2人0形24機(jī)工器業(yè)人場應(yīng)景用前景研報錄目產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 運(yùn)行功能逐步完善，并實(shí)現(xiàn)能夠替代人類完成重力作業(yè)的功能實(shí)現(xiàn)了關(guān)節(jié)驅(qū)動，能夠根據(jù)指令完成特定工作實(shí)現(xiàn)高動態(tài)運(yùn)動，具備更高的環(huán)境感知能力、決策能力、學(xué)習(xí)能力以及運(yùn)動控制能力人工智能技術(shù)快速發(fā)展，感知技術(shù)、自主決策、自主導(dǎo)航、協(xié)作能力等大幅提升1972年-2000年2000年-2013年2013年-2022年2022年至今1980Wabot

21972Wabot

12000Asimo2007匯童32019Walker2022Optimus2024Walker

S1歷經(jīng)多次技術(shù)迭代現(xiàn)已進(jìn)入快速發(fā)展階段2016HD

Atlas顏色越深代表熱度越大中國美國日本韓國法國德國各國積極布局中美對抗局面初步形成全球人形機(jī)器人本體企業(yè)主要地域分布中國 美國 日本 其他205+全球人形機(jī)器人本體企業(yè)已超205家中國企業(yè)數(shù)量最多超100家本體企業(yè)數(shù)量超35家本體企業(yè)數(shù)量超20家本體企業(yè)數(shù)量美國日本2個國地共建創(chuàng)新中心4個省級創(chuàng)新中心國家層面高度重視各省市開啟技術(shù)高地爭奪賽創(chuàng)新中心所在地成立時間國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心北京2023-11-2成立2024-10-10揭牌升級為國地共建國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心上海2023-12-28成立2024-5-17揭牌升級為國地共建浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心寧波2024-3-27成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心成都2024-4-12廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心深圳2024-4-16安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心合肥2024-6-28顏色越深代表熱度越大北上廣是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心浙蘇川皖奮起直追廣東北京上海浙江江蘇四川其他中國人形機(jī)器人本體企業(yè)地域分布（截至2024年11月）2520151050100+產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著北上深本體企業(yè)數(shù)量占全國60中國人形機(jī)器人本體企業(yè)城市分布2024年1-11月，全球人形機(jī)器人本體企業(yè)共獲得63筆融資，融資總額超15.2億美元（約合110億人民幣）；2024年1-11月，中國人形機(jī)器人本體企業(yè)共獲得48筆融資，融資金額超46億元人民幣。資本市場活躍，投融資熱潮持續(xù)63筆，超110億元！8211011321種子輪天使輪pre-AA輪B輪C輪D輪2024人形機(jī)器人領(lǐng)域融資輪次分布020040060080010000246810Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24

Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24

Nov-24近一年內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域融資金額月度分布圖融資事件 融資金額（百萬美元）82628382024人形機(jī)器人領(lǐng)域融資金額分布（單位：人民幣）5億以上1-5億1千萬-1億未披露30%63%7%2024人形機(jī)器人新品主要類型分布輪式足式其他技術(shù)創(chuàng)新加速2024共發(fā)布超90款整機(jī)新品JARVISGalbot

G1RBY1MENTEEBOTAstribot

S1AtlasMorninePhoenix

7天工曉唯宇樹G1領(lǐng)航者1號Q系列ReflexbotSparky

1天鏈T1COMAN

ONE天太機(jī)器人Punyo“遠(yuǎn)征”“靈犀”家族Tora

oneFigure

02Wanda形態(tài)向多元化方向發(fā)展功能更加趨向?qū)嵱没?0+STAR1Walker

S1跨界企業(yè)機(jī)器人企業(yè)專業(yè)機(jī)器人廠商汽車企業(yè)新興初創(chuàng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭其他入局者不斷增多競爭態(tài)勢愈顯激烈入局企業(yè)多元化初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量大幅增長0302520151052020年2021年2022年2023年2024年2024，超29家人形機(jī)器人創(chuàng)企成立新場景拓展人形機(jī)器人逐漸導(dǎo)入工業(yè)場景娛樂表演商業(yè)服務(wù)倉儲物流科研教育工業(yè)制造1972，Wabot1誕生，掀起第一輪人形機(jī)器人研發(fā)熱2000，ASIMO誕生，可以奔跑、跳舞、跳躍和踢足球2014，Pepper誕生，后多作為商場和機(jī)場的迎賓員2023，Digit機(jī)器人進(jìn)入亞馬遜工廠測試2024年初，F(xiàn)igure公司與寶馬公司簽署商業(yè)合約小批量生產(chǎn)階段，應(yīng)用市場擴(kuò)大科研教育為2024最大市場工業(yè)制造應(yīng)用拓展?jié)摿Υ?024人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布估算科研教育工業(yè)制造倉儲物流商業(yè)服務(wù)康養(yǎng)醫(yī)療其他2024部分人形機(jī)器人本體企業(yè)測試、應(yīng)用去向分布圖工業(yè)場景應(yīng)用分析 51全球工廠機(jī)器人數(shù)量400萬臺全球制造業(yè)正經(jīng)歷持續(xù)的規(guī)模擴(kuò)張；我國制造業(yè)總體規(guī)模連續(xù)14年保持全球第一。全球工廠機(jī)器人密度提升；全球工業(yè)機(jī)器人部署規(guī)模擴(kuò)大；中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模連續(xù)13年居世界第一。210億美元全球工業(yè)機(jī)器人規(guī)模同比增長10全球制造業(yè)平均機(jī)器人密度每萬名員工162臺中國機(jī)器人密度1012770470429419韓國新加坡中國德國日本工業(yè)市場仍有較大應(yīng)用拓展空間2023中國工業(yè)機(jī)器人安裝量全球占比19-30603萬家中國制造業(yè)規(guī)模全球占比中國制造業(yè)企業(yè)總量全球工業(yè)機(jī)器人安裝量變化單位：千臺全球第三單位：臺/每萬名員工數(shù)據(jù)來源：IFR、工信部到2050年，65歲及以上人口預(yù)計將占全球人口的16全球

80.5 的國家正經(jīng)歷老齡化增長工業(yè)場景人形機(jī)器人應(yīng)用的驅(qū)動因素人口老齡化趨勢加劇，勞動力人口下降導(dǎo)致用工成本不斷上升；年輕一代對傳統(tǒng)制造業(yè)的興趣下降，招工難度加大。感知與決策技術(shù)提升，機(jī)器人能夠在復(fù)雜環(huán)境中感知、判斷并做出合適的反應(yīng)；人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的進(jìn)步，人形機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)更高水平的自主性。柔性化生產(chǎn)需求增長，市場對個性化和小批量、多品種生產(chǎn)的需求增加；工業(yè)企業(yè)對更智能、更靈活的自動化解決方案的需求不斷增加。政府積極出臺政策，支持機(jī)器人和智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。投資者對機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)注度和投入資金持續(xù)增長。到2050年，65歲及以上人口預(yù)計將達(dá)到15.5億數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國人形機(jī)器人在工業(yè)場景中的定位以類人形態(tài)設(shè)計，能夠在傳統(tǒng)為人類工人設(shè)計的環(huán)境中操作，無需對現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模改造；模擬人類的動作和決策能力，可快速適應(yīng)不同的生產(chǎn)任務(wù)；與人類工人協(xié)同工作，承擔(dān)繁重、危險或重復(fù)性的工作任務(wù)，提高整體生產(chǎn)效率，并保障安全性。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)查汽車及零部件制造電子電氣設(shè)備制造重型機(jī)械設(shè)備制造化工與石化金屬冶煉與加工紡織服裝制造食品飲料加工木材家具制造造紙與紙制品部分工業(yè)行業(yè)對人形機(jī)器人的應(yīng)用需求強(qiáng)度高 中 低自動化與智能化需求迫切：生產(chǎn)流程復(fù)雜，對效率、精度和柔性有高要求。作業(yè)環(huán)境危險或勞動強(qiáng)度大：機(jī)器人可替代人工完成高風(fēng)險或高強(qiáng)度任務(wù)，保障安全，提高效率。自動化升級意愿較強(qiáng)：希望通過機(jī)器人應(yīng)用提升部分環(huán)節(jié)的效率和品質(zhì)。技術(shù)挑戰(zhàn)存在：受材料特性或工藝復(fù)雜性影響，機(jī)器人應(yīng)用需克服一定技術(shù)難題。手工化或?qū)I(yè)設(shè)備占主導(dǎo)：生產(chǎn)依賴手工技藝或已有成熟專用設(shè)備，機(jī)器人替代性低。經(jīng)濟(jì)效益不明顯：引入機(jī)器人成本高，回報周期長，企業(yè)缺乏動力。行業(yè)汽車及零部件制造電子電氣設(shè)備制造化工與石化金屬冶煉與加工機(jī)械制造紡織服裝制造食品飲料加工冶金與礦業(yè)倉儲物流裝配與組裝焊接 噴涂 質(zhì)量檢測物料搬運(yùn)精密裝配包裝與分揀危險物料處理樣品采集與分析高溫作業(yè)質(zhì)量檢測零部件裝配搬運(yùn)裁剪質(zhì)量檢驗(yàn)分揀與包裝物料搬運(yùn)采礦作業(yè)巡邏巡檢貨物分揀與揀選焊接 測試與檢驗(yàn) 潔凈室操作設(shè)備監(jiān)測與維護(hù) 應(yīng)急響應(yīng)鑄造與鍛造 焊接與切割焊接與切割 噴涂縫紉 熨燙裝瓶與灌裝 質(zhì)量檢測設(shè)備維護(hù) 危險環(huán)境操作物料搬運(yùn) 包裝與貼標(biāo)庫存管理人形機(jī)器人的主要潛在應(yīng)用環(huán)節(jié)|倉儲物流行業(yè)嚴(yán)格上不屬于工業(yè)領(lǐng)域，但當(dāng)前應(yīng)用較多Figure與寶馬達(dá)成協(xié)議汽車制造汽車制造Apptronik和奔馳合作汽車制造麥格納國際與Sanctuary

AI合作汽車零部件制造3C電子聯(lián)想測試浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的機(jī)器人舍弗勒集團(tuán)與Agility合作汽車零部件制造2024部分人形機(jī)器人工業(yè)場景應(yīng)用案例汽車行業(yè)是工業(yè)場景落地應(yīng)用第一站7315662024工業(yè)場景人形機(jī)器人應(yīng)用案例分布汽車行業(yè)

3C電子能源通信 其他比亞迪與優(yōu)必選合作當(dāng)前工業(yè)市場人形機(jī)器人應(yīng)用的常見模式直接銷售模式一次性購買客戶擁有機(jī)器人所有權(quán)高前期成本可定制化舍弗勒購買Agility的人形機(jī)器人用于工廠機(jī)器人即服務(wù)（RaaS)模式基于訂閱的服務(wù)，包括維護(hù)和更新可擴(kuò)展性強(qiáng)，靈活性高按時間或使用量付費(fèi)Agility向GXO提供RaaS服務(wù)，每小時收費(fèi)30美元生態(tài)合作伙伴模式與企業(yè)共同開發(fā)解決方案定制化集成共享風(fēng)險與收益長期合作關(guān)系本體銷售與租賃優(yōu)必選與多家汽車企業(yè)合作試點(diǎn)測試為主當(dāng)前工業(yè)企業(yè)更傾向于租賃或合作伙伴模式，以小批量試點(diǎn)應(yīng)用為主。需求與性能存在差距當(dāng)前人形機(jī)器人的效率和穩(wěn)定性尚難滿足工業(yè)要求，需要在實(shí)踐中不斷優(yōu)化。市場初期階段全面商業(yè)化仍需時間根據(jù)多方詢價及公開網(wǎng)絡(luò)信息，2024年市面上全尺寸人形機(jī)器人整機(jī)的單臺售價通常在30萬元至80萬元之間（具體價格根據(jù)配置有所不同）。其中，全尺寸雙足人形機(jī)器人整機(jī)單臺售價多在60萬元至80萬元之間（10萬美元左右）。如果技術(shù)大幅突破，操作穩(wěn)定性提升，且成本進(jìn)一步下降，工業(yè)市場有望在未來大規(guī)模引進(jìn)人形機(jī)器人，以替代傳統(tǒng)勞動力。1.93.66.812.822.438.464102.4153.61922000501001502002502025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 20352024-2035年全球人形機(jī)器人工業(yè)市場應(yīng)用規(guī)模預(yù)測（單位：億美元）109.598.57532.5010120200000

2

2400000

4

4600000

6

6800000

8

8100000012000002024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 20352024-2035全球人形機(jī)器人應(yīng)用數(shù)量及單位成本變化預(yù)測應(yīng)用數(shù)量（臺） 單位成本（萬美元）市場競爭格局分析 當(dāng)前，涉足工業(yè)場景人形機(jī)器人研發(fā)的企業(yè)主要可分為三類：一類是工業(yè)企業(yè)自研（以汽車廠商為代表），一類是本身就面向工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人廠商，一類是專業(yè)人形機(jī)器人廠商。工業(yè)領(lǐng)域機(jī)器人廠商工業(yè)制造企業(yè)專業(yè)人形機(jī)器人廠商機(jī)器人企業(yè)代表產(chǎn)品試點(diǎn)應(yīng)用（公開合作企業(yè)）商業(yè)部署（公開合作企業(yè)）當(dāng)前應(yīng)用行業(yè)AgilityDigit亞馬遜、GXO

、Tompkins

Solutions、ZionSolutions、Manhattan

AssociatesGXO、舍弗勒汽車零部件制造

、倉儲物流Figure

AIFigure系列寶馬寶馬汽車制造ApptronikApollo奔馳、

GXO奔馳汽車制造、

倉儲物流Sanctuary

AIPhoenix麥格納/汽車零部件制造reflexreflexbotGXOGXO倉儲物流特斯拉Optimus特斯拉內(nèi)部特斯拉內(nèi)部汽車制造波士頓動力Atlas現(xiàn)代汽車現(xiàn)代汽車汽車制造優(yōu)必選Walker

S系列東風(fēng)柳汽、吉利汽車、一汽大眾青島、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源、富士康、順豐等/汽車制造、3C電子、倉儲物流樂聚KUAVO蔚來、江蘇亨通、中國一汽/汽車制造、通信能源小鵬IRON小鵬工廠內(nèi)部小鵬工廠內(nèi)部汽車制造傅利葉GR系列上汽通用/汽車制造銀河通用Galbot

G1奔馳、極氪/汽車制造宇樹H1、G1吉利、蔚來/汽車制造部分人形機(jī)器人企業(yè)進(jìn)廠應(yīng)用情況一覽廠商機(jī)器人AtlasDigitPhoenixOptimusGen

2EVEApollo4NE-1Figure

02身高/體重175cm/80kg175cm/65kg170cm/70kg173cm/63kg186cm/86kg172cm/72kg180cm/80kg168cm/70kg行走速度/5.4km/h5km/h8km/h14.4km/h3.4km/h3km/h4.3km/h有效負(fù)載/16kg25kg20kg15kg25kg15kg20kg自由度/167550+25712540+續(xù)航/8h5h/6h4h2h5h應(yīng)用環(huán)節(jié)自主分揀、檢測線邊配送、搬運(yùn)檢測、分揀采集數(shù)據(jù)、檢測、裝配、組裝搬運(yùn)卸貨、揀選、碼垛、搬運(yùn)拾取、搬運(yùn)裝配、組裝廠商機(jī)器人H1KUAVO

4Galbot

G1Walker

S1遠(yuǎn)征A2-WIRON領(lǐng)航者2號GR

2身高/體重180cm/47kg150cm/50kg173cm172cm/76kg163cm178cm/70kg165cm/60kg175cm/63kg行走速度5.4km/h4.6km/h////6km/h/有效負(fù)載///15kg5kg（單臂）20kg5kg（單臂）3kg（單臂）自由度19（不含靈巧手）30/4122624153續(xù)航////5h(充電2h）/2h2h應(yīng)用環(huán)節(jié)抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運(yùn)零件分揀、包裝等搬運(yùn)、分揀、質(zhì)檢上下料、端子插接、物流轉(zhuǎn)運(yùn)整理雜物、擰螺絲等擰螺絲、組裝包裝、碼垛、揀選、切割市場發(fā)展趨勢分析 高技術(shù)門檻：集成了人工智能、機(jī)械工程、材料科學(xué)等多領(lǐng)域尖端技術(shù)，研發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高；穩(wěn)定性與可靠性：在復(fù)雜多變的工業(yè)環(huán)境中，確保機(jī)器人長期穩(wěn)定、高效運(yùn)行存在挑戰(zhàn)。安全風(fēng)險：在人機(jī)協(xié)作的環(huán)境下，如何確保工人安全、預(yù)防潛在風(fēng)險是亟待解決的問題；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏：缺少統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。研發(fā)與制造成本：研發(fā)和生產(chǎn)成本居高不下，影響了大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用；投資回報周期長：企業(yè)對投入成本和預(yù)期收益的考量可能延緩人形機(jī)器人引入進(jìn)程。認(rèn)知誤區(qū)：企業(yè)對人形機(jī)器人技術(shù)的實(shí)際能力和應(yīng)用價值存在誤解；?應(yīng)用案例匱乏：成功的、大規(guī)模的應(yīng)用實(shí)例較少，市場信心不足。01020304運(yùn)動智能認(rèn)知智能具身技能具身智能自主學(xué)習(xí)能力增強(qiáng)：通過深度學(xué)習(xí)算法，機(jī)器人能夠自主學(xué)習(xí)和優(yōu)化操作，提高適應(yīng)性和智能化水平；環(huán)境感知與認(rèn)知：增強(qiáng)視覺、聽覺等多模態(tài)感知能力，提高對復(fù)雜環(huán)境的理解和應(yīng)對能力。新型材料應(yīng)用：采用輕質(zhì)高強(qiáng)度材料，如碳纖維、鈦合金等，降低機(jī)器人自重，提高能效。模塊化結(jié)構(gòu)：實(shí)現(xiàn)機(jī)械部件的模塊化設(shè)計，便于維護(hù)、升級和功能擴(kuò)展，降低運(yùn)營成本。自然交互方式：融合語音識別、手勢識別等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更加自然、直觀的人機(jī)交互。協(xié)同控制技術(shù)：開發(fā)安全、高效的協(xié)同控制算法，確保人機(jī)協(xié)作過程的安全性和效率。高效電池技術(shù)：采用新型電池材料和技術(shù)，