公司銷售訂單管理制度一、總則（一）目的為規范公司銷售訂單管理流程，提高銷售訂單處理效率，確保銷售業務的順利進行，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有銷售訂單的管理，包括訂單的接收、評審、下達、執行、變更、結算及關閉等環節。（三）原則1.準確性原則：訂單信息應準確無誤，確保產品或服務的規格、數量、價格、交貨期等關鍵要素清晰明確。2.及時性原則：各部門應及時處理訂單相關事宜，避免因延誤導致客戶不滿或公司損失。3.責任明確原則：明確各部門及人員在訂單管理過程中的職責，確保責任落實到人。4.客戶導向原則：以滿足客戶需求為出發點，提供優質的產品和服務，提高客戶滿意度。二、訂單接收（一）接收渠道1.銷售人員接收：銷售人員通過與客戶溝通，獲取客戶訂單信息，并及時錄入公司銷售管理系統。2.電話、郵件或傳真接收：客戶可通過電話、郵件或傳真等方式向公司下達訂單，相關信息由專人負責接收并及時傳遞給銷售人員。（二）訂單信息記錄1.銷售人員在接收到訂單后，應詳細記錄以下信息：客戶名稱、聯系人、聯系方式。產品或服務名稱、規格、型號、數量。價格、交貨期、交貨地點。付款方式、開票要求。訂單編號、訂單日期。2.訂單信息應確保完整、準確，如有疑問或不明確的地方，銷售人員應及時與客戶溝通確認。（三）訂單初步審核1.銷售人員在錄入訂單信息后，應對訂單進行初步審核，主要審核內容包括：客戶信用狀況是否良好，是否存在逾期未付款等情況。訂單產品或服務是否在公司經營范圍之內。訂單價格是否符合公司定價政策。交貨期是否能夠滿足客戶要求。2.如訂單存在問題，銷售人員應及時與客戶協商解決，并在銷售管理系統中記錄相關情況。三、訂單評審（一）評審流程1.銷售人員將初步審核通過的訂單提交給銷售經理進行評審。2.銷售經理組織相關部門（如生產部門、采購部門、物流部門等）對訂單進行評審，評審內容包括：生產能力：評估公司現有生產設備、人員等是否能夠滿足訂單生產需求。物料供應：確認所需原材料、零部件等是否能夠及時供應。物流配送：檢查物流部門是否能夠按時將貨物送達客戶指定地點。質量要求：審核訂單產品的質量標準是否能夠達到客戶要求。3.各部門根據評審情況提出意見和建議，銷售經理綜合各部門意見后，做出訂單是否可以接受的決定。（二）評審結果處理1.如訂單評審通過，銷售經理應在銷售管理系統中確認訂單，并將訂單下達給相關部門執行。2.如訂單評審不通過，銷售經理應及時與客戶溝通，說明原因，協商解決方案。如客戶同意調整訂單條件，重新進行評審；如客戶不同意，按照公司相關規定處理。四、訂單下達（一）下達方式1.銷售經理將評審通過的訂單以書面形式（訂單下達通知單）或電子形式（銷售管理系統）下達給生產部門、采購部門、物流部門等相關執行部門。2.訂單下達通知單應包含訂單基本信息、各部門執行要求等內容。（二）下達時間訂單下達應在評審通過后的[X]個工作日內完成，確保各執行部門有足夠的時間安排生產、采購及物流等工作。五、訂單執行（一）生產部門1.生產部門接到訂單后，應根據訂單要求制定生產計劃，明確生產任務、生產進度安排等。2.按照生產計劃組織生產，確保產品質量符合訂單要求和公司質量標準。3.及時記錄生產過程中的各項數據，如產量、工時、物料消耗等，以便進行生產統計和成本核算。4.如在生產過程中發現問題，可能影響訂單按時交付或產品質量，應及時與銷售部門、技術部門等溝通協調，采取相應措施解決。（二）采購部門1.采購部門根據訂單需求，制定采購計劃，明確所需原材料、零部件等的采購清單、采購時間等。2.選擇合格的供應商進行采購，確保所采購的物資質量可靠、價格合理、交貨及時。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，跟蹤采購合同執行情況，及時處理采購過程中的問題。4.負責采購物資的到貨驗收工作，如發現物資不符合要求，應及時與供應商協商解決，并采取相應的補貨或換貨措施。（三）物流部門1.物流部門根據訂單交貨期和交貨地點，制定物流配送計劃，選擇合適的運輸方式和物流公司。2.負責貨物的包裝、運輸、裝卸等工作，確保貨物安全、及時送達客戶指定地點。3.及時跟蹤貨物運輸狀態，將貨物運輸信息反饋給銷售部門和客戶。4.如因物流原因導致貨物延誤或損壞，應及時采取措施解決，并承擔相應責任。六、訂單變更（一）變更申請1.客戶提出訂單變更需求時，應由銷售人員及時與客戶溝通，了解變更內容，并填寫訂單變更申請表。2.訂單變更申請表應詳細說明變更原因、變更內容（如產品規格、數量、交貨期等）。（二）變更評審1.銷售人員將訂單變更申請表提交給銷售經理，銷售經理組織相關部門（如生產部門、采購部門、物流部門等）對變更進行評審。2.評審內容包括變更對生產計劃、物料供應、物流配送、成本等方面的影響。3.各部門根據評審情況提出意見和建議，銷售經理綜合各部門意見后，做出是否同意變更的決定。（三）變更執行1.如訂單變更評審通過，銷售經理應及時通知相關執行部門按照變更后的訂單要求執行。2.各執行部門應根據變更內容調整生產計劃、采購計劃、物流配送計劃等，并確保變更后的訂單按時、按質、按量完成。3.如因訂單變更導致成本增加或交貨期延長，銷售部門應及時與客戶溝通協商，爭取客戶理解和認可。七、訂單結算（一）結算流程1.銷售部門負責與客戶核對訂單發貨數量、金額等信息，確認無誤后，開具銷售發票。2.將銷售發票及相關結算資料提交給財務部門。3.財務部門根據銷售發票和合同約定的付款方式，與客戶進行款項結算。4.如客戶采用銀行轉賬方式付款，財務部門應及時核對到賬情況；如客戶采用支票、匯票等方式付款，財務部門應按照相關規定進行處理。（二）結算記錄財務部門應建立訂單結算臺賬，詳細記錄每筆訂單的結算金額、結算時間、付款方式、客戶名稱等信息，確保結算記錄準確無誤。（三）逾期賬款管理1.財務部門定期對客戶賬款進行清理，對于逾期未付款的客戶，及時通知銷售部門。2.銷售部門負責與逾期客戶溝通催款事宜，了解逾期原因，協商解決方案。3.對于長期拖欠賬款的客戶，公司應采取相應的法律措施，維護公司合法權益。八、訂單關閉（一）關閉條件1.訂單產品已全部交付給客戶，且客戶已驗收合格。2.訂單款項已全部結算完畢。（二）關閉流程1.銷售部門確認訂單滿足關閉條件后，在銷售管理系統中提交訂單關閉申請。2.相關部門（如生產部門、采購部門、物流部門、財務部門等）對訂單關閉申請進行審核，確認訂單執行情況、款項結算情況等是否符合要求。3.審核通過后，銷售管理系統自動關閉訂單，并生成訂單關閉記錄。九、訂單管理的監督與考核（一）監督機制1.公司設立訂單管理監督小組，由銷售部門、生產部門、采購部門、物流部門、財務部門等相關人員組成，負責對訂單管理流程進行定期監督檢查。2.監督小組應定期檢查訂單管理過程中的各項記錄、文件等，確保訂單管理工作符合公司制度要求。3.對于發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.制定訂單管理考核指標，包括訂單處理及時率、訂單準確率、客戶滿意度、逾期賬款回收率等。2.對各部門及相關人員在訂單管理工作中的表現進行考核評價，考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤。3.對于在訂單管理