金融咨詢定制服務協議書版A版本合同目錄一覽1.服務內容1.1服務概述1.2服務范圍1.3服務方式2.客戶責任2.1提供資料2.2配合與支持2.3遵守法律法規3.咨詢師責任3.1專業能力3.2保密義務3.3服務時間4.服務費用4.1費用標準4.2支付方式4.3費用調整5.合同期限5.1起始時間5.2終止時間5.3續約條款6.違約責任6.1客戶違約6.2咨詢師違約6.3不可抗力7.爭議解決7.1協商解決7.2調解解決7.3法律途徑8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3泄密責任9.變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更與解除的程序10.服務效果10.1服務目標10.2效果評估10.3效果保障11.信息技術支持11.1技術保障11.2系統維護11.3數據安全12.合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.2生效時間12.3變更與終止的條件13.解除與退出13.1解除條件13.2退出機制13.3退出后的處理14.其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3爭議解決方式14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一條服務內容1.1服務概述本協議項下的金融咨詢定制服務，是由咨詢師為客戶提供的專業金融咨詢服務，包括但不限于財務規劃、投資建議、風險管理等。1.2服務范圍咨詢師應根據客戶的具體情況，提供有針對性的金融咨詢服務。具體服務內容詳見附件。1.3服務方式咨詢師將通過面對面會談、電話溝通、電子郵件等方式與客戶進行溝通，并提供相應的咨詢服務。第二條客戶責任2.1提供資料客戶應如實向咨詢師提供與金融服務相關的所有資料，包括財務狀況、投資需求、風險偏好等。2.2配合與支持客戶應積極協助咨詢師開展咨詢服務，包括但不限于提供必要的資料、參加相關會議等。2.3遵守法律法規客戶承諾在咨詢過程中，將嚴格遵守相關法律法規，并不得要求咨詢師從事違法活動。第三條咨詢師責任3.1專業能力咨詢師應具備相關專業知識和經驗，為客戶提供專業、高效的金融咨詢服務。3.2保密義務咨詢師應對客戶在咨詢過程中提供的所有資料保密，不得泄露給第三方。3.3服務時間咨詢師應按照約定時間提供服務，如有特殊情況需提前通知客戶。第四條服務費用4.1費用標準客戶應支付咨詢師提供的金融服務費用，具體費用標準詳見附件。4.2支付方式客戶可以選擇一次性支付或按照服務進度分期支付費用。4.3費用調整如遇特殊情況，雙方可協商調整服務費用。第五條合同期限5.1起始時間本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。5.2終止時間（1）雙方協商一致解除；（2）合同期限屆滿；（3）客戶違反本合同，咨詢師有權提前終止合同。5.3續約條款如雙方同意續約，應簽訂書面續約協議。第六條違約責任6.1客戶違約客戶違反本合同的，應承擔違約責任，賠償咨詢師因此遭受的損失。6.2咨詢師違約咨詢師違反本合同的，應承擔違約責任，賠償客戶因此遭受的損失。6.3不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。第七條爭議解決7.1協商解決雙方應通過友好協商解決合同履行過程中的爭議。7.2調解解決如協商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。7.3法律途徑如調解不成，雙方同意向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條保密條款8.1保密內容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、個人信息等，均應予以保密。8.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。8.3泄密責任如一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，違約方應承擔賠償責任。第九條變更與解除9.1變更條件合同履行過程中，如一方提出變更要求的，雙方可協商一致進行變更。9.2解除條件（1）雙方同意解除；（2）合同期限屆滿；（3）一方嚴重違反合同，對方有權解除合同。9.3變更與解除的程序變更或解除合同，應采取書面形式，并由雙方簽字（或蓋章）確認。第十條服務效果10.1服務目標咨詢師應根據客戶的需求，制定服務目標，并積極協助客戶實現。10.2效果評估雙方可定期對服務效果進行評估，以保證服務質量。10.3效果保障咨詢師應根據服務效果評估結果，及時調整服務內容和方法，以保證服務質量。第十一條信息技術支持11.1技術保障咨詢師應保證提供服務的信息技術系統穩定、安全、可靠。11.2系統維護咨詢師應對提供的信息技術系統進行定期維護，確保系統正常運行。11.3數據安全咨詢師應采取有效措施，確保客戶數據的安全，防止數據泄露、損毀等風險。第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2生效時間本合同的生效時間，以雙方簽字（或蓋章）的日期為準。12.3變更與終止的條件本合同的變更與終止，依照第九條的規定執行。第十三條解除與退出13.1解除條件本合同的解除，依照第九條的規定執行。13.2退出機制一方如欲退出合同，應提前書面通知對方。13.3退出后的處理退出合同的一方應承擔因退出所導致的相應責任，并協助對方完成合同終止的相關手續。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。14.2法律適用本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議解決等，適用中華人民共和國法律。14.3爭議解決方式如本合同的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律的規定進行調整，但不影響其他條款的執行。14.4合同的附件本合同的附件，包括服務內容、費用標準、保密協議等，均為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務內容詳細清單詳細列出咨詢師將為客戶提供的具體服務內容，包括但不限于財務分析、投資策略制定、風險管理評估等。附件二：費用詳細清單詳細列出各項服務的費用標準，包括咨詢費、策劃費、實施費等，以及支付方式和支付時間安排。附件三：保密協議明確雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、個人信息等的保密義務和保密期限。附件四：服務效果評估標準詳細列出服務效果評估的指標和方法，以及雙方對于服務效果的認可標準。附件五：信息技術系統使用協議明確咨詢師提供的信息技術系統的使用規則、維護責任以及數據安全保護措施。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.客戶未按約定時間支付服務費用。2.客戶提供的資料不真實、不完整，影響咨詢服務正常進行。3.客戶未按約定配合咨詢師的工作，導致服務無法正常進行。4.咨詢師未按約定時間提供服務。5.咨詢師未履行保密義務，泄露客戶商業秘密等。6.咨詢師的專業能力不符合服務要求，導致服務效果不佳。責任認定：1.客戶違約的，應支付違約金，并賠償咨詢師因此遭受的損失。2.咨詢師違約的，應退還已收取的費用，并賠償客戶因此遭受的損失。3.不可抗力導致的違約，雙方不承擔違約責任。示例說明：如客戶未按約定時間支付服務費用，視為客戶違約。客戶應支付違約金，并賠償咨詢師因此遭受的損失，如咨詢師因等待付款而無法安排其他客戶的時間等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自