2025中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會編

2025

年是我國“十四五”規劃的收官之年，在國家“一攬子”增量政策的強勁推動下，電子產業供應鏈正迎來新的發展機遇。本報告深入剖析了中國電子產業物流的現狀、挑戰與未來趨勢。通過對電子信息制造業物流、電子產業物流數智化創新以及電子產業跨境物流的深入分析，揭示了該行業在政策、技術、市場等多因素影響下的發展脈絡。隨著電子信息制造業快速發展，電子產業物流市場規模不斷擴大，但也面臨供應鏈全球化、高時效性要求、產品高價值與高敏感性等挑戰。市場競爭多元化，各類物流企業憑借自身優勢競爭。在政策、技術、消費升級驅動下，物流向智能化、定制化、綠色化發展，但內部面臨資金、管理問題，外部受地緣政治、貿易壁壘等風險。全球電子產業變革加速，供應鏈韌性需求提升，從“規模經濟”向“速度經濟”轉變，物流數智化轉型成必然。物聯網、人工智能等技術推動倉儲智能化與供應鏈優化，但數據孤島、標準化缺失、中小型企業轉型困境等問題存在。在政策紅利、技術溢出、全球化機遇下，數智化創新將持續深化，為電子產業物流行業帶來新的增長動力。電子產業發展與貿易模式變化催生跨境物流龐大需求，傳統模式優化，跨境電商物流創新加速。智慧物流樞紐、智慧港口等基礎設施創新，助力跨境物流降本增效。但地緣政治緊張、運營風險、關稅與合規政策變化等挑戰存在，未來跨境物流企業需積極應對，把握機遇，實現可持續發展。在編寫本報告的過程中，我們得到了眾多行業專家的支持與供稿，在此對他們的貢獻表示衷心的感謝。我們也意識到，由于時間和資源的限制，報告中可能存在疏忽和不足，我們真誠地希望讀者能夠諒解并提出寶貴意見，以便我們在未來的報告中不斷改進和完善。編 者2025年

4月

第一章 電子產業物流發展現狀與趨勢.....................................................................

1第一節

行業概覽與市場全景...............................................................................

1第二節

市場格局與競爭態勢.............................................................................

12第三節

電子產業重點物流企業狀況..................................................................

17第四節

行業驅動因素與風險挑戰......................................................................

27第五節

未來趨勢與發展機遇.............................................................................

30第二章 電子產業物流數智化創新...........................................................................

39第一節

背景與市場需求.....................................................................................

39第二節

技術應用與創新實踐.............................................................................

50第三節

挑戰與機遇.............................................................................................

59第三章 電子產業跨境物流發展...............................................................................

65第一節

電子產業跨境物流市場需求..................................................................

65第二節

跨境物流模式與創新.............................................................................

67第三節

跨境物流面臨的挑戰與機遇..................................................................

771第一章

電子產業物流發展現狀與趨勢參與單位：天津大學指導專家：劉偉華教授參與成員：張建強，孫昕竹，龐凱睿，韓建源基金資助：本文受國家社科基金重大項目“物流業制造業深度融合創新發展的政策與路徑研究”

(22&ZD139)支持第一節

行業概覽與市場全景一、電子產業物流概述及特征（一）電子產業及其物流概述電子信息制造業是國民經濟的先導性產業，也是加快工業轉型和現代社會信息化建設的技術支撐。該行業涵蓋了計算機、通信和其他電子設備制造業，以及鋰離子電池、光伏及元器件制造等相關領域。電子信息制造業在數字經濟的劃分中，從屬于數字產業化領域，而其市場需求跨越到了產業數字化一端。整個行業由元器件供應商、電子品牌商、電子制造商等三種類型的企業過組成，如圖

1

所示。從工業和信息化部發布的年度數據來看，電子產業產值在近五年內處于不斷增長的態勢，如圖

2

所示，盡管

2021

年至

2023

年間行業增長有所放緩，但電子產業的數據在多數情況下均領先于工業增長。同時，2020

年至

2021

年的顯著增長（增長率從

7.7%躍升至

15.7%）以及

2023

年至

2024

年的強勢反彈（增長率達到11.8%）均表明，電子產業在政策和資本的雙重驅動下，具備持續發展的潛力。圖

1

電子信息制造業組成資料來源：作者根據文獻資料自行整理圖

2

電子信息制造業和工業增加值累計增速數據來源：工業和信息化部7.70%15.70%7.60%11.80%2.80%9.60%3.60%4.60%3.40%5.80%2.00%0.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%16.00%14.00%18.00%202320242020 2021 2022電子信息制造業增加值增速（%）工業增加值增速（%）2電子產業物流是指以電子產品的生產制造為核心，通過系統性規劃、組織、實施和控制原材料、零部件、半成品及成品的流動過程，實現供應鏈各環節（供應、生產、銷售、回收）的高效銜接與資源優化配置[1]。其核心目標在于保障電子產品從原材料采購到終端交付全流程的時效性、精準性及成本可控性。電子產業的物流服務可分為生產物流、成品物流、備件物流、逆向物流等。電子產業分別由品牌商、制造商以及元器件供應商組成。基于這種產業格局，電子產業生產物流環節演化出三種不同的物流模式，根據物權的不同分為品牌商

VMI模式、制造商VMI

模式和供應商

DC

模式。（1）品牌商VMI

模式VMI（Vendor

Managed

Inventory）模式是現代供應鏈管理的產物，旨在通過供應商對庫存的監督、規劃和管理，實現供需雙方成本最低化。如圖

3

所示，品牌商與制造商簽訂代工協議，委托其進行貼牌生產。品牌商根據代工量與供應商簽訂原材料采購協議，批量采購核心零部件，獲得議價優勢。供應商根據采購訂單，通過海運、空運或陸運將貨物送至物流商倉庫。制造商發送物料需求計劃給品牌商，品牌商指令物流商將貨物配送至制造商倉庫，實現按需供應，降低庫存成本，提升供應鏈效率。品牌商和供應商根據采購協議確定支付規則，分別向物流商支付倉儲物流費。圖

3品牌商

VMI

模式[2],[3]（2）制造商VMI

模式針對制造商普通零部件的物流服務，主要通過打造制造商

VMI

模式實現。如圖

4

所示，首先，制造商接受品牌商的代工協議后，針對通用零部件，品牌商委托制造商自行采購。制3造商與供應商簽訂采購協議并下達訂單，通過海陸空運將貨物發送至物流商倉庫。制造商隨后發送出貨指令，物流商將貨物配送至制造商，滿足其零庫存、零距離的物流需求。其次，為滿足制造商的個性化配送需求，提供三種模式：一是普通

VMI

模式，物流商將貨物配送至制造商倉庫；二是

FTL（Full

Truckload）模式，物流商將貨物直接配送至制造商產線；三是

CKD（Completely

Knocked

Down）模式，將貨物配送至境外制造商倉庫。FTL

和

CKD模式屬于VMI

的高端模式。最后，制造商與供應商根據采購協議確定支付規則，雙方分別向物流商支付倉儲物流費。這一模式有效降低了庫存成本，提升了供應鏈效率。圖

4制造商

VMI

模式[2],[3]（3）供應商

DC

模式針對供應商核心零部件的分撥需求，大部分電子物流商積極推行供應商DC（DistributionCenter）模式，即將供應商所需要的加工、理貨、配送等多種物流需求集中于統一的物流據點，在產業集聚區中心或附近地區發揮輻射功能。如圖

5

所示，首先，供應商根據制造商的采購訂單量，通過海、陸、空運的方式將貨物發送至物流商的倉庫。其次，制造商將物料需求計劃發送至供應商，供應商根據需求計劃向物流商發送出貨指令，物流商將物料配送至各制造商倉庫，同時，供應商作為該模式的主導者，當對應有多個制造商作為收貨人時，將其中央配送中心或區域配送中心設在物流商的倉庫內，從而降低運作成本，提高供應鏈的響應速度和協同性。最后，供應商與制造商二者之間的采購協議確定支付物流倉儲費的規模，雙方根據此規則分別向物流商支付物流倉儲費用。4圖5

供應商

DC

模式[2],[3]（二）電子產業物流的主要特征隨著電子產品更新迭代速度加快、市場需求日益多樣化，以及供應鏈全球化程度的加深，電子產業對物流服務的要求也愈加嚴格和復雜。物流不僅是連接原材料、零部件和成品的關鍵環節，更是影響企業生產效率、成本控制和市場競爭力的核心因素。在這一背景下，電子制造物流行業呈現出高時效性、高價值與高敏感性、供應鏈全球化、定制化與靈活性需求，以及信息化與智能化程度高等顯著特點。高時效性要求電子產業的產品生命周期短，技術更新速度快，市場需求變化迅速，這對物流的時效性提出了極高要求。企業需要在最短時間內將原材料和零部件送達生產線，以確保生產計劃的順利執行；同時，成品也需快速配送至市場，以滿足消費者的即時需求。例如，智能手機、電腦等電子產品的市場競爭激烈，延遲交付可能導致市場份額的流失。高價值與高敏感性電子產品的原材料、零部件和成品通常具有高價值，且對運輸和儲存條件要求極為嚴格。例如，半導體芯片、顯示屏等核心部件不僅價格昂貴，而且易受溫度、濕度、震動等環境因素的影響，稍有不慎便可能造成貨損。因此，電子產業物流需采用專業的包裝材料和技術，如防靜電包裝、溫控集裝箱等，以保護貨物的安全。供應鏈全球化56電子產業的供應鏈高度全球化，原材料采購、生產加工和銷售市場分布在世界各地。例如，芯片可能來自美國，顯示屏來自韓國，組裝在中國完成，最終產品銷往全球。這種全球化的供應鏈布局使得物流環節更加復雜，涉及跨境運輸、清關、多式聯運等多種業務。定制化與靈活性需求電子產品的種類繁多，客戶需求多樣化，這對物流服務的定制化和靈活性提出了更高要求。例如，不同客戶可能對運輸方式、配送時間、包裝規格等有特殊需求，物流企業需能夠提供個性化的解決方案。同時，電子產業的生產模式也日益靈活，小批量、多批次的訂單逐漸增多，物流服務需能夠適應這種變化，支持快速響應和高效配送。信息化與智能化程度高電子產業物流的高度信息化和智能化是其顯著特點之一。通過物聯網、大數據、人工智能等技術的應用，物流企業能夠實現供應鏈的全程可視化和實時監控，從而提高運營效率和透明度。例如，利用物聯網技術，可以實時追蹤貨物的位置和狀態；通過大數據分析，可以優化運輸路徑和庫存管理；借助人工智能，可以預測市場需求和供應鏈風險。二、電子產業物流市場規模與結構（一）電子產業物流市場規模在政策和需求的推動下，我國電子產業發展極為迅速，已經逐漸成為我國國民經濟發展的大命脈。尤其是終端的電腦、智能手機和智能家電等消費類電子產品的推動下，行業的集中度不斷提升。根據工業和信息化部的數據，如圖

6

所示，2024

年，我國規模以上電子信息制造業營業收入達到了

16.19

萬億元，同比增長

7.3%，占工業營業收入的比重達到了11.2%。電子產業規模大、增速快、市場化程度高，而且由于電子元器件較為復雜且時效性要求較高，在這個過程中，供應鏈管理的復雜性和專業性不斷增加，催生了對專業物流服務的巨大需求。圖

6

中國電子產業市場規模（單位：萬億元）數據來源：工業和信息化部電子制造呈現出顯著的集群化趨勢，大企業往往處于核心地位，配套和服務于大企業的中小企業環繞周圍。為了使物流運作效率和成本長期處在一個合理的水平，大企業傾向于綁定物流服務提供商，如惠普的辛克物流，戴爾的葉水福，宏碁的飛力達，富士康的準時達等。電子產業供應商體系較為龐大，銷售渠道分布較為分散，同時電子物流在包裝、運輸和倉儲上具有資源專用性，由此催生出了相關領域專業物流服務的需求。一般情況下，消費品的物流費用占比大概在

10%左右；由于電子產品貨值貴，預測其物流費用占比大概在

2%左右，基于此我們預計電子產業物流市場規模在千億元級別。電子產業作為全球產業鏈中的重要一環，其生產流程高度復雜，涉及眾多零部件和原材料的采購、存儲、裝配和配送，對物流效率的要求極高。智能物流裝備行業則通過自動化、智能化的技術手段，為電子產業提供了高效、精準的物流解決方案，顯著提升了生產效率和供應鏈管理水平。例如，智能倉儲系統、自動化分揀設備、無人搬運車（AGV）等智能物流裝備的應用，不僅減少了人工操作的誤差，還大幅縮短了物料流轉時間，降低了庫存成本。以電子產業物流行業的細分行業通信物流為例，通信物流產業鏈上游為通信設備制造和原材料供應，是通信物流的基礎支撐部分。通信設備制造商包括通信網絡設備和終端設備的生產商；原材料供應商提供通信設備制造所需的原材料，如芯片、電子元器件、塑料、五金件等。產業鏈中游是通信物流的核心部分，主要包括通信網絡運營和物流服務。產業鏈下游為通信產品的銷售和最終用戶的服務。通信產品銷售商包括手機專賣店、電商平臺、通7信服務代理商等，負責通信終端設備和通信服務套餐的銷售。最終用戶包括個人用戶和企業用戶，使用通信設備和服務滿足日常生活和業務需求。數據顯示，如圖

7

所示，中國通信物流行業市場規模從

2016

年的

2133.86

億元增長至

2023

年的

3274.49

億元，年復合增長率為

6.31%。由此可知，以通信物流為代表的電子產業物流行業市場規模龐大，發展態勢良好，擁有極大的市場空間。圖7

2016-2023

年中國通信物流行業市場規模情況[4]（二）電子產業物流行業市場主體縱觀中國電子產業物流市場的格局，參與者呈現出多元化特征，主要包括

OEM

體系內物流企業、綜合型供應鏈企業以及區域性物流企業。與傳統行業相比，中國電子產業物流市場極其分散，市場集中度較低，這與電子產品種類繁多、更新迭代快、供應鏈復雜等特點密切相關。在眾多參與者中，區域性物流企業尤為活躍，它們憑借對本地市場的深入了解和靈活的服務模式，在特定區域內占據優勢地位。各類企業通常根據核心大客戶的個性化需求，提供靈活的多元化服務，以滿足電子產業客戶復雜且精細的物流需求。這些服務涵蓋了供應鏈的各個環節，包括原材料和零部件的倉儲管理，確保生產所需的物料及時供應；入廠物料運輸，優化生產線上的物流效率；成品出廠運輸，將產品快速送達客戶手中；以及售后物流，提供維修、退換貨等服務。（1）OEM

體系內物流企業這一類企業主要指部分電子產業企業旗下的物流子公司或物流分部，其核心業務在于服務體系內的OEM

制造商，同時也積極拓展部分體系外業務。這類企業憑借對自身產品特89性和生產流程的深刻理解，能夠提供高度定制化的物流解決方案。例如，富士康旗下的準時達（JUSDA）便是典型的

OEM

體系內物流企業，其早期主要服務于富士康自身的生產制造，后逐步向外部客戶開放。然而，由于電子產業物流市場化程度較高，OEM

制造商與體系外的第三方物流供應商也保持著廣泛的合作，以尋求更具成本效益和專業化的服務。綜合型供應鏈企業國內外領先的綜合型供應鏈企業，通常具有多元化的業務領域，電子產業僅為其業務領域之一，客戶類別也較為多元化。這類企業憑借其強大的資本實力和豐富的行業經驗，能夠提供覆蓋供應鏈全流程的綜合性解決方案。例如，DHL、順豐等企業均在電子產業物流領域擁有重要地位。同時，綜合性供應鏈企業擁有全國乃至全球的網絡布局資源，能夠滿足電子產業客戶的跨區域、國際化物流需求。然而，由于其業務范圍廣泛，可能在某些特定區域缺乏深耕的優勢，難以提供如區域性物流企業般靈活和貼近客戶的服務。區域型領先物流企業這一類企業聚焦于某城市、某省份等區域性的物流企業，通常服務于區域臨近的大型企業，并在當地具有較強的資源布局，以屬地附近的大型企業為核心客戶。這類企業憑借其對當地市場和客戶需求的深入了解，能夠提供更具針對性和靈活性的物流服務。例如，在珠三角地區，涌現出眾多專注于電子產業物流的區域性企業，它們與當地的電子制造企業建立了長期穩定的合作關系。同時，這些區域型的物流企業跟隨核心客戶的全國擴張步伐，逐步建立了可觀的全國網絡，以滿足客戶不斷增長的業務需求。三、電子制造物流行業客戶群體與特征（一）電子制造物流行業的客戶群體電子制造物流行業的客戶群體多元且需求各異，涵蓋了從產品設計到最終銷售的整個供應鏈環節。品牌商、制造商、供應商以及分銷商與零售商各自扮演著不同的角色，對物流服務的要求也各有側重。品牌商作為市場的引領者，注重物流的時效性和成本控制；制造商作為生產的中堅力量，關注供應鏈的穩定性和庫存管理；供應商作為核心零部件的提供者，重視物流的安全性和靈活性；而分銷商與零售商則聚焦于成品配送的效率和客戶滿意度。理解這些客戶的需求與痛點，是物流服務商提供精準服務、提升競爭力的關鍵。10品牌商品牌商如蘋果、三星等，負責產品設計、市場推廣和銷售，是供應鏈的核心驅動者。他們對物流服務的需求主要集中在時效性和成本控制上。由于電子產品生命周期短、市場競爭激烈，品牌商需要確保原材料和成品能夠快速、準確地交付，以搶占市場先機。同時，品牌商在全球范圍內運營，供應鏈涉及多個國家和地區，因此對跨境運輸、清關和多式聯運的效率要求極高。此外，品牌商還注重物流成本的控制，希望通過規?；少徍蛢灮\輸路徑降低整體物流費用。制造商制造商如富士康、和碩等，負責生產加工，是供應鏈中的執行者。他們的核心需求是原材料和零部件的供應穩定性及庫存管理。制造商需要確保生產線能夠持續運轉，避免因物料短缺導致的生產停滯。因此，他們對物流服務的準時交付能力要求極高，通常采用

VMI（供應商管理庫存）和JIT（準時制生產）等模式來優化庫存管理。此外，制造商還關注物流服務的靈活性，以應對生產計劃的臨時調整或突發需求。供應商供應商如芯片、顯示屏等核心零部件供應商，是供應鏈中的重要參與者。他們的關注點主要集中在物流的安全性和配送靈活性上。由于核心零部件通常具有高價值且易損壞，供應商需要確保貨物在運輸和儲存過程中的安全性，采用專業的包裝和溫控措施。同時，供應商還需滿足制造商對配送靈活性的要求，能夠根據生產計劃的變化及時調整配送時間和數量。此外，供應商還面臨全球化供應鏈的挑戰，需要具備跨境運輸和多式聯運的能力。分銷商與零售商分銷商與零售商負責電子產品的銷售，是供應鏈中的最終環節。他們的核心需求是成品配送的效率和客戶滿意度。由于電子產品市場競爭激烈，消費者對交付時效的要求越來越高，分銷商與零售商需要確保貨物能夠快速、準確地送達客戶手中。因此，他們對物流服務的時效性和可靠性要求極高，通常采用快遞、零擔運輸等方式來滿足客戶需求。此外，分銷商與零售商還注重物流服務的客戶體驗，希望通過高效的配送和優質的售后服務提升客戶滿意度和忠誠度。11（二）電子制造物流行業的客戶特征在電子制造物流行業中，不同客戶群體的行為模式反映了其在供應鏈中的角色和核心需求。品牌商、制造商、供應商以及分銷商與零售商在物流環節的典型行為特征各有側重，這些特征不僅體現了其對物流服務的具體要求，也揭示了其在供應鏈管理中的優先關注點。品牌商注重長期合作與數據共享，制造商積極參與物流規劃與優化，供應商強調專業性與安全性，而分銷商與零售商則聚焦于客戶體驗與配送效率。以下將針對這四類客戶的行為特征展開詳細分析。品牌商品牌商傾向于與物流服務商建立長期合作關系，注重數據共享和供應鏈可視化。他們通常選擇具備全球化網絡和先進技術能力的物流服務商，以確保供應鏈的高效協同。品牌商希望通過實時數據共享和供應鏈可視化工具，監控物流環節的每一個細節，從而快速響應市場變化并優化決策。此外，品牌商還積極參與物流服務商的績效評估，通過定期審查和反饋，推動物流服務質量的持續提升。制造商制造商傾向于積極參與物流規劃，采用

VMI（供應商管理庫存）、JIT（準時制生產）等模式優化庫存和供應流程。他們與物流服務商緊密合作，共同設計高效的物流解決方案，以滿足生產線的需求。制造商通常會對物流服務商提出明確的交付時間和庫存管理要求，并通過數字化工具實時跟蹤物料流動。此外，制造商還注重物流服務的靈活性，能夠根據生產計劃的變化及時調整物流安排，確保生產線的無縫銜接。供應商供應商關注物流服務商的資質和能力，傾向于選擇專業性強、安全性高的合作伙伴。其通常會對物流服務商進行嚴格的資質審查，評估其在運輸高價值貨物方面的經驗和能力。供應商還注重物流服務的定制化，要求物流服務商能夠根據其需求提供個性化的解決方案，如溫控運輸、防震包裝等。此外，供應商希望通過與物流服務商的長期合作，建立穩定的物流網絡，以降低運輸風險并提高配送效率。分銷商與零售商分銷商與零售商重視配送服務的客戶體驗，傾向于選擇高效、可靠的物流服務商。他們通常選擇具備強大配送網絡和先進技術支持的服務商，以確保貨物能夠快速、準確地送達客戶手中。分銷商與零售商還注重物流服務的客戶體驗，希望通過高效的配送和優質的售后服務提升客戶滿意度。此外，他們還會通過數據分析和客戶反饋，不斷優化物流流程，以提高配送效率并降低客戶投訴率。第二節

市場格局與競爭態勢一、電子產業物流行業市場主導力量電子產業物流的頭部企業類型呈現出多元化特征，既包括傳統物流服務商向智能化轉型的代表，也涵蓋技術驅動型的新興企業。結合市場現狀及行業特性，可將其劃分為以下幾類：一是智能物流裝備與系統集成商。這類企業專注于物流自動化設備研發、生產及系統集成，是電子產業供應鏈高效運轉的核心支撐力量。例如，倉儲機器人、分揀設備、AGV（自動導引車）等硬件制造商，以及提供智能化倉儲管理系統（WMS）的軟件企業。如圖8

所示，根據

2023

年數據，中國智能物流行業中，物流裝備企業占市場主體約

35%，其中民營企業占比高達

87.6%，成為技術創新的主力軍。頭部企業如?？禉C器人、極智嘉（Geek+）等，通過技術端入場模式快速占據市場份額。圖8

截至

2023

年中國智能物流行業在業存續企業類型分布[5]1213二是國際綜合物流服務商。以

DHL、UPS、DB

Schenker

為代表的國際巨頭，憑借全球化網絡和一站式服務能力，主導高端電子元器件及成品的跨境物流市場。這些企業通過數字化平臺整合運輸、倉儲、清關等環節，尤其擅長半導體、精密電子設備的溫控運輸和時效保障。三是垂直領域專業化服務商。針對電子產業細分需求，涌現出一批聚焦特定場景的頭部企業。如林德集團（Linde）、金宏氣體股份有限公司，專注于特種氣體運輸和存儲，確保晶圓制造環節的供應鏈安全。還有如極智佳速運專注于跨境電商物流及海外倉服務，提供FBA

頭程物流、海運、空運等服務，并擁有自研系統支持全程軌跡追蹤和時效管理。其服務覆蓋歐美市場，為電子產業提供穩定、高效的物流解決方案。四是技術驅動的物流信息化平臺企業。以順豐科技、京東物流為代表的企業，通過大數據、AI

和物聯網技術優化電子產業供應鏈。例如，順豐的“智慧供應鏈大腦”可實時預測電子元器件需求波動，動態調整庫存與配送路徑。此類企業依托技術優勢，逐步從物流服務商向供應鏈整合商升級。五是供應鏈一體化解決方案提供商。如廈門象嶼、中儲股份等國企背景企業，通過“物流+金融+貿易”模式深度嵌入電子產業鏈。其核心競爭力在于資源整合能力，例如為電子制造企業提供VMI（供應商管理庫存）和

JIT（準時制）配送服務，降低客戶庫存成本。以上分類表明，電子產業物流的頭部企業已形成“技術+服務+資源”的多維競爭生態，未來技術迭代速度與產業鏈整合能力將成為企業持續領先的關鍵。二、電子產業物流行業區域市場分布（一）長三角區域市場長三角地區（上海、江蘇、浙江）是中國電子信息產業的核心集聚區之一，產業鏈覆蓋集成電路、智能終端、通信設備、半導體元器件等關鍵領域。上海定位為研發與高端制造中心，重點發展集成電路設計、移動終端芯片制造；蘇錫常地區（蘇州、無錫、常州）以半導體光電、電子元器件生產為主；杭州灣區域（杭州、寧波等）則在集成電路單晶硅、平板顯示等領域形成特色產業集群。其物流需求特點呈現產業多元化分布導致物流需求高度分散14且專業化，例如芯片等高附加值產品對溫控、時效性要求嚴苛，需匹配精細化物流服務[6]。長三角擁有全球領先的港口群（上海港、寧波舟山港）和密集的公路、鐵路網絡，2024年貨運量達

101.6

億噸，占全國總量的

19.7%，支撐“3

小時經濟圈”內的高效聯動[7]。浦東機場與虹橋機場的組合型航空樞紐進一步強化了國際物流能力。然而，區域內部的行政管理存在條塊分割問題，導致跨省物流協調成本較高。在技術方面，物流信息化程度較低，傳統作業手段仍占主導地位，需要加速數字化升級，如區塊鏈溯源和智能倉儲。同時，可以通過自貿區政策整合（如上海自貿區臨港新片區）來推動跨境電子產業鏈與物流體系的深度融合，以促進政策協同。（二）珠三角區域市場珠三角（廣州、深圳、東莞、惠州等）是中國最大的電子信息產業帶，2024

年，廣東省新一代電子信息產業實現營業收入

53434.06

億元，增加值同比增長

13.4%，手機產量全國第一，通信設備、計算機整機等產品產量居全國前列[8]。深圳為研發與創新中心，東莞、惠州聚焦智能終端（手機、電腦）制造，廣州則以平板顯示、通信設備為特色。該地區物流需求特點表現為：大規模制造企業集中，催生高頻次、大批量物流需求。同時，電子產品迭代快，要求供應鏈響應速度極高。珠三角地區在物流體系的基礎設施有著一定的優勢，依托全球最大港口群（深圳港、廣州港）和廣深高速等干線網絡，實現珠三角“半日達”物流圈。2024

年深圳物流業增加值達

2766

億元，供應鏈企業市值全國占比

30%[9]。但也存在一定的短板，企業自營物流占比高（社會化程度低），導致資源重復投入；流通加工與信息滯后推高物流成本。在發展方向上主要聚焦在粵港澳協同發展，通過深港聯動、廣佛同城等機制，強化國際供應鏈樞紐功能，例如深圳依托前海自貿區拓展跨境電子物流通道。以及數字化轉型，通過推廣數字物流平臺（如菜鳥網絡），縮短平均運距

35%，提升區域產業配套效率[10]。綜上所述，兩地需進一步打破行政壁壘，推動電子產業與物流業“數實融合”，例如長三角可探索跨省電子物流標準互認，珠三角需提升第三方專業物流滲透率以釋放社會化服務潛力。15三、電子產業物流行業競爭特點（一）先進物流技術應用競爭激烈在電子產業高度全球化、需求波動加劇的背景下，物流技術已成為企業構建供應鏈核心競爭力的關鍵抓手。電子產業物流的技術競爭不僅體現在單一環節的效率提升，更強調通過技術集成實現全鏈路的智能化、可視化和韌性化。技術競爭主要體現在以下幾個方面。一是智能倉儲與自動化設備從“人找貨”到“系統決策”。高精度元器件、半成品及成品對倉儲環境（溫濕度、防靜電）、分揀效率和庫存周轉率要求嚴苛。頭部企業正通過AGV/RGV

無人搬運系統、智能立體倉庫（AS/RS）及視覺識別分揀機器人實現

24

小時無人化作業，大幅提高倉儲效率。領先企業如京東物流、菜鳥已部署

AI

動態儲位優化算法，依據訂單熱力圖實時調整貨架布局，減少揀選路徑。二是利用物聯網與大數據構建全鏈路“數字孿生”。通過

RFID

電子標簽、傳感器網絡及

5G

專網，實現對物流節點（生產、運輸、倉儲）的實時監控。例如采用溫濕度傳感+區塊鏈技術，確保全程環境數據不可篡改；DHL

的“Resilience360”平臺通過大數據分析預警供應鏈中斷風險。三是綠色低碳技術，政策倒逼下的創新突圍。新能源運輸工具（氫能卡車、電動無人機）、循環包裝（蜂窩紙替代泡沫）、光伏智能倉庫等。例如，歐盟《碳邊境調節機制》（“Carbon

Border

Adjustment

Mechanism”）要求出口企業披露物流碳排放數據，倒逼企業部署碳足跡追蹤平臺。四是跨界技術融合開辟增量市場。電子物流與智能制造深度融合，如“廠內物流+AGV調度”與

MES

系統（Manufacturing

Execution

System）直連；無人機配送在半導體園區、保稅區等封閉場景加速落地。例如跨境電商物流服務商通過

AI

報關機器人將清關時效大大縮短，搶占高附加值訂單市場。電子產業物流的技術競爭已從單點創新轉向

“生態級”技術協同：頭部企業依托自有研發團隊構建技術閉環（如京東物流的“5G

全連接工廠”），而中小企業則通過開放平臺快速接入先進能力。未來，邊緣計算（減少云端延遲）、AIoT

泛在感知覆蓋更多長尾場景）及隱私計算（保障供應鏈數據安全）將成為下一階段技術攻堅的制高點。唯有將技術創新與16業務場景深度耦合，方能在電子物流的“效率戰”與“成本戰”中占據先機。（二）物流成本控制與物流服務能力加強在電子產業物流領域，成本控制與服務能力提升是企業競爭的核心矛盾。隨著全球供應鏈波動加劇、客戶需求多元化以及技術迭代加速，物流企業需要在精細化成本管理與高附加值服務之間找到動態平衡點。成本壓力導致多維因素驅動降本剛性需求。電子產業對芯片、金屬材料等價格敏感型原材料的依賴度高，疊加國際物流通道不穩定（如海運價格波動、地緣政治風險），導致供應鏈綜合成本攀升。2023

年電子產業供應鏈采購總額達

21.15

萬億元，成本壓力傳導至物流環節，倒逼企業通過規模效應、路線優化（如中歐班列定制化運輸）降低邊際成本[11]。電子產品生命周期短、迭代快，客戶對庫存周轉率（如

JIT

交付）和交付時效（如

48

小時跨區域送達）的嚴苛要求，迫使物流企業加大倉儲自動化、智能調度系統投入，短期內推高運營成本。服務升級是差異化競爭的關鍵抓手。頭部企業通過物聯網（IoT）、區塊鏈等技術實現全鏈路可視化（如華為供應鏈數字化平臺），提供實時庫存預警、質量追溯等增值服務。此類技術投入雖增加初期成本，但可減少貨損率（約

15%-20%）并提升客戶黏性，長期形成競爭壁壘。電子產業面臨碳關稅、環保法規等合規壓力，推動物流服務商提供碳足跡核算、新能源運輸方案（如電動貨車占比提升至

30%）。盡管綠色轉型增加短期成本，但符合蘋果、聯想等頭部品牌的ESG

采購標準，可打開高端市場通道。博弈策略應是動態平衡與模式創新。企業根據客戶需求劃分服務層級：基礎層（標準化運輸）采用成本領先策略，通過多式聯運、集拼降本；高端層（如芯片冷鏈物流）則聚焦服務溢價，通過恒溫監控、通關一體化等專屬方案獲取高毛利。通過兩業聯動（如富士康與物流企業共建區域分撥中心），將制造端的生產計劃與物流端的運力調度深度整合，減少空載率（可優化

10%-15%）的同時，滿足客戶柔性交付需求。此類模式需前期投入協同系統，但能實現雙邊成本共擔。例如

Dropbox

通過

AI

來優化其云成本和運營開支，從而減少了對AWS（Amazon

WebServices）的依賴，成功節省了近

7500

萬美元[12]。技術投入的邊際成本遞減特性，使得長期服務能力提升與成本控制形成正向循環。電子產業物流的“成本-服務”博弈已從零和競爭轉向協同進化。企業需通過技術賦能、17生態整合與模式創新，將成本控制轉化為服務增值的底層能力，最終在電子產業萬億規模的供應鏈市場中占據差異化優勢。未來，隨著

AI

大模型、自動駕駛等技術的商用化，成本與服務的天平或將迎來新一輪重構。第三節

電子產業重點物流企業狀況在中國電子信息制造業產業鏈供應鏈蓬勃發展的背景下，電子產業第三方物流企業作為連接上下游的橋梁，發揮了至關重要的作用。隨著我國電子產業的快速增長，物流行業也迎來了持續的高速增長，涌現出一批為電子產業高質量發展做出顯著貢獻的優秀企業。為進一步深入了解電子產業重點物流企業的實際發展狀況，中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會開展了

2024年度中國電子產業重點物流企業調查工作。調查主要針對已開展電子產業相關業務的第三方物流企業，包括從事綜合物流、運輸、倉儲、配送、包裝、裝卸、流通加工、物流信息及方案等相關業務的

20

家企業。表

1

電子產業重點物流企業調查名單企業全稱企業簡稱北京京邦達貿易有限公司京東物流日日順供應鏈科技股份有限公司日日順安得智聯供應鏈科技股份有限公司安得智聯準時達國際供應鏈管理有限公司準時達中外運物流有限公司外運物流港中旅華貿國際物流股份有限公司華貿順豐供應鏈順豐供應鏈江蘇飛力達國際物流股份有限公司飛力達深圳科捷物流有限公司科捷四川長虹民生物流股份有限公司長虹民生中捷通信有限公司中捷公司重慶長安民生物流股份有限公司長安民生物流江蘇中博通信有限公司中博通信企業全稱企業簡稱廣東億安倉供應鏈科技有限公司億安倉上海泓明供應鏈有限公司泓明供應鏈深圳南冠物流有限公司南冠物流寶供物流企業集團有限公司寶供物流江蘇海晨物流股份有限公司海晨股份深圳神彩物流有限公司神彩物流河南新寧現代物流股份有限公司新寧物流一、重點物流企業分布情況從企業性質來看，調查的重點物流企業共有國有企業

7

家、私營企業

10

家、外商投資或中外合資企業

3

家，顯示出各類型企業在該行業的活躍度和成長潛力。按是否上市來分，上市公司

7

家、非上市公司

13

家。圖

9

重點物流企業類別構成資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會本次調查的企業地域分布較為廣泛，主要包括華南、華東、華西和華北四個區域。其中，廣東省作為電子產業物流的重要集聚地，入選企業數量最多，達到

8

家。上海和江蘇分別有

3

家企業入選，體現了長三角地區在物流行業的強大競爭力。此外，四川有

2

家企業入18選，重慶、山東、北京和河南各有

1

家企業入選。這些地區的物流企業在電子信息制造業的供應鏈中扮演著重要角色，推動了區域經濟的發展。圖

10

電子產業重點物流企業地域分布資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會二、重點物流企業收入和利潤情況電子產業物流企業的營業收入平均數為

145.99

億元、中位數為

41.41

億元，顯示出受調查企業的營收規模較大。在專業物流服務方面，電子產業物流收入的平均數為

16.70

億元，而中位數為

11.63億元，電子產業物流收入在重點物流企業中的收入占比平均數約為43%。表

2

電子產業重點物流企業收入調查數據項目類別數據（單位：億元）營業收入平均數145.99營業收入中位數41.41電子產業物流收入平均數16.70電子產業物流收入中位數11.63資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會下圖展示了電子產業第三方物流市場中

20

家重點企業的市場份額分布情況。從圖中可以看出，這

20

家重點企業占據了整個市場的

33%，顯示出它們在行業中的重要地位。相比之下，其他企業則占據了剩余的

67%市場份額，這表明市場上還存在大量中小型企業，它19們共同構成了電子產業第三方物流市場的主體。這種分布情況反映了市場的多樣性和競爭性，同時也顯示了行業集中度仍有提升空間、重點企業在市場中的影響力和潛在的增長機會。圖

11

20

家重點企業電子產業第三方物流市場份額資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會從細分環節收入占比來看，運輸環節占據了最大的收入份額，達到

35%，這表明運輸是物流企業的主要收入來源。緊隨其后的是倉儲環節，占比為

30%，顯示出倉儲服務在物流企業中的重要性。配送環節的收入占比為

6%，而包裝和搬運裝卸環節的收入占比均為

5%，這些環節雖然占比較小，但也是物流服務不可或缺的一部分。最后，其他環節的收入占比為20%，包括了流通加工和物流信息等物流服務。圖

12

電子產業重點物流企業細分環節收入占比資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會20從細分產業中的收入占比來看，消費電子行業以

35%的收入占比位居首位，顯示出其在物流服務需求中的重要地位。通信產業緊隨其后，占比為

21%，這表明通信產業對物流服務的需求也相對較大。能源電子、電子元器件與半導體設備的收入占比分別為

13%和

8%，這兩個領域雖然占比較小，但仍然是物流企業的重要服務對象。其他產業類別共同占據了23%的收入比例，包括了多種不同的電子相關產業。圖

13

電子產業重點物流企業細分產業收入占比資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會從凈利潤分布來看，38%的企業凈利潤在

0

到

5000

萬元之間，這部分企業盈利能力相對有限。其次，31%的企業凈利潤在

5000

到

20000

萬元之間，這部分企業盈利能力相對較強。19%的企業凈利潤在

10000

到

60000

萬元之間，表明這些企業具有較強的盈利能力。只有

6%的企業凈利潤超過

60000

萬元，這些企業在市場中具有顯著的競爭優勢。整體來看，受調查企業的凈利潤率中位數約為

3%，大部分企業的凈利潤率在

2%-6%之間，仍有一定的提升空間。21圖

14

20家電子產業重點物流企業凈利潤分布資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會三、重點物流企業資產情況從資產總額分布情況來看，資產總額在

10

億到

50

億元之間、5

億到

10

億元之間的企業占比均為

28%。資產總額超過

100

億元的企業占比為

22%，這些企業可能擁有更強大的市場競爭力和資源配置能力。而資產總額在

50

億到

100

億元之間的企業占比為

11%，資產總額小于或等于

5

億元的企業占比也較小，僅為

11%。整體來看，電子產業物流企業的資產規模分布呈現出一定的多樣性，反映了行業內不同企業的資本實力和市場地位。圖

15

20

家電子產業重點物流企業資產總額情況資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會從資產負債率分布情況來看，資產負債率在

30%到

50%之間的企業占比最高，達到

36%，這表明大多數企業保持了較為穩健的財務結構。其次，資產負債率在

50%到

70%之間的企業占比為

29%，這些企業可能在擴張或投資方面更為積極。資產負債率超過

90%的企業占比為

21%，這些企業面臨較高的財務杠桿。而資產負債率低于

30%的企業占比為

7%，資產22負債率在

70%到

90%之間的企業占比也為

7%。整體看，近

70%的受調查企業資產負債率處于良性水平。圖

16

20

家電子產業重點物流企業資產負債率情況資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會從擁有貨車的模式來看，受調查企業的所有貨車中，租用貨車的數量占據了

65%的比例，這意味著這些企業傾向于通過租賃方式來滿足其運輸需求，以保持運營的靈活性和降低資產負擔。相對地，自有貨車數量占比為

35%，有利于對運輸過程的直接控制和優化。這種分布情況揭示了電子產業物流企業在資產配置上的不同策略，整體看企業更偏好于通過租賃汽車滿足運輸需求。圖

17

20

家電子產業重點物流企業擁有貨車情況資料來源：中國物流與采購聯合會電子產業供應鏈分會在倉儲面積上的分布情況上，調查數據顯示，60%的倉儲為企業自有，這意味著受調查企業可能更注重對倉儲設施的長期投資和控制。40%的