單位外包業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范單位外包業(yè)務(wù)管理，提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率，保障單位利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于單位所有外包業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于勞務(wù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、信息技術(shù)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)和政策要求。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：充分評(píng)估外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防范和控制。3.擇優(yōu)選擇原則：選擇具有良好信譽(yù)、專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量的外包商。4.監(jiān)督管理原則：加強(qiáng)對(duì)外包業(yè)務(wù)全過程的監(jiān)督管理，確保外包業(yè)務(wù)按合同約定執(zhí)行。二、外包業(yè)務(wù)的分類與定義（一）勞務(wù)外包指單位將部分非核心業(yè)務(wù)的勞務(wù)工作，如生產(chǎn)加工、保潔、保安等，委托給專業(yè)的勞務(wù)外包公司完成。（二）業(yè)務(wù)流程外包將單位的部分業(yè)務(wù)流程，如財(cái)務(wù)核算、人力資源管理流程、客戶服務(wù)流程等，外包給專業(yè)服務(wù)提供商進(jìn)行管理和運(yùn)作。（三）信息技術(shù)外包涵蓋單位的信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)、升級(jí)，數(shù)據(jù)處理，網(wǎng)絡(luò)管理等信息技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外包。三、外包業(yè)務(wù)的流程管理（一）需求評(píng)估與規(guī)劃1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出外包業(yè)務(wù)需求，詳細(xì)說明業(yè)務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間要求等。2.人力資源部門協(xié)同相關(guān)部門對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估，分析外包的必要性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定外包業(yè)務(wù)規(guī)劃，明確外包業(yè)務(wù)的范圍、目標(biāo)、預(yù)算等。（二）外包商選擇1.發(fā)布外包業(yè)務(wù)招標(biāo)信息，明確外包業(yè)務(wù)要求、投標(biāo)截止日期等關(guān)鍵信息。2.對(duì)報(bào)名的外包商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)評(píng)價(jià)等。3.組織評(píng)標(biāo)小組，對(duì)符合資格的外包商進(jìn)行評(píng)標(biāo)，綜合考慮報(bào)價(jià)、服務(wù)方案、技術(shù)能力、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)外包商。4.與選定的外包商簽訂外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保密條款、違約責(zé)任等。（三）合同執(zhí)行與監(jiān)控1.外包商按照合同約定開展業(yè)務(wù)，定期提交工作進(jìn)展報(bào)告。2.業(yè)務(wù)部門指定專人作為對(duì)接人，負(fù)責(zé)與外包商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.人力資源部門會(huì)同相關(guān)部門定期對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和評(píng)估，檢查外包商的工作質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用使用等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求外包商整改。（四）驗(yàn)收與結(jié)算1.外包業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。3.如驗(yàn)收不合格，要求外包商限期整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，整改費(fèi)用由外包商承擔(dān)；如因外包商原因?qū)е聼o法達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，給單位造成損失的，外包商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。四、外包商管理（一）資質(zhì)審查1.建立外包商資質(zhì)檔案，記錄外包商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等。2.定期對(duì)外包商的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)查，確保其始終具備承接外包業(yè)務(wù)的資格。（二）培訓(xùn)與溝通1.為外包商提供必要的培訓(xùn)，使其了解單位的業(yè)務(wù)需求、工作流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.建立定期溝通機(jī)制，業(yè)務(wù)部門與外包商每月至少召開一次溝通會(huì)議，及時(shí)解決業(yè)務(wù)執(zhí)行中的問題。（三）考核評(píng)價(jià)1.制定外包商考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、服務(wù)態(tài)度、費(fèi)用控制等方面對(duì)外包商進(jìn)行考核。2.每季度對(duì)外包商進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如續(xù)簽合同優(yōu)先考慮、增加業(yè)務(wù)量等；對(duì)不合格的外包商，及時(shí)終止合同，并追究其違約責(zé)任。（四）動(dòng)態(tài)管理1.對(duì)外包商的經(jīng)營狀況、市場(chǎng)信譽(yù)等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)外包商出現(xiàn)重大變化或問題，及時(shí)評(píng)估對(duì)單位外包業(yè)務(wù)的影響，并采取相應(yīng)措施。2.根據(jù)單位業(yè)務(wù)發(fā)展和外包業(yè)務(wù)管理需要，適時(shí)調(diào)整外包商管理策略和方法。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，全面分析外包業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.定期對(duì)外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控和驗(yàn)收管理；對(duì)于安全風(fēng)險(xiǎn)，要求外包商建立安全管理制度，確保工作場(chǎng)所和人員安全；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同管理，確保合同合法合規(guī)；對(duì)于信息安全風(fēng)險(xiǎn)，簽訂保密協(xié)議，要求外包商采取信息安全防護(hù)措施；對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)費(fèi)用審核和結(jié)算管理。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）應(yīng)急預(yù)案1.制定外包業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。六、保密管理（一）保密協(xié)議簽訂1.在與外包商簽訂外包合同的同時(shí)，簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限、保密責(zé)任等。2.保密協(xié)議應(yīng)涵蓋單位的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等重要信息。（二）保密措施要求1.要求外包商采取必要的保密措施，如物理隔離、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等，確保單位信息安全。2.對(duì)外包商的工作人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)。（三）監(jiān)督檢查1.定期對(duì)外包商的保密措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求整改。2.如外包商違反保密協(xié)議，應(yīng)依法追究其違約責(zé)任，造成單位損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭議解決（一）協(xié)商解決外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（二）仲裁或訴訟如協(xié)商不成，