客戶aum提升活動(dòng)方案一、行業(yè)背景在金融行業(yè)中，客戶AUM（AssetsUnderManagement，即管理資產(chǎn)規(guī)模）是衡量一家金融機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。提升客戶AUM不僅有助于增加機(jī)構(gòu)的收入和利潤，還能提升品牌知名度和影響力，穩(wěn)固客戶關(guān)系。當(dāng)前金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各類金融機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)力，通過舉辦多樣化的活動(dòng)來吸引客戶、提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。二、活動(dòng)目標(biāo)本次活動(dòng)旨在顯著提升客戶AUM，在[具體時(shí)間段]內(nèi)，實(shí)現(xiàn)客戶AUM增長(zhǎng)[X]%，吸引至少[X]名新客戶加入，并增強(qiáng)現(xiàn)有客戶對(duì)機(jī)構(gòu)的粘性和忠誠度。三、活動(dòng)主題“財(cái)富新征程，攜手共增長(zhǎng)——助力客戶AUM提升”四、活動(dòng)時(shí)間[開始日期][結(jié)束日期]五、活動(dòng)對(duì)象1.現(xiàn)有客戶：根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模和投資偏好進(jìn)行分層，重點(diǎn)針對(duì)中高凈值客戶。2.潛在客戶：通過市場(chǎng)調(diào)研和營銷線索挖掘，篩選出具有投資潛力的潛在客戶群體。六、活動(dòng)內(nèi)容與實(shí)施高端財(cái)富論壇1.活動(dòng)概述邀請(qǐng)行業(yè)知名專家、學(xué)者以及金融機(jī)構(gòu)資深分析師，圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、投資趨勢(shì)、資產(chǎn)配置等熱門話題進(jìn)行深入解讀和分享。2.活動(dòng)安排時(shí)間：活動(dòng)首日上午地點(diǎn)：[詳細(xì)地址]流程：開場(chǎng)致辭：由機(jī)構(gòu)高層向客戶表示歡迎和感謝，介紹活動(dòng)背景和目標(biāo)。主題演講：邀請(qǐng)專家進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和投資趨勢(shì)展望。圓桌討論：設(shè)置互動(dòng)環(huán)節(jié)，讓專家與客戶就熱門投資話題展開討論，解答客戶疑問。中場(chǎng)休息：提供茶歇，方便客戶交流互動(dòng)。案例分享：分享成功的資產(chǎn)配置案例，展示機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理方面的專業(yè)能力。問答環(huán)節(jié)：客戶提問，專家和機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行解答。3.預(yù)期效果通過高端財(cái)富論壇，提升客戶對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和投資趨勢(shì)的認(rèn)知，增強(qiáng)客戶對(duì)機(jī)構(gòu)專業(yè)能力的信任，激發(fā)客戶的投資興趣，為后續(xù)的業(yè)務(wù)拓展奠定基礎(chǔ)。個(gè)性化資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)1.服務(wù)內(nèi)容為每位參與活動(dòng)的客戶提供一對(duì)一的個(gè)性化資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。由專業(yè)的財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素，制定專屬的資產(chǎn)配置方案。2.服務(wù)流程預(yù)約溝通：提前與客戶預(yù)約溝通時(shí)間，了解客戶基本情況和需求。資料收集：客戶填寫詳細(xì)的資產(chǎn)信息問卷，財(cái)富顧問收集相關(guān)資料。方案制定：財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深入分析，為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案。方案講解：與客戶面對(duì)面溝通，詳細(xì)講解資產(chǎn)配置方案的內(nèi)容和優(yōu)勢(shì)。調(diào)整優(yōu)化：根據(jù)客戶反饋和市場(chǎng)變化，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。3.預(yù)期效果幫助客戶實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理的資產(chǎn)配置，提升客戶資產(chǎn)的安全性和收益性，增強(qiáng)客戶對(duì)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理服務(wù)的認(rèn)可，促進(jìn)客戶AUM的提升。投資品鑒會(huì)1.活動(dòng)概述舉辦各類投資產(chǎn)品品鑒會(huì)，包括股票投資、基金投資、固定收益產(chǎn)品投資、另類投資等主題，邀請(qǐng)產(chǎn)品經(jīng)理或投資專家向客戶介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、收益情況、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的內(nèi)容。2.活動(dòng)安排時(shí)間：活動(dòng)期間的下午時(shí)段地點(diǎn)：[詳細(xì)地址]流程：產(chǎn)品介紹：投資專家介紹各類投資產(chǎn)品的基本情況和優(yōu)勢(shì)。案例分析：通過實(shí)際案例展示產(chǎn)品的投資收益情況?；?dòng)答疑：客戶提問，專家和機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行解答。產(chǎn)品認(rèn)購：為客戶提供現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)購?fù)ǖ溃⒔o予一定的優(yōu)惠政策和增值服務(wù)。3.預(yù)期效果讓客戶深入了解各類投資產(chǎn)品，為客戶提供多樣化的投資選擇，促進(jìn)客戶進(jìn)行投資產(chǎn)品的認(rèn)購，直接推動(dòng)客戶AUM的增長(zhǎng)?？蛻魧俑＠c優(yōu)惠活動(dòng)1.福利內(nèi)容開戶優(yōu)惠：為新客戶提供開戶手續(xù)費(fèi)減免或降低交易傭金等優(yōu)惠政策。資產(chǎn)增值服務(wù)：為客戶提供免費(fèi)的賬戶診斷、投資報(bào)告、市場(chǎng)分析等增值服務(wù)。節(jié)日禮品：在活動(dòng)期間及重要節(jié)日，為客戶送上專屬的禮品，如定制的金融紀(jì)念品、高端生活用品等。2.優(yōu)惠活動(dòng)投資產(chǎn)品優(yōu)惠：對(duì)部分熱門投資產(chǎn)品給予一定比例的折扣優(yōu)惠，或提供額外的投資份額獎(jiǎng)勵(lì)。組合投資優(yōu)惠：鼓勵(lì)客戶進(jìn)行組合投資，對(duì)組合投資達(dá)到一定金額的客戶給予更高比例的優(yōu)惠。3.預(yù)期效果通過提供專屬福利和優(yōu)惠活動(dòng)，吸引新客戶開戶和投資，激勵(lì)現(xiàn)有客戶增加投資金額，提升客戶的參與度和滿意度，進(jìn)而推動(dòng)客戶AUM的提升。七、宣傳推廣1.線上宣傳機(jī)構(gòu)官網(wǎng)：在官網(wǎng)首頁設(shè)置活動(dòng)專題頁面，詳細(xì)介紹活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)名方式等信息，并發(fā)布活動(dòng)相關(guān)的新聞稿和文章。社交媒體平臺(tái)：利用微信公眾號(hào)、微博、抖音等社交媒體平臺(tái)發(fā)布活動(dòng)海報(bào)、視頻、圖文等宣傳資料，吸引粉絲關(guān)注和分享。定期開展線上互動(dòng)活動(dòng)，如投資知識(shí)問答、抽獎(jiǎng)等，增加活動(dòng)的曝光度和參與度。電子郵件營銷：向現(xiàn)有客戶和潛在客戶發(fā)送活動(dòng)邀請(qǐng)郵件，介紹活動(dòng)亮點(diǎn)和優(yōu)惠福利，邀請(qǐng)客戶報(bào)名參加。2.線下宣傳舉辦推介會(huì)：在重點(diǎn)城市或區(qū)域舉辦活動(dòng)推介會(huì)，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)氐目蛻?、合作伙伴、媒體等參加，現(xiàn)場(chǎng)介紹活動(dòng)方案和優(yōu)惠政策，吸引客戶報(bào)名。海報(bào)宣傳：在金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、合作機(jī)構(gòu)場(chǎng)所、寫字樓、高端社區(qū)等地點(diǎn)張貼活動(dòng)海報(bào)，擴(kuò)大活動(dòng)的宣傳范圍?？蛻粞s：由客戶經(jīng)理對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行一對(duì)一邀約，邀請(qǐng)客戶參加活動(dòng)。強(qiáng)調(diào)活動(dòng)的專業(yè)性、實(shí)用性和優(yōu)惠福利，提高客戶的參與意愿。八、客戶服務(wù)1.專屬客服團(tuán)隊(duì)為參與活動(dòng)的客戶配備專屬客服團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)解答客戶的咨詢、處理客戶的問題和投訴，確?？蛻粼诨顒?dòng)期間能夠得到及時(shí)、周到的服務(wù)。2.服務(wù)熱線設(shè)立專門的活動(dòng)服務(wù)熱線，提供7×24小時(shí)服務(wù)，方便客戶隨時(shí)聯(lián)系客服團(tuán)隊(duì)。3.客戶反饋機(jī)制定期收集客戶的反饋意見，了解客戶對(duì)活動(dòng)的滿意度和需求，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化活動(dòng)方案和服務(wù)內(nèi)容，不斷提升客戶體驗(yàn)。九、風(fēng)險(xiǎn)管理1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資產(chǎn)品配置和投資策略，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)客戶資產(chǎn)的影響。2.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資產(chǎn)品的發(fā)行方和交易對(duì)手進(jìn)行嚴(yán)格的信用評(píng)估，確保產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性。3.操作風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。十、活動(dòng)預(yù)算1.場(chǎng)地租賃費(fèi)用：[X]元2.專家邀請(qǐng)費(fèi)用：[X]元3.宣傳推廣費(fèi)用：[X]元4.客戶禮品費(fèi)用：[X]元5.員工培訓(xùn)費(fèi)用：[X]元6.其他費(fèi)用：[X]元總預(yù)算：[X]元十一、效果評(píng)估1.設(shè)立評(píng)估指標(biāo)客戶AUM增長(zhǎng)情況：對(duì)比活動(dòng)前后客戶AUM數(shù)據(jù)，計(jì)算增長(zhǎng)幅度，評(píng)估活動(dòng)對(duì)客戶資產(chǎn)規(guī)模的提升效果。新客戶數(shù)量：統(tǒng)計(jì)活動(dòng)期間新增客戶的數(shù)量，評(píng)估活動(dòng)對(duì)客戶拓展的成效?？蛻魸M意度：通過問卷調(diào)查、電話回訪等方式收集客戶對(duì)活動(dòng)的滿意度評(píng)價(jià)，評(píng)估活動(dòng)的質(zhì)量和客戶體驗(yàn)。投資產(chǎn)品認(rèn)購金額：統(tǒng)計(jì)活動(dòng)期間各類投資產(chǎn)品的認(rèn)購金額，評(píng)估活動(dòng)對(duì)投資業(yè)務(wù)的推動(dòng)作用。2.定期評(píng)估與分析在活動(dòng)期間定期進(jìn)