TelecommunicationDevelopmentIndustryAllianceI 1 1 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 20 20 20 21 21I近年來，隨著無人機功能的不斷豐富和優化，無人機的行業應用領域也日漸豐富。無人機應用是促進低空經濟發展的重要力量，我國高度重視低空經濟發展并出臺了一系列有關政策，為無人機應用發展營造良好政策環境。同時，我國電信運營商正積極制定用發展營造良好政策環境。同時，我國電信運營商正積極制定相關發展策略，從信息通信技術、低空監管服務平臺、產業生態構建等并整體呈現上升趨勢，為我國拓展無人機應用奠定了良好基礎。以通感一體、北斗、算智協同為優勢的新產業。國家及地方正協同搭建低空平臺，構建低空飛行監管服務保障體系，提升無人機飛行監管服務保障能力。物理基礎設施加速建設，部分地區在現有基礎上《工業和信息化部辦公廳關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知》提出要加強面向低空智聯場景的網絡適配。當前，電信運營商正結合自身的網絡和生態優勢積極發展無人機應用并推出了多款機載終端和監管服務平臺。2022年至今，電信運營商將無人機廣泛應用于項目建設中。根據相關機構公開數據整理，三年來，國內由電信運營商承接的無人機應用相關招標項目金額呈現逐年遞增研，在無人機應用發展的政策環境、產業基礎等方面開展研究，報告重點梳理電信運營商的相關發展策略、產品體系以及市場份額，展示電信運營商發展無人機應用的路徑與現狀，為社會各界深入了1一、無人機應用政策環境良好當前，我國正積極發展無人機技術并擴展其在行業領域的應用，工作報告，報告提出要“打造生物制造、商業航天、低空經濟等新1.1頂層設計不斷完善，多措并舉支持無人機應用發展多項政策陸續出臺，引導無人機應用發展。2023年，國務院、人駕駛航空器科研創新及其成果的推廣應用，促進無人駕駛航空器與大數據、人工智能等新技術融合創新。2024年，工業和信息化部率的使用范圍、通信系統的管理要求、設備型號核準、無線電臺設置及安全管理、無線電干擾防控等方面內容。同年，四部委聯合印急救援、航空物流、城市空中交通、新型通用航空消費、傳統通用1.2空域管理改革持續推進，保障無人機飛行安全2000年，低空空域管理改革首次列入國家空管委工作計劃，國2標志著我國低空空域管理改革的正式開啟。空域管理由國家機構統一規劃、制訂政策，具體管理和實施層面的事權下放到地方政府，初步形成了一套新的低空空域管理模式。為適應新時期經濟社會發江西、安徽的低空空域協同管理改革。四川省在全國率先成立由省政府牽頭、空管系統和地方公安部門共同管理的政府牽頭、空管系統和地方公安部門共同管理的“四川省低空空域節，大幅簡化了審批流程。此后，湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革試點拓展，參照四川模式，均成立了由省政府牽頭組成國務院以及中央軍事委員會聯合印發《無人駕駛航空器飛行管理暫1.3無人機產業政策相繼出臺，加速各地產業發展全國各地競相布局無人機產業，以期在激烈的市場競爭中搶占先機，推動本地經濟的轉型升級與高質量發展。廣東、山東、安徽、北京、四川等地均發布了推動無人機發展的相關產業政策。廣東省3企業做大做強，加快產品適航取證及商業化運營進程。山東省工業化、無人機發動機、航空遙感和光電探測等進行基礎公關和產品創新研發。安徽省交通運輸廳和省發展改革委印發的《安徽省加快培焦固定翼飛機、無人機、焦固定翼飛機、無人機、eVTOL及民用直升機等整機，并針對關鍵系統、零部件、關鍵材料及元器件開展技術攻關。北京市豐臺區政見(2024-2026年)》，明確將對無人機、eVTOL、飛行鍵部件研制，數字化低空飛行及監管服務技術研發，低空經濟領域科技創新平臺、公共服務平臺建設，低空經濟領域各類標準制定，產業鏈、創新鏈織補，低空經濟特色園區建設等方《四川省人民政府辦公廳關于促進低空經濟發展的指導意見》指出要加快發展低空領域整機制造，做強“四川造”無人機知名品牌，1.4各地啟動基礎設施布局，推動低空智聯網加速發展低空智聯網作為推動無人機應用發展的重要信息化基礎設施，和支持低空智能網聯體系的建設與發展。北京市經濟和信息化局等4部門聯合印發的《北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案4構建通感一體、空天地一體化的技術支撐能力，提供無線電頻譜創新應用、空域精細化劃設使用、城市低空態勢感知、高效應用服務和大規模高密度高頻次智能融合飛行的技術支持。上海市通信管理局印發的《上海市信息通信業加快建設低空智聯網助力我市低空經出要構建低空智聯網。根據全省飛行服務站布局規劃，完善通信、導航、監視等相關配套設施網絡建設。各地市要以應用場景需求為牽引，因地制宜、務實有序推進滿足本地區無人機應用需求的低空達等技術融合，完善低空通信、導航、監視、識別、氣象、反制等配套設施網絡，整合各市感知數據，逐步建設完整統一服務全省的5二、無人機應用產業穩步發展2.1我國無人機制造優勢明顯，產業潛力進一步釋放我國無人機制造已具備顯著競爭優勢。根據《2024中國民用航無人機產品已經成為民用航空產品的重要分支。產值方面，我國無人機產品產值整體呈現上升態勢。具體來看，2017年無人機產品產這一顯著增長部分得益于疫情防控期間無人機應用需求的增加，如運送防疫物資、動態監管等。此外，技術進步和消費者偏好的變化也對無人機細分市場增長產生積極影響，無人機在娛樂和航空攝影領域的日益普及進一步推動了市場擴張。貢獻度方面，央企所屬企年民用無人機產品產值前5名的企業是：深圳市大疆創新科技有限公司、深圳市道通智能航空技術股份有限公司、廣州極飛科技股份有限公司、四川一電航空技術有限公司、中航（成都）無人機系統股份有限公司，這五家企業總產值占全國無人機產值的95.7%，反62.2低空智聯網加快探索，多網融合成為發展趨勢低空智聯網是推動無人機應用發展的重要信息化基礎設施，包據傳輸和處理、低空飛行器感知和定位等功能。其中，通信網由5G/5G-A通信網絡、衛星通信網絡以及點對點wifi/藍牙通成，為低空飛行器與地面用戶、操控裝置、管理平臺之間的信息交航路沿途物聯網感知設施和氣象監測設施組成，實現對低空飛行器的探測、識別和軌跡追蹤，構建對低空飛行物的精細化管理的識別術實現部署，為低空飛行器提供三維高精度導航定位服務，支撐飛行器準確無誤飛行到目的地。算力網由數據或智算中心、邊緣計算7中心、云服務平臺組成，可為低空飛行器的飛行任務提供所需獲取的算力支撐和實時的決策支持，提供飛行器智能化作業水平。低空北斗、算網等自主產業優勢拓展至低空領域成為發展主線。在技術層面，將按照航線-區域-全局的部署節奏推進；在產業層面，將以產業。以電信運營商為代表的產業鏈各方正按照“政府引導、地方聯動、需求牽引、試點先行”的原則，分階段推動低空智聯網的有2.3低空平臺協同搭建，管理服務體系逐漸形成我國正加速構建低空飛行監管服務保障體系，提升無人機飛行監管服務保障能力。該體系由國家與地方共同建設，協同開展低空監管服務工作，以國家綜合監管服務平臺為底座，為低空飛行提供“一站式”服務與監管功能；地方承接行政區內無人機管理職能，建設地方性綜合監管服務管理平臺，開展區域化管理工作，并與國家平臺互聯互通，不斷完善管理服務體系。此外還有多類型平臺為國家平臺、地方平臺提供功能、數據支撐，滿足不同應用場景需要，例如空域管理類平臺可以實現空域規劃、空域評估、空域動態配置、空域動態管理功能；低空安全類平臺可以實現應急避險預警、數據安全、飛行活動安全、基礎設施安全；應用賦能類平臺可為農林植保、巡檢巡查、載人飛行、低空運輸領域提供支持。2024年，民航8二所研發的民用無人駕駛航空器綜合管理平臺（UOM）正式上線并2.4物理基礎設施加速建設，筑牢無人機應用發展基礎無人機飛行物理基礎設施包含飛行起降點、通用機場、飛行服務中心等。部分地區已啟動推進物理基礎設施建設的相關工作。截國領先，湖南、山東也將建設起降平臺寫入政府工作計劃中；截至2023年，全國通用機場數量達到449個，較202用機場數量年復合增長率為17%。與發達國家相比，我國當前的通用機場及起降場地建設仍存在差距，同時面臨低空空域使用不足、空域分布不均、重點區域覆蓋不足的問題，難以支持無人機應用多92.5應用場景不斷拓展，應用規模逐年擴大無人機應用場景日益豐富，賦能各行業高效變革。當前已經開展商業化探索的無人機應用場景涵蓋應急管理、公共安全、農林植保、地理測繪、智能安防、文化旅游、電力巡檢、物流運輸等，其他領域應用場景也正在不斷探索。根據《2024中國民用航空工業年年至2023年，有效無人機操控員執照數量年復合增長率為34%；無人機飛行時間均呈現高速增長趨勢，無人機應用規模進一三、電信運營商相繼制定無人機應用發電信運營商作為通信業核心運營主體，可以從通信網絡、低空監管服務平臺、生態整合等角度賦能無人機應用發展。在通信方面，電信運營商擁有覆蓋全國的通信網絡，可以為無人機提供廣泛、深網技術，確保無人機、空中交通管理系統等設備的實時數據傳輸和高效通信。在低空監管服務平臺方面，電信運營商可以構建低空經濟的數據管理與分析平臺，對無人機監控、環境監測等產生的數據進行處理和分析，提供決策支持。在生態整合方面，電信運營商可以與航空、交通、安防等行業開展緊密合作，共同制定標準與規范，構建低空經濟的生態系統。基于此，我國的電信運營商紛紛制定相3.1.1分階段推進“一網兩平臺”的總體思路中國電信圍繞低空網絡運營、監管平臺服務、場景應用提供、位能力，按照“一網兩平臺”總體思路，構建低空“通感”一張網，打造“低空飛行服務”與“低空服務監管”兩大平臺，形成通感一中國電信在推動策略方面綜合考慮技術成熟度、技術指標、成本等多方面因素，分多個階段推進。第一階段是開展網絡建設方案行器的通信覆蓋網絡。圍繞重點常用場景如物流配送（在城市中心機應急救援和公共安全監控）進行試驗驗證。第二階段是進行技術提升網絡覆蓋和數據處理能力，同時增強網絡安全能力，構建低空提升網絡覆蓋和數據處理能力，同時增強網絡安全能力，構建低空智能網聯的網絡安全防護機制，確保數據傳輸的安全性和隱私性。制定網絡優化方案及低空安全防護規范，提升網絡性能和穩定性，確保數據傳輸的安全性，并拓展應用場景驗證如智慧城市（無人機覆蓋，滿足低空飛行器的通信需求。二是制定低空智能網聯管理平臺建設規范，建立完善的低空智能網聯管理平臺，集成多種服務和應用功能。三是在物流、農業、公共安全等多個行業中開展商業推3.1.2端網協同打造空中控制與數據樞紐聯機載計算終端，國內首款折疊天線設計，體積最小、重量最輕、功耗最低，具有自主學習、邊緣計算、視頻編碼、數據安全等功能，機解耦，接力飛行，突出網聯優勢，云網邊端協同，網格化部署，遠程操控、集中指揮、應急響應、無人化巡視作業，實現城市智能空天地融合通信車由中國電信自主研發，具備衛星/光纖快速開展，搭載系留機載4G基站、升桿5G3.1.3平臺功能聚焦低空無人機監管與服務星巡低空服務監管平臺融合了中國電信差異化能力、資源稟賦建立“統一管理、申報、審核、監視和指揮”的低空安全監管體系，具備飛行器空域監視、運行管理、智能調度、高精度導航定位、氣象服務等功能，并提供一站式行政審批、空域網格化管理、飛行保機云平臺，具備飛行統一納管功能，提供無人機自動化作業、超視應急要客、城市運營、巡視巡檢等行業，實現無人機飛行數據集中納管、自動化作業、無人機超視距飛控、數據實時回傳，應用于應3.2.1以低空智聯網為重點的發展戰略中國移動認為電信運營商發展低空經濟的戰略價值在低空智聯網，低空智聯網的建設戰略是圍繞“空地協同、有序可控、安全可信、降本增效”的核心理念，中國移動構建低空智聯技術體系，涵蓋空域、通信、導航、感知、監視、算力、AI、大數據、安全共計賦能低空產業，推動前沿技術規模化落地，加速產業迭代升級。中3.2.2多類型通信終端推動無人機網聯化無人機，同時為無人機提供飛行監管和視頻推流能力，具備超遠距耗設計,不降低飛機續航能力；通過工業和信息化部型號進網許可和型號核準認證。擁有多個版本，分別為哈勃一號智能版、哈勃一號“中移應龍”Ⅰ型無人機機載應急通信基站是集基帶處理和射頻入到電信運營商的核心網，射頻端口通過饋線連接到天線系統實現信號的覆蓋，通過搭載在各類航空器上，為地面終端提供信號接入“空測鷹”系列是中移成研院自主研發的低空無線網絡測量和接收功率、信干噪比、吞吐量、時延等網絡指標，并自動輸出測量評估報告。測量指標通過空測鷹機載端儀表回傳到空測鷹數據處理平臺并進行三維實時呈現，可自動化輸出網絡指標圖層和評估報告。3.2.3建設以“5G+AI”為核心的綜合管理平臺的一體化綜合管理服務云平臺，以“5G+AI”為核心，結合人工智能、原生云、時空大數據庫、數據挖掘與分析及邊緣計算等關鍵技術，構建無人機監管和服務兩大模塊助力場景應用、合作及非合作無人機管理，實現分布式、彈性部署、可自愈、云網融合的無人機3.3.1圍繞“端網業管”構建低空能力體系中國聯通圍繞“端、網、業、管”四位一體整體布局低空智能網聯體系，目前已初步構建了中國聯通低空能力體系。端側，推出了適配全構型無人機的輕量化智能機載終端；網側，依托中國聯通積極探索了應急通信保障、城市管理、水利巡檢、環保監積極探索了應急通信保障、城市管理、水利巡檢、環保監測、文物分培育期、發展期和成熟期三個階段，開展低空智能網聯技術體系建設工作。培育期，聚焦300米以下（現下低空應用的主要空間以電信運營商現有蜂窩網絡構建全域通信基礎，一方面推動“通信引導式”監管機制落地，進而融合全產業各類導航、氣象、感知、反制等能力，形成對重點區域低空應用示范和場景創新的關鍵支撐，另一方面依托低空智能網聯體系優勢，主要圍繞地面現網打造重點區域代表性低空自由飛案例，形成帶動效應。發展期，一方面考慮在重點區域蜂窩網絡基礎上疊加蜂窩感知能力，突破現有監管的區域性和局限性，并結合衛星互聯網商用節奏，開展300米場景創新需求，拓展低空經濟發展范圍。成熟期，完成低空智能網3.3.2新發低空網聯終端豐富無人機市場和平臺，實現異廠家多品牌無人機互聯互通，各構型無人機應用自“領航者”相控陣終端利用有源相控陣，支持衛星通信支持視3.3.3打造以管控及應用為核心的無人機平臺中國聯通極目無人機監管平臺基于網聯終端+低空智聯網+5G-A感知技術，可實現對合作、非合作目標兩類無人機的全面監管與高質量數據傳輸，為個人、企業、飛行管控部門以及執法機關4類角色提供低空管理的全流程閉環服務，助力構建安全有序的低空交通低空飛控平臺，為低空飛行器提供飛行控制、視頻直播、航線管理、計劃管理、成果管理、設備管理等能力，可解決傳統飛行器飛控距離短數據實時性差等問題，實現低空服務的網聯化、實時化和智能4.1運營商不斷開拓無人機應用市場，中標項目額逐年遞增2022年以來，電信運營商不斷發展無人機應用，相關產品和服務的中標金額持續上升，市場潛力進一步挖掘。2022年，電信運營這表明電信運營商進一步推動通信業賦能低空發展。其中，中國移動網聯無人機相關產品帶動的中標金額連續三年處于相對領先位置。4.2無人機應用持續落地，東部沿海地區處于領先位置從項目數量上看，2022年到2024年，全國由電信運營商承接的分地區看，三年來，江蘇省、浙江省、廣東省域內由電信運營商承4.3政府機構先行先試，公安應急部門需求旺盛政府部門積極開展無人機應用探索，成為采購的主要力量。從采購主體上看，政府采購項目數占比為68.1%，大幅領先于其他采購主體，成為電信運營商主要的無人機項目采購來源。在政府單位中無人機項目采購量最大的部門分別是應急管理部門和公安部門。與政府部門采購相比，企業采購占比僅為17.7%，但整體呈現逐年5.1持續優化政策法規環境一是完善政策協同機制。加強跨部委、央地協同，倡導行業主管部門和地方政府出臺無人機應用相關規劃和實施方案，重點解決融合應用行業標準、跨行業監管、安全監管機制聯動等問題。二是優化空域管理體系。鼓勵各地按需開放空域資源并制定相應的空域管理制度。完善適航審定流程，解決低空飛行器航線申請難，審批時間長等問題，推動空域管理體系向全域精細化、管理實時化方向演進，激發無人機飛行活力。三是加強人才培養。推進無人機應用產學研深度融合，鼓勵企業、高校、科研院所在人才培養、技能培訓等方面加強協同，同時加強引導吸引相關專業技術人才，積極吸納緊缺的創新型教育、科研人才，合理利用人力資源儲備，完善產5.2加快推進信息基礎設施建設一是完善網絡建設方案。合理規劃航線沿途基站分布，分階段、分區域推動低空通信網絡建設，滿足低空通信需求。推動地基網絡、空基網絡、天基網絡架構融合，實現低空三維立體網絡覆蓋和高性網絡、雷達網絡、航路沿途物聯網感知設施和氣象監測設施組成的多源感知能力融合的感知體系，打造可主動感知黑飛、違飛的監管系統。三是構建高精度導航網。加強高精度北斗定位和蜂窩移動通信網絡的協同，融合慣導、視覺導航等輔助定位手段，構建高精度5.3推動跨行業合作與標準制定一是以場景應用為牽引帶動產業成片發展。在基礎設施、無人機制造、運營服務、應用示范等工作成效明顯的地區，建設一批無人機應用場景示范區，培育建設標桿場景，建立無人機應用場景探索、開發開放、試點示范、綜合應用的成熟模式，發揮智