無人機行業分析報告

無人機市場調查報告

二零一四年二月

該報告將結合中航文創園發展無人機產業，從當前以及未來國內外無人機發展趨勢和對無人機系統的需求，針對無人機系統的發展方向、發展目標、主要發展技術以及無人機系統發展路線圖等方面進行了全面、系統的調研,為中航文創園發展無人機系統產業提供支撐。

一、基本概念

無人機是不搭載操作人員，采用空氣動力為飛行器提供升力，能夠自動飛行或遠程引導，可一次性或多次重復使用，攜帶各類有效載荷的有動力空中飛行器。無人機要完成相應任務，需與任務載荷、測控與信息傳輸系統、地面保障系統等配合工作，無人機與以上各類設備組成的完整系統稱為無人機系統。無人機系統可由單個無人機構成，也可由多個同型的無人機或由多型多個無人機共同構成。

圖一：無人機系統組成框圖

分類情況

無人機種類很多,不同的無人機可以完成不同的特殊任務。一般來講,可以按照“續航時間和航程分類”和“軍事用途分類”兩種方法進行分類,分類示意如圖2所示。

1.按照續航時間和航程分類

根據航程、活動半徑、續航時間和飛行高度不同,可分為長航時無人機(又稱戰略無人機)、中程無人機、近程無人機和短程無人機。長航時無人機:長航時無人機是一種飛行時間長,能晝夜持續進行空中探測和執行其他任務的無人機。長航時無人機又可分為高空型和中空型兩類。高空型飛行高度多在1800m以上,續航時間超過24小時,中空型飛行高度一般低于1100m，續航時間超過12小時。在高空長航時無人機中,美國的“全球鷹”和“暗星”無人機最具代表性；中空長航時無人機中,美國的RQ-lA“捕食者”、“獵人”無人機、英國“鳳凰”無人機等具有代表性。

圖二：無人機分類示意圖

圖三：全球鷹和捕食者無人機

中程無人機：中程無人機是一種活動半徑為700~1000km左右，能在戰前戰后作大面積、快速偵查的無人機。它的速度一般較高，為高亞音速或超音速，一般采用自主飛行，有高空型和中低空型兩類。中程無人偵察的代表機型主要有：美國的D—21、324型“金龜子”和350型無人機等。

短程無人機：短程無人機作戰半徑為150—350km左右，飛行速度為亞音速，多為小型無人機，適用于陸軍的軍、師級和海軍陸戰隊的旅級部隊，其代表機型主要有“瞄準手”、“不死鳥”、“瑪爾特”、“猛犬”、“偵察兵”、“先鋒”等。

近程無人機：近程無人偵察機活動半徑在幾km到幾十km之間等。中飛行速度為100—300k/h，飛行高度為XX—4000m，適用于陸軍和海軍陸戰隊的旅或營級部隊以及小型艦艇的戰地監視，能及時準確地使指揮員了解戰場動態，如以色列的“微小—V型”、“短毛獵犬”無人偵察機。

圖四：RQ—7A“影子”無人機和“先鋒”無人機

2.按照軍事用途分類

根據不同軍事用途和作戰任務，無人機又可分為靶機、無人偵察機、無人戰斗機、通信中繼無人機、誘餌無人機、電子對抗無人機和校射引導機等類別。

靶機：靶機是發展較早的無人機,主要用來模擬各種飛機和導彈的飛行狀態和攻擊過程，鑒定各類航空武器的性能和訓練戰斗機飛行人員、高炮和地空導彈及雷達的操縱人員,也可用來研究空戰和防空戰術。

無人偵察機：無人偵察機是利用光電、紅外、生化等手段對地面或海面目標進行戰略戰役和戰術偵察，監視戰場。

無人戰斗機：攜帶有小型和大威力的精確制導武器、激光武器或反輻射導彈，主要任務是攻擊、攔截地面和空中目標。

通信中繼無人機：作為空中中繼平臺，增加信息傳輸距離，即利用無人機向其他軍用機或陸、海軍傳送圖像等信號，一般為安裝了超高頻或甚高頻無線電通信設備的無人機。

誘餌無人機：誘使敵雷達等電子偵察設備開機，獲取有關信息模擬顯示假目標，引誘敵防空兵器射擊，吸引敵火力，掩護己方機群突防。

電子對抗無人機：分為電子偵察無人機和電子干擾無人機，前者用來進行電子偵聽與監視、截獲、收集敵方的通信、指令及電子情報，后者用來對敵方的通信指揮系統進行無源和有源壓制性或欺騙性電子干擾。

校射引導機：用來執行目標定位、火力校正、戰果評估等任務。

應(轉載于:寫論文網:無人機行業分析報告)用領域

在軍事應用領域方面：無人機主要可用于情報偵察、戰場監視、電子對抗、通信中繼、軍事測繪、火炮校射、氣象探測、打擊效果評估等任務；根據任務的不同，軍用無人機可以使用不同的有效載荷，主要

無人機行業研究報告無人機即空中機器人，無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。無人機按照機身構造可分為固定翼無人機、垂直起降無人機、無人飛艇、無人直升機、多旋翼無人飛行器、單旋翼無人飛行器等。

無人機在軍用領域主要用于戰爭中轟炸和隱形偵查，產品主要由國家內部研究室或國家指定的私人公司開發制造。

民用無人機根據其應用領域又分為工業無人機和消費級無人機。消費級無人機在個人航拍、娛樂等領域有較多應用；工業級無人機在農業、林業、物流、氣象等領域有眾多應用，成像設備的結合拓寬了無人機的應用場景。無人機類型比較在小型民用無人機市場，主要有固定翼無人機、直升機、多旋翼無人機這三類無人機。

現將這三類無人機特點的優劣進行簡單比較：

固定翼無人機：載重大、續航長，航程遠，飛行高度高但是起降受場地限制，無法懸停。

直升機無人機：載荷和航時稍大，起降受場地限制少，但是結構復雜，故障率高。

多旋翼無人機：操作靈活，結構簡便，價格低廉，還可以搭載其他設備，但有效載荷小，續航時間短。

隨著市場的發展，多旋翼無人機成為近年來市場上的熱點，其原因主要有以下幾個方面：

1.多旋翼無人機相較于其他類型無人機具有輕便、靈活、操作方便的特點；

2.多旋翼無人機采用云臺連接的方式，與攝像裝置等外接設備連接，擴大了

它的應用范圍；

3.隨著產業鏈和配件供給鏈的完善，多旋翼無人機的生產成本也逐漸降低；

4.多旋翼無人機結構簡單，起降方便，受場地限制小。

無人機結構簡介

現針對多旋翼無人機進行比較細致的結構拆分。多旋翼無人機的結構大致可機身及起落架馬達及電子調速器

螺旋槳

電池飛行控制系統

遙控裝置

GPS模塊

云臺設備

數據傳輸路線

1.機身及起落架：機身是無人機的主體，是大多數零件和系統擺放的位置，一般采用碳纖維材質，保證質量輕強度高。起落架是無人機唯一和地面接觸的部位，提供緩沖以及停穩后承載重量的能力。

2.馬達及電子調速器：馬達就是電機，是無人機的動力裝置。現在無人機一般使用無刷電機，好處是沒有電刷，不需要清理積碳，也沒有電刷產生的火花，不會對無線電設備產生干擾，而且使用壽命長。

電子調速器——顧名思義是調節電機轉速的控制器，它將飛控的控制信號轉變為電流信號，并且還起到變壓器的作用。

3.螺旋槳：安裝在電機上，多旋翼無人機安裝的都是不可變總距的螺旋槳，有正反槳之分，原因是為抵消螺旋槳產生的自旋。

4.電池：為無人機提供電能，由于現在民用無人機上的設備都是電能驅動，所以電池的容量大小十分重要。

5.飛行控制設備：對無人機的飛行線路、速度和位置等參數進行精確控制的設備，主要包括陀螺儀、加速度計、電路控制板和各種外設接口。

6.控制裝置：包括遙控器和接收器，中間還需連接中繼器。

模塊：測量多旋翼無人機當前的經緯度、高度、地速等信息。一般在GPS模塊中還會包含地磁羅盤用以測量飛機當前的航向。

8.云臺：是相機或攝像機的增穩設備，對無人機產生的抖動或外界的擾動提供相對補償，使無人機依舊平穩，拍攝不受影響。云臺可以提供兩個或三個方向上的穩定控制。

9.數據鏈路：提供數據傳輸和圖像傳輸的設備，將拍攝到的圖像和照片傳到終端或地面基站。

無人機產業鏈：

無人機產業鏈除了傳統的研發、生產和制造環節外，還出現了針對用戶使用過程的社交、保險等服務，以及數據采集、航拍服務等基于應用場景的專業服務。如下圖：

主要公司

國內：

消費級無人機：大疆、Yuneec昊翔、零度智控、億航

專業級無人機：極飛

國外：Skycatch、3DRobotic、Parrot、AscTec

大疆創新科技有限公司成立于XX年，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商，客戶遍布全球100多個國家。通過持續的創新，致力于為無人機工業、行業用戶以及專業航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。主營產品有1)業余無人機、2)專業無人機、3)飛行控制設備、4)云臺系統設備、5)圖像傳輸設備、6)多翼動力設備、7)地面站及其他配件

公司產品目前以出口外銷為主，其中北美地區為公司最主要市場，XX年約貢獻公司總收入的%，公司其他主要市場包括歐洲、大中華區及亞洲其他地區(%）等。

公司XX年實現收入人民幣億元，凈利潤億元；XX年實現收入億元，凈利潤億元。公司XX年實現收入億美元，凈利潤億美元。

XX年其市值將達到120億美元。

大疆公司的產品覆蓋了整個產業鏈，主要從事多旋翼無人機的設計和生產。

公司主要產品

4/精靈4航拍四軸飛行器

發行時間：XX年3月2日

價格：8999元

主要功能：

1)視覺追蹤：智能跟隨技術讓Phantom4能識別和追蹤相機畫面中的拍攝對象，并將其鎖定在畫面中央，無需借助手環等追蹤器即可實現；

2)指點飛行：在指點飛行模式下，點擊移動設備屏幕，Phantom4就能向你選擇的方向飛行，感知到障礙物時，會根據環境自動懸停或繞過障礙物；

3)環境感知與避障：前視障礙物感知系統具備感知和主動避障的能力，有效距離達10米。缺點是只能探知前方的障礙物，其他方向不能感知。

優點：承載了大疆先進的無人機研發科技，將行業內最先進的無人機控制技術和各種黑科技集合于一身，是行業內最優秀的無人機。

缺點：價格昂貴，并且穩定性不足，屢有炸機現象發生。

2.禪思ZENMUSEX5R航拍相機

發行時間：XX年9月11日

價格：22999元

主要特點：

1)Micro4/3影像傳感器內置在航拍相機中，實現了1600萬像素的高分辨率，是絕大多數主流行航拍機

達不到的畫質。

2)搭載寸512G移動固態硬盤，以最高30fps幀率錄制RAW格式4K視頻，國內目前只有兩家廠商能做出錄制4K視頻的航拍攝像機，大疆就是其中之一。

優點：圖像效果好，能在高速運動中拍攝穩定高清的視頻和相片。

缺點：價格昂貴，是針對專業人士開發的高清航拍攝像機。

3.如影RONIN-MX云臺

發行時間：XX年4月18日

價格：9999元

主要特點：

1)大幅提升電機動力與跟隨速度,在拍攝賽車、滑雪等高速運動時能緊密跟隨拍攝對象，捕捉更具視覺沖擊力的穩定影像。采用全面提升的控制算法和電調，電機能做到無聲運轉，不干擾攝制現場的錄音。Ronin-MX配備高精度IMU，在高速運動拍攝中控制精準，消除漂移現象。

2)云臺采用導電滑環代替線纜，使其平移軸能夠無限位旋轉，提供超過360°的自由空間。俯仰軸可旋轉至-135°。

優點：

方便易用，即可手持，又可搭配航拍無人機進行拍攝，并且有相應的拍攝模式可供選擇。

適應能力強，可配合多款相機，搭配無線跟焦器可遠距離調焦。

跟隨效果好，在高速運動中也能保持穩定的圖像傳輸。

缺點：

價格昂貴，一般用于專業拍攝。

預先調試復雜，要先進行機械平衡調試，平衡條件苛刻。

使用時電池容易發燙，并且整個云臺重量較重，單個云臺重達。核心競爭力大疆的核心競爭力有以下幾個方面：

1.研發端的優勢

研發力量雄厚：公司的核心人員是航模愛好者，對于無人機有深刻的理解。目前公司約有員工2,800人，其中研發部門有500多人；生產人員1,800左右。

擁有系列的核心技術：大疆無人機的核心技術包括飛行控制系統、云臺、攝像機等；做完系統集成的一體平臺后，公司產品的整個技術都比較領先，技術領先其他公司2-3年。

先發優勢：該行業以前沒有大公司進入，即使現在有Gopro這樣的公司準備進入，但技術進步也不是一蹴而就的，以飛控系統為例，需要不斷調試參數等；此外公司已經建立了完善的營銷和品牌，存在先發優勢。

2.生產端的優勢

外部產業鏈支持：公司在創業前期能快速發展的另一個產業鏈優勢是公司地處電子科技發達的深圳，公司做樣機開模等成本較低，做出一臺樣機只需要幾萬

無人機行業深度報告：無人機，技術革命引爆新一輪千億盛宴

一、無人機行業：未來10~20年將進入黃金發展軌道

1、無人機是未來航空之星，新技術裝備掀起的新一輪革命

無人機性能優越，航空裝備發展進入全新轉型期

無人機，即無人駕駛飛機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。無人機沒有駕駛艙，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備。地面、艦艇或母機遙控站人員通過雷達等設備，對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數字傳輸。

無人機相對有人機擁有不受載人限制、尺寸小、成本低等一系列優點。世界武器資深專家斯蒂芬·澤羅格認為，當前航空裝備發展面臨著一個全新的轉型期，傳統有人作戰飛機注定會走進歷史，未來屬于裝備有靈敏偵察設備和精確武器的無人機系統，這一趨勢就如100年前飛機、坦克等新技術裝備掀起的機械化戰爭革命一樣。

無人機近百年緩慢發展，未來10~20年將進入黃金增長期

無人機近百年發展緩慢

靶機起步，奠定基礎。世界上第一架無人機1917年誕生于美國，斯佩里等人在軍方支持下，將一架有人駕駛飛機改裝成無人機并進行試飛，雖然當年實驗都失敗，但取得的經驗和資料為16年后第一架無人靶機的研制成功奠定了基礎；20世紀20、30年代歐洲一些軍事強國在空軍致勝理論的基礎上，大力發展無人駕駛作戰飛機；1933年英國在吸取斯佩里等人經驗的基礎上，成功研制出著名的“蜂后”靶機，隨即投入批量生產。隨著英國靶機的投入使用，無人機作為靶機開始被人們認識和發展；二戰結束前后陸續有30多家公司投入無人機研制，較有名的包括全球生產最多的“火蜂”系列靶機、“石雞”系列靶機、CT-20和CT-22靶機。

初步參戰，嶄露頭角。二戰后各國開始嘗試在靶機上安裝一些傳感裝置，使其具

有戰場偵測、目標探測能力，并開始應用于實戰。20世紀60-70年代的越南戰爭、70-80年代的中東戰爭時無人機開始在戰場上嶄露頭角，也促使無人機性能和技術進一步拓展。越南戰爭中瑞安公司的“火蜂”-147D表現出色，先后出動3400多架次，獲取情報占當時總情報量80%，而墜毀率僅16%。但越戰后美國并沒進一步發展無人機，無人機技術發展又一次放緩。直到中東戰爭以色列通過綜合使用偵察、誘餌和電子干擾等多種無人機與有人作戰機配合使用，使敘利亞各種防空武器系統遭到毀滅性打擊，在戰爭初期就消滅了敘軍80%精銳武裝，最取得了戰爭勝利。以色列成功運用無人機的經驗使得無人機聲名鵲起，進入了迅速崛起階段。

戰場牽引，迅速崛起。20世紀80年代以來，各國軍方深刻認識到利用無人機在戰時執行偵察、干擾、欺騙和電子支援等任務非常有效，不僅可降低人員損失的風險，且作戰成本比有人駕駛飛機低很多。20世紀90年代后，海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗反恐戰爭、伊拉克戰爭、阿以沖突這些局部戰爭，又給無人機提供了進一步展示其作戰能力的舞臺。在面向現代和未來戰場作戰需求的牽引下，無人機進入快速發展階段，出現了“捕食者”、“獵人”、“先鋒”、“全球鷹”等著名機型，各國在無人機研制和投入方面的支出也越來越大。以美國為例，美國專家認為到2025年美軍90%戰機將是無人機。

逐漸運用到非軍事領域。無人機相關技術不斷成熟，成本也快速下降，民用市場開始發酵。應用領域包括航拍、農用植保、地質勘探、電力巡檢、油氣管路巡查、高速公路事故管理、森林防火巡查、污染環境勘察、反恐維穩、公安執法、應急救援與救護、搶險救災、海岸線巡查等。

無人機未來10~20年即將進入黃金發展軌道

隨著無人機導航飛行控制和發動機技術的快速提升，無人機性能越來越優越，對有人機的替代動力越來越強。軍機市場預測機構蒂爾集團在XX年無人系統國際協會會議上公布最新全球預測：未來10年全球無人機花費將翻番，由XX年52億美元增至2023年116億美元，總規模達840億元，年均復合增長%。其中，無人航空系統研發投入將從XX年19億美元增至2023年40億美元，采辦費用從33億美元增至76億美元。

我們認為，蒂爾集團的預測基本忽略了民用無人機的發展潛力，推測其預測以國防開支增速為基礎，再添加替代有人機進行增速調節。觀察全球前兩大經濟體：XX~XX年美國GDP由萬億美元增至萬億美元，CAGR為%，軍費開支XX年6258億美元，占GDP比重4%；中國同期GDP由萬億人民幣增至萬億人民幣，CAGR達15%，XX年軍費開支7411億人民幣，占GDP比重%。中美兩國GDP總和復合增速為%，占世界GDP32%，而蒂爾集團預測未來10年無人機增速為%，預測增速基本與全球軍費增速相同，低估了民用市場的發展潛力。

民用無人機需求廣泛且經常性，潛在市場規模巨大，打破行業天花板。軍用無人機投入的增長