新能源汽車行業月報2025年4月iwAYSTHECATALOGUE 01THECATALOGUE 02市場動態03行業政策2iwAYS01.市場銷量表現1.整體市場表現2.純電市場表現3乘用車市場整體表現?4月，乘用車市場銷量為169.6萬輛，同比上漲10.1%，環比下降9.5%；新能源市場銷量約為87.1萬輛，同比表現仍優于整體市場(+29.3%)，但環比4月，新能源市場的銷量占總體乘用車銷量的51.3%，較上月減少0.4%，相比新能源乘用車分月度銷量乘用車市場銷量新能源市場銷量單位：萬輛4?數據來源：WAYS監測零售量4新能源市場整體表現?4月，純電動銷量約55.0萬輛，同比上漲34.5%，環比下降14.0%；插電混動銷新能源乘用車分月度銷量純電動插電混動純電動同比增長插電單位：萬輛5?數據來源：WAYS監測零售量52025年4月新能源市場排名TOP10廠商2025年4月新能源市場排名TOP10廠商61.8%-22.9%6.2%28.4%-4.1%4.0%?4月，新能源市場TOP10廠商市場份額約為66.0%，比亞迪和吉利汽車穩居前二，廣汽埃安進入前十。本月新能源市場整體銷量環比下降10.2%，TOP10廠商銷量環比以下降為主，其中特斯拉(中國)環），2025年1-4月新能源市場排名TOP2025年1-4月新能源市場排名TOP10廠商-6?數據來源：WAYS監測零售量6新能源乘用車市場銷量TOP10城市?4月，TOP10城市銷量占比為25.5%，比上月(25.0%)上升0.5%；T分燃料類型看，TOP10城市銷量均以純電動居多本月TOP10城市除北京市(49.0%)外新能源滲透率均超過50%，TOP3城市為：深圳市(66.1%)、西安市(60.2%單位：輛27,082廣州市24,598成都市2025年4月新能源乘用車市場銷量TOP10城市24,51422,59822,30621,35923,70024,51422,59822,30621,359北京市重慶市上海市鄭州市深圳市北京市重慶市上海市鄭州市杭州市西安市武漢市←←←←7?數據來源：WAYS監測零售量7iwAYS01.市場銷量表現1.整體市場表現2.純電市場表現8純電動細分市場分析?4月，純電動市場整體銷量環比下降，TOP3細分市場分別是：A0級(18.8%)、A-SUV(14.2%)和B-SUV(13.5%)。跟上月相比，A-SUV和A0級市場銷量下滑幅度低于純電動市場整體，因此份額有所上升(+1.8%、+1.5%)；因MODELY(國產)銷量環比明顯下降，純電動細分市場銷量占比 純電動細分市場銷量占比 CBACCCCBACCCBACBACCBACBABBBBBABAAAAACCBBAACBAnA009?數據來源：WAYS監測零售量9純電動市場分產權歸屬分析?4月，純電動市場個人用戶占比為83.8%，同比增純電動市場分產權歸屬趨勢單位個人不確定單位同比增長單位：輛個人同比增長單位個人不確定單位同比增長單位：輛118.5%100.1%105.9%100.1%73.9%56.1%51.9%40.0%47.5%29.2%37.2%50.7%56.1%51.9%40.0%47.5%29.2%37.2%25.4%15.3%47.6%43.8%15.3%47.6%25.9%631,96325.2%25.9%631,96325.2%4.3%18.8%4.3%-17.9%-11.1%-20.3%-14.6%-17.9%-11.1%-20.3%-30.0%-48.2%460,370-48.2%460,370537,475571,677537,204537,475571,677480,247385,375382,774361,848402,310385,375382,774361,848327,741328,797327,74183,38673,30477,72479,23483,38673,30477,72460,77563,04327,37446,36141,03260,77563,04327,37446,36141,0322月3月4月31,55143,34641,6598月9月5月6月7月4月8月9月5月6月7月?數據來源：WAYS監測零售量純電動市場廠商銷量排名?4月，純電動市場TOP10廠商市場份額約為74.7%；比亞迪穩居榜首，吉利汽車上升至第二，上汽通用五菱仍居第三；蔚來汽車取代北汽新能源重回前十。本月純電動市場銷量環比下降14.0%，TOP10廠商僅零跑汽車和蔚來汽車累計來看，純電動排名TOP10廠商的格局穩定，上汽通用五菱和吉利汽車差距2025年4月純電動市場排名TOP2025年4月純電動市場排名TOP10廠商?數據來源：WAYS監測零售量2025年1-4月純電動市場排名TOP10廠商2025年1-4月純電動市場排名TOP10廠商-純電動市場車型銷量排名?4月，純電動市場TOP10車型市場份額約為37.9%；星愿、海鷗銷量較上月微增，排名均上升2位至榜單前二，宏光MINIEV銷量環比明顯下降，排名下滑至第三。熊貓mini和Lumin取代MODEL累計來看，純電動市場TOP10榜單車型不變，星愿超越宏光MINIEV登頂榜首，特2025年4月純電動市場排名TOP2025年4月純電動市場排名TOP10車型---?數據來源：WAYS監測零售量2025年1-4月純電動市場排名TOP10車型2025年1-4月純電動市場排名TOP10車型---iwAYS純電動市場競爭格局iwAYS?從續航里程的布局來看，純電動車競爭格局分為以下四個區域：?續航里程150-250km段，宏光MINIEV優勢地位穩定；?續航里程300-450km段，星愿小幅領先海鷗；?續航450-700km段，由特斯拉(中國)雙車和MONAM03分別引領20-30萬和10-15萬級市場；?續航700km及以上的市場，小米SU7保持領先。?相比上月，零跑C11EV取代iCARV23新晉TOP25榜單。2025年1-4月純電動車型月均銷量TOP25競爭格局補貼后售價：元示SUV月均銷量MODELY(.表示轎車示MPVPLUSEVL60海鷗元UP果海豚/VMONAM03/熊Lumin、馬PLUSEV1MODEL3(國產)S7海元PLUSAIONY秦300,000200,000100,0000100900UMODEL3(國產)S7海元PLUSAIONY秦300,000200,000100,0000100900U續航里程：km?數據來源：WAYS監測零售量*MSRP和軸距數據參考車型2025年主銷型號純電動市場競爭格局?從車身尺寸的布局來看，宏光MINI而B級及以上市場，特斯拉(中國)優勢逐步削弱，受?隨著新能源市場的發展，A級主流市場純電競爭漸趨激烈，更多新勢力(如小鵬、零跑)和自主(如吉利、五菱)品牌的加入逐漸打破比亞迪主導的格局。2025年4月純電動車型月均銷量TOP25競爭格局500,000●表示SUV光MINIEV奔騰小馬熊貓mini500,000●表示SUV光MINIEV奔騰小馬熊貓mini400,000零300,000200,000l100,000000MODELY(國產)智界R7EVSU7元PLUS秦PLUSEV宋PLUSEVMONA銀河E5M03樂道L60跑C11EVP7+海鷗五菱繽果UPl星愿UPlEV零跑C10EV../海豹06GT軸距：mm*MSRP和軸距數據參考車型2025年主銷型號?數據來源：WAYS監測零售量iwAYS02.市場動態1.行業動態重點行業動態導覽：4月?新能源相關企業本月重要動態123UBER文遠知行將和Uber在迪拜推出Robotaxi服務45678禾賽科技與零跑汽車深化合作9長安汽車與騰訊簽署深化智能化合作協議奇瑞發布最新全球混動技術及奇瑞混動技術開源計劃地平線與大眾汽車集團就高階智駕深化合作上汽集團與OPPO深化戰略合作寧德時代與螞蟻集團、哈啰達成戰略合作嵐圖發布L3級智能架構“天元智架”鴻蒙智行正式發布與上汽合作品牌“尚界”寧德時代發布三款動力電池產品別克發布高端新能源子品牌“至境”和“逍遙”超級融合架構禾賽科技發布面向L2到L4的激光雷達感知方案「千厘眼」東風汽車發布“天元智能”技術品牌上汽通用汽車別克品牌與Momenta達成戰略合作華為發布全球首款全液冷兆瓦級超充解決方案小鵬汽車推出智能輔助駕駛安心服務TOYOTA零跑汽車為一汽紅旗提供電動汽車平臺豐田汽車與Waymo達成初步合作協議奇瑞一口價車型系列發布會上市/預售新車風云、捷途山海四大品牌12款新車推出一口價活動，還上市了風云A8、風2025年奇瑞集團混動車型上市規劃奇瑞鯤鵬天擎混動專用發動機熱效率＞48%，膨脹比=26:1，EGR率=35%WAYS功率：230kW400V/280kW800V；轉速：24000rpmAI全局規劃，在提供極致操控的同時實現自動規劃全程能量管理2ms斷電響應，200kN抗壓能力”潛艇級”電池包，千兆帕鋼鋁車身2.0TGDI全能混動發動機功率：155kW-200kW；扭矩：340Nm-400Nm；熱效率：42%-46%越野專屬多檔混動變速箱橫置3擋架構輪端扭矩4000Nm，縱置十合一2擋架構輪端扭矩6500Nm，最大鎖止扭矩4600Nm矢量雙電機1200kW最大功率，18000Nm最大扭矩，9000Nm鎖止扭矩奇瑞同步推出全球首個混動技術開源計劃，包括“開放開源”“技術共研”“人才共育”三方面。?數據來源：威爾森整理??數據來源：威爾森整理新能源企業大事件—嵐圖發布L3級智能架構“天元智架”?4月16日，嵐圖汽車正式發布其L3級智能架構——天元智架。天元智架首發青云L3級智能安全行駛平臺與鯤鵬L3級智能安全駕駛系統兩大核心），心，結合軸向磁通電機、分布式電驅、線控轉向懸架等技術，實現由電控架構向智能架構的演平臺3大核心模塊，構建新一代智能駕駛系統。其三大模成高保真駕駛場景訓練樣本和實時多源數據融合，并結?數據來源：威爾森整理?數據來源：威爾森整理新能源企業大事件—寧德時代發布三款動力電池產品?4月21日，寧德時代舉辦了首個超級科技日，發布了鈉新乘用車動力電池、驍遙雙核電池和第二代神行超充電池三款動力電池新產品。n驍遙雙核電池擁有兩個「獨立能量區」，同時具備五大雙核功能，能確保動力輸出的連續性、穩定性和安全性。而寧德時代的自生成負極技術除了可以提升電池能量密度，還五大雙核功能自生成負極技術不再使用傳統的石墨負極材料，而是讓元素以金三種跨化學體系雙核解決方案?數據來源：威爾森整理鈉新乘用車動力電池將于25年12月正式量產出貨，首發落地鈉新乘用車動力電池將于25年12月正式量產出貨，首發落地低溫性能：在-40℃的環境下電芯能量保持率仍達90%電芯：能量密度達175Wh/kg，純電續航能力超500公里，在混動車上的純電續航超200km循環壽命：超10000次超充能力：支持峰值5C的超充，30秒可補充75公里續航，10分鐘完成80%電量補給安全冗余：通過高熵快離子脫嵌技術、自研低溫電解液及高穩定負極材料，在電鉆穿透、鋸斷電芯、多軸向擠壓等極端工況測試下依然不起火、不爆炸第二代神行超充電池采用了全新一代超晶石墨、SEI再生增強電解?數據來源：威爾森整理新能源技術動態三電?4月11日，在期刊《NanoMacroSmall》上發表硫化物的合成方法，以提升鈉離子電池（S?研究人員制作了三種變體：CSS-C0（僅硫化）、），的合成方法能夠明顯影響Co-Sn硫化物通過一步法制備的CSS-C1樣品表現出力學，在電流密度為0.5Ag-1時可逆容量達到1。值得一提的是，它在10Ag-1下經過2量保持率達90.2%，具有卓越的穩定性。此外/news/202504/11I70422612C501.件提供商Helm.ai推出基于實時深度Transformer的路徑預測系統Helm.aiDrive器。它以Helm.ai生產級感知堆棧的/insight/post/2609智能座艙?4月15日，晶體管開發商Smart的封裝，采用Smartkem的芯片優先介電半導體材料連接而成。MiP4旨在取應用中現有的MiniLED封裝，其在更的亮度，降低生產成本，并與現有的Min?對于MicroLED顯示屏應用，Smartkem的低溫液態晶體管直接澆注到MicroLED上/insight/post/2608iwAYS03.行業政策1.國家政策?工信部發布2025年汽車標準化工作要點2.地方政策?四川/晉中/廣州相關政策?杭州/四川/上海相關政策工信部發布2025年汽車標準化工作要點-(1/2)?4月28日，工信部按照《國家標準化發展綱要》《（一）著眼全局，構建標準體系“四梁八柱（一）著眼全局，構建標準體系“四梁八柱”1.強化汽車標準體系頂層設計2.優化完善重點標準體系建設3.前瞻布局前沿領域標準研究4.加快推進標準國際化戰略（二）緊跟前沿，繪就新興領域“標準藍圖”5.提高新能源汽車安全水平6.強化智能網聯汽車標準供給7.加快汽車芯片標準制修訂8.推進汽車電子標準研究9.加強汽車綠色低碳標準研制（三）助力轉型，注入傳統產業“升級動能”10.強化汽車安全標準底線支撐11.夯實汽車通用標準基礎支撐12.深入開展用戶體驗標準化研究13.穩步擴大標準制度型開放14.深化汽車技術法規制定協調15.全面參與國際技術標準制定16.鞏固擴大全球伙伴關系17.積極對接國家戰略需求18.加強標準與技術創新互動19.推動組織建設升級煥新20.提升汽車標準管理質效21.強化汽車標準宣傳推廣22.深化汽車標準協同聯動23.加強標準化人才培養推動動力電池安全要求標準實施《工作要點》提出，推動電動汽車遠程服務與管理等標準發布及動力電池安全要求標準實施，不斷優化動力電池性能要求，持續提此前，工信部已發布了強制性國家標準《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB38031-2025預計將于2026年7月1日正式實施。新標準包含了7項單體測試和17項電池包或系統測試項目，其中，快充循環后安全、熱擴散以及底部撞擊這3項為新增或重要修訂項目。進一步明確待測電池溫度要求、上下電狀態、觀察時間），20%SOC充電至80%SOC時，總充電時間不超?信息來源：/jgsj/zbys/gzdt/art/2025/art_b82ccf5eb9d54eb8896d590c712f8cf6.html；/jgsj/zbys/qcgy/art/2025/art_7148fc8feb2f489a81f6bd2工信部發布2025年汽車標準化工作要點-(2/2)?4月28日，工信部按照《國家標準化發展綱要》《加速汽車芯片標準體系建設聚焦自動駕駛系統安全要求國家強制性標準研制《工作要點》提出，加快汽車芯片環境及可靠性通用規范、信息安全、一致性檢驗等標準制定，完善汽車芯片基礎評價方法。加快推進控制芯信芯片、存儲芯片等產品標準研制，滿足汽車芯片產品選此次工作要點聚焦汽車芯片領域，旨在構建更加完善、科學的汽車芯片標準體系，為汽車產業的高質量發展筑牢根基。要點主要內容1.加快新標準制1.加快新標準制?信息安全標準：構建全生命周期安全防護體系，保障用戶?一致性檢驗標準：提高芯片質量和互換性，降低2.推動現有標準發布實施?安全芯片、電動汽車用功率驅動芯片2.推動現有標準發布實施3.細分領域芯片標準審查報批?智能座艙計算芯片、衛星定位芯片、紅外熱成像芯片、底片等標準即將出臺，為汽車智能化功能實現3.細分領域芯片標準審查報批4.推進高階芯片產品標準研制