2012年營業部經營計劃

CONTENTS

目錄

*第一部分：2011年營業部經營總結

................................P1-P7

*第二部分：2012年營業部經營目標

...............................P8-P17

姓名：

*第三部分：2012年營業部工作計劃營業部名：

.....P18-P31懈名稱：

編制時間：

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

2011年營業部十件大事2011年營業部最棒的生活照

L_____________________________________

2、________________________________________________

3、________________________________________________

4、________________________________________________

5、________________________________________________

6、________________________________________________

7、________________________________________________

8、________________________________________________

9、________________________________________________

10、_______________________________________________

1

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

第一部分：2011年營業部經營總結

一、2011年營業部目標達成檢視

年度計劃目標目前進度檢視（酸至9月末）超額達成經驗（差距）分析

月業績目標萬

業績目標萬1-9請分析達成差距（超額達成經鴕）:

聯1-9月實際達成萬

業績成長率___________%1?9月業績差5巨___________萬

月末人力目標____________人

人力目__________人9請分析達成差距（超額達成經臉）:

人刀9月末人力達成____________人

人力凈增率________%9月末人力差距____________人

有效活動率__________%有效活動率__________%

請分析達成差距（超額達成經蛉）:

1年以內新人有效活動率_______%1年以內新人有效活動率_______%

新人首月活動率_______%新人首月活動率________%

人均FYC元人均FYC_________元

鉆石人力占比________%鉆石人力占比_________%

KPI指標鉆石會員占比________%鉆石會員占比_________%

增員率___________%增員率___________%

25歲以下新人占比_________%25歲以下新人占比__________%

脫落率____________%脫5髀____________%

三月轉正率___________%三月轉正率____________%

十三月留存率_________%十三月留存率__________%

2

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

二、2011年營業部資源獲得情況——競賽資源

來源序號項目入困人數」占比獎勵形式表現及改進目標

1

2

3

4

5

分公司

6

競賽

7

8

9

10

11

3

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

來源序號項目入圍人數/占比獎勵形式表現及改進目標

1

2

3

4

5

機構、營業6

區競賽7

8

9

10

11

12

4

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

三、2011年營業部資源獲得情況——營運基金

月份固定部分浮動部分小計全年基金投入項目分類額度/占比

1■月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

B月

9月

10月

】1月

12月

到十

5

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

四、2011營業部組織架構檢視

架構圖:

組織架溝存在問題分析：

1、直接育成:

2、悌隊培養:

6

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

五、20n年營業部SWOT分析

S（優劣）：W（劣勢）：

。（機會）:T（威協）：

SWOT兄一珅成珞分析方法,通過對營業單位的優勢、劣勢、機會和威勃等方圓的綜合評估和分析.幫助營業單位對自身有一個消殺的定位，了解自己內部的優勢、不足，圓臨

外部的機會和多設，然后通過內部資源、外部環境的有機整合確定達成目標的第.

7

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第二部分：2012年營業部經營目標

一、2012年營業部經營思路

8

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二、2012年資源獲取計劃—競賽資源

目標

來源序號項目

入圉人數/占比預計獲得費用

1

2

3

4

5

分公司競賽6

7

8

9

10

11

9

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

目標

來源序號嗔目

入網人數/占比預計獲得費用

1

2

3

4

5

機構、營業區6

競賽7

8

9

10

11

12

10

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

三、2012年資源獲取計劃—營運基金

月份固定部分浮動部分小計全年基金投入項目分類額度/占比

1■月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

B月

9月

10月

】1月

12月

到十

11

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四、2012年營業部經營目標

KPI指標年度計劃目標

API目標____________________萬

人力目標人

組均人力____________________人

人均FYC____________________元

有效活動率____________________%

1年內新人有效活動率__________________%；首月，詢率：_________________%

玷石與會員率砧石_________________%；會員________________%

個人亙接增員：_______________人；

增員

主管增員率:________________%；增員率：________________%

三介月轉正率_____________________%

十三個月留存率_____________________%

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五、2012年部經理個人收入測算

收入類型明細項目2011年2212年提升幅度收入類型明細項目2011年2012年提升幅度

增員獎初年度傭金

增才獎續年度傭金

直接管理津砧繼續率獎金

及理津貼業務收入個人季度獎金

晉升獎金長期服務獎金

增部津貼拈石俱樂部獎金

應接育成津貼小計

組織管理間搔育成注貼個稻產

收入意接輔導津砧個銷養短

間接與導津貼個推飯行

綜拓收入

直搪組年終獎個推信托

言業部年終獎個推證券

增部獎金小計

職務津貼

其他年度收入合計

小計

13

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六、2012年各層級人力目標

2012年育成人數

育成關系職級2011年底人數

1季度2季度3季度4季度

04

05

直接育成

06

08

04

05

間接育成

06

08

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七、2012年重點晉升人群

序號準主任姓名當前組織情況擬晉升時間晉升時小組組織情況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

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序號準主任姓名當前組織情況擬晉升時間晉升時小組組織情況

12

13

14

15

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17

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19

20

21

22

23

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八、2012年理想的架構圖規劃

架構圖:

主要朗點：

1、直接育成：

2、悌隊培養:

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第三部分：2012年營業部工作計劃

一、業務推動工作計劃

目標：萬；成長率：%

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間斐源投入

18

中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

二、人力發展工作計劃

目標：______________人；成長率：%

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

二、人力發展工作計劃一新人生產線推動

目標關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

25歲以下人員

占比420%

上崗第一至三個月

新人三轉率：55%

24

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目標關健行動計劃項目頻次/時間資源投入

4-6個月：新人活動率

55%,鉆石率20%,

留存率60%

7-9個月：新人活動率

55%,鉆石率20%;

02起飛增員活動率

30%-50%

10-12個月：準主任增員

30%-50%,

13留存率30%

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中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

三、鉆石推動工作計劃

鉆石率：%;成長：%;會員率：%;成長：%

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業部經營計劃2012

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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四、主顧開拓推動工作計劃

人均客戶量：人；成長率：%

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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五、功能組建設推動工作計劃

目標：__________________________________________________

經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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經營重點關鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入