汽車動力總成趨勢報告畢馬威中國汽車科技50系列刊物多種動力模式共同驅動新能源汽車行業發展67核心要素分析 市場分析243.1國內消費市場分析結語34?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。畢馬威華振會計師事務所中國合伙制會計師事務所，畢馬威畢馬威華振會計師事務所中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國有限公司事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司英國私營擔保有限公司在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告2?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告2?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。33汽車動力總成趨勢報告 中國新能源汽車市場在未來十年將保持快速?BEV憑借其零排放、高效能和政策補貼的優勢，逐漸成線。在續航能力、充電基礎設施完善度以及政策傾斜方面，BEV展現出更爭力。未來，隨著電池技術的突破和充電設施的普及，BEV將成為主要驅動其市場份額有望持續擴大。?的價格區間吸引預算有限的消費者，同時通過優化電池容量和動力系統設計，提還能通過燃油發動機提供額外續航，進一步擴大了其在中低端市?內燃機增程功能以及智能化座艙設計，EREV吸?PHEV結合了電動驅動和內燃機的優勢，能夠滿足消費者對續航里程和充電便利性的需求。在歐洲充電基礎設施尚未完善的情況下，PHEV的靈活性使其成為更受歡迎的選擇。北美市場經歷了以BEV為代表的新能源汽車的理性?以美國市場為例，新能源汽車經歷了快速增長到理性增長的轉型，BEV純電動競爭較為激烈，以現代、通用、福特為代表的傳統主機廠紛紛發力緊隨特斯拉。然而，在新任政府取消聯邦稅收抵免政策后，新能源汽車的前景存在一定的不確定在其他市場中，新興國家尤其是亞太區域的國家普遍增速更高?新興市場對新能源汽車的需求日益增長，尤其是在亞太地區，消費者對環保、智能化和高效能的新能源汽車表現出強烈的興趣和很高的接受度。伴隨政府政策（如補貼、稅收優惠和基礎設施投資）積極推動新能源汽車的普及，新能源汽車的銷量得到了顯著的增長。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告4?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 ?甲醇具備高能量密度和與現有燃油基礎設施兼容性強的特點，其液態屬性便于儲運且成本較低，尾氣污染物顯著低于柴油，尤其適合對成本敏感的長途貨運。此外，甲醇商用車技術成熟、產品性能優異，在沒有政策補貼的好的經濟效益。相比之下，明顯優于氫燃料電池車。氨因儲運和零碳優勢，適用于重型商用車長途運輸氨因儲運和零碳優勢，適用于重型商用車長途運輸?氨具有零碳燃燒、常溫液態儲運及兼容液化石油氣基礎設施的特性，適用于重型商用車長途運輸。常溫下，氨以液態存儲，技術，以平衡環保性、經濟性和實用性。然降低氮氧化物排放。氫能因其高能效和快速補能優勢，適用于冷鏈物流等高附加值場景氫能因其高能效和快速補能優勢，適用于冷鏈物流等高附加值場景?氫燃料電池商用車具有零排放、高能效及快速補能優勢，適用于冷鏈物流等高附加值場景。氫能還可作為混合燃料適配改造內燃機，降液態儲氫系統成本高昂，加氫站網絡建設滯后，這些因素嚴重制約了氫能的大規 產能布局和利用率優化?多元化動力系統的共同發展要求車企根據市場需求和區域特點，優化現有燃油車及新能源產線產能分布，解決傳統燃油車產能過剩的問題，有序縮減或關閉過剩燃油車產線或工廠；同時提升新能源汽車產線的產能和利用率，以應對國內外市場的強勁需求。創新合作模式實現技術革新及供應鏈降本?通過聯合開發新能源汽車電池、智能駕駛系統等核心技術，車企能夠實現資源共享和優勢互補，從而降低研發成本并提升產品競爭力。其次垂直整合成為降本的重要路徑。這不僅提升了生產效率，還增強了車企在國際市場上的競爭力。加速海外市場本土化深耕?近年來，得益于燃油車的國際性價比提升和新能源車的全球領先性，中國汽車出口表現強勁，進入高增長快車道。在政策引導和市場驅動下，中國新能源汽車產業形成了完整規模化的產業鏈，具備顯著的成本優勢和技術創新能力。然而，國內產能過剩和市場競爭加劇也促使車企加快海外布局，從產品出口到海外建廠。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。55汽車動力總成趨勢報告 獲取技術競爭力和壁壘獲取技術競爭力和壁壘?新能源汽車的智能化趨勢對零部件供應商提出了更高的要求。智能座艙、智能輔助駕駛等領域的技術突破需要供應商在芯片、傳感器、軟件算法等方面進行深度布局。通過與整車廠的緊密合作，供應商能夠更快地將技術轉化為產品，進一步提升市場競爭力。外資供應商強化本土車企及零部件企業合作?外資供應商需要加強與本土供應商的合作，構建穩定的供應鏈網絡，積極參與中國市場的技術標準制定和政策法規適應。通過資本合作和本土化生產，外資供應商將智能化技術轉化為產品，以滿足中國消費者對智能化配置的高需求，從而提升其產品的市場滲透率。國際市場需求，降低物流成本和供應鏈風險。技術合作與創新也成為了核心競爭力，推動了零部件供應商的全球化思維和本地化能力的提升，使各方能夠更好地適應當地法規、文化習慣和消費特點。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。77汽車動力總成趨勢報告動力總成的發展概況趨勢不僅反映了技術進步和市場需求的變化，也體現了環保意識的增強以及能源結構的轉礎設施的建設等。本白皮書旨在通過詳盡的數據分析和市場洞察，深入探討純電動汽 圖1全球乘用車市場新車銷量預測-按動力總成分數據來源：Globaldata,公開資料，畢馬威分析?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告8內燃機（ICE）是汽車市場的主要構成，汽車廠商們拓展不同動力系統技術的產品以應對不斷加強的環保和排放要求。內燃機主要有柴油和汽油路線。柴油車市場自2015年以來一直面臨全球銷量下滑的問題，復合增長率降幅達20%以上。這種下降可歸因于幾個因素，包括更嚴格的排放法規、柴油車稅收增加以及替代燃料技術的進步。尤其是歐洲市場，曾經是柴油車銷售的主要區域，占比達50%，但大眾汽車排放丑聞以及公眾對柴油機尾氣相關健康風險意識的提高，特別是新能源提供的新選擇，導致了柴油車占比的快速下降。不僅如此，中國政府也一直在推廣使用替代燃料汽車，例如電動汽車，以對抗空氣污染和減少制了柴油車的前景。由于傳統車企在內燃機領域具備傳統優勢能力，其在優化動力總成設計方面也擁有巨大的潛力。通過精心調整發動機、變速箱等核心部件的設計，燃油車能夠顯著提高能量轉換效率，進而減少燃油的消耗。對比完全切換動力技術路線及產業鏈，新型燃料的使用將帶來更低的運行成本，且對環境的影響更小。因此，開發清潔、高效的替代燃料成為燃油車企的重要研究方向之一。99汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。FHEV通常被稱為自動充電混合動力汽車，是混合動力發動機中最省油的一種。它既可以依靠內燃機也可以依靠電池供電。燃油效率是由發動機并聯工作模式獲得的。在這種模式下，因為FHEV由電池支持，發動機產生功率從而減少燃料需求。BEV依然是新能源汽車的發展主線，其市場份額將持續提升。同時在現有電池技術和充電PHEV能有效兼顧消費者里程焦慮和汽車排放的要應用，根據駕駛工況自動切換電驅和混動模式，提升整體效能；EREV的設計、制造和維修難度小于PHEV，同時相對于PHEV也“更偏向電”的性質。中短期內，作為當前條件下解決里程焦慮，特別是充電設施不完善地區的解決方案，PHEV和EREV都能獲取快速的增耐久性和可靠性，以及成本的制約等因素，商業化的大規模展開還未到來，目前商用車在氫能上的探索領先于乘用車。除去電動動力總成外，在傳統內燃機上也有一些可持續能源的嘗試，例如生物柴油的應用。生物柴油發動機就是指用生物柴油替代傳統柴油來驅動的標準內燃機系統。而低成本的甲醇，通常是生物柴油組合燃料的首選。目前中國甲醇燃料汽車年銷售量超過10萬輛，全國甲醇燃料汽車市場保有量大于50萬臺。吉利、東風等國內整車制造企業都具備甲醇汽車自主開發能力。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告10除了中國市場，其他市場的新能源還是以BEV為主，同時PHEV也有快速增長的趨勢，但場和日本市場。數據來源：Globaldata,公開資料，畢馬威分析?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。1111汽車動力總成趨勢報告 數據來源：Global數據來源：Globaldata,公開資料，畢馬威分析 澳大利亞數據來源：Globaldata,公開資料，畢馬威分析?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告12中國新能源汽車行業現狀 1數據來源：Globaldata,公開資料，畢馬威分析戰愈發激烈。行業趨勢趨向于集中，加速淘汰尾部企業。2024年多個新勢力品牌已經隕1313汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 信息來源：乘聯會，畢馬威分析在新能源快速增量的趨勢下，主流合資OEM在新能源賽道的產品競爭力未達到在傳統燃油上形成了對傳統燃油快速替代的趨勢。 比亞迪上汽大眾一汽大眾長安汽車吉利汽車廣汽豐田上汽通用五菱信息來源：乘聯會，畢馬威分析汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告14?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 數據來源：畢馬威分析?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。1515汽車動力總成趨勢報告消費端需求變化及智能化也呈現出多樣化的趨勢。最初，消費者偏好BEV，主要由于其零排放、高效能和政府政策的強力支持。然而，隨著充電基礎設施的尚未完善和消費者對續航能力和使用靈活性的需BEV憑借其環保優勢和高性能，仍然是許多環保意識強烈和對科技感有高需求的消費者的合那些希望在享受電動駕駛優勢的同時，又不愿意完全放棄內燃機便利性的消費者。EREV則在提供高效電動驅動體驗的同時，通過內燃機的輔助功能，進一步提升了續航能力和使未來，隨著技術的進一步發展和充電基礎設施的全面普及，消費者的選擇將更加多樣化和個性化。新能源汽車將繼續朝著更加環保、高效和智能化的方向發展，滿足不同消費者的不論何種動力總成，未來汽車都將朝著電動化與智能化深度融合的方向發展。智能網聯技術及其應用是新能源汽車的核心競爭力。傳統燃油車與電動汽車的本質差異不僅在于能源系統，電動汽車的到來使得車企們不再局限于動力系統的競爭，而是通過智能化和車機互聯來改變消費者的固有印象。新能源車企需要借助車機互聯和智能化這個突破口，將汽車新能源品牌憑借其智能化配置和有效的市場推廣策略，成功地改變了消費者的認知，使得對新能源品牌的評價不再依賴于傳統的汽車品牌標準。因此，傳統豪華品牌在新能源領域的銷量增長遇到了瓶頸。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告16?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。消費者占比智能化因素消費者占比智能化因素先進的自動駕駛功能更好的智能座艙體驗美觀的造型設計舒適的乘車空間信息來源：公開信息，畢馬威分析對比燃油車，新能源車天然具備了智能化的優勢：更注重控制領域，且智能設備依靠電能供車輛的耗電量。特斯拉的哨兵模式就是一個典型案例，燃油車無法滿足哨兵模式的能耗需智能駕駛的硬件也從以往的幾個感知設備變成了現在的陣列毫米波雷達、高清攝像頭、激光雷達、環車超聲波雷達，硬件規格、數量、芯片算駕駛系統如自動變道，自動跟車等的升級也意味著更耗電了。舉例來說，特斯拉而傳統燃油車的引擎操控困難重重，響應速度慢且精度不高，迭代難度相較于新能源車極?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告18面展現出了各自的特色和發展趨勢。總體來看，未來電動汽車電池技術的發展將集中在固態電池的研發、能量密度的提升、快速充電技術的突破以及電池管理系統（BMS）的智能化。這些趨勢將共同推動電動汽車性能的全面提升，滿足市場對高效、環保和便捷性的需目前，BEV主要依賴高能量密度的鋰離子電池，市場上主要采用的鋰離子電池類型包括鎳電池則以其低成本、高安全性和長循環壽命在中低端市場得到廣泛應用，如比亞迪唐EV和寶馬i系列。未來，BEV電池技術將朝著固態電池的方向發展，這種電池因其更高的能量密度和更好的安全性而被視為下一代電池技術。同時，BEV電池將繼續追求更高的能量密度，以延長車輛續航里程。快速充電技術的發展將顯著縮短充電時間，提升用戶體驗。此外，智能化的BMS將通過大數據和人工智能技術實現更精準的電池監控和管理，從而優化電池性能并延插電式混合動力汽車PHEV結合了內燃機和電動機，電池容量通常介于BEV和傳統混合動力汽車之間。常見的電負責提供電動驅動，還需與內燃機協同工作，確保在電池電量不足時，內燃機能夠高效發和重量。高能量密度電池的應用將提升PHEV整體的能效和性能表現。智能化的動力管理系統將使PHEV能夠更高效地協調電動機和內燃機的工作，優化燃油經濟性和排放水平。隨著充電基礎設施的完善，PHEV用戶的充電便?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。19汽車動力總成趨勢報告增程式電動汽車的電池現狀與未來趨勢隨著電池技術的不斷進步，EREV的電池能量密度和安全性將進一步提升，延長車輛的純電動續航里程，同時保持合理的重量和成本。這將使EREV在提供長距離行駛能力的同時，也能享受到純電動駕駛的環保優勢。性。以幾家知名企業為例，特斯拉采用自主研發的4680鋰電池，該電池具有高能量密度、比亞迪的刀片電池采用磷酸鐵鋰技術，具有高安全性和長壽命。除此之外多家車企都在同時研發固態電池和氫燃料電池技術，以提升產品性能和市場競爭力。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告20基礎設施城市新能源汽車的滲透率。 56.8%56.8%50.3%50.3%50.3%50.3%46.5%46.9%46.5%45.7%45.4%45.7%45.4%45.3%42.9%42.6%41.7%41.4%42.9%42.6%41.7%41.4%41.2%40.4%38.9%050數據來源：公開資料，畢馬威分析2121汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。1.純電動汽車（BEV）：BEV完全依賴電池作為動力來源，充電樁的覆蓋程度直接決定了其日常使用的便捷性和續航能力。因此，充電樁覆蓋率高行續航，但充電樁的覆蓋程度仍然對其電動模式的使用頻率和經濟性有重要影響。充電3.增程式電動汽車（EREVEREV主要依靠電動機驅動，內燃機僅作為增程器使用。與燃機繼續行駛，稍微緩解了對充電樁的依賴。因此，EREV的滲透率在充電樁覆蓋率中等的城市表現較為穩定。 海南浙江廣西廣東江蘇重慶天津數據來源：公開資料，畢馬威分析?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告22政策法規各國政府為了應對氣候變化和推動汽車行業的可持續發展，對汽車廠商（OEM）實施了一系列政策，推動OEM減少溫室氣體排放，以促進新能源汽車的生產和銷售。以下為各國政 地區中國工信部實施的新能源汽車積分制度，要求汽車制造商在整體車隊中達到一定比例的新能源汽車積分。未達標的制造商需購買積分或面臨罰款，激勵OE《歐洲綠色協議》設定了到2050年實現碳中和的目標。針對達到減排目標的制造商需支付罰款或購買額外配額，激勵企業減少整體碳排放。造商銷售一定比例的零排放車輛，包括BEV和FCEV。此政策不僅在加州信息來源：公開信息，畢馬威分析2323汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。在全球范圍內，各國政府為了推廣新能源汽車并鼓勵居民購買，實施了一系列的補貼和激勵措施。這些政策覆蓋了購買、使用以及稅務減免等多個方面，旨在降低消費者的購車成本，提高新能源汽車的市場競爭力，并推動環保和可持續發展。但各國政府的政策力度存在顯著差異，這些差異很大程度上取決于新能源汽車的市場滲透率。在滲透率較高的地以中國為例，隨著新能源汽車市場的快速增長和滲透率的提高，政府逐步減少了對新能源汽車的直接補貼，以避免市場依賴和過度補貼帶來的潛在風險。西歐國家如德國和英國，也在逐步取消或減少對新能源汽車的補貼政策，以適應市場的發展和財政的可持續性。這些國家已經見證了新能源汽車市場的成熟，因此政策調整更多地轉向了稅收優惠和基礎設相比之下，南歐國家如西班牙和葡萄牙，為了提高新能源汽車的滲透率，仍在通過補貼政策來刺激市場需求。這些地區的新能源汽車市場相對較新，補貼政策有助于加速市場的成長和消費者接受度。在北歐，尤其是挪威，由于新能源汽車滲透率已經非常高，政府已經開始回收部分補貼政策，轉而通過稅收優惠和其他激勵措施來維持市場活力。挪威的電動汽車市場已經相對成美國作為一個新能源汽車市場仍在普及階段的國家，其政策仍然傾向于通過稅收抵免和補貼來鼓勵消費者購買新能源汽車。美國的政策旨在刺激市場增長，提高新能源汽車的市場?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2525汽車動力總成趨勢報告國內消費市場分析?燃油經濟性：對于注重成本效益的消費者來說，燃油經濟性是一個重要的考量因?環保意識：隨著全球對環境保護的關注度提高，越來越多的消費者傾向于選擇排放?續航里程與充電/加油便利性：對于電動車而言，續航里程是影響購買決策的關鍵因素之一。同時，充電設施的普及程度也會影響消費者的購車決定。而對于傳統燃油?性能需求：一些消費者可能更看重車輛的動力輸出、加速能力等性能表現，這可能會使他們傾向于選擇高性能汽油車或柴油車。?價格因素：不同動力系統的初始購置成本存在差異，包括車輛本身的價格以及長期使用中的維護費用等。這些都會影響到消費者的最終選擇。?政策支持與激勵措施：政府提供的補貼、稅收優惠等政策也會對消費者的選擇產生?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告26BEV作為最早進入市場的新能源汽車類型，其受歡迎程度源自多個方面題的日益嚴峻，越來越多的消費者希望通過選強顯著推動了BEV的銷售增長。高端車型40萬30萬20萬0萬蔚來ES6寶馬i3ModelY海鷗元PLUS宏光miniev五菱繽果model3AIONY小米高端車型40萬30萬20萬0萬蔚來ES6寶馬i3ModelY海鷗元PLUS宏光miniev五菱繽果model3AIONY小米2024年銷量 -- 2023年銷量20.3%69.2%7.1%5.8%增長率6.985.68信息來源：易車，汽車之家，畢馬威分析2727汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。其次，BEV在性能方面具有顯著優勢。純電動驅動系統提供了更為平順和迅猛的加速體驗，瞬間的扭矩輸出使得駕駛更加靈活和有趣。此外，政府政策的支持也是推動BEV受歡迎的重要因素。許多國家和地區通過提供購車補BEV的市場競爭力。在中國，中央和地方政府推出的多項激勵政策，使得BEV成為消費者的 86420宏光miniev179,617蔚來ES6Y小米元PLUS航里程信息來源：易車，汽車之家，畢馬威分析汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告28?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。盡管BEV具有諸多優勢，但其完全依賴電動驅設施尚未完全普及的地區。PHEV結合了內燃機和電動機的雙重動力源，提供了更大的靈活性和更廣泛的適用性，因而逐漸受到消費者的青睞。消費者更偏好10萬元左右的車，電池 高端車型高端車型 55萬45萬45萬35萬35萬 25萬 --5萬5萬沃爾沃沃爾沃秦PLUS宋PLUS宋Pro秦L秦L驅逐艦05海豹06DM-i漢唐新能源XC60S90新能源新能源新能源2024年銷量2024年銷量----2023年銷量2023年銷量3.1%--1.1%增長率-5.3%3.1%--1.1%增長率-5.3%信息來源：易車，汽車之家，畢馬威分析種“雙重動力源”的設計，既滿足了短途電動駕駛的需求，又消除了長途旅行時的充電焦其次，PHEV在燃油經濟性和排放控制方面也具有優勢。通過優化電動和燃油驅動的切換，PHEV能夠在不同的駕駛條件下實現最佳的燃油效率，減少碳排放。這不僅符合環保趨勢，2929汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 漢宋Pro新能源漢宋Pro新能源唐新能源唐新能源秦PLUS新能源秦L秦L航里程50信息來源：易車，汽車之家，畢馬威分析此外，PHEV在充電基礎設施不完善的城市或偏遠地區更具優勢。消費者無需依賴于密集的充電網絡，能夠更加靈活地進行長途駕駛和日常使用。這種靈活性使得PHEV成為那些希望汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告30?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。增程式電動汽車（EREV）作為介于BEV和PHEV之間的一種車型，近年來也逐漸的關注。EREV主要依靠電動驅動系統進行日常駕駛，內燃機僅作為增程器使用，提供額外的電量以延長續航距離。這種設計兼具BEV的環保優勢和PHEV的靈活性，使得 50萬40萬30萬20萬2024年銷量---14.6% --2023年銷量-253.8%-54.9%-50萬40萬30萬20萬2024年銷量---14.6% --2023年銷量-253.8%-54.9%-增長率問界M9仰望U8問界M7理想L6問界M9仰望U8問界M7理想L6理想L7深藍S07哪吒L零跑C11嵐圖FREE阿維塔07信息來源：易車，汽車之家，畢馬威分析首先，EREV的核心優勢在于其電動驅動的高效性和內燃機的輔助功能。與PHEV不同，EREV的內燃機不直接參與驅動，而是作為電源提供額外的電量，這使得車輛在電動模式下能夠保持更高的效率和更低的排放。EREV能夠在電池電量低時自動啟動內燃機，確保車輛其次，EREV在用戶體驗方面也具有優勢。由于內燃機僅作為增程器使用，車輛在電動模式下的駕駛體驗更加純粹和順暢，延續了BEV的高性能和高效率。同時，EREV的內燃機設計和舒適性得到提升。3131汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。此外，EREV在充電設施建設不完善的地區同樣具有優勢。消費者無需頻繁依賴充電樁，可 00深藍S07理想L6理想L7嵐圖FREE嵐圖FREE航里程信息來源：易車，汽車之家，畢馬威分析主要原因在于EREV還是一個由理想和問界主推的動力分支，而這兩個品牌目前聚焦于中高端售價車型，因而其智能化程度和硬件配置更好。同時，在市場推廣中注重精準營銷的目標名度受限。不同價位產品續航里程接近，說明消費者在選擇EREV的時候并未在EREV的車型內作比較，而是在BEV，ICE和EREV的同檔次配置品牌和車型做對比后，選擇了EREV的品持續性未能滿足高端消費者需求時期的一個優先選項，其技術路線在中低端車型的推廣有一定的不確定性。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告32汽車出口表現強勁，海外市場發展進入快車道。據中汽協數據，2020年我國汽車出口達99.4萬臺，同比增長2.8%，隨后我國汽車出口進入高增長期。出口增長重要原因是燃油車 乘用車數據來源：中汽協，乘聯會，畢馬威分析33新能源汽車動力總成白皮書近年來，中國新能源汽車產業的快速發展不僅重塑了國內市場格局，更以強勁的勢頭引領國內品牌出口的趨勢，成為推動全球汽車產業向電動化、智能化轉型的重要力量。中國新能源汽車出口量幾占全球新能源汽車出口總量的三分之一以上。中國新能源汽車已成功進入除美國市場以外的多個主流汽車市場。在汽車產業政策引導下，配合最早開始的新能源補貼和各種優惠政策，中國的新能源快速形成產量規模，從政策主導轉向消費主導的市場。以市場規模驅動產品、技術、成本的提智能化是中國新能源汽車研發和迭代的主線。主機廠和供應商緊密合作，以遠快于傳統OEM研發的節奏快速迭代產品，并通過OTA在使用過程中優化體驗。在智能駕駛和智能座中國新能源汽車產業鏈的完善和規模化生產，使其在成本控制方面具有顯著優勢。全產業鏈覆蓋，電池和三電的技術和布局領先于其他國家企業，使得中國新能源汽車的供應鏈穩定性和成本優勢得以體現在終端汽車價格的優勢上。但同時，中國產能的過剩也造成了國內市場的激烈競爭，也是價格戰的主要原因之一。因?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。新能源汽車動力總成白皮書新能源汽車動力總成白皮書34在全球能源轉型和碳中和目標的推動下，新能源汽車正成為重塑全球汽車產業格局的核心力量之一。新能源汽車的發展呈現多種動力模式協同創新、共同驅動的現象。從純電動汽車（BEV）到這種多元化的動力模式不僅滿足了不同地區、不同消費群體的多樣化需求，也為新能源汽車的技術創新和市場拓展開辟了更廣闊的空間。例如，純電動汽車以其零排放、高效率的特點，成為城市交通的首選；插電式混合動力汽車則在長途駕駛和充電設施尚未完善的地區展現了更強的適應性；增程式電動車通過高效發電系統，解決了續航焦慮問題；替代燃料不僅是過渡期的一多種動力模式的協同發展，不僅體現了技術進步的包容性，也反映了市場選擇的多樣性。這種多元化的技術路線，既避免了單一路徑依賴帶來的風險，又為新能源汽車的可持續發展提供了堅實的技術支撐。未來，隨著電池技術、智能網聯技術和氫能產業的不斷突破，新能源汽車的動力模式將進一步?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。3535汽車動力總成趨勢報告 表2各主要國家/地區對于消費者的補貼政策新能源汽車免征車輛購置稅，每輛車免稅額不超過源汽車免征車輛購置稅，補貼金額為購車價格的除了國家補貼，各地政府還有額外的地方性補貼政北京限牌照和限制購車的并購買新能源乘用車的個人消費者，將提供2萬元無車的免稅優惠（全額或2.純電動汽車、燃料電池電動車和續航里程超過力車免除基于質量的高排放稅費（malus）。歐元補貼。如果車輛價格補貼。此外，用于報廢二歐元的純電動車或燃料電貼金額根據收入情況最高無無德國無僅適用于新的和二手的純電動車輛和燃料電池電動車輛。補貼資金的三分之一來自行業，三申請條件將變得更加嚴日之前注冊的純電動車），3.對于二氧化碳排放量低無?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。汽車動力總成趨勢報告汽車動力總成趨勢報告36無無（二氧化碳排放量低于）：公寓中的業主和租賃住宅電設施。工作場所充電計）：電動汽車充電器安裝計劃,可覆蓋最高75%的費用,每（最多40個）。無純電動車/插電式混合動力放量20克/公里,售價克/公里,售價≤45,000歐元（報廢舊車可獲得·純電動車:自首次注冊之日起享受為期五年的免稅期。此期滿后,納稅率相當于相同排量的汽·混合動力車：最低固定部分地區對車輛所有權對于居民用戶,對于購買和安裝標準電動車充電基礎設施的費用,補貼金額為費用的80%,最高限額為每二氧化碳排放量低于等于“特別稅”。加那利群：二氧化碳排放量低于等于輛（如純電動車、燃料電池電動車、插電式混合動力車、擴展程式電動車和下內容:·私人個人購買新和燃料電池電動車可獲得插電式混合動力車可獲得補貼金額根據是否報廢舊車而有所不同。針對中小企業和大型企業的不同激馬德里、瓦倫西亞、薩輛享受75%的減免。·個人、周邊社區和行政·公司和公共充電點（功率≤50千瓦）：大型公司可獲得符合條件費用的35%補貼,中型公司為45%,小型公司為55%；·公司和公共充電點（功）：費用的30%補貼。如果充電設施位于人口少于5,000人的市鎮,則這些金葡萄牙車輛稅:·純電動車：完全免稅；·插電式混合動力車：如果純電模式續航里程≥50公·混合動力車：如果純電模私人用戶:購買新的純電3,000歐元補貼,購車價格人限購一輛。純電動車享受免稅。無3737汽車動力總成趨勢報告?2025畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。最低稅率：按照商品的關純電動車和混合動力車：車輛不收取增值稅；超過該金額的部分需支付全額增值無每個租賃公司