某塑鋼公司經營現狀分析及評估

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根據集團公司各板塊進展的需要，為了明確把握塑鋼業務目前的

狀況與未來進展的趨勢，以便為集團的戰略進展規劃提供第一手的資

料，我們通過實地熟悉情況，完成了本份報告。由于時間與經驗的欠

缺，粗淺之處在所難免。

調查方法

實際熟悉與座談相結合。調查人員涉及生產、設計、采購、辦公

室、銷售、財務人員等，為確保資料的可信度，在熟悉情況的過程中,

我們注重了中層與基礎員工的調查，并就敏感問題做了對比調查。

資料收集

行業內資料要緊咨詢了青島市門窗行業協會，同行業企業情況要

緊通過其內部員工熟悉，但因時間與熟悉途徑的關系，一手資料搜集

不夠，是為欠缺。

秘密程度

木報告內容牽扯到隱秘內容，請勿公示。

目錄

第一章行業分析（國內、青島）；

第二章現狀評估；

第三章解決方案；

第四章財務指標與人力資源分析及04年指標調整。

第一章行業分析

一、全國行業狀況

(一)完成產業化進程，形成成熟的配套體系。

塑料門窗通過1996年以來的大進展，行業規模得到迅速擴張，

基本完成了產業化進程。全國至2003年底，型材生產廠家600多家，

生產線4000多條，門窗生產廠家15000多家。目前，行業已經形成

了以門窗專用材料、專用配套附件、專用工藝設備、多品種協同進展

的產業化生產體系。

具體來看，我國塑料門窗的進展由于受到地區經濟的影響而呈現

出“東快西慢”的格局。東部要緊指山東、東北、東部沿海與廣東，其

中，山東又居于東部之特別是青島地區的型材產量早已超過萬噸，塑

窗應用比例在新建住宅中已達70%以上，居全國之冠。

(二)產品產能遠遠大于市場需求量。

目前，我國生產門窗用塑料異型材的企業有60()家，生產線400()

多條，產能達30()萬噸，而據統計，2003包市場需求量僅為13()萬?

140萬噸。估計到2005年，型材產品的產品將達500萬噸。據分析,

即使到了2005年，市場需求量也不超過160萬噸。開工不足、設備

冗余、產品供過于求是2004年行業面臨的要緊形勢。

(四)市場競爭猛烈，大企業加快品牌化進程。

2003年，盡管原材料價格上漲幅度很大，但成品門窗價格卻成

下降趨勢。從全國范圍看：2003初到2004年2月，型材每噸平均漲

價幅度1000元，但門窗價格不漲反降。

以安徽海螺集團、大連實德集團為代表的各大企業加大新產品開

發力度，在型材使用、產品款式、市場宣傳等方面逐步向高檔產品進

展，加快了企業的品牌化進程。

（五）行業進展前景廣闊。

2003年門窗用塑料異型材需求量為140萬噸，比2002年的120

萬噸增加了20萬噸，我國塑料門窗市場需求量仍然以每年近20%的

增長率在快速增加。

（六）市場日漸規范，政府介入導致窗企業面臨重新洗牌。

日前，建設部、國家質檢總局、國家發改委、國家工商局、公安

部等九部委日前聯合下發了《關于開展建材市場專項整治的通知》，

通知要求在全國范圍內對建材市場進行整理檢查。聯合行動將到2004

年4月份結束。這是迄今為止建材市場中規模最大的一次聯合整治行

動。相信隨著政府整頓力度的加大與規范性法規的出臺，門窗企業必

將經歷重新洗牌的過程。

二、青島地區情況

（一）小規模低檔次重復上馬，市場無序競爭，低檔產品趨于飽與。

青島市約有2000多家塑鋼門窗生產企業,其中有生產許可證的

僅有300多家，規模型企業110家，產能超過3萬平米的近50家。

目前，青島市門窗型材生產廠家全部出產低檔型材，由于低水平

重復建設與劣質型材的惡性競爭，使用普通型材的推拉式低檔門窗市

場已經飽與。

現狀：生產廠家為奪取市場競相壓價c如85型的門窗，在北京

售價為每平方米280元左右，而在青島市同類產品每平方米僅售1

80元左右。

2003初到2004年2月，塑鋼型材與鋁合金型材每噸平均漲價幅

度超過1000元，鋼對每噸漲價1000元，浮法玻璃每平米漲價近5元,

但門窗成品價格下降。以85型為例，降價幅度達十幾元每平米，以

上兩方面原因導致成品門窗基本處于無利狀態。

（二）2004年，門窗市場競爭依舊猛烈，高檔產品需求穩步增長。

就目前市場進展來看，一方面是隨著房地產進展而出現一定的市

場需求擴張；另一方面是裝修行業的放量增長；第三方面是農村市場

的需求擴大。

估計2004年青島市房地產開復工面積達平米，較2003年

增長23%,門窗需求量也應當有相應增長c隨著青島沿海高檔商品房

的建設與房價的攀升，對高檔門窗的需求將穩步增長。

（三）強者通吃，門窗品牌化初現端倪。

澳柯瑪在鋁型材與塑鋼方面的投資超過10（）（）萬，正逐步啟動品

牌化戰略。估計2004年門窗市場競爭將進一步加大，門窗行業將出

現強者恒強，弱者恒弱的局面。

（四）機遇及進展思考

（1）市場高檔門窗需求日漸旺盛，可借此促使產品升級；

（2）目前正處于品牌化的醞釀階段，大多廠家仍執迷于低檔產

品市場，品牌華意識不夠，可加大產品宣傳力度，塑造門窗行業知名

品牌；

（3）目前散戶與農村市場基本被劣質門窗占領，市場需求非常大,

在宣傳策略與目標客戶定位方面應著重于散戶市場與農村市場開拓；

（4）目前建材銷售正逐步進入超市化時代，歐倍德、百安居、

家世界等外來建材超市登陸島城，門窗銷售要想進入散戶市場，務必

考慮超市形式。

結論：門窗業的暴利時代已經結束，低檔次競爭，技術設備落后,

經營粗放的企業面臨淘汰出局的危險。只有通過有效的資源整合，提

升企業的生產管理水平，走品牌化進展道路，才能使企業健康進展。

第二章公司目前狀況評估

（具體分析見附后的《第四章財務指標與人力資源分析及04

年指標調整》）

一、產業及產品

1、目前仍處于低檔產品競爭行列，由于受行業總體形勢影響，

盈利水平較低（銷售利潤率2.01%,凈利潤率一25.26%）。

2、高檔產品生產能力低，產品缺乏市場競爭力。

由于受到設備與工藝的影響，導致產品外觀與質量較市場同類產

品低，市場競爭力低。

二、銷售

1、市場銷售能力低，回款率低；要緊依托集團開發項目，缺乏

市場存活能力。

2、銷售隊伍臃腫，人員素養低，產能不相配。

3、沒有基本的市場規劃與產品推廣計劃，缺乏競爭對手分析。

4、缺乏品牌拓展意識與具體策略。

三、管理

1、管理結構不合理，機構臃腫，層級太多，扁平化不夠，導致

效率低下。

2、要緊管理人員學歷素養低，對現代化企業管理缺乏認知，導

致管理混亂，粗放經營。

3、管理人員###############。

4、要緊管理人員##################。

四、財務

對產品成本缺乏基本核算能力，基本沒有成本預算操縱，電算化

能力有待提高。

五、采購

缺乏制度約束，大宗材料采購缺乏監控。

六、薪資

管理人員與辦公室及銷售人員薪資所占比重偏大。

工人基本工資處于同行業中等水平，因工作量不足導致總體工資

水平偏低。

結論：目前的塑鋼公司在成本操縱、材料采購、市場銷售、產品

生產、內部管理方面都不一致程度存在問題，仍處于粗放經營的狀態。

在目前行業總體形勢的逼迫下，已經到了生死存亡的緊要關頭，如放

任自流，必將被淘汰。

第三章解決方案

一、管理

1、建議調整要緊領導，重組領導班子。

策略：以學歷與能力為指標，要緊采取內部選拔方式，重新構架

領導團隊。

具體：銷售、技術、生產、辦公室負責人選可爭取內部選拔；其

它管理人員需再調整或者招聘。

2、建議壓縮管理人員編制，縮短管理鏈，組織扁平化。

具體：目前管理人員按40%精簡，總數操縱在#人以內，除分管

副總（總工）、銷售經理、財務經理、生產部經理、辦公室主任外，

不再設置其它副主任級以上管理崗位。

3、完善制度建設，合理化組織結構，明確部門職責，定崗定編。

二、生產

1、引進總工1人，要緊負責生產調度與高檔產品的開發，以提

高內部管理與產品創新能力。

2、建議添加設備，提高高檔門窗生產能力，為產品品牌化做好

鋪墊。

三、財務

1、建議招聘或者調配一名財務部經理，提高自身融資能力與成

本預算、核算水平；

2、建議加強集團監管力度，實行財務經理輪換制。

四、銷售

1、針對品牌化戰略，建議逐步實行客戶代表制，現在即可淘汰

的銷售人員立即下崗或者調整崗位（如#####）,其它人員競爭上崗,

簽訂目標責任，實行績效工資。

2、建議加快品牌化推廣，針對重點區域制定市場推廣計劃（如

青島、城陽、即墨），加大市場宣傳力度，盡快使產品實現品牌化。

3、重視公司外部市場開發，以外部市場求生存。

4、在超市設賣場，注重終端促銷。

5、實行銷售人員的績效考核及相應工資體制。

五、薪資

管理人員：增加職級，明確晉升渠道，加強愿景激勵；

辦公室后勤人員：實行崗位工資，以崗定薪；

銷售人員：實行績效工資；

生產工人：在生產量能保證的條件下實行計件工資。

六、資質

為競標考慮，建議提高企業資質到二級。

注：目前是三級資質，7層以上招標普遍要求二級資質。

第四章財務指標與人力資源分析及04年指標調整

一、財務指標

1、03年經營情況

銷售收入銷售利潤凈利潤人均產值人均創利

總額利潤率總額利潤率

2、03年管理費用及04年保本指標

項目2003年數據2004指標調整

（盈虧平衡）

金額比例金額比例

銷售收入

回款

銷售利潤

管理人員工資

管理人員福利

費

固定資產折舊

廠房整修

管辦公費

理差旅費

費業務招待費

用房產讓地使用

稅

內帳

住房公積金/職

工教育費

其它

累計

注：1、04年指標不包含03年損益調整（###3）；

2、此目標調整與集團計劃不相符,要緊是成本比例偏差,03年實際成本比例達92.35%,

而04年公司計劃比例為60%。

分析：04年假如要達到盈虧平衡，銷售利潤務必提高到10%以

上，同時，回款率務必提高到70%以上。

要求：（1）銷售成本降低9%；

（2）重新確定目標客戶，加強小合同客戶的開發。

3、塑鋼公司2003年合同額度及回款比例

項目合同回款

合同額（元）比例回款額回款比例

內部市場

外部市場

總額

4、同行業比較

二、人力資源分析

1、總量與分布

項目總量管埋人員生產人員財務銷售辦公室采購庫管

（副主任級（包含、（包含司

以上）技術、計機、食堂、

劃、質檢）保安、辦公

室人員等）

數量

人員

分析人員比

例

總額

薪資（元）

分析比例

注：1、薪資以月度為單位分析；

2、生產人員薪資包含分管生產的管理人員；辦公室人員包含分管辦公室的管理人員。

分析：（1）作為低附加值的生產性企業，管理人員、銷售人員、

辦公室人員比重偏高，薪資所占總體比例超過人員比例。

（2）如需達到04年保本指標，管理人員至少壓縮30%。

2、人力資源成本比例

2003年人力資源最高成本比例2003年實際人力資源成本比例

分析：人力資源成本比例高出最高比例7.85。

3、管理人員分析

（1）人員質量（以學歷為指標）

本科專科專科下列

（2）年齡結構

50歲以上40——50歲40歲下列

（3）管理人員薪資（以月度為目標）

總量管理人員其它人員

（元）工資額（元）百分比工資額（元）百分比

2003年

2004年（計劃）

分析：人員比例過大，質量偏低，薪資比例過高，如滿足04年

保本指標，管理人員壓縮40%,工資削減30%。

######

2004-03-07

塑鋼門窗市場調查報告

2004年3月25日至31日，調查小組對青島市的門窗市場進行

了調查，現將結果匯報如下：

一、存量市場與增量市場分析

2003年實際市場需求情況：

2003年門窗實際需求量161.35萬平米，其中：住宅門窗面積

135.99萬平米（包含經濟有用房18萬平米）；辦公樓門窗面積2.24

萬平米；商業營業用房門窗面積19.91萬平米。

2004年及2005年市場需求預測：

根據03年青島市開工面積計算，門窗的存量市場524.3萬平米，

（包含經濟有用房門窗的存量市場60萬平米）。此部分存量根據開發

進度，將在3年內釋放，而同時考慮到04年房地產市場23%的增長比

例，估計：2004年實際存量市場174.77萬平米，增量40.2萬平米，

總需求量214.97萬平米；按同比增量分析，估計2005年市場需求量

264.41萬平米。

誤差分析：

如取誤差調整系數為5%,則2004年市場需求量204.22——

225.72萬平米。

附表一：門窗市場需求明細表

序號項目2003年市場需求■2004年需求預測誤差調整

（萬平米）（萬平米）（取5%誤差值）

1商住宅117.99145.13137.87—152.39

2品辦公樓2.242.762.62—2.9

3房商業營業用房19.9124.4923.27—25.71

4經濟有用房1824.623.37—25.83

如按照青島市三級以上資質企業135家計算，2004年每家企業

的市場份額是1.51萬平米一一1.67萬平米。

通過以上分析能夠得到如下結論：2004年，盡管市場需求巨大,

但市場競爭依舊猛烈，門窗市場供大于求的矛盾仍然得不到緩解c

二、區域需求分析

市內四區：2003年市內四區商品房共開工面積267.41萬平米，

門窗總需求量66.85萬平米，03年實際需求44.85萬平米，如按照3

年的開發周期，2004年的存量市場是22.28萬平米，增量按23%計

算，2004年總需求量27.4萬平米；誤差系數按5%計算，估計2004

年市內四區的門窗需求26.03——28.77萬平米，仍是全市門窗需求

的重點。

2003年市內四區經濟有用房共開工面積200萬平米，門窗總需

求量60萬平米，03年實際需求18萬平米，如按照3年的開發周期，

2004年的存量市場是21萬平米，增量按23%計算，2004年總需求

量25.83萬平米；誤差系數按5%計算，估計2004年市內四區的門

窗需求24.54——27.12萬平米。

以上兩項相加，市南區（）4年的總門窗需求量將在50.57

55.89萬平米，仍是全市門窗需求的重點。

城陽、黃島、嶗山區：2003年三區共開工面積577萬平米，竣

工193萬平米，門窗實際需求48.25萬平米，如按照3年的開發周期，

2004年的存量市場是48.08萬平米，增量按23%計算，2004年息需

求量59.14萬平米；誤差系數按5%計算，估計2004年門窗需求量

56.18——62.1萬平米，將占總市場需求的1/3,有很大的市場空間。

通過以上分析能夠得到如下結論：2004年的銷售重點是市內四

區項目與黃島、嶗山、城陽區項目，而根據房價對比，嶗山區與市

內四區仍屬重中之重。

三、各類產品的市場需求分析

幕墻：幕墻的使用以高檔寫字樓為主，部分商住兩用的高層也部

分使用幕墻設計，幕墻建筑集中在東海路一線，尤以市政府為中心的

CBD區為代表，但就2003年完工情況來看，僅有化歐英德隆與網通

大廈使用，面積約4萬平米。就目前的市場情況分析，03年度高檔

寫字樓需求趨于飽與，且幕墻設計容易產生光污染，存在政策制約的

可能，因此()4年市場需求不可能太大。

高檔門窗：高檔門窗要緊是指以斷橋隔熱型材為代表的平開門

窗，價格在800元/平米以上。就目前的市場應用來看，售價在7000

元以上的商品房普遍使用高檔門窗，在調查過程中，售價超過7000

元的高檔公寓，僅有頤激園使用普通鋁合金門窗，門窗檔次明顯不匹

配。其它如麗都國際、碧海花園等都使用了斷橋隔熱的高檔門窗。

高檔公寓區要緊集中在東海路東部至海爾路一代，04年建設項

目比較多，市場需求量應有明顯增長。

再：根據目前熟悉的廠家對散戶市場的投入來推測，散戶市場應

該對高檔門窗有相當的市場需求。

中檔門窗：中檔門窗要緊是指使用中空玻璃與彩色鋁合金、塑鋼

型材，價位在400元/平米的門窗。

就調查情況來看，售價6000元/平米左右的在建項目大多使用中

檔門窗，如雙星金色海岸、貴園小區。04年市南區開工的小高層較

多，如新貴與、云南路中苑地產項目等，根據售價與同類地段的門窗

應用來看，所使用的門窗檔次應屬中檔。根據統計，03年市內四區

與嶗山區的住宅平均售價在4500元/平米左右，而03年市內四區的

商品房開發量達到268萬平米，因此，中檔門窗應是二類地段04年

度的要緊產品需求方向。

以售價超過5000元/平米的海泊人家為例，使用了嶗塑的型材，

窗型為平開式，涼臺的推拉門為大部分固定，小部分能夠推拉的形式,

而且所有的門窗都使用了多點鎖緊的五金配件，整體檔次較高。

低檔門窗：低檔門窗要緊是指以普通塑鋼型材為原料的推拉式門

窗，價位在160——280元之間。低檔門窗的需求以四方區商品房與

李滄區的經濟有用房為主，由于房價操縱在2800——4000元，大多

使用低檔產品，所不一致的是是否使用中空玻璃與彩色型材。

根據調查情況，04年經濟有用房的開工面積相當突出，如金水

翠園、天惠府、廣業人家、華易春之都、福林園小區，開工面積就達

到4()萬平米，且開工地點相近，因此門窗的集中需求量很大。就目

前開工項目來看，低檔門窗的市場需求應占據04年市場總需求的

50%以上。

中空玻璃：中空應用已經很廣泛，即便是三類地段與經濟有用房

也普遍在北窗、西窗使用，隨著政府節能計劃的推進，中空玻璃的應

用還會加大，有大眾化趨勢。

四、產品的進展趨勢

通過在建項目，基本能夠推斷門窗的進展趨勢：

(1)高檔窗型以平開窗為主，大固定小開啟是市南高層、小高

層項目中明顯的進展趨勢。高檔門窗的進展方向是高檔型材、平開窗

型，逐步向翻轉進展。

(2)中檔門窗將向平開式過渡，同時對型材的要求相應提高，

如彩塑、磨砂面料鋁型材、彩色噴漆鋁型材。

(3)低檔產品仍以推拉式為主，以普通白色型材為主，但利用

彩色型材以顯示特色或者制造賣點的進展趨勢明顯。

以上為市場調查報告的內容，請董事長閱示。

注：數字來源

1、青島市門窗行業協會；

2、建管局、統計局；

3、穆昭鋼在全市房地產開發工作會議上的講話；

4、實地調查;

5、門窗面積按建筑面積的3()%取值。

報告人：####

調查人：##########

二00四年四月三日

青島同行業分析及04、05年進展規劃

調查小組通過近一周的時間，重點調查了騰龍、澳柯瑪、鑫山、

兆龍、德典5家門窗企業，其中包含了青島市門窗行業的最高水準（騰

龍、澳柯瑪、鑫山）、進展中企業（兆龍）、通常水平企業（德典）。現將

調查結果匯報如下：

一、各企業綜述

1、青島騰龍鋁業有限公司

企業性質及資產規模：股份公司；資產1500萬；廠區占地50畝,

廠房面積10000平米（2003年新建廠房）。

資質及認證：二級資質；獲IS09001：2000>ISO14001：1996.

OHSA18001：1999認證。

生產能力：年產鋁合金門窗20萬平米。

經營策略：品牌化戰略已堅持5年，與德國知名型材廠家旭格、

意大利“ALU—K"、歐標羅克迪建立戰略伙伴關系，除中、高檔鋁

合金門窗外不生產塑鋼門窗。

市場拓展：目前已經走出青島市場，深入北京、上海等大城市。

北京高檔項目較多，要緊是各國的領事館及公寓建筑（50多個）。青

島在建項目要緊有碧海花園、潛院項目等。注重以參加展會形式爭取

訂單，以工程項目為主，基本不做散戶市場。已經與青島、北京的部

分房地產開發商建立合作伙伴關系。

產值：2003年完成產值900萬（受非典影響），人均產值8.18萬;

2004年計劃完成產值4000——5000萬。

設備情況：擁有完整的鋁合金生產線，設備先進。關鍵設備是進

口設備（德國、意大利），部分設備國產（濟南、青島），設備總值

178o43萬。

人員配備：共110人，其中：管理人員12人，包含總經理1人、

副總經理3人（分管生產、銷售、財務）；技術人員20人（兼銷售）;

生產工人60人（采取彈性配置）。安裝人員使用緊密型外協形式。

綜合評述：該企業設備先進，管理成熟，注重高檔品牌產品開發,

形成自己成熟的管理體系與市場開發體系，系統化設備、系統化型材、

系統化配件，目前呈良性、穩健進展態勢。屬青島市門窗行業一類企

業。

2、青島澳柯瑪環保能源技術股份有限公司

企業性質及資產規模：股份公司；注冊資金200（）萬，廠區占地

面積11000平米，廠房4000平米（2003年新建廠房）。

資質及認證：二級通過初審（三級）；獲￡09001:2000JS014001：

1996認證。

生產能力：塑鋼門窗20萬平米；鋁合金門窗20萬平米；卷簾門

窗10萬平米；隱形紗窗10萬平米；中空玻璃40萬平米。

經營策略：堅持中高檔門窗生產，產品已進入北京、上海、福建

等南方市場，目前正準備建設天津生產基地，外地市場開發采取辦事

處方式。分工程部與散戶部，注重散戶市場培養，在歐倍德、百安居

有專柜。型材使用柯梅令、迪美斯、皇家、實德、海螺、興發、京閣

等知名廠商品牌型材。注重通過展會爭取訂單，提高企業形象。已經

與大泰等房地產開發商建立了合作伙伴關系。

產值：2003年完成產值2300萬，人均產值19.17萬；2004年計

劃達到9000萬。

設備情況：擁有完整的塑鋼門窗、鋁合金門窗、中空玻璃自動生

產線，設備全部進口（德國、奧地利），設備總值1200萬。

人員配備：共120人。管理人員10人（副總2人，分管生產與

銷售）；技術人員12人；銷售人員15人；生產工人80人。安裝人員

采取外協方式。

綜合評價：因屬于澳柯瑪建材事業部，資金實力雄厚，設備先進,

管理有序，品牌化突出。從設備能力來看，處于青島是第一位，遠遠

超過同行業水平。目前企業擴張態勢明顯，處于企業規模的膨脹時期。

屬青島市門窗行業一類企業。

3、青島高科園鑫山幕墻門窗工程有限公司

企業性質及資產規模：民營企業；注冊資金520萬，固定資產

1200萬，流淌資金780萬；廠區占地面積8600平米，廠房4000平

米。

資質及認證：二級資質、幕墻生產許可證；獲IS09001：2000

認證。

生產能力：鋁、塑門窗2（）萬平米，幕墻不確定。

經營策略：堅持中高檔門窗生產，產品以青島市場工程訂單為主,

基本不做散戶市場。型材使用實德、海螺、興發、京閣等知名品牌型

材。在黃島、煙臺設有辦事處。

產值：2003年完成產值2500萬（其中門窗1800萬），人均產值

19.23萬；2004年計劃超過3000萬。

設備情況：要緊設備全部進口（雙角鋸、角碼切割自動鋸、組角

機等來自德國），但由于引進時間比較久，己不屬先進設備。

人員配備：共130人。管理人員12人（副總2人，分管生產與

銷售）；技術人員8人；銷售人員12人；生產工人80人。安裝人員

要緊采取本廠人員加外協方式。

綜合評價：屬青島典型的老牌門窗企業，由于往常的知名度與市

場關系原因，目前仍具有相當的市場競爭力，特別是青島為數不多的

幾家幕墻生產企業，企業技術力量相對突出。但不具有明顯的市場風

險意識，人員素養不高，管理顯得雜亂。

4、青島兆龍金屬制品有限公司

企業性質及資產規模：民營企業；注冊資金200萬，資產規模

730萬；廠區占地面積7000平米，廠房4000平米。

財務狀況：2003年營業額1700萬，人均產值22.97萬，毛利率

10%,凈利潤3萬（因搬家與調整供貨商原因）；管理費用6萬/月，

生產人員工資5萬/月。

資質及認證：三級資質；獲IS09001：2000認證。

生產能力：鋁、塑門窗1（）萬平米。

經營策略：以中檔門窗生產為主，借助德國柯美令型材提高企業

產品知名度。型材大多使用實德與海螺，配件大多選用德國格伍，重

視產品的系統化。

兆龍相當重視散戶市場開發，在東海路設展廳，在白安居、歐倍

德有專柜，有散戶生產車間。

設備情況：部分要緊設備屬德國進口（雙角鋸、角碼切割自動鋸

等），其他設備國產，設備水平中等偏上。

人員配備：共74人。管理人員5人（副總2人，分管生產與財

務）；技術人員5人；銷售人員4人；生產工人60人。安裝人員要緊

采取本廠人員加外協方式。

綜合評價：兆龍門窗廠在短短2年的時間內由瀕臨倒閉到規模化

生產，其中經驗值得總結，其進展歷程與經營方針的調整，對其它在

仍在低端市場苦苦掙扎的企業來講具有借鑒意義。兆龍的第二次創業

目前基本是成功的，代表了青島門窗行業的轉型方向，在青島門窗行

業來講，屬于極具有進展潛力的第二梯隊。

兆龍的成功之處在于引進了副總經理李群，在李群的策劃下，兆

龍調整了產品方向，加大了散戶市場的開發，首先投資30萬，設置

了東海路展廳，三個月的訂單加強了進一步投入的信心。同時，在工

程市場方面，退出低檔產品競爭行列，全力做中檔產品，利潤率隨之

提高。接著，兆龍聯手柯美令，利用流淌車輛廣告等形式提高企業知

名度，在市場上力推兆龍品牌，逐步向產品品牌化過渡。

兆龍市場策略正確，且有著極強的執行力。

5、青島德典門窗工程有限公司

企業性質及資產規模：民營企業；注冊資金100萬；廠區占地面

積1200平米，車間800平米。

資質及認證：三級資質。

生產能力：鋁、塑門窗6萬平米。

經營策略：中檔產品為主，有一定的散戶市場，2003年散戶市

場2000平米。借助諾托型材提高產品知名度，在實際生產中多使用

維卡、興發型材，以塑鋼產品為主。

設備情況：除雙頭鋸是進口設備外，其它設備國產，設備水平通

常。

人員配備：管理人員2人（總經理1人，副總1人）；財務2人;

技術人員2人；銷售人員4人；生產工人50人。安裝人員要緊采取

本廠人員加外協方式。

產值：2003年完成產值600萬（2萬平米）人均產值10萬；2004

年計戈IJ800萬（目前已完成4000平米中檔鋁合金門窗）。

綜合評價：德典門窗基本代表了門窗行業中的平均水平，即使用

國產化設備，有一定的市場份額，賺取平均利差。對市場進展趨勢有

一定的認識，但由于資金等原因仍對市場的品牌化趨勢采取觀望態度

的企業。

二、關鍵指標比較

1、人均產值：以上五家企業平均人均產值15.91萬元/年，其中

兆龍最高22.97萬，騰龍最低8.18萬。我公司是4.15萬。

2、2003年產值：以上五家企業平均產值1600萬元/年，其中鑫

山最高2500萬，德典最低600萬。我公司是257萬。

3、設備水平比較，如以澳柯瑪設備指標為10,則騰龍為7,鑫

山、兆龍為6,德典為4,平均水平為6.6。我公司為2—3。

4、產品創新能力比較(以技術人員數為指標)，如以騰龍為1(),

則澳柯瑪為9,鑫山為4,兆龍為2.5,德典為1。我公司為1。

5、因各廠家對財務指標保密，因此此部分沒有數據分析。

三、行業進展趨勢分析

1、市場的兩極分化趨勢明顯。

由于騰龍、澳柯瑪門窗在工藝、外觀、質量等方面的優勢突出，產

品的市場競爭力較強，高檔門窗市場有逐步被幾家大企業瓜分的趨勢。

2、散戶市場被日益重視。

散戶市場要緊以高檔產品為主，由于利潤率高，回款及時，以澳

柯瑪、兆龍為代表的企業，加大了散戶市場投入。

3、外地市場開發引起各大廠家重視。

在木地市場飽與的壓力下，各企業加快外地市場的開發，特別是

騰龍、澳柯瑪等門窗行業中的代表企業，已經走出山東市場，擬進展

成全國知名門窗生產企業。而鑫山利用幕墻的優勢，采取辦事處的方

式，積極爭取外地客戶。

4、鋁合金門窗成為高檔產品主流。

由于鋁合金門窗的利潤率較高，各門窗生產企業熱衷鋁合金門窗

生產。由于外觀與檔次的差別，鋁合金門窗逐步占據中高檔產品市場,

塑鋼門窗要緊集中在低檔門窗市場。

5、進口設備成為保證產品競爭力的要緊手段。

進口設備的精度較國產設備高，產品的外觀與質量比較好，各企

業特別是注重中高檔門窗的生產企業，關鍵設備全部使用進口設備。

澳柯瑪三條生產線全部進口德國與奧地利，騰龍要緊引進德國設備，

兆龍的部分要緊設備也來自德國，德典的雙頭鋸引進德國設備。

6、注重產品的系統化。

固定的型材與配件有利于工藝與質量保證，因此，各廠家注重產

品的系統化生產。以騰龍位代表，在型材、配件及加工工藝上取得有

關廠家的技術支持，使產品的系統化得以提高。

7、注重與上游廠家及房地產開發商進展合作伙伴關系，同時利

用對方的知名度提高產品的影響力。

8、專業化生產。

除門窗生產外，安裝基本采取外協方式，即便有自己的安裝隊伍,

也是為散戶服務。

9、重視各類認證。

三、標桿企業

根據豪泰鋁塑目前的設備水平、生產能力、管理水平、企業規模

等因素綜合考慮，選擇青島兆龍金屬制品有限公司為我公司2年時間

內的標桿企業。

鋁塑2004——2005年進展規劃

根據市場調查結果與同行業分析，擬豪泰鋁塑2年內的進展規

劃如下：

一、2004年規劃

1、目標：保本經營，爭取略有盈余，總體水平達到兆龍03年

水平。

2、經營指標