深圳證券交易債券上市協議書

甲方（發行人）：（全稱）

地址：（詳細地址）

法定代表人：（姓名）

職務：（職務）

乙方（承銷商）：（全稱）

地址：（詳細地址）

法定代表人：（姓名）

職務：（職務）

鑒于甲方擬在深圳證券交易所上市發行債券，乙方愿意作為承銷商協助甲方完成債券發行工作，雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致，達成如下協議：

第一條債券發行基本信息

1.1債券名稱：（債券名稱）

1.2發行總額：（金額）

1.3發行價格：（價格）

1.4發行期限：（期限）

1.5債券利率：（利率）

1.6債券面值：（面值）

1.7債券類型：（類型）

1.8發行方式：（方式）

1.9債券上市地點：深圳證券交易所

1.10發行日期：（日期）

第二條甲方的權利與義務

2.1甲方應保證所發行債券的合法性，符合《中華人民共和國證券法》、《公司法》及其他相關法律法規的規定。

2.2甲方應按照約定的時間和方式向乙方提供發行債券所需的全部文件和資料，并保證其真實性、準確性和完整性。

2.3甲方應按照本協議約定支付乙方承銷費用。

2.4甲方應負責債券的發行、登記、托管、兌付等相關工作，并承擔由此產生的費用。

2.5甲方應保證在債券存續期間，按照約定履行信息披露義務，及時、準確、完整地披露債券相關信息。

2.6甲方應保證在債券存續期間，按照約定履行還本付息義務。

第三條乙方的權利與義務

3.1乙方應按照本協議約定協助甲方完成債券發行工作，并保證發行工作的合法性。

3.2乙方應按照約定的時間和方式向甲方提供承銷服務，并保證服務質量。

3.3乙方應按照本協議約定收取承銷費用。

3.4乙方應保證在承銷過程中，遵守《中華人民共和國證券法》、《公司法》及其他相關法律法規的規定。

3.5乙方應保證在承銷過程中，保守甲方的商業秘密，不得泄露給第三方。

3.6乙方應保證在債券上市后，按照約定履行持續督導義務，協助甲方處理債券存續期間的相關事宜。

第四條承銷費用及支付方式

4.1承銷費用：甲方應按照債券發行總額的（百分比）向乙方支付承銷費用。

4.2支付方式：甲方應在債券發行成功后的（天數）個工作日內，將承銷費用支付至乙方指定賬戶。

第五條違約責任

5.1如甲方未按照本協議約定支付承銷費用，應向乙方支付違約金，違約金的計算方式為：未支付承銷費用的（百分比）。

5.2如乙方未按照本協議約定提供承銷服務，應向甲方支付違約金，違約金的計算方式為：未提供承銷服務部分的（百分比）。

5.3任何一方違反本協議約定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

第六條爭議解決

6.1本協議在履行過程中發生的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決。

6.2如協商不成，任何一方均可向深圳證券交易所所在地人民法院提起訴訟。

第七條協議的變更和解除

7.1本協議的任何變更和補充，均應以書面形式進行，并經雙方授權代表簽字蓋章后生效。

7.2如遇不可抗力事件，導致本協議無法履行或部分履行，受影響一方應及時通知對方，并提供相應證明。雙方應根據實際情況協商解決。

7.3如一方嚴重違約，導致本協議無法繼續履行，另一方有權解除本協議，并要求違約方承擔違約責任。

第八條其他

8.1本協議自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。

8.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

8.3本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決。

甲方（蓋章）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

日期：____年__月__日

乙方（蓋章）：____________________

法定