業(yè)務(wù)交接管理制度總則1.目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)交接流程，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保障公司及客戶利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及業(yè)務(wù)交接的部門及人員，包括但不限于離職員工、崗位調(diào)動(dòng)員工、項(xiàng)目交接相關(guān)人員等。3.基本原則全面性原則：業(yè)務(wù)交接應(yīng)涵蓋所有相關(guān)業(yè)務(wù)資料、工作流程、客戶關(guān)系等方面，確保交接無遺漏。準(zhǔn)確性原則：交接雙方應(yīng)對(duì)交接內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，保證信息準(zhǔn)確無誤，避免因交接不清導(dǎo)致工作失誤。及時(shí)性原則：業(yè)務(wù)交接應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，避免因拖延影響業(yè)務(wù)正常開展。責(zé)任明確原則：明確交接雙方的責(zé)任，確保交接過程中出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)追溯和解決。業(yè)務(wù)交接的適用情形1.員工離職包括主動(dòng)辭職、合同期滿不再續(xù)簽、公司辭退等情況，離職員工需按照本制度進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。2.崗位調(diào)動(dòng)員工因工作需要在公司內(nèi)部進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，原崗位工作需與新接手人員進(jìn)行交接。3.項(xiàng)目結(jié)束或轉(zhuǎn)移項(xiàng)目完成、終止或轉(zhuǎn)移給其他部門或外部單位時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)人員需進(jìn)行項(xiàng)目業(yè)務(wù)交接。4.部門撤銷或合并因公司組織架構(gòu)調(diào)整，部門被撤銷或合并時(shí)，涉及的業(yè)務(wù)交接按本制度執(zhí)行。業(yè)務(wù)交接流程交接準(zhǔn)備階段1.交接通知對(duì)于涉及業(yè)務(wù)交接的情況，由相關(guān)負(fù)責(zé)人提前[X]個(gè)工作日向交接雙方發(fā)出《業(yè)務(wù)交接通知》，明確交接的具體事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)等信息。《業(yè)務(wù)交接通知》應(yīng)發(fā)送至交接雙方及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)協(xié)作部門負(fù)責(zé)人等。2.交接資料準(zhǔn)備交接方應(yīng)提前整理好相關(guān)業(yè)務(wù)資料，包括但不限于文件、檔案、合同、客戶信息、工作記錄、未完成事項(xiàng)清單等，并按類別進(jìn)行分類整理，確保資料齊全、清晰。交接方應(yīng)編制《業(yè)務(wù)交接清單》，詳細(xì)列出交接資料的名稱、數(shù)量、存放位置等信息，并對(duì)重要資料進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。交接方應(yīng)提前與協(xié)作部門溝通，協(xié)調(diào)獲取協(xié)作部門需要提供的相關(guān)資料，確保交接工作的全面性。交接實(shí)施階段1.現(xiàn)場(chǎng)交接交接雙方應(yīng)按照《業(yè)務(wù)交接通知》規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接。交接過程中，交接方應(yīng)向接手方詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)情況、工作流程、注意事項(xiàng)等，并對(duì)重要資料進(jìn)行當(dāng)面演示和操作講解。接手方應(yīng)認(rèn)真傾聽、記錄，對(duì)不明確的問題及時(shí)向交接方提問，確保對(duì)交接內(nèi)容充分理解。交接過程中可采用拍照、錄像等方式進(jìn)行記錄，以備后續(xù)查閱。2.資料移交交接方應(yīng)按照《業(yè)務(wù)交接清單》將相關(guān)業(yè)務(wù)資料移交給接手方，接手方應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)資料的完整性和準(zhǔn)確性后，在《業(yè)務(wù)交接清單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于電子資料，交接方應(yīng)確保資料能夠正常打開和使用，并將資料存儲(chǔ)介質(zhì)移交給接手方，同時(shí)提供資料的電子備份。交接雙方應(yīng)對(duì)電子資料的保密性和安全性負(fù)責(zé)。3.工作事項(xiàng)交接交接方應(yīng)向接手方詳細(xì)介紹正在進(jìn)行的工作事項(xiàng)，包括工作進(jìn)展、下一步工作計(jì)劃、需要協(xié)調(diào)的資源等，并提供相關(guān)的工作記錄和文件。接手方應(yīng)根據(jù)交接內(nèi)容，制定工作計(jì)劃和時(shí)間表，確保工作的順利銜接和繼續(xù)推進(jìn)。對(duì)于需要延續(xù)的工作事項(xiàng)，交接方應(yīng)協(xié)助接手方熟悉工作流程，解答相關(guān)疑問。4.客戶關(guān)系交接涉及客戶關(guān)系交接的，交接方應(yīng)向接手方介紹客戶基本情況、合作歷史、溝通方式、客戶需求等信息，并提供客戶聯(lián)系方式清單。接手方應(yīng)在交接后及時(shí)與客戶取得聯(lián)系，告知客戶業(yè)務(wù)交接情況，保持與客戶的溝通順暢，確保客戶關(guān)系不受影響。交接雙方應(yīng)共同制定客戶關(guān)系維護(hù)計(jì)劃，明確后續(xù)服務(wù)責(zé)任。交接監(jiān)督與審核階段1.上級(jí)監(jiān)督交接雙方的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全程參與業(yè)務(wù)交接過程，對(duì)交接工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保交接工作按規(guī)定流程進(jìn)行，交接內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在交接結(jié)束后，應(yīng)對(duì)交接情況進(jìn)行審核，簽署審核意見。如發(fā)現(xiàn)交接不清或存在問題的，應(yīng)及時(shí)要求交接雙方進(jìn)行補(bǔ)充交接或整改。2.專項(xiàng)審核對(duì)于重要業(yè)務(wù)或涉及金額較大的業(yè)務(wù)交接，公司可組織專項(xiàng)審核小組進(jìn)行審核。審核小組應(yīng)包括財(cái)務(wù)、審計(jì)、法務(wù)等相關(guān)部門人員，對(duì)交接內(nèi)容進(jìn)行全面審查。專項(xiàng)審核小組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核報(bào)告。對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出整改意見，交接雙方應(yīng)按照整改意見進(jìn)行整改，直至審核通過。交接后續(xù)階段1.工作跟進(jìn)接手方在業(yè)務(wù)交接完成后，應(yīng)按照工作計(jì)劃和時(shí)間表認(rèn)真開展工作，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。交接方在一定時(shí)間內(nèi)（一般為[X]個(gè)工作日）仍有義務(wù)對(duì)接手方在工作中遇到的問題進(jìn)行解答和協(xié)助，確保工作的平穩(wěn)過渡。2.資料歸檔交接完成后，接手方應(yīng)將交接過程中形成的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立完善的業(yè)務(wù)檔案。業(yè)務(wù)檔案應(yīng)包括《業(yè)務(wù)交接清單》、《業(yè)務(wù)交接記錄》、重要資料復(fù)印件等，以便日后查閱和參考。3.反饋與改進(jìn)公司定期對(duì)業(yè)務(wù)交接工作進(jìn)行總結(jié)和分析，收集交接雙方及相關(guān)部門的反饋意見，評(píng)估業(yè)務(wù)交接制度的執(zhí)行效果。根據(jù)總結(jié)分析和反饋意見，對(duì)業(yè)務(wù)交接制度進(jìn)行修訂和完善，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)交接流程，提高交接工作的質(zhì)量和效率。交接雙方的職責(zé)交接方職責(zé)1.按照本制度規(guī)定的流程和要求，提前做好業(yè)務(wù)交接準(zhǔn)備工作，確保交接資料齊全、準(zhǔn)確。2.在交接過程中，向接手方全面、詳細(xì)地介紹業(yè)務(wù)情況、工作流程、注意事項(xiàng)等，確保接手方能夠順利接手工作。3.解答接手方在交接過程中提出的疑問，協(xié)助接手方熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和工作環(huán)境。4.對(duì)交接過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并積極配合進(jìn)行處理。5.在交接完成后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)接手方在工作中遇到的問題提供必要的支持和協(xié)助。接手方職責(zé)1.積極配合交接方進(jìn)行業(yè)務(wù)交接工作，認(rèn)真傾聽交接方介紹的業(yè)務(wù)情況，及時(shí)提出疑問。2.按照交接方提供的《業(yè)務(wù)交接清單》對(duì)交接資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性，并在清單上簽字確認(rèn)。3.接收交接資料后，妥善保管和使用，不得擅自泄露或遺失交接資料中的機(jī)密信息。4.根據(jù)交接內(nèi)容，制定工作計(jì)劃和時(shí)間表，確保工作的順利銜接和繼續(xù)推進(jìn)。5.在交接過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向交接方和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋，并積極參與問題的解決。交接資料的范圍與管理交接資料的范圍1.文件檔案類包括各類業(yè)務(wù)文件、合同協(xié)議、規(guī)章制度、審批文件、會(huì)議紀(jì)要等。2.客戶信息類客戶基本資料、客戶需求記錄、合作項(xiàng)目記錄、溝通記錄、客戶投訴處理記錄等。3.工作記錄類工作臺(tái)賬、工作日志、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。4.資產(chǎn)設(shè)備類辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)清單、辦公用品清單、業(yè)務(wù)專用設(shè)備等。5.其他相關(guān)資料與業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)資料、培訓(xùn)資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)資料等。交接資料的管理1.交接資料應(yīng)按照類別進(jìn)行分類整理，建立清晰的目錄索引，便于查找和使用。2.對(duì)于重要資料，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，確保資料的安全性和完整性。備份存儲(chǔ)方式可采用電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)存儲(chǔ)相結(jié)合的方式。3.交接資料的存儲(chǔ)應(yīng)具備良好的環(huán)境條件，防止資料損壞、丟失或泄露。對(duì)于機(jī)密資料，應(yīng)按照公司保密制度進(jìn)行管理。4.交接資料的查閱和使用應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保資料的使用符合公司利益和規(guī)定。5.定期對(duì)交接資料進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保資料的實(shí)際情況與記錄一致。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和整改。保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.交接雙方應(yīng)對(duì)交接過程中涉及的公司機(jī)密信息、商業(yè)秘密、客戶信息等嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。2.交接資料中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，交接雙方應(yīng)遵守公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法使用和保護(hù)。3.對(duì)于離職員工的業(yè)務(wù)交接，在離職手續(xù)辦理完畢后，仍需對(duì)公司機(jī)密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.如因交接雙方違反保密規(guī)定或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任，并要求其賠償相應(yīng)損失。監(jiān)督與考核1.公司人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)交接工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，定期對(duì)業(yè)務(wù)交接情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。2.各部門應(yīng)配合人力資源部門做好業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督和管理工作，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)