關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告經中國證券監督管理委員會《關于核準山西壺發行股票的批復》（證監許可【2020】1966號）核準，并經深圳證券交易所同意，山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“壺開發行人民幣普通股（A股）5,000萬股，每股發行價格為8.元。上述資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊金到位情況進行了審驗，并出具“XYZH/2020BJGX0807號”對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存2023年1月，公司審議通過了《關于終止使用剩余募集資金實施新項目及向子公司提供借款實施集資金投資項目變更后，公司將剩余募集資金及利息用——注：待資金完全轉出，公司將相應注銷該募集資金專項賬戶，募集資金專戶對應根據公司長期戰略規劃和現階段發展需求，為提高擬變更“電子雷管自動化生產線建設項目”和“電子雷生產線項目”的部分募集資金投向和投資金額，除預留2,392.39萬元外，擬將原項目未投入募集資金10,301.94金累計產生的利息收益1,484.18萬元（具體以轉出當日募集資金專戶余額為司”）98.69963%的股權（轉讓價款36,272.11萬元，金易金額及實際股權比例因四舍五入存在差異不足部分12注：上述兩個項目的累計投入募集資金金額與剩余募集資金金額（含利息）之和關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告1230注：具體以資金從“電子雷管自動化生產線建設項目”和“電子雷管腳線、芯片包裝生產線項目”的募集資金賬戶轉出時的專戶余額扣除兩項目剩余待支付的尾款2,392本次變更不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司工期期工程施三期工程線序建設。付金額款及質期工程0用條件。三期工程組生產線”關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告變更前的募投項目“電子雷管自動化生產線建設項芯片模組、包裝生產線項目”均分三期分步建設項目”中的一期和二期工程，“電子雷管腳線、的一期和二期工程，均已通過驗收，具備使用和階段。“電子雷管自動化生產線建設項目”的三線設備訂制，目前正在有序建設中。“電子雷管目”的三期工程已完成廠房建設，將根據市場情為了加快募集資金使用，提高募集資金使用化生產線建設項目”和“電子雷管腳線、芯片模組、包“電子雷管自動化生產線建設項目”和“電子雷管腳線、芯片模組、包裝生1、公司本著節約、合理、有效的原則，科學審慎地使用募集資金，在保證募投項目質量和控制實施風險的前提下，嚴格管控基礎設過對生產設備進行選型優化、升級以及競價談判減少了設2、在募投項目實施過程中，募集資金在專戶存放期間產生一定的存款利息“電子雷管自動化生產線建設項目”的三期工程已完成了廠房建設、生產線設備訂制，后續安裝、調試等工作由公司自主完成，由于2023年-2024年數碼雷管芯片市場發生重大變化合考慮風險及收益性，公司計劃暫緩該項目，如市場關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告符合公司的戰略發展方向，有助于提高募集資金使4、統一社會信用代碼：81130121M6、交易對手方與公司、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均不7、經營范圍：許可項目：民用爆炸物品生產；民用爆炸物品銷售；道路危險貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準8、公司簡介：河北天寧化工有限公司是國家民用爆破器材定點生產企業，關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告12345上述財務數據已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了《河北天寧化工有限公司審計報告》（XYZH/2024CDAA4B0310），發表了標準無（1）天寧公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的（2）公司不存在為天寧公司提供擔保、財務資助、委托其理財，以及其他天寧公司占用公司資金的情形。本次交易完成后（3）天寧公司不存在為他人提供擔保、財務資助的情形。天寧公司與交易對手方不存在經營性往來，本次交易完成后公司不存在以（4）天寧公司與公司、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均不在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。天寧）：關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告）：產評估有限責任公司對目標公司評估并出具的評估報告為基方共同協商確定目標公司100%股權價值為36,750.00萬價款，框架協議已支付的8,000.00萬元訂金自動轉為股2、甲方此次轉讓天寧公司股權的股權轉讓款，由乙方匯入甲方指定的目標公司賬戶，該賬戶由天寧公司與乙方共同管理，由的持股員工統一支付，目標公司在向持股員工支付過渡期間目標公司產生的盈利或虧損，由天寧公司間目標公司產生的盈利或虧損，由企業重組股權轉讓司過渡期間盈利部分應繼續向目標公司重組前股東分中扣減。過渡期間目標公司的盈利或虧損數額根據目標（1）甲方承諾，甲方具備合法登記的法人主體資格，甲方擁有完全的民事（2）甲方保證，甲方簽署并履行本協議項下的各項權利、義務不會侵犯任（3）甲方承諾，本次交易所轉讓標的股權為其合法持有，享有完整權利，關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告該標的股權對應的實繳出資已足額繳納，不存在任存在對外質押、被凍結、司法保全等權利限制或權利瑕疵（4）甲方已如實向乙方披露本次股權轉讓所需的資料，甲方保證其以及目（5）甲方承諾：目標公司是依據中國法律合法成立并有效存續的有限責任公司，歷次股權變更合法有效，其從事目前正在經營的業授權、批準、許可、證照和備案。如本次交易的標的股權存資、虛假出資、延期出資、出資不到位或抽逃出資等違法行為（6）甲方保證已就本次股權轉讓事宜履行完畢甲方及目標公司內部決策程（7）甲方承諾：《河北天寧化工有限公司股權轉讓框架協議》簽訂后，目標公司不再對公司以往經營收益（未分配利潤）對股東（1）乙方承諾，乙方擁有完全的民事權利能力和民事行為能力，并具有簽（2）乙方保證，乙方簽署并履行本協議項下的各項權利、義務不會侵犯任（3）乙方保證本次股權受讓事宜已根據相關法律、法規的相關規定，履行本次交易的必要程序；乙方簽署本協議的法定代表人或（4）乙方就本次交易所作之陳述或說明或其向甲方出示、移交之全部資料（5）乙方承諾，將按本約定以及法律法規之規定承擔由于違反上述各款聲明、保證及承諾而產生的一切經濟責任和法律關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告1、本次產權轉讓中涉及的有關稅收，由甲、乙雙方按照相關規定執行，涉2、本次產權轉讓中涉及的有關費用，有約定的按約定執行，無約定的則按本協議一方違反合同約定，導致本次交易無法辦理產權轉延期履行的有效證明。如有不可抗力事件發生，任何在發生不可抗力事件期間，除因不可抗力事件導致不根據中聯資產評估集團四川有限公司（以下簡稱“），考慮到天寧公司的主要價值除了固定資產、營運資括產能指標、客戶群體等重要的無形資源，鑒于本次評估關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告本次交易定價遵循公平、合理的原則，以上述《基準日的評估值為定價依據，結合收購后產生的協同效素，經交易雙方充分溝通、協商確定天寧公司的全部股權整體價值為萬元，本次擬收購天寧公司98.69963%的股權，對應的股權轉讓價款為36,272.11萬元。定價公允、合理，不存在損害公司全自愿、市場化運作原則，結合化解過剩產能和優化產業布整合，支持行業龍頭骨干企業實施跨地區、跨所有制重組優并強。對于龍頭骨干企業及完成實質性重組整合、實施予政策支持，促進市場要素向優勢企業集中。”在產業政策的引領下，行業龍頭企業積極開展重組整《“十四五”民用爆炸物品行業安全發展規劃》提撤點減證等給予支持政策外，原則上不新增產能過剩品種的鼓勵各地遵循統籌規劃、合理布局原則，引導企業（集團產能布局，使區域市場供需趨于平衡。”發展、高質量發展的總體思路及發展目標和主關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告行業發展主要預期指標：到“十四五”末，重本次交易完成后，公司民爆產品的年產能將得到北省石家莊市井陘縣，與位于邯鄲市的公司控股子公司邯鄲壺司將形成協同效應，有利于公司進一步擴大銷售網絡，拓在河北省及周邊地區的市場占有率。借助此次產業整合機爆行業將繼續落實供給側改革，持續化解過剩產能和優針對民爆行業安全管理特性，公司引入解放軍思想育了員工高效執行力，形成壺化獨特安全文化，文化治安，實現關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告重組天寧公司后，將發揮雙方優勢，注入壺化企爆流通企業重組。秉承“一個模式、一套制度、一種文的現金流支付本次交易對價及后續利息。公司本次收購完成后，將有助于公司在河北省及周邊富客戶資源，有利于提升公司收入規模和盈利水平，提高公和發展質量，提升公司長期投資價值，保護中小投資者的利本次交易完成后，天寧公司成為公司的控股子公司相關制度不斷完善內部治理結構，提升自身管理水平分布、客戶類型等方面，天寧公司與公司有較強的產業后可能出現人事、制度等方面難以實現高效整合與協同發展本次收購完成后，公司將合并標的公司的報表，表中將因此而形成一定金額的商譽。根據中國《企業會計形成的商譽不作攤銷處理，但需在未來每年年度終了進行關于變更部分募集資金用途用于收購河北天寧化工股權的可行性研究報告于標的公司所處行業整體不景氣或者標的公司本次變更募集資