、客戶以及合作伙伴的合法權益，同時也為大家在工作中有更清晰的指引，我們特制定本《居間服務日常管理辦法》。希望大家認真學習并遵守本辦法的各項規定，共同推動公司居間服務業務持續健康發展。二、適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及居間服務的部門、團隊及員工。無論是為客戶提供項目對接、促成合作協議簽訂，還是在各類業務往來中扮演居間角色的活動，均需遵循本辦法的相關規定。三、定義與解釋1.居間服務：指公司作為居間人，向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的商業活動。在這個過程中，我們不直接參與交易雙方的具體業務，但為雙方搭建溝通與合作的平臺，協助促成交易達成。2.委托人：是指委托公司提供居間服務，以尋求訂立合同機會或借助公司媒介服務達成交易的一方。委托人可能是個人、企業或其他組織。3.報酬：委托人因公司提供的居間服務而支付給公司的費用，其金額、支付方式等通常在居間服務合同中明確約定。四、服務流程規范1.客戶對接與需求了解當我們接到潛在居間服務需求時，相關業務人員應熱情、專業地與委托人進行溝通。主動詢問委托人的業務背景、目標需求、期望達成的交易類型及時間節點等關鍵信息。例如，可以這樣開場：“您好呀，為了能更好地幫您達成目標，能不能跟我講講您這次業務的大致情況呢，比如您希望對接什么樣的合作方，大概想在什么時間完成合作等。”詳細記錄委托人提供的信息，并整理成清晰的需求文檔。在記錄過程中，要確保信息準確無誤，如有疑問及時與委托人確認。完成記錄后，向委托人復述關鍵信息，以確認我們的理解與委托人的需求一致。比如：“我跟您確認下哈，您是希望在接下來三個月內，對接一家具備[具體資質]的供應商，對嗎？”2.項目評估與可行性分析業務人員將收集到的需求信息提交給相關專業團隊或部門進行項目評估。評估團隊需從市場情況、法律法規、技術可行性、潛在風險等多個維度對居間服務項目進行全面分析。例如，分析當前市場上是否存在符合委托人需求的潛在合作方，合作所涉及的業務是否符合法律法規要求，以及在促成合作過程中可能面臨哪些風險等。根據評估結果，形成書面的可行性報告。如果項目可行，報告中應明確服務的大致方向、可能的合作方范圍以及初步的服務計劃；若項目不可行，需詳細說明原因，并向委托人誠懇地解釋說明，提供一些替代性的建議或解決方案。比如：“經過我們的評估，目前市場上符合您要求的合作方較少，且在政策方面存在一定限制，所以這個項目直接推進可能難度較大。不過我們建議您可以考慮適當放寬[具體條件]，這樣或許能找到更合適的合作機會。”3.尋找潛在合作方我們鼓勵業務人員通過多種渠道尋找潛在合作方。可以利用公司現有的業務資源庫、行業人脈關系、專業的商業平臺、社交媒體以及參加各類行業展會、研討會等方式拓展信息來源。例如，積極與行業內的同行、合作伙伴保持聯系，了解他們是否知曉符合條件的潛在合作方；定期瀏覽專業商業平臺，篩選出有合作可能性的企業信息等。對收集到的潛在合作方信息進行整理和初步篩選。重點關注合作方的信譽狀況、業務能力、經營規模、市場口碑等方面。通過查詢企業信用記錄、與相關人士交流、查看過往合作案例等方式，對潛在合作方進行背景調查。比如，向曾經與該合作方有過業務往來的企業咨詢，了解其在合作過程中的表現。4.合作方推薦與撮合將篩選后的潛在合作方信息以合適的方式推薦給委托人。推薦內容應包括合作方的基本情況、優勢特點、與委托人需求的匹配度等詳細信息，幫助委托人全面了解潛在合作方。可以制作一份精美的推薦資料，通過郵件、面對面講解等形式向委托人介紹。例如：“您看，這家公司在[相關領域]有著豐富的經驗和出色的業績，他們的團隊具備[專業技能]，與您的需求在[具體方面]非常契合。”協助委托人與潛在合作方進行溝通和撮合。安排雙方的會面、電話會議或線上交流，為雙方創造良好的溝通環境。在溝通撮合過程中，積極協調雙方的意見和需求，解決可能出現的分歧和問題。比如，當雙方對合作細節存在不同意見時，我們可以從中斡旋，提出一些折中的建議，促進雙方達成共識。5.合同簽訂與跟進當委托人與合作方就合作事宜達成一致后，協助雙方起草、審核并簽訂相關合同。確保合同條款清晰明確，涵蓋雙方的權利義務、服務內容、報酬支付、違約責任等關鍵事項，符合法律法規和行業標準。在合同簽訂過程中，向雙方詳細解釋合同條款，確保雙方對合同內容充分理解。例如：“這里的報酬支付條款規定，在合同簽訂后的[具體時間]內，委托人需支付[具體金額]的居間服務費，大家看看有沒有疑問呢？”合同簽訂后，持續跟進合作項目的進展情況。定期與委托人和合作方溝通，了解項目執行過程中是否遇到問題，并及時提供必要的協助和支持。比如，詢問雙方項目是否按計劃推進，是否需要我們從中協調解決一些溝通不暢的問題等。五、服務人員管理1.人員資質與培訓從事居間服務的人員應具備相應的專業知識和業務能力。原則上，需具備相關行業的工作經驗，熟悉市場動態、法律法規以及商務談判技巧等。對于新入職從事居間服務的員工，公司將安排系統的入職培訓。培訓內容包括公司居間服務業務流程、相關法律法規知識、溝通技巧、客戶關系管理等方面。希望大家積極參加培訓，不斷提升自己的專業素養。定期組織在職員工參加業務提升培訓和交流活動。邀請行業專家分享最新的市場趨勢、成功案例，鼓勵員工之間相互交流經驗，共同提高服務水平。例如，每季度舉辦一次內部業務分享會，讓有經驗的同事分享在促成合作過程中的心得和技巧。2.行為規范我們的服務人員在開展居間服務過程中，應始終秉持誠實守信、專業負責的態度。不得向委托人和合作方提供虛假信息，不得隱瞞重要事實，確保信息的真實性和準確性。在與客戶溝通時，要使用文明、禮貌、專業的語言，維護公司良好的形象。比如，不能為了促成合作而夸大某一方的實力或承諾無法實現的服務內容。嚴格遵守保密制度，對在服務過程中知悉的委托人和合作方的商業秘密、技術秘密、個人隱私等信息予以保密。未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。這不僅是職業道德的要求，也是法律法規的規定，希望大家務必高度重視。例如，在與客戶簽訂服務協議時，明確保密條款，并在日常工作中時刻提醒自己保守客戶信息。服務人員應避免與委托人和合作方發生利益沖突。不得接受委托人和合作方的賄賂、回扣或其他不正當利益。如果在服務過程中遇到可能產生利益沖突的情況，應及時向上級報告，并按照公司規定的程序處理。比如，若有合作方私下向服務人員提供好處，服務人員應堅決拒絕，并第一時間告知上級領導。3.績效考核建立科學合理的績效考核體系，對居間服務人員的工作業績、服務質量、客戶滿意度等方面進行綜合評價。工作業績主要考核促成的合作項目數量、合同金額等指標；服務質量包括信息提供的準確性、溝通協調的效果、問題解決的能力等；客戶滿意度則通過定期向委托人和合作方發放調查問卷、進行回訪等方式獲取反饋。根據績效考核結果，對表現優秀的服務人員給予表彰和獎勵，包括獎金、晉升機會、榮譽證書等。對于考核不達標或存在違規行為的服務人員，將視情節輕重給予相應的處罰，如警告、罰款、降職、辭退等。希望大家都能通過自己的努力，在績效考核中取得優異成績，為公司發展貢獻力量，同時也實現自己的職業價值。六、報酬管理1.報酬約定與確認在與委托人簽訂居間服務合同前，應明確報酬的金額、支付方式、支付時間等具體條款。報酬金額應根據服務項目的難度、工作量、市場行情等因素合理確定。支付方式可以選擇現金、銀行轉賬、支票等常見方式，支付時間通常在合同簽訂后、項目階段性完成或項目全部完成等節點進行約定。在與委托人溝通報酬條款時，要耐心解釋，確保委托人清楚明白。例如：“我們考慮到這個項目的復雜程度和所需投入的精力，報酬金額初步定為[具體金額]。支付方式建議您選擇銀行轉賬，這樣既方便又安全。支付時間呢，我們希望在合同簽訂后的[X]個工作日內，您先支付[預付款比例]作為預付款，項目成功促成合作并簽訂正式合同后，再支付剩余的[尾款比例]，您看這樣可以嗎？”在服務過程中，如果因特殊情況需要對報酬條款進行調整，應及時與委托人協商并簽訂補充協議。調整后的報酬條款需經雙方書面確認，確保雙方權益得到保障。比如，若項目中途委托人提出增加服務內容，導致工作量大幅增加，我們應與委托人重新商討報酬金額，并簽訂補充協議明確調整后的報酬支付方式和時間。2.報酬核算與發放業務完成后，相關業務人員應及時整理服務過程中的相關資料，提交給財務部門進行報酬核算。財務部門根據居間服務合同約定的報酬條款，結合項目實際完成情況，準確核算應收取的報酬金額。在核算過程中，要嚴格審查各項數據和資料，確保報酬計算準確無誤。例如，核對合作項目是否按合同約定完成，相關服務指標是否達標等。報酬核算完成后，財務部門按照公司財務制度的規定，及時辦理報酬發放手續。將應得報酬支付給公司指定的賬戶或按照約定支付給相關服務人員。在發放報酬時，要確保支付流程合規、資金安全，并及時向相關人員提供報酬發放明細和憑證。比如，通過銀行轉賬方式發放報酬后，及時將轉賬記錄和報酬明細發送給業務人員。七、風險管理1.風險識別與評估我們要定期對居間服務業務進行風險識別和評估。常見的風險包括法律風險、信用風險、市場風險、操作風險等。法律風險主要指因服務行為不符合法律法規要求而可能引發的法律糾紛；信用風險是指委托人和合作方不履行合同義務、拖欠報酬等信用問題；市場風險涉及市場行情變化導致合作項目無法按預期推進或報酬無法實現；操作風險則是由于服務流程不規范、人員失誤等內部操作問題引發的風險。通過建立風險評估機制，對識別出的風險進行分析和評估，確定風險的可能性和影響程度。可以采用定性與定量相結合的方法，如專家判斷、問卷調查、數據分析等。例如，對于法律風險，邀請公司法律顧問對業務涉及的法律法規進行審查和評估；對于信用風險，通過查詢信用記錄、分析財務報表等方式評估委托人和合作方的信用狀況。2.風險應對措施根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于法律風險，加強法律法規學習，確保服務行為合法合規，在合同簽訂前進行嚴格的法律審查，必要時咨詢專業律師意見。比如，在起草居間服務合同條款時，仔細核對相關法律法規規定，避免出現法律漏洞。針對信用風險，建立客戶信用檔案，對委托人和合作方的信用狀況進行動態跟蹤和管理。在合作前要求對方提供必要的信用證明材料，對于信用狀況不佳的客戶，謹慎開展合作或采取增加擔保等風險防范措施。例如，要求信用記錄不良的委托人提供第三方擔保，以降低拖欠報酬的風險。應對市場風險，加強市場監測和分析，及時掌握市場動態，提前調整服務策略。當市場行情發生重大變化時，與委托人和合作方積極溝通，協商調整合作方案，盡量減少市場風險對項目的影響。比如，當市場價格波動較大影響到合作項目的經濟效益時，與雙方協商調整合作價格或合作方式。為防范操作風險，不斷完善服務流程和管理制度，加強對服務人員的培訓和監督。定期對服務流程進行梳理和優化，減少因流程不合理導致的操作失誤；加強對服務人員的日常工作檢查和指導，及時發現并糾正不規范行為。例如，定期對業務人員的服務記錄進行抽查，檢查信息記錄是否準確、服務流程是否完整等。八、監督與檢查1.內部監督機制公司建立健全內部監督機制，對居間服務業務進行全方位監督。由專門的監督部門或人員定期對居間服務項目進行檢查，包括服務流程執行情況、合同簽訂與履行情況、報酬管理情況等。監督人員應具備專業知識和責任心，確保監督工作的有效性。鼓勵公司內部員工對居間服務業務中的違規行為進行舉報。對于舉報屬實的員工，公司將給予適當的獎勵，并嚴格保護舉報人的隱私和權益。同時，對被舉報的違規行為進行嚴肅處理，以維護公司的正常運營秩序和良好形象。比如，設立專門的舉報郵箱和電話，并在公司內部宣傳舉報獎勵制度，鼓勵大家積極參與監督。2.定期檢查與不定期抽查監督部門應制定詳細的檢查計劃，定期對居間服務業務進行全面檢查。檢查頻率可以根據業務規模和風險程度確定，一般每季度或每半年進行一次全面檢查。在檢查過程中，要嚴格按照本管理辦法的規定，對各項業務活動進行細致審查，形成書面檢查報告，記錄發現的問題及整改建議。除定期檢查外，還應不定期對居間服務項目進行抽查。抽查可以針對特定項目、特定環節或特定人員進行，具有較強的隨機性和針對性。通過不定期抽查，及時發現日常工作中可能存在的隱蔽問題，督促業務人員時刻保持規范操作。例如，隨機抽取幾個正在進行的居間服務項目，檢查業務人員與委托人和合作方的溝通記錄、服務進度跟蹤情況等。3.問題整改與跟蹤對于監督檢查過程中發現的問題，監督部門應及時向相關部門和人員發出整改通知，明確整改要求和整改期限。相關部門和人員應按照整改通知的要求，認真分析問題產生的原因，制定切實可行的整改措施，并在規定期限內完成整改。例如，如果發現某個項目的合同簽訂存在條款不清晰的問