中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場集中度、投融資動態(tài)及未來趨勢預(yù)測報告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收（或屠宰、捕撈）后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。我國現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮技術(shù)起步于上世紀(jì)初，自上世紀(jì)六、七十年代開始在生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工、儲藏及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐步得到應(yīng)用。進(jìn)入新世紀(jì)以來，作為保障食品安全和品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到了國家政策和資金的大力支持，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮技術(shù)迅速發(fā)展，全國冷鏈物流設(shè)施建設(shè)投入不斷增加，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，產(chǎn)業(yè)得以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模已從2017年的0.27萬億元增長至0.53萬億元。相關(guān)上市企業(yè)：順豐控股（002352.SZ）；中國外運(yùn)（601598.SH）；德邦股份（603056.SH）；中鐵特貨（001213.SZ）；海航冷鏈（831900）；京東物流（02618）等相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)：榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司；河南華鼎冷鏈倉配科技有限公司；中郵物流有限責(zé)任公司；上海萬申冷鏈物流有限公司；湖南源山冷鏈物流有限公司等關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品物流總額；冷鏈需求總量；國家骨干冷鏈物流基地；農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模；產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)一、行業(yè)概況根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》定義顯示，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收（或屠宰、捕撈）后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)輸模式具有建設(shè)成本高、專業(yè)性要求高、系統(tǒng)龐大復(fù)雜，組織協(xié)調(diào)性要求更高，以及更加注重物流能耗、產(chǎn)品損耗的控制這三大特點(diǎn)，能夠更好的確保易腐、生鮮食品在存儲、加工、運(yùn)輸以及銷售過程中保值增值。以下三大特點(diǎn)：（1）建設(shè)成本高、專業(yè)性要求高、系統(tǒng)龐大復(fù)雜。農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工、包裝運(yùn)輸、儲存銷售等環(huán)節(jié)均需專門的冷藏設(shè)施設(shè)備，從而導(dǎo)致冷鏈物流系統(tǒng)比一般常溫物流系統(tǒng)的建設(shè)要求更高、更復(fù)雜，物流建設(shè)投資、成本也更高。（2）組織協(xié)調(diào)性要求更高。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流涉及到多環(huán)節(jié)、多主體，功能、分工各不相同，且具有很高的時效性要求，為保證物流服務(wù)質(zhì)量，各環(huán)節(jié)、主體等必須具有更高的組織協(xié)調(diào)性。（3）更加注重物流能耗、產(chǎn)品損耗的控制。由于農(nóng)產(chǎn)品的特性及冷鏈物流自身的較高要求，各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格保障規(guī)定的低溫環(huán)境，同時需要運(yùn)用信息技術(shù)對全流程進(jìn)行多方位的監(jiān)測跟蹤，因此對能源消耗、農(nóng)產(chǎn)品損耗的要求程度也更高。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流特點(diǎn)我國現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮技術(shù)起步于上世紀(jì)初，自上世紀(jì)六、七十年代開始在生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工、儲藏及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐步得到應(yīng)用。進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮技術(shù)迅速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到較快發(fā)展。同時值得注意的是，隨著國家對農(nóng)產(chǎn)品流通、冷鏈物流等的扶持力度逐年增大，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流不再局限于傳統(tǒng)的以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為核心的發(fā)展模式，第三方物流、平臺、租賃、中央廚房等新模式也逐漸興起，多樣化、專業(yè)化特征明顯。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展七大模式對比從產(chǎn)業(yè)鏈來看，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括冷鏈物流設(shè)備制造以及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。其中，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)包括肉類、水產(chǎn)品、果蔬、乳制品等；冷鏈物流設(shè)備制造包括冷庫建設(shè)、冷藏車制造、制冷設(shè)備制造等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為冷鏈物流運(yùn)輸及流通環(huán)節(jié)，市場參與者包括冷庫、冷藏車、制冷設(shè)備等配套設(shè)施運(yùn)營商，以及水運(yùn)、空運(yùn)、鐵路、公路等運(yùn)輸工具運(yùn)營商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端流通體系，包括連鎖超市、連鎖餐飲、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品加工廠及生鮮店等。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)2.49萬億元，比2014年增長近13倍；全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)5870.3億元，增長12.5%。從2021年到2023年，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品物流總額連續(xù)3年超過5萬億元。目前，我國農(nóng)村電商市場已進(jìn)入平穩(wěn)增長期，同時，電子商務(wù)拓寬了農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，吸引了眾多人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，成為促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的新路徑?？偟膩碚f，推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展，是激活農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的重要抓手。這此背景下，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求日益旺盛，持續(xù)為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供動力。2017-2023年中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額變化近年來，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費(fèi)水平的提高，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和流通量逐年增加，全社會對生鮮農(nóng)產(chǎn)品的安全和品質(zhì)提出了更高的要求。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈物流專委會測算統(tǒng)計(jì)，2023年我國冷鏈需求總量已達(dá)到3.5億噸，同比增長6.1%。這意味著，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，對于促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收和保障消費(fèi)安全具有十分重要的意義，將持續(xù)為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。2014-2023年中國冷鏈需求總量變化相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，中央多部政策明確指出，要聚焦農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流發(fā)展痛點(diǎn)堵點(diǎn)，以補(bǔ)短板、減損失、提品質(zhì)、增效益為主攻方向，加快倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)，提升技術(shù)裝備水平，完善服務(wù)保障機(jī)制，構(gòu)建功能銜接、上下貫通、集約高效的產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)產(chǎn)地集散、商品化處理、產(chǎn)銷銜接、品牌打造等農(nóng)產(chǎn)品上行能力，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)國提供有力支撐。針對產(chǎn)地“最先一公里”冷鏈物流設(shè)施短板，國家各部門特別提到，要加大政策支持力度，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，加快建設(shè)骨干冷鏈物流基地和縣域產(chǎn)地公共冷鏈物流設(shè)施。隨著政策逐步實(shí)施落地，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展較快，后勁較足，同時，市場正在加快開展海外冷鏈物流布局，推動國內(nèi)外冷鏈雙循環(huán)格局成形。從國內(nèi)冷鏈物流建設(shè)情況看，在冷鏈物流基地建設(shè)方面，2024年6月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2024年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，發(fā)布貴州六盤水國家骨干冷鏈物流基地等新一批20個國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單。2020年以來，國家發(fā)展改革委已分4批將86個國家骨干冷鏈物流基地納入重點(diǎn)建設(shè)名單，覆蓋31個省（自治區(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）。從地區(qū)分布上看，國家在東部、中部、南部地區(qū)的冷鏈建設(shè)強(qiáng)度依然較大，同時，也在持續(xù)推進(jìn)西部地區(qū)及東北地區(qū)的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)。此外，在產(chǎn)地冷鏈物流建設(shè)方面，官方披露信息顯示，在有關(guān)部門支持下，我國在組織實(shí)施產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目方面，已支持3.8萬個家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，建設(shè)7.8萬個產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施，縣級覆蓋率達(dá)70%以上。其中果蔬占設(shè)施貯藏品種的89%，貯藏期延長69-106天，實(shí)現(xiàn)錯峰銷售。在完善產(chǎn)地冷鏈物流節(jié)點(diǎn)布局方面，我國已推動建設(shè)培育100個農(nóng)產(chǎn)品骨干冷鏈物流重點(diǎn)縣（重點(diǎn)市），培育了1000個農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈集配中心，打造線上線下融合、產(chǎn)地銷地銜接的產(chǎn)地綜合服務(wù)平臺?？偟膩砜?，截至目前，全國產(chǎn)地倉儲保鮮設(shè)施規(guī)模已達(dá)到30742.7萬立方米，倉儲保鮮能力達(dá)6694.5萬噸，東部、中部、西部、東北部分別為29.6%、19.5%、42.7%和8.2%。近年來，隨著國家政策、財(cái)政支持力度增強(qiáng)，市場投資建設(shè)力度加大，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)愈加完善，為我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品保值增值提供強(qiáng)有力支持。據(jù)測算，2023年我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地綜合低溫處理率達(dá)32%，較2020年提高了11個百分點(diǎn)；全國果蔬、肉類、水產(chǎn)品產(chǎn)地低溫處理率已分別達(dá)到24%、80%和83%。2024年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單我國現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮技術(shù)起步于上世紀(jì)初，自上世紀(jì)六、七十年代開始在生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工、儲藏及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐步得到應(yīng)用。進(jìn)入新世紀(jì)以來，作為保障食品安全和品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到了國家政策和資金的大力支持，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮技術(shù)迅速發(fā)展，全國冷鏈物流設(shè)施建設(shè)投入不斷增加，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，產(chǎn)業(yè)得以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模已從2017年的0.27萬億元增長至0.53萬億元。2017-2023年中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模變化四、企業(yè)格局我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流代表性公司構(gòu)成較為多元化，相關(guān)公司母公司所屬行業(yè)主要包括快遞、物流、交通運(yùn)輸行業(yè)、制造業(yè)、供應(yīng)鏈、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)等，可以看出，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上多個環(huán)節(jié)對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)都有滲透，表明行業(yè)具有較大的吸引力。其中，華鼎冷鏈等傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫資源、倉儲土地的資源優(yōu)勢，但需在冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方面投入較多的資金及時間成本。未來冷鏈物流將向輕資產(chǎn)方向發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺和物流網(wǎng)絡(luò)融合的平臺式發(fā)展將是新的方向。中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況中國外運(yùn)股份有限公司是招商局集團(tuán)物流業(yè)務(wù)統(tǒng)一運(yùn)營平臺和統(tǒng)一品牌，于2003年2月13日在香港聯(lián)合交易所上市，2019年1月18日在上海證券交易所上市，是“A+H”兩地上市公司，股票簡稱“中國外運(yùn)”。中國外運(yùn)主營業(yè)務(wù)包括專業(yè)物流、代理及相關(guān)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)三大板塊。其中，專業(yè)物流是核心業(yè)務(wù)，包括合同物流、項(xiàng)目物流、化工物流、冷鏈物流以及其他專業(yè)物流服務(wù)。而公司的冷鏈物流主要服務(wù)于品牌餐飲、零售商超、食品加工制造及流通企業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易客戶，可為客戶提供全程端到端一站式服務(wù)，目前公司已是我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)主要參與者之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國外運(yùn)冷鏈物流業(yè)務(wù)收入為2.8億元，同比下降5.41%。2021-2024年6月中國外運(yùn)冷鏈物流業(yè)務(wù)收入變化海航冷鏈控股股份有限公司創(chuàng)立于1997年8月，是海航物流集團(tuán)旗下一家專業(yè)冷鏈物流企業(yè)，也是國內(nèi)首家新三板掛牌冷鏈物流企業(yè)，股票簡稱“海航冷鏈”。海航冷鏈依托海航集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，著力發(fā)展第三方冷鏈物流、冷鏈倉儲基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和冷鏈金融、冷鏈科技、冷鏈投資、冷鏈商貿(mào)等創(chuàng)新增值業(yè)務(wù)，主營產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目包括干線冷鏈運(yùn)輸、空地聯(lián)運(yùn)、城市共同配送及冷鏈運(yùn)輸裝備制造，是我國冷鏈物流行業(yè)重要參與者。自2020年起，由于受原間接控股股東海航集團(tuán)資金占用及破產(chǎn)重整影響，疊加經(jīng)濟(jì)周期下行和自身經(jīng)營不善原因，海航冷鏈經(jīng)營遭受巨大影響，目前正在積極配合確保海航集團(tuán)重整的順利完成，并同步推進(jìn)公司資金占用及相關(guān)歷史遺留問題的解決。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，海航冷鏈營業(yè)收入為1113.95萬元，同比下降50.46%。2021-2024年6月海航冷鏈營業(yè)收入變化五、發(fā)展趨勢隨著消費(fèi)者對食品安全和品質(zhì)要求的不斷提高，以及生鮮電商、餐飲外賣等新興業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，冷鏈物流行業(yè)的重要性日益凸顯。未來，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，技術(shù)創(chuàng)新、跨界融合、標(biāo)準(zhǔn)化與信息化建設(shè)將成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。同時，政府和企業(yè)應(yīng)繼續(xù)加大投入力度，完善冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提升冷鏈物流服務(wù)質(zhì)量和效率，以滿足市場需求并推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。中國農(nóng)產(chǎn)品