績效考核數據來源

篇一：績效考核指標及統計方法

職能部門和車間的績效考核指標及統計方法

一、生產部門績效考核指標

1、主要物料耗用率；

1-1指每月的主要物料實際耗用量與標準耗用量的比較結果

1-2主要物料：（價值大、數量多的常用物料，如Smc的片材制作、

Smc板材生產、低壓組裝的板材消耗、硅膠的各種硅橡膠原材料及半

成品、電器的不銹鋼鋼板、鍍鋅板、氣體等，具體根據公司相關物資

的歸類標準和制度）

1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和

1-4各物料耗用率;該物料當月實際總耗用量/計劃總耗用量*該物料

權重

1-5物料權重分配；

1-6考核部門為計劃物控部

1-7相關記錄:《生產制令單》、《退補料單》、《Bom表》、《部門績效

考核統計表》

1-8期限為：每月考核一次

2、計劃達成率

2-1指各車間在規定時間內的產出比

2-2計劃達成率=實際產量/計劃產量*100%

2-3實際產量以《成品進倉單》統計數量為準。

2-4考核部門為計劃物控部

2-5相關記錄：《成品進倉單》、《生產計劃表》、《生產制令單》

2-6考核期限：每月考核一次，但每天要提報一次數據。

3、生產計劃準交率

3-1指各車間是否在規定時間內完成生產

3-2生產計劃準交率=準交總批數/總成批數*100%

3-3準交批數以《成品進倉單》為準

3-4考核部門為計劃物控部

3-5相關記錄：《成品進倉單》、《生產計劃表》、《生產制令單》

3-6考核期限：每月考核一次，但每天耍提報一次數據

4、制程檢驗合格率

4-1指各車間生產過程的品質控制狀況

4-2制程檢驗合格率-制程檢驗合格總數/制程檢驗總數*100%

4-3考核部門為品管部

4-4相關記錄：《制程檢驗報告》、《返工單》

4-5考核期限：每月考核一次，但每天要提報一次數據

5、成品抽檢合格率

5-1指品管部對裝配車間成品進行抽檢的合格率

5-2成品抽檢合格率=當月抽檢合格總數/抽檢總數*1()0%

5-3因倉儲、運輸過程中損壞的不計入。

5-4考核部門為品管部

5-5相關記錄：《成品檢驗報告》、《成品抽檢統計表》、《部門績效考

核統計表》、品質周報、月報

二、生產部門績效考核數據的收集

1、物料耗用率

1-1記錄表單：《生產制令結案單》、《物料耗用統計表》、《部門績效

考核統計表》1?2相關流程:《生產管控程序》、《生產制令單作業流程》、

《成品進倉作業流程》、《績效考核管理辦法》

1-3步驟

1-3-1由各生產車間根據《生產制令單》完成后將制令單結案后經

倉庫、品管確認后報計劃物控部物控員。

1-3?2物控員將相應數據輸入《制令結案單》中

1-3-3物控員根據《制令結案單》統計出此單主要物料耗用情況

1-3-4物控員根據每單的物料耗用統計每周、每月并進行匯總

1-3-5物控員計算完成后交廠長、車間主管確認后交計劃物控經理

審核、報總經理批準1-3-6計劃物控部經理每月按《績效考核管理辦

法》的要求進行數據提報、傳遞到人事行政部。

2、生產計劃達成率

2?1記錄表單：《成品入庫單》、《材料/半成品進倉單》、《生產計劃達

成率統計表》、《部門績效考核統計表》

2-2相關流程：《生產管控程序》、《生產制令單作業流程》、《成品進

倉作業流程》、《五金自制件交接管理辦法》

2-3步驟

2-3-1由各生產車間每天提供入庫報表至計劃物控部計劃員

2-3?2計劃員將相應數據輸入生產計劃交貨達成率統計明細表

2-3-3計劃員根據每天的計劃交貨批數與實際交貨批數對比，并以

首次入庫數達到總批量的70%為基礎，且尾數收完不超過1天計算達

成率。

2-3-4計劃員根據每天的達成率統計明細每周、每月進行匯總

2-3-5計算完成后交各廠長、車間主管確認，確認后交計劃物控經

理審核、報總經理批準

2-3-6計劃物控部經理每月按《績效考核管理辦法》的要求進行數

據提報、傳遞到人事行政部門

3、生產計劃準交率《成品入庫單》、《材料/半成品進倉單》、《生產

計劃達成率統計表》、《部門績效考核統計表

3-1記錄表單;《成品入庫單》、《材料/半成品進倉單》、《生產計劃準

交率統計表》、《部門績效考核統計表》

3-2相關流程：《生產管控程序》、《生產制令單作業流程》、《成品進

倉作業流程》、《五金自制件交接管理辦法》

3-3步驟

3-3-1各車間統計員每天提供入庫報表至各相應計劃員

3-3-2各計劃員將相應數據輸入生產計劃準交率統計表

3-3-3各計劃員根據每天的計劃交貨批數對比，并以每批的最后一

件產品入庫時間計算準交率

3-3-4計劃員根據每天的準交率統計明細每周、每月進行匯總

3-3-5計劃物控部經理每月按《績效考核管理辦法》的要求進行數

據提報、傳遞到人事行政部門

4、制程檢驗合格率

4-1記錄表單：《返工單》《加工工件數統計表》、《制程/成品異常通

知單》、《制程檢驗報告》、車間周、月質量統計分析、部門績效考核

統計表、品管月報

4-2相關流程：《制程檢驗作業流程》、《成品檢驗作業流程》、《制程

/成品不合格品處理作業流程》、《績效考核管理辦法》

4-3步驟

4-3-1各車間制程品管員根據每天的《制程/成品異常通知單》、《返

工單》、《制程檢驗報告》、《加工工件數統計表》等統計出各車間的返

工件數和總加工件數（來料異常因素除外）

4-3-2各車間制程品管組長每周、月分別進行一次匯總、統計

主3-3各車間制程品管組長將《周質量統計分析》會簽各相關部門

負責人

4-3-4各車間制程品管組長將會簽的《周質量統計分析》交品管部

經理審核、總經理批準，并在品質例會上公布

4-3-5品管部經理每月按《績效考核管理辦法》的要求進行數據提

報、傳遞到人事行政部門

5、成品抽檢合格率

5-1記錄表單：《成品檢驗報告》、《成品檢驗統計表》、《品質異常聯

絡單》、部門績效考核統計表、品質月報

5-2相關程序：《成品檢驗作業流程》、《制程/成品不合格品處理作業

流程》、《品質會議管理辦法》、《績效考核管理辦法》

5-3步驟

5-3-1成品品管按照抽檢比例對成品進行檢驗，并將檢驗結果記錄

在《成品檢驗報告》5-3-2Qa在抽檢過程中發現的成品質量異常時，

要將《品質異常聯絡單》交成品品管組長確認并會簽相關部門負責人。

5-3-3成品品管組長將《成品檢驗統計表》交品管部經理審核、報

總經理批準

5-3-4成品品管組長將批準后的《成品檢驗統計表》在品質例會上

公布

5-3-5品管部經理每月按《績效考核管理辦法》的耍求進行數據提

報、傳遞到人事行政部門

三、倉庫績效考核指標

1、賬物卡準確率

1-1準確率以期末倉庫盤點賬準確率和計劃物控部、稽核小組、財

務部每周抽查材料倉、成品倉的準確率的數據來源計算。

1-2抽盤（查）準確率二抽盤（查）準確批次/抽盤（查）總批次*1（）0%

1-3總準確率二（抽盤準確率+材料倉抽查準確率+成品倉抽查準確

率）73*100%

1-4考核部門：計劃、物控部、稽核小組、財務部

1?5記錄：《盤點清單》、《部門績效考核統計表》

1-6考核期限：每月考核一次，但計劃物控部、稽核小組每周要提

報一次抽查數據。

2、先進先出執行率

2-1指一個單位周期內所有物料、成品按先進先出原則執行的狀況。

2-2先進先出執行率二抽檢執行批次/總抽檢批次*100%

2-3考核部門：品管部

2-4記錄：《倉庫先進先出抽查記錄表》、《部門績效考核統計表》、

品質周報、月報2-5考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次數

據

3、備料及時率

3-1指一個單位周期內給生產部備料的及時率

3-2備料及時率=準備備料總批數/應備料總批數*10()%

3?3考核部門：計劃、物控部

3-4記錄：《物料跟催表》、《生產制令單》

3-5考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次數據

四、倉庫績效考核的數據收集

1、賬物卡準確率

1-1物控員

1/-1記錄表單：《倉庫績效考核賬物準確率統計表》

1-1-2相關流程：《盤點制度》、《效考核管理辦法》

1-1-3步驟

1-1-3-1物控員依據各倉庫物料種類的20%以上進行抽查:物控員每

周對各材料倉賬物抽查一次（不定時）

1-1-3-2物控每周根據抽查結果統計出總抽查項、錯誤項，經責任倉

管員確認后上交倉庫主管確認

1-1-3-3物控員每月進行一次匯總、統計，報計劃物控部經理審核，

報總經理批準。1-1-3-4物控員將經總經理批準后的相關數據交給人

事行政部匯總。

1-2財務經理、會計

1-2-1記錄表單：《材料/半成品進倉單》、《領料單》、《退/補料單》《盤

點清單》、《倉庫臺賬》、抽盤統計表、收發存報表、《績效考核統計表》、

《部門績效考核統計表》

1-2-2相關流程《盤點制度》、《效考核管理辦法》

1-2-3步驟

1-2-3-1財務部每月口組織盤點，整理出盤點數據（倉庫須于盤點后

次日提供“盤點清單”至財務部；會計對賬目、實物、卡進行抽盤，抽

盤后統計賬、物、卡完仝準確一致的

篇二：關鍵績效指標數據統計

關鍵績效指標數據統計報表（財務部）

（年月）

說明：

I、本統計表在每月最后一日前報人力資源與行政部；

2、各部門報送的統計數據必須有可追溯性。各部門因未進行認真

的日常數據記錄工作，從而造成本部門或相關部門考核工作不能進行

的，將承擔由此造成的后果；3、嚴禁編造考核數據，公司將對編造

數據的行為給予嚴厲處罰。

關鍵績效指標數據統計報表（銷售部）

（年月）

說明：

1、本統計表在每月最后一日前報人力資源與行政部；

2、各部門報送的統計數據必須有可追溯性。各部門因未進行認真

的日常數據記錄工作，從而造成本部門

或相關部門考核工作不能進行的，將承擔由此造成的后果；3、嚴

禁編造考核數據，公司將對編造數據的行為給予嚴厲處罰。

關鍵績效指標數據統計報表（質量部）

（年月）

說明：

1、本統計表在每月最后一日前報人力資源與行政部；

2、各部門報送的統計數據必須有可追溯性。各部門因未進行認真

的口常數據記錄工作，從而造成本部門

或相關部門考核工作不能進行的，將承擔由此造成的后果；

3、嚴禁編造考核數據，公司將對編造數據的行為給予嚴厲處罰。

關鍵績效指標數據統計報表（制造部）

（年月）

說明：

1、本統計表在每月最后一日前報人力資源與行政部；

2、各部門報送的統計數據必須有可追溯性。各部門因未進行認真

的日常數據記錄工作，從而造成本部門

或相關部門考核工作不能進行的，將承擔由此造成的后果；3、嚴

禁編造考核數據，公司將對編造數據的行為給予嚴厲處罰。

篇三：KPi績效考核指標詳細說明

XXXXX有限公司

KPi績效考核指標

作業指導書

前言

關鍵業績指標（KeyPerformanceindicator—KPi）體系是為實現目標而

設定的戰略管理工

具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵

指標體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間

的價值創造關系、因素因果關系建立起來的指標體系。為配合公司

KPi績效管理體系的建立，保證組織實際經營管理行為與公司的戰略

目標統一，確保財務類（主要目標）、管理指標、否決類指標考核定義

解釋規范準確，使績效考核有據可依，特編制本作業指導書。

事業部KPi績效考核周期為每月考核一次，職能部門每季度考核一

次，年度考核總評。管理

類指標（G）最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考

核再次發生問題按該項目權重的15（）%扣分。否決類指標（K）當年

發生一次即統計一次。

對事業部考核，由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核數據報

人力資源部統計匯總后反

饋至各部門，并按照《經營責任書》計算承包方代表和承包方工資

總額。

對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關

領導、有關部門進行考核），

考核數據由人力資源部統計匯總，并報公司相關分管領導和公司總

裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標準計算各部門KPi績效考核

得分，與部門員工績效工資掛鉤。

KPi關鍵業績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業績進行

匯總統計；KPi關鍵業績指

標中所涉及的定性指標，結果低于計劃指標的，按實際進行匯總統

計，結果高于計劃指標的，按完成計劃的100%進行匯總統計。

一、財務類指標

1、稅后利潤指標完成率

指標解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統計

指標，即實際稅后利海完成數與利潤考核指標數之比。月度稅后利潤

指標考核的指標值是根據分解的月度計劃，考核累計計劃完成率。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完

成數進行統計考核，在報告期后8H內報送人力資源部。

計算公式：（報告期實際稅后利潤完成數;報告期稅后利潤考核指標

數）x100%。

統計口徑：

1）當月利潤指標完成率=（當月實際利潤完成數：當月利潤指標考

核）X10（）%。

2）月度累計稅后利潤指標完成率=（報告期實際利潤完成數:報告期

利潤指標考核）x100%。

3）年度稅后利潤指標完成率=（年度實際利潤完成數:年度利潤指標

考核）x100%。

2、主營銷售收入（不含稅）指標完成率

指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成

情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完

成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數與主營

銷售收入考核指標數之比。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數

進行統計，在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：（報告期實際主營銷售收入完成數;報告期主營銷售收入

考核指標數）x100%。

統計口徑：

1）當月銷售收入指標完成率=（當月實際銷售收入數?當月銷售收入

指標考核數）x100%。

2）月度累計主營銷售收入指標完成率=（報告期實際主營銷售收入

數:報告期主營銷售收入指標考核數）x

100%o

3）年度主營銷售收入指標完成率=（年度主營銷售收入數一年度主營

銷售收入計劃指標）x100%。

3、收款計劃完成率（應收帳款降低率）

指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統

計指標，通過這一指標的考核以達到檢

查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據公司月

度經營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進

行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合

同按預算計劃進行考核；計劃外回收資金，分子、分母同時增加。上

月未完成的應收賬款，繼續列入當月收款計劃。年度收款計劃完成率

為各月平均值，年終對全年目標進行結算考核。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行

統計、分析和考核，在報告期后8口內

報送人力資源部。

計算公式：報告期（當月實際回收資金+當月計劃回收資金）?收款

計劃完成率考核指標x100%。

統計口徑：

1）月度收款計劃完成率=（當月實際回收資金：當月計劃回收資金）

:收款計劃完成率考核指標X100%。

2）年度應收賬款控制率指標完成率=Z月度收款計劃完成率得分/12

4、現金凈流量完成率（庫存資金降低率）

指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指

標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金凈流量指標執行

情況的一種考核方法。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出

實際情況與利潤進行統計、分析在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：（全年營運資金總流入一全年營運資金總流出）：年度利

潤總額x100%。

統計口徑：

年度現金凈流量完成率二（全年營運資金總流入一全年營運資金總

流出）：年度利潤總額xlOO%。

5、費用預算計劃控制率（應歸于管理類指標！）

指標解釋：是指通過對費用預算計劃執行情況的計算，來達到檢查

和控制費用成本之目的一種統計方法，即實際費用支出與計劃費用之

比。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算

費用對比統計分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：預算費用計劃控制率=（報告期實際費用支出：報告期計

劃費用額）x100%。

統計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。

1）當月費用預算計劃控制率=（當月費用預算計劃數?當月費用發生

數）x100%。

2）月度累計費用預算計劃控制率二（累計費用預算計劃數：累計費用

發生數）x100%。

3）年度費用預算計劃控制率=（年度費用預算計劃數:年度費用發生

數）x100%°

二、管理類指標

備注說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值，即本

項目未完成不得分）

1、財務預算及執行情況管理

指標解釋：是指根據精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預

算計劃的準確性和及時性進行評價，考

核其財務預算計劃完成執行情況的一種考核方法。

數據來源：由公司資產財務部負責對各事業部進行考核；企劃投資

部負責對資產財務部進行考核。各類考

核數據在報告期后8日內報送人力資源部。

考核目的：通過這一指標的考核，加強精細化管理,確保財務預算

計劃的全面完成。

衡量標準：

11）在規定時限內未上報財務預算計劃及執行情況每次，減1.0分

2）財務預算計劃（財務預算資料）每出現一處差錯，減0.5分

2）財務預算計劃及執行情況每出現一處差錯，減（）.5分

3）未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際減1分

3）未按時提供各種財務資料（財務部有明確要求的），減2.0分

4）當月各類財務預算計劃累計數完成率小于1,減1-3分

（注：各類財務預算計劃累計完成率二稅后利潤完成率x50%+銷售

收入完成率x30%+收款計劃完成率達標x

20%）；當月各類財務預算計劃累計數完成率大于等于1）

（注：各類財務預算計劃累計完成率=稅后利澗完成率x66.6%+應收

賬款控制率完成率x20%+存貨控制率完成率x6.7%+銷售收入完成率

x6.7%）

5）預算計劃準確率在85%以下，減1-3分

執行情況匯總準確率在95%以下，減1-3分

2、技術質量管理

指標解釋：是指根據各被考核部門技術質量管理特性，分別選定新

產品項目立項及開發管理、內部質量管

理體系運行管理、產品質量指標、質量成本管理等要求，對被考核

部門新產品開發項目進程按照任務書耍求進行考核檢查；通過抽查統

計分析，對被考核部門的產品質量進行考核的一種方法，以此反映新

產品開發、項目管理水平和產品質量情況。

數據來源：由公司技術質量部負責對各事業部進行考核。各類考核

數據在報告期后7□內報送人力資源部。

考核目的：通過這一指標的考核，加強對新產品開發項目的過程管

理，確保新產品開發項目按時按質完成，

技術管理資料規范整理入檔，產品質量滿足用戶要求，各類體系持

續正常運行。

衡量標準（根據各部門特性，提出不同的考核細則項目，具體細化

考核項目見《經營責任書》“07年度各

事業部KPi考核指標明細考核表”，減分最多不超過本項權重分值）

1）未完成每1項新產品立項，減1.0分

新產品開發進度脫期、每拖延1。個工作日減0.5分

新產品開發資料管理混亂，資料不齊全，減2.0分

2）專利申報離考核指標每缺1項，減1.0分

3）未完成1項著作登記考核指標，減0.5分

4）產品技術文件標準化程度抽查合格率低于考核標準，減0.5分

5）外部質量成本基礎資料不全，減1.0分

未對外部質量成本進行分析研究，減1.（）分；缺改進方案，減（）.5

分

6）內部質量成本基礎資料不全，減1.0分

未對內部質量成本進行分析研究，減1.（）分；缺改進方案，減（）.5

分

7）內審或者外審中出現1項嚴重不合格項，減該項全部分

8）在規定時限內未完成某產品技術合作和消化，減1.0分

9）在規定時限內未完成某新產品銷售，減1.0分

10）整機一次交驗合格率低于質量指標，減1-3分;直通率低于考核

標準，減（）.5-1分

11）內、外部顧客滿意度抽樣調查統計結果滿意率低于90%,減1.0

分

12）政府監督機構抽查公司環保項目出現不合格項或整改項目，減

2.0分

3、某產品市場銷售排名

指標解釋：是指根據公司發展戰略要求，對被考核部門的有關產品

按照預定市場排名目標進行考核，反映

公司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。

數據來源：由公司市場部負責對各事業部進行考核。各類考核數據

在報告期后7日內報送人力資源部。

考核目的：通過這一指標的考核，檢驗被考核的產品市場拓展能力

和市場發展潛力，掌握該產品在市場競

爭中處于的地位和作用（:績效考核數據來源），激勵相關人員做大做

強公司產品。

《經

營責任書》，減分最多不超過本項權重分值）

考核產品年度排名每低于1名減1.0分

4、治安消防安全4分

指標解釋：是指根據公司《治安、消防、生產、交通安全目標責任

書》要求，對被考核部門貫徹執行該《責

任書》要求進行日常檢查統計匯總的一種考核方法。

數據來源：由人力資源部對各部門日常考核檢查以及相關部門檢查

結果反饋統計后進行考核，核數據在報

告期后7日內完成。

考核目的：通過這一指標的考核，增強安全防范意識和措施，減少

事故隱患，確保企業生產正常運轉。

衡量標準：依據《20XX年治安、消防，生產、交通安全目標責任

考核細則》（以下簡稱《細則》）中未列入

否決類指標考核內容及標準進行評價。

計算公式：

1）對照《細則》考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標4

分

2）對照《細則》考核未獲滿分，實際治安消防安全管