我國壽險行業市場結構的影響因素綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u22803我國壽險行業市場結構的影響因素綜述 1161011.1市場集中度分析 1303311.1.1壽險公司的市場份額 1135131.1.2壽險區域分布情況 2107811.1.3CR4和HHI集中度指標分析 2233241.2產品差異化分析 4287041.2.1產品同質化嚴重 4266841.2.2壽險產品結構 532911.3進入與退出壁壘分析 584071.1.1市場進入壁壘 595441.1.2市場退出壁壘 6176531.4市場規模經濟與范圍經濟分析 6216021.4.1市場規模經濟 6149571.4.2市場范圍經濟 7我國壽險行業不斷發展，行業體系逐漸成型，監管制度逐漸開放，壽險公司數量不斷增加，市場結構也發展為多元化競爭階段。將我國壽險行業發展的歷史經驗與市場結構相關理論相結合，可以得出影響我國壽險行業市場結構的因素。1.1市場集中度分析市場集中度是判斷產業市場結構最主要的因素，反映產業組織之間競爭和壟斷的關系即行業的競爭激烈程度。通過分析壽險的市場集中度，并結合我國壽險市場上各家壽險公司的市場份額，可以判斷整個壽險行業的競爭激烈程度。通過CR4和HHI指標可以直觀地看出我國壽險行業的市場結構。1.1.1壽險公司的市場份額目前我國保險市場不斷開放，但市場集中度的改進需要一定的時間和過程，所以保險市場還維持著份額高度集中的現象。表3-1反映了2019年1月份前10名壽險公司保費市場份額。從表中可以直觀地看出，2019年1月份壽險企業保費市場份額主要集中在中國人壽、平安人壽、華夏人壽、太平洋人壽中，其中國壽股份以22.6%的占比居于首位，平安人壽以17.3%居于第二位。平安人壽是第三名華夏人壽的4.3倍，差距明顯。前四位壽險公司的市場份額為54.9%，超過了壽險行業市場份額的一半，說明壽險行業壟斷程度較高。表3-12019年1月份壽險公司保費市場份額排名公司名稱市場份額（%）1中國人壽22.62平安人壽17.33華夏人壽7.64太平洋人壽7.45太平人壽5.66人保壽險1.57泰康人壽38前海人壽2.99新華人壽2.810天安人壽1.81.1.2壽險區域分布情況在區域分布方面，我國人壽保險市場主要分布在華東地區，其壽險保費收入遠遠高于其他地區。從表3-2可以看出，2019年華東地區壽險保費收入規模達到7789億元，占比達到了34.23%，約為華北地區的兩倍多，而西北地區占比僅為5.57%，約是華東地區的七分之一，東部與中西部發展極不平衡。此外各地域公司數量差異明顯，北京、上海等經濟發達地區涉及壽險業務的保險公司數量較多，已經處于“壟斷競爭”的階段，而西藏、青海等經濟相對較為落后的地區，壽險市場結構仍以“寡頭壟斷”的市場結構為主，市場集中度較高。市場結構會在經濟迅速發展、壽險市場開放程度不斷加大的前提下不斷改善，尤其是中西部地區的快速發展，必然會增強市場競爭，市場集中度也會持續保持下降的趨勢。表3-22019年中國壽險保費收入區域分布情況地區壽險保費收入（億元）占比（%）華東地區778934.23%華北地區344815.15%華南地區340114.95%華中地區306411.47%西南地區22079.70%東北地區15786.94%西北地區12675.57%1.1.3CR4和HHI集中度指標分析一般來說，大多是使用行業集中率（CRn）和赫爾芬達爾—赫希曼指數（HHI）來計算市場集中度。計算有關市場集中度的指標可以根據數值來分析和預測壽險市場的未來發展情況。CRn指數：是指在同一行業內的綜合排名前n位壽險企業市場份額的總和，通過分析CRn指數可以直觀地看出該行業的市場競爭力和壟斷程度。CRn=i=1nHHI指數:是指在同一行業內的綜合排名前n位壽險企業市場份額的平方之和。通過分析HHI指數可以看出目前我國壽險市場份額的變化情況和市場集中度，能夠真實地反映在壽險市場上企業之間的差距。HHI=i=1n(這兩個指標的大小可以直接反應壽險市場的集中程度，指標數額越大，壟斷程度越高，市場集中度越高，利潤率越低。表3-3整理了2010-2019年間中國壽險業CR4和HHI的具體數據，圖3-1反映了2010-2019年壽險行業CR4、HHI的變化趨勢。由表3-3與圖3-1可以直觀地看出在2010-2019年這10年間的CR4、HHI指標指數逐漸降低，通過分析這兩個集中度指標可以看出我國壽險行業的市場集中度逐漸降低，呈下降趨勢。CR4指數由2010年的66%下降到2019年49%，下降17%。HHI指數由2010年的17%下降到2019年5%，下降了12%。在這十年間，我國壽險市場結構由寡占III型轉變為寡占IV型。從這些數據可以直觀地看出，壽險行業的市場壟斷程度不斷減弱，集中度不斷下降，市場競爭力不斷提高，利潤率不斷提高，說明我國壽險行業發展前景很好。表3-32010-2019年中國壽險業市場集中度（CR4、HHI）一覽表年份集中度20102011201220132014CR40.660.6540.64540.62520.5625HHI0,17180.15890.15140.14050.1140年份集中度20152016201720182019CR40.59880.54890.57740.55630.4973HHI0.09310.07860.09130.08540.5064圖3-12010-2019年壽險行業CR4、HHI的變動趨勢圖1.2產品差異化分析根據產業組織理論分析得出，當壽險市場結構受其產品差異化的影響，當一款保險產品與市場上其他產品的差異越大時，該企業對市場的控制度就越高，獨家擁有這款保險產品時，將會提高該企業在市場中。同時，這種個性化產品也會吸引到顧客，形成消費者偏好，減少顧客購買其他產品的服務的機會。產品差異化不僅在同行業內可以對本企業形成競爭優勢，與其他企業區分，獲得市場競爭的有利地位，還可以形成顧客忠誠度李萌.壽險公司產品差異化及其相關分析[D].西南財經大學,2008.。李萌.壽險公司產品差異化及其相關分析[D].西南財經大學,2008.目前我國壽險市場上的產品差異化小，主要表現為產品同質化較為嚴重。1.2.1產品同質化嚴重產品同質化問題主要變現為：一是險種針對性差，一張保單賣全國在我國應用廣泛。這種經營模式并沒有充分考慮到地域之間社會經濟發展和需求的差異性，很難滿足不同地區、不同消費者的個性化需求。壽險公司之間的競爭主要體現在降低費率等方面，而沒有過多地關注壽險產品。二是同行業之間頻繁出現相互模仿的現象，各家公司會經常推出一些相似度極高的產品。顧客可以從中國人壽、平安人壽或其他公司購買相似度很高的意外險，也可以從太平洋人壽。泰康人壽那里買到特征類似的健康險。且行業之間復制現象也頻繁發生，當一個壽險企業推出一款新的產品時，將會面臨被復制的威脅，復制的周期很短，一般為10-15天。若這種情況持續發生，將會使壽險企業無法獲得自身的競爭優勢，難以適應不斷變化的經濟形勢和需求的多樣化，使壽險行業難以健康發展，造成資源的浪費。三是有些壽險公司往往會對市場上的新產品或發達市場上的現有產品進行重新包裝，這種情況被稱為“拿來主義”。但這種新產品或者發達市場上的產品往往還沒有完全地被市場驗證，很可能會造成脫離實際。定價不合理等問題。這種直接被包裝的產品并不會給壽險企業帶來預期的收益。四是并不注重壽險產品的價值，具有真正規模或特色的產品并不多見。很多壽險公司的業務主要集中在少數壽險產品上，其他的壽險產品沒有或者很少有保費收入。而一些附加險的推出，也只是為了完善企業的產品線。1.2.2壽險產品結構為了順應我國日新月異的變化，我國壽險企業不斷提高經營水平和服務能力，壽險產品的種類不斷豐富，滿足了不同消費者的需求偏好。目前我國的壽險產品類型由原先的傳統壽險產品（普通壽險、意外險）擴展到了新型壽險產品（萬能保險、分紅保險、投資連結保險）。顧客購買壽險產品的需求也由追求安全保障擴展到儲蓄和投資。由圖3-2可以看出，2017年我國投資型壽險產品的占比超過60%，普通壽險、健康險、意外險等保障類產品占比僅有1/3左右。分紅保險在我國發展迅速，已經與普通壽險產品的市場份額旗鼓相當。分紅保險的功能包括保障和儲蓄，具有一定的保底收益率。分紅保險與傳統保險相比更符合我國國民的保險需求和消費需求。圖3-22017年我國壽險產品結構數據來源：監管參考總第918期《我國內地與國際主要保險市場人身保險產品對比研究》1.3進入與退出壁壘分析1.1.1市場進入壁壘一般來說，對保險業市場進入的要求有四個限制條件：一是規定準入條件。如我國有關政策規定：保險公司的注冊資本必須不得低于兩億元。二是限制準入數量。壽險企業的數量一般取決于一個國家壽險行業的發展水平。三是限制區域經營范圍。這主要取決于該地區的發展規劃等。四是限制準入組織形式。如我國有關政策規定:保險公司進入市場必須以國有獨資公司和股份有限公司這兩種組織形式進入羅皓,黃海濤.中國保險業的進入與退出壁壘研究[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2005(03):141-144.。羅皓,黃海濤.中國保險業的進入與退出壁壘研究[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2005(03):141-144.保險業的進入壁壘表現在生產成本等構成的經濟性進入壁壘方面和在不同的國家對于保險市場進入有不同的法律法規等行政性進入壁壘，這些因素都會阻礙新企業的進入構成進入壁壘。進入壁壘包括經濟性進入壁壘和行政性進入壁壘。我國目前未實現規模經濟、產品差異化小、保險精算技術不高、保險管理水平不高、有一定的消費者偏好，這些壁壘也不足以成為阻礙市場進入的主要壁壘，因此，整體上我國技術性進入壁壘并不高。但由于我國對保險業長期實行嚴格的政府規制，對市場準入要求、組織形式等有嚴格的限制，所以我國保險行業有很高的行政性進入壁壘。1.1.2市場退出壁壘退出保險市場有三種方式。一是完全退出。即停止企業所有保險業務，一次性結清固定資產，該企業從市場上完全消失。二是逐步退出，企業根據自身的發展情況做出的逐步退出行業的決策。三是橫向兼并，即企業之間通過兼并，實現市場上市場主體數量減少的行為。保險市場的退出壁壘是指保險公司在經營業績不佳，償付能力嚴重不足而有必要退出市場時阻礙其退出市場的因素。形成壽險業退出壁壘的因素有很多，如經濟、政治、法律等因素。形成經濟退出壁壘主要為沉淀成本，壽險企業的固定資產占比較小，且企業的很多資產可以互相通用，資產也較容易相互轉讓，因此壽險業的沉沒成本壁壘較低。從保險業生產鏈的角度看，當一家保險公司退出時，保險市場上還有同行業的其他保險公司，因此，壽險業的生產鏈壁壘較低。此外，政府的行政干預和監管措施也會形成市場退出壁壘。1.4市場規模經濟與范圍經濟分析1.4.1市場規模經濟人壽保險市場的規模經濟可以分為宏觀層面與微觀層面。宏觀層面是指壽險行業的外部市場規模經濟，即隨著壽險行業的不斷發展、擴大，保費收入的規模逐漸擴大，企壽險企業的數量不斷增加，使得壽險業單位運營成本降低。他可以使壽險公司在壽險業整體規模發展的前提下獲得更多的信息、資源和效益。微觀層面是指壽險行業的內部規模經濟，即在壽險產品的種類和銷售量增加的前提下使運營成本降低。壽險企業的主要費用支出一般包括營業的成本和費用、其他業務支出黃愛社.中國保險業的規模經濟與范圍經濟實證分析[D].湖南大學,2009.。黃愛社.中國保險業的規模經濟與范圍經濟實證分析[D].湖南大學,2009.市場規模經濟對壽險業的市場結構有著重要的影響。一般來說壽險業規模經濟的形成有利于競爭性市場結構的形成。這是因為當壽險業的規模的擴大時，長期平均總成本會呈下降的趨勢，更容易降低平均成本，從而實現規模經濟。但壽險行業的規模在要個適度的范圍內，如超出這個范圍，則可能會出現壟斷傾向或競爭活力減弱。所以要使規模經濟在一個適度的范圍內提高競爭活力，降低市場集中度，從而使壽險市場結構