2024年中國消費與零售市場展望GDP增長率社會消費品零售總額(22年全年-0.2%)城鎮居民可支配收入(22年全年+3.9%)全國國內旅游出游人次4.74億數據來源：國家統計局數據來源：文化和旅游部2-5.8%320.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%銷售額增長率整體快消品食品日化6.9%5.6%o3.3%注：凱度消費者指數監測的快速消費品包含食品和日化產品，食品類包含固體飲料、無酒精飲料、酒精飲料、調味品、食用油、橄欖油、涂抹醬、乳制品、糖果、冰淇淋、寵物食品；日化類包含家庭清潔用品、空氣清新劑、洗衣用品、柔順劑、紙制品、頭部護理、口腔護理、個人清潔、護膚品、化妝品、香氛、衛生用品、電4池、尿片；不包含煙草品類。從2022年起新增12個監測品類：黃酒、醋、中式醬、面粉、海苔、掛面、沙琪瑪、堅果、米、果蔬干、洗衣片、家用凈水器濾芯，因此從2020年Q2起銷售額增長率有所變動Q4=P10-P13家外消費市場快速恢復，旅游/出行、逛街、運動等戶外場景顯著回暖食品飲料-3.3%-6.9%-8.0%7.3%-3.3%-6.9%-8.0%7.3%7.0%-7.8%-3.2%-6.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+12.9%次數據來源:凱度消費者指數家外樣組，Q4=P10-P13。5食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現制飲料，乳制品和酒類等超過20個食品飲料品類。購買場景（即客流）指購買者數量乘以購買頻次。5消費者保持就近在社區購物的習慣，同時小業態圍繞場景化、服務現代渠道*-2.2%6.4%6.4%-2.8%-2.8%-10.0%-10.0%小型業態（小超市+便利店）年銷額增長率5.9%9.8%5.9%9.8%美宜佳堅守不變的社區屬性和下沉趨勢，在逆勢中強勁發展，實現營收額、門店數量雙增長,目前門店數量超過3萬家，成為中國便利店額同比增長4.7%，KA長7數據來源：凱度消費者指數家庭購買樣組；公開資料案頭研究7現代渠道：大賣場、大超市、小超市、便利店高質價比的會員店競爭白熱化以山姆、麥德龍和開市客為代表的外資品牌繼續保持優勢，占據絕對份額并保持高速增長盒馬高質價比的會員店競爭白熱化以山姆、麥德龍和開市客為代表的外資品牌繼續保持優勢，占據絕對份額并保持高速增長盒馬X、大潤發M和Fudi等本土會員店紛紛推出更符合中國消費者日常需求、分量更小的產品，價格競爭上也更加激進第四季度第四季度前十零售商總體37.08.68.28.68.4沃爾瑪集團6.26.36.26.2永輝集團6.05.85.95.95.35.45.0物美集團3.33.33.43.22.52.42.72.40.70.70.80.80.70.68數據來源：凱度消費者指數家庭購買樣組；公開資料案頭研究8電商整體90.088.185.480605040300內容與貨架雙向結合45%45%9.69.6抖音貨架電商初具規模大品牌入駐抖音官方旗艦店抖音貨架電商初具規模86%9數據來源：凱度消費者指數家庭購買樣組；公開資料案頭研究9配送業務頻次和客單雙增長；前置倉模式開始6.3%6.3%社區團購CGB年均購買頻次變化年均客單價變化年均購買頻次變化年均客單價變化零售商自營20.7%15.9%8.3%渠道購買過快速消費品10.5%年銷額增長率綜合性平臺AGGREGATOR年均購買頻次變化年均購買頻次變化49%35.6%前置倉模式WAREHOUSE數據來源：凱度消費者指數家庭購買樣組硬折扣店快速擴張樂爾樂全國門店超過70家全國門店零食量販折扣店火遍全國全國門店數已突破7500家建有18座現代化物流倉總占地面積超40萬平方米未來將重點布局北方市場數據來源：凱度消費者指數戶內樣本，公開資料案小結小結市場穩健修復，家外消費引領增長；隨著擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，行業整體有望保持修復態勢小業態需要進一步完善供應鏈體系和數字化賦能，敏捷應對周邊消費者的變化。大業態也在積極布局社區零售，通過開設更小面積的門店、精簡SKU，并增加對生鮮的投入，線上線下融合，滿足消費者的多時段、多場景的購物需求會員店只有在選品、供應鏈和產品開發上進行長期投入，聚焦核心客戶群，用更好的體驗吸引客戶到店，同時實現錯位競爭，才有望實現長期可持續的發展沉淀忠實用戶，通過優質的商品服務以及供應鏈效率，擴大復購，從而形成長效增長的閉環社區團購競爭格局逐漸明朗，前置倉模式從聚焦生鮮轉型為全品類平臺，各大零售商在數字化特別是自營配送業務上有更多投入，積極利用外部生態和本地生活業務為線下門店引流，進行會員私域精細化運營,推動業務的全域增長2024年折扣店