中國NB-IOT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預測報告內容概況：步入2023年，中國NB-IoT基站投資規(guī)模為269億元，同比下降13.99%。這一趨勢的背后，主要歸因于三大運營商在5G網絡建設上的巨額投資需求，導致它們的資本開支面臨嚴峻挑戰(zhàn)。早在2020年，三大運營商便計劃投入超過3300億元的資本支出，其中超過50%即1800多億元被用于5G投資。鑒于這樣的財務壓力和投資重點轉移，大規(guī)模擴展NB-IoT網絡的可能性顯著降低，因此，“按需新增建設NB-IoT基站”的策略逐漸成為了主流選擇。與此同時，2023年中國傳統(tǒng)水表、燃氣表的智能化需求相較于往年有所放緩，這一市場變化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，煙霧報警器市場也開始逐步轉向采用同樣具備低功耗特性的其他技術，如LoRa和Sigfox，這進一步減少了NB-IoT基站的投資吸引力。截至2023年底，全國范圍內已建成的NB-IoT基站數(shù)量超過了100萬個，實現(xiàn)了95%的高覆蓋率。在這樣完善的網絡覆蓋基礎上，對于新增基站的投資需求自然也隨之減少。相關上市企業(yè)：中興通訊（000063）、中國移動（600941）、小米集團（01810）、中國電信（601728）、大唐電信（600198）、中國聯(lián)通（600050）相關企業(yè)：深圳市海思半導體有限公司、紫光展銳（上海）有限公司、聯(lián)發(fā)科技股份有限公司、深圳市中興微電子技術有限公司、銳迪科微電子（上海）有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、深圳市美格智能技術股份有限公司關鍵詞：NB-IOT、NB-IOT市場規(guī)模、NB-IOT行業(yè)現(xiàn)狀、NB-IOT發(fā)展趨勢一、行業(yè)概述NB-IoT是物聯(lián)網技術的一種，具有低成本、低功耗、廣覆蓋等特點。它定位于運營商級、基于授權頻譜的低速率物聯(lián)網市場，支持物聯(lián)網設備在廣域網的蜂窩數(shù)據(jù)連接，是低功耗廣域網（LPWAN）的最佳聯(lián)接技術之一。作為5G時代下的基礎聯(lián)接技術，NB-IoT承載著智慧家庭、智慧出行、智慧城市等智能世界的基礎聯(lián)接任務，廣泛應用于智能表計、智慧停車、智慧路燈、智慧農業(yè)、白色家電等多個領域。NB-IoT主要分為全連接網絡、半連接網絡和非連接網絡。NB-IOT分類二、行業(yè)發(fā)展歷程中國NB-IOT行業(yè)發(fā)展主要經歷了三個階段。2014年2016年的初始提出與標準制定階段，2014年5月，華為首次提出了窄帶技術NBM2M，這標志著NB-IoT技術的初步概念形成。2015年9月，3GPP（第三代合作伙伴計劃）達成一致，將NB-CIoT和NB-LTE兩個技術方案進行融合，形成了NB-IoTWID，確立了NB-IoT為窄帶蜂窩物聯(lián)網的唯一標準。2016年6月，NB-IoT核心標準正式在3GPPR13凍結，標志著NB-IoT技術標準的成熟。同時，在CCSATC5WG9#77次會議上通過了NB-IoT系列行標的立項工作，計劃于2016年年底發(fā)布，這為中國NB-IoT的規(guī)模商用奠定了基礎。2016年至2017年的試點與商用準備階段，2016年上半年，中國聯(lián)通在上海迪斯尼物聯(lián)網啟動商用，建設了全球首個preNB-IoT大規(guī)模連續(xù)覆蓋區(qū)域。2016年4月，華為宣布與沃達豐成立NB-IoT開放實驗室，推動NB-IoT技術的研發(fā)和應用。2017年初，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等運營商開始在全國范圍內部署NB-IoT網絡，并進行業(yè)務試點及試驗。2017年6月，工信部正式發(fā)布《關于全面推進移動物聯(lián)網(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》，要求加快推進網絡部署，構建NB-IoT網絡基礎設施。同時，中國電信發(fā)布了NB-IoT業(yè)務套餐，標志著NB-IoT商用服務的正式推出。2017年至今的規(guī)模商用與快速發(fā)展階段，2017年末，中國NB-IoT網絡實現(xiàn)了直轄市、省會城市等主要城市的覆蓋，基站規(guī)模達到40萬個。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等運營商紛紛推出基于NB-IoT技術的物聯(lián)網解決方案和應用案例。2017年9月，中國NB-IoT規(guī)模商用首單落地，深圳電信公司宣布首單6000戶的NB-IoT智能燃氣表放號，這標志著NB-IoT技術在中國的規(guī)模化應用正式開始。2020年，根據(jù)工信部的規(guī)劃，NB-IoT網絡實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內、交通路網、地下管網等應用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個。近年來，隨著5G建設和物聯(lián)網終端的滲透，中國廣域網服務市場規(guī)模持續(xù)提升，NB-IoT技術作為物聯(lián)網領域的重要技術之一，得到了廣泛應用和推廣。在智慧城市、智慧農業(yè)、智慧安防等多個領域，NB-IoT技術都發(fā)揮了重要作用。中國NB-IOT行業(yè)發(fā)展歷程三、行業(yè)產業(yè)鏈NB-IOT行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括芯片廠商、模組及傳感器廠商、基站供應商以及基礎網絡運營商等。產業(yè)鏈中游為通信運營商和平臺服務商，其中通信運營商負責建設和運營NB-IoT網絡，平臺服務商提供連接管理、應用開發(fā)、設備管理等平臺服務，幫助應用服務商更好地管理和運營物聯(lián)網設備。產業(yè)鏈下游應用于智慧水務、智慧燃氣、智慧車鎖、智慧照明、智慧煙感等。NB-IOT行業(yè)產業(yè)鏈相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國NB-IOT行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》四、市場規(guī)模物聯(lián)網技術依據(jù)傳輸速度的差異，可被細分為低速、中速及高速三大類別。具體而言，高速物聯(lián)網（傳輸速率超過10Mbps）憑借其高速特性，主要服務于視頻監(jiān)控與車載娛樂等需求，占據(jù)了市場10%的份額。中速物聯(lián)網（速率介于1Mbps至10Mbps之間）則廣泛應用于智能穿戴設備、智能POS終端及IoT網關等領域，占據(jù)了30%的市場份額。剩余的60%市場由低速物聯(lián)網（速率低于100Kbps）構成，這一領域側重于滿足低功耗與廣泛覆蓋的需求，涵蓋了智能表計、物流追蹤、智能停車系統(tǒng)、智能路燈控制以及環(huán)境監(jiān)測等多種應用場景。此前，2G技術作為主力軍，承擔著這些對移動性、時延要求不高，數(shù)據(jù)傳輸量小且對低功耗有嚴格需求的物聯(lián)網連接任務。然而，隨著NB-IoT技術的興起，其憑借在覆蓋廣度、低功耗以及連接數(shù)量上的顯著優(yōu)勢，相較于2G技術展現(xiàn)出了更強的競爭力。因此，NB-IoT技術被普遍視為在國內市場中，繼2G技術之后，低速物聯(lián)網市場業(yè)務的核心承載技術。2019年，中國NB-IoT基站投資規(guī)模為348億元，同比增長47.04%。步入2023年，中國NB-IoT基站投資規(guī)模為269億元，同比下降13.99%。這一趨勢的背后，主要歸因于三大運營商在5G網絡建設上的巨額投資需求，導致它們的資本開支面臨嚴峻挑戰(zhàn)。早在2020年，三大運營商便計劃投入超過3300億元的資本支出，其中超過50%即1800多億元被用于5G投資。鑒于這樣的財務壓力和投資重點轉移，大規(guī)模擴展NB-IoT網絡的可能性顯著降低，因此，“按需新增建設NB-IoT基站”的策略逐漸成為了主流選擇。與此同時，2023年中國傳統(tǒng)水表、燃氣表的智能化需求相較于往年有所放緩，這一市場變化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，煙霧報警器市場也開始逐步轉向采用同樣具備低功耗特性的其他技術，如LoRa和Sigfox，這進一步減少了NB-IoT基站的投資吸引力。截至2023年底，全國范圍內已建成的NB-IoT基站數(shù)量超過了100萬個，實現(xiàn)了95%的高覆蓋率。在這樣完善的網絡覆蓋基礎上，對于新增基站的投資需求自然也隨之減少。2016-2023年中國NB-IoT基站投資規(guī)模情況五、重點企業(yè)經營情況中國NB-IoT行業(yè)在近年來發(fā)展迅速，企業(yè)競爭格局也日益激烈。隨著5G技術的不斷推進和物聯(lián)網市場的不斷擴大，NB-IoT作為物聯(lián)網領域的重要技術，其應用前景愈發(fā)廣闊。當前，中國NB-IoT行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點。一方面，傳統(tǒng)的通信運營商如中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等憑借其在網絡基礎設施方面的優(yōu)勢，積極布局NB-IoT領域，推動其應用場景的拓展。另一方面，新興的物聯(lián)網企業(yè)也在NB-IoT領域嶄露頭角，通過技術創(chuàng)新和市場拓展，逐漸形成了自己的競爭優(yōu)勢。中國NB-IOT行業(yè)代表性企業(yè)簡介中國移動有限公司在NB-IoT領域發(fā)揮了重要的推動作用，通過標準制定、技術創(chuàng)新、產業(yè)推進、測試驗證和物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)構建等工作，全方位推動移動物聯(lián)網技術和產業(yè)成熟。中國移動在3GPP和CCSA等國內外標準組織中擔任重要領導職位，主導完成NB-IoT首個版本核心標準制定，并在GSMA主導MIoT測試用例體系框架的重構與完善工作。中國移動還積極開展外場試驗，完成了全球首個基于NB-IoT和國內首個基于eMTC的端到端實驗室技術驗證，并在多個垂直領域推動端到端解決方案的研究與落地。此外，中國移動還發(fā)布了含自主品牌在內的首批移動物聯(lián)網通用模組產品，為構建最強物聯(lián)網生態(tài)提供了有力的技術保障。2024年前三季度，中國移動營業(yè)收入為7914.58億元，同比增長2.05%；歸母凈利潤為1108.81億元，同比增長5.09%。2018-2024年前三季度中國移動經營情況小米集團在NB-IoT領域主要通過其生態(tài)鏈企業(yè)進行布局，提供多種智能設備和解決方案。小米的智能穿戴設備、智能家居設備等廣泛應用于NB-IoT網絡，通過與運營商和模組廠商的合作，實現(xiàn)了設備的低功耗和廣覆蓋。小米的智能設備在市場上的廣泛普及，使其在NB-IoT應用領域具有較大的市場份額和影響力。2024年前三季度，小米集團收入為2569.01億元，同比增長29.93%；毛利為541.05億元，同比增長29.25%。2018-2024年前三季度小米集團經營情況中興通訊股份有限公司在NB-IoT領域具有深厚的技術積累和廣泛的市場應用。中興通訊的NB-IoT解決方案基于NFV/SDN技術，構建電信級、彈性伸縮、易于部署的云化NB-IoT核心網，支持多種垂直行業(yè)應用。中興通訊與中國移動合作，首次完成NB-IoTR16系列增強功能測試驗證，包括UE專用DRX、輔載波CQI上報等功能，顯著降低了端到端時延。此外，中興通訊在NB-IoT終端技術方面也有突破，其研發(fā)的NB-IoT終端原型芯片和終端綜測儀成功進行了互通演示，為終端的快速研發(fā)打下堅實基礎。中興通訊還積極參與NB-IoT標準的制定，是NB-IoT標準的發(fā)起者和推動者之一。2024年前三季度，中興通訊營業(yè)收入為900.45億元，同比增長0.73%；歸母凈利潤為79.06億元，同比增長0.83%。2018-2024年前三季度中興通訊經營情況六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策支持與市場需求的雙重驅動在政策層面，中國政府高度重視NB-IoT技術的發(fā)展，將其納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，并出臺了一系列政策措施。這些政策旨在推動NB-IoT技術在各領域的應用，如智慧城市、智能制造等。隨著智慧城市建設的不斷推進，NB-IoT技術的應用場景日益豐富，市場需求持續(xù)旺盛。特別是在智能水務、智能表計等領域，NB-IoT已經實現(xiàn)了廣泛的應用，并展現(xiàn)出良好的社會效益和經濟效益。未來，隨著政策的持續(xù)推動和市場需求的不斷增長，NB-IoT行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。2、技術創(chuàng)新與產業(yè)升級的加速推進在技術創(chuàng)新方面，中國NB-IoT行業(yè)在芯片、網絡、終端等領域取得了顯著成果。芯片廠商在低功耗、高性能NB-IoT芯片研發(fā)方面取得了突破，降低了設備成本；網絡運營商加快NB-IoT網絡建設，提升網絡覆蓋范圍和質量；各類NB-IoT設備不斷涌現(xiàn)，滿足不同應用場景的需求。隨著5G網絡的逐步建設，NB-IoT技術將更好地與5G技術相結合，實現(xiàn)物聯(lián)網設備的低成本、高效率連接。這將進一步推動NB-IoT行業(yè)的產業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展。3、國際合作與市場拓展的深化發(fā)展在國際合作方面，中國積極參與國際標準制定，推動NB-IoT技術標準的國際化。國內已形成了較為完善的NB-IoT技術標準體系，包括網絡、終端、應用等多個層面。同時，國內企業(yè)也在不斷加強與國際合作伙伴的交流與合作，共同推動NB-IoT技術的全球普及和應用。隨著NB-IoT技術的不斷成熟和應用場景的不斷拓展，中國NB-IoT行業(yè)將積極開拓國際市場，實現(xiàn)更加廣泛的國際合作與交流。這將為NB-I