2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告目錄CONTENTS前言2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告前言PREFACE年突如其來的疫情給全球的經(jīng)濟(jì)市場帶來了巨大的重創(chuàng)，給全球貿(mào)易發(fā)展和消費(fèi)就業(yè)造成了重大沖擊，但同時(shí)也給我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。作為疫情之后全球唯一的正增長經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)的在企業(yè)層面，數(shù)字化帶來的影響，遠(yuǎn)不止于生產(chǎn)和運(yùn)營效率的提高。更重要的是，在以智能化為特征的數(shù)字經(jīng)新，是企業(yè)長久存續(xù)、走向偉大的動力之源。在數(shù)字時(shí)代，唯有積極變革、勇于創(chuàng)新的企業(yè)，方能立于不敗之地。近年來，數(shù)字化服務(wù)市場的強(qiáng)勁增長，除了擁有龐大的企業(yè)等市場主體之外，數(shù)字時(shí)代企業(yè)不斷創(chuàng)新在我們的這份研究報(bào)告中，我們結(jié)合創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)、業(yè)內(nèi)的調(diào)研訪談，以及參考第三方研究，繪制中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，并重點(diǎn)分析數(shù)字化創(chuàng)投市場的發(fā)展趨勢，關(guān)注數(shù)字化領(lǐng)域成長型和潛力型創(chuàng)新企●數(shù)字化領(lǐng)域投融資活躍，數(shù)字化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的成為投資機(jī)構(gòu)重要的捕捉對象，近3年數(shù)字化領(lǐng)域融資●智能制造作為數(shù)字技術(shù)與工業(yè)融合的重點(diǎn)領(lǐng)域，近幾年投融資事件數(shù)顯著提升，顯示市場樂觀看好該賽發(fā)展。2021年截至11月30日，國內(nèi)智能智造的融資數(shù)量達(dá)到1359起，占據(jù)全行業(yè)融資數(shù)量的13.6%，投融資事件數(shù)較2020年全年提升22.54%。●RPA與低代碼細(xì)分賽道受到投資機(jī)構(gòu)關(guān)注，RPA領(lǐng)域的弘璣Cyclone、影刀RPA、來也科技、金智維，低代碼領(lǐng)域的ClickPass今年均獲得超億元融資。●在數(shù)字化應(yīng)用層，除了北上深之外，長三角地區(qū)的蘇州、南京等城市，成渝地區(qū)的成都、重慶，長江中游地●以數(shù)據(jù)推動企業(yè)服務(wù)傳統(tǒng)形態(tài)的迭代更新。企業(yè)未來5-10年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，唯有以數(shù)據(jù)為核心，實(shí)現(xiàn)●打造后疫情時(shí)代的泛智能生態(tài)。隨著企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域數(shù)量變多，逐漸覆蓋金融、零售、醫(yī)療等各個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)流程，用戶對于企業(yè)服務(wù)行業(yè)的需求不僅僅局限于完成提供業(yè)務(wù)流程某一部分的幫助，而將轉(zhuǎn)向要求全流程、01+++++十++十十++十++++++++十+十十+++++十+十十++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++口""2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 03.1數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局。習(xí)近平總書記2021年10月18日在中共中央政治局第三十四次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，近年來，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)加速創(chuàng)新，日益融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各領(lǐng)域全過 OECD數(shù)字經(jīng)濟(jì)是一個(gè)由數(shù)字技術(shù)驅(qū)動的、在經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域發(fā)生持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的生態(tài)系統(tǒng)，一是與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行相關(guān)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，二是基于網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)商業(yè)往來的電子商務(wù)G20杭州峰會發(fā)布了《二十國集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》以使用數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)字化信息為關(guān)鍵資源，以信息網(wǎng)絡(luò)為依托，通過信息通信技術(shù)與其他領(lǐng)域緊密融合，形成了基礎(chǔ)型、融合型、效率型、新生型、2020年以數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動力，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)CHAPTER.1數(shù)字化產(chǎn)業(yè)全景圖譜 04綜合來說，數(shù)字化/智能化轉(zhuǎn)型服務(wù)是利用數(shù)字化技術(shù)和能力來驅(qū)動企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新和商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)。其目.2隨著數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，以及人工智能等底層技術(shù)在企業(yè)通用領(lǐng)域、行業(yè)垂直領(lǐng)域的高度融合，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從以自建數(shù)據(jù)中心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)1.0時(shí)代、以數(shù)據(jù)驅(qū)動的數(shù)字經(jīng)濟(jì)2.0時(shí)代，跨入以智能化為特征的數(shù)字經(jīng)濟(jì)3.0時(shí)代。 數(shù)字經(jīng)濟(jì)1.0數(shù)字經(jīng)濟(jì)1.0數(shù)字經(jīng)濟(jì)2.0數(shù)字經(jīng)濟(jì)3.0人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等DT技術(shù)創(chuàng)新始終是企業(yè)生存和發(fā)展的源泉。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)3.0時(shí)代，人才、資本、技術(shù)這些企業(yè)創(chuàng)新的投入要素，正在發(fā)生部創(chuàng)新向數(shù)字時(shí)代的生態(tài)創(chuàng)新加速演化。比如小米（AIoT生態(tài)）、聯(lián)想（智能生態(tài)）等企業(yè)均提出自己的生態(tài)體系概念。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)3.0時(shí)代，企業(yè)僅僅關(guān)注自身的內(nèi)部能力是不夠的，必須同時(shí)考慮到生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)其他生態(tài)伙伴2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 05需求的重要因素。2020年，在我們針對75家在華大企業(yè)的調(diào)研中，65.5%的企業(yè)表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求是大企業(yè) 數(shù)字經(jīng)濟(jì)3.0時(shí)代企業(yè)創(chuàng)新的變革·創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展·新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式·試錯(cuò)成本降低·創(chuàng)新效率提升 ··人才資源優(yōu)化配置·數(shù)字經(jīng)濟(jì)與資本融合發(fā)展·數(shù)據(jù)+智能 06CHAPTER.1數(shù)字化產(chǎn)業(yè)全景圖譜.3 在數(shù)字化時(shí)代，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資源。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求日益迫切，以大數(shù)據(jù)平臺/數(shù)據(jù)中臺和大數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)可視化細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹鞯钠脚_層，集聚了大量的數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)。在2021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長50家企業(yè)及數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力30家企業(yè)中，企業(yè)在平臺層的集中度也相對較高，顯示出數(shù)據(jù)中臺行業(yè)強(qiáng)勁的增長勢頭。在數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場景分布中，50家數(shù)字化服務(wù)高成長企業(yè)有12家分布在大數(shù)據(jù)平臺層，包括神策數(shù)據(jù)、GrowingIO和奇點(diǎn)云等，30家數(shù)字化服務(wù)潛力企業(yè)有6家企業(yè)分布在大數(shù)據(jù)平臺層。2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 2021數(shù)字化創(chuàng)新成長和創(chuàng)新潛力企業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜 07+++++++++++++十++++++++++++++++++++++++++++++++++++++十+++++++++++++++++++++++++++++++NUUUU2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 092021年的“十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要”中，明確提出“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字”，“數(shù)字化”作為關(guān)鍵詞在“綱要”中出現(xiàn)了25次，“.1 2011-2020年我國企業(yè)法人單位數(shù)量統(tǒng)計(jì)400030002000019%19%8212011年2012年2013年2014年2015年2016年30%20%10%0%-10%企業(yè)法人單位數(shù)量（單位：萬）增長率后疫情時(shí)代，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意愿加強(qiáng)，企業(yè)ITCHAPTER.2數(shù)字化市場概覽 10根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到3.09萬億，相比2020年增長7.7%。其中IT服務(wù)、設(shè)備和戶體驗(yàn)等領(lǐng)域處在這一趨勢的前沿。隨著遠(yuǎn)程工作環(huán)境的擴(kuò)大和改進(jìn)，企業(yè)軟件支出在2022年將依舊保持高 2020-2022年全球IT支出和IT支出市場規(guī)模及年度增長率2020年2021E2022E全球IT支出全球IT支出IT支出214,9850.0%279,51013.0%228,3606.2%293,1264.9%236,0433.4%308,8425.4%465,023-2.4%109,8745.6%505,7248.8%8.9%557,40610.2%135,69513.40%653,172-8.2%936,886-3.2%705,4238.0%1,023,5729.3%714,7621.3%1,053,4372.90%-2.7%338,6989.0%1,072,5816.0%378,98911.9%1,140,0576.3%426,76212.60%1,349,891-1.7%1,201,7692.5%1,410,7454.5%5.8%1,456,6373.3%1,332,4054.80%3,694,866-3.2%2,866,7372.3%3,922,8336.2%3,087,1877.7%4,104,9064.6%3,257,1415.50%數(shù)據(jù)來源：Gartner 2020-2022E全球及IT支出規(guī)模和支出增長率30000250002000015000100005000023647.22866.73087.23257.12020年2021E2022E10%8%6%4%2%0%-2%-4%全球IT支出（單位：十億元）球IT支出（單位：十億元）全球IT支出增長率數(shù)據(jù)來源：Gartner2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 濟(jì)在第三產(chǎn)業(yè)的滲透率較高，在第一、第二產(chǎn)業(yè)的滲透率偏低。信通院的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)在服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)行業(yè)的滲透率占比分別是40.7%、21.0%和8.9%，滲透率偏低的工業(yè)、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新 2016-2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)在第一二三產(chǎn)業(yè)的滲透率89%.40%30%20%10%0%2019年2020年2受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型龐大的市場需求，即便在疫情防控和復(fù)雜的國際關(guān)系經(jīng)濟(jì)形勢下，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)依舊保持強(qiáng)勁增長。根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)模不斷增長，2020年已經(jīng)達(dá)到39.2萬億元。數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占據(jù)國內(nèi)GDP的比重在逐年加大，2020年占比高達(dá)39%。CHAPTER.2數(shù)字化市場概覽 12 2015-2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模、增長率占GDP比重45403530252050 ..2015年2016年2017年2018年2019年45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（單位：萬億）數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長率數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重季度的低估期之后，也在今年迅速反彈。工信部的數(shù)據(jù)顯示，1－10月份，我國軟件業(yè)務(wù)收入76814億元，同比增長19.2%，增速比前三季度回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，近兩年復(fù)合增長率為15.4%。1－10月份，軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的6479億元，分別增長25.5%、16.8%、15.8%、23.6%和15.0%，五省（市）合計(jì)軟件業(yè)務(wù)收入51538億元，占 2020-2021年軟件業(yè)務(wù)收入增長情況 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020年增速2021年增速十+十十+十+++++++十十+十+十++++十+十+++++十+十+++++++++++++++++++++++++++++CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 14我們正處在新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命蓬勃發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)風(fēng)起云涌的新時(shí)代，隨著C端的人口紅利逐漸減少，B端的市.1近幾年，數(shù)字化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的成為投資機(jī)構(gòu)重要的捕捉對象。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月30日，數(shù)字化領(lǐng)域的投融資事件數(shù)達(dá)到5336件，較2020年全年提升3%。自2016年至2021年11月30日，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)融資事件數(shù)占據(jù)全行業(yè)融資事件數(shù)的比例逐年提高，從2016年的3 2016-2021年11月數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)融資案例數(shù)量及占比分布%15000100005000060.0%40.0%20.0%0.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021YTD注：此處的數(shù)字化領(lǐng)域融資事件數(shù)數(shù)由睿獸分析數(shù)據(jù)庫中若干行業(yè)的事件數(shù)加總，包含企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康（醫(yī)療信息化、智慧注：此處的數(shù)字化領(lǐng)域融資事件數(shù)數(shù)由睿獸分析數(shù)據(jù)庫中若干行業(yè)的事件數(shù)加總，包含企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康（醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療）、智能制造、金融（AI金融、金融大數(shù)據(jù)）、人工智能、大數(shù)據(jù)等十多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。一級股權(quán)市場的投融資事件僅包含種子輪至Pre-IPO各輪次。下同。2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 152作為數(shù)字化核心驅(qū)動力的重要領(lǐng)域，以云計(jì)算為代表的數(shù)字化企業(yè)服務(wù)，近幾年依舊在數(shù)字化賽道中占據(jù)重要地14.4%，融資數(shù)量略高于2020全年的1417起融資事件數(shù)量。近年來，數(shù)字化企業(yè)服務(wù)應(yīng)用層的人力資源、財(cái)稅費(fèi)控、銷售管理等領(lǐng)域頻頻獲得大額融資。2021年10月，慧策獲得了軟銀愿景基金、高瓴創(chuàng)投、君聯(lián)資本等高達(dá)務(wù)的全流程一體化，打造了優(yōu)異的SaaS產(chǎn)品體系。 2016-2021年11月數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分賽道企業(yè)的融資事件數(shù)量及金額分布2500020000150001000050000 2016年2017年2018年2019年AI事件數(shù)AI融資金額 2021年重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)廠商融資數(shù)據(jù)盤點(diǎn)數(shù)字化采購SaaS平臺C輪6.5億元美團(tuán)龍珠、ABI元實(shí)資本、獨(dú)秀資本、建發(fā)新興投資、CycloneRPA軟件與解決方案供應(yīng)商C輪DCM、經(jīng)緯創(chuàng)投、源碼資本、CMC資本、高盛、云暉資本、眾為資本、LavenderHill2021.10.28D輪軟銀愿景基金、CPE源峰、高瓴創(chuàng)投、GIC新加坡政合思·易快報(bào)2021.8.23D輪F輪2.6億美元CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。2035年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。工信部還提出，2025年智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提在2021年，智能制造賽道的一些重點(diǎn)企業(yè)獲得高額融資。2021年11月，小米科技追加禾賽科技7000萬美元的投資，主要用于支持禾賽麥克斯韋智能制造中心的建設(shè)，以及車規(guī)級高性能激光雷達(dá)芯片的研發(fā)；2021年10月，金 2021年重點(diǎn)智能智造廠商融資數(shù)據(jù)盤點(diǎn)7000萬美元小米科技、CPE源峰半導(dǎo)體碳化硅技術(shù)與產(chǎn)品2021.9.28A輪2021.9.1B輪2021.8.20C輪3RPA與低代碼RPA機(jī)器人投資方興未艾，未來可能跑出龍頭企業(yè)隨著企業(yè)用工成本持續(xù)上升，RPA的應(yīng)用在國內(nèi)逐漸興起，重復(fù)性信息化勞動力居多的行業(yè)對于RPA機(jī)器人的應(yīng)2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 的失誤，財(cái)務(wù)和人力資源等工作領(lǐng)域是RPA典型的落地場景。RPA與AI技術(shù)的融合成為未來RPA機(jī)器人賽道發(fā)展IDC的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年的受調(diào)公司中有44%將RPA的應(yīng)用落實(shí)到了企業(yè)戰(zhàn)略層面。預(yù)計(jì)2023年全球RPA軟件市場規(guī)模將達(dá)到39億美元，2018-2023年復(fù)合增長率達(dá)36%。RPA市場也將高速發(fā)展，2023年市場規(guī)模將達(dá)到10.2億美元，2018-2023年復(fù)合增長率為64%。2017年左右海外RPA廠商開始在市場積極布局，而本土的RPA企業(yè)也在此期間快速起步，國內(nèi)RPA行業(yè)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司，資本市場也給予了高度的關(guān)注和重視。今年，弘璣Cyclone、影刀RPA、來也科技、金智維均獲得超億元融資。隨著國內(nèi)RPA行業(yè)的快速發(fā)展和投資機(jī)構(gòu)對該賽道關(guān)注度的攀升，投資機(jī)構(gòu)對RPA廠商的布局或?qū)⒂盈偪瘢瑖a(chǎn)RPA廠商的競爭則會更加激烈，未來該賽道可能會跑出來龍頭企業(yè)。 2020年至今國內(nèi)重點(diǎn)RPA機(jī)器人企業(yè)獲得融資的數(shù)據(jù)盤點(diǎn)弘璣CycloneC輪DCM、經(jīng)緯創(chuàng)投、源碼資本、CMC資本、高盛、云暉資本、眾為資本、LavenderHill影刀RPA2021.8.30B輪5000萬美元CoatueManagement、高瓴創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、紅點(diǎn)、金沙江創(chuàng)投、2021.7.5B輪高瓴資本、珠海太和基金、琥珀資本AmbrumCapital、啟明創(chuàng)投、君盛投資5000萬美元上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、平安創(chuàng)投、紅杉、光速FlamingCaptial低代碼：處在起步階段，應(yīng)用場景廣闊但是，低代碼平臺相較于原有開發(fā)平臺具有低成本、高穩(wěn)定性等特點(diǎn)，在中小企業(yè)有著廣泛的應(yīng)用場景。根據(jù)Gartner調(diào)查發(fā)現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2023年，超過70%的企業(yè)將采用低代碼作為他們發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵目標(biāo)之一。2020年中國低代碼市場整體規(guī)模達(dá)18.5億元，同比增長32%，伴隨著各類廠商不斷地涌入，預(yù)計(jì)在2025年低代碼市場將達(dá)國內(nèi)的低代碼企業(yè)受到投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注和入局，紅杉和SIG海納亞洲創(chuàng)投基金頻頻入局國內(nèi)的低代碼企業(yè)。2021年10月，ClickPass獲得了紅杉資本、BAI資本等機(jī)構(gòu)的數(shù)千萬美元的投資，ClickPass定位為面向復(fù)雜場景的模型驅(qū)動的低代碼PaaS平臺，在當(dāng)前的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中，更大限度上滿足靈活性、定制化、個(gè)性化開發(fā)等方面的客戶需求，實(shí)現(xiàn)對SaaS軟件的賦能，幫助客戶降低需要投入CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 18 2020年至今國內(nèi)重點(diǎn)低代碼企業(yè)獲得融資數(shù)據(jù)盤點(diǎn)4000萬美元紅杉、五源資本、摯信資本、亦聯(lián)資本、百麗集ClickPaaS紅杉、BAI資本、SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、明勢資本、五源資本B輪Pre-A輪SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、斯道資本4北上深成為數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資熱點(diǎn)數(shù)字化技術(shù)層的投融資事件數(shù)，還是在以智能制造、醫(yī)療數(shù)字化、智能汽車為代表的數(shù)字化應(yīng)用層的投融資事件 2018-2021年11月數(shù)字經(jīng)濟(jì)底層技術(shù)細(xì)分賽道企業(yè) 0北京上海深圳杭州南京廣州企業(yè)服務(wù)事件數(shù)AI事件數(shù)大數(shù)據(jù)事件數(shù)企業(yè)服務(wù)融資金額AI融資金額大數(shù)2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 值得關(guān)注的是，在數(shù)字化應(yīng)用層，長三角地區(qū)的蘇州、南京等城市，成渝地區(qū)的成都、重慶，長江中游地區(qū)的武今年1-9月份，川渝兩地制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)5.6萬億元、同比增長18.5%，其中四川3.7萬億元，重慶1.9萬億元。二2018-2021年11月數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用層細(xì)分賽道企業(yè)1600500400300200066 .5根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年11月，無論是人工和IDG資本都占據(jù)了布局該賽道的投資次數(shù)的前三CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 20 89微伴助手、STEPONE基智科技、海云捷迅、計(jì)支寶、諾信創(chuàng)聯(lián)68云徙科技、合思·易快報(bào)、北森、融易算、喔趣科技弘璣Cyclon、數(shù)篷科技、異工同智、先勝業(yè)財(cái)、蓋雅工場企邁科技、趨動科技、領(lǐng)星ERP、中創(chuàng)視訊、凌迪科技Style3D46支流科技、黑湖智造、MeshCloud脈時(shí)云、勞勤COHO、黑口袋37加速科技、袋鼠云、奧哲網(wǎng)絡(luò)、百望云、博云BoCloud35興容信息、萬物安全、視界云、愛加密、紅35秒象、UMU、ONES、伙伴云、公司寶34GGV紀(jì)源資本32Moka招聘、領(lǐng)貓SCM、睿賽德RT-Thread、聲網(wǎng)Agora292926險(xiǎn)峰K2VC2663433735霧幟智能、初速度、燧原科技、UTH國際、悠絡(luò)客33賽舵智能、墨芯人工、格物鈦Graviti、Aibee、詩云科技30聯(lián)豐迅聲、北斗智能、睿沿科技、零犀科技、深29元橡科技、科瑞恩、達(dá)觀數(shù)據(jù)、馭勢科技、思25NeuraMatrix、瑞龍諾賦、積加科技、易航智能、深醒科技23精診科技、宇駿視覺、品覽數(shù)據(jù)、優(yōu)點(diǎn)科技、深20云知聲、文遠(yuǎn)知行、康諾思騰、微洱科技、楚航科GGV紀(jì)源資本數(shù)牘科技、影刀RPA、蛙聲科技、極納科技、升哲科技沃時(shí)科技、滴普科技、和鯨科技、魔琺科技深睿醫(yī)療、眸芯科技、小馬智行Pony.ai、實(shí)在智能、知衣科技感易智能、歡創(chuàng)科技、元戎啟行、一清創(chuàng)新、Using.ai潞晨科技、瀾舟科技、感易智能、追一科技29數(shù)數(shù)科技、偶數(shù)科技、PingCAP、青藤云安全、觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)沖量在線、WakeData惟客數(shù)據(jù)、奇點(diǎn)云、馳騖ChiefClouds、智布互聯(lián)PingCAP、奇點(diǎn)云、神策數(shù)據(jù)、Zilliz、悠樺林明之?dāng)?shù)據(jù)、濤思數(shù)據(jù)、酷克數(shù)據(jù)、DataPipeline、GrowingIO燃數(shù)科技、中科聞歌、星環(huán)科技、華瑞新智、GGV紀(jì)源資本擎創(chuàng)科技、濤思數(shù)據(jù)、思碼逸Merico、PingCAP優(yōu)锘科技、美創(chuàng)科技、云信達(dá)、九章云極（DataCanvas）、中興飛流+十+十+++++十+++++++十+十++++++++++十++++++++++++++++++++++++CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究 22以及新興技術(shù)的發(fā)展成熟和賦能落地，為數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新提供了肥沃的土壤，一大批數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)企業(yè)應(yīng)用而生。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析數(shù)據(jù)庫顯示，成立于近10年（2011-2021年11月）當(dāng)前在一級市場股權(quán)存在融資（種子輪至Pre-IPO）的數(shù)字化相關(guān)企業(yè)超過1.5萬家，占近10年一級市場存在融資企業(yè)的比重超過三成，領(lǐng)先于大消費(fèi)、醫(yī)療健康、傳統(tǒng)行業(yè)等其他領(lǐng)域。企業(yè)服務(wù)、人工智能、智能制造、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)以及醫(yī)療數(shù)字化等重要 近10年（2011-2021年11月）注：1.一級股權(quán)融資僅包含種子輪至注：1.一級股權(quán)融資僅包含種子輪至Pre-IPO各輪次；2.企業(yè)服務(wù)僅包含數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，不包含法律服務(wù)、公共服務(wù)、咨詢服.1基于數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)對于推動經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展的重要價(jià)值，我們在2021年重磅推出“數(shù)字化服務(wù)高成長企業(yè)和潛力企業(yè)”評選活動。創(chuàng)業(yè)邦研究中心歷經(jīng)4個(gè)月的報(bào)名征集、調(diào)研訪談、桌面研究、數(shù)據(jù)分析和綜合評2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 23審等過程，根據(jù)近500家數(shù)字化服務(wù)商回復(fù)的問卷數(shù)據(jù)，從“創(chuàng)新實(shí)踐、業(yè)務(wù)成長、融資情況和管理團(tuán)隊(duì)”等維 2021創(chuàng)業(yè)邦數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)和創(chuàng)新潛力企業(yè)價(jià)值30%）；30%20%20% 20212021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)的信息數(shù)據(jù)盤點(diǎn)20022021-09E輪GrowingIO2018-10B輪3000萬美元2021-05C輪2021-07C輪2019-06倍市得CEM2021-032020-11C輪2021-042021-03C輪2021-09B輪2021-03C輪9250萬美元20092020-12D輪2021-03工廠協(xié)同SaaS平臺服務(wù)商2021-02C輪財(cái)稅SaaS+研發(fā)服務(wù)平臺2021-05D輪8000萬美元2021-08 24CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究RPA機(jī)器人軟件研發(fā)商2021-07B輪九章云極DataCanvas2021-03C輪2021-102021-04D輪2021-112021-04B輪六度人和（EC）20082021-02D輪企業(yè)費(fèi)用管理SAAS云平臺2021-0720082021-11D輪2021-11C輪智能運(yùn)維AIOps落地解決方案供應(yīng)商2021-06C輪6000萬美元智能VR室內(nèi)設(shè)計(jì)平臺2021-11Pre-IPO輪2020-11D輪2019-10C輪2020-053000萬美元2020-11B輪2021-04D輪2021-09C輪2021-06B輪2021-01D輪2021-112021-09E+輪7000萬美元2021-112020-08D輪影刀RPA2021-08B輪5000萬美元2020-08B輪云礪（票易通）2021-062021-10D輪智能財(cái)稅SAAS服務(wù)商2019-12D輪8500萬美元20092021-07E輪2021-042021-042021-08C輪2021-092021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 25 2021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)的信息數(shù)據(jù)盤點(diǎn)2021-01B輪WakeData惟客數(shù)據(jù)2021-12C輪2021-08B輪鼎茂科技Di-Matrix2021-1020202021-02Pre-A輪2019-122021-112020-072018-07C輪2021-04B輪2019-08B輪B2B智能營銷一體化SaaS服務(wù)商2021-072000萬美元2021-05C輪2021-061億2021-08B輪鞋類三維設(shè)計(jì)SaaS協(xié)同平臺2021-03B輪2021-11B輪2020-03B輪2021-06C輪2021-07B輪20202021-113000萬美元2021-014000萬美元2021-04A輪5500萬美元2021-11Pre-D輪2021-12B輪3800萬美元2020-06B輪2019-122021-022021-05D輪2020-05 26CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究2■數(shù)據(jù)中臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，數(shù)字化服務(wù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中度相對較高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)和30家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)中，平臺層的大數(shù)據(jù)平臺及中臺，在數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場景分布中，50家創(chuàng)新成長企業(yè)中有12家分布在大數(shù)據(jù)中臺層，主要的企業(yè)包括神整合孤島數(shù)據(jù)，沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動運(yùn)營是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)與核心，越來越多的企業(yè)布局?jǐn)?shù)據(jù)中臺賽 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與創(chuàng)新潛力企業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域數(shù)量分布212141152611214123216智慧物流智慧教育智慧農(nóng)業(yè)智慧醫(yī)療智慧家居智能制造企業(yè)安全銷售客服營銷獲客電子簽名智慧物流智慧教育智慧農(nóng)業(yè)智慧醫(yī)療智慧家居智能制造企業(yè)安全銷售客服營銷獲客電子簽名交易支付財(cái)稅費(fèi)控協(xié)同辦公視頻技術(shù)服務(wù)人力資源開發(fā)測試數(shù)據(jù)平臺云服務(wù)人工智能創(chuàng)新潛力企業(yè)2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 27■數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)扎堆北上杭深調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)中16家企業(yè)分布在北京，此外，杭州10家、上海9家和深圳8家，北上杭深的企業(yè)數(shù)量分布占據(jù)了入圍企業(yè)的86%。30家數(shù)字化創(chuàng)新潛力企業(yè)中更是有25家都集中在北上杭深。北上 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與創(chuàng)新潛力企業(yè)數(shù)量各城市分布966853211111北京市上海市深圳市杭州市廣州市蘇州市創(chuàng)新潛力企業(yè)■50家創(chuàng)新成長企業(yè)總估值近1800億元，人工智能領(lǐng)域企業(yè)估值較高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)估值高于20億，總估值近1800億元，平均估值約36億元，66%的創(chuàng)新成長企業(yè)估值分布在20億-40億之間。從估值的行業(yè)分布看，人工智能企業(yè)平均估值在40億以上；數(shù)據(jù)平臺 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)估值區(qū)間分布6億（含）-10億10億（含）-20億20億（含）-40億40億（含）-60億60億以上CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究 28■吸金能力強(qiáng)，成長企業(yè)平均融資額4.1億，潛力企業(yè)平均融資額1.2億50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)最新輪次融資總金額為205億元，平均單筆融資金額4.1億元；30家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)最新輪次融資總金額37.5億元，平均單筆融資金額1.2億元，顯示出數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)極強(qiáng)的吸金能力。62%的成長企業(yè)最新輪次分布在B輪和C輪；84%的潛力企業(yè)最新輪次分布在A輪和B輪，入圍企業(yè)大體都已經(jīng)進(jìn) 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)最新融資輪次分布B輪B輪C輪E輪-PreIPOA輪A輪B輪C輪創(chuàng)新成長企業(yè)創(chuàng)新潛力企業(yè)■融資高效，半成以上企業(yè)成立當(dāng)年即獲得首輪融資調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，56%的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)在成立當(dāng)年即獲得首輪融資，28%的企業(yè)是在成立1-4年內(nèi)（不含4年以上）獲得首輪融資；53%的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)是在成立當(dāng)年獲得首輪融資，35%的企業(yè)是在成立1-4年內(nèi)（不含4年以上）獲得首輪融資。企業(yè)的高效融資從側(cè)面驗(yàn)證了數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目在成 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)估值區(qū)間分布4年以上（含4年）成立1年（含1年）-4年以內(nèi)4年以上（含4年）成立1年以內(nèi)成立1年（含1年）-4年4年以上（含4年）成立1年（含1年）-4年以內(nèi)4年以上（含4年）創(chuàng)新潛力企業(yè)+十+十+++++十+十+++++十++++++oooooooo+ooo+oooooo+eoeoeo+ooooooo++++++++++++++++++++++++++++++++CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 30數(shù)字化服務(wù)企業(yè)，如何獲得高速且可持續(xù)的成長？我們從2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長和2021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛V小分貝通蘭希在2016年創(chuàng)立分貝通，5年的時(shí)間里，給企業(yè)支出管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。5年的成長，分■分貝通基本信息三種企業(yè)支付方式覆蓋企業(yè)商旅用餐、補(bǔ)助福利、企業(yè)采購、備用金、對公付款等90%的費(fèi)用支出，剩余10%墊2016年1月2018年1月2020年1月IDG資本領(lǐng)投2018年6月2020年5月2016年3月實(shí)現(xiàn)企業(yè)OA對接分貝通V4.0事后管控功能上線，分貝通創(chuàng)立2018年9月實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)對接2016年5月完成8,500萬人民幣B輪融資，博將資本2020年7月分貝通V1.0企業(yè)消費(fèi)領(lǐng)投，老股東跟投場景上線分貝通V2.0推出 2016 2016201720182019202020212017年3月2019年5月2021年1月事前管控功能上線分貝通V3.0推出商務(wù)卡、個(gè)人卡、企業(yè)卡消費(fèi)模完成9,250萬美元C輪融2017年9月式，節(jié)省獎勵上線資，高瓴創(chuàng)投/騰訊領(lǐng)投，完成4,000萬人民幣A+輪融資，2019年12月IDG資本/RibbitCapital/宜信產(chǎn)業(yè)基金/IDG資本領(lǐng)投，完成3,600萬美元B+輪融資，RibbitCapital/斯斯道資本/GladeBrook華創(chuàng)資本跟投道資本/GladeBrookCapital領(lǐng)投，BitRockCapital跟投2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告 31 C輪9250萬美元高瓴創(chuàng)投、騰訊投資、IDG資本、RibbitCapital、斯道資本、GladeBrookCapital3600萬美元RibbitCapital、斯道資本、GladeBrook、IDG資本、BitRock、2018.9.1B輪8500萬元2017.9.14000萬元A輪3000萬元★數(shù)字化解決方案：分貝通通過事前+事后的費(fèi)控SaaS集合了預(yù)算管理、審批流、消費(fèi)規(guī)則、發(fā)票歸檔、事后報(bào)銷、數(shù)據(jù)分析等功能，并與企業(yè)OA、財(cái)務(wù)/ERP、HRM系統(tǒng)無縫對接，通過企業(yè)支付的方式覆蓋商旅用餐、補(bǔ)助分貝通軟件能夠?qū)悠髽I(yè)的CRM、OA和財(cái)務(wù)系統(tǒng)等平臺，打通業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的全■分貝通關(guān)鍵成功因素分析（KSF）CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 32場景支付業(yè)務(wù)尚處在發(fā)展初期，而分貝通率先探索出“軟件+支付+場景”的“三合一”的解決方案。與依靠報(bào)銷軟件解決費(fèi)控問題、差旅管理公司(TMC)只解決單一消費(fèi)場景費(fèi)控問題的上一代解決方案相比，分貝通以App付、虛擬卡付、網(wǎng)銀付三種企業(yè)支付方式，覆蓋了絕大部分企業(yè)費(fèi)用支出，并在2021年初全面上線報(bào)銷功能后，將“企業(yè)支付（覆蓋企業(yè)超過90%費(fèi)用支出）+員工墊付再報(bào)銷了100%覆蓋企業(yè)全部費(fèi)用支出的解決方案。在場景層，分貝通聚合了差旅、用車、用餐、補(bǔ)助福利等場景資源聚★實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，有效解決SaaS在“水土不服”難題，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速增長。分貝通開創(chuàng)了全新SaaS+交易的商業(yè)模式，一端向客戶收費(fèi)，另一端從供應(yīng)商側(cè)收交易返傭。這種商業(yè)模式擺脫分貝通通過供應(yīng)商和銀行互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)多方共贏。分貝通在2020年上線了虛擬卡和網(wǎng)銀付產(chǎn)品，為企業(yè)提供了備用金（PettyCash）和對公付款（BillPayment）支付解決方案，這既保證了合規(guī)和資金安全，又將銀行納入傳統(tǒng)的報(bào)銷流程有找憑證-填報(bào)銷單-貼發(fā)票-走流程-交票據(jù)等流程，其中信息核對等來回溝通產(chǎn)生大量的“摩擦分貝通可以通過API接口打通企業(yè)既有的OA、CRM、ERP等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。 332021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報(bào)告國內(nèi)SAAS十年風(fēng)雨征程，勵銷云七年磨礪數(shù)智化。創(chuàng)立之初，既以幫助客戶銷售成功為己任，緊跟數(shù)字化趨勢，踏準(zhǔn)市場節(jié)奏，從CRM銷售管理向Martech營銷獲客、再到企業(yè)微信Scrm，不斷擴(kuò)展產(chǎn)品生態(tài)，形成“找客-篩客-管客-沉淀數(shù)字資產(chǎn)”全鏈路閉環(huán)，成長為B2B智能營銷一體化SaaS解決方案服務(wù)商。在后疫情時(shí)代，勵銷云■勵銷云基本信息★定位：B2B智能營銷一體化SaaS服務(wù)商★企業(yè)簡介：上海微問家（品牌名：勵銷云），依托2.4億企業(yè)數(shù)據(jù)和360°全景圖譜，融合大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）和銷售自動化（SFA）等新一代信息技術(shù)，形成「找客-篩客-管客」沉淀數(shù)字資產(chǎn)，全流程智能銷售運(yùn)營★創(chuàng)始人：徐國榮,勵銷云創(chuàng)始人兼CEO，同濟(jì)大學(xué)計(jì)算機(jī)系工學(xué)碩士，深耕企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域件研發(fā)領(lǐng)域和豐富的SAAS實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。★成長簡歷：2014年在上海成立，2017年獲得國中創(chuàng)投領(lǐng)投A+輪融資，2015年愛客CRM上線，2017年勵銷CRM融入企業(yè)微信生態(tài)，2018年勵銷搜客寶和AI機(jī)器人上線，2019年，品牌升級為勵銷云，2020年入圍騰訊SaaS加速器，2021年融入騰訊云、千帆SaaS生態(tài)，全面開啟中小企業(yè)數(shù)字化商業(yè)智能服務(wù)年，并在7月獲得君★產(chǎn)品生態(tài)：勵銷云B2B智能營銷一體化SaaS解決方案，勵銷云提供多場景智能化解決方案，滿足不同客戶的個(gè)核心功能：關(guān)鍵詞檢索、高級模板搜索、地圖搜篩客戶勵銷電話機(jī)器人可以一鍵導(dǎo)入目標(biāo)客戶篩選意向客戶，有效替代人工重復(fù)度高機(jī)械性強(qiáng)的電銷工作，解決核心功能：自動撥打、真人語音、語義理解勵銷CRM管客戶勵銷CRM幫助企業(yè)優(yōu)化和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，動態(tài)記錄銷售、訂單、打款全過程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)智能統(tǒng)計(jì)與分析；通過大數(shù)據(jù)的形式保存客戶資料，按意向度對其進(jìn)行標(biāo)簽分類，解決了傳統(tǒng)保存客戶紙質(zhì)資料容易玷污遺失，難分類整理等核心功能：客戶標(biāo)簽、跟進(jìn)記錄、銷售漏斗、線索劃分、權(quán)限勵銷