PAGE2建筑裝飾行業發展現狀分析綜述目錄TOC\o"1-3"\h\u4031建筑裝飾行業發展現狀分析綜述 116541一、行業發展概述 130017二、行業市場規模 219785三、行業發展態勢 4一、行業發展概述建筑裝飾行業是一個歷史悠久的行業，隨建筑行業的產生而產生。改革開放以后，行業發展迅速，先后經歷了1978-1988年的起步期，1989-1993年的震蕩期，1994-2004年的穩步發展期和2005年至今的高速發展期。過去建筑裝飾一直作為是建筑工程行業的附屬行業，未被單獨監管。1989年5月30日，國家建設部制定實施的《施工企業資質等級標準》，將建筑裝飾從建筑行業分離單獨監管，標志著本行業作為獨立行業得到國家建設主管部門的承認和監管；1996年建設部制定實施《建筑幕墻工程施工企業資質等級標準》，對建筑幕墻進行專門管理和規范；1997年建設部制定實施《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》，對住宅裝飾進行專門管理和規范。2001年建設部修訂并頒發《建筑裝飾工程設計企業資質等級標準》，對建筑裝飾工程設計企業進行清理和規范。同年，建設部會同有關部門發布《室內裝飾工程質量規范》，規定了家庭裝飾工程的質量要求、結構安全和驗收規則。2004年建設部通過了《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，嚴格規范了建筑施工企業的安全生產條件，進一步加強了安全生產的監督管理。2007年建設部頒布的《建筑業企業資質管理規定》，標志著國家監管部門加強了對建筑活動的監督管理，有利于維護公共利益和規范建筑市場秩序，保證建設工程質量安全，促進建筑業的健康發展。2015年住建部對《建筑業企業資質管理規定》進行了修訂。根據我國《國民經濟行業分類與代碼》，建筑裝飾行業與土木建筑業、設備安裝業并列為建筑業的三大組成部分。建筑裝飾行業位于建筑業整體鏈條的末端，起著進一步完善和美化建筑物以及提高其質量和功能的作用。建筑裝飾集產品、技術、藝術、勞務工程于一體，比傳統的建筑業更注重藝術效果和環境效果，具有適用性、舒適性、藝術性、多樣性、可變性和重復更新性等特點。與土木建筑業、設備安裝業一次性完成工程業務不同，建筑物在其使用壽命周期內需要進行多次裝修，因此，建筑裝飾行業具有需求可持續性的特點。目前，我國已基本形成了多層次、多門類、多形式的較為完善的建筑裝飾行業規范法律法規體系，這些法規分別對建筑裝飾行業的資質管理、招投標管理、質量管理、安全生產等各個方面做出了規范。表3-1建筑裝飾行業法律法規匯總表發布時間名稱1997年11月1日《中華人民共和國建筑法》1999年10月1日《中華人民共和國合同法》2002年4月23日《室內裝飾工程質量規范》2004年2月1日《建筑工程安全生產管理條例》2004年6月29日《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》2011年1月26日《室內裝飾裝修管理辦法》2014年12月1日《中華人民共和國安全生產法》2017年12月28日《中華人民共和國招投標法》2018年9月1日《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范法》2018年12月22日《建筑業企業資質管理規定》2019年4月23日《建筑工程質量管理條例》2020年5月25日《民用建筑工程室內環境污染控制規范》資料來源：中國建筑業裝飾協會二、行業市場規模近年來，受益于城鎮化進程的推進，我國建筑裝飾行業發展迅速，隊伍數量、經營規模、管理水平和經濟效益均得到了較快發展。近年來，伴隨著我國經濟的快速增長、城鎮化步伐加快，我國房地產、建筑業持續增長，建筑裝飾行業顯現出巨大的發展潛力。建筑裝飾行業近年來始終保持較高的增長速度。根據中國建筑裝飾協會發布的數據，我國建筑裝飾行業總產值由2010年的2.10萬億元增加到2018年的4.22萬億元，年復合增長率達9.12%。2019年，建筑裝飾行業總產值約為4.6萬億元中研普華.2020年中國建筑裝飾行業發展情況及發展前景[R].2020.01中研普華.2020年中國建筑裝飾行業發展情況及發展前景[R].2020.01.圖3-12010-2019年中國建筑裝飾行業產值及增速情況資料來源：中裝新網在建筑裝飾行業中，住宅裝飾業務近年來發展速度相對較快。根據中國建筑裝飾協會的數據，2010年至2018年，我國住宅裝飾業務全年完成工程總產值從0.95萬億元增長到2.04萬億元、年復合增長率為10.02%，而同期我國公共建筑裝飾業務全年完成工程總產值年復合增長率為8.32%，住宅裝飾業務的增速明顯高于公共建筑裝飾業務。根據中國建筑裝飾協會的數據，2018年，我國住宅裝修裝飾全年完成2.04萬億元，精裝修成品房全年完成工程總產值為8500億元，新建毛坯房住宅裝修裝飾工程總產值為4900億元，改造性住宅裝修裝飾工程總產值6900億元。2019年建筑裝飾行業住宅裝修業務產值約為2.24萬億元葛道順,劉曉一.中國建筑裝飾行業發展報告（2018）[R].社會科學文獻出版社,2018-09葛道順,劉曉一.中國建筑裝飾行業發展報告（2018）[R].社會科學文獻出版社,2018-09.圖3-22010年-2019年中國建筑裝飾產業住宅業務產值及增速情況資料來源：中裝新網新型城鎮化的本質是人、產業以及生活品質的城鎮化。除了人口轉移帶來的增量需求，城市群發展作為推動未來我國新型城鎮化的主體，相配套的生活、交通、商業等基礎設施和空間的建設需求廣闊，也必將為建筑裝飾行業市場帶來巨大的活力。表3-2“十三五”期間建筑裝飾行業規模2020年總產值

（萬元）2015-2020年平均

增長率（%）2015-2020年增長

幅度（%）建筑裝飾行業4.7738.24其中：公共建筑裝飾2.36.5.32.18住宅裝修2.48.8844.58建筑幕墻0.551161.76工程設計0.1671275.79資料來源：中裝新網三、行業發展態勢（一）全面推進建筑裝飾產業化在國家大力推進建筑產業化的形勢下,推進建筑裝飾產業化，是行業的發展方向。建筑產業化，可以理解為設計標準化、部品部件生產工廠化、現場施工裝配化、土建裝飾一體化，其目標是保證質量、降低成本、提高效率。當前的發展重點是高度重視建筑裝飾產業化的基礎建設,繼續推進以配件生產工廠化實現現場施工裝配化。同時,大力推動建筑裝飾企業與施工企業、開發企業的戰略合作,努力開創合作共贏的新局面。建筑裝飾行業的百強企業,是推進建筑裝飾產業化的中堅力量，更加需要加強產業化基地建設。建筑裝飾行業是標準化程度較低的行業，標準化是產業化的重要基礎。（二）加強建筑裝飾行業信息化建設信息化技術的推廣應用使當前建筑市場總體規模、建筑管理體制、建筑企業的競爭力等都發生了很大的變化，促使建筑企業必須不斷革新生產模式和管理方法，運用現代化管理理念，實現傳統產業和現代技術的結合。信息化技術的應用使企業能更加合理地進行資源配置、縮短生產周期、降低生產成本、優化業務流程，提高建筑裝飾工程的技術質量（體現在工程的精度和安全性方面）和環保質量（體現在空氣中有害物質的釋放量控制），有助于提高建筑裝飾企業的核心競爭力和綜合管理水平，使企業管理更加規范化、科學化、現代化。（三）推進建筑裝飾行業的綠色發展我國建筑裝飾行業正面臨著整體轉型升級，只有突破傳統經營模式所帶來的高污染、高能耗等發展桎梏，才能實現由粗放經營向集約經營轉型、勞動密集型向技術密集型轉型、高污染高能耗向低污染低能耗的轉型。（四）行業以民營企業為主我國建筑裝飾行業市場化運作較早，民營企業是參與行業競爭和推動行業發展的主力軍。建筑裝飾行業企業自成立起就需要建立同市場機制相適應的管理體制，積極參與市場競爭，逐步形成適應生產力發展水平的生產關系格局。因此，建筑裝飾行業在競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等方面已較為市場化。近年來，隨著經濟發展水平的不斷提高，建筑裝飾行業的設計水平、材料加工能力和施工技術水平也不斷提高。目前國內從事批量精裝修業務的大型裝飾類企業，主要包括深圳廣田集團股份有限公司、上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司、蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、深圳市奇信建設集團股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司。表3-3部分建筑裝飾上市企業概覽公司名稱簡介深圳廣田集團股份有限公司以提供綜合建筑裝飾解決方案及綜合工程承建服務為主，專注于、=大型公共建筑、高檔星級酒店等高端建筑裝飾市場，形成了住宅份有限公司精裝修、商業綜合體等專業細分市場的領先優勢，具有的技術研發優勢。上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司主要業務為精裝修業務，范圍涵蓋設計、施工配套部品加工。公司業務還包括公共建筑裝飾、家裝施工、設計和家具業務等。蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司中國建筑裝飾行業首家上市公司，連續多年中國建筑裝飾百強企目業第一名，以室內裝飾為主體，融幕墻、家具、景觀、藝術品、機電設備安裝、智能、展覽為一體的專業化裝飾集團。浙江亞廈裝飾股份有限公司中國建筑裝飾行業的龍頭企業，中國大型公共建筑、高端星級酒店、高檔住宅精裝修等細分市場的領跑者，"工廠化生產"及綠色環保裝飾裝修的領先者。深圳奇信建設集團股份有限公司主要從事建筑裝飾工程的設計與施工業務，裝飾工程涉及市政、酒店、學校、醫院、商場、高級寫字樓、花園別墅等深圳市建藝裝飾集團股份有限公司綜合性建筑裝飾企業，主要為寫字樓、政府機關、星級酒店、文教體衛建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地產商）提供室內建筑裝飾的施工和設計服務。資料來源：根據各公司2019年報資料整理截止2020年12月31日，A股建筑裝飾行業上市公司32家，其中2020年新上市一家，為中天精裝。其中，行業龍頭為金螳螂，于2006年登陸A股市場，目前市值為215億元，2017年、2018年、2019年營收分別為209.96億元、250.89億元、308.35億元。與愛得威體量相似并競爭的公司為維業股份、建藝集團。維業股份于2017年掛牌深圳創業板，目前市值為15.35億元，2017-2019年營收分別為19.58億元、23.95億元、24.86億元。建藝集團于2016年登陸深圳創業板，目前市值為15.13億元，2017-2019年營收分別24.45億元、29.64億元、30.15億元