2012年烏魯木齊城市建設投資有限公司二〇一二 稱“12烏城投債。（二）發行總額：9（三）債券期限和利率：7年期固定利率債券，本期債券設提前償還3、4、5、6、720%、20%、20%、20%、20%6.35%（該利率根Shibor1.63%確定，Shibor基準利率為發行首日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()Shibor（1Y）4.72%，（四）債券形式及托管方式：AAAA級。（八）發行首日：1201279 第一 本期債券發行依 第二 本期債券發行的有關機 第三 發行概 第四 承銷方 第五 認購與托 第六 債券發行網 第七 認購人承 第八 債券本息兌付辦 第九 發行人基本情 第十 發行人業務情 第十一 發行人財務情 第十二 發行人已發行尚未兌付的債 第十三 募集資金用 第十四 償債保證措 第十五 風險與對 第十六 信用評 第十七 法律意 第十八 其他應說明的事 第十九 備查文 92012指發行人根據有關法律法規為發行本期債券而制指發行人根據有關法律法規為發行本期債券而制指指承銷團成員按承銷團協議所規定的各自承銷本指中華人民共和國的法定節假日或休息日（指北京市的商業銀行對公營業日（ 本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2012]1947號文件批準 10號10號（一）8層（二）住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A3845層97（三）91號樓914層6EXCEL606單元10號1555A103K-2237號393899室 二、債券名稱：2012年烏魯木齊城市建設投資有限公司公司債券（簡稱“12烏城投債三、發行總額：9四、債券期限和利率：7年期固定利率債券。本期債券設提前償還條3、4、5、6、720%、20%、20%、20%、20%6.35%（該利率根Shibor1.63%確定，Shibor基準利率為發行首日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()Shibor（1Y）4.72%，五、發行價格：1001,0001,0001,000九、發行首日：1201279十、起息日：79十一、計息期限：2012792019783、4、5、6、720%、20%、20%、20%、十三、付息日：201320197十四、兌付日：201520197日（1個工作日。十七、承銷團成員：AAAA級。二十、上市安排：1個月內，發行人將向有關證 規則可在中國債券信息網(網址為)查閱或在 （一）12013201979日(6、720%、20%、20%、20%、20%的比例償還2015201979日（如遇法定節假日或休1個工作日 10號注冊資本：26.33發有限公司、烏魯木齊市公共交通集團有限公司等10家全資及控股子公2011123126.33549.45385.09159.24億元，70.09%。20119.60億元，歸屬于母公司1.71億元。199410月，當時隸屬于烏魯木齊市建設委員會，單位性質為自收自支的企業化管理事業單位。200034年5月，公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會聘任或解2011108家全資司；29-1（萬元1953200520082009200920092012200620022005121446,85489萬畝。經過五2005年經烏魯木齊市事業單位改革領導小組以“烏事改領[2005]3號”文批準，在烏魯木齊河管理處的基礎上改制成立新疆天山源元；201111,131.67萬元，凈利潤-17.95萬元。20058100萬元，其經營范圍為：開發經營烏1800平201116,899.45339.142011751.58萬元，凈利潤-307.662011560.55萬元，凈資產-557.352011157.80萬元，凈利潤-581.454、烏魯木齊河西水務有限公司（以下簡稱“河西水務”）成立于531500萬元，其經營范圍包括：城市污水集20099月達到201130,454.316,586.15元；20111,440.02506.8220090825300,000萬元，其經營范圍包括：萬元，20111,431.956200910202,000萬元，其經營范圍為：旅游咨詢服務。新疆紅光山大3,265.84萬元，2011年度實現凈利潤-50.95萬元。7、烏魯木齊水業集團有限公司（以下簡稱水業公司）20059月，是根據烏魯木齊市國有企業改革領導小組、烏魯木齊市事業單位改革領導小組“烏國企改[2005]42號文”、烏魯木齊市國有資產監督管理委員會“烏國資產[2005]28號文”的批復，由烏魯木齊市自來水公司、市排水管2005929151,700萬元，其中烏魯木齊城市建設投資有限公司持股比例為70%30%。水務公司的經營萬元；201144,909.70萬元，凈利潤-9,100.082006421日，是經烏魯木齊市國有企業改革領導小組以《關于同意（烏國企改[2006]2號）及司合資組建成立。烏魯木齊市國有資產監督管理委員會以“烏國資產[2006]20號”文件批復，將原烏魯木齊市公共交通總公司所屬一分公司、四分公司、六分公司、培訓中心、IC卡公司、燃料汽車改裝廠、公司機關及912,133.8511,418.384,757.662,854.59萬元。2011101,548.47萬元；201139,617.87萬元，凈利潤-586.632011681.75566.122011279.90萬元，凈利潤-3.28烏國資產【2011】36）2012714日正式成立的一500基礎上組建BRT線路。元；2011年度凈利潤-1,318.43萬元。（一）朱剛：男，中共黨員，1965年生，研究生學歷。曾任烏魯木齊（二）阮成江：男，中共黨員，1964年生，本科學歷，審計師。曾任（三）尹偉戈：男，中共黨員，1962年生，本科學歷，高級經濟師，（四）戴斌：男，1965年生，本科學歷，會計師。曾任烏魯木齊市國（五）刑新：女，1969年生，本科學歷，律師。曾就職于新疆經濟律（六）張朝陽：男，1973年生，研究生學歷，高級經濟師。2003（八）查平：男，中共黨員，1957年生，大專學歷，高級經濟師、高（九）孫明：男，中共黨員，1969年生，本科學歷，曾任東山區國有（十一）田家樂：男，1973年生，研究生學歷。曾就職于烏魯木齊市 （一）100047.50%，2011年我國城鎮化率50%，城市已成為我國國民經濟發展的重要載體，城市經濟對GDP70%。（1）（2）（3）時期將會是我國城鎮化發展的戰略機遇期。根據《全國城鎮體系規劃(2005-2020202014.58.1-8.456%-58%10-20年間，我國城市人口將處于加（二）321.21萬。20111,700億元，較上年增長206.239.33%16,14412.1%8,43613%12個首府、省會城服務功能明顯增強。目前，全市公路四通八達，3條國道穿過市區與全疆、125個；新（續）40.57271.51545007504875667376.8倍，廣闊的地域面積為烏魯木齊市經濟發展提供了空間條件；昌吉200412月，新疆維吾爾自治區宣布，在不涉及烏魯木齊市、昌吉貿旅游型城市向新型工業化城市的發展提供了空間和條件。200512月8年12月9截至14310-12009-2011單位：億元201120102009特征，經營活動現金流較為穩定。20112.27億19,036.00415,045.7113,490.534499.759766.8832.38億元、2.652.93億元，呈穩步上升趨勢。20114.0723858571%。2009-20112.46億元、2.383.31億元。收入規模整體呈上升趨勢，且較高的市場占有率使的又一重要組成部分。2011年，水業公司完成施工項目包括烏拉泊應急抗化供水工程、西山大浦溝水池、鯉魚山水池、六道灣水池、1060水池等，1.92億元。2009-20111.72 本募集說明書中發行人2009-2011年的財務數據來源于發行人2009-201111-12009-2011201020092009-2011年經審計的合并資產負債表（見附表二2009-2011年經審計的合并利潤表（見附表三2009-2011年經審計的合并現金流量表（見附表四）表11-2發行人2009-2011年主要資產情 單位：萬201112312010123120091231文件烏國資產（2011）1022011年財政項目專項撥款及還貸準根據烏魯木齊市國有資產監督管理委員會文件烏國資產（2011）89號《關2,328,210（約37.27億元）38.28%、32.88%22.83%。流動資產主要是2009-2011224.63億元、297.48424.0161.72%、67.12%77.17%。非流動資產主要是在建工程、固定資產、無形資產和其他非流動資產等。2011年末37.27億元的土地資產計此在建工程規模較大，2009-2011年末發行人在建工程余額分別為105.37億元、97.44131.72億元。表11-3發行人2009-2011年主要負債情 單位：萬201112312010123120091231債券”257年。發行人負債主要由長期2009-11-42009-2011201120102009資產總額（元應收賬款（元存貨（元營業收入（元營業成本（元（天存貨周轉天數（天11-52009-201120112010200929-171億元、77億元和90億211.661.712010年后發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤有所11-62009-2011201120102009流動資產（元流動負債（元資產負債率的資金需求，故而資產負債率有所增加；2011年烏魯木齊市國資委為支持11-72009-20112011201020092009-201115.95億元、10.3721.61億元，主要是公交、水務及工程施工業務產生的經營性現金流以-71.53億元和-82.56 2010115日首次發行了“2010魯木齊城市建設投資有限公司公司債券”25億元人民幣，期6.50%2017115日。 9億元，將全部用于天山區棚戶區改造工13-1（億元（億元天山區棚戶區129,0002652,680元/m2455m214,4004.802.0520123201480.7401084091171,483.43225,0005,750元/m2128,229m2

75,5004.092.0420123201083.4812,491.624223217,0006,300/m2/m2300m24.182.042012320140.177467153.46411,00013652046,7852,820元/m21,733m226,50020390.243211433520,00025093070,37826,200萬元，項目的收入為住宅出售及地下車庫銷售收入，根據相鄰地段同類房屋對比，住宅銷售單價按5,780元/m2，銷售面積4.1820123201610.6931130467136796.24616,000180890128,387根據相鄰地段同類房屋對比，住宅銷售單價按5,800元/m2，銷售面積123,632m22,800元/m24,755m2，總收入73,0004.072.0420123201382.256,626.31581806,0001,6007.421.07320440.2924207224613.3120,5001,3512011年天山區棚戶（烏環監審字[2011]16-22號）及烏魯木齊市國土資源局《關于對天山區棚戶區改造工程項目用地的預審意見（市國土資函[2011]43-49號9億元。（一）（二） 3、4、5、6、7年年2個工作日內按《債權代理協議》相關條款規2009-20117.817.779.6015.95億元、10.3721.619億元，將全部用于天山區棚戶區改造工9,40014,400萬元，投資利75,5004.09％；烏魯木齊和平南路東側片區項6,3009,6004.69％；烏魯木齊西河壩前后街片區項目估算總投資為26,20039,9004.1849,90073,000移交（BT）（BT。協議主要內容為市政6.430410.470412.470415.470429.4704BT合作意向，這BT項目的回購款將構成發行人未來重要的現金流來源，成為本期債券動資產變現來補充償債資金。2009-2011