客戶轉介紹管理制度總則1.目的本制度旨在規范公司客戶轉介紹工作流程，充分調動公司員工、合作伙伴及現有客戶參與客戶轉介紹的積極性，拓寬客戶資源渠道，提高公司業務量和市場份額，實現公司與客戶的互利共贏。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工、與公司有合作關系的合作伙伴以及公司現有客戶。3.基本原則自愿原則：客戶轉介紹應基于自愿，不得采取強迫、誘導等不正當手段。公平公正原則：對所有參與客戶轉介紹的個人和單位，在獎勵政策、流程執行等方面一視同仁，確保公平公正。及時反饋原則：對客戶轉介紹的信息要及時進行跟進和反饋，讓客戶感受到公司的重視和專業。客戶轉介紹的定義與范圍1.定義客戶轉介紹是指公司現有客戶、員工或合作伙伴向公司推薦新的潛在客戶，經公司確認并成功轉化為實際客戶的行為。2.范圍客戶推薦：公司現有客戶向其身邊有需求的朋友、同事、親戚等推薦公司的產品或服務。員工推薦：公司員工利用自身人脈資源，向潛在客戶推薦公司業務。合作伙伴推薦：與公司有合作關系的合作伙伴，如供應商、經銷商、行業協會等，向其相關客戶群體推薦公司。客戶轉介紹流程1.信息收集客戶推薦：現有客戶可通過電話、郵件、面談等方式向公司業務人員推薦新客戶信息，推薦時需提供新客戶的基本聯系方式（姓名、電話、郵箱等）、需求概況以及與推薦客戶的關系等信息。員工推薦：員工發現潛在客戶后，填寫《客戶轉介紹信息表》，詳細記錄客戶信息，包括客戶姓名、聯系方式、所在行業、需求意向等，并提交給公司指定的信息收集負責人。合作伙伴推薦：合作伙伴通過書面函件、電子郵件或專人對接等方式向公司推薦新客戶，函件或郵件中應包含新客戶的詳細信息及推薦理由，同時將相關信息抄送公司指定的信息收集負責人。2.信息評估信息收集負責人收到轉介紹信息后，應及時對信息進行初步整理和評估。評估內容包括客戶需求與公司業務的匹配度、客戶的潛在價值、信息的真實性和完整性等。對于符合公司業務范圍且具有一定潛在價值的客戶信息，信息收集負責人將其錄入公司客戶信息管理系統，并分配給相應的業務部門進行進一步跟進。若轉介紹信息不符合公司業務需求或存在明顯疑點，信息收集負責人應及時與推薦人溝通，說明情況并反饋處理結果。3.業務跟進業務部門接到分配的轉介紹客戶信息后，安排專人與潛在客戶取得聯系，了解客戶具體需求，介紹公司產品或服務優勢，建立初步溝通關系。在跟進過程中，業務人員應及時記錄與客戶溝通的情況，包括客戶關注點、需求變化、反饋意見等，并定期向信息收集負責人匯報跟進進展。根據客戶需求和溝通情況，業務人員制定針對性的解決方案和跟進計劃，積極推動業務合作進程。4.合作促成經過業務人員的努力，若潛在客戶與公司達成合作意向，業務人員應及時整理合作相關資料，按照公司合同簽訂流程完成合同簽訂工作。合同簽訂后，業務人員負責協調公司內部資源，確保為新客戶提供優質的產品或服務，保障合作順利開展。對于成功促成合作的轉介紹客戶，業務人員應及時向推薦人反饋合作結果，并表示感謝。客戶轉介紹獎勵政策1.獎勵對象成功推薦新客戶并促成合作的公司現有客戶。成功推薦新客戶并促成合作的公司員工。成功推薦新客戶并促成合作的合作伙伴。2.獎勵標準客戶推薦獎勵：根據新客戶首次合作的業務金額，按照一定比例給予推薦客戶獎勵。具體比例如下：業務金額在[X]萬元以下，給予推薦客戶[X]元獎勵。業務金額在[X]萬元至[X]萬元之間，給予推薦客戶[X]元獎勵。業務金額在[X]萬元以上，給予推薦客戶[X]元獎勵。員工推薦獎勵：除按照上述客戶推薦獎勵標準給予推薦員工一定比例的現金獎勵外，還將根據員工推薦新客戶的數量和質量，在員工績效考核、晉升、評優等方面給予優先考慮。具體如下：季度內成功推薦[X]個新客戶并促成合作，在績效考核中加分[X]分。年度內成功推薦新客戶數量排名前[X]的員工，給予[X]元的額外獎勵，并在晉升、評優時優先推薦。合作伙伴推薦獎勵：根據新客戶首次合作的業務金額，給予合作伙伴一次性獎勵。具體獎勵金額為業務金額的[X]%。同時，對于合作效果良好、推薦新客戶數量較多的合作伙伴，公司將在合作政策、資源支持等方面給予更多優惠和傾斜。3.獎勵發放客戶推薦獎勵：在新客戶首次合作款項到賬后的[X]個工作日內，由公司財務部門將獎勵金額發放至推薦客戶指定的銀行賬戶或通過其他雙方認可的方式支付。員工推薦獎勵：現金獎勵部分在新客戶首次合作款項到賬后的[X]個工作日內發放至員工工資賬戶；績效考核加分在季度考核時統一體現；額外獎勵及晉升、評優等激勵措施按照公司相關規定和流程執行。合作伙伴推薦獎勵：在新客戶首次合作款項到賬后的[X]個工作日內，由公司與合作伙伴協商確定獎勵支付方式，如轉賬、支票或其他雙方認可的形式。客戶轉介紹的維護與管理1.客戶關系維護公司業務人員應定期與轉介紹客戶及推薦人溝通，了解客戶使用產品或服務的體驗和滿意度，及時解決客戶遇到的問題，提高客戶忠誠度。對于推薦人，業務人員要保持密切聯系，定期向其反饋轉介紹客戶的合作進展和公司對推薦客戶的服務情況，表達感謝之情，增強推薦人的積極性和認同感。公司定期舉辦客戶答謝活動，邀請轉介紹客戶及推薦人參加，增進彼此之間的感情，營造良好的合作氛圍。2.數據統計與分析公司建立客戶轉介紹數據統計制度，由專人負責收集、整理和分析客戶轉介紹相關數據，包括轉介紹客戶數量、來源渠道、合作業務類型、合作金額、推薦人信息等。定期對客戶轉介紹數據進行分析，總結客戶轉介紹工作的成效和存在的問題，為公司制定營銷策略、優化客戶轉介紹制度提供數據支持。根據數據分析結果，及時調整客戶轉介紹工作重點和方向，有針對性地加強與優質推薦人及潛在推薦渠道的合作，提高客戶轉介紹的質量和效率。3.保密管理公司所有參與客戶轉介紹工作的人員，包括業務人員、信息收集人員、財務人員等，應對客戶轉介紹過程中涉及的客戶信息嚴格保密，不得泄露給任何無關第三方。簽訂保密協議，明確保密責任和義務，對違反保密規定的行為進行嚴肅處理，情節嚴重的將依法追究法律責任。監督與考核1.監督機制公司成立客戶轉介紹監督小組，由公司高層管理人員、相關部門負責人組成，負責對客戶轉介紹工作的全過程進行監督檢查。監督小組定期對客戶轉介紹工作流程執行情況、獎勵政策落實情況等進行抽查，發現問題及時督促相關部門整改。設立舉報郵箱和電話，接受公司員工、客戶及合作伙伴對客戶轉介紹過程中違規行為的舉報，對舉報信息進行及時調查核實，處理結果及時反饋給舉報人。2.考核指標業務部門考核指標：客戶轉介紹新增客戶數量：考核業務部門通過客戶轉介紹成功開發新客戶的數量。客戶轉介紹合作轉化率：考核業務部門將轉介紹潛在客戶轉化為實際合作客戶的比例。客戶轉介紹業務收入占比：考核業務部門通過客戶轉介紹實現的業務收入在部門總業務收入中的占比。員工考核指標：個人客戶轉介紹數量：考核員工成功推薦新客戶的數量。轉介紹客戶合作成功率：考核員工推薦的新客戶最終達成合作的比例。推薦客戶滿意度：通過客戶反饋調查，考核員工推薦客戶對公司產品或服務的滿意度。3.考核周期與方式考核周期為季度和年度。季度考核：業務部門和員工在季度末提交客戶轉介紹工作自評報告，包括工作成果、存在問題及改進措施等。由公司相關部門根據日常監督記錄、數據統計等情況進行綜合評價，確定考核結果。年度考核：結合全年四個季度的考核結果，對業務部門和員工進