智

能

駕

駛

2O24

年

度

報告

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024量子位智庫出品QbitAI

Insights人

智能車參考insights量子位Q汽車是時代的話題，也與每一個個體利益相關。當前汽車在中國市場已經毫無疑問地進入了「智能時間」,其中關鍵中的關鍵就是「智能駕駛」。在2023年，《智能駕駛年度格局報告》首次提出了代際劃分標準和梯隊格局參考，很榮幸在其后成為了行業參考，加速了市場認知和產品創新。“不具備智能駕駛競爭力的產品，就失掉了市場競爭力。”上述論斷放在之前是玩笑，現如今則已經是關乎生死成敗的船票。所以才有車廠甘冒天下之大不韙“一年三改款”,也才有比亞迪在智能上的光速變革

。用戶可以不用，但你不能沒有。這就是汽車市場當前面對智能駕駛的冷峻態度，而且還必須是技術和體驗領先的智能駕駛方案。

所以站在2025的開端，我們再次提供基于2024全年的智能駕駛年度格局參考，你可以一文看懂—-智能駕駛最新的技術趨勢、智能駕駛迭代的關鍵要素、智能駕駛玩家最新的能力排名、主機廠產品和供應商方案的梯隊格局、基于智駕迭代要素推演的2025格局

…值得注意的是，我們現在正處于智能駕駛迭代最密集的時期，購車用車需要比以往任何時候都需要對智能駕駛產品做到心中有數。而相信這份報告，

從第一性原理出發，不僅給出了結論，也會邏輯簡明地幫你建立系統認知框架，解釋為什么,接下來怎么樣。不論你之前關于智能駕駛的認知處于哪一代，這份報告都是能幫你在認知上實現最領先的「端到端」

一代。insightsA

智能車餐喜智能駕駛產品時局現狀

—→01(1)智能駕駛進階至兩個「端到端」—

→·02(2)城區NOA

開啟大規模落地

—

一

0

3(3)高階智駕量產車價格下探至15萬元級別

一04(4)2025年有望成為L3商用元年

05中國智能駕駛格局(1)代際：以實現能力劃分

07(2)派系：以感知方案和高精地圖劃分—

·09(3)陣營：以是否自研劃分—

→

11(4)智能駕駛2024格局梯隊

—

·12智能駕駛產業迭代關鍵要素·15(1)算法：端到端架構成為大勢所趨

—·16(2)算力：云端算力重要性日益凸顯

·17(3)數據：數據加速智能駕駛技術迭代

·

18其他智能駕駛迭代影響因子

19(1)激光雷達路線及其成本-

20(2)L4

級自動駕駛技術下放應用—

●

20(3)量產車標準化和規模化

22智能駕駛2025格局推演(1)智能駕駛2025加速度因子

。24(2)智能駕駛2025格局推演

252025值得關注的智能駕駛「變量」公司

·26insightsA

智能車餐喜2301

智能駕駛產品時局現狀insights

八智能車簽考01

智能駕駛產品時局現狀

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024(1)智能駕駛進階至兩個「端到端」經過

一

年的發展，智能駕駛在技術上擺脫高精地圖依賴，實現無圖NOA

(

領

航

輔

助

駕

駛

)

,

并

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端。在

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實

現產

品

體

驗

上

的

端

到

端，用戶的智能駕駛可用范圍和時段不斷增長。

因此，經過

一

年洗牌，智能駕駛技術路線從基礎到高階，有了新的變化：車位到車位城區NOA高速NOA系統利用安裝在車輛上的傳感器、通信、決策及執行等裝置，在高速高架、環路、城市快速路等封

閉或半封閉場景下實現智能駕駛，在基礎L2級之外，還可實現自主上下匝道、主動變道、主動超

車等基礎L2系統利用安裝在車輛上的傳感器、

通信、決策及執行等裝置，實現基本輔助駕駛功能，包括LKA(車道保持輔助)、AEB

(自動緊急制動)、ACC

(自適應巡

航

)

、LCC(車道居中輔助)、

ALC

(自動變道輔助)等系統利用安裝在車輛上的傳感器、

通信、決策及執行等裝置，貫通行泊場景，實現從起點車位到終點車位全過程、點到點的高階智能行駛，在行駛全過程中實現自

動駛出車位、過閘機、路徑規劃、

障礙物避讓、自動泊車等多種復

雜功能系統利用安裝在車輛上的傳感器、

通信、決策及執行等裝置，在城市開放路況下實現智能駕駛，可

以實現無保護左轉、無保護掉頭、

識別交通信號燈、主動變道、主動超車等功能，能夠自主處理各類城市路況insights02A四能車餐彎品牌落地車型品牌落地車型NIO蔚來ET7、ET5、ET5T、ES8、ES6、ES6、EC7、EC6、ES7L

U×E∈D智界S7、智界R7(全系Max/Ultra版)小鵬小鵬P7+、X9、G9、G6、P7i(全系Max版)STEL^TO享界S9(全系Max/Ultra版)理想理想L6、L7、L8、L9、Mega(全系Max/Ultra版)vOYAH全新嵐圖夢想家乾崑版zEEKR極氪001浩瀚智駕版、001FR、009、009光輝、007、7X、MIX

仰望仰望U8豪華版智己LS6、L6、LS7、L7wE.Y魏牌全新藍山騰勢騰勢Z9、Z9GT、N7、D9小米SU7Pro/Max版1問界M5、M7、M9(全系Max/Ultra版)△

I

O

N

埃

安AlON

RT激光雷達版、第二代AIONV激光雷達版貝

維阿維塔07

Max/Ultra版、阿維塔11、12昊鉑GT激光雷達版、昊鉑HT激光雷達版城區NOA成為2024年的「高階智能駕駛」,落地規模極速擴大。多個品牌、車系在更多城市解鎖了城區NOA的能力。城區NOA-—全國都能開：01

智能駕駛產品時局現狀

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product2024(2)城區NOA開啟大規模落地1小米汽車需智能駕駛里程達到既定標準才可開通城區NOA功能insights03

A能車彎智能駕駛車型價格和智能駕駛方案成本持續下探。配有高階智能駕駛產品(城區NOA)

的量產車型起售價不斷下降，部分車型價格已下降到15萬元左右，進一步促進智能駕駛的科技平權。2024年新上市的支持城區NOA的部分智駕車型如下：35530單位：萬(人民幣)■能實現城區NOA功能車型最低售價■智能駕駛產品買斷價格小鵬MONA

M03580Max版本搭載城區NOA,可實現「全國都能開」,將在2025年春節后開始交付。該版本售價為15.58萬，直接擊穿具備「全國都能

開」能力的量產車售價地板，將高階智駕能力下

沉至15萬級。小

米

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7

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版理

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版極狐阿爾法s先行版PRO智己L6昊鉑GT激光雷達版小

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x比亞迪2025款海豹智駕版魏牌全新藍山智

界R

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版叢林之境版A

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a紅旗天工0801

智能駕駛產品時局現狀

TheannualreportofChineseADASproduct2024(3)高階智駕量產車價格下探至15萬元級別

insights04A

能

車4321025201510智能駕駛產品買斷價格能實現城區NOA功能車型起售價5001

智能駕駛產

品

時局現狀

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024(4)2025年有望成為L3商用元年在政策、軟件、硬件、保障四個方面共同作用下，智能駕駛將逐漸具備通向L3的技術基礎、規范措施和賠付機制。2025年有望成為L3商用元年。政

策

硬件

軟

件

企業保障端到端上車讓自動駕駛的泛化能力空前提高，已成為行業共識。行業頭部正在沖刺一段式端到端，還有玩家計劃從VLM

(視覺語言模型)范式升級至VLA

(視覺語言動作

模型),模型上限能力將進一步提高。鴻蒙智行等開始推動「智駕險」落地，「智駕險」既是

對用戶的保障，也是玩家對技術的自信表現，推動智能駕駛保障體系完善。乘用車線控轉向量產落地，數字底盤逐漸成為標配，為Al

軟件如臂使指地控制汽車，提供了底層基礎。2024年有關部門公布了首批L3試點名單，部分玩家開始獲準上路測試L3級自動駕駛。insights

05

車中國智能駕駛格局insights

八智能車簽考02

中國智能駕駛格局

The

annualreport

of

ChineseADASproduct

2024(1)代際：以實現能力劃分截至2024年12月31日，根據量產車上智能駕駛產品(已進行用戶公測)的最高實現能力，可以將國內市場的玩家分為四個代際：領先

一

代、次世代、

正當代和落后一代

。insights

07

A

智能車器彎2特

斯

拉FSD

系統支持車位到車位，但在國內尚未落地

34小鵬、小米的「車位到車位」已開啟先鋒版推送5深藍部分車型搭載華為ADS

SE乾崑智駕基礎版X

仰

望⑦廣汽豐田Momenta高

速NOA

上汽大眾

BAOJUN卓

馭△ION騰

勢MomentaROEwE領先車

位

到

車

位

一代L

UXE

E

DSTEL人

TO華為MAYEACH睿藍汽車

LIVAN全國都能開城

區NOA同一智駕產品供應商

智

能

駕

駛

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品

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商Q00廣

汽

HONDAEXEE

口

星

途文遠知行smartwEY元戎啟行TT=SL=2

理想5深藍汽車華為巾零跑汽車

(O)

長安啟源PolestarMobileyeL\NK&CO朗

歌

科

技小NIO鵬3ONVO樂道紅旗卓馭4ZEEKRond落后

一

代部分城市落地vOYAH

方

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豹正

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世

代呵、維塔吉利銀河@埃

安0L2IcA車企智駕系統供應商車型全系累計銷量

6(單位：萬輛)支持高階智駕選裝包車型銷量占比估算高階智駕包選裝率估算「車位到車位」上車規模估算(單位：萬輛)理想理想理想L7

Max/Ultra25.4970%100%17.84理想L9

Max/Ultra19.2480%100%15.39理想L8

Max/Ultra18.7070%100%13.09理想L6

Max11.5260%100%6.910問界M915.00100%90%13.50貝維塔阿維塔112.99100%75%2.24阿維塔122.50100%75%1.88阿維塔07Max/Ultra1.4060%75%0.63LU×EEDHUAWEI智界R7Max/Ultra2.9060%75%1.31智界S7Max/Ultra1.0060%75%0.45STEL△TO享界S90.79100%75%0.59方

程

豹豹80.75100%75%0.56vOYAH全新嵐圖夢想家乾崑版0.8870%75%0.46insights08A酯能車蓄考6銷量數據統計截至2024年12月，數據來源：品牌官方、中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會等中國智能駕駛格局

The

annualreport

ofChineseADASproduct2024其中，領先一代玩家「車位到車位」級別智駕能力落地現狀為：0202中國智能駕駛格局

The

annualreport

ofChineseADASproduct2024(2)陣營：以感知方案及高精地圖劃分智能駕駛產品的傳感器主要包括攝像頭、毫米波雷達、超聲波傳感器和激光雷達。其中攝像頭主要提供環境的2D

視覺信息；毫米波雷達提供目標物體的距離和角度信息；激光雷達能提供3D

環境信息，包括距離和速度，并實現自主定位；超聲波雷達也能提供目標物體的存在和距離信息，但是由于作用距離較短，多用于泊車系統。激光雷達派vOYAH(O)

長安啟源長安汽車攝像頭■

毫米波雷達超聲波雷達

激光雷達⑦廣汽豐田ROaw廣汽集團巾零跑汽車同一集團旗下品牌

品牌所屬集團理

想

STELU×∈∈D

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星

邃奇瑞汽車

insights

09

A

西能車醬彎ZEEKR

L\NK&COsmart吉利銀河Polestar吉利集團△ION

埃

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汽

大

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上汽集團入

TO殯NIOwEY仰望比亞迪TT=5L

而視覺派紅旗深藍汽車方程豹口人不刀小

鵬ONVO

樂道LicA根據各玩家傳感器配置方案不同，目前主要有兩大派別，一種是沒有激光雷達，以攝像頭為主的“視覺派”;而另一種是有激光雷達的“激光雷達派”,各派玩家情況如上圖所示。值得注意的是，基于成本和技術路線等多方面考慮，有頭部玩家2024年由激光雷達派轉向視覺派，減少智駕系統對激光雷達的依賴。例如，小鵬

2024年11月上市的P7+車型，采用行業首個單個像素LOFIC架構純視覺方案，放棄了激光雷達的常規配置。另外，智能駕駛系統感知環境除了靠傳感器，還能通過高精地圖“開天眼”,讓車輛直接獲得包括車道、車道線、路面箭頭、交通燈、交通標識牌等等環境信息，并且精度在分米甚至厘米級別，降低算法難度要求。從是否依賴高精地圖的角度來看，各玩家可以分為有高精地圖派和無高精地圖

派

。

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派

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：無高精地圖派TT

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小鵬STELATO風、維塔方程豹

21仰

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∈∈DBAOJUN上汽集團△ION

埃安

廣汽

田wEY廣汽集團由于高精地圖使用、維護、更新等成本居高不下，審核過程緩慢，想要隨時保持高精地圖的鮮度非常困難，頭部玩家開始逐漸擺脫對高精地圖的依賴，「無圖NOA」已成為主流。

insights

10

A四能車簽彎02

中國智能駕駛格局

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024深藍汽車(O)

長安啟源長安汽車L\NK&CO吉利銀河吉利集團NIO蔚來上汽大眾ScVUSM上汽集團有高精地圖派5

ZEEKREXEE口星遙巾零跑汽車紅旗吉利集團Polestar奇瑞汽車ONVO樂道騰勢smartlRawevOYAH002中

國

智能駕駛

格局

The

annualreport

of

ChineseADASproduct

2024(3)派系：以是否自研劃分從智能駕駛產品提供方的角度，玩家又可以分為自研派、供應商派和冗余派。冗余派車企既會采用和供應商合作的方案，又擁有自研團隊，研發智

能駕駛產品。各派別分別包括：自研派

冗余派

供應商派insights

11A四能車餐彎TT=SL=<小

鵬

理想VOYAH0STEL^T0照壅項方

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勢比亞迪smart

Polestar吉利集團ZEEKR吉利銀河-吉利集團-AION

埃

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上汽大然

上汽集團LU×∈ED(O)

長安啟源EXEE口星途巾零跑汽車icA奇瑞汽車全深藍汽車NIOONVO

樂道XW口人個心ROEwE蔚來箭隨02中國智能駕駛格局

TheannualreportofChineseADASproduct2024(4)智能駕駛2024格局梯隊智能駕駛，本質是Al在量產車駕駛行為中，替代人類駕駛員的作用。人類老司機的養成，有先天天賦，更需要后天駕駛里程的積累。A司機也類似，綜合實力既與實現的能力直接相關，還與上車數和開城數相關。具備什么樣的實現能力，代表了當前的技術和產品實現水平。上車

規模、開城數量對應的數據規模資源，則基本決定了未來的潛力和水平。最早悟透這一原理的馬斯克，從一開始就拿出了標配的智駕軟硬件方案，其后在特斯拉不斷增長的銷量、擴大的實路里程后，幫助FSD實現能力上

的驚人飛躍。所以評估智能駕駛玩家格局，既要看現在具備的能力，還要關注數據規模資源——面向未來的潛力，這樣才不至于在快速變化的智能車市場，遭受

“

背刺

”。綜上所述，衡量智能駕駛玩家格局梯隊，必須包含三大標準：是否具備領先一代/次世代高階智駕能力——

「車位到車位」與「全國都能開」在多少輛車上可以使用高階智駕功能在多少個城市中可以使用高階智駕功能智駕玩家梯隊衡量標準

insights

12A

智能車器考上車規模實現能力開城規模02

中國智能駕駛格局

TheannualreportofChineseADASproduct2024基于上述三大標準，2024年的智能駕駛(截至2024年12月31日),從汽車

品

牌維度，中國市場格局梯隊如下：HUAWEImomenTO元戎啟行

天

卓馭

e絕影

HAOMO.AI

第二梯隊ROEwE榮威2024年「車位到車位」

開啟公測

仰望第一梯隊第二梯隊第三梯隊(O)

長安啟源

深藍汽車

L\NK&COTT

三5L而><小鵬這些品牌和玩家背后，同樣也是技術供應商的能力體現：ZEEKR

vOYAHNAN

mobileye第一梯隊insights

13A當能車第三梯隊只田騰勢Q

佑駕創新地平線Horizon

Robotlcs朗Lan歌ggef科ecinol技ogyWeRide文

遠

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埃

安LEAPMOTOR

零跑汽車上汽大眾SAcVoLWGEN輕

舟QCRAFT方程豹FreetechPolestar呵、線

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D吉利銀河NIOONVO樂道smartSTEL^TO理

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埃

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手田MomentaLEAPMOTOR

零跑汽車智能駕駛產品供應商TT=SL

而呵、維_塔LU×∈∈D5TEL^TONIOONVO樂道@ZEEKR理想第一梯隊第二梯隊第三梯隊smart

EXEE

口

星

途ROEWE

帶威元戎啟行

文遠知行最后結合實現能力、上車規模、開城規模，可以得出更加綜合全面的全局玩家格局現狀：深藍汽車L\NK&CO華

為

朗歌科技02中國智能駕駛格局

The

annualreport

of

ChineseADASproduct20242騰

勢Momenta方程豹華為PolestarMobileyewEY元戎啟行紅旗卓馭BAOJUN卓馭(O)

長安啟源insights

14A四能車餐彎仰望上汽

大眾吉利銀河03

智能駕駛產業迭代關鍵要素insights

八智能車簽考實際上，智能駕駛發展的第一性原理就是Al的第一性原理，而Al的第一性原理就是三大關鍵要素：算法、算力和數據。(1)算法：端到端架構成為大勢所趨A

I模型驅動的端到端架構，成為行業的新技術范式。2024年以來，眾多車企玩家力推端到端架構上車，利用端到端技術構建智能駕駛。傳統算法環境V2V數據

數據決策規劃車輛姿態任務規劃行為規劃運動規劃一段式端到端將感知、決策、規劃等模塊整合到一個全棧模

型中，從傳感器輸入外部環境信息，直接輸出

車輛駕駛決策軌跡。端到端架構利用Al模型，取代了傳統算法中數據在感知、決策和規劃各個模塊之間傳遞的過

程，有效降低信息傳遞的丟失和延時。另外，統一的端到端架構能夠自動學習從感知到控制

的最優映射關系，實現全局優化。兩段式端到端感知模型

決策規劃模型一般是由感知模型和決策規劃模型兩個部分組成，傳感器收集的信息先由感知模型處理，再

由規控模型生成軌跡。T

T=SL

而△ION

埃安理想廣汽豐田IA紅旗執行器需求

控制目標動作路徑跟蹤軌跡跟蹤傳感器數據感知環境模型環境感知定位小鵬S

TEL人TOvOYAH仰望03智能駕駛產業迭代關鍵要素

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024

insights

16

A當能車只維博ZEEKR騰勢EXEE

口

星

遙BAOJUN方

程

豹MIL

U×E∈Dsmart車端算力陣營分明，最強算力以FSD

芯片和OrinX芯片為代表。萬·

特斯拉使用自研FSD

芯片·

其他主要玩家的旗艦算力來自英偉達OrinX芯片云端算力同等數據量條件下云端算力規模越大智能駕駛技術迭代越快TT三SL萬車企約100EFlops2024.10理想車企6.83EFlops2024.11車企8.1EFlops(最高可用)2024.11NIO車企378.1EOPS(端云合計)2024.12騰訊云供應商16EFlops(最高可用)2024.09絕

影

SenseAuto供應商20EFlops(最高可用)2024.11HUAWEI供應商超10EFlops2024.12玩家玩家類型云端算力規模公布時間長城汽車GreatWal車企1.64EFlops2024.04小

鵬車企2.51EFlops2024.0703智能駕駛產業迭代關鍵要素

The

annual

report

of

ChineseADAS

product

2024(2)算力：云端算力重要性日益凸顯 insights17

A四能車簽彎車端算力TT

三SLNVIDIA.2搭載智能方案

的量產車數量更多的智能車銷量或智能方案生產數量意味著更多的數據積累。智能駕駛產品

是否標配智駕方案是否標配是指支持

高階智能駕駛的傳感器方案

是全系標配，還是只有高配

或特定車型搭載。如果高階智駕產品全系標配，

會帶來更大的用戶基數。目前領先一代和次世代的傳感器方案配備情況為：傳感器方案未標配T

T

三

S

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鵬紅旗理想方程豹wEYLU×EEDZEEKRSTEL^TOXE

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口

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瑤只攜項以仰望△

I

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安(O)長安啟源VOYAH腦瑪上汽大眾A

NIO整owOsmort智能駕駛產品售

價準入門檻智駕方案免費使用，有利于

降低用戶的使用門檻，增加

方案的使用量，進而加速數據增長和迭代。目前領先一代和次世代的智駕方案價格情況為：智駕方案免費

智駕方案付費(買斷/訂閱)理想

X

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小

鵬仰望

△ION埃安

(O)長安啟源

紅旗ANIO上汽大眾LU×∈E

D

STEL^TO廣汽豐田

方程豹

ZEEKR黑果V騰內

E?EXEE口星遍

smort智能駕駛保險

是否提供提供智駕險有利于用戶信任

的建立，從而增加智能駕駛方案產品的使用頻率，積累

更多的數據。目前領先一代和次世代的智駕險提供情況為：TT=5LF提供智駕險X小鵬

LU×∈ED

5TEL^T○7小鵬高階智駕方案計劃從P7+開始在全系車型上標配8蔚來全域領航輔助(NOP+)

為付費訂閱，但目前采用車主限時免費使用的促銷政策03智能駕駛產業迭代關鍵要素

The

annual

report

of

ChineseADAS

product

2024(3)數據：數據加速智能駕駛技術迭代ONVO樂道0004

其他智能駕駛迭代影響因子insights

八智能車簽考(1)激光雷達路線及其成本隨著技術進步，以及量產規模擴大，激光雷達成本正進一步下探。2024年，激光雷達頭部廠商禾賽科技和速騰聚創雙雙官宣，激光雷達售價在2025年有望降至200美元，下探至1500元以下，帶動激光雷達進入「

千

元機時代」。成本降低有利于激光雷達在20萬元以下的量產車落地，規模化上車也將促進更多智能駕駛產品向更高等級迭代。隨著智駕數據的積累以及端到端范式的發展，高階智駕對激光雷達的依賴有所減弱，再加上成本的考量，更多廠商可能會從激光雷達派逐漸轉向視

覺派。(2)L4

級自動駕駛技術下放應用眾多L4

級自動駕駛技術公司推出了適用于乘用車的智能駕駛產品，完全自動駕駛技術釋放可以讓車企更快實現高技術等級的智能駕駛產品，縮短自

研周期。已經拿出相關產品的L4

級自動駕駛供應商有：供應商智能駕駛解決方案momenTOMomentaMpilot&MSDMomenta發布了一段式端到端智駕大模型。MSD

Supervised是Momenta的L2++自動駕駛解決方案，能夠實現全場景、端到端的高速高架及城

市自動駕駛體驗，已實現“全國都能開，有路就能開”。Momenta已和廣汽豐田、廣汽埃安、東風日產、上汽智己等合作開發端到端智駕方案，已搭載或將搭載在其量產車型上。0O∩U.ai小馬智行小馬識途小馬識途是不依賴高精地圖的智能駕駛解決方案，包括PonyClassic,PonyPro以及Ponyultra。PonyClassic可實現高速NOA、記憶泊車與主動

安全功能，PonyPro可實現城市NOA與自主代客泊車功能，PonyUltra版本城市NOA可實現媲美小馬智行L4Robotaxi的體驗。04其它智能駕駛迭代影響因子

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024insights20A四能車簽彎w文遠知行WePilot文遠知行與博世聯手開展了高階智能駕駛解決方案的研發，共同推進車規級、可量產、應用于乘用車的L2+級智能駕駛產品的前裝量產及市場化

應用。WePilot目前已在星途星紀元ES、ET車型上搭載。輕

舟

Q

C

R

A

F

T輕舟智航輕舟乘風輕舟智航的高階輔助駕駛解決方案輕舟乘風是基于地平線征程6芯片開發的，包含Air、Pro和Max三個版本。Air版是基于征程°6E的7V視覺方案，支持高速NOA和行泊一體，適配車型可至10萬元級；Pro版是基于征程6M的11V視覺方案，提供高速NOA和城區LCC體驗，且拓展了城市NOA功能，適配15萬元以上車型；Max版采用征程°6芯片，支持輕地圖模式和端到端智能駕駛方案，支持激光雷

達接入，面向20萬元以上車型。元戎啟行元戎啟行Deeproute-DriverDriver3.0高階智能駕駛方案成本低于1.4萬元，不依賴于高精地圖，在導航地圖覆蓋范圍內，可實現全域的高階智駕功能。適應多種場景，可在

高速、暴雨、夜晚等極端惡劣環境完成自動駕駛。適配飛凡Marvel

R、林肯MKZ、吉利幾何A、東風E70等十幾款車型。卓馭卓馭科技成行平臺原大疆車載，主打純視覺方案，核心產品成行平臺提供覆蓋高速、城市、泊車等全場景的高階智能駕駛功能。具體包括7V中算力方案、7V高算力

方案、10V高算力方案、激目高算力方案等。7V高算力方案及以上的方案都支持城市領航功能。HAOMO.AI毫末智行HPilot毫末智行最新的HPilot系統含HP170、HP370、HP570三款行泊一體方案，HP170可實現無圖高速NOH,HP370可實現高速NOH、城市記憶行

車、記憶泊車等，HP570可實現城市無圖NOH、全場景輔助泊車等。絕

影SenseAuto商湯絕影全棧量產智駕解決方案覆蓋高速領航、城區領航、泊車輔助等各類場景，滿足全場景智駕需求；同時絕影已實車部署面向量產的端到端

自動駕駛解決方案UniAD,并推出首個基于多模態大模型研發的智駕大模型DriveAGl。商湯絕影UniAD

insights21

A

智能車圈考其它智能駕駛迭代影響因子

The

annual

report

of

Chinese

ADAS

product

2024WeRide文遠知行(

3

)

量

產

車

標

準

化

和

規

模

化智能駕駛能力迭代的影響因素除了數據規模，還有數據質量

—

—

也就是傳感器方案是否實現了大

一

統。由于不同傳感器方案會使用不同的數據格式和處理算法，從而需要更多流程進行數據轉換和統

一

，因此使用相同規格的傳感器方案也能提高智能駕駛能力迭代效率。同時，傳感器方案數量越少，已經實現的能力等級越高，就意味著智能駕駛能力越強。領先

一

代和次世代智能駕駛傳感器方案數量為：理

想

小

鵬

(O)

長

安

啟

源

呵、維_塔≥

2

組傳感器方案數量04其

它智

能

駕駛

迭

代

影

響

因

子

The

annual

report

of

ChineseADAS

product

2024

ZEEKR

smartS

TEL人

TO紅旗insights

22A四能車簽喜NIO方

程

豹三

5L

而UX

E

E

DVOYAH口

星

途埃

安仰

望1

組△ION榮威EXEEIATTL05

智能駕駛2025格局推演insights

八智能車簽考05

智能駕駛2025格局推演

TheannualreportofChineseADASproduct2024(1)智能駕駛2025加速度因子2024年的智能駕駛格局已定，在嶄新的2025年里，智能駕駛格局將會有怎樣的變動?誰有可能成為2025年的黑馬?如上文所提，算法、算力、數據是智能駕駛產業迭代的關鍵要素，同時也是智能駕駛格局變動的加速度因子。在算法、算力、數據層面有積累優勢

或長期投入的玩家，將更有可能在新一年脫穎而出，改寫產業格局。智能駕駛2025格局[(算法×算力)數據+其他]智能駕駛2024格局算法智駕模型是否是端到端架構數

據高階智能駕駛上車量級算力云端及車端算力規模其他是否使用激光雷達、

是否使用高精地圖等智能駕駛2025格局推演抽象函數智能駕駛2025加速度因子insights24A四能車簽彎T

T=SL而理想><

小鵬第一梯隊第二梯隊第三梯隊05

智能駕駛2025格局推演

The

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Chinese

ADAS

product

2024(2)智能駕駛2025格局推演智能駕駛2025格局9推演如下：紅旗卓馭智能駕駛產品供應商Momentasmart元戎啟行(O

)長安啟源MomentaD呵、維塔方程豹埃

安

田MomentaV深藍汽車華為ZEEKRwEY元戎啟行EXEED呈遍文遠知行ROEWE榮威insights

25

A能

車9智能駕駛2025格局推演基于已披露信息(截至2024年12月31日)合理分析，僅供參考華為AIONL\NK&CO朗歌科技NIO騰

勢PolestarMobileye0

L

U×EEBAOJUN卓馭5TEL^TLEA2MOTOR零跑汽車上

汽

大

眾SACVOUKSWAOEN吉

利

銀

河仰望ONVO樂道vOYAH2025值得關注的智能駕駛「變量」公司06insights

八智能車簽考以璇璣架構為紐帶，深挖電動化與智能化的融合潛力，軟件版本升級至BAS3.0+,助力「天神之眼」智能駕駛輔助系統繼續穩居行業第一梯隊。在BAS3.0基

礎

上

，BAS3.0+在感知傳感器方面增加整車近100種傳感信

號，感知主干網絡增加整車感知網絡，規控網絡增加超人類安全網。硬件能力：全球首款完全由整車廠自設計開發、自生產的車載計算平臺，基于高算

力

的AI芯片，性能強勁、安全可靠，更好實現感知、定位、決策、規劃、

控制。比亞迪「天神之眼」高階智能駕駛輔助系統，以中央計算平臺為核心，協同周邊分布式域控，具備整車各類傳感器的高度融合感知能力，首創提出

控制算法的分布式布局，極大提高了「整車智駕」的響應速度和駕駛體驗，

讓「整車智駕」真正做到在危險發生前盡早識別、盡快糾正、精準控制。2024年12月24日起，「天神之眼」在全國范圍內開通了無圖城市領航功能，實現“全國都能開，有路都好開”。目前已上車仰望U8

、騰勢Z9GT

、騰

勢N7

等車型。以騰勢N7為例，N7配備了DiPilot

300「天神之眼」高

階智能駕駛輔助系統，該系統

搭載包括雙激光雷達，支持高

快領航、城市領航、自動泊車

等全場景駕駛輔助。2024年，比亞迪以璇璣架構為紐帶，深挖電動化與智能化的融合潛力，軟件版本升級至BAS3.0+,帶來了行業領先的智能駕駛輔助系統。執行環節，除了傳統執行器以外，新增獨有的易三方、易四方、云輦等技術，整體實現駕駛安全控制。「天神之眼」高階智能駕駛輔助系統06

2025值得關注的智能駕駛「變量」公司The

annual

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Chinese

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product

2024軟件能力：天神之眼BAS3.0+insights27

A

智能車簽考BAS

3.0+比亞迪超人類駕駛輔助廣義智駕麻來演雷達絡和安全對齊引擎的有機整合。長安天樞大模型-面向具身智能的原生端到端架構CHANGAN

Tops

Model-A

native

end-to-end

architecture

for

embodied

intelligence四能汽車語音交互推理交互0O

O〇M

助

中動小座胎控制執行長安汽車旗下主要有三大智能車品牌：阿維塔、深藍汽車以及長安啟源。阿維塔和華為深度合作，旗下阿維塔07、11、12等車型搭載華為乾崑ADS3.0高階智能駕駛系統，通過端到端的系統架構，2024年12月底正式推送長安智駕系統的兩大基石為SDA

天樞架構和天樞大模型。·SDA

天樞架構-敏捷的神經中樞面向具身智能的類人架構，統籌了“智駕、智艙、車身、動力、底盤”長安啟源E07

首搭長安自研智駕，配備30顆智駕傳感器和英偉達Orin

X智駕芯片，算力達到254Tops,

方案特點為「AI交互式智駕」,用戶可在智駕過程

中，通過語音給車輛下指令，調整系統行為。深藍汽車旗下L07、S07

等車型搭載華為乾崑智駕ADS

SE系統，支持高速領航輔助、智能泊車輔助、

「城區巡航」輔助功能。「車位到車位」,實現全場景貫通智能駕駛體驗：不受車位限制、自主學習進化、自由車位到自由車位。·

天樞大模型-聰明的大腦和小腦在一體化的大模型架構上實現特征網絡、感知網絡、規控網絡、語言網

insights28A

暫能車蓄考

長安智駕系統062025值得關注的智能駕駛「變量」公司

The

annual

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ChineseADAS

product2024長安SDA

天樞架構CHANGAN

SDA中央環網架構全球唯二環網帶寬100M起反乎隊故啤保護切換50ms

人典服限反應建度2倍鳳射奶短時間同步描度<0

.00ms

人類神經代尋題度5000日機仰協長安汽車長安CHANGANAUTO五大智能車領域的海量數據。從車位到路邊，從路邊到車位，從車位到車位起終點自由選擇，多路段無健切換，全場景輕松駕取起點與終點的停車場約無需國定車位即使車位被占，也能智能漫游得找新車位，泊車更自由高帶

寬

高安

全

低延時自主學習，群體進化，智能駕駛出行規模礦大

覆蓋的停車場數量將罐開城多，體輸城開罐好規劃控制觸合郵知O用考大腦以智界新S7Max和Ultra

為例，其搭載華為ADS3.0,

可解決智駕最后

一公里，從公路到內部路、從地面

到地庫，從任意車位出發，到泊入

目的地車位，都能一鍵直達。且不

依賴高精地圖，智能學習日常通勤

路線，全國都能開，越開越好開。星途星紀元則搭載文遠知行的WePilot,

支持城區領航輔助和高快

領航輔助。配備雙NVIDIADRIVEORIN

芯片，擁有508TOPS

算力，軟硬件感知融合，采用端到端大模型奇瑞也發布了面向未來的高階智能駕駛技術方案，從已量產的C-Pilot4.0到C-Pilot5.0升級進化：·C-Pilot

4.0采用雙Orin-X方案，算力達到508

TOPS,

具備城區無圖

智駕、0車速激活NOA

等功能；·C-Pilot5.0則計劃采用1000

TOPS的算力，提供從車位到車位的端到

端智能駕駛體驗。A四能車蓄彎

奇瑞旗下有多款品牌，搭載了不同的智駕系統。其中智界是奇瑞與華為合作打造的智能車品牌，智界R7及S7

車型的Max和Ultra版搭載華為乾崑ADS3.0

高階智駕輔助系統，可實現「車位到車位」

的能力。奇瑞內部智駕技術研發主要由旗下子公司大卓負責。大卓智能基于車云一體開發平臺“卓行平臺”研發了無圖/輕圖的高速領航輔助智駕解決

方案(大卓高速NOA),

基于地平線征程芯片，提供5V5R和7V3R兩種

傳感器搭載方案。iCAR

智駕系統的供應商為卓馭(原大疆車載),支持高速NOA

(領航輔助駕駛)。C-Pilot方案2025值得關注的智能駕駛「變量」公司

The

annual

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ChineseADAS

product2024

nsights

29大卓高速NOA

擬人交互SR奇瑞06智駕方案迭代迅速2024.05·

小米汽車城區NOA推送，首發10城。2024.08

·

開測「全國都能開」(指主要城市)。2024.10

·「全國都能開」全量推送。2024.12

·

小米推送先鋒版「車位到車位」;端到端結合VLM

視覺語言模型，

系統可識別復雜道路環境和特殊交通規則區域，并通過文字、語音

提示；·優化城市領航輔助功能，提升車輛、行人速度與軌跡檢測，改善了

縱向加減速體驗；優化了紅綠燈檢測穩定性和路口車道選擇邏輯·升級了充電地圖，與蔚來，小鵬，理想達成充電補能網絡合作。端到端大模型Xiaomi

Pilot

是小米汽車全棧自研的智能駕駛技術。堅持長期投入自研底層

算

法

，Al

全面賦能，期望打造全場景下更聰明、更安全的智能駕駛。產品特性：小米智能駕駛配備兩顆NVIDIADRIVEOrin高算力芯片，綜合算

力達到508TOPS。

感知硬件也十分強大，配備激光雷達、高清攝像頭等，

結合智能引擎和數據的應用。

小米汽車小米汽車2024年3月28日推出首款車型SU7,全年累計交付超135000臺。上市后銷量增長迅速，智駕方案迭代迅速。自適應變焦BEV

技術：通過高清感知攝像頭還原路面情況，再通過調用不同算法，動態調整BEV

網格特征的細粒度及算法的感知范圍，適配不同的環境精度要求。「超分辨率」占用網絡技術：通過超分辨率矢量算法，能直接將路面上看到的可視物體，都模擬成連續曲面的立體物，對異形障礙物的識別更精準，精度<0.1米。小米端到端大模型將感知、決策、規劃算法多合一，已經實現5cm

精度的極窄庫位泊入和23km/h巡航的代客泊車。

insights

30

A能車彎

◎

智

能

交

互超分辨率占用網絡◎

智

能

安

全智能行車智能泊車XiaomiPilot2025值得關注的智能駕駛『變量」公司

TheannualreportofChineseADASproduct2024Xiaomi

Pilot軟硬件協同端到端感知決策大模型道路大模型實時環境建模③行為預測模型交互博棄模型

時空聯合決策◎高清攝像頭V游光雷達◎毫米波雷達

()超聲波雷達

回IMU&GNSS

曰高算力芯片具身智能引擎EmbeidAtfeiuhsfpre自監督數據引擎D

Erghe旗艦硬件平臺Hadwe

Puem全場景功能FISene&Fnection4D真值數據系統自適應變焦BEV超算訓練集群06影子模式WePilot

量產交付進程2024.03

·

奇瑞星途星紀元ES推出OTA更新，NEP

高速領航功能重磅上線，

提供全新人機共駕策略，實現高速端到端的自動駕駛，提升用

戶體驗。2024.04

·WePilot

智能駕駛系統正式上車奇瑞星途星紀元ET。2024.05

·NEP城市領航輔助輔助功能正式向終端用戶OTA。2024.11

·奇瑞星途品牌首次公開獵鷹智駕系統，全新星紀元ET增程四驅全面

升級為端到端無圖智駕方案，并將于新年前后開啟端到端智駕公測，2025年將覆蓋全國300個城市。智駕系統優勢：·

實現了端到端無圖智駕方案，即不依賴地圖導航，而是依靠先進的算法和感知能力進行實時決策。這一技術突破讓車輛能夠在全

場景復雜道路環境中做出快速且準確的反應；·

搭載了算力高達508TOPS的雙英偉達DRIVE

ORIN芯片；·

采用多達30顆高性能傳感器，包括超遠距激光雷達、高清攝像頭及高精度毫米波雷達等；·

備高速領航、城市領航以及智能泊車等先進功能；·

提供高度個性化的智能駕駛體驗。文遠知行憑借在全棧算法、基礎架構、工具鏈和數據處理等領域的深厚積累，以及L4

自動駕駛方面的技術沉淀和落地經驗，于2022年5月與全球第

—Tier1博世簽署戰略合作協議，共同研發車規級、可量產的高階智能駕

駛解決方案——WePilot。文a知pweldebL

油都區途經3個收費站

段隧道經過大車混行路段、隧道、立交橋、城市快速路、高速等場景2024年，WePilot智駕系統率先上車奇瑞星紀元ES、ET,

并向終端用戶OTA提供NEP

高速領航功能和NEP城市領航功能，為終端用戶打造更加輕松愜意的出行體驗。高階智駕方案WePilot

insights31A

智能車簽考062025值得關注的智能駕駛『變量」公司

The

annual

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of

Chine