艾瑞用研：超過95%的用戶對互聯網+醫療產品基本持滿意態度，并有超過80%的用醫療來處理小病、慢性病或病后監測及康復更適合，而不適合一些重疾病。疫情期間，用戶的慣有明顯改變，對互聯網+醫療產品依賴更多，一直被困家中的用戶對運動康復、飲食搭配艾瑞觀點：互聯網+醫療行業受政策影響極大，在2017年政策不穩定的狀態下，互聯網+醫療逐臨，聚集接觸不便的場景下發揮了重要作用。與此同時，也為一直在探索前行的分級診帶來了新的思路。借助互聯網平臺平衡各方利益，在充分發揮互聯網+醫療優勢的前提下激發醫療內來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.l1.1醫療行業困境根據2019衛生統計年鑒公開資料顯示，東部醫療機構中醫院總數量及三甲醫院數量明顯多于中部、西部；東部衛生技術人員總數及執業醫師數量更是相對中部、西部有絕對優勢。從比例來看，東部醫療機構的平均衛生技術人員是要部、西部地區。總體而言，東部總醫療資源及優質醫療資源具有顯著優勢。就地區而言，城鄉差異同樣不可小覷，療資源基本集中于城市，根據國家統計局數據顯示，鄉村基礎醫療資源則形同虛設，難以滿足廣大鄉村群眾衛生12717103249321東部中部西部三級甲等醫院（家）三級乙等及丙等醫院（家）二級醫院（家）一級醫院（家）未定級醫院（家）4201484271126727112672606428東部執業醫師（人）藥師（人）中部助理醫師（人）技師（人）西部其他（人）?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.據世界衛生組織（WHO）估算，全球衛生領域每年花費7.1萬億美元，其中20%～40%被浪費在一些性價比并非必要的技術手段或策略，也就是投入和產出比并非最優的方式上。我國由于“以藥養醫”、醫療理念相對滯后、醫不信任等問題，使得過度醫療長期存在。如2017年醫學頂級期刊《Lancet》點名存在濫用抗生素及剖宮產率過高的 不遵醫囑的曲解行為，解決思路解決思路來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。作為我國醫療改革事業的重頭戲，分級診療指的是我國的各級醫療機構依據疾病的輕重緩急以及治療難易程度對進行分級，并承擔不同級別疾病的治療。在分級治療的制度之下，常見病多在一級醫療機構進行診治，慢性病往醫療機構中進行診治，而疑難病或者是危重病則在三級大型綜合醫療機構進行治療。基于此，實現分級診療必須決兩大困局：一方面是靈活利用互聯網+來進行調配醫療資源，讓醫生能夠在社區和醫院間流動，進一步實現醫掛號單轉診單疾病匹配首診規則距離規則其他規則掛號單轉診單疾病匹配首診規則距離規則其他規則 以患者為中心的分級診療平臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.價值醫療的模式源于美國，是指基于患者健康結果來收費。同時價值醫療中的“價值”是指健康結果的測量和醫支出，提倡花最少的錢達到最好的治療效果。在我國，還應該考量價值醫療的“價值”是誰的訴求，政府、醫生健康部門、企業、患者的總體目標相同，但各自核心的追求并不完全相同。價值醫療要更好地實施則必須借傳統醫療流程固有環節價值醫療流程新增環節確認患者病情計劃治療方案分享治療計劃實施協調方案監督單位介入醫療指標評估價值醫療付費來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.l1.2互聯網+醫療融合概述廣義互聯網+醫療關鍵詞：醫療行為、精準就醫療行為而言，狹義僅指具有職業資格的醫師、藥師、護師進行的診療活動，而廣義來說，醫療行為可以病防治為目的行為。在本次研究中，結合目前實際情況，將互聯網+醫療定義為廣義的醫療行為，即指借助互聯網平行的一切醫療行為，行為主體包括互聯網公司、醫院、保險公司、醫生、患者、其他有醫療健康管理需求的用戶等是通過結合互聯網達到精確匹配患者群體及獲取其準確全面的健康信息，增強衛生服務和信息透明化，達到精準醫互聯網+醫療”互聯網+醫療是借助互聯網平臺，針對精準匹配的用戶“InternetCompanyInsuranceAgentHospitalDoctor需求用戶）Patient來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.經過多年發展，互聯網+醫療已涉及診前、診中、診后多個環節開藥、繳費、異地就醫報銷、遠程醫療、人工智能輔助臨床決策等多個方面為醫療健康普惠更多人起到了推注釋：領域及服務中心互聯網+目前深入較多的部分以較深綠色展示。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。互聯網醫療與互聯網本身的發展密切相關。總體而言，我國互聯網+醫療已走過以PC互聯網為主的1.0時網為主的2.0時代，目前處于2.0至3.0階段的過渡時期，即將走向以互聯網醫院為轉型方向的3.0階段。最終3.0階段將現全面的互聯網醫院，囊括在線問診、診斷、遠程治療、處方開具、送藥到家等服務內容。目前我國互聯網+醫療行業已整合了移動醫療服務商、醫療設備制造商、IT巨頭、風險雙向傳播階段一問一答式服務，醫藥電商崛雙向傳播階段一問一答式服務，醫藥電商崛起，除常見B2C服務之外，還提供線上下單，線下全方位指導的O2O模式全方位互動階段主。問診-開具處方-送藥-保險形成完整產業閉環。依靠智能硬件、人工智能構建對某一類人群的健康大數據，依靠大數據支撐與大量B端、G端用戶展開更深層次表，以向C端用戶提供預約掛號、候診、移動支付等單向醫療內容，幾乎無用戶與醫療單位之間的互動來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.我國最早于20世紀80年代開始進行醫療與電子化，醫院工作流程與計算機的融合。21世紀的第一個十年，隨著互聯網技術的不斷發展，遠程醫療逐漸互聯網化，在線醫療逐漸崛起并成為互聯網+醫療的重要組成部分。在這一時期，基于PC端的預約掛號、分診、電話咨詢等服務使得傳統醫療模式得到初步的改變，在減輕醫療就診壓力與簡便流程的雙重作用下，近十年來，在4G技術及移動智能設備的發展及推動下，互聯網+醫療服務逐漸由PC端轉向移動端，大量就醫助手療APP以及醫院官方APP如雨后春筍般涌入市場，物聯網、云計算等技術的發展，使得可穿戴設備也逐常生活中。醫療作為大家公認的當時最后一個還未與互聯網融合的行業，終于趕上了末班車，并同時獲得了起步期?醫院系統信息化初步搭建?遠程醫療開始起步理性期成長期奠基期?智能硬件及云計算使醫療大數據得以實現?互聯網醫院使理性期成長期奠基期?智能硬件及云計算使醫療大數據得以實現?互聯網醫院使線上線下結合更加緊密?在線醫療出現移動端趨勢?醫院推廣官方APP?可穿戴設備進入公眾視野?醫院系統信息化第二次熱潮?在線醫療興起高速發展期1980-1999年2000-2012年2013-2015年201來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。院、網絡醫院等，設置審批的縣級以上地方衛生計生行政部門應當在本辦法發布后15日內予以撤銷，同時對醫生多地執業等問題持否定態度。另一方面,在當時行業內部一直積壓的問題：如監管缺乏導致催生主流業態的多重亂像，行業產品化嚴重，找不到合適的盈利模式等問題愈演愈烈。使市場逐漸放棄廣撒網的方式，轉而涌入數量少，但真正具有互聯網+醫療企業，不合格的企業則慘遭淘汰。自2010年開始一直持續攀升的互聯網+醫療融資數量受到遏制，但同時投資金額卻持續增長，2016-2019年的筆均融資從0.76億元/筆上升至2.53億元/筆，說明市場投資集中度增加，減少。2015-2019年互聯網+醫療融資金額2015-2019年互聯網+醫療融資數量2019201820172016201563778598963778598910111227融資數量（筆）1220.61220.6752.1511.6568.8融資金額（億元）1612.920192018201720162015?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.據監測數據顯示，自2019年11月疫情出現直至2020年4月疫情形勢逐漸好轉，醫療健康類APP與網頁的月度有有了明顯增加，其中醫療健康類APP的增量同比去年同期顯得十分迅速。根據艾瑞測算，在疫情高峰期的2月，2020年2月醫療健康APP（包含在線醫療、醫藥電商、慢病管理、運動健康等種類）的日活同比2019年2月，平均增長率高達14.08%。同時，政府也不斷加碼，打通醫保、支付等互聯網+醫療的關2127.81900.02101.91894.12121.31877.02135.52076.5.2075.12076.5.2025.5c1854.91840.81854.91783.41770.81783.42月14日2月15日2月16日2月17日2月18日2月19日2月20日2019年（萬人）2020年疫情期間（萬人）來源：iUserTracker&mUserTracker:基于日均400萬手機、平板移動設備軟件監測數據，與40萬名家庭及?2020.9iResearchInc.老齡化及慢性病困擾的社會結構是互聯網+醫會步入老齡化。由于人口結構的發展規律，這一趨勢中短期內都無法改變。伴隨而來的，則是對醫療的大幅依賴。國診療人次及人均診療次數都在不斷攀升，醫療體系面臨巨大壓力。而緩解這一壓力的最好辦法，莫過于借助互聯2012-2019年65歲及以上人口占比2012-2018年總診療人次及人均診療次數2013年，2013年，65歲及以上兩周患病率24.1%，慢性病患病率高達58.9%11.4%10.9%10.5%10.1%9.7%9.4%11.9%12.6%.20122013201420152016201720182019?2020.9iResearchInc.●68.9.73.1●76.0.76.9●79.3.81.06.0.83.12012201320142015201620172018診療人次（億人次）—o—人均診療次數（次）?2020.9iResearchInc.互聯網醫院在互聯網+醫療閉環中處于中心位置。而由于監管要求，互聯網醫院并非是一個可以單獨依賴于實體醫院實現優勢互補及資源共享。因而實體醫院成為互聯網醫院存在的基礎，并得以將醫療從關注疾病者實體醫院部門對應使用互聯網+醫療的用戶醫務部入院管理藥劑科數據檢驗科門診部財務部醫保部影像部數據者實體醫院部門對應使用互聯網+醫療的用戶醫務部入院管理藥劑科數據檢驗科門診部財務部醫保部影像部數據來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.在互聯網+醫療融合的過程中，互聯網僅是作為交流的渠道，但真正的核心仍落在醫療之上。盡管科技一直希望力，但醫療的核心依然是醫生資源。一位出色的醫生不但具有豐富的臨床經驗，還是科研的能手以及與人溝通與火花碰撞。總的來說，醫生有動力加入互聯網+醫療，而互聯網+醫療要想在線上更好融合，則必然要依靠更經驗豐富技巧專業經驗豐富技巧專業儲備完整醫生的知識除了涵蓋對疾病的治療外，更包含了對疾病造成并發癥或病程發展導致的后續相關疾病的預防及控制。在醫生完備的知識儲備下，患者才能再次過上正常的生活儲備完整醫生的知識除了涵蓋對疾病的治療外，更包含了對疾病造成并發癥或病程發展導致的后續相關疾病的預防及控制。在醫生完備的知識儲備下，患者才能再次過上正常的生活研究能力醫生結合臨場經驗，會對科研研究造成里程碑式的影響。如癌癥納米治療、微創治療、干細胞治療等都是從研究中出現的創新治療方式醫生不僅是在身體上治療病人，在治療疾病的過程中，通過不斷的交流、溝通與安慰，患者會獲得情感上的支持以便更快更好恢復從6-8年的規培至1年的專培，一個有資格獨立行醫的醫生已經過了大量訓練。這些豐富的臨床經驗是很難用人工智能進行取代的隔行如隔山，這句話同樣適用于不同臨床學科的醫生，內、外、婦、兒、各小科特定領域的專家對于本專業研究往往隨著時間越來越深入，因而每一學科的專家更加顯得彌足珍貴醫生在長期臨床工作中會培養出特殊的“臨床嗅覺”，而這些敏銳的洞察力很難被機器學習所替代來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.《關于推進醫療機構遠程醫療服務《國務院關于積極推進“互聯網《關于促進和規范健康醫療大數據《關于征求互聯網診療管理辦法》《關于完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》建立社會公共衛生的統一平臺，《關于加強遠程醫療會診管理的通《互聯網醫療衛生信息服務管理辦《互聯網醫療保健信息服務管理辦來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.互聯網+醫療政策支持有所為與有所不為，有所為：政策引導互聯網+醫療行業與傳統醫療服務之間更深入的整合，改革傳統醫療中的弊端；有所不為：政策對診療、診后部分環節，如支付會嚴格執行相關政策診前及診療、診后部分具有優勢的醫療服務領域會優先推進其與互聯網之間的融合。總體而言，互聯網+醫療政策法律環境、準入政策、價格政策、安全管理政策以及行業監管政策數個方面共同入手，系統全面地推動互聯網+醫 技術標準許可制度市場準入標準技術標準許可制度市場準入標準保險報銷機構準入保險報銷機構準入法律法規指南人員準入法律法規指南人員準入 安全管理政策行業監督政策信息安全管理建立監管制度信息安全管理建立監管制度風險動態評估完善審批體系風險動態評估完善審批體系加強社會監督加強社會監督來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.近三年互聯網+醫療已成為大健康產業投融資根據IT桔子披露的有關互聯網+醫療投融資情況，整個行業投融資金額在2018年達到最值，但隨后開始下降。行業在康中投資額占比逐年攀升，今年上半年已達到81.6%。其中，醫療信息化、醫藥電商由于商業模式及盈利模式較為清晰，投入產出比較有保障，因而一直是投融資的熱點。從大健康產業來看，相比線下醫療、其他醫療服務，互聯網醫療自2018年開始已是投融資的焦點。艾瑞認為，受疫情影響，投融資整體局面可能遇冷，但生命健康+遠程這一話題反而相關領域融資情況在大健康中的占比984.0500.7500.7365.6239.1315.5382.8201520162017201820192020H1醫療信息化（億元）醫藥電商（億元）醫療大數據（億元）在線醫療（億元）AI+醫療（億元）81.6%73.5%73.5%36.1%30.7%30.6%73.8%201520162017201820192020H1?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.次為醫藥電商市場。疫情期間行業新的監管政策出臺，明顯放寬了對互聯網+醫療的限制，且打通了醫保、支付等多鍵環節。新的形勢下，互聯網+醫療行業將一掃之前的頹勢，迎來新一輪的探索期。伴隨國家醫療體制市場化，居民就醫2012-2023年互聯網+醫療市58.0%50.5%47.5%46.7%40.2%48.1%58.0%50.5%47.5%46.7%40.2%36.1%34.2%36.1%25.9%23.8%25.1%25.9%23.8%.876.1700.4556.4408.9271.7184.2131.583.241.928.562.083.241.928.523.1201220132014201520162017201820192020e2021e2022e2023e互聯網健康險（億元）醫藥電商（億元）在線問診（億元）醫療信息化（億元）廣告收入（億元）?2020.9iResearchInc.2019年政府工作報告中已將互聯網+醫療作為遠程醫療服務體系、分級診療的基礎和重要環節提出。2襲來促使國家加快了利好政策的出臺。作為疫情期間可以有效提高診療效率、降低交叉感染風險的互聯網+醫療方式，在武漢等疫情重災區及時加速推廣。之前制約互聯網醫療發展的最大問題是醫保統籌，如果互聯網醫療不納入醫保，眾自費或商業醫療險，難以支撐起行業的發展。而3月初隨著國家出臺政策打通醫保支付關鍵環節，這一難題即將被2019-2020年疫情以來互聯網2019年國務院政府工作報告?發展“互聯網+醫療健康”?加強分級診療和家庭醫生簽2020新冠疫情黑天鵝2020.2.9衛健委發布疫情防控中互聯網醫療咨詢服務相關通知?完善“互聯網+醫療”咨?指導患者有序遠程就診，緩解醫院壓力，避免交叉2020.2.27國務院對湖北抗疫工作的通知與指示?構建線上線下一體化服務模式，2020.3.2衛健委與醫保局聯合發布抗疫互聯網+的醫保服務指導意見?將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付范圍?鼓勵醫藥機構提供“不見面”2020.3.5國務院對醫療保障制度改革發布指導意見?明確提出支持“互聯網+醫療”等新服務模式發展?建立健全跨區域就醫協議管理2020.5.22衛健委對互聯網+醫療工作的指示?進一步落實《國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》《互聯網診療管理辦法（試行）》《互聯網醫院管理辦法（試行）》《遠程醫療服務管理規范（試行）》2020.6.29衛健委對信息防控常態化的總結?推廣疫情期間線上服務經驗，大力發展“互聯網+醫療健康”?強化數據共享，銜接線?2020.9iResearchInc.《國家醫療保障局關于完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保政策的指導意見》《國家醫保局國家衛生健康委關于推進新冠肺指導意見》發布時間2019.8.302020.3.2指導思想為適應“互聯網+醫療健康”發展，合理確定并動態調整價格、醫保支付政策方便廣大參保人員疫情期間就醫購藥，減少人群聚集和交叉感染風險，加強防疫工作覆蓋范圍直接面向患者通過遠程媒介實現，可以實現與線下相同項目的功能并對診療有確實效果的服務，不包括遠程手術指導、醫學鑒定、醫學咨詢、健康咨詢、數據處理等服務常見病、慢性病“互聯網+”復診服務，城鄉居民高血壓、糖尿病門診用藥及配送價格政策非公立醫療機構價格實行市場調節，公立醫療機構由所在地區省級醫療保障部門制定；醫療服務價格實行以省為主，國家、省、市三級管理，各省設立適用實際本省情況的價格標準有關互聯網+醫療復診服務，非公立醫療機構參照定點醫療機構的價格政策進行結算支付政策跨區域服務，持線上線下合理比價，在保證醫療服務水平基礎上，不增加額外費用，充分保障患者合理合法權益線上實名制就醫，配套建立在線處方審核制度、醫療服務行為監管機制，保障診療、用藥的合理性，確保醫療服務的價值支付范圍與線下醫療服務內容相同的，以及各省級醫療保障部門按照規定，綜合醫療價值及醫保負擔等內容后考慮可納入范圍的全新醫療服務內容符合規定的“互聯網+”醫療服務、在線處方藥費及配送服務來源：艾瑞根據國家醫療保障局公開資料整理。?2020.9iResearchInc.的院中服務為中心，如在線問診、醫院信息化，向院前如預防指導、院后如送藥到家等服圖例圖例社會/商業醫療保險支出互聯網醫院醫院醫療健康險藥企/醫療健康險藥企/藥物研發醫療大數據企業公共衛生部門用戶處方流轉院內治療流程院外階段慢病管理信息化服務 搭建HIS/PACS/RIS/NIS平臺電子處方平臺醫療智能硬件/其他醫療消費可穿戴處方流轉院內治療流程院外階段慢病管理信息化服務 搭建HIS/PACS/RIS/NIS平臺電子處方平臺醫療智能硬件/其他醫療消費可穿戴設備醫療監測儀醫療美容保健品營養心理健康護理服務醫藥電商平臺醫學院問診問診/查體在線問診輔助檢查輔助檢查AI+輔助檢查影像學檢查影像學檢查AI+影像臨床決策臨床決策CDSS確診階段治療階段來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.來源：艾瑞根據專家訪談，公開信息研究繪制。來源：艾瑞根據專家訪談，公開信息研究繪制。?2020.8iResearchInc.過可視化的方式進行展示，能夠為醫院管理層提供科學決策的支持，并滿足醫生、病患的個性化需求，從而提高 應用層 …SS… 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.急診處理階段無法替代只可急診處理階段無法替代只可協助基本可代替復診全流程門診住院部基本可代替復診全流程分診辦理入院手續分診分診辦理入院手續問診掛號詳細病史及全身查體問診掛號詳細病史及全身查體抽血等科室常規檢查首日入院查體掛號抽血等科室常規檢查首日入院查體門診治療急診處理針對疾病的特殊檢查門診治療急診處理針對疾病的特殊檢查輔助檢查首日治療輔助檢查首日治療手術或其他治療影像非首日入院判斷病情手術或其他治療影像非首日入院判斷病情判斷病情判斷病情否觀察病情變化藥房取藥支付，DTP藥房支付，辦理出院手續DTP藥房未來可期廠 制定院外疾病管理方案藥房取藥支付，DTP藥房支付，辦理出院手續DTP藥房未來可期廠 制定院外疾病管理方案院外監測只可協助康復訓練指導院外購藥?2020.9iResearchInc.15.7%9.0%7.8%4.4%3.1%0.4%互聯網醫院護理照護AI+醫療醫患服務醫療健康險醫藥電商業，企業數量逐漸規模化。根據艾瑞測算，在線醫療與專科服務企業數量在其中占比超過50%。隨著互聯網+醫療服務內涵不斷擴大，各企業的業務在線上線下結合也更加緊密，業務模式逐漸深化。互聯網+醫療已從移動問診、掛號分入診療各個環節，如輔助檢查、影像檢測結果大數據分析后幫助臨床決策；CDSS輔助問診及臨床決策；通過管理平臺進行的院外管理幫助醫生與患者在線上實現互動及送藥到家等。在國家醫保與商業保險等逐漸介入后，不少互聯網+15.7%9.0%7.8%4.4%3.1%0.4%互聯網醫院護理照護AI+醫療醫患服務醫療健康險醫藥電商29.7%29.9%在線醫療專科服務公司數量所占比例（%）?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.醫療智能硬件可在院外作為檢測手段，配合互聯網+醫療企業進行患者產品或智能硬件在打醫療級與健康級的擦邊球，在達不到醫療精度的前提下，以“健康”之名行“醫療”之實，對據，但由于整體市場缺乏監管，導致二者在收集數據后對數據安全缺乏妥善處理措施。綜上，整體下游市場仍發展。2020年醫療智能硬件及健康保健行業基本情況 測決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。少年。用戶學歷統計中，表面上高中及以下占比近乎八成，但據第六次人口普查顯示，人群中高中及以下學歷占比超過九24歲以下29.9%40歲以上24歲以下29.9%35-40歲15.4%31-35歲20.5%25-30歲25.5%?2020.9iResearchInc.本科及以上10.8%大學專科11.7%高中及以下77.5%?2020.9iResearchInc.本次用戶調研通過在線調研社區收集樣本，利用定量研究方法，對家庭醫療健康服務受眾群體策群體的用戶畫像、健康狀態、就醫中遇到的主要問題、對家庭醫療健康的認知情況、選擇家庭健康44?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.性別&年齡?家庭健康的主責任人一般由女性承擔，調研對象的男女比例約為4:6?年齡多在26-35歲之間，該年齡段的被訪者比重為51.2%?以本科為主，比重達63.3%?50.2%的被訪者是企業中層管理人員及?實用性與性價比也是關注的重點?80.3%的被訪者已婚且育有一個或一個?62.2%的被訪者月收入5000-10000元?62.3%的受訪家庭月收入1-2萬元?生病時傾向去醫院及時治療?有興趣購買新型醫療智能硬件?購買適合的醫療保險?對營養品/保健品并不排斥?堅持定期健身，注重飲食調理根據艾瑞用戶調研顯示，絕大部分用戶都對目前互聯網+醫療產品持正面態度，而幾乎所有用戶都愿意在未來嘗試購買互不太滿意3.0%不太滿意3.0%非常不滿意非常滿意21.6%一般非常不滿意非常滿意21.6%一般16.4%比較滿意57.9%1.2%看情況15.8%未來可能不看情況15.8%0.2%未來一定會購買36.0%未來可能會購買48.0%注釋：請問您對目前使用的互聯網+醫療產品感受如何？單選。?2020.9iResearchInc.注釋：請問您未來是否會繼續購買互聯網+醫療類產品？單選。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.根據艾瑞用戶調研顯示，有的用戶使用互聯網+醫療產品原因是希望能嘗試先進的新技術新產品，即互聯網+醫療全可以依靠科技感、創新感的產品設計吸引到大批新用戶，但用戶最關心的內容還是希望產品能產生對自己生活來直接影響的內容，例如指導生活習慣的改善，降低可能的疾病帶來的風險，及時了解自己或家人健康狀態等看，吸引新用戶可以依靠創新科技設計，但只有能夠很好做到對用戶生活起到健康指導作用的互聯網+醫療產品才指導生活習慣的改善 降低可能的疾病帶來的風險及時了解自己或家人健康狀態嘗試先進的新技術新產品好奇，感覺十分有趣其他人帶動使用其他54.0%52.4%54.0%52.4%50.3%46.1%25.4%12.2%0.2%根據艾瑞用戶調研顯示，互聯網+醫療用戶主要需求點在于偶發性小病，如感冒、咳嗽等，其次是慢病管理。而病關注度也可看出，對于精神壓力、失眠、高血壓流、胃潰瘍等。事實上，我國糖尿病、骨質疏松、哮喘、COPD等潛在患者數量巨大，慢性病仍有廣闊42.0%41.9%42.0%41.9%40.5%40.9%29.9%24.9%19.7%19.2%10.4%偶發性小病慢病管理需要偶發性小病慢病管理需要大病后康復需要健康監測需要急重癥精神壓力失眠高血壓消化類疾病心腦血管疾病糖尿病骨質疏松肺部疾病甲亢/甲減6%41.6%30.6%32.9%8.1%45.?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.根據艾瑞用戶調研顯示，用戶對傳統醫療的不滿主要來源于工作日沒時間就醫，取藥、住院、檢查排隊時間過長醫療資源的需求（專家門診）、缺乏詳細的就醫指導及對就醫細則的不清楚這三項問題，則都排在對浪費時間而蜂擁至三甲醫院造成醫療資源的極度不平衡，以及患者自身從診療到取藥的各個環節等待時間的延長。因而節省時間，取藥等待時間長取藥等待時間長工作日沒時間就醫住院排隊時間長雙休日/假期專家門診少檢查等待時間長不清楚醫保抵扣規則不知道如何報銷/是否可以報銷看病周期長缺少就醫指導其他44.0%43.0%38.7%35.7%34.5%24.2%20.2%0.9%27.8%24.8%?2020.9iResearchInc.根據艾瑞用戶調研顯示，用戶疫情期間與平常線上醫療消費相比，原本不受重視的家庭健康指標監測躍升至疫情受青睞的互聯網+醫療功能；運動健康咨詢功能也提高了一位的優先級；預約掛號疫情期間比率明顯低于日映了疫情期間為了避免前往人密集的小區域，如醫院、健身房等，越來越多的人在嘗試互聯網+醫療的線上醫療85.9%67.1%62.6%85.9%67.1%62.6%在線問診預約掛號慢病管理在線購藥運動健康咨詢健康講座飲食搭配運動康復家庭健康指標監測56.3%56.3%42.7%25.5%16.5%11.9%10.2%在線問診預約掛號家庭健康指標監測運動健康咨詢在線購藥慢病管理運動康復飲食搭配健康講座59.5%41.6%38.1%32.4%30.9%29.9%27.8%25.3%14.5%：疫情期間受青睞上升的互聯網+醫療功能14.5%?2020.9iResearchInc.注釋：疫情期間，哪三項線上醫療功能更受?2020.9iResearchInc.醫師資源相比國外發達國家同樣存在不小差距。根據公開資料可見，我國2018年每對世界主要發達國家2013年仍具有一定差距，說明醫師資源缺口仍較為明顯。前文已述醫師資源同樣存在地域分布不均等艾瑞測算，世界醫療發艾瑞測算，世界醫療發達國家平均萬人擁有醫師數量約為31.3人21.620.420142015201620172018每萬人擁有醫師量（人）?2020.9iResearchInc.38.932.731.932.731.928.025.0德國澳大利亞法國英國美國日本每萬人擁有醫師量（人）來源：艾瑞根據2015年衛生和計劃生育統計年?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.賽道分析（一在線問診分析并作出準確診斷。尤其是除問診外的視、觸、叩、聽基本完全無法做到。而從前文所述也可看到目前互聯網醫療對體環節的滲透還并不充足，因此現階段線上醫療活動對線上線下結合形成的醫療閉環更加依賴。線上線下結合的模賽道分析（一在線問診商業模式式及數據服務模式四種在線問診的商業模式。以目前在線問診體量最大的平安好醫生為例，根據2019年財報顯示，在線醫ADVADV 數據服務模式數據服務模式線醫療服務，將問診平臺所產生的數據，通過數據共享的方式與制藥等企業共同合作，并從中獲取收入?2020.9iResearchInc.）：根據艾瑞調研數據顯示，國內家庭每年消費藥物占比最高的花費在1001-4000元之間，且家庭內父母有接近一半都有病問題，需要用藥，可見國內家庭對藥物需求很大。據艾瑞去年調研顯示，92.6%的用戶選擇線下購藥。僅有60.3%20001元以上1000元以下15001-20000元5.6%1.9%6.3%15001-20000元5.6%9001-15000元21.3%1001-4000元36.2%4001-9000元28.6% 4.0%4.1%非常健康亞健康常見健康問題慢性病重病罕見病其他?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.）：艾瑞調研顯示，對從未使用過醫藥電商的用戶，近9成愿意嘗試使用醫藥選擇醫藥電商平臺的影響因素來看，人們最關注的點在于種類廣，安全性強，其次才是低價及便捷。與線下藥比，電商平臺的核心優勢就在于品類全、價格實惠、運送便捷方面，因而要讓更多潛在用完全不愿意，非常不信任線上平臺2.9%臺非常愿意嘗試非常愿意嘗試21.8%不愿意，除非不得已23.2%看情況，如果身邊有人用就用41.6%有點擔心，但是愿意嘗試?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.）：B2B模式在醫藥電商中占主體地位，但由于是政府主導或原材料供應固，一般比較低調，知名度不高。相比而言，B2C及O2O模式則更為活躍，引人注目。購藥群眾或多或少都會接觸到B2C或O2O的平臺。B2C平臺一般有自營及平臺式兩種，一些自營B2C在獲加盟，這些依托于大平臺的醫藥電商面臨的競爭也更為激烈。O2O模式則是連接線上線下的一種比較平滑的方式，商業模式晶第三方B2C平臺以中立身份為買賣送?2020.9iResearchInc.）：通，便于全院臨床工作或研究。雖然優勢很多，但信息在傳輸過程中，安全問題同樣需要重視。但資料顯示，只2019年醫療信息化發展規劃情況調查2019年醫院安全等級保護工作情況調查已制定全面信息規劃制定了發展規劃但不全面只制定了一些計劃未制定任何發展規劃51.2%24.2%51.2%24.2%39.8%48.6%8.4%三甲醫院更加重視制定醫療信息化發展規劃5.7%21.6%0.5%三級醫院（家）三級以下醫院（家）來源：艾瑞根據CHIMA《2018-2019醫院信息化狀況調查報告》?2020.9iResearchInc.52.6%通過等保三級評測7.3%25.5%有實施等保工作規劃33.1%未開展通過等保二級評測占醫院總量絕對多數的三級以下醫院對安全性重視不足25.5%有實施等保工作規劃33.1%未開展通過等保二級評測12.2%42.0%9.7%17.7%三級醫院（家）三級以下醫院（家）來源：艾瑞根據CHIMA《2018-2019醫院信息化狀況調查報告》?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.）：限于醫院的自身情況，醫院自身的信息部門很難完全搭建起適用于整個醫院的信息化公開資料顯示，硬件維修、網絡建設維護、網絡設備維護及信息系統應用開發四種需求最多，而這一類需求實際從軟件到硬件，從開發到維護的整體信息一體化服務。因此，艾瑞認為越是能夠提供較為完整的信息化服務的公服務器、終端設備、外周設備的硬件維修醫院網絡的建設與運行維護網絡設備日常運行維護信息系統應用開發信息系統日常運行與維護數據庫維護與數據統計分析不知道38.8%32.7%28.7%28.2%17.8%9.0%醫院的需求集中于傳統軟硬4.7%件維護，而對系統開發等新4.7%型信息化需求開發僅占28.2%，未來增長空間可期來源：艾瑞根據CHIMA《2018-2019醫院信息化狀況調查報告》?2020.9iResearchInc.）：鑒于醫院目前需求集中于傳統醫療服務管理，因而搭建的傳統醫療平臺主要包括幫助醫院管理、臨床業務及各科聯互通，如HIS、CIS、RIS等不同科室系統平臺及其院平臺的搭建，將社區醫院、藥店與居民之間有機結合，在政府引導下進行社區服務、健康管理、送藥到家、搭建傳統醫療平臺搭建互聯網醫院平臺 護理管理平臺醫務管理平護理管理平臺醫務管理平臺…臨床信息系統介入信息系統急診信息系統影像信息系統臺 醫院信息系統）：全國慢病整體情況不容樂觀，互聯網慢病慢性病包括循環系統慢性病、代謝性慢性病及腫瘤。其中高血壓、糖尿病作為目前患病人數最多的慢性病，測算，目前高血壓患者約為2.7億，糖尿病患者約為1.18億，超過65歲人群中有超過一半人患有高血壓，而糖尿病從20世紀末以來更是增長迅速。近幾年來，慢病由于新增病例、年輕化趨勢及管理不到位等問題，數量變得十分龐大。且慢卒中、冠心病、失明、腎衰、截肢等嚴重后果。而糖尿病知曉率、治療率、控制率則分別只整體情況不容樂觀。而互聯網慢病管理可以做到對患者進行用藥提醒、不良習慣排查、復診通知或線上復診等，對慢59.8%56.0%44.3%44.3%28.8%14.1%5.8%3.5%18-2425-3435-4445-5455-6465-74>74（歲）10.40%9.70%10.40%9.70%9.80%7.30%2.28%1.04%0.67%1980198619942002200820102013?2020.9iResearchInc.來源：艾瑞根據《2型糖尿病防治指南（?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.）：對于互聯網慢病管理來說，雖然多維度數據收集和積累是慢病管理服務的核心基礎，但單純的數據并不能幫助患解甚至控制病情的目的。因而如何在數據基礎上進行慢病管理的設計才是互聯網慢病管理企業的核心競爭力。根據2019年健康管理協會發布的慢病管理方案規范來看，僅僅做到臨床疾病指標（如血壓、血糖等）給出臨床及生活中的不能滿足管理需要。管理方案需要全方面考慮患者病史、心理、行為危險因素等多重因素，再結合環境，才能為患）：據2016年慢病管理論壇的一項公開資料顯示，只有28%的用戶愿意為慢病管理付費且67%的用戶付費意愿低于50年。因而目前互聯網慢病管理仍以交易類盈利為主，在評估用戶個人健康狀況及健康管理需求后，向械、醫療監測儀器、相關慢病食品、保健品以及慢病醫療保險，這樣的商業模式難以單獨存在，需要依賴于基構、商業保險或藥店之上。未來互聯網慢病管理公司需要更加關注慢性病患者教育，不斷提升患者認知，讓這?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.）：醫保覆蓋面很廣，但就具體政策而言，醫保具有起付線、報銷限額和報銷范圍的限制。起付線是指沒有達到規則不予報銷；報銷限額是指每年每人報銷有最高限度，超過部分不予報銷；報銷范圍則更是規定了具體藥品和治療項目，城鎮居民醫保和城鎮居民醫保和城鄉居民醫保制度整合加速推進制度試點啟動2.96新農合全面推開制度試點啟動2.96城鎮居民醫保3.152.212.723.153.774.493.770.438.740.438.748.9710.2510.258.338.338.368.328.058.027.36新型農村合作醫城鎮職工醫5.927.26新型農村合作醫城鎮職工醫5.927.261.381.571.802.002.192.372.522.652.742.832.892.953.093.176.78.15 療制度 療制度試點啟動保制度建立4.10保制度建立4.103.293.290.800.800.060.430.940.760.060.430.940.76199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019城鎮職工（億人）新農合（億人）城鎮居民（億人）來源：1999-2007年勞動和社會保障事業發展統計公報、2008-2017年人力資源和社會保障事業統計公報、2018年全國基本醫療保險事業發展統計公報、國家統計局艾瑞研究院自主研究及繪制?2020.9iResearchInc.）：根據用戶對于醫療需求的突發性和大額籌款需求，在醫保難以覆蓋的額度上互聯網健康險提供了非常不錯的補對于速度、效率的追求使得互聯網健康險更加便捷；對于個性化的追求產生了大病眾籌、網絡互助、團險等多種補充險種；對于節省成本的追求使得健康險更樂意在預防醫療上下功夫。互聯網健康險從預防到醫療再到支付，為個人提提現手續便捷，提現手續便捷，）：AI大數據技術驅動賽道發展，價值創造產生盈利通過人工智能、大數據及區塊鏈的應用有效降低了人工成本，在提升用戶能力、個性化解決用戶需求及增強用戶任感之外，促進了醫療資源的合理配置，并因此創造價值。優質的服務和用戶體驗助力場景化營銷，通過與傳統保業推出適合的保險，業推出適合的保險，?2020.9iRe