江西省地礦局管理及業務分析報告北大縱橫管理咨詢公司二零零四年十一月一期咨詢報告江西省地礦局JiangxiProvincialBGMJP6/6/20251導讀項目進展與戰略分析方法論江西地礦局綜述業務分析內部資源能力分析6/6/20252北大縱橫在充分理解江西省地礦局的需求基礎上，制定了以下的戰略分析框架25天工作時間15天工作時間1分析現有業務地質勘查礦業開發工程建設多種經營2設想各項業務可能的業務內容前向一體化后向一體化相關多元化無關多元化3預測各業務的市場潛力4評估市場競爭激烈程序6確定各項業務的經濟效益5確定各項業務的吸引力7明確各業務關鍵成功因素：各業務所需要的能力和資源8江西省地礦局的現有資源、能力評估現有資源和能力各項業務的吸引力高低低高9業務選擇10戰略規劃：規劃局及各業務的發展戰略優先發展的核心業務管理及業務分析戰略發展規劃業務分析資源能力評估6/6/20253整個項目分為兩個階段，現階段完成了地礦局環境及業務分析、資源和能力評估11月工作內容1信息、資料收集和分析行業及內部資料收集、分析工作訪談員工調查2外部環境及業務分析宏觀環境及業務環境分析主營業務及產業鏈分析各業務關鍵成功因素分析競爭分析3內部管理及資源能力分析內部資源分析、評估內部能力分析、評估內部管理分析4研討、撰寫報告及初步匯報研討、撰寫報告初步匯報第一周第二周第三周★◆《江西省地礦局管理及業務分析報告》◆

零星工作★中期報告12月第四周◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆6/6/20254并在地礦局內部對局領導、機關處室、局屬單位進行了大量、深入的工作訪談局長副局長助理巡視員辦公室地質礦產處科技信息處經濟發展處質量安全處財務資產處人事教育處審計處監察室黨委組織部黨委宣傳部機關黨委省地質工會局機關處室紀委書記總工程師后勤服務中心投資發展中心九0一隊九0二隊九一二隊九一五隊九一六隊贛南隊贛西隊贛東北隊水文隊物化探隊測繪院測試中心建工隊江地總公司江地集團監理公司資源公司江礦公司物資公司富達公司設備租賃公司離退休管理處稀土研究所地調院環境總站教育中心療養院工程技校贛西北隊局領導局屬二級單位已訪談未訪談6/6/20255我們通過多種途徑獲得了大量的行業相關數據外部資料收集：《2004江西統計年鑒》國際經貿消息報2002年6月中國房地產報2004年5月中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報(2003)交通年報2001－2003年《公路水路交通行業發展統計公報》2001-2003年第二次全國公路普查主要數據公布《國際交通配套與智能化》2002年5月中國交通委信息北京市交通委外經貿部研究院國家統計局2004年2月公布數據6/6/20256以及廣泛的內部數據和資料分析內部基本資料收集清單：地礦局基本情況資料戰略資料、信息主要業務資料財務數據、資料統計簡報設備和技術信息組織結構與人力資源管理信息相關管理制度局屬二級單位相關資料……………內部相關數據專項調查：局屬各單位專業技術人員分類統計調查表轉產扶持金使用情況調查表近5年專業技術人員流入、流出情況調查表局屬各單位業務情況調查表地礦局資質情況分類統計調查表華東地區省（市）地礦局長研討會交流材料……………6/6/20257對地礦局的業務分析，我們運用了以下的戰略分析框架行業吸引力分析行業發展潛力

國家宏觀政治、經濟政策

基礎建設及資源類行業的發展環境

地勘行業發展環境宏觀環境分析

各業務行業宏觀環境分析地礦局現有業務的詳細行業與內部分析行業分析

各業務行業市場競爭分析

各業務行業產業發展和價值鏈分析

確定各業務所屬行業的發展趨勢和發展潛力

確定各業務發展關鍵成功因素行業競爭程度設想各項業務可能的發展方向及內容江西省地礦局情況綜述未來業務發展方向啟示

確定各業務所屬競爭程度分析結果現有業務分析結果應用6/6/20258同時利用組織、財務和運營模式的分析框架對地礦局管理及資源、能力進行分析對戰略目標的支持需要組織與運營模式改進方向的啟示企業組織結構回顧組織與人力資源現狀調研內部組織結構和業務管理能力差異企業財務分析運作管理分析企業內部資源分析企業內部能力分析6/6/20259導讀項目進展與戰略分析方法論江西地礦局綜述業務分析內部資源能力分析6/6/202510從1958年建局發展至今，江西省地礦局發展成為江西省經濟發展的重要保證力量成立江西省地質局廳局分設1958年5月1999年2000-2001年屬地化改革根據1999年國辦發[1999]37號文精神，地礦局由地質礦產部劃歸江西省政府，實行屬地化管理”2000年6月省地礦廳與省地礦局實行政事分開，廳局分設，地礦局只保留事業職能，2001年6月贛府廳發[2001]46號文進一步明確了地礦局的職責⊙⊙⊙⊙地質冶金煤炭2001年至今在確保完成國家戰略性、基礎性、公益性”地勘任務同時，全面、積極地融入地方經濟，謀求自身的更大發展1984年⊙國家計劃地質找礦任務減少，開始走向市場－地質找水1986年⊙開始進入工程建設市場－樁基礎施工為江西省經濟發展提供資源和地質工作的保證6/6/202511業務范圍從單純的地質找礦拓寬和延伸到工程建設市場和礦業開發,并充分利用自身資源，因地制宜地發展多種經營地質勘查礦業開發工程建設多種經營國家計劃內“三性”項目國土大調查、其他專項調查項目中央、省、部財政補助項目社會商業性地質自營開發合作開發全資開發直接轉讓礦權樁基礎施工路橋施工隧道施工工程勘察測繪其他旅行社酒店、餐飲旅游服務業房產租賃汽修機械制造其他江西省地礦局四大業務分類6/6/202512過去幾年，全局的經濟總量取得了很大的發展，經濟增長質量逐步改善近三年江西省地礦局經濟情況全局經濟總量發展較快，2003年總收入達到8.49億，增速達到17%；2003年對外創收達5.48億，同時增長18.1%，增幅超過總收入增幅，對外創收占總收入比重增加；另外2004年上半年，對外創收實現3.44億元，占總收入74.48%，比重進一步增加。說明數據來源：江西省地礦局歷年主要經濟指標表6/6/202513但全局經濟對地勘費依賴程度高，尚需大力改善總收入中地勘費占到三分之一多，并且沒有明顯減少；在節余和收益中，地勘費更是占了絕大部分；節余和收益雖有很大增長但總量小，不足1400萬，僅為總收入的1.22%。說明數據來源：江西省地礦局歷年主要經濟指標表江西省地礦局收入情況35.6%36.1%35.5%6/6/202514另外，對外創收的贏利水平低，產業結構有待調整2003年地礦局對外創收結構圖各項業務利潤率：地質勘查：20%—30%工程建設：3%多種經營：5%-8%礦產開發：40%-80%數據來源：江西省地礦局歷年主要經濟指標表工作訪談左圖“地質勘查”包括地勘費中“國家計劃性地勘”和地質市場中“社會性地質勘查”地質市場包括社會性地質勘查和工程建設，其中工程建設占絕大部分；對外創收中比重最大的工程建設業，利潤率最低，并且回款風險大；地質勘查利潤較高，但比例太小且市場空間不大；礦產開發是我們的主業，競爭力強、利潤高，但總量小，尚未形成規模；多種經營也尚未形成規模。說明與分析6/6/202515與全國地礦系統兄弟單位比較，江西地礦局的發展現狀并不令人滿意2003年總收入（億）在職員工人數（千）與浙江局相比，我局在經濟總量和人均經濟指標上均存在較大的差距并且浙江局去年的經濟增長率也遠高于我局；另外，去年安徽局、湖南局、湖北局的總收入增長率均高于我局；

——“不進則退，慢進也是退”說明238.4371314.2%25%6/6/202516與江西省內其他系統的地勘單位相比，我們也未能獲得應有的地位在江西省內，除我們外，規模比較大的地質隊伍還有核工、有色、煤炭系統；在這四個單位中，包括技術、資產、職工人數等在內的綜合實力，我局位列第一；但與此不相稱的是，在經濟總量上，我局卻不如核工，位居第二；另據悉，在人均經濟指標上，我局的排名可能更后。說明6/6/202517執行力弱、落實不力是制約我們發展的直接原因執行力弱、落實不足是當前存在的重要問題“學習起來很激動，回來不行動”、“都不好意思再去學習”；“開起會來很激動，開完會后都不動”；“江西地礦局從來不缺少思路和觀念，關鍵是落實問題”；“改革一遇到困難，就走回頭路”戰略運氣執行企業成功的要素沒有執行力，哪有競爭力？！《執行力》

—包熙迪(LarryBossidy)、夏藍(RamCharan)資源來源：工作訪談明確一套思路，堅定不移地推行下去！6/6/202518——認為地勘單位實現企業化“還需要較長時間”，每年還有固定不變的地勘費，還可以“混”幾年；——受計劃經濟影響根深蒂固，長期依靠“皇糧”過日子，“等靠要”思想嚴重；——對地勘單位“企業化改革”能否取得實效，顧慮重重，會不會影響穩定，會不會影響地勘費；觀念和思想問題是影響體制改革和經濟發展的深層次原因不用改不愿改不敢改6/6/202519體制和機制的問題是制約我局發展的根本原因，如何在現有政策環境內最大限度地改革體制和機制，發展經濟是當前之要務事業行政單位事業的帽子有“事業的帽子”下地勘費的保障；是我們發展經濟的優勢，可以使我們多一份保障，少一份顧慮，輕裝上陣，勇往直前的發展經濟；另一方面，有地勘費的保障，卻一定程度上使一些人養成對地勘費的依賴，不想改、不敢改；“事業的帽子”，某種程度上使我們習慣用事業行政的辦法和思路來發展經濟

——“成也地勘費，敗也地勘費”企業經濟實體為了最大限度地保留和爭取國家事業費，我們必須戴事業的帽子；但必須用市場的手段、經濟的方法來發展經濟。“戴事業的帽子，爭取事業經費用市場的觀念，走企業的路子”6/6/202520江西地礦局需要確定未來長遠的發展戰略和目標，以指引全局各方面的工作方向90年代初，地質市場行情非常好時，我局工程建設力量強盛時，缺乏對發展長遠的規劃，導致：

對資質不重視，喪失機會；急功近利，一轟而上，不重視設備更新、技術創新、力量整合，結果錯失做強做大的市場機會；江西省地礦局未來存在的目的是什么？未來的江西省地礦局應當是什么樣的組織地礦局未來業務如何選擇，戰略發展目標是什么？如何發展？使命愿景發展戰略（目標、舉措、步驟）6/6/202521導讀項目進展與戰略分析方法論江西地礦局綜述業務分析內部資源能力分析6/6/202522業務分析----地質勘查行業宏觀分析現有業務分析6/6/202523中國經濟連續多年8%以上的增長，我國經濟總量和人均指標均達到較高的水平中國經濟連續多年高速增長，2002年GDP總量已超過10000億大關，2003年更是以9.1%的增速達到11669.4億，中國經濟發展進入快車道。中國人均GDP同樣以較快速度增長（尤其2000年以來），人均GDP在2002年突破1000美元大關，中國經濟進入新的發展時期。

根據聯合國的統計分析，當每個國家的人均GDP從1000美元到3000美元的區間，該國將進入能源緊缺時代。數據來源：2003國家統計年鑒6/6/202524江西省經濟和社會的發展，尤其是“實現江西中部地區崛起”戰略目標的提出，為我們的發展提供了巨大的市場空間江西省委書記孟建柱提出，加快推進工業化，城市化進程，進一步促進全省經濟的快速發展，實現江西在中部地區崛起。江西省近三年經濟發展情況2000年，全省經濟增長速度為8%；2001年，全省經濟增長8.8%；2002年，經濟增長率達到10.5%，1998年以來首次實現兩位數增長；2003年，增長13%，是十年來增長速度最高的一年。江西省經濟已進入快速發展的軌道！豐富的礦產資源是江西省經濟發展、實現中部地區崛起戰略目標的重要保障和優勢。6/6/202525經濟發展對資源（尤其是礦產資源）的大量需要，必然給地質勘查業帶來發展機遇國家大調查2010年前，每年10億；其他各種專項調查項目每年增加的中央、部、省資源補償費；中央2010年前投資40億用于全國危機礦山接替資源找礦；（國土資發[2004]204號文）預計未來5—10年，國家對公益性地質投資將會有更大的增長21世紀我國經濟正處于依靠大量消耗礦物原料等原材料支撐經濟高速增長時期，礦業在我國還有一個較長的增長時期。礦業是國民經濟中重要的基礎產業。根據經濟測算，其在全國GDP的比重每下降1個百分點，將影響直接下游產業5個百分點；礦業的存在和發展必然以地質勘查所提供的礦產儲量為基礎和條件；地質勘查業在國家經濟中的重要作用國家加大了對公益性地質工作投資力度6/6/202526國家計劃內公益性項目競爭形式分析全國性：對國家預算是在全國范圍內競爭；區域性：外省的地質隊伍基本上無法參與當地的項目競爭；行業性：在一定區域內主要是該地區地質隊伍之間的競爭。如在江西省的地質隊伍主要在地礦、核工、有色、煤炭系統；專業性：由于地質工作專業性較強，只有專業有交叉或技術力量比較綜合時才會形成競爭。對于國家計劃內項目，各地采取向中央申請立項的形式進行競爭；對當地的地質情況了解程度、地質資料掌握的多少是申請項目的基礎和前提；計劃經濟時代地質工作的區域性特點，當地的地質單位在地質資料上具有先天的絕對優勢；背景情況競爭特點6/6/202527對于國家計劃內公益性地質項目，江西省地礦局具有相當的競爭優勢資源優勢：江西省是我國礦產資源豐富的省份；資料優勢：我局擁有大量地原國家計劃項目留下的地質資料；技術和人才優勢：江西地礦局的技術力量、人員規模在全國位列前茅；江西省具有一定規模的地質單位主要是地礦、核工、有色、煤炭等系統。在1999年、2000年之前，其他三系統的地質隊伍與我們尚有一定的競爭；在2000年之后，核工、煤炭系統更加專業化，有色與我局有一定的專業交叉，但對我局不足以形成威脅。我局地質勘查的實力遠遠超出，具有絕對的競爭優勢；技術力量：我局具有全省大多數的地質工作技術人員地質資料：我局的地質資料占絕對優勢，僅贛南隊的地質資料就可能比核工的多；………與省內其他系統地質隊伍的比較與其他省市地礦系統兄弟單位的比較技術力量和地質資料是爭取國家項目的關鍵因素！6/6/202528另一方面，隨著社會的全面發展，為地勘業提供了更為廣闊的業務領域隨著“全面建設小康社會”戰略目標的提出，實現經濟的全面、協調、可持續地發展。“科學的發展觀”、綠色GDP”等觀點的提出，環境保護越來越重要；地質工作有了更大的市場范圍

工作性質地質工作從單純的服務于地質找礦發展為全方位地服務于社會和經濟發展；

工作內容工作內容從傳統的基礎性、公益性、戰略性地質（基礎地質、礦產地質等）向社會性地質（包括農業地質、環境地質、災害地質、城市地質、旅游地質、工程地質等）全面延伸；6/6/202529國家相關政策的相繼出臺，為社會地質提供了更大的市場空間1998年，九江大堤垮塌事件發生后，國家進一步提高了對工程地質的要求和標準；由于和礦產資源的開發和保護，國家要求對建設用地進行壓復礦產地質評估；由于對環境的保護的要求，國家強制性規定工程建設必須進行地質災害評估；………國家相關政策給地質工作提出了強制要求6/6/202530社會性地質工作的市場規模分析市場空間大服務領域廣：社會性地質工作的服務領域涉及社會的很多方面。如農業地質、旅游地質、城市地質、災害地質等；增長持久：隨著社會的發展，業務領域將不斷擴大，重要性將越來越大，將持續保持增長；

目前市場規模較小由于社會性地質工作開展時間不長，其廣度和深度不足，與國家公益性地質項目比較，市場規模較小； 增長率小由于社會性地質工作的特點，其增長率將保持與國家及地區的經濟發展速度相當，5-10年內，相比國家項目增長率較小； 6/6/202531社會商業性地質市場的競爭形式分析壁壘低：對于一般社會性地質項目，技術壁壘和資質低，甚至一些民營和個體企業已經進入。在實際操作中，尋求技術服務、資質掛靠的現象很普遍；市場不規范：國家缺少對項目投標的規范，工程價格不按規定設定，在競標中往往以價低者中標；競爭激勵、利潤率低6/6/202532地質勘查工作在地勘單位中的具有非常重要地位最重要是的：礦產勘查的成果可以直接轉變成為礦權，為礦業開發提供了基礎；立家之本：地質勘查業是地勘單位的立家之本和存在的價值；利潤高：相對地勘單位其他業務，地質勘查具有較高的利潤率，約20%-30%；市場相對穩定：國家每年會有相當規模的計劃任務；可以提高地勘單位在地方社會和經濟發展中的社會地位；6/6/202533地質勘查業的業務發展趨勢和產業鏈價值分析縱向延伸：利用礦產勘查成果，進入礦業開發、冶煉、貿易等領域；隨產業鏈向下游延伸，附加值增大，利潤逐漸增加；橫向拓展：從傳統地質向現代地質拓展；從基礎性、公益性、戰略性地質勘查向社會性、商業性地質拓展；礦產地質礦業開發冶煉貿易基礎地質水工環地質農業地質災害地質旅游地質………6/6/202534地礦局目前地質勘查業務的經濟效益分析2003年地質勘查業務收入情況說明在總收入中，地質勘查收入約占５％，比重低；在地質勘查業務總收入中，社會、商業性地質比重較低，不到1/3；社會性地質的比重逐漸增長是地質勘查業未來發展的必然趨勢。我們應當積極、主動結合地方經濟，盡快做大、做強社會、商業性地質業務，提高社會地質工作在。類別社會地質國家計劃“三性”項目收入13692950單位：萬元數據來源：2004全局經濟工作會議報告2003主要經濟指標表6/6/202535目前影響地礦局地質勘查業發展中存在的問題公益性地質：爭取國家項目上，急需大量能夠分析、編制項目報告的專業人才地質找礦難度越來越大；社會性商業地質：在社會商業性地質業務上，具有陷入低層次的價格競爭，未能充分發揮我們的優勢；內部競爭：我局各隊的地質隊伍時常出現互相壓價，競爭社會地質工程項目。6/6/202536地質找礦的關鍵成功因素地質資料技術人才資金6/6/202537目前影響我局地礦找礦工作的主要因素找礦難度加大：經過幾十年的地質找礦，尤其是解放初期的大規模找礦工作，大多易找的礦源已經基本上沒有了，找礦工作的難度和風險加大；地質工作進行程度較高的的減少，地質找礦難度加大；資金投入：地質礦產勘查需要大量的資金投入；目前主要是國家投資和我局自有資金投入，社會資金不愿投入；我局自有資金尚不充足；技術人員：總量只占工程技術人員的１／４多，不能滿足目前地質找礦工作需要；年齡老化：３５歲以下僅占２６.４％，３０歲以下的青年技術人員更少激勵不足：對地質找礦技術人員的激勵不足，不能有效調動人才的積極性。6/6/202538幾大因素影響社會資金對礦產勘查的投資觀念問題：

礦業投資者乃至地方政府認為找礦是國家的事，應由國家投資。開采及后續加工產業投資才是地方政府和企業家的任務，隨著礦產投資價值的提高，礦業投資者的觀念有了很大轉變，尤其今年下半年以來，情況更是明顯；地方政府礦權法律意識淡薄：認為礦產資源賦存在我的地界就屬當地所有，無論礦權在誰手中，資源都應該是縣里的，要求作為縣股份入股，更不用說投資了，礦業權的持有者的合法利益得不到有效維護。我國尚未建立礦業資本市場：

礦產勘查的投入和投資風險是極大的，若沒有有效的風險分解機制和市場退出機制，社會資金不敢、不愿投資礦產風險勘查；6/6/202539地質勘查工作發展思路初步設想社會、商業性地質國家計劃內“三性”地質項目積極爭取國家項目；加大地質找礦力度；技術創新，積極發揮技術人才優勢，避開低端市場，占領高端市場；積極尋找市場，不斷開拓新的市場服務領域，搶占市場先機；地質勘查是我局的立局之本、生存之基；我們能夠也必須牢牢占據這個戰略制高點。6/6/202540業務分析----礦業開發行業宏觀分析現有業務分析6/6/202541隨著《礦產資源法》及相關政策的出臺，標志著礦業權市場化運作正式啟動，催生了礦業權經營的新行業1986年《礦產資源法》規定，開采礦產資源必須依法繳納資源稅和礦產資源補償費，用法律形式確定了礦產資源收益的法律地位；1994年發布實施的《礦產資源補償征收管理規定》標志我國礦產資源收益實踐的開始；1996年新修訂的《礦產資源法》建立了礦業權有償取得和依法轉讓制度，基本確立了礦業權流轉的法律地位；1998年2月，國務院頒布《礦產資源勘查區塊登記管理辦法》、《礦產資源登記管理辦法》、《探礦權、采礦權轉讓管理辦法》作為《礦產資源法》的配套制度。礦業權市場化運行正式啟動；《中國地質礦產經濟》2003年第6、8期6/6/202542從產業鏈角度來看，礦業開發作為傳統地質礦產勘查工作的延伸（縱向一體化）礦產地質礦業開發冶煉貿易礦權經營礦產品采選礦產品精、深加工自行經營礦權入股、合作、合資開發礦權流轉6/6/202543現行制度下，地勘單位擁有獲得探礦權、采礦權的先天優勢，占領了礦權經營和礦業開發的先機國務院[2001]39號文批準的《全國礦產資源規劃》強調“對以往國家出資勘查形成的礦產地，國有地勘單位經營礦產地的探礦權，探礦權價款經依法評估確認，轉為國家資本金”；地勘單位承擔國家“基礎性、戰略性、公益性”任務，不可避免地會獲得接近礦權或等于礦權的成果，國家對這些成果如何處置目前還不明朗。事實上地勘單位享有成果或者至少可以充分享有“信息不對稱”優勢，成為優先獲益者；《礦產資源法》規定，探礦權人優先獲得采礦權探礦權人有權在劃定的勘查作業區內進行規定的勘查作業，有權優先取得勘查作業區內礦產資源的采礦權。探礦權采礦權資源來源：《中國地質礦產經濟》2003年第8期6/6/202544另一方面，幾個因素影響到地勘單位探礦權的獲得和維護地方保護：地勘單位廳局分設后，地方政府往往利用“查詢權”阻撓地勘單位在其境內辦理探礦權的登記；探礦權申請程序不規范，探礦權申請管理辦法明確規定申請人向登記機關遞交申請材料，但目前有些省（市）在操作要求申請人自己向縣級礦管部門申請出示“區塊內礦權設置證明”國土部門實行垂直管理后，該現象能夠有一定的改善。地方政府“招、拍、掛”探礦權，增加了地勘單位獲得探礦權的難度；資金問題：國家規定對已登記的礦權，必然按規定進行資金的投入和后續開發；由于地質礦產勘查的高投入、風險性和地勘單位的資金狀況；另外探礦權有效期短，期間如不按規定進行投入開發，辦理后續登記或延期將非常困難；6/6/202545礦業投資市場的經營方式和特點高投入：資金投入。地質找礦需要大量的資金、人力（尤其是技術人員）和時間投入（找礦周期長）；高風險：經過建國后大規模的地質找礦，較易找的礦已經很少或地質工作程度高的礦點大多已上交國家；在空白地或地質工作程度較低的區域，進行地質找礦或者確切地說“找到有開采價值的礦”的機率很小；高利潤：對于一定規模的礦產，利潤是非常高的，并且經過精深加工，價值增值的空間非常大；6/6/202546向產業鏈下游整合（前向一體化），分享下游產業高附加值是地勘單位礦業開發是未來發展趨勢地質找礦礦業開發冶煉加工礦權經營礦產品采選礦產品精、深加工貿易隨著產業鏈向下游推進，產品附加值迅速增大6/6/202547業務分析----礦業開發行業宏觀分析現有業務分析6/6/202548江西地礦局充分盤活礦權，采取了多種經營模式自行經營礦權入股、合資開發礦權入股、合作開發礦權流轉

自行全資經營，自建礦山，采選礦；

地質工作程度低、風險較大，一次性轉讓探礦權；以礦權和地質成果資料評估轉讓，變現部分探礦權轉讓價款，以部分礦權價款入股成立合資公司；以礦權和技術入股，成立合作公司，對方全額投入資金；6/6/202549幾年來，地礦局礦業開發取得了較快的發展近幾年礦業開發業務收入情況單位：萬元數據來源：地礦局年度主要經濟指標912隊羅塘石膏礦二期擴建工程去年7月投產；石膏三期工程和貴溪冷水坑下鮑銀鉛鋅礦前期正在積極籌建；916隊張十八的鉛鋅礦正在積極談判；物化探隊的金家塢地區的金礦贛西隊合作開發的宜豐新莊銅鉛鋅礦、寧都仙桃鋰輝石礦；贛南隊鎢礦等………正在建設和談判的項目6/6/202550但礦業開發業的規模太小，在全局收入經濟總量中比例太小，尚未形成支柱產業2003年總收入結構情況2003年對外創收結構情況2003年礦業開發業僅占總收入的5%，在對外創收中也僅是7%，與其戰略重要性和我局作為地礦部門的優勢地位極不相稱6/6/202551另外我局目前的礦權資源情況形式并不樂觀我局已登記探礦權148處，到2004年到期的占59.5%，2004年到期的占33.1%。登記采礦權14處；到2004年到期的有5處，2005年到期的3處；登記采礦權14處；到2004年到期的有5處，2005年到期的3處；目前效益較好的礦種只有石膏、巖鹽、地熱水；可供開采的數量少，比重小（僅占全部礦權的8.64%）。并且資金問題制約進一步勘查找礦工作；相當比例的礦權兩年內到期；效益好的礦種少；6/6/202552在礦權管理中存在的問題應當引起我們足夠的重視局隊矛盾；（有礦權的）隊－（無礦權的）隊矛盾；（有礦權的）隊－（有礦權的）隊矛盾；隨著礦業開發在全局經濟中的比重加大，礦權矛盾將日益突出、甚至尖銳化；能否有效地解決礦權利益產生的矛盾，將決定我局礦業開發能否持續、健康、有序的發展；目前礦權的管理中存在三大矛盾6/6/202553對外合作項目決策質量、商務談判水平直接影響全局的利益決策方式不合理；民主有余、民主泛化；科學不足：缺少嚴密的科學論證，只是簡單的調研；定性的論述多，定量的分析少；調研者行政領導多，專家少；決策與執行脫節；調研者、決策者往往不直接執行；項目的執行者、利益相關者不能有效參與前期論證和決策；商務談判水平低；無法最大程度保證和實現利益最大化對外合作項目決策中存在的問題6/6/202554業務分析----工程建設行業宏觀分析現有業務分析6/6/202555全球工程承包和勞務市場潛力巨大，歐洲、亞洲和美國是全球最大的國際承包工程市場資料來源：外經貿部研究院

，《工程新聞記錄》2001年國際工程承包市場容量在1800億美元左右2001年整個國際承包工程的市場容量在1800億美元左右。據美國標準普爾公司的預測分析，2010年全球建設支出將達到5.74萬億美元。從2001年的地區市場構成情況來看，歐洲仍然是最大的國際承包工程市場，其次是亞洲和美國，三大市場容量占全球國際承包工程市場的67.81%。說明6/6/202556國際承包工程呈現大型化趨勢，項目融資能力和高級項目管理人才成為競爭的核心國際工程承包市場的發展趨勢國際承包商之間的兼并與重組愈演愈烈承包和發包方式發生變革產業分工體系深化科技革命與標準化工程規模大型化工程項目規模發生變化，越來越大型化、復雜化。承包商經營和管理大型項目的能力不斷提高，也使服務的范圍不斷延伸。業主的需求發生變化：節約開支、縮短項目建設工期、盡量減少與更多的承包商打交道出資人結構的變化：政府出資項目逐步下降，并向私人資本和外國資本開放更多領域。此外，伴隨國際直接投資的增加，私人資本對基礎設施的投資明顯增加。承包商不僅要成為服務的提供者，而且要成為資本的運營者和投資者。尤其在對大型和超大型項目的運做方面，一般企業很難獨立承擔。國際工程承包商通過兼并和重組獲得了新的金融和技術支持，不斷提高競爭力。發包方式更多地向集工程設計、融資、設備采購、施工和經營管理于一體的總承包模式（EPC/CM/PM)發展。業主結構的變化，使承發包方式發生了重大的變革，帶資承包成為普遍現象。融資能力成為是否能夠贏得工程的重要因素.項目日趨復雜和大型化，由勞動密集型向資金和技術密集型發展，高級項目管理人才將是國際工程承包商的核心。傳統的項目管理模式6/6/202557對于眾多國際工程承包商而言，中國是個潛力巨大的市場很多國際知名建筑總承包商早已進入中國建立分支機構和辦事處，開展市場公關和調研，等待時機的到來。目前全球最大的225家國際工程承包公司中，已有140多家在中國承攬業務。中國已批準了120多家中外合作和合營的建筑工程設計事務所。2002年12月1日起施行《外商投資建筑業企業管理規定》確認外資企業不僅可以參與外國投資或贈款的工程，也可以參與部分中國投資的建設項目。據了解，中國目前的建筑市場工程價值總額為2000億美元，境外建筑公司所占份額約2%。國際工程承包商而言,中國仍是一個潛力巨大的市場。在全球經濟增長繼續放緩的情況下,中國經濟繼續以高增長率發展。隨著中國加入世界貿易組織和獲得2008年奧運會承辦權,中國的工程承包市場更加充滿了活力。數據來源：外經貿部6/6/202558全國交通固定資產投資增長率快于GDP增長率，并且在今后相當長的一段時期內，這一趨勢都將持續下去一方面，國家宏觀經濟政策對交通基礎設施投資額影響很大；但另一方面，交通基礎設施投資屬于公共事業部門，受國民經濟波動的影響要小于產業部門

中央“十五”計劃建議明確指出：“加強基礎設施建設是今后五到十年一項十分重要的任務。要優化結構，調整布局，提高工程質量，拓寬投資渠道，注重投資效益，把基礎設施建設提高到一個新水平”在交通基礎設施方面，到2020年，我國公路基本形成由國道主干線和國家重點公路組成的骨架公路網，建成東、中部地區高速公路網和西部地區八條省際間公路通道，45個公路主樞紐和96個國家公路樞紐未來10年，應是我國路橋建設持續、穩定發展的時期。鐵路方面也將有巨大投資需求說明數據來源：交通統計公報2001～20036/6/202559雖然在2004年，國家出臺一系列的宏觀政策調控經濟，但是能源和基礎設施類行業的投資不會受到國家緊縮政策的影響，將繼續得到政府的強力支持國家的經濟增長和基礎設施建設的投資有著極其緊密的相關關系：國內生產總值（GDP）按人口平均每增長1%，基礎設施建設的投資也必須相應投入約1%，否則必將阻礙國家國民經濟的增長，不能保持國民經濟穩定和持續的發展。（資料來源：世界銀行研究報告）銀監會明確提出，今后貸款的投向“對于符合國家產業政策和市場準入條件的項目，要繼續給予大力支持；對于煤炭、電力、石油、運輸、供水等公共設施、基礎設施項目，要給予重點傾斜”。宏觀經濟緊縮的目的是解決因投資過度而導致的電力、能源、交通和原材料急劇短缺的瓶頸現象和重要生產資料價格上漲壓力問題，而非想改變整個經濟增長趨勢。

理由1理由2理由36/6/202560城市化進程的進一步加快、西部大開發和東北老工業基地改造發展戰略的實施都為建筑市場的發展，尤其是為交通基礎建設提供了廣闊的空間國家提出振興東北戰略的實施，東北三省工業及城市建設投資也將會有大幅度增加今后5年，國家和北京市將投入300億美元建設道路、比賽場館以及環保等設施。北京市將創紀錄地投入1800億元，重點建設142個項目2003年，天津從銀行貸款600億人民幣，計劃分五年投放，用于城市基礎設施建設重慶市到2010年，公路建設要實現兩個“2000公里”的宏偉目標，水路建設總投資將達到147億元，建成長江上游的航運中心，全市港口貨物吞吐能力將突破1億噸大關107個西部開發重大基礎設施項目的投資總額為2400多億元在未來20年，陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆的建筑市場定將高潮迭起2003至2007年,湖北省交通基礎設施建設及養護、管理總投資為700億元。高速公路達到2100公里湖南省城建資金渠道日益拓寬，全省深洽會簽約城市基礎設施合同項目25個，擬引進資金41.9億元。申請2003-2007年開行貸款城市基礎設施建設打捆項目242億元。爭取國債和補助資金4.46億元廈門從2004年起至２０１０年投入６３億元，建設深水泊位２７個，吞吐能力提高到１億噸和７０５萬標箱，分別比目前水平提高２．５倍和２．８倍；２０１０年至２０２０年再投資５５億元，建設深水泊位２０個，吞吐能力達到１．７億噸和１３５０萬標箱貴州從今年起將全面開放城鎮市政公用事業市場，鼓勵外資和國內各類社會資本投資城鎮市政公用事業2010年，云南省公路總里程達到17萬公里，高速公路2000公里，二級以上高等級公路超過6000公里；到2020年，全省公路總里程達到18萬公里，高速公路3000公里，二級以上公路達到8000公里資料來源：中國宏觀經濟信息網、中國城市建設網、西部開發網、福建省交通廳6/6/202561生產能力的過剩和產品無差別化使得行業利潤率較低，且競爭過度競爭環境不公平招投標摻雜著地方保護，私下定標、不正當圍標、關系標等現象價格競爭已經成為工程投標的主要競爭方式據估算，施工企業讓利的平均幅度高出工程造價的10％以上，有的甚至降到40％多。加之一些中介機構提取中介費的比例一般在2－5％，幾乎榨干項目利潤。有的企業把獲利的希望寄托在變更索賠等方式上，用虧損價投標。建筑業企業負債率高.由于業主拖欠工程款嚴重，建筑企業為了發展不得不大量舉債，致使企業負債率居高不下欠款和墊資現象嚴重在有些省份，資金不到位強上項目，導致預付款不能支付，施工企業只得墊資施工。項目管理難度加大激烈競爭造成標價過低，施工企業為了生存，只有多攬工程。項目分散，工程量急劇上升，可技術力量、管理力量不變，造成管理難度加大。建筑業經濟效益差建筑業產值利稅率和產值利潤率均低于工業，2003年行業平均利潤率為4%。產業集中度過低中國建筑業產業集中度是4.5％難達成規模經濟效應大量企業為同一工程過度競爭大部分是勞動密集型產業，技術含量不高，附加值相對較低，技術壁壘較低。組織結構、經營方式、生產流程、技術工藝大同小異，漸趨雷同，大家用同一標準，同一方法，同一模式來完成同一類型的工作；企業缺乏創新自主的生產技術和管理技術，也沒有形成明顯的建筑業產品差別6/6/202562業務分析----工程建設行業宏觀分析現有業務分析6/6/202563業務單元定義SBU1工程施工：樁基礎施工、路橋、隧道施工等。SBU2工程勘察SBU3測繪。6/6/202564SUB1：工程施工6/6/202565盡管中國公路經歷了快速增長的階段，但仍然處于發達國家公路發展的第三階段。因此，預計“十一五”期間，公路建設市場仍將保持高速增長資料來源：高速公路管理體制研究，高速公路投資分析，2002年交通基礎設施和運輸裝備統計指標數據，中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報(2003)單位:公里發達國家公路發展四個階段時間特點第一階段：公路的普及階段19世紀末到20世紀30年代隨著汽車的大量使用，各國主要以構建基本的道路網為主。第二階段：公路的改善階段20世紀30年代到50年代由于汽車保有量的迅速增加，各國開始考慮城市間、地區間公路的有效連接，著手高速公路和干線公路的規劃。第四階段：公路綜合發展階段20世紀80年代末90年代初以來在已經建成發達的公路網絡的的基礎上，重點解決車流合理導向、車輛運行安全以及環境保護等問題，尤其注重公路環保設施的建設。第三階段：高速公路大發展階段20世紀50年代到80年代各國基本形成了以高速公路為骨架的干線公路網。從1999年開始，中國公路建設進入高速發展階段，但目前仍然處于發達國家公路發展的七八十年代發展水平，即公路發展的第三階段。6/6/202566由于高速公路的通過能力大，中國土地資源的壓力更將推動經濟發達地區的高速公路建設以緩解交通基礎設施建設對土地資源的壓力。每公里高速公路的土地占用面積為一般二級公路的2倍—3倍，造價為二級公路的2倍—倍，但通過能力為其5倍—10倍，即單位土地占用和資金投入形成的通過能力高速公路是二級公路的2.5倍以上。中國土地資源的壓力將推動經濟發達地區的高速公路建設運輸效益最大化提出高速公路網絡化要求資料來源：中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報(2000-2003)入世后，隨著汽車關稅的逐步削減和國外實力雄厚的汽車巨頭的進入，國內汽車保有量有望出現迅速增加。車流量的上升無疑將直接帶動了公路尤其是高速公路的快速發展，提高路橋行業的收入，增強它們的盈利水平。汽車保有量的增長對公路發展提出需求我國高速公路尚未形成網絡，基數仍然較低，未來發展空間巨大。國外專家研究表明，高速公路只有形成網絡，連續運輸距離達到800公里左右才能顯現它的獨特優勢，發揮其運輸效益。我國現有高速公路是根據總體規劃分期建設，大部分項目里程較短，分布零散，沒有形成長距離的運輸通道，即使在經濟最發達、人口最稠密的東部沿海地區，高速公路依然沒有實現真正的網絡化服務經濟高速發展、高速公路網絡化、汽車保有量的增加、土地資源的壓力仍然將推動公路行業快速發展6/6/202567經濟高速發展、高速公路網絡化、汽車保有量的增加、土地資源的壓力仍然將推動高速公路行業快速發展發達國家的公路網發展軌跡顯示，世界上大部分發達國家的公路建設高速增長期處于人均GDP從1000美元增長到3000美元時期，發達國家的高速公路經過幾十年的大力發展，目前已進入穩定發展階段，高速公路已經成網，規模增長已經趨緩。2020年我國人均GDP將達到3000美元以上。全國平均日交通量達16000輛小汽車，是現有一般國道的2.4倍，有75％的高速公路日均交通量超過6000輛。從各省高速公路交通量分布情況看，經濟發達程度及地理區位是影響高速公路交通流量的重要因素。交通量偏低的部分高速公路，主要集中在西部地區，比如寧夏、新疆、甘肅等。經濟發達地區的一些高速公路開始出現擁擠現象，如滬寧高速公路1996年建成通車，2001年底平均交通量達到了4.1萬輛／日；沈大高速公路1989年建成通車，2001年底平均交通量達到了3.6萬輛／日；沈大、滬杭甬、廣深、京津塘、滬寧、滬杭、京石高速等部分聯系高強度經濟點的高速公路已開始進行擴建或增加通行能力的方案研究。2005－2020將是中國公路建設的高峰期經濟發達地區高速公路的交通流量已經超過通行能力GDP近幾年以接近8％的增長速度穩定。入世后，隨著中國與世界經濟一體化程度的進一步加強，對外貿易額有望出現較大幅度的增長，而這必將帶動國內貨物流量的增長。據某國家權威機構分析評估，我國目前的綜合競爭力排名基本處于30位開外的水平，其中一個很重要的因素就是基礎設施水平的差距，物流成本占到GDP的20%，其對國民經濟發展的瓶頸制約狀態依然沒有得到解決。而公路是主要陸上貨運和客運方式。就全國范圍來看，2003年公路客運周轉量比重為55.67％，而公路貨運周轉量的比重為13％。國民經濟快速發展要求發達的物流業6/6/202568根據國家公路建設規劃，在“十一五”期間,公路建設將仍然保持7萬公里/年增長速度數據來源：1999—2000年各期《中國公路》雜志,全國交通工作會議，2001－2003交通年報國家公路交通跨越式發展目標2005年,中國公路總里程將達到195萬公里,新增里程由原訂的15萬公里提高到28萬公里,十五期間年均增長5.6萬公里。其中,高速公路由2.5萬公里提高到3.5萬公里,二級以上公路里程由27萬公里提高到30萬公里2003年全國交通會議提出國家公路交通跨越式發展目標：2010年，公路總里程要達到210萬至230萬公里。全面建成“五縱七橫”國道主干線，高速公路連接90%目前人口在20萬以上的城市，高速公路總里程達到5萬公里.2020年，全國公路總里程要達到260—300萬公里，高速公路里程達到7萬公里以上；二級以上公路總里程要達到60—65萬公里，縣縣通高級公路,連接所有目前人口在20萬以上的城市，基本形成國家高速公路網年均增長7萬公里6/6/202569其中，高速公路的年均市場規模為3000公里/年數據來源：1999—2000年各期《中國公路》雜志,全國交通工作會議，2001－2003交通年報2600公里3000公里/年2000公里/年6/6/202570從市場區域看，國家公路投資重點正在從東部向中部和西部轉移全國公路建設區域投資(億元)西部增長率9.7%中部增長率26%東部增長率12%全國公路建設區域投資(百分比)中部投資份額在逐步擴大2003年中部地區公路建設投資總額的增長速度高達26％，遠遠大于東部地區12％。國家在中部公路建設的投資份額正在逐漸增長，而東部逐漸下降，表明公路投資重點正在向中部地區轉移。交通部計劃十五期間在西部投入的資金將不少于493億元（國家交通部出資一般占總投資10％），占交通部用于公路建設投資總量的52%。同時，增加西部地區的建設項目數量，將項目補助投資比例提高30%至40%，西藏、青海、貴州的比例將更大。6/6/202571預測2005-2010年西部公路建設市場規模為4000億,年均市場規模為800億國道主干線建設（35萬公里，8300億）省際通道(1.8萬公里)農村公路網（15萬公里，900億）9條國道主干線二連浩特－河口西南出海通道綏芬河－滿洲里丹東－拉薩青島－銀川連云港－霍爾果斯上海－成都上海－瑞麗衡陽－昆明8條省際通道阿榮旗——北海蘭州——云南磨憨阿勒泰——紅其拉甫西寧——庫爾勒銀川——武漢西安——合肥重慶——長沙成都——西藏樟木農村公路西部4000個行政村通公路干線路網改造基本建成現代化的公路運輸網絡，公路交通的發展進入良性循環軌道基本形成區域干線公路網絡，實施干線路網改造工程，使省會到地州的公路達到二級以上標準，地州到縣的公路達到三級標準，縣到鄉的公路達到四級以上標準。區域內公路網絡(19.5萬公里)規劃投資總量8300億元，建設公路35萬公里6200億20002005201020202050數據來源：1999—2000年各期《中國公路》雜志,全國交通工作會議，2001－2003交通年報，2003年7月《華西都市報》交通部副部長胡希捷6/6/202572近幾年，公路隧道和特大型公路隧道工程市場呈現穩定增長的趨勢，年均增長速度為10％數據來源：第二次全國公路普查主要數據公布，《2001年，2002年，2003年公路水路交通行業發展統計公報》6/6/202573預計“十一五”期間公路隧道工程市場將繼續增長,年均規模為15.07萬延米/年，其中特大公路隧道個數大約為4.8個/年說明中國路網建設向西部推進使得大量公路隧道修建。比如陜西省正在設計西安-安康鐵路秦嶺大隧道旁邊一條稱國內最長的18KM公路隧道。預測2005至2010年公路隧道建設總體規模大于十五期間,但年增長速度分布仍呈現波浪式遞增.按保守估計,“十一五”期間的公路隧道建設市場為“十五”的1.2倍，如果以2001至2003年均市場規模12.56萬延米計算,十一五期間的年均公路隧道建設市場規模為15.07萬延米。按保守估計，“十一五”期間的特大公路隧道個數為“十五”期間的1.2倍，如果以2001至2003年均個數4個計算，“十一五”期間的年均特大公路隧道個數為4.8個。6/6/202574從客戶層面看，未來公路建設仍然由政府投資驅動全國公路建設資金構成自籌及其他資金2003年42.9%38.8%41.6%43.29%41.9%40.9%10.11%6.8%3.8%9.9%國家預算內國內貸款2001年2002年車購稅11.5%3.7%2.6%2.2%利用外資主要建設資金來源初步形成了“國家投資、地方籌資、社會融資、引進外資”的格局貸款和地方自籌資金占總投資80%以上的規模，是主要資金來源國家預算內資金包含含中央財政、地方財政和部屬專項資金。中央財政專項資金近幾年基本投向西部和鄉村公路建設,地方財政專項資金用于重點公路建設。民營企業在部分地區，如廣東成為公路投資主體的積極力量。利用外資近3年沒有取得有效的突破，反而呈現下降趨勢。發現未來公路建設仍然由政府投資驅動，因此政府是施工企業的最大客戶；非公有資本的逐步引進將推動交通基礎設施建設成本的降低和中標價格繼續下降；6/6/2025752000年－2003年，橋梁和特大橋梁施工市場都呈現波浪式增長數據來源：第二次全國公路普查主要數據公布，《2001年，2002年，2003年公路水路交通行業發展統計公報》6/6/202576預測“十一五”期間，年均公路橋梁建設市場為57.44萬延米/年，特大橋梁建設個數為186個/年橋梁市場預測預測2005－2010年橋梁建設增長速度仍呈現波浪式遞增，但是由于國家在公路上的投資重點逐漸轉向中西部地區，預測十一五期間的橋梁建設總體規模略小于“十五”規模，因而總體增長速度有所減緩。按保守估計,“十一五”期間的公路橋梁建設市場為“十五”的80％，如果以2001至2003年均市場規模71.8萬延米計算,十一五期間的年均公路橋梁建設市場規模為57.44萬延米。按保守估計，“十一五”期間的特大公路橋梁個數為“十五”期間的80％，如果以2001至2003年均個數233個計算，“十一五”期間的年均特大橋梁個數為186個。負增長率80％負增長率80％6/6/202577特大型橋梁重點工程施工市場的關鍵購買因素說明大型橋梁屬于高技術范疇，能承接大型項目的企業較少。技術高端市場（大型跨度》100米橋梁）由兩家大型國企占據，集中度高。技術中端由其他國企和部分區域性中型企業分割，集中度不高；技術低端市場（《100米橋梁）由中小型國企和區域性小企業占據，某些地區市場集中度高。大型橋梁和國家重點工程橋梁的技術含量高，對設備和施工經驗要求高，具有技術壁壘；由于進入壁壘高于公路施工，且業主對質量要求高，對價格敏感性降低。特大型橋梁的業主比較集中,口碑效應快而且有效.目前地方政府仍然是橋梁施工企業的主要客戶；良好的地方政府關系是主要購買因素；有承包資質要求。只有公路工程二級以上承包商和橋梁工程專業一級承包商才能參加跨度》100米的橋梁投標。特大橋梁工程要求建設部頒發的橋梁施工一級及以上資質，且要求相關的設備配備和近五年內有相應的單孔跨度大于120米特大橋經驗和業績。關鍵人員（項目經理與總工）施工經驗資質政府關系價格口碑設備財務狀況技術技術、設備、施工經驗是高端市場的主要關鍵購買因素施工經驗和價格是中低端市場的主要購買因素6/6/202578快速發展的城市化進程和經濟持續增長將繼續推動城市固定資產投資，預測“十一五”期間全國城市固定資產投資年均規模為5484億/年資料來源：2001，2002、2003年城市建設統計公報2004江西統計年鑒億說明隨著GDP的增長和城市化水平的提高，國家對城市基礎設施的投入逐年增加。城市固定資產投資占GDP比重從2001的2.45%上升到2003年的3.82%.如果保守估計,按GDP年增長率6%,全國城市固定資產投資占GDP比重3.5%計算,則“十一五”期間全國城市基礎設施建設年均投資額為5484億.江西省城市建設固定資產投資2000--2003年期間，以每年平均79.4%的增幅飛速增長.32.6%42.9％江西省城市建設固定資產投資79.4%6/6/202579城市道路橋梁是城市固定資產投資重點資料來源:2003年上半年全國城市建設統計公報2004江西統計年鑒說明城市道路橋梁建設是市政基礎設施的主要部分,一般占全部城市固定資產投資的42%，在江西省城市道路橋梁在城市固定資產投資的占到51%。從地區分布看，東部地區占總投資額的75.22%，中部地區占12.1%，西部地區占12.1%。城市道路橋梁全國城市固定資產投資額的地區分布城市道路橋梁6/6/202580預測“十一五”期間全國城市道路橋梁建設總投資將高達11082億城市道路橋梁2004200520062007200820092010單位:億元說明預測“十一五”期間全國城市道路橋梁建設投資將以每年平均6%的速度增長。“十一五”期間全國城市道路橋梁建設投資總額超過11000億元；11082億十一五投資總額年均增長率6％6/6/202581市政工程的關鍵購買因素社會信譽價格資質財務狀況政府關系技術設備全國城市固定資產投資繼續加大，市政業務市場廣闊，尤其是包括水廠、污水廠、天然氣管道等地下管網和城市道路建設業務。市政施工的技術含量和施工難度，環境復雜性通常較小，技術壁壘小。市政工程業主通常為當地政府和當地企事業單位。此外，建筑業其他行業的企業紛紛了增加市政工程施工資質，其中包括大量房地產建筑企業和鐵道部下屬企業，更加加劇市場競爭程度。高級路面工程要求公路一級資質和路面一級資質，形成一定的資質壁壘；目前，市政業務仍存在地方保護，招投標方式也不同于公路建設，人員行業經驗及各方面關系需一段時間培養和準備。說明6/6/202582近幾年,江西省市政道路橋梁工程投資增長迅速江西省市政道路橋梁建設工程市場規模江西省市政道路橋梁增長迅速，2000年后每年92.3%的增幅增長；到2003年，江西省市政道路橋梁總投資額達到43億多；市政道路橋梁工程市場規模巨大；說明92.3%6/6/202583江西地礦局的工程施工業務發展歷程憑著領先的技術，借著市場繁榮的東風，江西局工程施工業績輝煌，成果累累，最高峰施工隊伍4000多人，收入達3個億90年代初期80年代中期業務規模86年江地總公司成立，是全國地勘行業步入市場的先行者之一國家進行宏觀調控，工程建設市場受到沖擊，江西局工程施工業務逐步萎縮，步入低谷，江地總公司舉步維艱，靠銀行貸款發工資經過幾年的調整，進入新世紀以后，國家新一輪基建高潮來臨，工程建設市場又面臨新的歷史發展機遇，江西局工程施工業務逐步煥發新的生機。04年江地總公司營業收入達4個億90年代中期快速增長期結構調整期恢復增長期資料來源:北大縱橫整理21世紀初期6/6/202584目前工程施工是全局經濟發展的主要力量各產業在全局收入中的比重情況（2004年1-10月）工程施工業務在全局占有舉足輕重地位，根據04年1-10月統計數據，工程施工業務對全局收入貢獻是48.1%；目前贏利水平低，平均利潤率只有2-3%；主要市場區域在省外，原因是省內業務市場容量小，合同金額低。說明數據來源：《統計簡報》，2004年第8期6/6/202585樁基礎和路橋施工是我局工程施工的主要業務內容各業務比例情況數據來源：江地總公司、江地集團公司野外隊工作訪談目前工程施工業務領域主要是樁基礎、路橋、隧道、災害治理等；其中樁基礎業務最大，占全部業務量的60%以上；路橋業務占30%左右，主要施工隊伍有902隊、贛南隊；從事隧道業務的是915隊、贛南隊。說明6/6/202586工程施工業務在各單位間的分布情況目前工程施工業務分布在全局10個野外隊，江地集團和江地總公司有部分自營；從收入來看，902、915、贛東北、水文隊和建工隊業務量較大；從隊伍規模來看，2003年末全局從業職工數為2126人，占全局在崗職工的35%。人數排前三位的是915隊、建工隊和902隊，2003年末的從業職工數分別是360人、345人、249人。說明數據來源：北大縱橫整理各單位統計上報資料6/6/202587近過多年的發展壯大，我局的工程施工業務取得了巨大的發展曾經研制開發出泵吸反循環鉆孔擴底樁施工技術，并在多個項目上運用，取得了良好的收益，如：深圳虹景軒、深圳廣業大廈、深圳金暉大廈、深圳經理人才大廈、溫州黃龍康城安居工程、溫州下寅1#地塊等。研制的反循環鉆孔擴底鉆頭獲得了2001年10月13日國家知識產權局實用新型專利。近幾年正在努力開發超深樁和超大直徑樁施工技術，已初成規模，并在溫州市世貿大廈及深圳金中環大廈應用該施工技術。

在地基與基礎處理方面可從事泵吸反循環鉆孔灌注樁、鉆孔擴底灌注樁、鉆孔灌注樁后壓漿、靜壓法沉樁、沉管灌注樁、夯擴樁、高壓噴射注漿、深層攪拌、錨桿、錨索等；在橋梁施工的結構方面有T梁、板梁、箱梁、鋼架拱等。市場范圍已涉足到水利工程、隧道工程、工民建房屋建筑工程、道路工程、橋梁工程、工程勘察、市政工程、機場建設工程等各類工程和領域。從江南名樓滕王閣主閣樁基礎到浙江第一高樓溫州世貿大廈樁基礎，從英雄的八一大橋橋基礎到國內跨海最長的東海大橋橋基礎，從公路、鐵路隧道到三峽滑坡噴錨支護施工，承攬過數百項大中型工程，取得了良好業績，所有施工工程一次交驗合格率達100%，優良品率達到60%以上。6/6/202588曾經進行業務整合，但并未成功，現在各隊各自為政，出現內部競爭的不良局面曾經設想以江地集團公司為龍頭，整合全局工程施工業務；管理模式為：各施工隊的人、財、物等關系由各大隊管理，而具體業務由江地集團公司負責管理；由于各隊和江地公司之間的利益沖突，這種松期散型的業務整合并沒有成功：江地公司不能調動各隊資源，搞起了“自營”；各隊認為江地公司提取的管理費過高，也自己獨立經營。目前內部同業競爭現象比較嚴重說明江地總公司909隊建工隊贛東北隊水文隊業務管理人、財、物管理………工程處工程處工程處工程處工程處江西局江地集團公司6/6/202589另外，目前資質水平低，嚴重影響了我局工程施工業務的發展工程施工資質低目前最高資質是施工總承包二級只能進行分包業務，利潤低大部分利潤被總承包方拿走，我們的平均利潤率只有2-3%業績不足，資質難以升級長期為別人打工，自身業績上不去，資質難以升級在進入工程市場初期，沒有意識到資質的重要性；在有技術、有業績、有能力的時候，錯過了良好的資質升級機會；現在重視資質升級工作，但決心不夠，導致各方面工作力度不足；政府公共關系未能有效協調，“工作”做得不到位原因分析6/6/202590對我局工程施工業務下一步發展方向和發展思路的探討盡快爭取工程施工業務高等級資質，提升營運空間，定位于技術含量高、設備要求高、施工難度大的高端市場，以獲取高額利潤，避免與個體戶在低端勞務型市場上的競爭以兩公司為基礎，組建真正的工程集團公司，對全局工程施工的業務、資產和人員進行統一管理，改變目前的內部競爭局面進行股份化改制，改革分配機制，加大激勵力度，充分調動和發揮經營管理者和技術骨干的積極性，將工程施工業務不斷做強做大提升資質整合資源轉換機制6/6/202591SUB2：工程勘察業6/6/202592工程勘察業的市場細分及我局工程勘察的主要業務領域工程勘察主要細分市場公共基礎設施的勘察——主要有公路、鐵路、橋梁、隧道、機場、碼頭與城市規劃、國土資源調查等項目的工程勘察，還有城市地下管網、高壓輸電線路的勘察等工業與民用建筑工程地質勘察——主要有一般工業與民用建筑巖土工程勘察和高層建筑巖土工程勘察、樁基及其他建筑構件的質量檢測等水文地質勘察——主要有找水建井、水文地質評價和監測等水利水電工程勘察——主要有水利水電樞紐工程、水閘樞紐工程、灌區工程的勘察和壩體滲漏及治理等災害、環境地質勘察——主要滑坡、塌陷、地裂逢，泥石流、地下水污染、放射性及其他有害物質污染區的勘察與監測等其他目前，我局的工程勘察業務以公共基礎設施和工民建工程地質勘察為主；其中，又以“一般工民建和高層建筑巖土工程勘察為主。說明6/6/202593工程勘察業務在全局經濟發展中的地位2003年全局共完成工勘項目1447項，實現收入6589萬元；該業務總量較小，2003年占全局對外創收收入的12%；但市場前景看好，2003年收入比去年同期增長了156%。說明2003年工程勘察業收入在全局對外創收收入中的比重數據來源：2004年經濟工作報告156%6/6/202594工程勘察業務在各單位間的分布情況目前工程勘察業務以水文隊、贛西北隊、916隊、贛東北隊和贛南隊為主，其中水文隊業務量最大；從隊伍規模來看，2003年末全局從業職工1072人，占全局在崗職工的18%。人數排前三位的是水文隊、916隊和贛西北隊，2003年末的從業職工數分別是347人、138人、120人。說明數據來源：北大縱橫整理各單位統計上報資料6/6/202595目前，我國工程勘察業市場環境尚不規范地方保護：

目前政府仍是工程勘察市場（工民建工程勘察除外）的主要投資主體，由于當地工程勘察單位與政府關系的先天優勢和政府的地方保護主義，地方政府往往采取有利于當地測繪單位的方式，如有些業務甲方經常要求乙方只能以總院的名義出現。行業保護：江西省內有四家綜合類甲級巖土工程勘察單位，包括電力、水利、交通和我局，相比之下，其他三家有行業優勢，他們行業系統內業務量大，而又存在行業保護現象。由于存在地方保護和行業保護，工程勘察業的市場環境的不規范性，相當程度上增加了競爭的難度。6/6/202596未來工程勘察業的發展趨勢服務內容不斷細分技術與勞務分離隨著巖土工程的深人開展，現在勘察單位既能勘察，又會設計、施工，而且設計、施工的比例在總收入中占了主導地位。業務范圍包括工程勘察、設計、施工、檢測、監測等等。建設部定位今后勘察行業發展方向要發展咨詢作用，向咨詢公司方向發展。隨著與國際接軌，勘察行業將逐步向技術與勞務分離方向轉化，向巖土工程咨詢公司和施工公司方向發展。巖土工程咨詢公司從事巖土工程咨詢、設計與評價工作，是技術密集、知識密集性的群體，需要高水平的工程技術人才、技術優勢才能做好咨詢工作。6/6/202597SUB3：測繪業6/6/202598目前測繪業的市場集中度很小，競爭激烈江西省有12家甲級測繪單位，目前沒有一家單位的市場份額有絕對優勢，各測繪單位一般只是在所屬行業中占據優勢地位，如南昌市規劃設計局在全省的煤田地籍測繪業務占據第一。在全國范圍內，測繪行業的市場集中度具有相擬的特點市場集中度小競爭激烈6/6/202599并且，測繪業市場環境尚不規范地方保護：目前政府仍是測繪市場的主要投資主體，由于當地測繪單位與政府關系的先天優勢和政府的地方保護主義，地方政府往往采取有利于當地測繪單位的、不規范的方法，如在合同投標過程中不按規范方法，使得新進入當地市場的外地測繪單位，在競爭中處于不利地位。行業保護：由于，公路、能源、交通等行業均有隸屬本系統的測繪單位，出于行業保護的考慮，這些行業主管部門在選擇測繪單位時，往往會選擇本系統的測繪單位，而這些行業的測繪業務在總測繪市場占據很大的比例。由于存在地方保護和行業保護，測繪業的市場環境尚不規范性，相當程度上增加了競爭的難度。6/6/2025100從業務領域上，我局主要集中在國土資源領域我局目前主要業務是國土資源領域的業務，因為國土系統的測繪隊伍尚未組建，待其隊伍組建并成長起來后，我局業務將受嚴重影響；如前文所述，測繪業存在行業保護現象，而我局所屬的地礦測繪業務市場規模小。缺少行業保護，我局的測繪業務將受到很大的影響。6/6/2025101地籍測量是目前我局測繪的主要業務類型其中地籍測量業務占絕對多數比重，達60-70%；曾是我局優勢項目的航測業務，目前卻只占測繪業務總量的不到10%。目前我局測繪業務主要集中在地形測量、地籍測量、房產測量、地理信息測量、航測等領域；6/6/2025102從地理區域上看，省外業務在地礦局測繪業總額中占絕大多數地礦局測繪業市場分布情況江西地礦局目前的測繪業務主要分布在省外，省外業務占到總業務量的80%左右，省內業務只占20左右%；在省外的業務主要分布在浙江、江蘇、廣東等省份，在浙江的寧波我局的測繪業已有一定的知名度和美謄度。省內經濟發達程度低，測繪市場規模小、業務價格低，利潤率低；省內測繪市場規范程度低，拖欠工程款現象嚴重，收款難；說明原因分析6/6/2025103測繪業在全局經濟發展中的地位2003年實現測繪收入近2000萬元；該業務總量較小，2003年占全局對外創收收入的4%；但市場前景看好，2003年收入比去年同期增長了52%。說明2003年測繪業收入在全局對外創收收入中的比重數據來源：2004年經濟工作報告52%6/6/2025104我局測繪業的未來發展方向及措施加快實現資質升級，盡快實現綜合甲級；擴大業務領域，積極向工程測量領域拓展；努力開拓航測業務，恢復我局航測市場地位；在繼續開拓省外市場同時，重視開拓省內業務，實現省內、省外兩個市場共同發展；轉變經營方式，實現由建設施工型為主向經營管理型為主轉變；6/6/2025105業務分析----多種經營綜述旅游業：酒店、餐飲業、旅行社房地產開發－潛在業務6/6/2025106近幾年，我局多種經營收入額呈現波浪式發展，總體收益情況不佳近五年地礦局多種經營業務的發展情況收入規模不大，且呈波浪式變化；近五年，收入總額總體呈下降趨勢；多種經營尚未形成具有一定規模的業務；說明6/6/2025107多種經營在全局經濟發展中地位和作用2003年多種經營在對外創收中僅占15%，在總收入占9.5%；在全局經濟總量中比重小，尚未形成產業規模。收益率低，僅為5-8%；地位2003年對外創收2003年收入總額充分利用現有資源，實現資產的最大價值；產業多元化的試驗田，培養新的業務增長點；人員安置；作用6/6/2025108近幾年我局多種經營的發展存在的問題項目決策隨機；業務選擇盲目、跟風。如盲目上一些我們完全沒有優勢的項目。如醫藥、USB、陶瓷等；用行政管理的方法經營企業體制不順和機制不活；經營效益差，“開關廠”多；各單位各自為陣，缺乏相互協調，聯合意識和力度不夠；市場創新意識差，市場開拓能力低：經營、管理水平低；6/6/2025109業務分析----多種經營綜述旅游業：酒店、餐飲業、旅行社房地產開發－潛在業務6/6/2025110作為國家旅游資源大省，