全球價值鏈中落后國家的產(chǎn)業(yè)集群生命周期分析〔作者:___________單位:___________郵碼:___________〕

論文關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)集群；全球極化；全球價值鏈；生命周期；創(chuàng)新升級

論文摘要：全球價值鏈的等級結(jié)構(gòu)造成了產(chǎn)業(yè)集群的全球極化，結(jié)果落后國家的集群生命周期增加了創(chuàng)新升級的新環(huán)節(jié)。嵌入全球價值鏈為集群升級提供了時機，也帶來了低端鎖定風險。通過技術(shù)引進和自主研發(fā)獲得技術(shù)能力，利用重大技術(shù)變革提供的時機窗，在企業(yè)、集群和政府層面上共同努力，落后國家方可能突破全球價值鏈重圍，實現(xiàn)低本錢集群向創(chuàng)新集群的升級轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象普遍存在于全球各地，是產(chǎn)業(yè)空間組織的主要形式之一。一個不具有成熟形態(tài)的產(chǎn)業(yè)集群可能處于走向成熟的過程中，而成熟形態(tài)的集群也可能正處于衰退階段的前夜，這就是說，集群存在生命周期。因此，只有從生命周期角度人們才能全面把握集群開展并制定相應(yīng)的動態(tài)性政策。同時，各國集群之間的影響和互動非常強烈，集群生命周期越來越成為全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)變動的有機組成局部。在全球價值鏈的不斷開展中，落后國家的集群生命周期又呈現(xiàn)出不同于一般集群的特征，清晰地把握這種特征對于促進有關(guān)集群開展有著重要意義。在全球價值鏈中立足落后國家考察產(chǎn)業(yè)集群生命周期將是本文的核心命題。

1產(chǎn)業(yè)集群的全球極化趨勢

在全球化時代，價值鏈開展為全球價值鏈，跨國公司越來越多地在全球展開生產(chǎn)經(jīng)營布局，價值鏈出現(xiàn)“片段化〞趨勢并被分配到全球各地，結(jié)果“形成了國際生產(chǎn)體系，在此體系內(nèi)部，跨國公司將生產(chǎn)過程的不同局部，其中包括各種職能，設(shè)置在全球范圍內(nèi)的不同地點，以利用本錢、資源、物流和市場的微小差異所帶來的好處〞。

全球價值鏈主要由跨國公司主導(dǎo)。由于價值鏈的全球整合，跨國公司(TNCs)已經(jīng)不再是多國公司(MNCs)，而越來越成為全球一體化公司(GIEs,GloballyIntegratedEnterprise)}2}。

全球價值鏈各環(huán)節(jié)的利潤分配并不均勻，價值鏈的增值空間和利潤空間越來越多地集中在研發(fā)和營銷兩端，勞動密集型制造環(huán)節(jié)的增值空間非常有限。

經(jīng)濟全球化與產(chǎn)業(yè)集群化二者之間恰好相互促進，集群這種空間組織形式在全球化時代得到新的開展。興旺國家由于具有豐富的創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境，對于提升跨國公司的國際競爭力更為重要。受到創(chuàng)新資源和環(huán)境的吸引，全球價值鏈中的創(chuàng)新環(huán)節(jié)向興旺國家和地區(qū)集聚，進一步加強它們的創(chuàng)新優(yōu)勢和環(huán)境，從而形成創(chuàng)新集群。相應(yīng)地，全球價值鏈中的低本錢制造環(huán)節(jié)那么向落后國家和地區(qū)集中，從而形成低本錢產(chǎn)業(yè)集群。

創(chuàng)新集群中的企業(yè)在持續(xù)創(chuàng)新過程中不斷攫取高額利潤并積累技術(shù)能力，進一步改善了創(chuàng)新績效，形成良性循環(huán);低本錢集群之間和集群內(nèi)部企業(yè)之間基于低本錢的惡性競爭削弱了研發(fā)投資能力，無法邁進技術(shù)創(chuàng)新殿堂和進行技術(shù)能力積累，進一步增加了對低本錢競爭手段的依賴，形成惡性循環(huán)。創(chuàng)新集群在創(chuàng)新加強的良性循環(huán)中，出現(xiàn)真正的逐頂局面，低本錢集群在削價競爭的惡性循環(huán)中，造成所謂的逐底后果。兩類集群各自的循環(huán)機制是集群極化趨勢維持和加強的核心機制。

在全球化時代，隨著跨國資本越來越多地在全球展開資本配置，集群極化趨勢表現(xiàn)得越來越純粹。此外，雖然加強創(chuàng)新和降低本錢對于提高跨國公司競爭力都很重要，但是由于低本錢集群的數(shù)量要遠多于創(chuàng)新集群，低本錢要素的易得性也遠高于創(chuàng)新資源，因此跨國資本對于低本錢集群的根植性要遠低于創(chuàng)新集群，跨國資本根據(jù)不同集群之間本錢的相對變動而非常容易地遷移，成為全球舞臺上的游牧族，而受其影響的集群那么變得非常脆弱，這一因素也強化了產(chǎn)業(yè)集群的全球極化趨勢。

全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)在空間上表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)集群這一節(jié)點形式，因此，如果說全球價值鏈是全球產(chǎn)業(yè)組織的縱向鏈條，產(chǎn)業(yè)集群那么是橫向節(jié)點。全球價值鏈的等級結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)集群的全球極化相對應(yīng)。全球價值鏈大體包括研發(fā)、制造和銷售三大環(huán)節(jié)，但是營銷環(huán)節(jié)直接與本地市場相結(jié)合，分布在全球各地，不存在所謂集群問題，產(chǎn)業(yè)集群主要涉及供給面。不過從需求層次來看，興旺國家在產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和復(fù)雜度等方面明顯高于落后國家，這自然對興旺國家的集群創(chuàng)新起著有力的拉動作用，落后國家在這方面同樣處于不利地位。

2產(chǎn)業(yè)集群的生命周期理論

和產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)生命周期類似，產(chǎn)業(yè)集群也存在一個發(fā)生、開展和衰落的生命周期過程。我們可以把集群生命周期劃分為四個階段:萌芽期，開展期，成熟期和衰退期，并把各階段的主要特征簡要概括在表1中。

在集群萌芽階段，集群的觸發(fā)因素特別重要，集群所在地的特定優(yōu)勢與外部觸發(fā)因素相結(jié)合，可能催生出一個新集群。產(chǎn)業(yè)集群的開展緣起多種多樣，有為跨國公司投資或附近大企業(yè)所帶動，如廣州市的汽車產(chǎn)業(yè)集群和北京市亦莊的諾基亞星網(wǎng)工業(yè)園;有源于歷史傳統(tǒng)和文化特色的，如浙江省的大局部工業(yè)專業(yè)區(qū)和廣東省的許多特色專業(yè)鎮(zhèn);有本地特殊市場需求所拉動動的，如以色列的灌溉設(shè)備及其它先進農(nóng)業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群;有依托于特殊便利的交通位置的，如荷蘭的交通產(chǎn)業(yè)集群;有基于自然資源優(yōu)勢的，如廣東省茂名市茂南區(qū)高嶺土產(chǎn)業(yè)集群;有政府引導(dǎo)規(guī)劃的，如高技術(shù)工業(yè)園區(qū);有個別能干人物所帶動的，如河北清河的羊絨產(chǎn)業(yè)集群等等。集群在萌芽階段往往并不引人注意，但對有關(guān)企業(yè)已經(jīng)開始形成吸引力，或者形成適宜的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，不斷衍生出新生企業(yè)，初步形成集聚優(yōu)勢。

隨著集群態(tài)勢的逐漸形成，企業(yè)集聚和集群優(yōu)勢二者之間的良性循環(huán)機制開始形成，集群優(yōu)勢吸引企業(yè)和有關(guān)機構(gòu)不斷流入，而企業(yè)的不斷集聚進一步加強了集群優(yōu)勢，集群進入加速開展階段，規(guī)模迅速擴張是這一階段的典型特征。集群開展越來越多地依賴于自我加強的集聚優(yōu)勢，與原始觸發(fā)因素的聯(lián)系越來越小。這時集群中往往存在大量中小企業(yè)，創(chuàng)業(yè)氣氛活潑，集群內(nèi)部企業(yè)和集群本身都充滿活力。企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模，以及集群的產(chǎn)業(yè)和空間規(guī)模都迅速擴張，同時市場擴張迅速，集群的產(chǎn)業(yè)品牌開始迅速形成，集群開展開始引起地方政府的關(guān)注和支持。

隨著集群的開展壯大，集群的供給能力不斷增加，市場日趨飽和，同時集群內(nèi)部要素本錢不斷上升，集群進入門檻不斷提高，集群規(guī)模擴張的步伐開始放慢，同時集群越來越多地轉(zhuǎn)向內(nèi)部建設(shè)，集群內(nèi)部聯(lián)系日益密切，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)不斷開展，各種效勞機構(gòu)和配套設(shè)施不斷建立和完善，集群特有的文化和行為模式開始形成和穩(wěn)定下來，集群的產(chǎn)業(yè)品牌最終確立，集群進入穩(wěn)定開展的成熟階段，不斷加強的緊密內(nèi)部聯(lián)系是這一階段的主要特征。同時由于企業(yè)的有機成長和并購行為，集群內(nèi)部會出現(xiàn)假設(shè)干龍頭或骨干企業(yè)，這些企業(yè)對集群的開展方向和前景有著舉足輕重的影響，其它企業(yè)和機構(gòu)程度不同地以各種方式依托于這些龍頭企業(yè)。

在集群處于穩(wěn)定狀態(tài)的情況下，如果出現(xiàn)外部重大外部沖擊，例如產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線的重大變化，外部市場的大幅萎縮，強大競爭對手的突然崛起等，那么集群的可持續(xù)開展將會面臨重大考驗。如果集群開展的路徑依賴和鎖定現(xiàn)象較為嚴重，不能及時進行產(chǎn)業(yè)升級或轉(zhuǎn)型，那么集群可能衰落下去。在這種情況下，集群主體對外部技術(shù)變動的敏感性、危機感和應(yīng)對的靈活性至關(guān)重要。技術(shù)性鎖定、功能性鎖定、認知性鎖定和政治性鎖定被廣泛認同的幾種鎖定行為。

中小企業(yè)集群對于產(chǎn)業(yè)開展具有特殊意義，實際上往往是新興產(chǎn)業(yè)的前期形態(tài)，這一情況在新興產(chǎn)業(yè)特別是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)得最為明顯。衍生自大學和研究機構(gòu)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)崛起過程中起著先導(dǎo)作用，它們在應(yīng)對新興技術(shù)和市場的早期不確定性方面具有較大優(yōu)勢，可為大企業(yè)的大規(guī)模投資打前哨或最終自身開展為大企業(yè)。從這個角度來說，中小產(chǎn)業(yè)集群是伴隨新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的一種周期性歷史現(xiàn)象。因此，新興產(chǎn)業(yè)往往意味著新產(chǎn)業(yè)集群的興起，同時也必然意味著過時集群的衰落。除了新興產(chǎn)業(yè)外，中小企業(yè)集群在技術(shù)范式轉(zhuǎn)型期也扮演著類似角色，例如從大規(guī)模生產(chǎn)向彈性專業(yè)化生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變。此外，對于落后國家來說，許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然具有新興意義，正像一些開展中國家本身被稱為新興經(jīng)濟體一樣。因此，中小企業(yè)集群也是這些產(chǎn)業(yè)開展的必經(jīng)階段，這些集群同樣要經(jīng)歷從萌芽到衰落的完整生命周期。最后，這些新興經(jīng)濟體不單指開展中國家，對興旺國家的落后地區(qū)同樣適用。

從產(chǎn)業(yè)集群生命周期的角度考慮，把企業(yè)扎堆現(xiàn)象簡單排除在集群之外是有問題的，因為它可能是成熟產(chǎn)業(yè)集群的前期形態(tài)，從空間集聚到形成內(nèi)部密切聯(lián)系有個開展過程。把產(chǎn)業(yè)集群僅僅限定為中小企業(yè)也是有問題的，因為中小企業(yè)會開展壯大，中小企業(yè)集群必然開展出大企業(yè)或龍頭企業(yè)，因此中小企業(yè)集群與龍頭企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)綜合體不是相互排斥的，而是處于不同的開展階段。當然實際經(jīng)濟中也存在一些產(chǎn)業(yè)集群，或者始終沒能形成緊密的內(nèi)部聯(lián)系，或者沒有成長出大企業(yè)，但這些不過是集群開展失敗的表現(xiàn)。

3全球價值鏈中落后國家的產(chǎn)業(yè)集群生命周期

全球價值鏈對落后國家集群生命周期的各個階段都有影響，影響形式也多種多樣。例如，在集群觸發(fā)階段，跨國公司通過在落后國家“空地〞上的投資吸引一大批配套產(chǎn)業(yè)和機構(gòu)，可以帶動一個全新集群的開展，如廣州市汽車產(chǎn)業(yè)集群起初正是為日本汽車巨頭所帶動;在集群開展階段，跨國零售商和品牌商的采購行為或制造商的外包行為可能突然加速集群的成長過程，如中國參加WTO對沿海產(chǎn)業(yè)集群的普遍拉動;在集群穩(wěn)定階段，集群可能因遭遇更低本錢集群的競爭而加速進入衰落階段，這種競爭可能表現(xiàn)為爭奪國際投資，也可能表現(xiàn)為搶占市場份額，如中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群對其他新興經(jīng)濟體的同業(yè)集群的擠壓，當然這種外部競爭也可能發(fā)生在集群生命周期的其他階段;在集群衰退階段，頻繁的國際聯(lián)系可能減弱集群的內(nèi)向和僵化傾向，利用外部知識庫和技術(shù)源也有助于延緩集群的衰落過程，或推動集群的成功轉(zhuǎn)型。

除了對集群生命周期的四個階段產(chǎn)生直接影響外，全球化對落后國家集群生命周期的關(guān)鍵影響在于增加了一個全新階段。落后國家的產(chǎn)業(yè)集群一般以比擬優(yōu)勢戰(zhàn)略起步，在嵌入全球價值鏈的初始階段，這種戰(zhàn)略往往是必要的也是成功的，并且會由此帶來一個快速開展期。例如浙江省以馬達為主的平湖光機電產(chǎn)業(yè)集群，自從1999年日本電產(chǎn)芝浦(浙江)投產(chǎn)以來，2006年該集群光機電產(chǎn)業(yè)總值已達百億元}n。但是，隨著集群的進一步開展，本地資源已經(jīng)充分發(fā)動，外部市場開始飽和，缺乏創(chuàng)新能力的低本錢集群必然面臨進一步增長的瓶頸。特別是在出現(xiàn)更低本錢國家的產(chǎn)業(yè)集群競爭的情況下，這些低本錢集群隨時有衰落的危險，因為集群開展的主導(dǎo)權(quán)掌握在外資手里，后者對低本錢集群的根植性又普遍較低。因此，要想實現(xiàn)可持續(xù)開展，低本錢集群必須向創(chuàng)新集群轉(zhuǎn)變，比擬優(yōu)勢戰(zhàn)略也必須向競爭優(yōu)勢戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變!這就是說，在全球化條件下，落后國家產(chǎn)業(yè)集群的生命周期中多出了一個全新階段，這個階段的關(guān)鍵在于集群創(chuàng)新能力的形成。這種創(chuàng)新能力不是為了推進技術(shù)前沿，而是為了在現(xiàn)有技術(shù)邊界內(nèi)提高競爭力，以便脫離低本錢競爭的惡性循環(huán)，實現(xiàn)集群的持續(xù)開展。

實際上，產(chǎn)業(yè)集群這一概念本來正是從促進創(chuàng)新和提高競爭力的角度提出來的落后國家集群的新階段不過是轉(zhuǎn)型為本意上的創(chuàng)新集群而已。這個新增階段與集群生命周期的其他階段是什么關(guān)系呢?這要看集群何時嵌入全球價值鏈以及比擬優(yōu)勢戰(zhàn)略何時遇到瓶頸而定。就中國的情況來看，這一階段主要發(fā)生在集群的成長期，創(chuàng)新升級將會推動產(chǎn)業(yè)集群的進一步快速增長。

嵌入全球價值鏈為低本錢集群創(chuàng)新升級提供了資源和通道。第一，集群直接或間接地面向全球市場進行生產(chǎn)，在擴大需求的同時也得到了解國際市場的時機;第二，集群內(nèi)部企業(yè)有時機接觸到國外產(chǎn)業(yè)技術(shù)及公共知識源!〞’，可能從全球采購商那里得到技術(shù)指導(dǎo)和支持，也可能在產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度方面與領(lǐng)導(dǎo)型跨國公司共同進化!，;第三，嵌入全球價值鏈使集群成為開放式集群，從技術(shù)和市場需求方面減弱了集群的內(nèi)向風險。實際上，在產(chǎn)業(yè)集群的研究文獻中，人們之所以提到全球價值鏈，往往也是出自集群升級的考慮。首先納入全球價值鏈，然后從工藝流程升級、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)功能升級到產(chǎn)業(yè)鏈條升級是常被引用的階梯型升級觀點!

產(chǎn)業(yè)集群的全球極化趨勢一方面使得落后國家集群的創(chuàng)新升級成為必要，另一方面也使這一任務(wù)變得極為困難，惡性循環(huán)機制嚴重制約了升級過程。由于技術(shù)要求較低，全球大量低本錢集群的惡性競爭嚴重破壞了各自的談判能力。在嵌入全球價值鏈過程中，落后國家產(chǎn)業(yè)集群可能開展出漸進式創(chuàng)新能力，卻難以形成突破式創(chuàng)新能力;可能推進流程升級和產(chǎn)品升級，卻難以推進功能升級和鏈條升級。全球采購商對地方供給商的技術(shù)指導(dǎo)是以后者不構(gòu)成市場競爭為前提，而功能升級恰恰有悖于這一點。至于鏈條升級，在缺乏技術(shù)積累的情況下，難度可想而知。

集群創(chuàng)新升級不是嵌入全球價值鏈的自然結(jié)果，也不是簡單的線性過程，而是一個巨大的質(zhì)變和飛躍，需要付出巨大努力。集群創(chuàng)新升級的關(guān)鍵在于技術(shù)能力和市場渠道。技術(shù)能力可通過外部知識源和集群內(nèi)部研發(fā)來形成，集群內(nèi)部企業(yè)既要大力加強內(nèi)部研發(fā)，提高技術(shù)吸收能力，又要自覺建立獲取外部知識源的全球管道。此外，集群層面的努力非常重要，集群內(nèi)部的密切互動可以推進集群的技術(shù)創(chuàng)新與擴散，集群公共創(chuàng)新平臺對中小企業(yè)創(chuàng)新非常關(guān)鍵，集群也是地方政府支持創(chuàng)新的良好載體。至于市場渠道，為了避開跨國公司客戶的正面競爭，集群將首先著力于開拓低端或外圍市場，在建立自有品牌的同時積累技術(shù)能力。因此，在創(chuàng)新升級階段，集群內(nèi)部將會發(fā)生一系列變化，如公共創(chuàng)新平臺的成立，企業(yè)研發(fā)投入的突然增加，政府加大支持力度，外部知識資源的積極覓取和銷售市場的多樣化等。

鑒于創(chuàng)新升級的巨大難度，落后國家集群在這一階段將會出現(xiàn)巨大分野，如果能夠獲得創(chuàng)新能力和市場渠道，低本錢集群可能成為創(chuàng)新集群，從而進入較為穩(wěn)固的持續(xù)開展軌道;如果不能完成這一使命，集群在技術(shù)和市場上繼續(xù)依賴或受控于興旺國家或根植性極弱的跨國公司，那么集群開展步伐將會放慢，集群生命將變得脆弱，集群可能陷入低水平開展陷阱，鎖定在全球價值鏈中的邊緣化狀態(tài)，或者在全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)的重新配置中突然陷于停滯和衰落。

低本錢集群和創(chuàng)新集群之間的優(yōu)劣比照關(guān)系不是絕對的，在一定條件下