大禹轉債發行協議書?甲方（發行人）：名稱：[發行人公司全稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊地址]聯系方式：[聯系電話]乙方（投資者）：姓名/名稱：[投資者姓名/公司全稱]身份證號/統一社會信用代碼：[具體號碼/代碼]地址：[投資者聯系地址]聯系方式：[聯系電話]鑒于甲方擬發行大禹轉債，乙方愿意按照本協議約定認購大禹轉債，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就大禹轉債發行事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.大禹轉債基本信息本次發行的可轉債簡稱為"大禹轉債"，債券代碼為[具體代碼]。本次發行的可轉債總額為人民幣[X]元，每張面值為人民幣100元，共計[X]張。可轉債期限為自發行之日起[X]年。票面利率：第一年[X]%、第二年[X]%、第三年[X]%、第四年[X]%、第五年[X]%。轉股價格：初始轉股價格為每股人民幣[X]元，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。2.轉股相關約定轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。乙方有權在轉股期內將其持有的可轉債按照約定的轉股價格轉換為甲方的股票。轉股數量的計算方式為：可轉債轉股數量=可轉債票面總金額÷轉股價格。3.贖回與回售條款贖回條款：若公司股票在連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。回售條款：若公司股票在連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定向乙方發行大禹轉債，并收取乙方認購款項。根據法律法規及監管要求，對本次可轉債發行進行調整、變更或終止，但應提前通知乙方并承擔相應責任。在符合贖回條件時，有權按照約定贖回未轉股的可轉債。2.義務按照本協議約定的條款和條件，向乙方發行符合法律法規及監管要求的大禹轉債。按照國家有關法律法規及監管要求，真實、準確、完整地披露本次可轉債發行的相關信息，并承擔相應的法律責任。按照約定的時間和方式向乙方支付可轉債利息、辦理轉股等相關事宜。在可轉債存續期間，履行信息披露義務，及時向乙方披露可能影響可轉債價格的重大信息。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本協議約定的條款和條件認購大禹轉債。在轉股期內，有權按照約定將其持有的可轉債轉換為甲方的股票。在符合回售條件時，有權按照約定將其持有的可轉債回售給甲方。有權獲取甲方按照法律法規及監管要求披露的與本次可轉債發行相關的信息。2.義務按照本協議約定的認購數量、認購價格及支付方式，向甲方支付認購款項。遵守國家有關法律法規及監管要求，配合甲方辦理本次可轉債發行的相關手續。在可轉債存續期間，按照法律法規及監管要求，履行相關義務，不得從事損害甲方及其他債權人利益的行為。三、違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方發行大禹轉債或未履行其他義務，甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補乙方損失的，甲方還應繼續賠償乙方的損失。2.若乙方未按照本協議約定支付認購款項或未履行其他義務，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應繼續賠償甲方的損失。3.如因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的原因導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件，雙方應協商解決本協議的履行問題。四、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：______________