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Copyright@2025,BeijingTaiboCo.,Ltd.AllRightsReserved.智駕地圖市場研究報告（2025）目錄市場概述市場分析創(chuàng)新者研究趨勢展望A市場概述研究背景智能駕駛技術(shù)正加速從早期“功能驗證”向“全域場景”突破，頭部整車廠與科技公司大規(guī)模投入車規(guī)級大模型、“世界模型”等自動駕駛方案，智駕地圖作為支撐自動駕駛決策與感知的關(guān)鍵底層能力，如何成為實現(xiàn)自動駕駛落地和差異化體驗的基礎(chǔ)保障？隨著艙駕一體化架構(gòu)成為主流，智駕地圖成為連接座艙體驗與駕駛功能的關(guān)鍵樞紐，如何實現(xiàn)從導(dǎo)航指引到更優(yōu)的出行體驗的全面升級？中國智能駕駛企業(yè)正積極布局國際市場，地圖廠商如何賦能國內(nèi)智駕企業(yè)實現(xiàn)"出海"并在國際競爭中建立技術(shù)與商業(yè)優(yōu)勢？報告將探討這些關(guān)鍵問題，剖析智能駕駛地圖的技術(shù)演進路徑與商業(yè)價值新機遇。本報告聚焦中國智駕地圖市場，重點分析面向車端智能駕駛系統(tǒng)的地圖，不涉及手機導(dǎo)航地圖。市場概述資料來源：公開資料、專家調(diào)研、泰伯智庫4版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.智駕地圖的研究背景與定義內(nèi)涵智駕地圖是支撐L2級及以上智能駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，其核心價值在于補充車載實時感知、提供超視距信息及優(yōu)化路徑規(guī)劃。智駕地圖正從重幾何精度的高精地圖向更注重拓撲、語義與鮮度的輕量化地圖演進，其具體形態(tài)隨自動駕駛算法需求動態(tài)演進，眾源更新成為保障鮮度的關(guān)鍵技術(shù)。市場概述智駕地圖的定義、核心特征與要素高精地圖主導(dǎo)高精幾何+語義-依賴高精度傳感器L3/L4早期探索成本高/更新難-平衡成本與功能-支撐城市NOA落地-眾源更新探索輕地圖成為主流重語義/拓撲/規(guī)劃-與端到端算法深度融合地圖成為在線先驗與離線訓(xùn)練數(shù)據(jù)源兼顧AP友好性驅(qū)動:感知算法進步(Transformer,BEV等)輕地圖興起Light

Map

/

SD

Pro驅(qū)動:成本壓力/規(guī)模化(數(shù)據(jù)閉環(huán),眾源成熟)精度按需:對絕對幾何精度要求動態(tài)調(diào)整，部分場景下拓撲關(guān)系與語義準確性優(yōu)先度更高。要素按需:地圖包含要素集根據(jù)智駕系統(tǒng)能力與應(yīng)用場景動態(tài)調(diào)整，旨在實現(xiàn)成本與功能的最佳平衡。高新鮮度:對影響駕駛決策的道路變化要求近乎實時的更新能力，依賴高效的自動化（含眾源）更新機制。對于城市NOA，關(guān)鍵要素的“天級/周級”更新成為普遍預(yù)期。核心特征（動態(tài)演變中）智駕地圖形態(tài)演進示意圖資料來源：公開資料、專家調(diào)研、泰伯智庫5版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.兩者本質(zhì)區(qū)別在服務(wù)對象（機器vs.人），區(qū)別于傳統(tǒng)導(dǎo)航為人類駕駛員提供路徑規(guī)劃和導(dǎo)航提示，智駕地圖則面向自動駕駛系統(tǒng)，提供機器可讀的多元結(jié)構(gòu)化環(huán)境要素數(shù)據(jù)，支撐AI感知、路徑計劃與決策。市場概述資料來源：公開資料、泰伯智庫6版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.智駕地圖與傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖的區(qū)別特征傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖智駕地圖主要目的人類駕駛員路徑規(guī)劃、導(dǎo)航指引服務(wù)自動駕駛系統(tǒng)(機器)，輔助感知、規(guī)劃與決策核心要素道路網(wǎng)絡(luò)、興趣點(POI)、基本交通規(guī)則按需提供車道拓撲、關(guān)鍵語義要素、精確道路屬性等精度要求道路級別(典型精度5-10米)按需達到車道級或更高精度(如信號燈等關(guān)鍵要素位置，<50cm)更新頻率相對較低要求高，強依賴眾源數(shù)據(jù)實現(xiàn)近實時或高頻更新服務(wù)對象人類駕駛員自動駕駛系統(tǒng)(機器)價值體現(xiàn)導(dǎo)航功能本身(相對價值有限)賦能智駕功能實現(xiàn)與體驗提升，亦可作訓(xùn)練數(shù)據(jù)源車輛系統(tǒng)融合主要用于基礎(chǔ)導(dǎo)航顯示與座艙交互與感知、規(guī)劃、控制系統(tǒng)深度耦合，支撐高階功能智駕地圖的核心作用是作為車載實時感知的補充和增強，提供超越傳感器視距的先驗信息和環(huán)境理解能力。其在路徑規(guī)劃優(yōu)化和作為AI模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)源方面的價值日益凸顯，但其具體作用隨智駕系統(tǒng)能力提升而動態(tài)演變。智駕地圖在不同自動駕駛等級中的作用演變市場概述智駕地圖在智能駕駛系統(tǒng)中的核心作用地圖功能\自動駕駛級別L2(輔助駕駛)L2+(高速NOA)L2+(城市

NOA)L3(有條件自動)L4(高度自動)趨勢解讀&核心觀點感知補充(幾何/語義)★★★★★★★★★★★重要性先升后降：在NOA階段（尤其城市）達到峰值，用于彌補傳感器不足；隨著L4感知能力增強，對地圖幾何細節(jié)依賴可能降低，但語義信息仍重要。路徑規(guī)劃(APfriendly)★★★★★★★★★★★★核心價值，持續(xù)提升：提供更適合自動駕駛系統(tǒng)執(zhí)行的路徑（如車道級、考慮曲率/坡度/可通行性），在高階自動駕駛中始終是地圖的核心能力。決策支撐(規(guī)則/拓撲)★★★★★★★★★★★★核心價值，高階關(guān)鍵：提供復(fù)雜的交通規(guī)則（如潮汐車道、特殊路口通行）、道路拓撲關(guān)系，是實現(xiàn)安全、合規(guī)、高效智能駕駛決策的基礎(chǔ)，重要性隨級別升高而凸顯。ODD定義/驗證N/A★★★★★★★★★★★高階功能關(guān)鍵：地圖定義了自動駕駛系統(tǒng)的運行設(shè)計域（ODD），并用于驗證系統(tǒng)能否在特定區(qū)域安全運行，是L2+及以上功能部署和安全保障的關(guān)鍵。離線訓(xùn)練數(shù)據(jù)源★★★★★★★★★新興價值：高精度、富含語義的地圖數(shù)據(jù)成為訓(xùn)練和仿真自動駕駛算法（尤其是BEV、占用網(wǎng)絡(luò)等模型）的重要數(shù)據(jù)源，其價值隨AI模型發(fā)展而提升。定位輔助(幾何特征)★★★★★★★★★★重要性逐步下降：早期高精定位依賴地圖特征，未來多傳感器融合定位技術(shù)成熟后，對地圖幾何特征的依賴性降低。主要作用核心價值趨勢：從依賴幾何精度(L2+/高速)轉(zhuǎn)向依賴語義、拓撲、規(guī)則和優(yōu)化規(guī)劃能力(城市NOA及以上)，并成為重要訓(xùn)練數(shù)據(jù)源。資料來源：泰伯智庫制作7版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.市場概述技術(shù)路徑的演進：AI重塑地圖角色與形態(tài)L3及以上自動駕駛的興起，對地圖的精度、鮮度、覆蓋度及可靠性提出了更高要求。AI驅(qū)動的感知技術(shù)（如世界模型）正推動智駕地圖從“數(shù)據(jù)提供者”向“先驗知識庫”角色轉(zhuǎn)變。眾源數(shù)據(jù)快速更新是降低成本、提升鮮度的關(guān)鍵百度、騰訊、Mobileye、TomTom等全球和本土頭部玩家，都在強化車隊實時數(shù)據(jù)回傳，制圖周期成本大幅下降資料來源：公開資料、泰伯智庫8版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.FSD入華的鯰魚效應(yīng)特斯拉FSD

2025年2月以L2級入華，與百度地圖合作為了獲取更適合FSD的‘AP友好型’路線規(guī)劃和對中國復(fù)雜路況的理解即使是純視覺方案，在復(fù)雜路況和數(shù)據(jù)合規(guī)壓力下仍需本地化地圖數(shù)據(jù)支持，驗證了“輕地圖+重感知”混合路線的現(xiàn)實需求端到端大模型普及、世界模型興起英偉達、蔚來（NWM）、理想（MindVLA）等布局‘世界模型’進一步弱化靜態(tài)地圖依賴，但對地圖作為

“先驗知識庫”與仿真訓(xùn)練數(shù)據(jù)需求提升主機廠在“智駕平權(quán)”和市場競爭雙重壓力下的降本增效訴求，是推動智駕地圖向輕量化、眾包化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，并催生新型商業(yè)模式的關(guān)鍵驅(qū)動。智能駕駛地圖領(lǐng)域的降本實踐案例市場概述資料來源：泰伯智庫制作9版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.主機廠降本增效的極致追求：驅(qū)動地圖方案輕量化降本方向代表企業(yè)具體實踐預(yù)期效果推出“智駕平權(quán)”比亞迪將NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）等高階智駕功能下放至10萬元級別車型，打破了智駕功能以往與高價車型綁定的局面道路覆蓋成本降低，可擴展至6.98萬元車型數(shù)據(jù)輕量化騰訊地圖輕量化數(shù)據(jù)服務(wù)，模塊化工具鏈支持車企僅調(diào)用必要地圖要素（如交通標志）數(shù)據(jù)帶寬需求降低，處理效率提升眾包更新機制Mobileye以REM路徑，通過1億+車載攝像頭實時更新覆蓋全球采集成本降低，鮮度達分鐘級傳感器精簡Momenta4D毫米波雷達替代部分激光雷達，自研80TOPS中端芯片傳感器成本降低，算力/價格比提升眾源數(shù)據(jù)機制創(chuàng)新TomTom共建開源地圖生態(tài)，參與Overture開放地圖聯(lián)盟開發(fā)者調(diào)用API成本降低市場概述智駕地圖與智能座艙的融合：艙駕共用一張圖“一張圖”的內(nèi)涵智駕系統(tǒng)的環(huán)境感知、定位決策（如車道級導(dǎo)航、路徑規(guī)劃）能夠基于統(tǒng)一的地圖數(shù)據(jù)源和動態(tài)信息層。例如，騰訊地圖的“智駕地圖8.0”提出實現(xiàn)“人駕-車駕”無縫切換，共用一張圖以降低算力需求。“艙駕一體”趨勢的核心訴求是降本增效下的系統(tǒng)集成與體驗一致性，它推動智駕地圖向“統(tǒng)一數(shù)據(jù)基座、分層服務(wù)應(yīng)用”的“一張圖”方案演進，但當前二者的深度融合仍處于早期階段。“艙駕一體”架構(gòu)下，理想狀態(tài)是座艙的導(dǎo)航顯示、HMI交互（如AR導(dǎo)航、3D環(huán)境渲染）與現(xiàn)狀與實踐目前，多數(shù)宣稱“艙駕一體”的方案，尤其是在量產(chǎn)初期，更多是實現(xiàn)了“艙泊一體”或在同一塊高性能SoC上集成座艙和部分智駕功能。真正的“一張圖”在數(shù)據(jù)層面實現(xiàn)跨域?qū)崟r、高效、安全共享，并滿足不同功能對地圖精度、鮮度、渲染效果的差異化需求，仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)（如數(shù)據(jù)隔離、功能安全、算力分配）。圖商的機遇在‘艙駕一體’的演進中，不僅是數(shù)據(jù)的趨同和架構(gòu)的整合，更重要的是實現(xiàn)‘感知反哺座資料來源：公開資料、泰伯智庫10版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.艙’。例如，車輛自駕系統(tǒng)通過車身感知獲取的實時高精度環(huán)境數(shù)據(jù)，能夠反哺到座艙導(dǎo)航應(yīng)用中。這不僅能增強導(dǎo)航的實時校正能力，還能極大豐富座艙的安全預(yù)警信息，提供比傳統(tǒng)基于軌跡計算更準確的、貼近現(xiàn)實場景的‘Agent’體驗。市場概述政策法規(guī)的逐步完善：劃定安全邊界與產(chǎn)業(yè)規(guī)范2023年11月17日，工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，在道路測試與示范應(yīng)用基礎(chǔ)上，開展L3和L4級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點工作。短期內(nèi)受安全事件輿論影響，政策似乎有從嚴監(jiān)管趨勢。但從長期來看，有助于行業(yè)積累實際運營經(jīng)驗，從而逐步完善政策法規(guī)，劃定安全邊界與產(chǎn)業(yè)規(guī)范。產(chǎn)品準入遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準入試點上路通行對取得準入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點車輛用于運輸經(jīng)營的需滿足有關(guān)運營資質(zhì)和運營管理要求。積累經(jīng)驗

支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準制修訂

加快健全完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準入管理和道路交通安全管理體系禁用“自動駕工信部《關(guān)于術(shù)語規(guī)范與責(zé)任綁定的公告》2025年4月16日駛”表述，統(tǒng)一為“輔助駕駛”；車企對

L2級功能缺陷承擔(dān)連帶責(zé)任。《關(guān)于進一步加要求企業(yè)健全

安全管理制度，建立事件監(jiān)測、事故報告流程，確保數(shù)據(jù)真實性和完整性。強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準入、召回2025年及軟件在線升級2月25管理的通知》日發(fā)布（工信部、市場監(jiān)管總局）小米安全事件后補充政策資料來源：公開資料、泰伯智庫11版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.B市場分析不同類型的車企基于其自身的技術(shù)實力、戰(zhàn)略目標和成本考量，在智駕地圖的技術(shù)路線選擇和供應(yīng)商合作模式上呈現(xiàn)出明顯的差異化。車企智駕地圖策略核心差異體現(xiàn)在自研程度、伙伴依賴度及數(shù)據(jù)閉環(huán)能力上，其中頭部追求掌控，追趕者重效率，外資則受合規(guī)強約束。不同類型車企智駕地圖策略偏好分析資料來源：泰伯智庫制作13版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.市場分析細分市場-按車企類型車企類型地圖技術(shù)路線核心訴求供應(yīng)商合作模式數(shù)據(jù)閉環(huán)總體策略頭部自研型(如:華為ADS,理想)輕地圖+自研核心(主)(部分保留HD

Map探索)技術(shù)掌控,差異化體驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購/合作+自研強依賴自身車隊數(shù)據(jù)投入大，目標自研搞定核心能力（含地圖相關(guān)模

塊），對外部依賴相對小快速追趕型

(如:小米)輕地圖(采購+部分自研)快速落地,成本效率采購+深度合作(特定模塊)依賴合作+逐步自建尋求捷徑，整合資源，采取混合策略（如基礎(chǔ)圖+自研更新）傳統(tǒng)大廠轉(zhuǎn)型(如:比亞迪，吉利,長安，長城)多路線并行

(輕/HD/合作)快速補齊能力,規(guī)模化多供應(yīng)商策略,合作/采購探索中,合作/自建并存加大投入，內(nèi)部多團隊嘗試不同路線，傾向組合外部供應(yīng)商（芯片、軟件、圖商）快速上量外資車企(在華)

(如:特斯拉、通用)輕地圖(依賴本土伙伴)合規(guī),功能落地強依賴本土圖商(數(shù)據(jù))受限,需合規(guī)方案在中國面臨數(shù)據(jù)合規(guī)挑戰(zhàn)，對本土圖商有一定依賴，進行本地訓(xùn)練與地圖適配市場分析資料來源：泰伯智庫制作14版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.細分市場-按應(yīng)用場景智駕地圖的應(yīng)用重心正從高速公路場景向更復(fù)雜的城市道路場景（城市NOA）轉(zhuǎn)移，這直接推動了

“輕地圖”方案成為市場焦點。智駕應(yīng)用對地圖能力的需求呈現(xiàn)顯著分化，從高速NOA側(cè)重成熟的覆蓋與拓撲、AVP聚焦局部精度，到L4Robotaxi的ODD內(nèi)高要求，最終匯聚于城市NOA——當前地圖能力在鮮度、語義、拓撲、覆蓋與成本間尋求平衡的最高挑戰(zhàn)。不同智駕應(yīng)用場景對地圖能力的需求矩陣地圖能力維度高速NOA(Highway

NOA)城市NOA(UrbanNOA)AVP(自主泊車)L4

Robotaxi幾何精度★★★★★★★(相對精度)★★★/★★(按需)拓撲準確性★★★★★★★★★(車位級)★★★語義豐富度★★★★★★★(出入口等)★★★鮮度要求★★★★★★★★★★覆蓋要求★★★(公路網(wǎng)絡(luò))★★★(城市路網(wǎng))★(特定場庫)★★(ODD內(nèi))成本敏感度★★★(量產(chǎn)成本)★★★(量產(chǎn)成本)★★★★市場分析數(shù)據(jù)來源：泰伯智庫線上用戶問卷調(diào)研15版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.用戶需求分析終端用戶最終關(guān)注的是安全、可靠、舒適且覆蓋廣泛的智能駕駛體驗本身，而非地圖的具體技術(shù)實現(xiàn)。這要求智駕地圖必須具備高鮮度、滿足功能需求的精度和廣泛的覆蓋范圍，并能支撐系統(tǒng)實現(xiàn)類人化、體驗良好的路線規(guī)劃和駕駛行為。核心用戶需求可靠性與安全性███████████████████▌95%用戶期望智駕系統(tǒng)在各種常見道路和天氣條件下都能穩(wěn)定運行，不出錯、不漏檢、不誤判，地圖信息的準確性是重要保障。廣泛可用性█████████████████

88%用戶希望高階智駕功能（如NOA）能在盡可能多的道路上使用，實現(xiàn)“全國都能開”的目標，這對地圖的覆蓋廣度和更新速度提出極高要求。優(yōu)質(zhì)路線規(guī)劃與駕駛體驗█████████████

72%用戶期望智駕系統(tǒng)能規(guī)劃出合理、高效且符合駕駛習(xí)慣的路線（APfriendly），避免駛?cè)脒^于復(fù)雜或危險的場景，駕駛過程平順、舒適、類人化。無感與信任█████████

65%絕大多數(shù)用戶不關(guān)心底層使用的是何種地圖技術(shù)。理想狀態(tài)是座艙導(dǎo)航與智駕功能無縫融合，系統(tǒng)表現(xiàn)可靠，信息呈現(xiàn)清晰，從而建立用戶信任。用戶痛點地圖數(shù)據(jù)覆蓋不足或更新不及時，導(dǎo)致智駕功能在某些區(qū)域無法激活或頻繁退出。地圖信息錯誤（如限速、車道線、規(guī)則錯誤）導(dǎo)致系統(tǒng)決策失誤或駕駛行為不當。地圖規(guī)劃的路線不合理，頻繁選擇難走或體驗差的路徑。市場分析合作模式分析車企與圖商的合作模式仍然以軟件授權(quán)(License)模式為主，數(shù)據(jù)交換、定制開發(fā)、混合模式乃至更深度的戰(zhàn)略合作正在探索早期。雙方關(guān)系處于動態(tài)調(diào)整和博弈之中，如何有效傳遞需求、明確權(quán)責(zé)、平衡價值是合作成功的關(guān)鍵，同時也面臨諸多挑戰(zhàn)。基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)標準接口關(guān)系相對松散主要挑戰(zhàn)：需求匹配度低圖商提供地圖服務(wù)車企提供眾源數(shù)據(jù)共同構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)主要挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)/價值平衡地圖要素/功能定制車企掌握部分更新能力關(guān)系更緊密接口/工具鏈支持主要挑戰(zhàn)：協(xié)同效率/需求多變深度綁定共同投入研發(fā)探索期,案例少主要挑戰(zhàn)：信任/商業(yè)模式設(shè)計復(fù)雜模式1:標準授權(quán)(License/服務(wù)費)模式2:數(shù)據(jù)合作(服務(wù)換數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)交換)模式3:定制/混合模式(圖商基礎(chǔ)+車企自研更新)模式4:戰(zhàn)略聯(lián)盟(風(fēng)險共擔(dān)/收益共享)資料來源：公開資料、泰伯智庫16版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.底圖數(shù)據(jù)測繪采集模組/慣導(dǎo)/高精定位圖商綜合服務(wù)型服務(wù)與集成主機廠出境服務(wù)型上游中游下游資料來源：泰伯智庫整理，產(chǎn)業(yè)圖譜企業(yè)名單為不完全統(tǒng)計，排名不分先后。17版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.市場分析智駕地圖產(chǎn)業(yè)鏈圖譜市場分析競爭格局分析創(chuàng)新者領(lǐng)先者追隨者穩(wěn)健者技術(shù)引領(lǐng)應(yīng)用落地四維圖新全道科技百度地圖騰訊地圖高德地圖億咖通寬凳美行科技注：競爭矩陣主要依據(jù)2024年新能源汽車銷量（不含未量產(chǎn)車輛）資料來源：泰伯智庫制作版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.18C創(chuàng)新者研究特斯拉通過其FSD系統(tǒng)，堅定推行端到端（End-to-End）的純視覺自動駕駛路線。其對傳統(tǒng)意義上的高精地圖依賴較小。但即便如此，‘地圖’或者說‘類地圖’的環(huán)境理解與地理空間信息，在其FSD系統(tǒng)中依然扮演著重要角色，尤其是在其本土化落地的過程中。純視覺為主：HW4.0高分辨率

ISP圖像處理器增強感知能力BEV+占用網(wǎng)絡(luò)：統(tǒng)一鳥瞰視角三維空間表征4D時空理解與預(yù)測多模態(tài)融合(訓(xùn)練端)：視覺、行為、車輛狀態(tài)等音頻感知(探索)：識別緊急車輛警報聲數(shù)據(jù)引擎：海量車隊數(shù)據(jù)采集(影子模式)自動化標注與仿真Dojo超級計算機：加速端到端大模型訓(xùn)練

OTA持續(xù)進化：快速部署模型更新資料來源：特斯拉公開資料，訪談，泰伯智庫20版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.輸入感知核心處理輸出控制支撐/基礎(chǔ)訓(xùn)練范式&

決策輸出(如何學(xué)習(xí)和行動-Output)FSD

V13.2功能突破：新增停車場直啟、三點掉頭、純視覺倒車及自動停車，提升復(fù)雜場景自主決策。”Robotaxi進展：預(yù)計2025年美部分城市推Robotaxi；FSD累計行駛超16億英里，柏林工

廠無監(jiān)督FSD內(nèi)部運輸超8萬公里無事故。感知輸入&

環(huán)境理解(如何看世界-Input)數(shù)據(jù)閉環(huán)、算力&

地圖策略（支撐系統(tǒng)&

策略）弱化高精地圖依賴：全球堅持‘輕地圖+重感知’，減少高精地圖依賴。區(qū)域性地圖合作(中國)：引入百度高精地圖數(shù)據(jù)，形成‘輕地圖+重感知+本地化數(shù)據(jù)’模式，平衡法規(guī)與技術(shù)。特斯拉FSD：端到端AI驅(qū)動的自動駕駛革新(核心：單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，像素輸入->控制輸出)創(chuàng)新者研究特斯拉：端到端驅(qū)動進化與本土化合作為FSD在華落地，根據(jù)中國《數(shù)據(jù)安全法》及測繪法規(guī)，需與本土持牌圖商百度合作，解決地圖牌照與數(shù)據(jù)合規(guī)問題。合作模式：百度地圖提供車道級導(dǎo)航數(shù)據(jù)，協(xié)助FSD優(yōu)化路徑規(guī)劃，適應(yīng)中國復(fù)雜路況（如非機動車混行、特殊交通標志）。這種‘全球模型+本地化數(shù)據(jù)包’的模式，成為更多追求全球化車企在地圖策略上的一個參考方向。核心依賴：中國本土圖商資料來源：特斯拉公開資料，訪談，泰伯智庫21版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.背景：受中國數(shù)據(jù)安全法規(guī)（如《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試行)》）的嚴格限制，特斯拉無法將在中國收集的道路數(shù)據(jù)傳輸至國外進行處理和訓(xùn)練，也難以獨立在中國開展高精地圖測繪。合作模式：在中國市場，特斯拉的導(dǎo)航、路線規(guī)劃以及部分需要地圖數(shù)據(jù)的環(huán)境理解功能，必須依賴獲得相應(yīng)資質(zhì)的中國本土圖商提供的數(shù)據(jù)和服務(wù)。主要合作方：百度地圖等是其在中國的重要地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商。地圖數(shù)據(jù)要求需求：特斯拉對其合作圖商提供的地圖數(shù)據(jù)質(zhì)量有極高要求。

具體要求：需要地圖數(shù)據(jù)不僅準確，還要具備良好的“路線規(guī)劃友好度”（APfriendly），即路線規(guī)劃結(jié)果能更好地適應(yīng)其自動駕駛系統(tǒng)的偏好和能力。同時，地圖提供的環(huán)境要素（如道路結(jié)構(gòu)、限速、交通規(guī)則等）需高度準確，以支持

FSD系統(tǒng)的環(huán)境理解和合規(guī)行駛。數(shù)據(jù)安全與合規(guī)的挑戰(zhàn)敏感性：自動駕駛數(shù)據(jù)（包含精確地理位置、環(huán)境圖像等）的采集和使用在中國受到嚴格監(jiān)管。合作影響：與本土圖商的合作是特斯拉在中國合規(guī)運營FSD功能。如：百度工程師入駐，協(xié)助特斯拉將車道標記、交通信號燈等數(shù)據(jù)嵌入FSDV13系統(tǒng)，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)本地化處理，符合中國《數(shù)據(jù)安全法》。本地化適應(yīng)性需求挑戰(zhàn)：FSDV13系統(tǒng)需深度整合百度地圖數(shù)據(jù)，提升對中國特有交通元素（如復(fù)雜路口、人車混行、特色交通標識）的感知與規(guī)劃精度。合作補充：雖然端到端模型力求通用性，但在實際應(yīng)用中，精準的、符合本地特點的地圖數(shù)據(jù)（由本土

圖商提供）對于提升導(dǎo)航準確性、規(guī)則遵守和整體駕駛體驗仍然非常重要，是彌補模型本地化不足的重要手段。創(chuàng)新者研究特斯拉：端到端驅(qū)動進化與本土化合作創(chuàng)新者研究騰訊：AI導(dǎo)航智能體，吃喝玩樂樣樣行，一步到位重點功能基礎(chǔ)功能“騰訊混元大模型

+

Deep

seek”雙擎驅(qū)動API改造

8000萬+POI數(shù)據(jù)意圖理解1200萬+道路數(shù)據(jù)分發(fā)推理40億+知識條目自然語言回答生成關(guān)系圖譜地標精模微信小程序服務(wù)推薦手車互聯(lián)行程指南車道級動態(tài)安全AI導(dǎo)航智能體混元+Deepseek雙引擎驅(qū)動，AI更省心吃喝玩樂樣樣行，一步到位智能車道級導(dǎo)航精細化車道級導(dǎo)航，覆蓋廣、范圍全，全國360城都能開智能停車場導(dǎo)航覆蓋全國百城，227萬+停車位，高價值商業(yè)中心停車場70%以上智能駕駛艙駕一體艙駕一體的無縫體驗資料來源：騰訊資料，泰伯智庫22版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.合規(guī)：騰訊合規(guī)云、數(shù)據(jù)合規(guī)方案訓(xùn)練資料：HD/點云、HD

Air/SD采集/標注：數(shù)據(jù)采集、訓(xùn)練標注地圖數(shù)據(jù)：HD

Air/SD/HD，動態(tài)數(shù)據(jù)云圖服務(wù)：數(shù)據(jù)服務(wù)、車道級引導(dǎo)服務(wù)車端應(yīng)用：數(shù)據(jù)引擎、EHPV2-SDK數(shù)據(jù)回傳：合規(guī)、建圖、融合、審圖、發(fā)布數(shù)據(jù)挖掘：車道級事件、周車行為、經(jīng)驗數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)運營：ODD數(shù)據(jù)、運營圖層創(chuàng)新者研究騰訊：智能駕駛?cè)芷诘貓D服務(wù)研發(fā)階段量產(chǎn)階段運營階段超視距先驗信息，支撐道路結(jié)構(gòu)準確預(yù)測，輔助提前決策車道級引導(dǎo)、實時判偏及經(jīng)驗數(shù)據(jù)提升舒適度縮短訓(xùn)練時間，提升訓(xùn)練效率，降低研發(fā)成本智駕系統(tǒng)結(jié)合交通狀況和經(jīng)驗數(shù)據(jù)/路線推理，提升通行效率智駕云圖支持靈活可配置的地圖要素方案基于圖層的數(shù)據(jù)管理，可擴展的客戶自定義圖層安全連續(xù)舒適高效靈活可擴展功能安全：超視距彌補感知不足；車道級引導(dǎo)&實時動態(tài)數(shù)據(jù)體驗安全：輔助提前、智能駕駛意圖播報；人駕經(jīng)驗數(shù)據(jù)駕駛連續(xù)：少人工接管，持續(xù)提升MPI里程資料來源：騰訊資料，泰伯智庫23版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.0102為整車廠和Tier1定制“未來汽車導(dǎo)航解決方案”，可以在12周內(nèi)快速集成Android車機導(dǎo)航、完整拓撲/語義地圖以及電動車專屬功能，縮短出海車型開發(fā)周期。幫助車企快速適應(yīng)歐盟ISA、新能源補貼等海外高等級智能駕駛法規(guī)。一站式智能駕輔出海解決方案03其高精定位（厘米級）、ODD管理、城市復(fù)雜工況適應(yīng)力等創(chuàng)新技術(shù)，支持量產(chǎn)車型實現(xiàn)高速/城市NOA、智能泊車、城市復(fù)雜路口自動駕駛等功能，加速

L2+/L3系統(tǒng)在全球主流市場落地。眾源更新機制與多國實時交通/安全事件服務(wù)，提升了中國NEV出海產(chǎn)品的智能高階賦能與多元場景覆蓋TomTom是全球主要的地圖與位置服務(wù)供應(yīng)商，服務(wù)于奔馳、寶馬、奧迪、smart等全球50+主流車企。隨著中國新能源汽車及智駕車型大規(guī)模出海，TomTom與比亞迪、上汽、蔚來等中國車企及Tier1建立深度合作，賦能實現(xiàn)高階智能駕駛功能的全球適配，成為中國主流車企智能化出海的“基礎(chǔ)設(shè)施級”合作伙伴。出海合規(guī)與在地適配能力創(chuàng)新者研究TOMTOM——出海賦能與眾源創(chuàng)新模式深入研究歐盟ISA、EuroNCAP、美國FMVSS等海外監(jiān)管要求，為中國品牌應(yīng)對法律合規(guī)與數(shù)據(jù)安全痛點提供解決方案。標準化NDS.Live協(xié)議支持快速OTA更新和靈活車型配置競爭力與用戶體驗資料來源：TOMTOM調(diào)研資料，泰伯智庫24版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2023，Beijing

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Reserved.創(chuàng)新者研究資料來源：TOMTOM調(diào)研資料，泰伯智庫25版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2023，Beijing

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Reserved.TOMTOM——出海賦能與眾源創(chuàng)新模式TomTom在智駕地圖領(lǐng)域的創(chuàng)新，主要體現(xiàn)在其以眾源數(shù)據(jù)為核心的動態(tài)地圖生產(chǎn)機制，即通過其覆蓋全球的龐大用戶眾源數(shù)據(jù)采集與實時處理能力，創(chuàng)新性地提供車道級精準交通服務(wù)與動態(tài)地圖更新機制，保障全球?qū)Ш脚c自動駕駛數(shù)據(jù)的鮮度、廣度、低延遲。對于行業(yè)而言，其在眾源模式和開放地圖上的探索，為未來智駕地圖的發(fā)展提供了一種值得關(guān)注的路徑。海量數(shù)據(jù)反哺的動態(tài)生態(tài)TomTom龐大的用戶基礎(chǔ)（每月有數(shù)百萬駕駛者使用其服務(wù)，行駛里程超5000萬公里），這些匿名的車輛傳感器數(shù)據(jù)和駕駛行為數(shù)據(jù)構(gòu)成了其眾源數(shù)據(jù)的重要來源。提升地圖鮮度與準確性眾源數(shù)據(jù)不僅用于實時交通服務(wù)，也用于驗證和更新地圖要素，提升地圖的“鮮度”和對現(xiàn)實世界變化的響應(yīng)速度，形成了高

效的數(shù)據(jù)閉環(huán)。例如，與smart的合作中，TomTom的實時交通數(shù)據(jù)、本地危險警報和動態(tài)路線重規(guī)劃能力，確保了smart電動車用戶能夠獲得平穩(wěn)、安全的旅程，并能實時了解充電樁可用性。轉(zhuǎn)向性擁堵信息：精確到車道的擁堵預(yù)警和誘導(dǎo)車道封閉預(yù)警：及時推送前方特定車道的封閉或施工信息快速行駛車道指引：動態(tài)推薦通行效率最高的車道車道級實時交通信息基于眾源數(shù)據(jù)和先進算法，TomTom提供精準的車道級實時交通信息，包括：開放平臺與數(shù)據(jù)共享TomTom積極推動行業(yè)標準數(shù)據(jù)格式（如參與Overture開放地圖聯(lián)盟，聯(lián)合meta/微軟/亞馬遜，整合多方數(shù)據(jù)源），并與城市規(guī)劃者、政府機構(gòu)共享高質(zhì)量數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)采集的主要優(yōu)勢。HERE正積極將其AI技術(shù)與地圖能力深度融合，通過開放平臺、實時數(shù)據(jù)更新及端到端解決方案，賦能全球汽車行業(yè)向自動化、數(shù)字化及軟件定義汽車（SDV）轉(zhuǎn)型。HERE將位置智能從靜態(tài)數(shù)據(jù)時代、互聯(lián)時代推進至AI驅(qū)動的第三代，并重點支持中國車企的出海戰(zhàn)略。開放平臺戰(zhàn)略：通過開放UniMap（支持人機共用的統(tǒng)一地圖平臺）能力和提供開發(fā)者工具，鼓勵合作伙伴基于HERE平臺進行創(chuàng)新和應(yīng)用開發(fā)。與客戶共研：強調(diào)與客戶互動，根據(jù)用戶反饋和市場需求進行產(chǎn)品和服務(wù)的適應(yīng)與改進，保持技術(shù)和運營的領(lǐng)先性。廣泛的客戶基礎(chǔ)：為全球超過2.2億輛汽車提供導(dǎo)航和地圖數(shù)據(jù)，服務(wù)全球超過70個乘用車品牌。與寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪等領(lǐng)先車企有長期合作歷史。高級別自動駕駛支持：為全球超過5400萬輛汽車的輔助駕駛和自動駕駛功能提供核心技術(shù)支持，已為L2+、L3級及更高級別自動駕駛系統(tǒng)提供量產(chǎn)解決方案，具備豐富的HDMap集成與量產(chǎn)經(jīng)驗。戰(zhàn)略重點：將“幫助中國企業(yè)出海”視為HERE的重要使命和業(yè)務(wù)重心。一站式全球解決方案：提供覆蓋全球200+國家/地區(qū)的地圖與位置服務(wù)，結(jié)合經(jīng)驗豐富的本地化支持團隊和全球合規(guī)指導(dǎo)，為中國車企提供“保駕護航”式服務(wù)。雙向數(shù)據(jù)與學(xué)習(xí)進化：超過4400萬輛汽車使用HERE服務(wù)，并反饋實時傳感器數(shù)據(jù)，形成“云與車”雙向?qū)W習(xí)閉環(huán)，支持系統(tǒng)持續(xù)學(xué)習(xí)與優(yōu)化，構(gòu)建持續(xù)增長的數(shù)據(jù)生態(tài)。跨行業(yè)應(yīng)用：服務(wù)超過1300多個企業(yè)客戶，涵蓋汽車、物流、科技等多個領(lǐng)域。創(chuàng)新者研究資料來源：HERE公開資料，泰伯智庫26版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.HERE：AI驅(qū)動位置智能，賦能軟件定義汽車，支持中國車企全球化UniMap致力于打造人機共用的統(tǒng)一地圖平臺，融合人類導(dǎo)航與機器感知需求，由AI技術(shù)深度賦能地圖生產(chǎn)與更新全流程。鼓勵生態(tài)伙伴基于此進行創(chuàng)新，這對于構(gòu)建靈活、可擴展的智駕地圖解決方案具有重要意義。創(chuàng)新者研究HERE：AI驅(qū)動位置智能，賦能軟件定義汽車，支持中國車企全球化地圖產(chǎn)品與服務(wù)高精地圖HERE是全球少數(shù)已向獲得認證的

L2+、L3級及更高級別自動駕駛系統(tǒng)提供高精度地圖數(shù)據(jù)的供應(yīng)商。L3級量產(chǎn)供貨堅持高精度地圖是實現(xiàn)高級別自動駕駛（L3及以上）的必要路徑，認為

HDMap在自動駕駛走向市場的過程中扮演不可或缺的角色。技術(shù)領(lǐng)先性其高精度地圖相對精度可達20cm范圍內(nèi)，包含豐富的車道級信息、道路幾何、曲率、坡度及路標等靜態(tài)要素，為車輛精準定位

和環(huán)境理解提供基礎(chǔ)。高精度定位與細節(jié)AI驅(qū)動的自動化支持快速更新覆蓋全球的、更“新鮮”的數(shù)字地圖產(chǎn)品將UniMap的制圖能力部分開放給市場制圖平臺下一代制圖平臺Unimap覆蓋廣泛需求提供從標準清晰度（SD）、ADAS到高精度（HD）的地圖產(chǎn)品，滿足不同級別自動駕駛和智能駕駛輔助系統(tǒng)的需求。支持ADAS功能（如ISA）超過70個全球汽車品牌依賴HERE提供智能速度輔助（ISA）等ADAS功能所需的地圖基礎(chǔ)，以滿足歐盟等地區(qū)的法規(guī)要求。3D與可視化推出全球約75個城市中心的高保真3D模型，為開發(fā)者提供構(gòu)建真實世界所需的三維空間數(shù)據(jù)，并支持利用AI進行自動駕駛系統(tǒng)的仿真與測試。針對中國車企出海需求，提供符合當?shù)胤ㄒ?guī)的數(shù)據(jù)安全與合規(guī)解決方案，保障業(yè)務(wù)順利開展。出海數(shù)據(jù)合規(guī)方案眾源更新數(shù)據(jù)來源資料來源：HERE公開資料，泰伯智庫27版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2025，Beijing

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Reserved.依托海量搭載HERE解決方案的車輛實時回傳傳感器數(shù)據(jù)，形成龐大的動態(tài)數(shù)據(jù)源，支撐地圖的“學(xué)習(xí)與進化”。實時交通利用海量車輛回傳的匿名數(shù)據(jù)，提供高質(zhì)量的實時交通信息服務(wù)（HERE

Real-timeTraffic），幫助車輛了解真實路況。動態(tài)更新通過融合車輛傳感器數(shù)據(jù)（攝像頭、雷達等）與專業(yè)測繪數(shù)據(jù)，實現(xiàn)地圖要素的快速驗證與更新（類似眾源更新模式），保持地圖的鮮度。D

趨勢展望趨勢展望市場規(guī)模預(yù)測3029版權(quán)聲明：本報告版權(quán)歸泰伯智庫所有，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自引用或?qū)蟾鎯?nèi)容外泄。Copyright@2022，Beijing

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Reserved.546982941051172004060801001201402024

2025數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報、中國汽車工業(yè)協(xié)會、泰伯智庫202620272028202920302024-2030年中國智駕地圖市場規(guī)模（億元）根據(jù)市場調(diào)研及多方研判，并將年度乘用車銷量預(yù)測、高速/城市NOA滲透率、地圖裝配率、平均單車地圖