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正本

法院空調運維項目

投標方案

投標文件

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目錄

第一章對需維護設施的認識與理解...................4

1.1.項目概況.................................4

1.2.空調維護保養的重要意義及必要性...........8

1.3.重點維護事項.............................10

1.4.維保中需注意事項.........................13

第二章維護管理制度...............................17

2.1.崗位分工職責制度.........................17

2.2.項目管理體系.............................25

2.3.服務期間人員管理制度.....................26

2.4.人員管理制度............................28

2.5.倉庫管理制度.............................37

2.6.財務管理制度.............................39

2.7.項目培訓制度.............................44

2.8.檔案管理制度.............................53

2.9.自我約束機制.............................56

2.10.信息反饋及處理機制.....................58

2.11.滿意度調查制度.........................61

2.12.項目考核制度...........................66

2.13.員工招募制度...........................75

2.14.培訓上崗制度...........................84

第三章項目操作規程.............................96

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3.1.空調維保技術方案.........................96

3.2.空調保養方案............................105

3.3.分項工藝流程............................112

3.4.清洗方案................................115

第四章維護管養和安全管理方案...................130

4.1.日常配合響應............................130

4.2.設施定期檢測...........................154

4.3.安全管理方案............................160

第五章巡查、日常維護方案.......................189

5.1.巡查內容................................189

5.2.巡查流程.................................191

5.3.主機運行月度維保內容...................192

5.4.主機年保內容...........................193

5.5.夏季室溫降不下來.......................194

5.6.夏季室溫偏低...........................196

5.7.風管系統...............................197

5.8.風機盤管.................................199

5.9.閥門.....................................201

5.10.水系統.................................202

5.11.風機...................................203

5.12.水泵...................................205

5.13.冷卻塔.................................208

第六章定期養護計劃.............................211

6.1.定期養護要點............................211

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6.2.日常維護步驟...........................214

6.3.維護保養項..............................218

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第一章對需維護設施的認識與理解

1.1.項目概況

(1)本項目不接受超過21.80萬元人民幣(采購項目預算

金額)的響應報價。此次報價為壹年服務費。

(2)項目名稱：XX省XX市XXXX法院空調運維項目。

(3)運維內容

(3.1)中央空調設備(包括4臺中央空調主機、644臺

風盤、2臺落地式風柜、4臺冷卻塔及配套制冷供暖設施設

備)日常檢查、維護、保養、應急維修等，降低空調的故障

率、節能降耗；

(3.2)常駐2人，主動巡檢、系統末端排氣，保持良

好的空調環境；制冷與供暖前閥門轉換、冷卻塔清潔、風機

盤管清洗、風盤進水過濾器及回風濾網集中清洗；在制冷、

供暖過程中，根據現場情況不定期清洗進水過濾器及回風濾

網；清洗風柜表冷器、積水盤、風機葉輪；檢查皮帶松緊、

風機軸承潤滑等；

(3.3)5臺供暖熱交換器(4臺BLL-2,1臺

LZQS12.1-60/50):外置泵單體循環(按照行業清洗標準)

清洗，包工包料，清洗后對熱交換器無任何損傷，并在管壁

上形成保護膜，被清洗的金屬表面無腐蝕、做到清洗干凈徹

底；

4

(3.4)中央空調內循環水處理，包括除油、除垢、鈍

化、預膜及后期維護(阻垢、緩蝕、殺菌滅藻等),包工包

料；

(3.5)68臺單機空調運維：在冬、夏兩季對所有在用

房間空調器使用效果進行兩次巡檢，以及日常檢查、維護、

保養、應急維修等服務。

(4)空調主機維保要求

(4.1)主機運行月度維保內容

1)機組電源電壓是否正常；

2)機組循環水量是否正常；

3)每個系統高、低壓力是否正常；

4)壓機運行電流；

5)冷凝風扇電機電流；

6)機組進出水水溫；

7)壓機排氣溫度是否正常；

8)壓機吸氣過熱度是否正常；

9)壓機油位；

10)機組冷凝器換熱是否正常；

11)電控箱接線是否緊固；

12)電控箱電氣接點溫度是否正常；

13)系統管路是否有漏點；

14)機組噪音是否正常；

5

15)循環泵運行是否正常，機房水系統閥門是否跑、冒、

滴、漏；

16)機組配電柜電氣是否正常。

(4.2)主機年保內容

1)機組冷凝器用緩蝕除垢劑清洗并通炮，增加換熱效

率；

2)機組更換冷凍油，保持良好的潤滑狀態(冷凍油及

附件成本另外計算，人工免費);

3)機組更換干燥芯，保持機組的干燥性；

4)機組電氣系統檢查及整改；

5)機組氟系統檢查及整改。

(5)服務期限：本項目服務期限為叁年，合同簽訂周

期為壹年。每年合同到期前壹個月，由XX省XX市XXXX法

院相關人員對其服務進行評估，依據評估結果決定是否續簽

合同。此次報價為壹年服務費。

(6)服務要求

(6.1)成交供應商須擬定具體的維修保養方案，配備

至少2名專業技術人員對設施進行維護保養，提供7×7×24

服務，并將相關人員的通訊方式告知采購人。職業人員維修

保養時應當認真如實填寫維修保養記錄。

(6.2)設備發生故障，成交供應商接收到故障信息或

接到采購人通知30分鐘內派人到達現場，24小時內檢修解

6

除故障，并采取有效的應急措施，防止出現安全事故。

(6.3)成交供應商應認真執行維保方案。兩次不按時

到達現場處理故障，視為違約，由此造成的損失由成交供應

商負責。造成重大影響的，采購人有權提前終止合同。

(6.4)成交供應商及其工作人員應保守在為采購人服

務期間所獲得的技術秘密、商業秘密及其他保密要求

(7)其他要求：見《競爭性磋商文件》附件：6、《合

同文本》。

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1.2.空調維護保養的重要意義及必要性

空調在調控溫度方面起著舉足輕重的作用。空調經過長

時間運行，空調冷凍水、冷卻水系統、制冷主機及風機散熱

盤片不可避免的出現了水垢、銹蝕和粉塵問題：腐蝕：空調

系統的冷卻、冷凍水未經處理有極強的腐蝕性，如將普通鋼

片或鐵釘放入水中，幾天后就會出現鐵銹，放置時間越長則

銹蝕越嚴重。設備內壁常因腐蝕造成銹渣脫落，甚至于穿孔，

脫落的銹渣會堵塞盤管，使制冷效果下降；同時腐蝕的存在

使設備的使用壽命大為縮短。

結垢：管道內溶于水中的無機鹽結晶析出，在冷凝器等

換熱面管壁上形成水垢，導致熱交換效率降低，制冷效果下

降，嚴重時下降30%。同時硬垢增加，則用電量增加消耗量

上升，嚴重時增加35%。生物粘泥：由于水的泥土、泥沙、

腐殖物形成污垢，加上細菌、藻類等微生物及其分泌物形成

的生物粘泥，嚴重時造成管路堵塞；而污垢、粘泥會影響熱

交換效率，多耗電能，造成高壓運行，嚴重時造成超壓停機。

所有這些嚴重地影響了空調系統的正常運行。所以空調系統

出現水垢、銹蝕、淤泥、細菌和藻類問題將直接導致制冷能

力減弱，使用壽命縮短、運行可靠性降低、能耗提高導致運

行費用增加。

為使空調系統在最優化狀態下運行，就必須對空調系統

的冷卻水和冷凍水系統進行專門的化學藥物處理：清除水垢、

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銹蝕、粘泥、殺菌和防腐蝕處理，意義在于：節約能源、降

低運行成本。在空調的蒸發器和冷凝器傳熱過程中，污垢直

接影響著傳熱效率和設備的正常運行，空調機組運行結果表

明，未進行清洗的空調機組運行一段時間后用電或燃料消耗

將增加30%。及時地化學清洗，可以延長使用壽命，減少設

備折舊使用費。減少事故停機，改善制冷效果。清洗可去除

污泥，使管路暢通，水質清澈。

同時除垢、防垢，提高了冷凝器、蒸發器的熱效率，從

而避免了高壓運行超壓停機現象，提高了冷凍水流量，改善

了制冷效果，使系統安全高效運行。

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1.3.重點維護事項

①維保工作開展前，對于風機盤管進行檢查，確保設

備正常，無異常，若有異常，需及時上報相關責任人。

②拆洗風機盤管出、回風口及過濾網并用吸塵器清洗。

③拆洗電機和風機，檢查風機盤管表冷器、風機污染

情況，并進行記錄。

④用高壓噴槍噴水加入空調鋁翅片清洗劑洗凈表面

器上的污垢，最后用清水沖洗。

⑤清洗冷凝水盤，吹洗冷凝水管。

⑥用高壓清洗機清洗風機，清洗時要將電機用保鮮膜

包好，防止電機進水。

(1)過程質量控制

①準備階段過程控制

人員因素及資質控制。項目合同簽訂后，組建以項目經

理為首的項目經理部和組織合格的作業隊伍進場。

勞資部門、人事部門協助做好各類人員的崗前培訓，特

殊工種要持證上崗。

②方法控制

項目技術負責人根據本項目的特點，確認一般、關鍵、

特殊過程及具體方法，技術負責人向專業人員進行技術交底。

③材料控制

設備的維護、保養、驗證

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設備進場安裝就位后，專業設備管理人員、項目技術負

責人對設備的使用功能、安全狀況等各項性能進行合格驗證。

項目設備管理人員必須認真執行公司的有關規定，要求操作

員持證上崗。

項目機管員必須認真填寫工作記錄，健全人機臺帳、技

術保養制度。

分項項目檢測

分項項目完工后，質檢員應及時組織技術負責人和專業

人員，按照國家的有關驗收標準對該分項項目進行檢驗，符

合要求后進行下道工序。

(2)工序活動效果的控制

①項目工序質量活動控制步驟

對工序質量活動的項目采取一定的檢查、試驗手段，并

根據檢驗、試驗結果分析、判斷該工序活動的質量，從而實

現對工序質量的控制，其控制步驟如下：

實測：采取必要的檢測手段，對被測對象進行抽查，認

定其質量特性指標滿足規定要求。

分析：對檢測所得數據進行整理，科學分析，找出規律。

判斷：根據對數據分析得出的結果，判斷該項目是否達到了

規定的質量標準，如果未達到，找出原因。

糾正和認可：若發現工序質量不符合規定標準，應采取

措施及時糾正，質量符合要求則予以確認，做好標識。

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②項目工序質量活動控制要點

進行工序分析、分清主次、重點控制：即選定重要的、

關鍵的、過去的資料認為經常會發生質量問題的，作業分析

對象。

以下為控制要點：

薄弱環節或質量不穩定的工序、部位；

隱蔽項目或對后續工序質量有重大影響的工序；

采用新技術、新工藝、新材料(包括新的焊接材料等)

的部位或環節。

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1.4.維保中需注意事項

A.年度保養內容：

①檢查設定參數、控制電路、進行電腦“空白測試”,

并根據實際需要調整各項運行參數，使機組各項參數運行在

最佳狀態。

②檢查壓縮機、風機、水泵電動機的運行電流值及絕

緣電阻值，發現問題及時給用戶反映并給出處理建議。

③檢查每個接觸器觸點、電磁閥、壓力開關，必要時

做保養或更換處理。

④檢查和校核傳感器的參數。

⑤檢查冷媒液鏡，視情況補液或換干燥劑。

⑥清潔壓縮機潤滑油過濾器，檢查潤滑油優質，必要

時更換潤滑油。

⑦檢查壓縮機回氣過濾器，必要時做好清潔工作。

⑧檢查制冷系統運行情況，根據現場運行情況調整過

熱度，使設備處于最佳運行狀態。

⑨對用戶在日常維護方面的困難給予最大的支持。

B.空調系統構成

空調由主機制冷系統、末端系統、電控系統和水路系統

四部分構成。

①主機制冷系統：

1)主機運行一段時間，因壓縮機的振動會引起銅管接

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頭松動或焊縫的開裂，從而造成制冷劑和冷凍油的泄漏，輕

微泄漏可引起制冷效果下降，低壓報警。嚴重時則會使壓縮

機得不到應有的冷卻和潤滑。最后造成壓縮機過熱，拉傷燒

毀。

2)空調壓縮機經過磨合運行一段時間后，由于機械運

動部件之間的相互磨損，潤滑油中就會沉積下磨損的雜質，

使潤滑油的潤滑效果下降，長期使用就會加劇運動部件的磨

損或拉傷，直至壓縮機的燒毀。

3)由于空調外界工作環境的影響，機組經常在較惡劣

的環境下工作，就會造成壓縮機油的碳化和乳化，從而使系

統積碳、腐蝕、堵塞、潤滑性能下降，使整機性能降低甚至

影響到機組的使用壽命，就會給使用者帶來較大的經濟損失，

影響正常的工作。

4)風冷散熱器的在機組運行期間，由于空氣中的塵土

及柳絮會造成散熱片臟堵，增加空氣阻力，散熱不良，高壓

過高，壓縮機將會過載保護，無法正常運行。所以主機系統

是空調系統的供冷和供熱站，如果主機系統出現問題將會影

響到整個系統的正常工作，而主機系統的主要維保任務就是

預防性保養和維修性保養相結合，杜絕機組跑、冒、滴、漏、

臟現象的發生，把所有故障解決在萌芽狀態。

②末端系統：

1)末端系統運行一段時間后過濾網上就會聚積灰塵，

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增加空氣阻力，因而引起風量減小或堵死；風量減小會引起

室內空調效果不好，堵死后無任何效果，影響正常使用。

2)室內機因初效過濾網對細小粉塵無法過濾下來，因

此，粉塵穿過濾網后聚積在室內的換熱器的翅片表面，由于

換熱設備的翅片只有23mm,因此長期聚積后就會引起堵塞，

造成效果下降，同時因灰塵的聚積引起傳熱下降。

3)室內機長期運轉會使室內機離心風機葉上產生積塵，

積塵數量一多就影響室內機的出風量，從而影響到室內機的

效果。

4)室內機長期運行會使電機軸承磨損嚴重、電機輸出

功率增加、噪音增大，為工作人員工作帶來影響。所以室內

機每年要進行一次保養，主要保養內容有：清洗回風過濾器、

清洗換熱器翅片、清洗離心風輪、軸承加油保養及更換。

C.電氣系統：

1)空調長期運行后，由于電線、元器件發熱、機組振

動等原因會引起接頭松動、脫落，造成接觸不良、缺相：

2)交流接觸器、熱繼電器也會出現接觸不良、斷路等

故障。

3)電控部分受外部干擾、內部電器元件數值偏移等情

況影響，造成機組運行參數丟失或出現錯亂，使機組不能正

常運行。

4)感溫探頭、壓力傳感器、流量傳感器、防凍保護器

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等控制元件損壞，造成機組不能在正常工況下運行，會使給

機組的運行造成不可估測的故障。

以上故障不及時排除會導致壓縮機缺相或三相電流不

平衡而被燒毀。

D.空調水系統：

1)冷凍水系統由于是開式循環系統，冷凍水通過水箱

充分和空氣接觸，同時也將空氣的大量塵埃等雜質被引入水

系統中，沉積在空調機組和管道里形成淤泥，降低循環水量，

影響熱交換。

2)系統投入使用后，因安裝是殘留在系統內的焊渣、

鐵屑、泥土、油污等雜質也會聚積在系統里；焊渣、鐵屑等

堅硬物質則會附著在換熱設備表面，影響換熱。

3)冷凍水系統，因經常采用自來水通過水箱換水補水，

就會在膨脹水箱中和管道里滋生藻類、細菌等微生物，其死

后的尸體和淤泥、油污等雜物粘附在一起，附著在設備和管

道上，影響循環水量及換熱，同時，微生物和沉積的產生，

促使濃差腐蝕電池的形成及垢下腐蝕的產生，從而使金屬的

腐蝕速度加劇。以上現象輕者會降低空調效果，頻繁報警，

電費增加；嚴重則會引起管道和換熱設備堵塞，設備部件被

腐蝕穿孔，造成機組部件損傷，縮短設備壽命，為某部引來

極大的損失。因此，定期水質檢測和化學清洗維保是必要的。

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第二章維護管理制度

2.1.崗位分工職責制度

總經理

技

財

工行

術程務政

財財

機

人

后

專施

員

材務務

械

安

樓

工勤

工統

業

質

墻

料核分

全素圖計設資

技檢

術預備算析訓

算

總經理崗位職責：

(1)負責宣傳貫徹執行國家和行業有關法律、法規、

方針、政策。

(2)確定公司的經營方針，建立公司的經營管理體系

并組織實施和改進，為經營管理體系運行提供足夠的資源。

(3)主持公司的日常各項經營管理工作，組織實施公

司年度經營計劃和投資方案。

(4)負責召集和主持公司總經理辦公會議，協調、檢

查和督促各部的工作。

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(5)根據市場變化，不斷調整公司的經營方向，使公

司持續健康發展。

(6)負責倡導公司的企業文化和經營理念，塑造企業

形象。

(7)負責代表公司對外處理業務，開展公關活動。

(8)負責公司信息管理系統的建立及信息資源的配置。

(9)簽署日常行政、業務文件，保證公司經營運作的

合法性。

(10)負責公司人力資源的開發、管理和提高。

(11)負責公司安全工作。

(12)負責確定公司的年度財務預、決算方案，利潤分

配方案和彌補虧損方案。

(13)負責公司組織結構的調整。

內勤崗位職責：

(1)負責公司來訪客人的接待。

(2)做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收

發、送、催辦、立卷、歸檔工作。

(3)負責公司信息的收集、整理、打印、分發工作。

(4)負責文件的管理和存檔工作。

(5)負責各級文件及會議安排、等的發放工作。

(6)負責中心各類數據表格的制定，數據的統計。

(7)負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯

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報公司員工考勤及獎懲情況。

(8)負責收取違章或者遲到員工的罰款。

(9)負責中心各類文字編輯及處理工作。

(10)負責公司日常衛生的清潔和管理。

(11)負責公司固定資產的定期盤點，建立辦公設備登

記帳冊，做到帳冊和實物相符。

(12)負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的

管理和采購，使之合理使用。

(13)電話及一切日常費用支出的控制及交納。

(14)嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

(15)完成總經理交辦的其他工作。

項目經理崗位職責：

(1)負責整個項目各種實施方案以及進度計劃、月、

周工作安排編制和落實。

(2)嚴格質量管理，保證項目實施質量達到國家規定

的標準或合同的要求。

(3)實施日常工作中的組織、計劃、指揮、協調、控

制、鼓勵的職責，保證項目質量、安全文明和效益的目標得

以實現。

(4)協調解決處理好與業主、主管部門的關系，確保

項目正常進行；

(5)負責項目實施現場管理，合理使用物料、機械設

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備和勞動力，控制各工項目實施成本；

(6)按項目進度的“急、慢、先、后”制訂材料申報

表、成品及半成品計劃應提前計劃、提前訂購，以不影響項

目實施連續性為關鍵。

(7)解決處理項目實施中出現的各種技術問題，協調

解決、裁決技術分歧；

(8)完成領導交辦的其他工作任務；

技術負責人崗位職責：

(1)在項目經理的統一領導下，按照工作分工履行職

責、努力工作，執行公司和項目部的有關管理制度，對項目

實施技術方案、現場安全、項目實施質量承擔主要責任。

(2)組織會審，安排技術人員。

(3)對進場的工人要進行崗前培訓教育，特殊工種持

證上崗，把甲方的安全技術及項目實施技術交底方案貫徹到

各項目實施班組，同時檢查落實執行情況。

(4)編制材料計劃，參與現場的材料管理及檢查與驗

收；參與項目的造價核算、成本分析、合同審核、環境考察，

把項目實施階段風險降低到最小化。

(5)參與項目部組織的質量、項目實施進度、現場安

全、材料使用情況的檢查，對發現的質量、技術問題，及時

出具整改通知書，認定責任人，限時整改、復查，并合理運

用獎懲措施。

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(6)對項目技術人員工作狀況做出綜合評定，并向公

司反饋技術員的意見和建議，做好與公司技術部門的溝通，

對接工作。

(7)負責項目部的技術資料管理工作，參與公司的技

術培訓工作，定期組織項目部管理、技術人員學習新工藝，

新規范，優化項目技術力量。

項目組長崗位職責：

在項目經理的領導下，負責空調設備和常用附屬設備運

行、維修及保養的管理工作。

(1)審定所管轄設備的年、季、月度檢修計劃，并督

促計劃的有效實施。

(2)負責空調班組備件備品的統計，報到項目文員處

匯總。

(3)負責制定所管轄設備的安全操作規程和規章制度，

并監督執行。

(4)制定設備的巡回檢查制度，并抽查落實情況。

(5)負責空調設備管理，預防空調制冷系統、管線超

壓事故發生。

(6)負責安排維修任務，督促檢查維修情況，控制維

修材料和維修質量。

(7)負責完善公司內部與空調設施安全使用、項目管

理、維修管理及技術資料歸檔有關的管理制度。

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(8)負責對所管轄的員工的督促、培訓、考核和評估。

(9)與其他班組或部門協調合作。

(10)負責安排下屬人員的班次，檢查出勤情況。

(11)完成部門領導交給的其他任務。

安全員崗位職責：

(1)在項目經理領導下，負責項目實施現場的安全管

理工作。

(3)掌握項目實施進度情況，研究解決項目實施中的

不安全隱患，并提出改進意見和措施。

(4)協助有關部門做好新工人、特種作業人員、變換

工種人員的安全技術、安全法規及安全知識的培訓、考核、

發證工作。

(6)組織或參與進入項目實施現場的勞保用品防護設

施、器具、機械設備的檢驗檢測及驗收工作。

(7)參加安全事故調查分析會議，并做好相關記錄，

及時向有關領導報告。

質檢員崗位職責：

(1)認真貫徹執行國家、地方政府和本公司有關技術、

質量管理的各項方針政策、規范及標準規定，對項目實施質

量承擔主要責任。

(2)掌握項目技術質量特點、質量目標、合同質量目

標，制訂項目質量控制的措施和方案，并具體組織實施。

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(3)督促班組搞好自檢、互檢工作，負責滿足項目部

檢測器具使用要求，進行項目質量管理，參加項目質量評定

工作。

(4)負責主要原材料、設備進貨檢驗，檢查成品質量和使

用情況，及時檢查試驗結果。

(5)做好項目質量信息的收集、整理、反饋工作，指

導項目資料記錄與整理，負責收集項目資料。

(6)對項目質量、環境、職業健康管理體系的執行進

行監督、檢查。

技術員崗位職責：

(1)熟悉并掌握管轄區域范圍內的空調系統及設備分

布、性能、操作方法和安全操作管理規程。

(2)負責起草《空調系統保養和維修計劃》及各種設

備可能發生的問題的應急措施，根據計劃按時對系統進行保

養和維修。

(3)負責按工作質量標準對空調系統及設備運行進行

定時巡視、檢查，發現機組故障停機或其他不正常情況，在

及時與維修保養部門聯系搶修或自行搶修的同時，應向上級

匯報，爭取在最短的時間內處理故障，恢復供冷，并按規定

做好記錄。

(4)根據氣溫的變化及時調節負荷以達到節能的目的。

(5)對空調機房及設備和空調系統設施的安全、完整、

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正常負責，做好防火、防運行事故，防電氣事故，防盜(包

括技術、軟件等)工作；

(6)根據系統運行情況的科技發展趨勢合理提出系統

改進，改造方案(草案);

(7)定時做好機房及系統設備衛生，保持機房干凈無

積塵，無其他物品堆放；

(8)完成項目經理交辦的其他工作任務。

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2.2.項目管理體系

1)項目綜合管理：項目計劃制訂，項目計劃執行，總體

變更控制。

2)項目范圍管理：項目內容的制定和控制。

3)項目時間管理：定義活動，進度計劃制定，進度計

劃控制。

4)項目成本管理：謀劃、跟蹤、財務數據分析。

5)項目風險定理：客戶風險、技術風險、業務管理風

險、項目管理風險、估計險、個人風險、項目環境風險、流

程風險。

6)項目人力資源的管理：通過組織計劃，人員獲取，

團隊建設，達到高效利用人力資源。

7)項目溝通管理：溝通計劃編制，信息發布，績效報

告，管理收尾。這項目工作占項目經理工作時間的75%-90%。

8)項目質量管理：項目本身質量管理，服務的質量管

理。

質量保證：整個項目中執行的計劃和系統活動。以保項

目符合相關質量標準。

質量控制：即在項目的過程中進行監視，以保證質量。

9)項目采購管理：采購計劃編制，編制詢價計劃，詢

價，供應商選擇，合同管理，合同收尾。

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2.3.服務期間人員管理制度

人員配置計劃：采用項目組長負責制，由項目組長對現

場進行統一組織與協調。

項目組長下轄兩個班組

空調設備操作運行組

日常維護、巡檢組

人員職責

項目組長職責

負責日常管理工作以及人員調配

負責工作人員考核

負責向公司反饋工作進展情況

空調運行組

負責空調機房的日常運行

負責電器柜、水泵、熱交換器等輔助設備的日常管理以

及維護

負責填寫空調運行表

日常維護、巡檢組

每日對空調循環水系統進行巡檢，檢查管路有無泄漏異

常

對空調表冷段進行巡檢，接到報修電話后，及時排除故

障；

負責對螺桿機組的巡視、維護、保養；

26

負責各項搶修任務

保養計劃安排

制定設備運行前保養計劃表，按時提供常規檢查以及保

養，發現異常情況，及時保養以及維護，完成后提交各項裝

置調整記錄以及檢查報告。

培訓計劃

指導操作人員掌握正確操作辦法，確保各種設備保持最

佳運行狀態；

負責安排、調整維護人員日常工作，負責定期巡檢各種

設備。

27

2.4.人員管理制度

1)目的與適用

本制度目的在于規范員工行為，提升員工精神面貌，樹

立公司良好的企業形象及行政管理秩序。

本制度適用于全體員工。

2)管理與組織

本制度由行政部全權負責檢查和監督執行。

各事業部部門經理有權對各事業部/部門員工的行為規

范與否，進行監督和管理。

3)日常行為規范

①儀表妝容

儀表應端正、整潔，出席重要場合要符合著裝要求，大

方、文雅、得體。

頭發要保持清潔，梳理整齊，不留怪異發型和燙染怪異

顏色。

上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。

女員工不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水，佩戴飾物

應得當。

上班期間，不得在穿拖鞋(含拖鞋式涼鞋)、超短裙、

過透/過露等衣冠不整(不整齊、不整潔)的服裝。

②言談舉止

言談舉止要文明、得體、大方。

28

嚴禁在公司內打架斗毆、互相謾罵。

同事之間以姓名或職務稱呼，客戶以先生、小姐、女士

稱呼，并使用普通話。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

公司內職員與領導或客戶相遇，應主動讓行，以示禮貌。

進入上司辦公室應輕輕敲門，聽到應答后方可進入，進

門后回手輕關房門。

有來客請帶至會客室或洽談區，與客戶握手時應主動熱

情，不卑不亢。

請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走

動，未經允許不得帶客戶參觀公司。

同事之間或部門內部討論問題時，應避免影響他人工作。

不得在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶

行。

未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料、電腦等。

辦公時間內不得隨意串崗、聊天、吃零食、睡覺，不得

在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關的事。

愛護公司的辦公用品、設備及其他公共財物，公私分明。

使用辦公設備要嚴格遵照使用/操作手冊，設備有故障

需及時聯系行政部。

客戶或私人車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

29

厲行節約，減少浪費。

公司禁止員工利用公司的工作時間或資源從事兼職工

作。

員工有義務保守公司的經營機密、涉密文件、制作工藝、

業務數據等。

③衛生管理

保持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰

塵，物品要擺放整齊。

不得在辦公區雜亂堆放資料、紙箱等物品。

有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

下班離開辦公室前，請關閉機器電源(包括電腦、打印

機、復印機等),收好所有資料和文件，最后離開者請關閉

照明、門、窗、空調等。

除指定地點外，在公司任何地方(包括衛生間)都禁止

吸煙。

無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。

(特殊情況需經行政部經理批準，并報行政部備案。)

員工衣物請整齊擺放，不要隨意亂丟。

不得在辦公家具、公共設施上任意寫字、刻劃、張貼。

請把廢紙、廢物放入紙簍，杯中茶葉請倒入指定地點，

不得用飲用水沖洗杯子。

杜絕一切有礙觀瞻，有損形象的行為，如：隨地吐痰，

30

亂扔雜物等。

4)考勤制度

上下班須打卡，嚴禁代打卡，由行政部監督。

準時上下班，嚴禁遲到、早退、曠工等。

如缺打或漏打卡，必須及時以《工作聯系單》的方式，

由組簽字證明后交予前臺明情況，否則視作曠工處理。

生病或外出須辦理請假手續，未辦手續私自離開公司者

按曠工處理；月工資員工曠工一天扣兩天工資，曠工五個工

作日以上按自動離職處理。

5)請假制度

凡在公司規定的休息日內請假，應在于工作安排不發生

沖突的情況下休息，服從領導的安排。

如因當月工作緊張而未休完公司規定休息日者，可以調

休或者作為加班處理。

請假半天以下，以考勤記錄為準，如無考勤記錄，則按

半天計算，請假1天，由公司主管批準，請假1至3天，需

經理簽字同意。3天(含)以上，除以上部門領導簽字同意

外，還須報總經理批準，報行政部備案。

請假批準程序必須逐級批準，員工不可越級或直接由上

級領導簽字，否則請假手續無效并作曠工處理；若遇有關部

門領導外出，相關負責人必須致電并得到對方允許后方可代

簽。

31

如有特殊情況需續假的，必須辦理續假手續，續假必須

重新逐級簽字同意；如員工已在異地而無法直接辦理手續的，

必須在假期結束前打電話向其直接主管及本部門負責人申

請續假，經同意方可續假，部門負責人在同意其請假后必須

及時通知其所在部門及總經辦。

續假人員回公司后必須至行政部報到并及時辦理補辦

手續。

各部門中層以上人員請假無論天數必須指明職務代理

人，經其主管領導簽字同意后并報行政部，經同意后方可離

崗。

所有請假條及調休卡均留存于行政部備案。

請假條必須提前半天上交行政部，以備審批，如有急事

必須致電直接主管相關領導，報行政部備案。

有關考勤事宜行政部將不再給予電話詢問、核實、通知，

如遇未打卡也沒有請假條者，直接作為曠工處理，當月如有

出現查詢自己考勤者，前臺有權給予拒絕。

6)獎懲措施

行政部將不定期對本制度進行監督檢查，并對檢查結果

進行公布，員工遵守此制度的程度將作為受聘的依據之一。

對檢查出的不符合本制度的行為，行政部有權要求當事

人予以糾正或整改。

對違反規定的員工，根據情節輕重分別給予當事人和部

32

門負責人進行績效扣分并警告、通報批評、經濟處罰、降薪、

辭退直至開除等處罰。

遲到、早退，按每分鐘5元處罰，每月不得超過兩次，

兩次以上者，扣除滿勤處罰，情節嚴重者還將給予警告、通

報批評等行政處分。

請假不得弄虛作假，一旦查處將給予當事人及其主管領

導一次50元的處罰，情節嚴重者還將給予警告、通報批評

等行政處分。

在公司內打架斗毆，將對當事人予以警告、通報批評直

至辭退的行政處理。

在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款100元，

情節嚴重者還將給予警告、通報批評直至辭退的行政處理。

在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款50元，三次及

以上將對當事人予以警告、通報批評直至辭退的行政處理。

工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發

現一次罰款50元，三次及以上將對責任人予以警告、通報

批評直至辭退的行政處理。其他違規情況處理：第一次違反

予以口頭警告；第二次違反除警告外，績效扣分，并予以經

濟處罰10-50元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在

公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰100元。

嚴禁在公司內對上級領導直接以姓名相稱，違者罰款10

—100元，視情況而定。

33

對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以

降薪、辭退直至開除的行政處理。

罰款以行政部開出的罰款單為依據，經當事人簽字確認

后以現金的形式當場繳納。

所有罰款將作為員工活動經費，經相關領導審批后使用。

對于嚴格遵守公司各項制度、為企業樹立優秀形象的員

工標兵，公司將給予通報表揚、經濟激勵、升職加薪等行政

獎勵。

員工不服從主管的領導或者工作分配的，罰款10—100

元。態度惡劣或者消極怠工的，視情節給予大會批評教育處

理，無理取鬧或者沒有悔改表現的，給予辭退處理。

員工發生打架行為的，不分責任給予雙方當事人各罰款

500元，情節嚴重或造成惡劣影響的，可給予開除處理。

7)人事異動

①調動管理

業務員的調動，經部門主管征得當事人的同意以后，向

人事部提出申請，由經理同意以后方可調動，管理層調動需

經總經理批準。

批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人

事變動發文通報。

普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好

工作交接手續。

34

員工本人應予指定日期履任新職，人事部門將相關文件

存檔備查，并于信息管理系統中進行信息置換。

人事部門將根據該員工崗位上的工作職責，對其進行人

事考核，評價員工的異動結果。

②辭職管理

公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提

交《離職申請》,經批準后轉送人事部門審核，高級員工、

部門經理以上管理人員辭職必須經總經理批準。

收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職

的真正原因，并將信息反饋給相關部門，以保證及時進行有

針對性的工作改進。

員工填寫《離職申請》,辦理工作交接和財產還清手續。

員工離職時必須交接業務相關資料信息，包括但不限于QQ、

微信、手機等，且不得隨意刪除客戶信息資料，否則扣發當

月薪資，若由此造成的損失，公司將追究其相應法律責任；

人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金。

離職審批期間內，離職員工故意缺勤采取消極怠工等工

作態度，未盡職執行任務的按曠工處理，扣雙倍日薪資。未

完善手續擅自離守的員工，公司做辭退處理，并扣除當月所

有薪資，不支付任何經濟補償金；且由離職員工所造成的損

失，公司將向其追究全額經濟賠償，必要時追究其法律責任。

員工離職后，若經審查有徇私舞弊，侵占公司財產或業

35

務上有不法行為的，除需承擔全部責任外，對于情節嚴重者，

公司將追究其法律責任。

因工作性質需要，離職員工即使離職后也有義務配合公

司進行工作上的解答與遺留問題的告知。

③辭退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辭退處理：

嚴重違反公司規章制度的。

違反國家法律法規的。

經公司考察不符合公司安全運轉的。

另凡因違反公司有關規章制度、違反國家法律法規等被

離職處理的員工，公司不做任何經濟補償。

附：公司禁止下列情形兼職

利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

所兼職工作對本單位構成商業競爭

因兼職影響本職工作或有損公司形象

36

2.5.倉庫管理制度

1)目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范

倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作

用。

2)適用范圍

倉庫的所用工作人員

3)崗位職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間

的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員

行為規范及工作效率。

倉管員負責花卉的入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

倉管員負責單據追查、保管、入帳。

倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

倉庫主管、IQC、采購共同負責對貨品的檢驗、不良品

處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

4)貨物管理

貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺

放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防

損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬物不符、品質

問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，

37

對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據、咕、帳由倉庫記賬人把電子檔和手工單據

一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保

管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咕一致。

5)貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃

時間表和盤點流程，盤點過程中需要其他相關部門予以配合，

需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤

點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點

過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確

認。

6)倉庫人員的工作態度及作風

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良

好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良

好的團隊意識及職業道德。

對于上級下達的任務要按時按質完成。

38

2.6.財務管理制度

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財

務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

1)財務人員管理工作

財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎

上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實

力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤

儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必

要的開支，降低消耗，增加積累。

公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計

工作。

出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記

工作。

財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配

合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬

必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清

月結、近期報賬。

財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。

對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕

報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或

因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手

39

續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交

人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了

事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》《會計人員職

權條例》《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一

般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查

等事項的規定。

記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，

以人民幣為記賬本位幣。

一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，

數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得

用鉛筆及圓珠筆書寫。

2)公司財務

公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固

定資產，分為五大類：房屋及其他建筑物；機器設備；電子

設備(如微機、復印機、傳真機等);運輸工具；其他設備。

各類固定資產折舊年限為：房屋及建筑物35年；機器設

備10年；電子設備、運輸工具5年；其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后

仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補

提足折舊。

購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等

40

費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作

為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤

盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定

經批準后，于年度決算時處理完畢。

盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的

程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計

折舊后的差額作營業外支出處理。

報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)

與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業

外支出處理。

公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會

計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。

3)資金、現金、費用管理

財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，

防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只

供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個

人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。

銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納

41

保管，法定代表人和會計私章由會計保管，不準由一人統一

保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也

不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應

做出調節逐筆調節平衡。

根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用

途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變

收款單位(人)。

庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收

支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相

符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數

額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天

內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得

借支公款。

嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、

項目支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、

并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險

柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經

手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

42

嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完

備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論

處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

4)辦公用具、用品購置與管理

所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經

領導批準后方可購置。

所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手

續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄

和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價

賠償。

5)其他事項

按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其

他財務資料。

積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，

盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并

按其要求不斷完善制度。

43

2.7.項目培訓制度

1)目的

為配合公司的發展目標，提升人力績效，提升員工素質，

增強員工對本職工作的能力與對企業文化的了解，并有計劃

地充實其知識技能，發揮其潛在能力，建立良好的人際關系，

進而發揚本公司的企業精神，特制定《員工培訓管理制度》

(以下簡稱本制度),作為各級人員培訓實施與管理的依據。

2)適用范圍

公司各層級員工以及各職能部門開展的各類培訓及相

關活動均適用于本制度，員工參加或組織相關培訓的情況，

將納入部門和個人的績效考核范疇，作為個人薪資及崗位

(含職級)調整的依據之一。

3)培訓機構和職責

公司的培訓工作實行財務部歸口管理，各部門配合實施

的原則。

財務部為公司的培訓主管機構，財務部應該依據公司的

人力資源狀況、各部門的培訓需求及公司的全年工作安排制

定出公司總體的年度和月度培訓計劃，經批準后組織實施并

考核。

公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應

定期向財務部提交本部門的培訓需求計劃，并積極配合財務

部開展培訓工作。各部門內部應定期主旨交流會，相互研討、

44

相互學習、共同提高。

a.財務部在培訓中的主要職責：

公司培訓體系的建立，培訓制度的制定與修訂；

公司培訓計劃的制定與組織實施；

對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；

培訓教材、教具的購置、保管；

培訓所需儀器設備的申購，保管；

培訓教材的組織編寫及相關教學資料的制作分發；

對培訓師的選聘，確定及協助教學；

外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

年度、月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的

收集、匯總、整理與歸檔。

參訓員工的出勤管理。

b.各部門在培訓中的主要職責：

本部門培訓需求計劃的制訂；

積極配合財務部實施培訓工作；

本部門年度、月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整

理及歸檔；

本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

本部門參訓員工的組織與管理；

培訓工作報告的撰寫與呈報。

4)培訓需求與實施管理

45

a.公司整體培訓需求的確定

財務部根據公司整體經營戰略，經較為充分的培訓需求

調研后，擬定公司年度培訓需求分析報告，或將相關內容在

年度工作計劃中予以體現，報公司審核確認。

b.部門培訓需求的確定

各職能部門在制定年度工作計劃中，應根據本部門現狀

和未來1年內的工作及崗位需求，提出本部門的培訓需求。

另對于階段性或臨時性培訓需求，應及時向財務部反饋或上

報主管部門負責人。

5)擬定培訓方案或計劃

a.年度培訓計劃的擬定

每年1月30日前，財務部根據公司整體經營戰略，并結

合各職能部門的年度工作計劃，擬定公司年度培訓計劃，計

劃中應包括全年擬計劃實施的培訓項目、培訓形式、預計開

展時間、培訓經費等相關細則。

b.季度培訓計劃實施方案的擬定

財務部根據年度培訓計劃，結合當期各部門工作實際情

況，擬定季度培訓計劃實施方案，在方案中，應體現出本季

度擬開展的培訓項目、參訓對象、項目責任人、開展時間、

費用預算、培訓目的等相關內容。

6)培訓方案或計劃的審批

a.年度培訓計劃的審批

46

財務部擬定的年度培訓計劃，須報公司年度經營計劃會

議審議通過，公司總經理簽字確認后執行。期間如實際情況

發生變化，需要對計劃內容進行調整，則在季度培訓計劃實

施方案中予以體現。

b.季度培訓計劃實施方案的審批

財務部擬定的季度培訓計劃實施方案，須報上級主管領

導和總經理批準后予以實施，如實施過程中需要對有關內容

或項目進行調整，須經上級主管領導同意；如涉及費用超過

2000元的調整，須報公司總經理同意后方可執行。

7)培訓方案的實施

a.財務部負責的培訓的實施

對于按季度培訓計劃開展、以財務部為實施主體的各類

培訓，由財務部培訓主管填寫《培訓項目審批表》,財務部

經理和行政人事總監審核確認，其中培訓費用在2000元以上，

或參訓人員為部門經理及以上層級人員，須報總經理審核確

認后方可實施。

b.其他部門負責的培訓的實施

對于公司各部門自行組織業務學習或相關培訓活動，由

各部門自行安排。如涉及其他部門人員(含兼職講師),則

須報公司財務部審核備案；

對于各部門因工作需要，派本部門人員外出參加相關商

業培訓，或邀請外部專家到公司開展相關商業培訓，須到財

47

務部領取《培訓項目審批表》,按表格要求填寫后提交至財

務部，按2.4.1規定的程序辦理。

c.培訓時間的安排及管理

由公司組織安排的各類專業技能培訓，在時間安排上，

盡可能安排在正常工作時間內，并兼顧培訓對日常工作的影

響降低到最低的程度；對于有公司駐外人員參加的集中式培

訓，盡可能與公司有關會議相結合，以節省時間和費用。另

如因綜合因素，需利用非工作時間開展的培訓，對于參訓人

員，則不計為加班。

d.培訓方式與內容

公司對員工的培訓方式分為內訓(內部培訓和外聘培訓)

和外訓(外派培訓)兩種。

參加外訓員工必須在本公司工作滿一年(含)以上。

外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時將培訓

期間的學習筆記和培訓資料上交到財務部進行歸檔，作為培

訓素材供公司內訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，

并且不予報銷相關費用。

部門經理和主管級人員的培訓：公司的重大改革；不斷

發展的企業文化；新管理模式的建立與施行；綜合技能的提

高培訓；參加財務部組織的有關專業方面的培訓、講座等。

普通員工的培訓：普通員工的培訓主要包括企業理念教

育、管理制度、崗位技能、業務知識、作業規范、新技術培

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訓等內容。

新聘員工培訓包括企業培訓和崗前培訓：企業培訓的主

要內容包括公司歷史、企業文化、經營理念、組織機構、規

章制度等。崗前培訓的主要內容包括崗位描述、工作程序、

工作表單、工作技術規范等。

e.培訓的實施

制定公司年度培訓計劃前，財務部應對公司的培訓需求

進行調查分析，培訓需求主要包括以下方面。

公司的經營方針與策略，人力發展規劃，可運用資源等；

各部門日常工作業務培訓需求；

重點崗位所需人才培養需求；

公司各部門應于每年12月1日前一周制訂出本部門下一

年度的培訓需求計劃，經本部門最高負責人審核后，報送財

務部。

各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培

訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需

求等項目。

財務部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結合公司的

培訓需求調查報告，制訂年度培訓計劃，上報總經理審批。

財務部將批準的年度培訓計劃分解為月度培訓計劃，上

報總經理批準后，下達給各部門實施。

負責培訓的培訓師分為外聘培訓師和內部培訓師兩種。

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培訓師由財務部根據培訓計劃統一選聘和確定。

內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各部門提供

候選人，由財務部統一審查、考核的方式。經財務部考核合

格的培訓師，由財務部發放聘書，聘為公司內部培訓師。

內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標

準和核發由財務部負責，具體補助標準為10元/課時。

財務部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參

訓員工的績效考核依據之一。

f.培訓出勤管理要求

自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工

作及私人事務，確保準時出勤。

培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，

并自覺遵守公司各項規章制度。

員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。學員遲到/早退

視同上班遲到/早退。培訓記錄表由財務部存檔備查。

員工如因特別公務或其他緊急事宜確實不能參加培訓

的，須填寫《參訓員工請假單》,經部門經理審批后，于開

課前一天交財務部備查，特殊情況不能于一天前請假者，必

須及時向財務部申明原因，并補辦培訓請假手續。員工于同

一課程內因事臨時離開，即應辦理請假手續，并補修該課程。

若缺勤課時累計超過該課程總課時數1/3者，需重新補修全

部課程。

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員工參訓期間，未向財務部請假或請假未經批準而未參

加培訓，其培訓缺勤課時以曠課論處。

g.參訓員工的課堂紀律

參訓員工上課時須將手機等通訊器材關閉或設置為振

動狀態，也可交給督課人員代為接聽、記錄。

專業培訓若涉及實際操作，員工須嚴格按照安全操作規

范執行。違者后果自負，且視情節予以處罰。

8)培訓考核

a.培訓的考核一般就下列幾種情況進行

培訓前就培訓內容進行課前考核，以了解參訓員工的實

際知識水平。

培訓過程當中進行考核，以了解參訓員工的掌握情況，

利于培訓的調整。

培訓結束后對培訓的全部內容考核，以了解培訓效果。

b.培訓考核應根據具體的培訓主題采用以下幾種方法

進行

現場操作；

書面答卷；

書面測試等。

培訓考核由培訓師設置考題，財務部組織、督導、協調，

參訓部門具體實施，財務部派人監考。

c.考場紀律

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員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應

試工具以外的其他物品。

員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊

行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經監考人員同

意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰

因請假、出差等未參考者，應及時到財務部申請補考。

無正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處

罰。

考場內嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，并作為其績

效考核的重要依據之一。

9)培訓檔案管理

a.培訓檔案的管理

定期搜集、統計、匯整和歸檔培訓資料；

定期對培訓檔案進行檢查，防霉爛、防蟲蛀、防盜、防

火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

做好培訓檔案的保密工作。

b.培訓檔案內容

培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、

各種表單等；

參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。

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2.8.檔案管理制度

檔案資料的管理是管理工作的一個重要組成部分，科學、

規范的檔案管理能有效的為各項管理工作提供指引和服務。

結合傳統檔案管理方法和電腦數據庫管理新方法、新手段，

對檔案資料實行“科學化、系統化、電腦化、有序化和集中

化”的管理。

所有員工都必須遵守《檔案資料的建立與管理》對檔案

資料實行有效的管理。

1)檔案的建立與收集

設立檔案資料管理室，采取系統化、科學化、電腦化的

先進手段，建立相應的規章制度，對所有檔案進行嚴格管理。

堅持來源廣、內容豐富的原則，根據實體資料和信息資

料的內容，在管理的實際工作中從需要出發，擴大信息資料

的來源渠道。

辦理好整體接管移交時各類原始檔