2024中國企業出海秘魯 月度研究報告GoGlobalCountryResearchMonthlyReportOctoberCopyrightreservedtoEqualOcean,October31st,2024October2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海 本次「2024出海全球化百人論壇」(GGF2024上海）大會為期2天，預計將于12月19—20號在上海龍之夢萬麗酒店舉辦，采用“1+1+3”結構，首日為千人規模的領袖論壇與頒獎晚宴，次日為三場平行論壇。將是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行業盛會。除了現場發布深度行業、品牌、地區報告、重磅榜單之外，還會有出海CXO聊局、抽獎等。此次「2024出海全球化百人論壇」（GGF2024上海）預計將迎來超過3500人次參會，其中高管及以上級別的參會者預計將占到70%。為期兩天的活動預計將通過線上線下渠道覆蓋超過1000萬人次。Ec方勢力一起，共同打造這場出海人的盛會！

掃描二維碼報名出海全球化之路指南針wefgl 在"一帶一路"進入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數十名大咖聯袂推薦，由Ec創始合伙人黃淵普先生為第一作者資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現已發布。該書邏輯框架清晰），(策路層面)，出海去哪兒(海外市場洞察)，標桿案例分析。適合各行各業在探索出海的企業負責人閱讀，也是一本特別值得年輕一代關注的書籍。京東、當當、天貓搜索《新出海浪潮》購買出海全球化，是中國企業升級的必由之路、是新時代最重要的發展機遇、也是全球化新一代的歷史責任?！狤cn黃淵普中國同秘魯的關系源遠流長，自1971年建交以來，雙邊關系不斷深化，歷經戰略伙伴關系到全面戰略伙伴關系的轉變，如今更是致力于共同構建中拉命運共同體。兩國在多個領域展開了廣泛的合作，取得了顯著成果。作為秘魯最大的貿易伙伴、出口市場和進口來源國，中國為秘魯的經濟發展注入了強大動力。同時，秘魯也成為中國在拉美地區的第四大貿易伙伴，為中國企業提供了廣闊的市場和豐富的資源。這種緊密的經貿聯系共同推動著雙邊貿易的繁榮發展。在進出口貿易方面，中方主要出口機電、高新技術產品、紡織品、服裝等，主要進口魚粉和銅、鐵等礦產品。2009年4月，中國與秘魯簽署自由貿易協定，并于2010年正式生效。2019年4月，兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄。2018年11月，雙方啟動自貿協定升級談判。2024年6月，兩國宣布實質性完成自貿協定升級談判。

展望未來，中秘關系將繼續保持強勁的發展勢頭。兩國將在共建“一帶一路”框架下深作。雙方將加強高層交往，增進政治互信，對全球性挑戰，共同推動構建人類命運共同體。除此之外，兩國將會進一步加強人文交流，推動兩國人民相互了解和友誼，為雙邊關系的長期穩定發展奠定堅實基礎。為更好地幫助中國企業了解和熟悉2024年秘魯市場環境、商業機遇與本土化挑戰，EqualOcean發布本篇《2024中國企業出海秘魯月度研究報告》（以下簡稱報告）?！秷蟾妗啡?、客觀地反映秘魯宏觀社會經濟背景、發展現狀、其未來發展趨勢與機遇等已經出海和準備出海秘魯的中國企業關心的相關事項，縮短創業者對秘魯市場的心理距離。EqualOcean致力于精準有效地為出海企業提供優質信息服務，助力企業走出去行穩致遠。本期目錄CONTENTSPART01秘魯10月事件總結6PART02理解秘魯政治與經濟10PART03理解秘魯文化與商業15PART04秘魯出海十部曲21第一步判斷趨勢與機會 22第二步組織為先 29第三步市場洞察 34第四步重構產品與服務 42第五步梳理和搭建渠道 46第六步做好營銷塑造品牌 52第七步推進本地化 57第八步把握和降低市場風險 59第九步用好ESG護身符 64第十步嫁接資本 66PART 05 秘魯出海指數 68PART 06 中國企業在秘魯 72PART01秘魯十月事件總結SummaryofPeru’sOctoberEventscn.EqualO6cn.EqualO01

SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯2024年十月重要事件秘魯國會批準移民法改革10月初，秘魯國會通過了一項改革提案，對《移民法》第67、68和71條進行了重要修改，旨在加強對非法入境、不遵守移民控制或從事危害公共秩序和國家安全活動的外國人的驅逐和身份識別程序。該程序的執行時限不得超過24小時，從行政拘留開始計算。秘魯國會批準移民法改革10月初，秘魯國會通過了一項改革提案，對《移民法》第67、68和71條進行了重要修改，旨在加強對非法入境、不遵守移民控制或從事危害公共秩序和國家安全活動的外國人的驅逐和身份識別程序。該程序的執行時限不得超過24小時，從行政拘留開始計算。秘魯新注冊企業數量增長根據Sunarp業數量持續增長。2024年上半年，通過數字中介系統（SIDSunarp秘魯新注冊企業數量增長根據Sunarp業數量持續增長。2024年上半年，通過數字中介系統（SIDSunarp）冊的企業達到130,575家，較去年同期增長9.11%。利馬依然是創業的主要引擎，上半年有超過63,000業注冊。秘魯總統支持率降至新低根據DatumInternacional于10月4日至8日進行的全國民調，秘魯總統迪娜·博魯阿爾特的支持率僅為5%，達到其任期內的最低點，而反對率則攀升至92%。此外，內閣總理和其他內閣成員的支持率也大幅下滑，顯示出公眾對政府的不滿情緒廣泛存在于各個地區和社會經濟階層。世界銀行下調秘魯2025年經濟增長預期10月9日，世界銀行將秘魯2025年的世界銀行下調秘魯2025年經濟增長預期10月9日，世界銀行將秘魯2025年的經濟增長預期從2.6%下調為2.5%，這一調整與該地區日益嚴重的犯罪和暴力問題密切相關，這進一步加劇了政治和經濟的不穩定。秘魯2024年電動汽車銷量增長超過50%秘魯汽車協會表示，2024年9月秘魯電動汽車銷量達到622輛，同比增長45.3%。2024年1-9月，混合動力車和電動車的銷量共計5010輛，同比增長56%，且已超過2023年全年的銷售量，這證明了秘魯消費者對購買零排放或低排放汽車的興趣。01

SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯2024年十月重要事件秘魯國家港務局否決Corío港項目提案10月11日，秘魯國家港務局駁回了由南方Co秘魯國家港務局否決Corío港項目提案10月11日，秘魯國家港務局駁回了由南方Corío超級港口財團提出的項目提案。位于秘魯阿雷基帕伊斯萊區的Corío港項目計劃打造一個包含鐵路、航空樞紐、集裝箱物流系統的互聯基礎設施網絡，預計每年可處理1億噸貨物，遠超錢凱港的3000萬噸。秘魯首都170萬居民月收入低于基本生活需求根據秘魯國家統計局的數據，2023年7月至9月期間，秘魯首都利馬有214秘魯首都170萬居民月收入低于基本生活需求根據秘魯國家統計局的數據，2023年7月至9月期間，秘魯首都利馬有214.94萬人處于就業不足狀態，其中170萬人每月收入不足892索爾，遠低于1784索爾的基本生活需求。就業不足分為工時不足和收入不足兩類，與2019年相比，利馬的就業不足人口增加了39.9萬人。秘魯8個地區的城市貧困率翻倍根據世界銀行和秘魯經濟研究所聯合發布的研究報告，秘魯的貧困率從2019年的14.6%上升到2023年的26.4%。在此期間，城市貧困率在所有地區都有所增加，其中8個地區的城市貧困率翻倍，包括安卡什、阿雷基帕、伊卡、利馬省、莫克瓜、塔克納、通貝斯和烏卡亞利。秘魯首都獲交通基礎設施建設貸款10月15日，世界銀行執行董事會批準了一項為期10年的長期項目，旨在改善秘魯首都利馬的城市交通流動性。第一階段的秘魯首都獲交通基礎設施建設貸款10月15日，世界銀行執行董事會批準了一項為期10年的長期項目，旨在改善秘魯首都利馬的城市交通流動性。第一階段的1.5億美元貸款將用于實施現代化的交通信號系統、新的控制中心以及電子交通違規檢測系統，以提高行人和騎行者的道路安全。秘魯工會反對取消簡化關稅返還機制10月20日，多個企業工會對最高法令（DS189-2024-EF）提出抗議，該法令減少并取消了對非傳統出口產品的簡化關稅返還機制?？棺h聲明中提到，該機制有助于非傳統出口商應對內部成本上升和秘魯競爭力不足的問題，且支持創造超過四百萬個直接和間接就業崗位。

SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯2024年十月重要事件秘魯食品污染問題引發健康危機秘魯第三次市民食品農藥監測結果顯示，在秘魯五個主要城市的市場中，47%的食品樣本農藥殘留超標，遠超秘魯國家規定的安全限值。盡管秘魯農業衛生服務局負責監管農藥使用，但實際監督大部分落在資源匱乏的地方政府手中，難以有效執行監控任務。秘魯首都部分區域禁止兩人共乘摩托車秘魯食品污染問題引發健康危機秘魯第三次市民食品農藥監測結果顯示，在秘魯五個主要城市的市場中，47%的食品樣本農藥殘留超標，遠超秘魯國家規定的安全限值。盡管秘魯農業衛生服務局負責監管農藥使用，但實際監督大部分落在資源匱乏的地方政府手中，難以有效執行監控任務。10月21日，秘魯首都利馬的5個區秘魯超2200家企業停止出口業務秘魯出口商協會透露，2024年1月至8月，秘魯有2246家公司停止了出口業務，其中96.8%為微型和小型企業，2.3%為大型企業，0.9%為中型企業。協會主任埃德加·巴斯克斯·維拉指出，小型企業在適應全球市場需求、報價、物流和法律知識上存在缺陷，這削弱了它們的競爭力。秘魯前9個月接待逾240萬國際游客秘魯外貿和旅游部的數據顯示，202419月，秘魯接待了244.96萬名游客，同比增長36.5%其中，22.1%的游客來自智利，美國游客占186%，其次是厄瓜多爾（9%）和巴西（秘魯超2200家企業停止出口業務秘魯出口商協會透露，2024年1月至8月，秘魯有2246家公司停止了出口業務，其中96.8%為微型和小型企業，2.3%為大型企業，0.9%為中型企業。協會主任埃德加·巴斯克斯·維拉指出，小型企業在適應全球市場需求、報價、物流和法律知識上存在缺陷，這削弱了它們的競爭力。秘魯前9個月接待逾240萬國際游客秘魯外貿和旅游部的數據顯示，202419月，秘魯接待了244.96萬名游客，同比增長36.5%其中，22.1%的游客來自智利，美國游客占186%，其次是厄瓜多爾（9%）和巴西（5.8%）。盡管游客數量顯著增長，但仍未恢復到2019年疫情前的440萬人水平。秘魯60歲以上老人免除房產稅近日，秘魯政府表示將免除60歲以上房主的房產稅。房產稅是每年根據房產價值向所在市政府繳納的稅款。對面臨經濟困難的老年人來說，這一稅款可能成為負擔，因此政府為符合條秘魯60歲以上老人免除房產稅近日，秘魯政府表示將免除60歲以上房主的房產稅。房產稅是每年根據房產價值向所在市政府繳納的稅款。對面臨經濟困難的老年人來說，這一稅款可能成為負擔，因此政府為符合條件的老人提供免稅待遇。秘魯總理表示國際儲備水平穩健根據秘魯中央儲備銀行的最新數據，截至10月23日，秘魯的國際儲備已達837.19億美元。秘魯總理古斯塔沃·阿德里安森稱，秘魯的凈國際儲備已達到國民生產總值的30%，在地區內處于較高水平，這為秘魯提供了抵御國際經濟波動的保障。PART02理解秘魯政治與經濟EconomyandPoliticsofPerulOom秘魯現任總統迪娜·博魯阿爾特（DinaBoluarte）2017年加入自由秘魯黨前身自由主義黨。2021年代表自由秘魯黨與卡斯蒂略搭檔參加大選，當選第一副總統，兼任社會發展和融合部部長。2022年12月7日國會將卡斯蒂略彈劾去職后，博魯阿爾特接任，成為秘魯歷史上首位女總統，任期至2026年。

圖為秘魯總統迪娜·博魯阿爾特挑戰。秘魯缺乏統一且強大的主流政黨，政黨間斗爭激烈，政治動蕩頻繁發生。從2015年到2022年，秘魯先后有7位總統執政，部長更迭則更為頻繁。在這種背景下，博魯阿爾特面對諸多內部危機，艱難推進共識。她的執政風格與其在卡斯蒂略總統任期的明顯左翼色彩有較大差異，被認為是較保守的中左翼。當地時間2024年7月28日，在秘魯獨立日到來之際，博魯阿爾特在國會致辭時公布了政府將在部委調整、公民安全、公共投資等方面實施的優先事項：部委調整在不影響人員穩定性和不增加公共支出的前提下，政府將向國會提交兩項法案，即設立基礎設施部，以及對其他部委實施合并。最低工資全國勞動和就業促進委員會（CNTPE）將召開會議，確定提高“最低生活工資”（RMV）標準事宜，該標準最遲于第四季度生效。公民安全內政部已啟動全面現代化進程，政府將向國會提交一項法案，提議將內政部更名為公共安全部；在未來兩個月內，內政部將在全國主要購物中心實行“安全和監控試點”（poodesegurdadyvglancia）計劃，包括使用人臉識別攝像頭，以便發現犯罪嫌疑人等。另外，政府還計劃在2025年投資建造一座監獄綜合體，以及將為武裝部隊和國家警察制定新的薪酬標準。調整養老金政府向“65養老金計劃”（Pensión65，針對年齡滿65歲且未從公共和私營機構領取養老金的貧困人士）受益者發放的雙月經濟補貼將從250索爾上漲至350索爾，將惠及超82.4萬人。公共投資政府將實施多項計劃，包括在2025年推動13個投資項目，總投資額超過225索爾，旨在改善普諾大區胡利亞卡地區（Juaca，Puno）、卡亞俄大區本塔尼利亞地區（Ventanilla，Callao）、皮烏拉大區卡斯蒂利亞地區（Castilla，Piura）的飲用水和污水處理服務等。在2025年第一季度，將投資2.3庫斯科大區（Cusco）、帕斯科大區（Pasco）和萬卡韋利卡大區（Huancaveca）建造高性能學校（COAR）等。投資管理博魯阿爾特強調，飲用水和污水處理服務不會實行私有化。在博魯阿爾特執政期間，有60萬名秘魯人接入獲取了水資源，70萬人得以享受衛生設施服務。此外，政府還將在手術機器人運用、便利石油化工廠建造許可等方面發力。外交政策聯合國憲章和泛美體系準則，維護國際和平與安全。支持聯合國改革，主張加強聯合國的權威。積極發展同拉美國家關系，支持地區團結和一體化，反對地區軍備競賽，努力拓展同歐盟及亞太國家關系。現與130多個國家保持外交關系。建交以來，中秘雙邊關系長期穩定健康發展。在臺灣問題上，秘歷屆政府均堅持一個中國原則。雙方建有外交部間政治磋商、經濟合作戰略對話、經貿混委會、農業聯委會、科技混委會等合作機制。博魯阿爾特政府致力于加強同世界各地合作伙伴的國際對話，并對與華友好往來對秘魯各領域發展發揮的積極作用予以肯定。她表示，2024年6月訪華期間，秘中雙方簽署了涵蓋經貿合作、科技創新等領域的多項雙邊合作文件，并宣布實質性完成自由貿易協定升級談判。這將吸引更多來自中國的投資，使秘魯企業、特別是中小企業從中受益。博魯阿爾特強調，秘方將繼續通過兩國高層和各雙邊機制交往推動兩國關系不斷發展。根據國際貨幣基金組織的數據，秘魯的國內生產總值（GDP）增長率在2020-2023年間波動較大。2024年上半年，秘魯的經濟有所好轉，第一季度GDP同比增長2.1%，消費和投資在政府的多項刺激政策推動下呈現增長態勢，預計全年GDP增長率同比增長2.54%。國內生產總值增長率與前一年相比2.24%2.68%2.24%2.68%2.54% 2.68% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2029E-0.55%-10.87%秘魯的國債與國內生產總值（GDP）的比率在2024至2029年間預計將持續下降，降幅共計1.4個百分點。根據世界經濟展望數據庫預測，到2029年，這一比率將連續第四年下降，達到31.64%。2019年至2029年的國家債務與國內生產總值的關系343492%3611%3392%3209%33%3329%3320%3264%3213%3164%2696%2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2029E總體而言，秘魯的國債與GDP的比率低于智利、墨西哥、哥倫比亞以及拉美和加勒比地區的平均水平，這得益于秘魯財政部門的審慎管理，也是維持秘魯主權信用評級的關鍵。然而，秘魯的經濟發展仍面臨多方面挑戰，包括薄弱的政府執政能力、較高的政治風險、經濟的結構性缺陷等。

EconomyofPeru秘魯的產業支柱要依賴礦業、農業和旅游業。礦業秘魯礦業資源豐富，是世界12鈾、汞、金、鉬、銀、錫、鐵、鉍、釩、石油、天然氣及煤、磷塊巖、重晶石、硼酸鹽等，其中銀儲量居世界第一位，銅、鉬儲量居世界第二位，鉛儲量居世界第三位，金、鋅儲量居世界第五位，錫儲量居世界第九位。在秘魯從事礦產資源勘探開發的機構主要是來自中國、美國、澳大利亞、英國、加拿大及瑞士等國的大型跨國礦企或當地企業集團，嘉能可、必和必拓、力拓等全球500強企業在秘魯均有重要投資。農業秘魯農業的發展呈現明顯的兩重性：沿海地區采用較完善的灌溉技術，實行集約化經營，生產率較高；廣大山區的小農仍沿用較原始的方法，粗放經營，生產率低下。農作物分為經濟作物和糧食作物：經濟作物主要在沿海種植，是秘魯的傳統出口產品；糧食作物和薯類作物主要在山區和林區種植，全部供應國內市場，但仍不能滿足需要。

圖為秘魯咖啡旅游業秘魯作為印加文明的發祥地，旅游資源豐富，主要旅游景點有庫斯科城、馬丘比丘遺址利馬大廣場、黃金博物館等。2021年，秘魯入境國際游客約44.4萬人次。2022界旅游大獎將秘魯評為南美最佳文化目的地、最佳餐飲目的地。2023年，秘魯迎來年增長26%，帶來超過33億美元的外匯收入，成為秘魯的主創匯部門。PART03理解秘魯文化與商業CultureandBusinessofPerulOom國家發展歷史秘魯的歷史可以從公元11世紀開始溯源。當時不可阻擋的印加人（印第安人的一支）把勢力擴展到了這一帶海岸，征服了強大的奇穆王國。公元11世紀，印第安人便在安第斯高原地區建立了疆域遼闊、獨具文化特色的“印加帝國”，定都庫斯科，形成古老而燦爛的“印加文化”，使秘魯古代文明達到頂峰。左圖為秘魯印加文明儀式15世紀至16世紀初，這里曾形成美洲的古代文明之一——印加文明。極盛時期（1493-1525年）帝國疆土北到今厄瓜多爾的帕斯托，南到今智利馬烏萊河，西到太平洋沿岸，東到今玻利維亞中部。1535年1月，西班牙人皮薩羅定都利馬，開始了長達300年的殖民統治。1820丁將軍率4000名解放軍遠征秘魯，于9月8日在帕拉卡斯登陸。1821年7月12丁率軍解放利馬，并于7月28日宣布秘魯獨立。秘魯社會文化音樂：秘魯音樂源于印第安、西班牙和非洲傳統。西班牙人到達之前，不同宗教有不同的音樂表現方式，吹管樂器“quena”和敲擊樂器“tinya”都比較常見。后來，西班牙人引入了吉他、豎琴等新型樂器，之后又發展出傳統樂器與新型樂器的混合體如“charango”。非洲傳統對秘魯音樂的貢獻包括節奏以及敲擊樂器“cajón”的引入。秘魯傳統舞蹈有“marinera”、“tondero”、“danzadetijeras”和“huayno”。秘魯社會文化運動：賽馬在秘魯歷史悠久，曾是群眾性的體育娛樂活動之一。賽馬場地的考究和騎士馬術的高超，在國際賽馬愛好者中有口皆碑。阿雷基帕、伊卡、蘭巴耶克等省出產的駿馬，被各國騎手們爭購。秘魯大小城市幾乎無一例外地都辟有寬闊平整的賽馬場。賽馬一般是先后安排速度比賽和馬技，傳統的馬術項目有飛馬奪雞、“馬舞”等。飲食：雞和馬鈴薯，做法多為涼拌、清蒸和燒烤；以庫斯科為代表的山區菜以甜味為主，主料是牛、羊肉和馬鈴薯，以燉、燴、煎為主。秘魯的傳統飲料是奇恰酒和皮斯科酒，分別以玉秘魯特色節日康德拉利亞圣母節2月2日-15日。節日期間，秘魯的喀喀湖地區附近的安第斯山脈中的各高地民間藝術團薈萃于普諾市，演出舞蹈多達90種。向國旗宣誓效忠日6月7日。1879年2月，智利出兵占領原為玻利維亞領土的安托法加斯塔。秘魯出兵援助玻利維亞，上校弗朗西斯科·博洛涅在戰斗中犧牲，以后每年6月7秘魯軍隊的新兵都向國旗宣誓，表示誓死保衛國家主權和領土完整的決心。太陽節6月24日。秘魯印第安人-克丘亞人最重大的節日，在庫斯科市近郊的印加遺址薩克薩瓦曼城堡舉行慶典，祭奉太陽神，也稱為太陽祭。圣彼得和保羅日6月29日?；浇虝榧o念最高圣徒圣彼得和保羅——最早傳播基督教義者而規定的節日，目前主要盛行于秘魯農村地區。雅瓦爾節7月下旬。主要活動是兀鷹斗牛，大兀鷹象征英勇頑強的印第安人民，大壯牛則代表殖民主義。按照當地風俗習慣，男女青年都喜歡選擇斗牛這一天舉行婚禮。雅瓦爾節一般歷時10天，到7月28日秘魯國慶日達到最高潮。游神節10月全月的游神節是一個歷史悠久的宗教節日。節日期間，教徒們抬著教堂里的神像游街，后面有成千上萬的信徒跟隨。他們手拿蠟燭、花束，在鼓樂聲中緩緩前進。同時舉行的還有斗牛、斗雞等活動。從交通工具使用看秘魯生活文化截至2024年8月，秘魯人對交通出行的態度17%19%17%19%22%22%24%24%我花在通勤上的時間太多了我是汽車愛好者我所在地區的公共交通系統運轉良好我盡量選擇更環保的交通工具油價促使我選擇其他交通工具擁有一輛汽車對我很重要

44%根據Statista發布的2024年秘魯消費者行為調查報告，44%的秘魯民眾表示“擁有一輛汽車對自己很重要”且有22%的民眾稱自己是汽車愛好者。然而，較高的油價和不充足的停車位是擺在駕駛汽車出行的秘魯民眾面前的難題。除此以外，24%民眾表示會盡量選擇更環保的交通工具，22%民眾稱“所在地區的公共交通系統運轉良好”。由此可見，大部分秘魯民眾傾向選擇汽車出行，環保出行理念也得到普及。截至2024年8月，秘魯人車輛的擁有現狀26%8% 8%6%26%8% 8%6%4%

秘魯的交通工具擁有情況反映了國家交通基礎設施和居民出行偏好的現狀。汽車以63%的高擁有率顯示了其在秘魯家庭中的普遍性和對便捷出行方式的偏好。自行車的59%擁有率表明了對健康生活方式和環保出行的關注。其他車型的擁有率則揭示了秘魯人對于多樣化交通方式的探索和接受 度。近年來，特別是自2020年疫情爆發后，秘魯經歷了一場引人注目的電子商務革命。盡管疫情過后增長速度有所放緩，但電子商務仍在秘魯國內生產總值中占據重要份量。2023年，超過四分之三的數字買家每月至少參與一次電子商務活動。據預測，從2022年到2026年，秘魯的電子商務市場將增長75%。無論是使用移動設備還是臺式電腦，電商網站仍然是秘魯買家首選的網上購物平臺。此外，Facebook和WhatsApp等社交媒體平臺作為網購渠道的地位正迅速提升。在MercadoLibre和Falabella等拉美公司競爭成為秘魯頂級電商平臺的同時，越來越多的國際公司正在進入這一市場，并希望在其中占據主導地位。Alibaba，AliExpress，SHEIN和Temu等中國公司已將自己定位為頭號競爭者。秘魯的互聯網普及率838320%8936%9565% 98%98%98%7133%7719%6187%6768%2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E秘魯2019年至2023年網民和網購者人數（單位：百萬）252532551952162382011813915362019 2020 2021 2022 2023網民 網購者

BusinessofPeru秘魯電商消費者概況Statista的數據顯示，2023年秘魯電商平臺的用戶以18-44歲的中青年群體為主，其中25-34歲的用戶占比30.5%。在男女性用戶分布方面，男性用戶占比較大，為52.8%性用戶占比是47.2%。2023年秘魯電商平臺用戶的年齡分布情況30305%272%196%166%62%18-24 25-34 35-44 45-54 55-64在支付方式方面，40%的消費者選擇使用借記卡，其他主要途徑還有信用卡（27%）、二維碼或電子錢包支付（24%）。另有少量消費者選擇貨到付款（7%）和銀行轉賬（2%）。2023年秘魯電商平臺用戶的支付方式銀行轉賬 借記卡 信用卡 二維碼&電子錢包 貨到付款7%2%24%

27%

40%PART04秘魯出海十部曲TenStepstoGoingGlobalcn.EqualO21cn.EqualO秘魯市場概況提前進行戰略布局和資源投資。通過對比秘魯與中國的發展時間差，我們可以深入分析當前市場上的實際機會，例如本地市場對數字經濟、人工智能、綠色能源的需求。在出海過程中，企業家可以秉持“人無我有、人有我優”的心態，強調通過獨特的資源或產品（人無我有）以及提升現有產品或服務的質量和競爭力（人有我優）來獲取市場優勢。領域分類秘魯2024年中國對標年份（2015-2017年）GDP和人均GDP預計GDP約28246億美元（IMF預測）2015-2016年：約11萬億美元；2017年：約12萬億美元人均GDP約8290.94美元（基于預計人口3407萬人）2015-2017年：約8000-8760美元（基于當時人口約139億人）互聯網和電商行業互聯網普及率預計達到約832%2016年：約532%；2017年：約558%電商市場規模預計將超過230億美元2016年：約9750億美元，其中約50%的營業額來自移動電商線上購物和數字支付疫情后普及進一步推動電商行業的增長阿里巴巴、京東等平臺迅速發展，推動了線上購物和數字支付的普及農業國民經濟占比2023年約為7%，2024年上半年同比增長2.8%2015年：84%；2016年：81%；2017年：75%工業國民經濟占比2022年：3402%；2023年和2024上半年呈現一定的增長勢頭2015年：408%；2016年：396%；2017年：399%總體經濟環境經濟發展呈現一定的復蘇跡象，但急需挖掘新的經濟增長潛力經濟增長迅速，但也面臨產業升級和結構性調整的挑戰政府政策加大公共投資，推動基礎設施建設和經濟多樣化推動基礎設施建設和新興產業的發展，以促進經濟結構優化提的是，疫情的發生并沒有擊垮這個市場，而是催生了更多機遇。2021年秘魯電商增速位居拉丁美洲之首，顯示出了作為新興電子商務市場的光明前景。2024年以來，國際電商平臺亞馬遜、沃爾瑪和拉美本土平臺美客多、FbqlOm n局 22秘魯11月APEC峰會新方法。作為輪值主席國，秘魯將引導APEC加強經濟和技術合作，促進亞太地區的繁榮和增進全體人民的福祉。在“賦權·包容·以下優先事項的區域議程：貿易和投資：促進包容性和互聯增長貿易自由化為了提供一個自由、開放、公平、非歧視、透明和可預測的貿易和投資環境，秘魯將協調落實亞太經合組織為第十三屆世界貿易組織（WTO）部長級會議（MC13）所做的工作，并根據2016年通過的《亞太自貿區利馬宣言》有效推進亞太自由貿易區相關議程。貿易便利化亞太經合組織將努力加強本區域的互聯互通和彈性供應鏈建設，尋求采用和改進有效的標準系統，并促進高質量投資的流動。貿易與包容性為了促進高質量的增長，給中小微企業（MSMEs）、婦女和其他具有未開發經濟潛力的實體帶來福祉，亞太經合組織將繼續推動初創企業、中小微企業進入全球市場，并注重為婦女進行經濟賦能。創新和數字化：促進向正規經濟和全球經濟的過渡向正規經濟過渡的政策框架和戰略亞太經合組織將努力制定政策框架和戰略，支持能力建設和交流共同關心領域的政策、做法和激勵措施，促進就業和創業從非正規向正規過渡。強調經濟增長的社會層面秘魯將特別重視社會經濟在提高競爭力和推動正規化進程方面的作用、通過技術向正規經濟過渡、促進增值鏈的正規化，以促進區域貿易和獲得融資?？s小差距和突出包容性特別關注通過包容性數字轉型、普惠金融和開放式金融來縮小差距，以增強具有未開發經濟潛力的群體的權能。秘魯還將優先考慮婦女參與經濟活動和旅游部門的非正規經濟。qlOm n網 23秘魯11月APEC峰會可持續增長：促進有韌性的發展共同努力實現能源轉型秘魯將與成員國共同致力于政策指導，在亞太地區制定和實施低碳氫政策框架，以支持能源轉型。糧食安全工作計劃面對更好地管理糧食需求的需要，亞太經合組織的議程將包括防止和減少本地區糧食損失和浪費的舉措?？沙掷m和有韌性的金融2024年APEC會議將提出若干倡議，在五個相關領域促進可持續和有韌性的金融：可持續金融倡議、可持續基礎設施、碳泄漏措施、清潔能源轉型和水文氣象風險融資。秘魯的機遇自1998年秘魯加入APEC以來，約有590萬秘魯人擺脫了極端貧困，約有340萬秘魯人不再生活在貧困線以下。作為APEC衛生和植物檢疫議定書等機制加強與亞洲經濟體的雙邊關系，以促進秘魯農產品出口到其他市場，其中許多協議和議定書是在秘魯擔任APEC輪值主席國期間達成的。2023年，APEC成員國占秘魯對外貿易的67%，出口額為440.89億美元，其中非礦物能源出口額超過110.3億美元。此外，2023年，該地區的游客占秘魯游客總數的50%以上，游客人數超過120萬，主要來自智利和美國。cn.EqualO242024年是秘魯繼2008年和2016年后第三次主辦APEC峰會。利馬、庫斯科、阿雷基帕、特魯希略和普卡爾帕等城市準備在2024年APEC峰會期間舉辦160多場會議。此次峰會有望鞏固秘魯作為亞太地區重要貿易伙伴的地位，也是其提升國際影響力和塑造良好國家形象的契機。cn.EqualO24n公司注冊手續秘魯法律承認各種類型的公司組成方式，但最為常見的是設立股份公司、有限責任公司、以下為股份公司和有限責任公司注冊程序的主要步驟：確認名稱可用性到秘魯全國公共登記局查詢預備設定的公司名稱是否可用或已經存在。在確認名稱可用后，立即辦理一個注冊保留手續。在隨后的30天時間內，公司名稱將予以保留。擬定公司章程公司創始人起草一份公司章程，內容包括公司名稱、性質、營業范圍、經營地址、投資額、股東基本情況等。這份公司初始文件需經一名秘魯在冊律師簽字認可，并由當地公證處公證后方可用于在當地進行注冊。一般情況下，該項程序可全權委托給當地的公證處進行。獲取公司注冊資格憑借公證處開具的法律公文前往銀行開辦公司活期賬戶，存入起始資本，將存款憑證交回公證處。公證處將就公司情況出具一份公證書。將公證書提交給秘魯全國公共登記局，以便開始公司注冊程序。秘魯全國公共登記局的批復時間一般為15個工作日。申請公司稅號向秘魯國家稅務管理總局申請公司稅號（RUC），所需材料包括已注冊成功的公司章程、公司所在地的水費和電費收據以及稅號登記表格等。手續可在一天內完成。申辦營業執照向公司辦公地點所在地的市政廳申辦營業執照，通常需要30天。但例外情況，如旅行社、賭場、運輸公司、電信公司、農產品加工企業以及受管制的化工產品生產企業等，必須在各主管部門辦理經營許可證。公證和職工花名冊在當地公證處就公司會計賬本進行公證，大約需要2天時間。向秘魯勞動和社會保障部（MTPS）申報職工花名冊，時間大約為5天。qlOm n處 25cn.EqualO26cn.EqualO26公司注冊手續分公司的注冊方式略有不同，這是因為分公司不具備獨立的法人地位，僅作為母公司在當地的長期法定代表機構，但可在母公司授權的活動范圍內自主經營。在申請注冊分公司的過程中，應向秘魯全國公共登記局遞交有關母公司同意在秘魯設立分公司的證明文件。該文件必須包括以下內容：①母公司組織章程中沒有禁止在外國建立分公司的規定；②母公司分配給分公司的流動資本；③分公司的業務活動范圍和地址；④母公司指定至少1名常駐代表。上述文件須得到母公司所在地公證處的公證以及秘魯駐母公司所在地使領館的認證。在得到秘魯全國公共登記局的批復后，其他注冊步驟與注冊股份公司和有限責任公司相同。商標注冊手續申請申請人準備營業執照復印件、商標圖樣、商標注冊證復印件、代理委托書等文件，并在收到注冊申請書之日起15天之內，向秘魯商標局提交注冊申請。受理秘魯商標注冊局（AgenciaProprietarianae）在申請人向其提交商標注冊申請后的12個月內，對其商標注冊申請進行審查。審查秘魯商標注冊局（AgenciaProprietarianae）在申請人向其提交商標注冊申請后的12個月內，對其商標注冊申請進行審查。核準注冊被核準注冊的商標自公告日起3向秘魯高等法院提出無效宣告。如果公告期內沒有異議和無效宣告，則該商標即被視為注冊成功。n秘魯消費電子市場概況消費電子產品是指為個人日常使用而設計的一系列電子設備、電器和小玩意兒。該市場種類繁多，主要包括以下六類：電話：包括智能手機、功能手機和固定電話等設備；電視、收音機和多媒體：包括電視、收音機、數碼相機、揚聲器和耳機等產品；計算機：包括筆記本電腦、臺式機、平板電腦和其他計算設備；電視外圍設備：包括智能流媒體設備、智能遙控器和視頻播放器等產品；無人機：包括用于個人目的的無人駕駛飛行器（UAV）；游戲設備：包括游戲控制臺和虛擬現實頭盔。根據Statista發布的2024年秘魯消費者行為報告，55%的被調查者表示出對消費電子產品的興趣。預計到2024年，秘魯消費電子市場的收入將達到37.28億美元，市場年增長率為2.99%（2024-2029年復合年增長率），最大的細分市場是電話。此外，預計到2029年，消費電子市場銷量將達到3296萬件。2017-2029年秘魯各消費電子細分市場收入（單位：百萬美元）1111.01

139591261.361002.928756

965.29745.3326472

441.28342.272017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029計算機 無人機 游戲設備 電話 電視，收音機和多媒體 電視外圍設備秘魯智能手機市場概況以秘魯的智能手機市場為例，2018-2024年該市場的收入呈穩步增長態勢，預計20249%。到2029年，秘魯智能手機的銷售額將達到810萬部。2018-2029年秘魯智能手機市場收入（單位：百萬美元）22222222324242527191921162018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029秘魯的智能手機用戶以18-44歲的中青年為主，其中25-34歲群體占比最大（32.6%）。用戶的收入狀況在高、中、低階層中均衡分布。2018-2029年，秘魯的智能手機價格在290-330美元間波動，消費者對具有先進功能的經濟實惠型設備的需求有所增加。截至2024年3月秘魯智能手機用戶的年齡分布18-24歲 25-34歲 35-44歲45-54歲 55-64歲154%216%154%216%259%326%

截至2024年3月秘魯智能手機用戶的收入分布328%35328%359%313%秘魯當地工作習慣和用工管理的方式秘魯是最早同新中國建交、最早同中國建立全面戰略伙伴關系的拉美國家之一，也是最早同中國簽署一攬子自由貿易協定的拉美國家。“全面戰略伙伴關系”包括全面加強經貿往來、政治理解和人文交流。然而，相較于兩國在經濟和政治領域的蓬勃合作，中國和秘魯存在一定程度的文化差異。因此，深入了解本地文化思維和中秘文化的異同是企業出海秘魯的必要之舉?；舴蛩固┑碌奈幕S度理論是由荷蘭社會心理學家吉爾特·霍夫斯泰德（GeerHofstede）提出的一種框架，用于分析和比較不同國家和地區的文化差異。該理論通過向維度以及自身放縱與克制維度六個維度分析兩國文化的異同?；诨舴蛩固┑碌奈幕S度理論的中秘文化比較8780878066 644642243020516自身放縱與克制維度長期與短期取向維度不確定性規避維度男性化與女性化維度個人與集體主義維度權力與距離維度中國 秘魯權力與距離維度（PowerDistanceIndex,PDI）權力與距離維度衡量社會中弱勢成員對權力不均分配的接受程度，涉及人類平等的基本問題。在權力距離較小的社會中，權力分配更加合理。中國和秘魯在這一維度上的得分均較高，這表明這兩個社會都尊重等級制度，并且更能容忍人與人之間的不平等。不確定性規避維度（UncertaintyAvoidanceIndex,UAI）指的是衡量特定文化中個體因不確定性所引起的焦慮程度。不同文化對不確定性的應對方秘魯的得分為87，而中國的得分則低得多，僅為30。相對而言，中國人可能更適應新環境，并且更能接受非正式和模糊的規則。在工作和生活中，人們更愿意接受新事物和新挑戰，樂于嘗試不同的方法和解決方案。人際關系和網絡在應對不確定性中起到重要作用，個人和企業可能更依賴人際關系而非正式的規章制度。在秘魯，現實社會與法律社會之間存在著巨大的反差。個體主義與集體主義維度（Individualismvs.Collectivism,IDV）這個維度描述了特定社會中個人與集體之間的關系。每種文化都包含個體主義和集體主義特征，但通常只有一種特征占主導地位。個人主義盛行的文化更強調個人自主、自我滿足和個人福祉。人們經常進行直接、清晰和坦誠的交流，他們的行為更多地受法律而非慣例的約束。在集體主義主導的文化中，人們對群體內外的差異更加敏感，認為對集體的義務應優先于個人權利。他們偏好間接、含蓄和機智的溝通策略，其行為主要受習俗和傳統的限制，而非法律。中國和秘魯的得分均較低，分別為20分和16分，被認為是典型的集體主義國家。男性化與女性化維度（Masculinityvs.Femininity,MAS）男性化與女性化維度反映了社會中性別角色的差異程度。在男性氣質較強的國家，性別角色截然不同。男性被期望自信、堅強、追求物質上的成功，而女性則應謙虛、溫柔，并支持家庭。在女性氣質濃厚的國家，性別角色更加重疊，男性和女性都更加謙虛、尊重和關注生活質量。秘魯的得分為42分，在霍夫斯泰德調查的53個國家中處于中等水平。這意味著在秘魯，性別角色相對較為平等，男性和女性的行為特征有一定程度的重疊，而且社會更加傾向于互相尊重。中國高達66分，被認為是一個更加男性化的社會。更傾向于表現自信、堅強，并追求物質上的成功，而女性則更多地被期望扮演傳統的家庭支持角色。長期導向與短期導向（Long-Termvs.Short-TermOrientation,LTO）長期導向與短期導向維度是用來評估一個社會的耐心和延遲滿足的能力。長期導向植根于人們尊重傳統，注重履行社會責任，但更重視當前的需求，因而鼓勵增加社會支出和即時享樂。中國得分為118，代表了典型的長期導向文化。中國社會高度重視長期導向。長期導向的文化植根于儒家思想，強調追求未來回報和培養相關美德，如節儉、堅持和務實。在職業和生活中，表現出較高的耐心和堅持，能夠接受延遲滿足。秘魯得分僅為5分，是極度的短期導向文化。短期導向的文化關注過去和現在，重視傳統和當前需求。更重視當前的需求和享樂，傾向于增加社會支出和即時享受。在面對變化時，更靈活和適應，能夠迅速調整以應對當前挑戰。在秘魯，消費和支出更注重當前的需求和享受，短期經濟活動更加活躍。企業和個人可能更加注重即時回報和快速收益。放縱與克制維度（Indulgencevs.Restraint,IVR）放縱與克制維度是用于衡量一個社會在多大程度上允許滿足基本的和自然的欲望以享受生活和樂趣（放縱）或通過嚴格的社會規范來抑制這些欲望（克制）。中國的IVR得分為24（克制型社會）這一分數表明中國傾向于克制文化。克制型社會通常通過嚴格的社會規范和控制來抑制欲望。人們在這種社會中往往會更重視傳統、家庭和社會責任，而不是追求個人享樂和即時滿足。社會對享樂主義和過度消費持謹慎態度，可能會更加重視工作倫理和紀律。秘魯的IVR得分為46（放縱型社會）這一分數居于中等水平，表明秘魯傾向于放縱文化。放縱型社會通常允許并鼓勵滿足個人的基本需求和自然欲望，享受生活和樂趣。人們在這種文化中更傾向于追求個人幸福和即時滿足。社會更寬容，對個人自由和表達的限制較少，注重生活質量和幸福感。薪酬以及激勵EqualOcean整理了秘魯的薪酬結構，這些數據將幫助我們更好地理解秘魯的薪酬分布情況，進而揭示在秘魯投資或開展業務時可能遇到的薪酬相關挑戰和機遇。薪酬結構部分重要規定具體內容薪酬及激勵最低工資秘魯的最低工資標準是全國統一的，不同城市之間沒有差異，但實際的生活成本可能因城市而異自2022年5月1日起，秘魯的最低工資從每月930索爾提高到每月1025索爾（折合人民幣約1963元）。13薪和14薪在秘魯，13薪和14薪是強制要求。13薪必須在7月支付，14必須在12月支付。假期工資雇員每年享有30每滿12個月的工作，員工將獲得15個工作日的年假；然后每滿一年，就會增加15個工作日，最多不超過30個工作日。一年中必須至少休假15天，剩下的15天可以折現。在員工休假期間，雇主需要支付員工其正常工資，而且通常還要支付年假期間的額外津貼。社保制度養老保險雇主需承擔的養老保險費率為雇員月工資的14%。醫療保險雇主需承擔的健康保險費率為雇員月工資的9%。失業保險雇主需承擔的失業保險費率為雇員月工資的15%。退休國家社會保障體系（ONP,OfcnadeNormazacónPrevsona）：要求雇員繳納13%的工資作為養老金退休年齡：男、女性均為65歲貢獻要求：至少需要有20金私人養老金基金管理公司（AFP,AdmnsradorasdeFondosdePensones）：10-12%之間退休年齡：雖然法定退休年齡是65可以提前或延后退休額cn.EqualO

32ns32薪酬以及激勵EqualOcean整理了秘魯的福利規定，這些信息將幫助我們更好地理解秘魯的員工需求，進而更好地在秘魯開展投資和其他業務。薪酬結構部分重要規定具體內容法定福利和其他規定產假女性員工可享有98天帶薪產假，其中在分娩前后可各休49天產假。在分娩后，員工可間斷或連續休產假，但是必須提前兩個月通知企業其休假時間。如果女性員工分娩多胞胎，秘魯的法律通常會提供額外的產假天數，以應對特殊情況。陪產假男性員工可享有10天陪產假，對于多胞胎分娩或早產的情況，陪產假可延長至連續20天。病假36520100的工資。7080基金報銷。其他帶薪假傷殘假、喪假、婚假等。工作時間每周標準工作時間為48小時，每天8小時。前兩個小時的加班，雇員每小時工資增加25%；之后的加班，雇員每小時工資增加35%。停止雇傭關系在秘魯，解除雇傭關系的程序和規定遵循當地的勞動法，這包括了各種不同的情況和條件，比如解雇、合同期滿、協議解除等。以下是一些基本原則和常見情況的概述：解除雇傭關系時的程序：①書面通知：雇主通常需要提前向員工發出書面通知，并說明解除雇傭關系的原因；②賠償金：在某些情況下，比如非法解雇或因經濟原因解雇，雇主可能需要向員工支付賠償金；③協議解除：雇主和員工可以通過協商一致的方式解除雇傭關系，雙方同意的條件應詳細記錄在書面協議中。雇員的權利：①非法解雇：如果員工認為解雇是非法的，可以向勞動仲裁部門或法院提起訴訟；②賠償金：在非法解雇的情況下，員工有權要求賠償，包括失業期間的工資等。cn.EqualO33cn.EqualOns秘魯市場特性：人口結構人口概況2023年秘魯人口總數為343527萬人，比2022年增長了3031萬人，人口增長（年度百分比）089%。2023年秘魯凈移民人數為-614萬人。性別結構2023年秘魯男性、女性人口數量占總人口的比重分別為：49.5%、50.5%。男性人口數量為1700.51萬人，比2022年增長了14.8萬人；女性人口數量為1734.76萬人，比2022年增長了15.51萬人；男女性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為9803。年齡結構2023年秘魯0-14歲人口、15-64歲人口、65歲及以上人口占總人口數量的比重分別為：25.68%、65.74%、8.57%，較2022年分別：下降0.33個百分點、增長0.16個百分點、增長0.16個百分點。2023年秘魯勞動力（所有年滿15周歲、符合國際勞工組織對從事經濟活動人口所作定義的群體）人數為1852.94萬人，同比2022年增長了26.1萬人，撫養比（占勞動年齡人口的百分比）為521%。2023年秘魯老年人口比例增加，已步入老齡化社會，老年撫養比呈現上升趨勢2023年老年撫養比（65歲及以上人口占工作年齡人口的比例）為13.04%；少兒撫養比（0-14歲人口占工作年齡人口的比例）從2011年的46.73%下降至2023年的3906%，比2022年下降了059個百分點。城鄉結構2023年秘魯農村、城鎮人口占總人口的比重分別為：21.08%、78.92%，農村人口數為724.09萬人，比2022年減少了0.89萬人，農村人口下降（年增長率）0.12%；城鎮人口數為2711.19萬人，比2022年增長了31.21萬人，城鎮人口增長（年增長率）116%，城鎮化進程不斷推進。qlOmnd院 34秘魯市場特性：教育水平2012年以來，秘魯公立大學的在校生人數總體呈上升趨勢，2020-2021所下滑，2022年后呈回升態勢。2012-2022年秘魯公立大學在校生人數330,471345,422359,375367,413330,471345,422359,375367,413368,262380,827379,224350,611334,715357,353274,216秘魯市場特性：客戶特點性格：帶著熱心與誠意跟秘魯人談生意，他們會非常歡迎的。忌諱：秘魯人絕大部分信仰天主教，忌諱“13”和“星期五”，認為這是不吉利的數字，給人以厄運和災難。在與秘魯客戶聯系時，注意不要踩這些“雷區”。禁忌：也最好不要穿紫色衣服去訪問秘魯客戶。cn.EqualO35禮節：則互相親吻臉頰。cn.EqualO35na消費者信心指數（ConsumerConfidenceIndex,CCI）反映了消費者對當前市場環境和未來財務狀況的感受和預期，包括對消費品的購買意愿、就業、通脹和儲蓄的看法（CCI基數為100，>100表示樂觀，=100表示中立，<100表示悲觀）。益普索（Ipsos）的數據顯示，秘魯8月和9月的消費者信心指數分別為41.1和44.3，正逐步走出6-7月的“低谷”，這表明秘魯消費者對國家經濟增長的悲觀情緒得到緩解。秘魯2023年9月至2024年9月消費者信心指數CCI和價格指數CPI4.170110313779411189111801117711198114.17011031377949月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9CCI CPI非常樂觀9%非常樂觀9%樂觀38%態度不明40%悲觀10%非常悲觀2%

消費者價格指數（CPI）是計算通貨膨脹的重要指標之一，其衡量秘魯居民購買消費性商品和服務價格變化的平均情況。2023年9月至2024年9月，秘魯的CPI均超過100點，顯示出普遍的價格上漲趨勢。此外，根據Statista發布的報告，2024年秘魯消費者對自身經濟狀況的評價總體偏積極，選擇“悲觀”和“非常悲觀”的消費者比例總共僅為12%。cn.EqualO36cn.EqualOna已連續10年成為秘魯第一大貿易伙伴，秘魯是中國在拉美第二大投資目的地。據統計，2023年，中秘雙邊貨物進出口額為376.91億美元，同比增長0.8%。其中，中方出口121.11億美元，進口255.80億美元，同比分別下降9.4%和增長6.4%。中國在秘魯的投資主要集中在礦業、基礎設施建設、農業、旅游業、信息技術服務等領域。2016-2023年中國和秘魯雙邊貨物進出口額（單位：億美元）2015323110236982301420153231102369823014154202016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中國——秘魯自由貿易協定中秘自貿協定于2009年4月簽署，2010年3月生效。2018入境、投資、電子商務、競爭政策、知識產權、標準合作、全球供應鏈、環境與貿易等領域。2024年6月28程序等工作，力爭盡快簽署升級議定書。造非歧視、透明、公平、開放的營商環境，以進一步保護和促進雙向投資。cn.EqualO37入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)的意愿，重申CPTPP對能夠滿足“奧克蘭三原則”（承認一個中國原則、與臺灣保持非官方關系、反對“臺獨）的經濟體加入保持開放。cn.EqualO37n、秘魯消費電子行業分析在秘魯消費電子市場中，國際品牌占據了重要地位。2022年三星、蘋果、戴爾和惠普的市場份額分別為27%、8%、5%和5%。中國品牌vivo、小米和華為在秘魯市場也有所布局，其2022年市場份額分別為15%、8%和4%。隨著技術的提升和品牌形象的改善，中國品牌有望在未來擴大市場份額。此外，近年來秘魯消費者注重支持國內產業和促進經濟增長，正越來越多地選擇本地制造的消費電子產品。2022年秘魯消費電子市場競爭格局27%

28%15%15%8%8%5%5%4%三星 vvo 蘋果 小米 戴爾 惠普 華為 其他2019-2023年，秘魯移動電子商務設備的普及率不斷提升，表明消費電子產品在商務領者通過電商平臺購買產品。2019-2023年秘魯移動電子商務設備普及率19%19%18%17%20%19%19%18%17%2019 2020 2021 2022 2023秘魯消費電子行業分析2023年，秘魯消費電子產品市場排名前五的在線商店分別是.pe、oechsle.pe、.pe、tiendaclaro.pe和.pe以2023年4390萬美元的收入領先該市場；其次是oechsle.pe，銷售額為1890萬美元；然后是.pe，銷售額為1780萬美元。前三家在線商店合計占秘魯消費電子產品市場前25家商店36.7%的市場份額。在.pe平臺，電子手機配件品類呈現出一種獨特的消費趨勢，其主要消費群體集中在18至35歲的年輕人群。這一年齡段的消費者通常對新技術和時尚潮流有著較高的敏感度，他們在選擇手機配件時，往往更關注產品的創新性和時尚感。在拉美電商巨頭美客多平臺，帶游戲功能的智能手表和各種款式的無線鼠標受到秘魯消費者的廣泛歡迎。在拼多多的跨境電商平臺TEMU上，藍牙耳機、智能手表、多功能自拍桿等用品位居熱銷品類前列。左圖為秘魯美客多平臺上的部分熱銷消費電子產品右圖為TEMU上的秘魯部分熱銷消費電子產品秘魯消費電子行業消費者分析秘魯消費電子行業的消費者態度和行為呈現出以下特點：秘魯消費者對消費電子產品的態度希望通過智能手機和語音控制房子

8%20%8%20%20%27%29%39%2018-2027年秘魯消費電子市場銷售渠道份額534534%466%555%445%588%412%627%373%659%341%668%333%629%371%709%291%832%168%868%132%202620252024202320222021202020192018線下 線上首先，消費者對消費電子產品較感興趣。在S發布的202445%的受訪者表示“希望通過智能手機和語音控制房子”。其次，秘魯消費者追求高性價比的產品。購買時非常關注產品的能耗，且較少消費者將電子產品視作身份的象征，大部分受訪者表示在舊設備仍能使用的情況下不會購買新產品。最后，秘魯消費者購買消費電子產品的渠道正逐步由線下為主轉為線上為主，預計2024年線上渠道占比達到62.7%。秘魯消費電子行業消費者分析截至2024年3月，在接受Statista調研的秘魯民眾中，擁有電視和智能手機的比例分別為89%和81%，位居消費電子品類的前兩位。此外，較多秘魯民眾擁有的消費電子品類還有耳機（70%）、筆記本電腦（69%）和打印機（59%）。除了普遍擁有的品類，秘魯民眾的消費電子產品持有情況也呈現出多元化特征：收音機、平板電腦、臺式電腦、音響、數碼相機、揚聲器和電子手表、健康追蹤器等各種可穿戴設備都在一定比例的秘魯消費者的購物清單上。對于出海秘魯的消費電子企業而言，當地市場具備較大的拓展空間，而根據當地民眾的喜好設計價格實惠的產品則是獲取消費者青睞的關鍵。截至2024年3月秘魯民眾的消費電子產品持有情況電子閱讀器8%可穿戴設備29%揚聲器31%數碼相機34%音響45%臺式電腦45%平板電腦49%收音機49%打印機59%筆記本電腦60%耳機70%智能手機81%電視89%秘魯消費者的偏好秘魯消費者偏愛多渠道購物此外，視頻網站和應用、社交媒體也位于消費者選擇的前列。在品牌選擇方面，秘魯消費者注重品牌產品的實用性，在購物時通常會尋找特價商品。舒適實用是秘魯消費者重要的購物標準。秘魯市場消費者的總體購物偏好我經常買一些我從來不穿的衣服 14%在商店閑逛時，我往往會即興購買商品 31%我總是在同一家商店購物 32%穿著得體對我來說非常重要 61%購物時我會留意特價商品 67%服裝和鞋襪最重要的是舒適實用 74%秘魯的產品設計與審美秘魯人崇拜太陽神，對自然有著無比崇高的信仰，所以在當地的服飾和布藝中，色彩鮮艷圓狀圖案以及鮮花綠草成為了設計的主要元素，這不僅僅是當地時尚的表現，更是為了表達對自然的敬畏之情。右圖為10月底秘魯克里奧爾音樂節上的服飾qlOm na 42秘魯的交通運輸情況運輸方式特征運輸方式特征內容公路運輸優勢公路網絡較為廣泛，總里程達到約18萬公里。泛美公路穿越秘魯，連接了國內主要城市和周邊國家，促進了區域貿易。國內公路運輸承擔了約70%的貨物運輸和85%的旅客運輸。問題盡管公路里程較長，但高質量公路比例僅為30%左右，導致運輸效率低下。山區和偏遠地區的公路路況差，雨季時常出現道路中斷的情況。公路交通事故頻發，每年造成數千人傷亡和巨大的經濟損失。航空運輸優勢擁有多個國際機場，如利馬的豪爾赫·查韋斯國際機場，年旅客吞吐量超過2000萬人次。與北美、歐洲和南美主要城市有直飛航線，加強了國際聯系。問題國內支線機場數量不足，部分地區的航空服務覆蓋有限。航空運輸成本較高，限制了普通民眾的使用。水路運輸優勢沿海港口眾多，卡亞俄港是南美洲重要的港口之一，年貨物吞吐量超3000萬噸。港口設施不斷升級，提高了貨物裝卸效率。問題內河航運開發不足，僅在亞馬遜流域有一定規模，但航道疏浚和港口建設滯后。水路運輸的管理和監管機制不夠完善。鐵路運輸概況秘魯是南美最早擁有鐵路的國家，早在1851年，秘魯就建成第一條鐵路——利馬至卡亞俄的鐵路，長度137公里。19世紀下半葉到20世紀初，又興建了一些鐵路。此后受地理條件和經濟原因的制約，秘魯沒有再建新的鐵路。問題秘魯鐵路長期疏于維護和維修，設備老化嚴重，行車速度很慢，主要用于山區農產品和礦產品運輸。南部鐵路主要用于旅游客運。鐵路是秘魯效率最低的運輸方式。秘魯的經濟地理區西部沿海地區：安第斯山脈河流所形成的小河谷橫貫于這塊荒蕪的狹長地帶，形成了52個綠洲。綠洲上的城鎮成為全國農業最發達、工業最集中和人口最稠密的地區。中部山區：人口較多，主要集中在山間河谷和礦山工業中心。印第安人中數量最多的克丘亞人就居住在山區的普諾、庫斯科、阿亞庫喬、萬卡維利卡等省。東部林區：該區居民較少，主要分布在河谷地帶。亞馬遜河為工農業發展提供了豐富的水力資源，但因氣候濕熱、雨林密布，尚未充分利用。qlOm ns 43秘魯的基礎設施投資情況行業主要內容電力行業發展水平較高，政府鼓勵可再生能源發展。秘魯整體的電氣化率為93.4%，其中城鎮電氣化率達到100%，農村電氣化率為83.7%，均高于全球平均水平。作為拉美第一個擁有《氣候變化框架法案》的國家，秘魯政府逐漸加大對可再生能源的開發力度，明確規定優先采購清潔能源并網發電，以鼓勵光伏、太陽能等環保綠色能源行業發展。電力行業可再生能源項目受私人投資青睞，中秘兩國合作穩步推進。得益于豐富的自然資源以及不斷改善的營商環境，秘魯的電力市場特別是可再生能源市場對私人投資者吸引力較大。從中秘兩國企業合作成果看，2022年7月，圣加旺水電站二期導流施工項目圓滿完工，不僅緩解了秘魯東南部地區的電力短缺問題，也有助于深化兩國企業在電力項目領域內的產能合作。交通基礎設施基礎相對落后，政府持續增加投入。秘魯公路、鐵路等交通基礎設施老化嚴重，物流拖延、交通堵塞問題較為突出。為提升國家競爭力，秘魯政府計劃繼續加大交通基礎設施投資，打造拉美與亞太地區的物流樞紐。2023年，秘魯交通部公布的預算總金額達到34.6億美元，分別用于250公里國道的修復和新建，199公里鐵路及其支線的改造，以及2160座橋梁的建設工程。PPP模式助推交通領域項目建設，私人投資熱度稍有下降。近年來，秘魯大型基建項目主交通基礎設施要采取公私合營模式，政府期望在融資過程中將公共融資降至10%以下，并從私營部門獲得更多資金支持。但受政府更迭頻繁及政策不確定性影響，多數私人投資者對參與秘魯基礎設施建設持觀望態度，導致交通領域私人投資有所放緩。中資企業積極參與秘魯交通項目，未來合作空間廣闊。2019年4月，中秘兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，在交通基礎設施領域的合作不斷增加，中企在秘魯新簽項目合同額持續增長。預期在政策的有力支持下，未來中秘兩國企業在交通基礎設施領域將會有更為廣泛和深度的合作。qlOm n會 44秘魯的基礎設施投資情況行業主要內容信息通訊基礎設施建設起步較晚，市場集中度較高。秘魯的通訊行業發展基礎相對薄弱，數字經濟起步較晚，相應的配套法律和政策措施也在逐步完善中。秘魯的通信網絡主要集中在城市地區，邊遠地區和鄉村覆蓋較差。近年來，秘魯政府鼓勵外商投資通信行業，電信市場幾乎被跨國電信運營巨頭壟斷，目前秘魯共有TDP、Claro、Entel及Bitel四家外資的全國性無線運營商。通信行業數字化轉型催生市場機遇，中秘兩國合作不斷拓展。秘魯政府計劃加速推進5G網絡的普及，預計到2025年4G/5G網絡將基本取代2G/3G網絡。由于秘魯云計算服務領域發展相對滯后，政府正在積極籌劃以采購固網接入產品為主的網絡轉型。目前，中國已成為秘魯手機和電信設備的主要供應者。未來，云計算、5G、IoT等創新領域或將成為兩國合作熱點。市場開發建議加強技術合作，把握重點行業發展新機遇。秘魯擁有良好的商業環境、健全的市場體制和盡管政府更迭頻繁，但歷屆政府重視基礎設施建設，持續加大對能源、交通及通信基礎設施等領域的公共投資力度，并通過特許經營權吸引私人投資。建議中資企業進一步加強與秘魯的技術合作，特別是把握好交通、通信等重點行業的快速發展機遇，不斷拓寬兩國在基礎設施領域的合作。cn.EqualO45警惕政治不穩定與政策不確定誘發投資風險。博魯阿爾特總統宣布留任至2026年的聲明再次激化了社會不滿情緒，近期秘魯的政治與社會安全風險再度上升。考慮到秘魯長期存在的府院矛盾并未因左右政權的輪替而得到改善，特別是在當前右翼政治人物可能崛起的背景下，隨著下一屆總統大選的臨近，秘魯的中長期的政策走向可能面臨更大的不確定性。建議中資企業密切關注秘魯政局動態，對可能發生的風險事件保持警惕，并做好相應的預案。cn.EqualO45n秘魯的供應鏈物流體系秘魯的供應鏈物流企業數量較多，服務范圍廣泛，包括海運、空運、快遞和跨境物流等。這些企業不僅服務于國內市場，還積極參與國際物流和貿易，為秘魯及周邊國家的經濟發展做出了貢獻。公司名稱描述Ov公司名稱描述OvaCourer秘魯國內覆蓋范圍最廣的物流運營商，公司計劃在未來一年內將OlvaAgents的數量從當前的18個增加到120個，并通過與標志性的倉庫或便利店結盟，進一步擴大其覆蓋范圍。SavarExpress專注于物流和快遞服務，成立于2021年，是一家相對較新的狀態跟蹤和具有競爭力的費率。Scharff一家秘魯物流公司，業務覆蓋秘魯、玻利維亞和厄瓜多爾。作為行業主要地區領導人之一，Scharff提供端到端供應鏈管理服務，每年運送貨物約1400萬件。Qayarx一家國際物流公司，致力于為客戶提供量身定做的物流方案，以滿足不同客戶的需求，其服務范圍包括國際快遞、海運、空運等。FrstCourer一家成立于1986年的印度快遞公司，向全球兩百二十個國家提供服務。Chazki成立于2014年的秘魯物流公司，定位為“一家專注于按需物公司”，自稱是“物流界的Uber”。Moova一家專注于城市物流服務的初創公司，自稱是物流業的致力于通過數字化平臺連接物流公司和送貨人員，提供高效的最后一公里配送服務。在業務發展方面，Moova已經在阿根廷智利和烏拉圭開展業務，并且正在積極向秘魯和哥倫比亞拓展。99mnuoscom一家專注于最后一公里物流的墨西哥初創公司，提供快速配送服務，在墨西哥、智利、哥倫比亞和秘魯的40個主要城市開展業務。UrbanoExpress一家專注于最后一公里物流的墨西哥初創公司，提供快速配送服務，在墨西哥、智利、哥倫比亞和秘魯的40個主要城市開展業務。、秘魯清關流程步驟具體內容提前準備文件商業發票（CommercialInvoice）：列出貨物的描述、數量、單價、總價值以及出口商和進口商的信息。提單（BillofLading）：這是貨物的運輸文件，包括貨物的詳細信息、出發地和目的地，以及貨物的運輸方式。裝箱清單（PackingList）：詳細列出每個包裹或集裝箱內的貨物，包括數量、重量、尺寸和包裝方式。進口許可證：根據貨物的性質和秘魯的法規，某些貨物可能需要特定的進口許可證。貨物價值證明：進口商通常需要提供貨物的價值證明文件，如付款收據、合同或信用證。清關申報（CusomsDecaraon）：這是提交給秘魯海關的文件，列出了貨物的詳細信息，包括貨物的分類、價值、數量、國際貨幣編碼等。起運國和目的地證書：這些證書可能是根據出口國或目的地國的要求而提供的，用于確認貨物的來源和目的地。海運公司或航空公司文件：包括提單、貨運通知、船名/號、船/飛機日期等。付款證明：包括與貨物相關的支付證明，如銀行匯款證明、信用證等。許可證和特殊證明文件：根據貨物的性質，可能需要額外的許可證或特殊證明文件。海關代理委托書：如果使用海關代理，需要提供授權委托書。提交文件一旦貨物到達秘魯的目的地港口，要提交所需的文件給秘魯海關的管理機構——國家稅務超級管局（SUNAT）。清關檢查貨物可能會接受海關檢查，以確保它們與文件相符。這可以包括對貨物的實際檢查、重量和數量的驗證等。關稅和稅費根據貨物的性質和價值，需要支付適用的關稅、進口稅和增值稅。海關審批一旦文件和費用都得到批準和處理，海關將核準貨物的進口，并發出相關許可證。解除封印、分發和交付如果貨物被封存，海關將解封貨物，以便進行分發。一旦貨物已被清關并支付相關費用，它們將被分發并交付給最終收件人。秘魯工業和物流用地情況2022年上半年，秘魯首都利馬工業和物流用地的總體月均要價為每平方米5.3美元。市內不同地區的價格略有差異，每平方米的月均價格分別是東部地區8美元，卡亞俄區7美元，中部地區7美元。南部地區的價格則略低于總體均價，為每平方米5.1美元。2022年上半年秘魯首都利馬的工業和物流用地月均要價（單位：美元/平方米）88775153東部地區 卡亞俄區 中部地區 南部地區 總體秘魯市場廣告支出情況Statista的數據顯示，2023年秘魯市場的廣告支出集中在免費電視和互聯網兩大渠道。秘魯更以20%的同比增長率成為2023年全球數字廣告市場增長最快的國家。從具體的數字廣告投放媒介來看，社交媒體、搜索引擎和展示橫幅廣告的支出位列前三位。2023年秘魯廣告支出情況368345%

2023年秘魯數字廣告支出情況（單位：百萬美元）96%896%84%44%37%26%02%郵件&短訊1數字音頻1數字戶外媒體DOOH11數字視頻39展示橫幅42搜索引擎營銷43社交媒體廣告秘魯營銷渠道根據Statista發布的2024年秘魯消費者行為報告，秘魯消費者獲取產品信息最常用的五大渠道分別是網店（48%）、搜索引擎（46%）、視頻網站和應用（38%）、社交媒體網站和應用（36%）、朋友和熟人的介紹（35%）。秘魯消費者獲取產品信息最常用的渠道優惠交易網站和應用問答網站和應用品牌網站和應用顧客反饋朋搜索引擎網店

9%12%13%15%9%12%13%15%16%22%27%27%34%34%34%35%36%38%42%在最受歡迎的社交媒體平臺調查中，Facebook（90%）、YouTube（78