2025個人財務(wù)規(guī)劃咨詢合同合同編號：本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：（甲方）委托方：（姓名或公司名稱），身份/統(tǒng)一社會信用代碼：，地址：，聯(lián)絡(luò)方式：。（乙方）咨詢方：（姓名或公司名稱），身份/統(tǒng)一社會信用代碼：，地址：，聯(lián)絡(luò)方式：。鑒于甲方希望獲得專業(yè)的個人財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)，乙方具備提供相關(guān)服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方茲就以下事項達成協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方同意根據(jù)甲方的需求，提供以下個人財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)：（a）個人財務(wù)狀況分析，包括但不限于資產(chǎn)、負債、收入和支出的評估；（b）制定個性化財務(wù)規(guī)劃方案，包括理財目標設(shè)定、投資策略建議、風(fēng)險管理計劃等；（c）定期跟進和調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案，確保其適應(yīng)甲方的財務(wù)狀況和目標的變化；（d）提供財務(wù)知識普及、理財建議及相關(guān)咨詢服務(wù)。1.2服務(wù)的具體內(nèi)容、方式和期限由本合同附件詳細列明，雙方確認并簽署后生效。第二條服務(wù)期限2.1本合同的服務(wù)期限為年，自年月日起至年月日止。2.2如需延長服務(wù)期限，雙方應(yīng)于期限屆滿前日協(xié)商一致，并簽署書面補充協(xié)議。第三條服務(wù)費用及支付方式3.1甲方應(yīng)向乙方支付咨詢費用總計人民幣元（大寫：），包括但不限于乙方提供服務(wù)所需的一切費用。3.2付款方式：甲方應(yīng)于本合同簽署之日起日內(nèi)支付首期款項人民幣元，剩余款項應(yīng)于每個月的一日支付，具體支付方式詳見附件。3.3乙方收取費用后，應(yīng)向甲方提供合法的收費憑證。第四條雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利：（a）享有乙方提供的專業(yè)財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)；（b）有權(quán)要求乙方根據(jù)實際情況調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案；（c）有權(quán)在服務(wù)期限內(nèi)對乙方的工作進行監(jiān)督和提出建議；（d）有權(quán)要求乙方對其提供的財務(wù)信息及隱私予以保密。4.2甲方的義務(wù)：（a）按約定支付咨詢服務(wù)費用；（b）向乙方提供真實、完整、準確的財務(wù)信息及相關(guān)資料；（c）配合乙方的工作，及時反饋相關(guān)信息和意見；（d）不得利用乙方提供的財務(wù)規(guī)劃方案進行任何違法活動。4.3乙方的權(quán)利：（a）按約定收取咨詢服務(wù)費用；（b）根據(jù)甲方提供的信息和需求，獨立開展財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)；（c）有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和信息。4.4乙方的義務(wù)：（a）根據(jù)合同約定，為甲方提供專業(yè)、全面的財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)；（b）對甲方提供的財務(wù)信息及其他保密信息予以嚴格保密，不得向第三方披露；（c）定期向甲方報告工作進展，及時解答甲方的疑問；（d）確保財務(wù)規(guī)劃方案符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。第五條保密條款5.1乙方承諾對甲方提供的所有財務(wù)信息、商業(yè)秘密及其他保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。5.2本條款的保密義務(wù)在合同終止后仍然有效，期限為年。5.3如因乙方違反保密義務(wù)導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。第六條合同的變更與終止6.1本合同的任何變更均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補充協(xié)議。6.2在服務(wù)期限內(nèi)，如甲方單方面終止合同，已支付的咨詢服務(wù)費用不予退還，乙方有權(quán)要求甲方賠償造成的損失。6.3如乙方因自身原因無法繼續(xù)提供服務(wù)，應(yīng)在日前以書面形式通知甲方，并協(xié)助甲方尋找合適的替代服務(wù)提供方。6.4合同期滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同，否則本合同自動終止。第七條違約責任7.1如任一方未履行或未完全履行本合同項下的義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償造成的損失。7.2若因乙方提供的財務(wù)規(guī)劃方案存在重大疏漏或錯誤，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：簽署日期：年月日乙方（簽字/蓋章）：簽署日期：年月日附件：服務(wù)詳細內(nèi)容及支付方式服務(wù)詳細內(nèi)容：（a）首次財務(wù)分析：年月日；（b）財務(wù)規(guī)劃方案制定：年月日；（c）定期跟進服務(wù)：每個月一次，共計次；（d）其他服務(wù)：。支付方式：（a）首期費用：人民幣元，于日內(nèi)支付；（b）后續(xù)費用：每個月支付人民幣