CAICT中國信通院集智專題報告低空經濟政策與產業生態研究報告(2024年)中國信息通信研究院知識產權與創新發展中心中國互聯網協會2024年12月版權聲明本報告版權屬于中國信息通信研究院、中國互聯網協會，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：中國信息通信研究院、中國互聯網協會”。違反上述聲明者，編者將追究其相關法律責任。興產業；2024年3月，低空經濟被首次寫入政府工作報告；2024的決定》明確提到“發展通用航空和低空經濟”。在院的決策部署下，低空經濟正逐漸成為擴大內需、促產業轉型升級和國民經濟發展的重要引擎，未來有望降器（electricVerticalTake-OffandLanding，eVTOL）為代表的新 3 5 7 7 7 8 15 1一、低空經濟產業全球發展前景廣闊（一）低空經濟是新時代下社會經濟發展的新空間1.地面交通承載力有限，亟需拓展三維立體交通空間22.經濟增長需轉型，亟需創新產業生態增長極3.應急救援、安防監管有局限，亟待開拓治理新方式3（二）發達國家積極布局，空中交通成為關注焦點1.美國積極完善監管架構，發布城市空中交通規劃索無人機在低空空域中安全、有效的整合方法。該計劃允許選地方政府、企業和學術機構在特定空域內測試無人機運營的新行作業、人員培訓、資格認證等多個領域，評估了現有標準和中標準與實際需求間的差距，并針對性提出行動建議，確定優先事項》，提出優先發展小型無人機和先進空中交通飛行器，如eVTOL、電動短距起降飛機（electricShortTake-OffandLanding，42.歐洲著力構建統一空管體制，打造低空U-space體系員國開展各種城市空中交通應用。2018年7月，歐洲航空安全局），52019年7月，EASA針對垂直起降器（VerticalTake-Offand監管框架。2022年，歐盟發布頂層戰略規劃《航空綠色協議-歐洲（三）我國高度重視低空經濟，政策法規不斷完善1.空域逐步開放，管理模式向協同管理演進6省在全國率先成立了由省政府牽頭的四川省低空空域協同管理委員會”，并將分塊管理轉變為協同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉變為目視自主飛行模式。此后，湖南、江西、安徽參照四川經驗也成立了低空空域協同管理機構和運行管理中心，實現了飛行計劃2.政策法規密集發布，制度保障初見成效7空應用四個方面的法治保障體系建設初見成效。我國低空經濟產業正迎來前所未有的發展機遇，展現出強大的活力與潛力。從低空裝備制造到基礎設施建設、低空管理保障，再到多元化的應用服務，低空經濟正逐步構建起一個完整的產業生態系統，如圖1所示。近年來，以無人機和eVTOL為代表的新型低空飛行器加速融入各行各業，成為農業效率提升、制造業升級、服務業模式革新等領域的重要力量。隨著政策環境的優化和技術的不斷進步，低空經濟將逐漸成為推動經濟高質量發展的新引擎。低空應用產業低空應用產業旅游觀光飛行比賽農業監測農林植保地理測繪山區物流即時配送空中的士消防滅火警務安防飛行體驗空中表演礦產勘探工業巡檢通信中繼╱緊急醫療城際通航私人飛行應急救援交通執法關鍵子系統物理基礎設施料低空裝備產業低空基礎設施產業其他中轉站通用機場維修站迫降點能源站起降基地其他黑匣子繼電器點火器散熱器軸承結構件芯片其他輔助材料航空涂料傳感器飛控計算機衛星導航慣性導航衛星通信無線通信雷達相機安全設施共享平臺分析平臺存儲平臺氣象網算力網導航網感知網通信網發動機產業供給低空管理電控電機電池服務保障料監控系統金屬合金低空裝備產業是低空經濟的發展基礎和動力源泉，涵蓋了從原材料和零部件供應，到子系統集成，再到飛行器整機制造的完整產8在整機制造環節，以無人機和eVTOL為代表的新興飛行器蓬勃發展，與傳統的直升機共同形成了新舊共存的格局。三種主流低空飛行器各具特點，如圖2所示。直升機直升機技術挑戰、法規限制>技術持續創新，成本降低，應用經濟的新熱點。優勢。>向智能化、環保化發展。來源：中國信息通信研究院民用無人機市場規模持續擴大，消費級無人機市場集中度較高。根據工業和信息化部數據，2023年，我國交付民用無人機產品322萬架，實現民用無人機產值321億元，彰顯出強勁增長動力。截至2024年11月，我國累計注冊無人機企業424家，備案的無人機產品型號1075款，充分展現行業的創新活力與多元發展。我國消費級無人機行業企業已在全球市場占據領先地位，龍頭企業競爭優勢日益凸顯，大疆常年占據全球消費級無人機市場份額的7到8成。工業級無人機行業主要應用于測繪與地理信息、行業巡檢、安防監控、快遞物流和農林植保等領域，呈現市場需求個性化、產品定制化，競爭格局分散特征，眾多企業在細分領域展開競爭。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國無人機行業市場研究及前景預測報告》9和傾轉構型，可以滿足短途的城市交通、中過1000個，來自全球430多家設計機構。據智研咨詢統計，2023年由于低空經濟政策驅動以及eVTOL商業化進程的相比歐美頭部企業，國內eVTOL整機企業規模普遍偏小、歷史更在全球范圍內還處于適航認證階段，我國已有eVTOL機型率先獲得生產許可證、型號合格證和標準適航證，航程有限，適合初期市場。億航：垂直升力在巡航階段閑置，險居中。峰飛：安全風險較高。設計復雜，圖3eVTOL的三種構型直升機制造市場國產化空間較大。隨著民用航空需求的增長，民用直升機機隊規模預計將逐年擴大。根據中國航空工業發展研究中心數據，在2023年國際民用直升機市場中，空客直升機、萊奧納多、貝爾、羅賓遜、西科斯基等歐美頭部企業占據全球市場99.09%的產值。據航空工業發布的《民用直升機中國市場預測年報(2023—2032)》,國外巨頭企業占據了我國民用直升機的絕大部分市場份額，國產民用直升機市場占有率僅5%左右，隨著國內在直升機領域的技術突破，中國直升機的制造產業仍有較大發展空間。2.上游細分產業分析低空裝備上游產業涵蓋了動力系統、機載感知系統、通信導航系統、飛控系統以及安全系統等多個子系統，以及原材料和元器件。其中，電池和電機是決定飛行器載重和續航能力的核心因素；發動機作為直升機的動力源，其性能直接影響到飛行器的機動性和效率；飛控系統是低空飛行器的“大腦”,負責處理飛行數據并執行飛行指令；通信導航系統保障了飛行器與地面控制中心之間的信息傳遞，確保飛行任務的順利進行；碳纖維等高性能材料的應用對于機身結—20%的份額，隨著低空經濟的發展，電池行業將獲得全新增量市場空間。根據國際能源署報告，新能源汽車積有效賦能低空飛行器。目前，國內多家電池企領域，并與整機制造企業展開戰略合作。低空現有電池技術水平均未能完全滿足eVTOL對于電池能量密度和功率密度的要求，主流在研技術路線有鋰電池和氫電機是低空飛行器核心動力源，頭部eVTOL主機廠傾向自主研發，無人機電機產業多方角逐。低空飛行對電機產要求，需具備高可靠性、低噪音、高效率，還需適應好的調速性能，在eVTOL制造中得到廣泛應用。我國已成為永磁同步電機的生產基地，部分產品遠銷海外。頭部eVTOL整機廠如Joby、Archer、峰飛航空等正積極自主研發高性能電機。在無人機領域，無刷直流電機因較為成熟的技術與成本控制優擇。日本和美國是無刷電機行業的領導者，擁有多家進技術，主要占據高端市場。中國是無刷電機行業的擁有龐大的本土市場需求和產能規模，不斷電流產生的磁場同步旋轉，從而實現高效、平穩的動力輸出損耗低，效率高，力矩大，控制精度高，功率密度高、價格高，控制復雜，容易發熱，永磁體易夠直接驅動電機，實現可靠高效的電機運轉民用航空發動機歐美頭部企業形成明顯領先優勢。在商用航空發動機領域，全球市場經過近百年的發展，已經呈現出典型、明顯的寡頭壟斷格局。美國通用電氣(GE)、普惠(PW)、英國羅羅 (RR)、由GE和法國賽峰集團合資的CFM國際公司，以及由PW、MTU航空發動機和日本航空發動機協會合資的國際航空發動機公司(IAE),占據著全球商用航空發動機約97%的市場，掌握著全球商用航空發動機的核心技術。目前在世界范圍內形成了航空發動機產業鏈的四級供應結構：第一級即GE、普息、羅羅等整機制造商，負責整機研制及總裝交付；第二級包括德國MTU、意大利AVIO等，主要負責子系統、大部件/單元體的制造；第三級和第四級分別是零組件/分系統的制造商，以及原材料的供應商。世界范圍內形成了航空發動機產業鏈的四級供應結構發動機整機研制、總裝交付子系統、大部件/單元體的制造商MTU零部件、標準件制造商原材料供應商原材料供應商來源：中國航空發動機研究院圖5航空發動機產業鏈結構飛控系統全球市場集中度較高，國內新興廠商不斷涌現。目前，全球諸如CAAC、FAA、EASA和ICAO等官方機構已經就航電飛控系統在適航安全、智能操控、通用適配等方面提出了一系列要求。全球飛控系統市場集中度較高，滿足適航要求的飛控供應商呈現出高度壟斷狀態，核心技術掌握在Honeywell、Collins、Garmin、Thales和BAE等幾家巨頭手中。國內飛控系統供應商主要包括傳統老牌飛控系統供應商和一批新興的飛控系統企業。傳統老牌飛控供應商技術積累扎實，新興民營飛控公司推出的eVTOL飛控產品性價比較高。此外，眾多飛行器主機廠商開始注重飛控系統的自主研發，以實現更高的飛行安全性和智能化水平。通信模組行業呈現“東升西落”格局。根據智研咨詢數據，2022年中國無線模組行業市場規模約為474.3億元，同比增長8.3%。2017-2022年，全球通信模組行業出貨量比例呈現“東升西落”，司出貨量占比降至為13.6%。主要原因系我國通信器通常采用衛星+慣性組合導航來進行實時、高精度定位導航。我術研發和應用直接相關的芯片、導航數據、終端設備、ST半導體和ADI等國外企業壟斷，國產廠商的市占率低。但國內參與主體包括MEMS芯片自主可控的半導體公司、本土消費級來源：芯謀研究、財通證券研究所機身材料高端碳纖維少量國內企業取得技術突破，已經開始小批量供貨。機身材料對支撐在復雜飛行環境中飛行至關重要，碳纖維因具備優異的力學性能，滿足輕量化、耐腐蝕性、可設計性強的需求，成為低空飛行器機身材料的主流。美國、日本等碳纖維技術強國持續鞏固其領先地位，而中國在政策扶持與市場需求驅動下，正加速追趕，通過產業鏈協同創新與政策扶持，逐步減少對進口的依賴，力爭在全球碳纖維市場中占據一席之地。目前部分國內企業通過持續研發與技術突破，實現了對關鍵生產環節的掌控，已經開始小批量供貨。(二)低空基礎設施產業低空基礎設施包括物理基礎設施和信息基礎設施。其中，低空物理設施層是指滿足各類低空飛行活動日常運營需求的物理實體，如起降平臺、能源站、末端配送設施、備降點、維修站以及業務場1.物理基礎設施建設處于起步階段點、飛行營地、飛行服務站、維修基地、通訊設施的建設仍處于初期，難以滿足低空飛行活各地正在加快建設進度。深圳市已經建設了馬支持加快建設通用機場及各類起降場，完善飛放、能源補給等功能，并鼓勵在商業區、公園一的建設標準缺位。各運營企業根據自己的理導致設施不兼容，且無法確保所有設施都達到是商業閉環問題。物理基礎設施建設需要巨大三是建設用地緊張。城市用地緊缺，需要在樓2.信息基礎設施支撐能力逐步提升國已建成規模最大、技術領先的5G網絡，完成全國所有的躍升。當前，中國移動在江蘇省內成功實現了首個增強基站，應用于低空無人機海鮮運輸線路。中已在廣東深圳、佛山、茂名、江門、河源、陽等地進行了測試試驗，取得了良好效果。國電信制定了兩步走的發展策略。第一階段通過利用已有的3.5界最大規模低空通信、監測一體化組網驗證（三）低空管理保障產業空域從單純的“可通達”狀態，逐步演變為“可計算”“可管控”化發展。騰訊聯合粵港澳大灣區數字經濟研究院（IDEA研究院）構449個，實施CCAR-141部整體課程的駕），保險產業助力風險管理，潛在業務量較大。造的工程保險、責任險、意外險處于蓄勢發展階段；在產業鏈中游，航空器制造的產品責任險、安全生產責任險、航空器試飛保險等已發展到一定規模；在產業鏈下游，部分險企推出了相關創新產品，如無人機機身險、第三者責任險、貨運險、飛手意外險等，但整體上該類保險處于發展初期階段，對新興應用場景以及新風險的覆蓋不足，未來仍有較大的發展空間和市場潛力。2024年全國首單低空飛行器專屬保險在廣東落地，這也意味著低空飛行器保險市場的初步形成，為低空經濟提供了重要的風險保障。(四)低空應用產業消費類應用用于滿足休閑娛樂活動需求，具有較高的市場潛力。消費類低空應用以休閑娛樂為導向，通過多樣化的飛行活動，形成獨特的市場產業鏈，帶動旅游和飛行體驗等相關產業的繁榮發展。目前，大灣區、溫州、合肥、太原等地積極探索“低空+旅游”應用示范場景，開拓空中觀光旅游航線，以推動無人駕駛載人航空器的常態化商業運營。隨著安全防御體系的完善和公眾認知度的提升，這類產業預計將迎來快速增長。此外，隨著社會經濟水平的提高和中產階級群體的擴大，對于高品質休閑娛樂的需求將不斷增加，這也將為消費類低空應用產業提供廣闊的市場空間和發展機遇。來源：網絡圖7消費類低空應用作業類應用提高工作效率和安全性，是重要發展方向。作業類低空應用依托專業技術服務，融合多行業應用需求，構建高效的作業體系，推動農業、工業等多個領域的產業升級。針對農林植保、測繪勘探效率低和人力成本高、工業巡檢存在盲區和安全隱患等行業痛點，低空飛行器都能夠提供更為高效、精準且安全的解決方案。截至2024年，我國納入民用無人駕駛航空器生產管理信息系統的農業植保無人機已有9萬架；南方電網在廣東、廣西戶外變電站實現了無人機自主巡檢全覆蓋，累計飛行超100萬架次，設備缺陷發現率提升56.8%,站外隱患發現率提升133.7%,巡視效率提升2.6倍。來源：網絡圖8作業類低空應用運輸類應用解決地面交通的局限性，頭部物流企業競相探索。運輸類低空應用致力于打破傳統交通束縛，通過創新的低空運輸方式，構建快速、便捷的空中交通網絡，引領未來交通產業的新變革。當前，頭部企業紛紛布局空中物流模式，無人機物流配送已初具規模。截至2024年6月底，美團無人機在上海、深圳、廣州等城市開通31條航線，完成超30萬用戶訂單，服務覆蓋辦公、社區、景區、市政公園、醫療、校園、圖書館等多種場景；截至2023年年底，豐翼累計在全國開通215條航線，飛行80余萬架次，運輸貨物近300萬件；京東聚焦城市末端配送、城市即時配送和商超配送三大物流應用方向，在西北及南京等地進行試點運營和訂單妥投，并積極布局交通不便地區的貨物運輸領域。來源：網絡圖9運輸類低空應用應急安全類低空應用融合先進技術，提供高效安全保障。應急安全類低空應用通過集成先進技術和裝備，打造安全防護產業鏈，為社會穩定和應急救援提供堅實保障。例如，在消防滅火場景下，低空飛行器能夠快速抵達現場，輔助火情偵察與控制，有效保障人員的生命安全。深圳