PSA63業務伙伴管理手冊

NORMING

諾明PSA治理軟件6.3

業務伙伴治理

用戶手冊

DevelopmentPartner

本手冊版權差不多登記，版權完全歸出版人諾明軟件（上海）所有。

未經出版人的書面許可，本手冊任何部分的內容不能夠以任何媒介復制，復印或翻譯。

本手冊的使用遵守諾明專業服務自動化治理軟件授權許可協議中相關的規定。

諾明專業服務自動化治理軟件是諾明軟件（上海）所有的差不多注冊的軟件產品名稱，本手冊中涉及的其

它注冊商標歸屬各自相關的公司。

名目

第一章開篇................................................................................1

模塊概述..............................................................................1

手冊名目..............................................................................2

登錄諾明PSA..........................................................................2

首頁和導航欄..........................................................................3

訪問業務伙伴治理模塊..................................................................3

第二章業務伙伴治理......................................................................5

愛護業務伙伴..........................................................................5

查詢業務伙伴.........................................................................18

第三章銷售機會治理.....................................................................20

銷售機會愛護.........................................................................20

銷售機會跟蹤.........................................................................28

銷售機會升格.........................................................................32

第四章合同治理.........................................................................36

新增合同.............................................................................36

愛護合同.............................................................................43

合同開始.............................................................................44

第五章交易歷史查詢.....................................................................46

第一章

開篇

本手冊是針對業務伙仔治理人員編寫的。這章我們將會了解到：

■業務伙伴治理模塊概述

■本手冊內容

■如何訪問諾明PSA業務伙伴治理模塊

模塊概述

諾明PSA治理軟件為專業服務企業提供了一套簡便有用的業務伙伴治理模塊，用于治理業

務伙伴數據庫，跟蹤銷售機會，治理銷售合同，查詢業務伙伴交易歷史等。

建立了單位機構及職員數據庫后，用戶就能夠使用下面這些功能來治理業務伙伴關系。

業務伙伴治理

■差不多數據：集中愛護客戶和供應商等業務伙伴數據庫，詳細記錄業務伙伴的公司類

型、行業、規模、大小、關鍵聯系人等差不多背景信息。

■往來交流：跟蹤記錄與業務伙伴的往來交流過程。

■商業文檔：集中治理與客戶相關的所有文檔資料，包括：報價、合同、賬單、報表和往

來信函等。

銷售機會治理

■機會治理：職員在自助平臺記錄和治理銷售機會，銷售治理人員在治理平臺集中治理銷

售機會。

■銷售推測：為銷售機會設定估量銷售金額、成交百分比和估量成交日期，以此推測銷售

業績。

■跟蹤過程：跟蹤銷售機會從分配、分級、報價、提交合約書、談判，直到簽訂合同的銷

售過程，并把銷售機會升格成項目治理銷售成本。

■合同簽訂：銷售機會簽單后，能夠轉為銷售合同，以便后續的項FI治理。

合同治理

■合同內容：合同能夠繼承銷售機會相關信息，包括合同起始及終止時刻，合同銷售額、

預算、收款約定書、合同負責人、合同優先級等。

■項目治理：與相關治理模塊集成，一個合同下能夠愛護一個或多個項目，也能夠直截了

當從合同界面直截了當創建新項目。

■合同文檔：與合同相關的文檔資料能夠集中治理，方便文檔資料檢索和合同治理。

交易歷史查詢

■查詢業務伙伴賬戶的統計信息。

■查詢業務伙伴賬戶的歷史交易記錄。

手冊名目

本手冊包含以下章節：

第一章一開篇

系統概述和訪問諾明PSA業務伙伴治理模塊的差不多介紹。

第二章一業務伙伴治理

關于業務伙伴基礎數據的說明，同時指導如何愛護這些重要數據。

第三章一銷售機會治理

指導如何記錄銷售機會，如何治理銷售機會跟蹤過程，

第四章一合同治理

指導如何增加合同，愛護合同、和開始合同。

第五章一交易歷史查詢

介紹業務伙伴交易歷史杳詢頁面的信息。

登錄諾明PSA

用戶能夠通過網頁掃瞄器本地登錄或通過互聯網遠程登錄諾明PSA治理平分。用戶必須有

互聯網接入權限才能遠程運行諾明PSAo

網頁掃瞄器

用網頁掃睹器運行諾明PSA。

打開網頁掃瞄器，在網址欄中輸入諾明rSA網絡鏈接：：〃servername:8UW/psa。

然后顯示諾明PSA的登錄頁面，輸入用戶名和密碼，點擊登錄按鈕。

遠程登錄

遠程登錄諾明PSA,本地掃瞄器須遵照以下程序。電腦必須有互聯網接口，且通過TCP/IP

協議網絡登錄公司的網絡服務器。

首頁和導航欄

進入諾明PSA治理平臺后，你能夠看到右邊是首頁，左邊是導航欄，頂端是工具欄。

苜頁能夠由用戶個人定制，包括自己常用的頁面、報表和外表盤。

導航欄鏈接各個應用程序，用戶能夠通過導航條杳找應用程序。

工具欄顯示當前時刻、登錄者姓名、并提供快速鏈接到常用的應用程序。

下面是對諾明PSA菜單和鏈接的描述。

首頁

進入首頁。點擊首頁按鈕，在任何頁面都能夠返回首貝。

個人平臺

進入職員自助平臺。只有當相關職員差不多啟用職員自助平臺，并分配r相關權限才能夠

進入職員自助平臺。點擊個人平臺鏈接能夠直截了當進入職員自助平臺。

個人配置

用戶的個性化配置菜單，包括用戶屬性配置、定制首頁、定制菜單。

關心

關心菜單連接在線關心，顯示許可信息和系統信息。

退出

退出當前登錄的PSA治理平臺

訪問業務伙伴治理模塊

任何有業務伙伴治理模塊訪問權限的用戶登錄PSA治理平臺后，能夠點擊左邊菜單中的業

務伙伴治理導航條以便在菜單頁面顯示業務伙伴治理模塊。

業務伙伴治理菜單頁面顯示你有權訪問的治理功能，從那個地點能夠訪問具體操作頁面。

第二章.

業務伙伴治理

業務伙伴模塊用來治理客戶和供應商數據庫，愛護好業務伙伴信息之后，才能夠創建銷售

機會，建立項目，開展業務治理，項目治理.，以及處理項目核算交易等。

本章詳細介紹以下操作指南：

■愛護業務伙伴

■查詢業務伙伴

愛護業務伙伴

用戶能夠通過業務伙作菜單查詢、修改、新增和刪除業務伙伴記錄。通過業務伙伴頁面，

用戶能夠查詢業務伙件相關的項目信息、合同等信息。

諾明PSA治理軟件提供三種方法增加業務伙伴記錄。

■把銷售機會中的潛在客戶添加到業務伙伴數據庫：

■把Excel電子表格中的業務伙伴記錄導入到業務伙伴數據庫；

■手工輸入業務伙伴記錄。

請按照以下步驟通過手工輸入方式增加業務伙伴。

增加業務伙伴

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，顯示業務伙伴查詢界面。

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2.點擊新建按鈕，顯示業務伙伴新增頁面。

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3.輸入業務伙伴信息后，點擊儲存按鈕返回業務伙伴列表界面，或點擊儲存并新建按鈕，

連續添加業務伙伴。

注意：業務伙伴主信息輸入界面上標有紅色星號的字段是必須填寫的，不能為空。假如

字段框邊沒有紅色星號，那么表示該字段能夠依照需要輸入；假如你正在增加客戶記

錄，那么客戶字段必須選擇是，供應商字段選擇否；假如你正在增加供應商記錄，那么

客戶字段必須選擇否，供應商字段選擇是。

下表說明業務伙伴主頁面的字段。

字段描述

單位業務伙伴相關的公司或部門。

合作伙伴代碼用來標識業務伙伴的唯獨性編碼，依照編碼規那么自動產生。用戶

能夠打開編碼界面修改編碼段，以便產生需要的業務伙伴編碼。

客戶選擇是表示業務伙伴是客戶，否表示不是客戶。

供應商選擇是表示業務伙伴是供應商，否表示不是供應商。

客戶經理負責治理業務伙伴關系的職員。

幣種與業務伙伴發生交易時，業務伙伴使用的貨幣。

等級標識業務伙伴價值或重要性。

狀態描述單位與業務伙伴關系現狀。

公司名稱業務伙伴名稱，最好是法定名稱。

網站業務伙伴官方網站。

合作始于和業務伙伴開始合作的時刻。

來源業務伙伴關系產生的渠道。

企業性質業務伙伴的產權性質。

收入業務伙伴的年營業收入。

始建于業務伙伴公司成立時刻。

職員業務伙伴的職員數目范疇。

行業業務伙伴所在行業分類。

注冊資本業務伙伴在工商局的注冊資本。

組織機構代碼業務伙伴的機構代碼。

業務伙伴記錄增加后，用戶還需要更新業務伙伴信息，以便反映業務伙伴最新情形。

愛護業務伙伴主信息

1.選擇業務伙伴治理I業務伙伴菜單，進入業務伙伴杳詢界面。

2.選擇需要愛護的業務伙伴公司名稱的超級鏈接進入業務伙伴主信息頁面。

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3.點擊修改按鈕，進入主信息編輯頁面。

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4.依照需要修改業務伙伴主信息，確認無誤后點擊儲存按鈕。

業務伙伴記錄增加后，還需要愛護業務伙伴的聯系信息，包括，電子郵箱，地址，聯系

人等。

愛護業務伙伴聯系信息

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，進入業務伙伴查詢界面。

2.點擊需要修改的業務伙伴公司的超級鏈接，進入業務伙伴主信息頁面。

3.點擊聯系信息頁簽.顯示聯系信息頁面。

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4.聯系信息頁面內容分為四部分內容：/、電子郵件、地址和聯系人。

5.依照需要修改，或電子郵件后，點擊儲存按鈕。

6.假如需要增加地址記錄，點擊地址新建按鈕，進入新建地址信息頁面。.

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7.輸入相關信息后，點擊儲存按鈕儲存地址，再點擊連續按鈕回到聯系信息頁簽。

8.假如需要修改地址記錄，選擇需要修改的地址的超鏈接顯示地址頁面。

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9.點擊修改按鈕，進入修改頁面；

10.依照需要修改地址后，點擊儲存按鈕儲存修改后，再點擊連續按鈕回到聯系信息頁簽。

11.假如需要增加聯系人，點擊聯系人新建按鈕，進入聯系人新建頁面。

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12.輸入相關信息后，點擊儲存按鈕儲存聯系人記錄，再點擊連續按鈕回到聯系人頁簽。

13.假如需要修改聯系人信息，選擇需要修改的聯系人的超級錐接顯示聯系人頁面。

15.修改相關信息，確認無誤后，點擊儲存按鈕。

16.假如沒有需要修改的信息，點擊連續按鈕。

諾明PSA治理軟件承諾用戶把業務伙伴相關的文檔資料，如：營業執照，報價書，合約書

等附加到業務伙伴賬戶下，以便業務治理人員全面治理客戶和供應商相關資料。

治理業務伙伴文檔資料

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，進入業務伙伴查詢界面。

2.選擇需要愛護的業務伙伴，并點擊公司名稱的超鏈接進入業務伙伴頁面。

3.點擊文檔頁簽，顯示文檔列表界面。

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4.假如需要添加相關文檔，點擊添加按鈕，進入文檔增加頁面;

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5.輸入文檔相關信息并選擇相關文件后，點擊儲存按鈕。

注：在文檔頁面顯示文檔狀態和文檔版本信息。

6.點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。

注：假如文檔審批流程差不多分配給文檔類別，點擊提交按鈕后，系統將啟動文檔審批

流程。假如沒有審批流程分配給文檔類別，點擊提交按鈕趕忙批準文檔。

7.點擊連續按鈕返回到文檔列表界面。

文檔增加頁面字段說明如下:

字段說明

文檔種類在文檔治理模塊定義的文檔分類，用戶依照需要自行定義文檔分類，如報

價書，合約書等。

文件編號自動分配給文檔的唯獨性編號。

文件描述文檔內容的簡要描述。

文檔時期對文檔分類的字段，能夠依照需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。

文檔類型對文檔分類的字段，能夠依照需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。

參考用來標識文檔的另一個字段，

文件夾在文檔治理模塊中愛護的業務文檔文件夾。

關鍵字在文檔治理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標。

描述詳細描述文檔內容。

假如貴公司使用諾明PSA治理軟件處理業務伙伴往來交易，如應對發票，應收發票，預付

款、預收款等，在增加業務伙伴記錄后，還需要為業務伙伴設置賬務處理相關設置，否那

么用戶不能處理相關業務伙伴的交易。

愛護業務伙伴財務核算設置

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，進入業務伙伴查詢界面：

2.點擊需要愛護的業務伙伴公司名稱的超級鏈接，進入業務伙伴主信息界面。

3.點擊賬務處理頁簽.顯示財務處理頁面；

注：假如業務伙伴只是客戶，那么財務處理頁面僅顯示應收賬款相關設置；假如業務伙

伴只是供應商，那么財務處理頁面僅顯示應對賬款相關設置；假如業務伙伴既是客戶又

是供應商，那么財務處理頁面既顯示應收賬款又顯示應對賬款相關頁面。

4.依照需要，愛護應收賬款相關設置，并點擊儲存按鈕。

5.依照需要，愛護應對賬款相關設置，并點擊儲存按鈕。

應收賬款處理相關設置選項說明如下:

字段描述

應收賬款用于記錄應收賬款的總賬科目，應收發票過賬后，在總賬分錄中發票金

額借記該科目。

預收款用于記錄預收款的總賬科目，預收款過賬后，在總賬分錄中預收金額貸

記該科目。

銷售稅組應收發票相關銷售稅組，在會計核算模塊設置，用于應收發票交易處理

過程自動運算銷售稅。

匯率類型僅在客戶幣種為外幣時顯現,把客戶幣種轉換為本幣的默認方式.

稅種代碼銷售稅組中包含的稅種代碼。

稅種銷售稅組中包含的稅種描述。

稅級銷售稅組中包含的稅級。

稅務登記號銷售稅組中包含的稅種登記號碼

包含相關稅種是否包含在銷售金額中。

應對賬款處理相關字段說明如下:

字段描述

應對賬款用于記錄應對賬款的總賬科目，應對發票過賬后，在總賬分錄中發票金

額貸記該科目。

預付款用于記錄預付款的總賬科R,預付款過賬后，在總賬分錄中預付金額借

記該科目。

采購稅組運算應對發票相關采購稅的規那么，在會計核算模塊設置。用于應對發

字段描述

票交易處理過程自動運算采購稅。

匯率類型僅在供應商幣種為外幣時顯現，把供應商幣種轉換為本幣的默認方式。

稅種代碼采購稅組中包含的稅,種代碼。

稅種采購稅組中包含的稅種描述。

稅級采購稅組中包含的稅級。

稅務登記號采購稅組中包含的稅種登記號碼

包含相關稅種是否包含在采購金額中。

專業服務公司在執業時，往往需要了解客戶的關聯企業信息，并依照客戶的關聯企業情形

做出相應的安排，以規避法律或經濟風險。

愛護業務伙伴關聯企業信息

1.選擇業務伙伴治理I業務伙伴菜單，顯示業務伙伴查詢界面。

2.點擊需要愛護的業務伙伴公司名稱的超鏈接，顯示業務伙伴主信息頁面。

3.點擊關聯公司頁簽.顯示關聯公司頁面。

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5.輸入關聯公司信息.確認無誤后，點擊儲存按鈕儲存關聯公司記錄后，再點擊連續按鈕

返回到關聯公司列表頁面。

6.假如需要修改關聯公司信息，點擊關聯公司的超鏈接，顯示關聯公司頁面，完成修改再

點擊儲存按鈕后，再點擊連續按鈕回到關聯公司列表頁面。

關聯公司頁面字段說明如下:

字段描述

業務伙伴關聯公司是否現有業務伙伴之一。

合作伙伴代碼假如關聯公司也是業務伙伴，能夠從業務伙伴數據庫選擇關聯公司，

并顯示其業務伙伴編碼。

關聯單位關聯公司的名稱。假如關聯公司也是業務伙伴，能夠從業務伙伴數據

庫選擇關聯公司，并顯示其公司名稱。

關系關聯公司與相關業務伙伴的經濟關系，如：客戶、供應商、子公司、

競爭對手等。用戶能夠依照需要在查詢表愛護選擇項。

注冊資本關聯公司在工商局的注冊資本。

持股比例閭業務伙伴在這家關聯公司的持有股份的占比。

企業性質關聯公司的股權結構或經濟性質，如：國有企業，上市公司等，用戶

能夠依照需要在查詢表愛護選擇項。

行業關聯公司所在行業。

收入關聯公司年營什收入c

營業地址關聯公司的經營地。

備注關聯公司其它相關信息、。

諾明PSA治理軟件承諾用戶通過職員自助(ESS)平臺來治理'也務伙伴，包括新增業務伙

伴，更新業務伙伴信息，聯系信息，文檔，關聯公司差不多往來通信記錄。職員在職員自

助平臺的業務伙伴治理范疇取決于業務伙伴的治理團隊配置。

愛護業務伙伴治理團隊

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，顯示業務伙伴查詢界面。

2.點擊需要愛護的業務伙伴的超級鏈接，顯示業務伙伴主信息頁面。

3.選擇業務伙伴的團隊頁簽，顯示團隊頁面。

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43

4.假如需要添加團隊成員，點擊添加按鈕，顯示職員選擇框頁面。

5.點擊職員編碼旁邊的方框來選擇團隊成員，再點擊確認按鈕把選中的職員分配到業務伙

伴治理團隊；

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6.確認團隊成員分配無誤后，點擊儲存按鈕。

7.假如需要刪除團隊成員，點擊職員編碼旁邊的方框來選擇需要刪除的團隊成員，確認無

誤后點擊刪除按鈕，顯示如下提示框。

8.確認無誤后，點擊確定按鈕。

團隊列表頁面的字段說明如下:

字段描述

行號團隊成員所在行號。

職員編號團隊成員的職員編號。

查看團隊成員是否能夠在職員自助平臺查看當前業務伙伴的信息。

編輯團隊成員是否能夠在職員自助平臺編輯當前業務伙伴的信息。

備注有關團隊成員的其他信息。

諾明PSA治理軟件在業務伙伴頁面不僅提供了合同頁簽還提供了項目頁簽，用戶能夠通過

這些頁簽實時查詢業務伙伴名卜的銷售合同和項目，而且用戶也能夠在合同頁簽和項目頁

簽下面增加合同和項目。

治理業務伙伴合同

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，顯示業務伙伴查詢界面。

2.點擊需要治理的業務伙伴的超鏈接，顯示業務伙伴主信息災血:

3.點擊合同頁簽，顯示業務伙伴的合同列表頁面。

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4.假如需要查看合同詳細信息，點擊合同編號的超鏈接，顯示合同主信息頁面：點擊合同

主信息頁面的連續按鈕返回到合同列表頁面。

5.假如需要增加合同.點擊合同列表頁面上的新建按鈕，顯示合同新建頁面，輸入新合同

相關信息。合同信息輸入完成后，點擊儲存按鈕儲存合同，再點擊連續按鈕返回到合同

列表頁面。假如不想儲存合同，點擊取消按鈕返回到合同列表頁面。

注：增加合同的操作指南參見第三章vv合同治理＞＞。

治理業務伙伴項目

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，顯示業務伙伴查詢界面。

2.點擊需要治理的業務伙伴的超鏈接，顯示業務伙伴主信息頁面。

3.點擊項目頁簽，顯示業務伙伴的項目列表頁面。

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4.假如需要查看項目的詳細信息，點擊項目描述的超鏈接，顯示項目愛護頁面；點擊項目

主頁面的連續按鈕返回到合作伙伴的項目列表頁面。

6.假如需要增加新項目，點擊項目頁簽上的新建按鈕，顯示項目新建頁面，輸入新項目相

關信息。項目信息輸入完成后，點擊儲存按鈕儲存項目，再點擊連續按鈕返回到項目頁

簽。假如不想儲存項目，點擊取消按鈕返回到合同頁簽。

注：新建項目的操作指南參見《項目治理用戶手冊

項目列表框字段說明如下:

字段描述

項目田■標識項目的唯獨性編號。

項目名稱描述描述項目服務對象及活動內容的信息。

頊目經理項目的項目經理。

默認項目是否為客戶的默認項目。

狀態項目的執行情形。

類別項目分類：正式項目或機會項目。

必須完成日期項目必須完成的日期。

到日前為止項目產生的總成本（包括已確認和未確認成木）,，

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確認成本

字段描述

結莫金額到目前為止并不多拜票的應收項目款U

到H前為止差不多確認的■項■目收入L

已確認收入扣減乜確認成本L

諾明PSA治理軟件承諾用戶通過職員自助平臺或經理平臺記錄與業務伙伴的往來通訊。用

戶能夠在業務伙伴的往來通訊頁簽查詢所有往來通訊記錄，以便業務伙伴關系治理。

查詢或增加往來通訊信息

1.選擇業務伙伴治理|業務伙伴菜單，進入業務伙伴資詢界面；

2.點擊需要治理的業務伙伴的超鏈接，進入業務伙伴主信息頁面。

3.點擊往來通訊頁簽.顯示'業務伙伴的往來通訊列表頁面。

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4.假如需要查看詳細的往來通信信息，點擊通訊記錄的超鏈接，進入查詢界面:

5.假如需要修改通訊記錄，點擊修改按鈕，再修改通訊描述。

6.修改完畢后,點擊諸存按鈕確認修改。再點擊連續按鈕返回到往來通訊頁簽。

7.假如需要新增往來通信記錄，點擊新建按鈕，進入新建頁面；

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保存

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出消

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8.下拉行動選擇框，選擇往來通訊類型，再輸入通訊內容信息。

9.假如需要附加文檔.點擊掃瞄按鈕，選擇文件并附加到通訊記錄。

10.點擊儲存按鈕儲存通訊記錄。

11.點擊連續按鈕返回到往來通訊列表頁面。

往來通信列表框字段說明如下:

字段描述

創建日期往來通信記錄創建的日期及時刻。

行動往來通信的分類，分為：演示、收郵件、發郵件、收、發、收信、發

信、會議、接、打等。用戶能夠在查詢表愛護往來通訊分類。

描述往來通信內容的具體描述。

文檔往來通信相關的文檔附件。

職員/用戶添加往來通信內容的用戶或職員名稱。

查詢業務伙伴

諾明PSA提供兩種查詢方法用來查找業務伙伴。高級查詢承諾用戶按照預定的字段選擇業

務伙伴；快速查詢按照用戶輸入的伙伴編碼或名稱查找業務伙伴。

點擊業務伙伴治理模塊中的業務伙伴菜單后，系統將按照默認的搜索條件啟動高級查詢并

顯示所有你有權訪問的業務伙伴。

卜面是高級查詢頁面，你能夠指定一個或多個查詢條件來選擇業務伙伴。

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查詢條件有單位、客戶經理、類型、等級、狀態、行業、收入規模、職員數目，能夠使用

單個或多個條件進行選擇業務伙伴。

用戶能夠依照需要選擇按'業務伙伴代碼，名稱，行'也，等級從小到大排列業務伙伴記錄。

點擊快速杳詢按鈕，顯示快速杳詢頁面。

在文本框中輸入業務伙伴編碼、名稱，杳找編碼或名稱包含輸入字符的所有業務伙伴。

例如：查詢業務伙伴編號中含10的業務伙伴。

做法如下：

在快速查詢文本框中輸入10.

顯示伙伴編碼包含10的業務伙伴列表。

注：在業務伙伴數據表中，業務伙伴編碼具有唯獨性，當輸入完整的伙伴編碼時，只會顯

示一個業務伙伴。

點擊相關業務伙伴超級鏈接，顯示業務伙伴詳細信息。

例如：查詢一個叫BargainMart-SanDiego的客戶。

做法如下：

在快速行找文本框中輸入BargainMart或SanDiego,

顯示所有能匹配該查詢條件的業務伙伴列表。

點擊完全符合查詢條件的業務伙伴的超鏈接，顯示業務伙伴詳細信息。

第三章

銷售機會治理

諾明PSA業務伙伴治理模塊提供銷售過程自動化功能，輔助銷售人員記錄和跟蹤潛在銷售

機會，自動化銷售機會從線索推進到簽單的跟蹤過程。銷售治理人員還能夠把潛在銷售機

會升格成機會項目，使用項目治理模塊統計并跟蹤項目機會的銷售成本費用。

本章將重點介紹以下操作指南：

■帝護銷售機會

■銷售機會跟蹤

■銷售機會升格

銷售機會愛護

諾明PSA治理軟件承諾用戶通過職員自助(ESS)平臺增加銷售機會，由銷售治理人員在經

理平臺分配銷售機會給相關銷售人員。假如沒有啟用職員自助(ESS)平臺，銷售治理人員必

須替代銷售人員在經理平臺輸入銷售機會。

請按照下面的操作步驟通過經理平臺增加銷售機會。

增加銷售機會

1.選擇業務伙伴治理」銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。

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