05-馮美迎《財富管理體系下的財富顧問工作范式》_第1頁
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文檔簡介

課程名稱：《財富管理體系下的財富顧問工作范式》主講：馮美迎老師6課時課程背景：在互聯網+時代，銀行的經營面臨客戶、產品、渠道、營銷、隊伍的快速變化，業務推動與營銷模式需要快速進行轉型升級，各家銀行在轉型過程中也都提出了“強中臺”戰略，而在“強中臺”戰略落地實施過程中，總、分、支行的中臺財富顧問崗位隊伍的能力培養至關重要，如何基于業務目標，結合區域管轄支行資源特征，督導、支撐、賦能支行有效實現經營目標并提升支行財富業務的管理能力和理財經理的專業能力是財富顧問崗核心要解決的問題。課程將基于財富顧問崗核心職責為出發點，以履職能力和專業能力提升為立腳點進行內容設計。課程收益：崗位角色360度認知：針對財富顧問崗核心角色定位進行梳理，明確核心職責與能力要求；專業能力提升：系統講述財富管理體系下客戶經營理念、體系與營銷能力；業務推動能力提升：掌握如何在非權利下影響支行管理者，學習如何結合理財經理工作場景，對理財經理進行體系化賦能；業績達成檢視能力提升：財富顧問崗由中臺向前臺轉型，從簡單性業務數據通報到數據通報-問題診斷-方案出具-落地檢核的閉環管理模式進行轉變。課程對象：銀行總、分、支中臺財富顧問課程大綱：中臺財富顧問崗位角色定位中臺財富顧問崗的角色轉變基本理念中臺向前臺轉型，以內部客戶為導向提升非“權利”下的影響力：經營“專業、情感、利益”三大賬戶中臺財富顧問崗四者角色定位資產配置落地推動者：落地資配理念和方法論支行專業能力建設者：構建客戶經營體系與復雜產品營銷長效能力財富沙龍主講者：提升客戶財富服務專業性重要客戶陪訪者：示范資產配置標準流程與個性化產品推薦中臺業務推動崗的關鍵職責產品營銷推動（專業勝任）項目管理督導（推動手段）業績達成檢視（數據分析）優秀的財富顧問崗，從建立支行經營策略開始從支行數字化經營模型看業務推動關鍵動作關鍵因素分解尋找阻礙支行營銷產能上升的主要瓶頸中臺財富顧問崗位工作范式與履職能力塑造財富顧問崗月工作范式工作范式：“841N”-8家支行賦能、4次培訓轉化、1場沙龍主講、N位要客陪訪支行走訪：支行走訪六部曲培訓賦能：問題-方案-實踐-復盤沙龍主講：標準化SQCA呈現要客陪訪：陪訪四大場景與前、中、后流程案例萃取：一個背景、一點突破、一點經驗AUM經營理念下的關鍵專業能力提升樹立AUM經營理念：客戶數→AUM→存款與中收提升建立客戶經營體系：“五率”法則下的客戶經營四大關鍵流程緊抓活動量管理：理財經理邀約-面談活動量管理體系強化資配能力落地：資產配置檢視與方案出具四步驟高效數據分析與通報：目標達成日、周、月檢視制度研討與產出：財富顧問月工作范

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