轉換債券協議書?甲方（債券發行方）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________乙方（債券認購方）：姓名/名稱：______________________身份證號/統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________鑒于甲方為籌集資金，擬向乙方發行轉換債券；乙方基于對甲方的信任及投資需求，愿意認購甲方發行的轉換債券。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方發行轉換債券事宜達成如下協議：一、定義與解釋1.轉換債券：指甲方依照本協議約定向乙方發行的，乙方有權在一定條件下將其轉換為甲方股權的債券。2.轉換價格：指乙方將持有的轉換債券轉換為甲方股權時所依據的每股價格。3.轉換期限：指乙方可行使轉換權將轉換債券轉換為甲方股權的期限。4.票面金額：指每張轉換債券所代表的金額。5.利率：指轉換債券存續期間甲方按照約定向乙方支付的利息率。二、轉換債券的基本條款1.發行規模甲方本次擬發行的轉換債券總金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.票面金額每張轉換債券的票面金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.債券期限本次發行的轉換債券期限為[X]年，自發行之日起計算。4.利率轉換債券的年利率為[X]%，利息支付方式為[具體支付方式，如按年付息、半年付息等]。三、轉換條款1.轉換價格的確定轉換價格按照本協議簽署日前[X]個交易日甲方股票的平均收盤價，并在此基礎上上浮[X]%確定，即轉換價格為每股人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.轉換期限乙方可在轉換債券發行之日起滿[X]個月后的首個交易日起至債券到期日前[X]個交易日止的期間內，隨時向甲方提出轉換申請。3.轉換比例轉換比例=轉換債券票面金額÷轉換價格。乙方將轉換債券轉換為甲方股權時，按照上述轉換比例計算可獲得的甲方股權數量。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利按照本協議約定向乙方收取轉換債券認購款項。依據本協議及相關法律法規的規定，對乙方的轉換申請進行審核，并決定是否同意乙方的轉換請求。在乙方轉換債券后，按照相關法律法規及公司章程的規定，辦理股權變更登記等手續。2.義務按照本協議約定的條款和條件，向乙方發行轉換債券，并確保所發行的轉換債券符合法律法規及監管要求。在轉換債券存續期間，按照約定向乙方支付利息。向乙方提供真實、準確、完整的財務信息及其他相關信息，以便乙方做出投資決策。在乙方提出轉換申請且符合轉換條件時，及時為乙方辦理轉換手續，不得無故拖延或拒絕。（二）乙方權利與義務1.權利在本協議約定的條件下，要求甲方按照約定向其發行轉換債券。在轉換期限內，按照本協議約定的程序和條件，隨時將持有的轉換債券轉換為甲方股權。按照本協議約定獲得轉換債券的利息收益。有權查閱甲方與轉換債券相關的財務報表、經營狀況等信息。2.義務按照本協議約定的認購金額、認購方式等，按時足額向甲方支付轉換債券認購款項。遵守本協議約定的轉換條件和程序，不得擅自變更或違反。在轉換債券存續期間，不得向第三方轉讓其持有的轉換債券，但法律法規另有規定或本協議另有約定的除外。五、債券的贖回與回售1.贖回條款在滿足以下條件之一時，甲方有權贖回全部或部分未轉換的轉換債券：轉換債券發行之日起滿[X]年后，若甲方股票連續[X]個交易日的收盤價高于當期轉換價格的[X]%。法律法規或監管部門要求甲方贖回轉換債券。贖回價格為轉換債券票面金額加上截至贖回日前應計但尚未支付的利息。甲方應在決定贖回轉換債券之日起[X]個交易日內，通知乙方有關贖回事宜，并在贖回日前[X]個交易日發布贖回公告。2.回售條款在滿足以下條件之一時，乙方有權將其持有的全部或部分轉換債券回售給甲方：轉換債券發行之日起滿[X]年后，若甲方股票連續[X]個交易日的收盤價低于當期轉換價格的[X]%。甲方發生重大不利變化，致使乙方投資風險顯著增加。回售價格為轉換債券票面金額加上截至回售日前應計但尚未支付的利息。乙方應在滿足回售條件后的[X]個交易日內，向甲方提出回售申請，并提交相關證明文件。甲方應在收到乙方回售申請后的[X]個交易日內，按照約定的回售價格回購乙方持有的轉換債券。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方發行轉換債券、支付利息、辦理轉換手續或贖回/回售債券等，甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金。違約金的計算方式為違約金額×[X]%（違約金額為甲方未履行義務所涉及的金額）。如違約金不足以彌補乙方因此遭受的損失，甲方還應繼續賠償乙方的損失。2.若乙方未按照本協議約定按時足額支付認購款項、擅自轉讓轉換債券或違反轉換條件和程序等，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金。違約金的計算方式為違約金額×[X]%（違約金額為乙方未履行義務所涉及的金額）。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應賠償甲方的損失。3.任何一方違反本協議約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因違約方的保密義務違約行為給對方造成損失的，違約方還應承擔賠償責任。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至轉換債券全部轉換或贖回/回售完畢之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。甲方（