集團項目階段性成果管理辦法?一、總則（一）目的為加強集團項目管理，規(guī)范項目階段性成果的管理流程，確保項目按計劃推進，實現(xiàn)項目目標，提高項目質(zhì)量和效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團內(nèi)所有項目，包括但不限于工程建設項目、研發(fā)項目、市場推廣項目、管理提升項目等。（三）基本原則1.目標導向原則：以項目目標為出發(fā)點，圍繞目標制定階段性成果計劃，并對成果進行評估和考核。2.過程控制原則：加強項目實施過程中對階段性成果的監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。3.協(xié)同合作原則：強調(diào)項目團隊成員之間、各部門之間以及與外部合作伙伴的協(xié)同合作，共同推動項目階段性成果的達成。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)項目階段性成果的評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓，持續(xù)改進項目管理方法和流程。二、職責分工（一）項目管理部門1.負責制定和完善項目階段性成果管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.指導項目團隊制定項目階段性成果計劃，并審核計劃的合理性和可行性。3.定期組織項目階段性成果的檢查和評估工作，對項目進展情況進行跟蹤和分析。4.協(xié)調(diào)解決項目實施過程中涉及的跨部門問題，確保項目階段性成果的順利實現(xiàn)。（二）項目團隊1.負責編制項目階段性成果計劃，并提交項目管理部門審核。2.按照審核通過的計劃組織實施項目，確保各項階段性成果按時、按質(zhì)、按量完成。3.定期對項目階段性成果進行自我評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進行整改。4.負責收集、整理和歸檔項目階段性成果相關資料，建立項目成果檔案。（三）項目負責人1.全面負責項目的管理和實施，對項目階段性成果的達成負總責。2.組織項目團隊制定和實施項目階段性成果計劃，協(xié)調(diào)項目團隊成員之間的工作。3.定期向項目管理部門匯報項目進展情況，及時反饋項目實施過程中遇到的問題和困難。4.根據(jù)項目階段性成果的評估結(jié)果，組織項目團隊進行總結(jié)和反思，制定改進措施并推動落實。（四）其他部門根據(jù)項目需要，配合項目團隊完成相關工作，提供必要的支持和保障，確保項目階段性成果的順利實現(xiàn)。三、項目階段性成果計劃（一）計劃編制依據(jù)1.項目目標和任務分解。2.項目進度計劃。3.項目質(zhì)量要求和驗收標準。4.項目資源配置情況。（二）計劃內(nèi)容1.階段性成果名稱：明確每個階段要完成的具體成果。2.成果描述：詳細描述階段性成果的內(nèi)容、形式和要求。3.完成時間：確定每個階段性成果的完成時間節(jié)點。4.責任人：明確負責完成階段性成果的具體人員。5.驗收標準：制定階段性成果的驗收標準和方法。（三）計劃編制流程1.項目團隊根據(jù)項目目標和任務分解，結(jié)合項目進度計劃，初步編制項目階段性成果計劃。2.項目負責人對計劃進行審核和完善，確保計劃的合理性和可行性。3.將審核通過的項目階段性成果計劃提交項目管理部門備案。（四）計劃調(diào)整1.在項目實施過程中，如因項目目標變更、進度調(diào)整、資源變化等原因需要對項目階段性成果計劃進行調(diào)整，項目團隊應及時提出調(diào)整申請。2.項目負責人對調(diào)整申請進行審核，提出審核意見。3.項目管理部門根據(jù)審核意見，組織相關人員對調(diào)整申請進行評估和審批。4.經(jīng)審批同意后，項目團隊按照調(diào)整后的計劃組織實施。四、項目階段性成果實施（一）組織實施1.項目團隊按照項目階段性成果計劃組織實施，確保各項工作有序進行。2.項目負責人負責協(xié)調(diào)項目團隊成員之間的工作，及時解決實施過程中遇到的問題。3.在實施過程中，項目團隊應嚴格按照項目質(zhì)量要求和驗收標準進行工作，確保階段性成果的質(zhì)量。（二）溝通協(xié)調(diào)1.項目團隊應加強與項目管理部門、其他部門以及外部合作伙伴的溝通協(xié)調(diào)，及時匯報項目進展情況，反饋問題和需求。2.項目管理部門應定期組織項目協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中涉及的跨部門問題。3.對于項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題，項目負責人應及時向集團領導匯報，尋求支持和指導。（三）風險管理1.項目團隊應識別項目實施過程中可能面臨的風險，并制定相應的風險應對措施。2.在項目實施過程中，應密切關注風險變化情況，及時調(diào)整風險應對措施，確保項目階段性成果的順利實現(xiàn)。3.對于可能影響項目目標實現(xiàn)的重大風險，項目負責人應及時向項目管理部門和集團領導匯報，并采取有效的風險控制措施。五、項目階段性成果檢查（一）檢查方式1.定期檢查：項目管理部門定期組織對項目階段性成果進行檢查，檢查周期根據(jù)項目特點和實際情況確定。2.不定期檢查：項目管理部門根據(jù)項目進展情況，不定期對項目階段性成果進行抽查。3.專項檢查：針對項目實施過程中的重點問題或關鍵環(huán)節(jié)，項目管理部門組織開展專項檢查。（二）檢查內(nèi)容1.階段性成果完成情況：檢查是否按照計劃完成階段性成果，成果的質(zhì)量是否符合要求。2.項目進度情況：檢查項目實際進度與計劃進度的偏差情況，分析偏差原因并提出改進措施。3.項目質(zhì)量情況：檢查項目成果是否符合質(zhì)量標準和驗收要求，是否存在質(zhì)量問題。4.項目資源使用情況：檢查項目資源的配置和使用是否合理，是否存在資源浪費或閑置現(xiàn)象。5.項目文檔管理情況：檢查項目文檔的收集、整理和歸檔是否及時、完整、規(guī)范。（三）檢查結(jié)果反饋1.檢查結(jié)束后，檢查人員應及時整理檢查結(jié)果，形成檢查報告。2.檢查報告應包括檢查基本情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等內(nèi)容，并提交項目管理部門。3.項目管理部門將檢查報告反饋給項目團隊，要求項目團隊針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。六、項目階段性成果評估（一）評估主體1.自我評估：項目團隊對本團隊完成的階段性成果進行自我評估。2.上級評估：項目管理部門或項目負責人對項目團隊完成的階段性成果進行評估。3.聯(lián)合評估：由項目管理部門組織相關部門和專家對項目階段性成果進行聯(lián)合評估。（二）評估內(nèi)容1.成果質(zhì)量：評估階段性成果是否符合質(zhì)量標準和驗收要求。2.成果效益：評估階段性成果對項目目標的貢獻程度，以及所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益等。3.實施過程：評估項目實施過程是否規(guī)范、有序，是否嚴格按照計劃和要求進行。4.團隊協(xié)作：評估項目團隊成員之間的協(xié)作配合情況，是否形成了良好的團隊氛圍。（三）評估方法1.定量評估：通過數(shù)據(jù)、指標等定量方式對階段性成果進行評估。2.定性評估：通過專家評審、用戶反饋等定性方式對階段性成果進行評估。3.綜合評估：將定量評估和定性評估相結(jié)合，對階段性成果進行全面、綜合的評估。（四）評估結(jié)果應用1.作為項目團隊績效考核的重要依據(jù)，與團隊成員的薪酬、獎勵等掛鉤。2.為項目后續(xù)階段的實施提供參考和借鑒，促進項目持續(xù)改進。3.對表現(xiàn)優(yōu)秀的項目團隊和個人進行表彰和獎勵，樹立榜樣，激發(fā)團隊積極性和創(chuàng)造力。七、項目階段性成果驗收（一）驗收申請1.項目團隊完成階段性成果后，應及時向項目管理部門提交驗收申請。2.驗收申請應包括階段性成果完成情況、自我評估報告、相關證明材料等內(nèi)容。（二）驗收組織1.項目管理部門收到驗收申請后，根據(jù)項目情況組織成立驗收小組。2.驗收小組由項目管理部門、項目團隊、相關部門和專家等組成。（三）驗收內(nèi)容1.驗收小組按照驗收標準對階段性成果進行全面檢查和評估，包括成果質(zhì)量、成果效益、實施過程、團隊協(xié)作等方面。2.驗收小組應認真審查項目團隊提交的驗收申請材料，核實階段性成果的真實性和完整性。（四）驗收結(jié)論1.驗收小組根據(jù)驗收情況形成驗收結(jié)論，驗收結(jié)論分為通過驗收、整改后通過驗收、不通過驗收三種。2.對于通過驗收的階段性成果，驗收小組應出具驗收報告，并報項目管理部門備案。3.對于整改后通過驗收的階段性成果，項目團隊應根據(jù)驗收小組提出的整改意見進行整改，并在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告。驗收小組對整改情況進行復查，復查合格后出具驗收報告。4.對于不通過驗收的階段性成果，驗收小組應明確指出存在的問題和不足，并提出整改要求。項目團隊應根據(jù)整改要求進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。八、項目階段性成果檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.項目階段性成果計劃。2.階段性成果報告、總結(jié)、評估報告等。3.相關的技術文件、圖紙、數(shù)據(jù)等。4.項目實施過程中的會議記錄、往來文件、合同協(xié)議等。5.其他與項目階段性成果相關的資料。（二）檔案整理1.項目團隊負責對項目階段性成果檔案進行收集、整理和分類。2.檔案整理應按照檔案管理的相關規(guī)定和要求進行，確保檔案的完整性、準確性和規(guī)范性。（三）檔案歸檔1.項目團隊應在階段性成果驗收完成后，及時將整理好的檔案提交給項目管理部門。2.項目管理部門對提交的檔案進行審核和驗收，審核合格