第第頁客戶名簿處理制度客戶名簿處理制度目的交易往來客戶名簿是公司對于往來客戶在交易上的參考資料的整理，將交易情形記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業方針與交易的態度等資料都在這里面。也就是說交易往來客戶名簿是要將交易往來客戶的近況常常性的記載出來。交易往來客戶名簿的種類（一）交易往來客戶名簿是以交易往來客戶原始資料（以卡片方式一家公司使用一張）和負責部科別的交易往來客戶一覽表來區分。在總務部財務科里記載、訂正等。前者留在總務部經理室備用，后者則調配給各負責部門使用。（二）交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機構、內容、信用，與本公司的關系等認真記入，而交易往來客戶一覽表則將這些簡單的列入記錄。交易往來客戶原始資料的保管和閱覽各部門在必需的時候，可隨時向經理室介閱的常備的交易往來客戶資料，在這種情況下各負責以外的人如要閱覽時，則必需經過總財務科的承認才行。經理對于資料的保管要十分留意，躲避污損、破損、遺失等。做成記錄及訂正（一）無論買或賣，對于開始有交易往來的公司，各負責者要在“交易開始調查書”里，記入必需事項，而且取得單位主管的認可并稟報董事長。取得董事長的承認后，依照調查書，在財務科里將交易往來客戶原簿作成，并在交易往來客戶一覽表里記入。（二）財務科應一年2次（2月、8月）定期對交易往來客戶作調查，假如有更改的時候，在交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表里記入、訂正。（三）財務科對于有關交易往來客戶的記入事項的更改或有其他新的事項時，隨時記入之。（四）交易往來客戶假如解散或者是與本公司的交易關系解除的時候，財務科應當盡速將其從交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表中除掉，并將其交易往來客戶原始資料分別保管之。各負責者的聯絡各負責者對于擔負交易的情形要常常注意，假如有更改的時候，要向財務科轉達，常常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性而努力去做。不要資料的整理及處理交易解除后的資料要以“交易停止”或者“交易過去”的資料里分別放入并整理。完全不行能恢復交易來往的名簿，取得主管經理的承認后將其處理掉。篇2:市場部客戶申報制度市場部客戶申報制度1.銷售人員獲得項目信息，需在第一時間以電話或短信的方式把客戶信息上報經理助理。2.銷售人員需在電話或短信后24小時內，把項目實在信息以書面形式上交經理助理。3.客戶申報信息必需包含以下內容方認可為有效信息：客戶名稱、施工住址、項目進展、項目情況、聯系人、聯系方式、項目關鍵人、職位、跟蹤級別。4.每個銷售人員僅限報十個項目，包含五個熱項目、五個暖項目。5.銷售人員上報項目不得有雷同，如有雷同，以上報相后次序為準。篇3:造價咨詢公司客戶渠道管理制度造價咨詢公司客戶渠道管理制度第一條為進一步提高客戶渠道整體運作效率，降低渠道風險，穩定市場價格，延長贏利周期為目標，構筑“效益優先、協同速贏”的鋼材超市，特訂立渠道管理方法第二條實施原則（一）貫徹“真誠合作、誠信經營、風險共擔、利益共享”的合作宗旨，以實現渠道共享、穩定流通。（二）在穩定和鞏固現有銷售渠道的基礎上，化解客戶風險和資金風險，穩步提高直銷比例。（三）對渠道成員實行優勝劣汰，以實現良性的長期合作，確保目標銷量的完成。第三條渠道管理內容1（一）實物流：業務部負責人分解落實本區域的銷售目標，業務員按計劃完成銷售任務，業務員對客戶的進銷存貨物進行連續性的掌控，并做好售前、售中、售后服務的各項事宜。（二）全部權流涉及產品全部權的流向，業務部應掌控貨物緊要流向。（三）資金流業務員必需確保客戶按公司規定及時回籠貨款，并對可能顯現的資金風險及時預警，幫忙客戶處理與資金往來有關的相關事宜。（四）信息流及時向客戶傳遞資源庫存信息、銷量資源計劃、銷售政策等，加強與客戶的雙向溝通，確保渠道穩定。（五）促銷流及時向客戶供應公司的促銷政策、競爭對手信息、終端需求信息等，分析市場動態，以便于提高渠道效率，樂觀促進客戶銷售，加強品牌