01-黃芳《券商財富管理轉型與服務生態建立 》6課時_第1頁
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文檔簡介

課程名稱：《券商財富管理轉型與服務生態建立》主講：黃芳老師6課時課程背景：在金融環境的變革與發展下，券商機構想要實現破局，必須依靠服務轉型形成破局，從產品銷售向主動服務轉變，為客戶提供一攬子綜合金融服務，通過機構業務與經紀業務的有機融合，改善分支機構服務的推送模式，最終提升客戶的投資體驗和資產增值目標。課程收益：了解行業財富管理轉型新格局獲得分支機構服務轉型的破局思路學習五種核心銷售工具建立分支機構業務協同機制課程對象：分支機構負責人、機構業務人員、投資顧問及理財經理等。授課方式：講授+案例分享+模式探索課程大綱/要點：券商財富管理轉型新格局五大模塊助力財富管理轉型財富管理轉型兩大核心競爭力買方投顧下的客戶需求驅動組織架構優化下的協同驅動分支機構轉型方向與角色定位三類客群的服務痛點分析零售客戶的四大痛點機構客戶的五大需求高凈值客戶的產品配置重建核心競爭力分支機構轉型的三個方向你的團隊需求三類人團隊賦能與執行力打造過程管理的差異化響應分支營銷服務體系建立與總部部門的業務協同團隊成員的三大能力訓練設立專屬業務的運營部門銷售工具在營業部的落地營銷前的準備工作目標客戶的名單梳理高潛客戶的KYC管理外拓手冊的準備面訪的標準話術客戶面訪的實戰攻略高凈值客戶細分模型不同類型客戶的購買驅動高凈客戶的三次拜訪高端商務面談案例機構業務的深入開拓內部資源的協同整合外部渠道的合作營銷關鍵環節與關鍵人溝通投行業務帶來零售業務機會[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構

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