2023出海中東北非報告2目錄CONTENTSPARTolPART02PART03PART04PART05PART06PART0734“出海全球化是大勢所趨，去創立源自中國的世界級品牌，這不僅是新時代的重要使命，也是屬于中國創業者企業家最大的時代機遇。”——EqualOcean創始人黃淵普2021年，中國對外直接投資流量1788.2億美元，比上年增長16.3%，連續十年位列全球前三，對阿曼、巴林組成的“海灣六國”最具出海潛過去充滿變遷與沖突的中東北非地區如今正在逐漸靠近世界舞臺的中心，優越的資源稟賦、龐大三分之二石油量的中東，被越來越多出海企業視在高質量共建“一帶一路”、首屆中阿峰會的順利召開、沙特和伊朗經中國倡議恢復外交關系的大背景下，中國與中東地區的經貿關系也邁進全面發展新時代。對于先一步積累了數字化轉型經驗的中國企業而言，中東無疑是一片新的藍海，但文化與語言的隔閡、本地政策合規的挑戰也同樣顯而易見。中國企業出海，如何跨過重重隔閡，有效防范化解各類風險，EqualOcean《2023出海中東北非報告》（以下簡稱報告）。EqualOcean將立足新發展階段、貫徹新發展理5從兩河文明到古埃及，從奧斯曼帝國到海灣合作組織（GCC），中東與北非地區（MENA）在世界歷史上一直扮演著重要的角色，也向來是世界重要的地緣板塊。然而，在經乎除了石油，都很難再有想象的空間。四五年前，伴隨著愈發白熱化的出海地區，吸引了一些具有全球化視野或想要拓展海外市場的中國投資機構或企業。近年來，隨著SHEIN、Fordeal等電商平臺在中東嶄露頭角，TikTok、騰訊游戲PUBGMOBILE、Yalla等app在中東也頗受歡迎，但6國人口總和也不到6000萬，即使算上人口相對更多的北非，整個中東北非區域的人口也不過4億多，與但這一市場也有其明顯優勢。相比于全球經濟下行的狀況，IMF近期發布的《世界經濟展望》報告顯示，GCC地區經濟保持增長態勢，預計2023年增速為3.6%。可以說在過去一年中，海灣地區成為了全球經濟增長最強勁的地區之一。人口紅利和良好的互聯網基礎也為這片藍海市場帶來很多新非地區的手機滲透率已達七成，智能手機接受度也在50%以上，海灣六國的互聯網滲透率更遠地區的宗教和語言也較為統一。再加上日趨穩定開放的宗教政治環境，讓該地區具備了發展為相對統一穩定2022年12月9日下午，中國國家主席習近平發表《首屆中阿峰會利雅得宣言》，宣布中阿雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體。以中東與北非為代表區域的阿拉伯國家正在全方位地成為我們越來越摩洛哥、突尼斯以及約旦河西岸和加沙。對于中國出海創業者來說，中東最吸睛之地無疑是富饒的“海灣六國”。在此之外，由于地緣接近、人口較多，土耳其和北非的埃及也受到較多關注。2023年3月10日，沙特與伊朗在中國的支持與倡議下恢復外交關系，在這一歷史性大和解的背景下，伊朗也將為中國出海企業提o。6BackgroundAnalysisinGoingtoMENA7DomesticbackgroundDomesticbackground2021-2022年中國支持出海貿易政策匯總近年來，中國政府高度關注中國品牌出海及全球化發展，出臺了一系列相關政策，來幫助中國品牌進軍海外市1、融資便利化。通過跨境貿易結算、外匯存放、境外投資、外債申請，使2、政策安排優化。政府為中國企業進行海外投資、參股或收購提供優惠的3、資金支持加強。政府機構推出了一系列資金支持措施，以幫助中國企業4、免稅優惠實施。政府出臺更多的出口免稅優惠政策，減少中國企業在出中國出海政策對于中國品牌出海及在海外市場的競爭力具有重要意義。它可以改善中國企業向海外市場拓展的條件，給中國品牌拓展海外市場提供有力支持，同時也為中國企業拓寬融資渠道，提高市場影響力、增強中國2022.92022.92022.62022.12021.112021.112021.9《支持外貿穩定發展若干政策措施》支持優勢產品開拓國際市場;發揮外貿創新平臺作用;進一步發揮跨境電商穩外貿的作用;進《國家稅務總局財政部關于制造業中小微企業繼續延緩繳納部分稅費有關事項的公告》符合要求的企業享受緩繳期限自動延長4個月《關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》通知完善了跨境電商等外貿新業態跨境人民幣業務相關政策，將支付機構跨境業務辦理范《“十四五”現代流通體系建設規劃》完善功能，引導企業優化海外倉布局，提高《中華人民共和國海關〈區域全面經濟伙伴關系協定〉項下進出口貨物原產地管理辦法》對954項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率;新版外商投資準入負面清單施行,清單《國務院辦公廳關于加快發展外貿新業態新模式的意見》優化跨境電商零售進口商品清單,擴大跨境電商綜試區試點范國;依托海外倉建立覆蓋全球、《國企電子商務創新發展行動計劃》 資料來源：國務院，商務部等，億歐智庫c8>國內背景Domesticbackground“一帶一路”倡議提出8年多以來，中國與中東主要國家在共建“一帶一路”領域方面的合作不斷走深走實。2016年，中國與沙特建立全面戰略伙伴關系。2018年，中國與阿聯酋、巴林和阿曼簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄。截至2023年，中國已同151個國家和32個國際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件，惠及全球60%的人口，占全球GDP的30%和全球能源儲備的75%。不僅如此，中國與“一帶一路”沿線國家的貨物貿易在2022年創造了新紀錄，達到13.8萬億元人民幣。海關總署數據顯示，2021年，中國與阿聯酋、以色列、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及、科威特、卡塔爾、阿曼、約旦和巴林等10個中東國家的貿易額達到2.948.78億美元，占中國當年貿易總額的4.9%。2021年中國貨物貿易進出口總值達到6.05萬億美元。其中，貿易額排名前三的國家分別為沙特、阿聯酋和阿曼。2022年12月7日，國家主席習近平應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼邀請，赴利雅得出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、首屆中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會并對沙特進行國事訪問，引領中國與中東關系邁進全面發2023年3月10日，沙特與伊朗在中國的支持與倡議下恢復外交關系。中國參與中東事務的方式與其他大國完全不同，與動輒通過陣營對抗相比，中方的斡旋外交提供了一種全新的路徑。以對話協商解的成功實踐，為正處于沖突中的國家和地區提供了一種新視角，也對未來國際社會解決安全問題帶來了另一資料來源：世貿組織，商務部，EqualOceananalysis9>國內背景Domesticbackground?從“中國制造”到“中國智造”：隨著國內勞動力成本的上升，勞動輸出已不再適合我國國情。對外投資后的技術轉化的收益不僅僅體現在資金，更體現在隨資金流入的技術、經營理念以及研發能力等方面。“中國智造”為國內制造企業出海提供了底氣，中國出海企業積極借助技術在海外實現產品升級和品牌升級，完成從“中國制造”到“中國智造”的升級，不斷深耕海外?從“產品出海”到“品牌出海”:2020年至今，企業從“產品出海”轉向“品牌出海”。在疫情反復沖擊和國際局勢波動下，中國出海企業受到不同程度的業務影響，以低價內卷和粗放式廣告投放的鋪貨模式受阻，出海企業開始尋求品牌效應，通過打造有辨識度的品牌與消費者建?供應鏈基礎設施建設全球領先：長期以來，中國在基礎設施建設上的投入巨大，一方面，傳統基礎設施建設成效顯著，高速鐵路總里程超過3.6萬公里，高速公路通車里程15萬公里，位居世界第1位。另一方面，新型基礎設施建設持續發力，截至2021年，建成開通5G基站超過130?數字化轉型優勢正在形成：近年來，在全球供應鏈數字化轉型過程中，中國制造業數字化轉型呈現出加快發展的態勢，新一代信息技術，包括5G、大數據、云計算、人工智能加速向制造業融合滲透，擁有大型工業互聯網平臺超過150家，平臺服務的工業企業超過160萬家。?面對競爭日益激烈的國內市場，很多企業開始選擇“錯位突破”，在海外藍海市場尋求業務持續增長；在東南亞市場競爭愈發“內卷”的今天，中小企業或初創企業的市場空間不大，此時 資料來源：商務部，中國日報，EqualOceananalysisMENAbackground中東北非背景《截至2021年底，世界原油儲量前十位國家中有5個是中東國家，分別是沙特阿拉伯（原油探明儲量占世界總儲量的17.3%）、伊朗（13.5%）、伊拉克（9.4%）、阿聯酋（7.2%）、科威特（6.6%）。2021年，中東地區原油出口量為每日平均2117萬桶，約占世界原油總出口量的40%，其中沙特阿拉伯是世界第一世界銀行相關研究指出，中東地區2017-2045年內人均GDP累計增長下限預估為40%，經濟增速將在未來兩年位列新興市場乃至全球頭部；海灣六國人均GDP在2.3萬-8.4萬美元之間。相比于全球經濟下行的狀況，IMF近期發布的《世界經濟展望》報告顯示，GCC地區經濟保持增長態勢，預計2023年增速為3.2%，明年將升至3.5%。2011至2021年中東北非地區GDP復合增速2021年世界原油出口地區占比a非中東地區伊拉克其他中東國家科威特a美洲u東歐和前蘇聯a非洲亞太u兩歐 資料來源：Bloomberg,BritishPetroleuml,IMF,WorldBank,EqualOceananalysisMENAbackground中東北非背景截至2022年，MENA地區共有約5.8億人口；其中，人口數排名前三的國家為埃及、伊朗和土耳其，對應人口數分別為1.09億、0.88億和0.85億。2022年廣受中國出海企業關注的沙特阿拉伯和阿聯酋人口數分別約為3600萬和900萬。高出生率一定程度上帶來了中東地區的人口結構年輕化，更利于接受新鮮事物。中東地區30歲以下人口占比高達60%-80%，2020年，沙特阿拉伯、土耳其、阿聯酋的國民平均年齡均約為31歲。在沙特阿拉伯，2021年15歲以下人口占比約為25%。龐大的人口基數、高位增長率、年輕對于中國企業出海而言，中東北非地區人口結構的年輕化也讓當地市場更樂于接受中國品牌以及文娛作品的輸出。中東地區的社交文娛行業迎來發展機遇。音樂會、演唱會開始在中東地區舉辦；包括Yalla、TikTok在內的符合本地需求的社交產品突出傳統社交巨頭的重圍，在中東斬獲大批用戶；35歲以下的游戲玩家占比高達76%，游戲、尤其是手游行業增速可觀，以智明星通、米哈游、莉莉絲、騰訊等為代表的中國出海游戲廠商已多次驗證了沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及等國的市場潛力。此外，Netflix等流媒體在沙特阿拉伯的營收也十分可觀，阿拉伯語版的影視、娛樂節目、小說、漫畫等方向都值得出海中東的創業者2022年中東國家及中國人口年齡中位數對比 資料來源：Datareportal，EqualOceananalysisMENAbackground中東北非背景2022年中東國家互聯網滲透率與中國對比率接近100%。據GSMA《