建設材料項目可行性研究報告-逆境重生，征戰海外拓新局編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、國內需求下行、產能過剩，建材市場競爭激烈國內建材市場需求下行。建筑材料行業是典型的投資拉動型行業，建材產品市場需求受基礎設施建設投資及房地產開發投資等影響較大。近年受我國房地產景氣下行影響，地產投資走弱，2023年房地產開發投資完成額同比下降9.6%,地產開工面積同比下降20.4%,地產施工面積同比下降7.2%;2024年延續弱勢運行，2024年上半年房地產開發投資完成額較去年同期下降10.1%,降幅進一步擴大。地產投資下行導致地產端對建材產品市場需求支撐作用不足，雖然基建投資增速維持較高水平，但僅靠基建投資無法完全補足地產投資下行帶來的建材產品需求缺口，我國建材產品市場需求不及預期，企業庫存高位運行，各類建材產品價格下降，建材行業整體經濟效益持續下滑。主要建材產品產量下降。在國內下游市場需求走弱背景下，自2022年起，建材產業需求放緩，主要建材產品生產疲軟，產量出現較明顯下降。根據國家統計局數據，2022、2023年我國水泥產量分別為21.28億噸/20.23億噸，同比-10.80%/-0.70%;平板玻璃產量分別為10.13億重量箱/9.69億重量箱，同比-3.70%/-3.90%;鋼化玻璃產量分別為5.80億平方米/5.21億平方米，同比-3.90%/-4.20%。國內建材產能過剩問題嚴重，產能利用率偏低、庫存高位。近年市場需求走弱，建材行業供需矛盾加劇，企業通過減產維持行業供需穩定，建材產品產能利用率自2022年開始下降，主要產品產能過剩問題嚴重。根據卓創資訊數據，2022、2023年我國通用水泥產能利用率分別為50.72%、49.04%,同比下降4.42pct、1.68pct;我國浮法玻璃產能利用率分別為88.60%、87.92%,同比下降0.43pct、0.68pct。此外，市場現貨銷售困難，建材企業庫存高企，截至2024年8月1日，我國水泥熟料企業周度庫容率為66.77%,我國浮法玻璃企業周度庫存為6203萬重量箱，均處于歷史高位水平。我國建材價格低位運行，行業經濟效益持續下滑。自2022年開始，各類建材產品價格高位回落并持續下滑，至今仍處于低位水平，行業經濟效益同樣呈下滑態勢。根據中國建筑材料聯合會數據，2023年我國建材及非金屬礦工業出廠價格同比下降6.8%,規模以上建材行業實現營業收入/利潤總額同比分別下滑7.9%/21.0%。國內建材競爭激烈，企業加速“出海”尋求更多發展機遇。在國內建材市場競爭激烈、行業產能嚴重過剩、產品價格低位運行、企業效益大幅縮減甚至虧損的背景下，建材企業“走出去”成為突破當前發展瓶頸、開拓建材行業新發展的重要方式，一方面，有利于緩解國內產能過剩壓力，助推我國建材市場平穩健康發展；另一方面，拓展海外市場有利于國內建材企業尋找新需求增長點，增加企業收入來源，提升品牌影響力，獲取更多發展機遇。2、對外開放繼續深化，助推中國建材企業“走出去”隨著經濟全球化進程的加快，以及我國對外開放的不斷深化，我國鼓勵有條件的中國企業“走出去”,開拓國際市場空間，優化國內產業結構，獲取更多技術及經濟資源，提高中國企業競爭力及國際化水平。“一帶一路”打開對外開放新格局，加速中國建材企業走出去。2013年9月及10月，“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”首次被提出，截至2023年8月，我國已與152個國家、32個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件，覆蓋我國83%的建交國。基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域，有利于促進國內外要素流動，提高貿易便利程度，實現資源高效配置。我國作為全球最大的建材生產國和消費國，擁有全球最大規模的產業體系、世界領先的生產技術和裝備，推進我國與“一帶一路”共建國家的基礎設施投資合作為我國建材企業“走出去”創造了新的市場空間和發展機遇。“一帶一路”基礎設施項目取得顯著成效。在2013-2023年這十年期間，設施聯通取得顯著成效，中國參與實施了一大批基礎設施建設項目，推動共建國家在鐵路、公路、航運、管道、能源、通信及基本公共服務基礎設施建設方面取得長足進展，成功建設了中歐班列、西部陸海新通道、中老鐵路等一批標志性項目。繼續推進“一帶一路”向更高質量、更高水平發展。2023年11月24日，《堅定不移推進共建“一帶一路”高質量發展走深走實的遠景與行動---共建“一帶一路”未來十年發展展望》發布，設施聯通作為2024-2034年重點發展領域之一，未來我國將與各方國家繼續從陸、海、空、信息基礎設施四大方面，建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施，全面提升共建國家間基礎設施互聯互通水平。與此同時，二十屆三中全會提到，要完善高水平對外開放體制機制，完善推進高質量共建“一帶一路”機制。后續隨著我國與共建國家繼續共同推動基礎設施建設升級與完善，有望帶來更多海外建材市場增量，吸引更多建材企業“走出去”。“一帶一路”國家基建前景向好，建材海外需求廣闊大部分共建國家建材裝備水平與大量的基建需求不匹配。“一帶一路”共建國家中大部分是新興經濟體和發展中國家，這些國家普遍存在基礎設施落后、產業發展滯后、工業化程度低、資金和技術缺乏、人才儲備不足等短板問題，但市場前景廣闊。在加速新興市場國家工業化和城市化發展進程中，基礎設施建設是其優先建設的重要領域。建材是支撐基礎設施建設的重要基礎材料，但大部分共建國家建材行業存在建設工程相對緩慢、技術裝備水平有限等問題，與大量的基礎設施建設需求不匹配。我國作為基礎設施建設大國，可借助我國豐富的基礎設施建設經驗、龐大的建材產品體系，攜手共建國家共同推動當地基建和產業升級，加快工業化進程，帶動經濟發展。共建國家基礎設施發展前景持續向好。從共建國家基礎設施發展指數水平來看，以中國對外承包工程商會和中國出口信用保險公司選取的76個共建國家為參考對象，2024年“一帶一路”共建國家基礎設施發展總指數為119點，較2023年上漲1點。從各分項指標來看，2024年“一帶一路”共建國家基礎設施發展環境/需求/熱度/成本指數分別為113/134/125/98點，分別+0/+1/+1/-2點，受益于全球經濟持續平穩復蘇、區域及全球化合作回暖等利好因素影響，共建國家基礎設施發展環境穩定、發展需求和發展熱度升高，但也因國際油價高位震蕩、部分國家公共財政和債務水平升高等原因，導致共建國家基礎設施建設成本有所上升。總體來看，共建國家基礎設施建設總體情況呈現穩中有升、持續向好的發展態勢，為我國建材企業出海開拓國際市場提供較好市場環境及需求增長空間。建材龍頭從“產品出海”到“產能出海”建材行業出海主要分為產品出海及產能出海兩大類。產品出海即產品出口，將國內生產的建材產品直接出口到國際市場，滿足海外客戶需求，幫助企業擴大市場份額，降低對單一市場的依賴。我國建材企業“走出去”的早期模式即為產品出口，隨后發展為在海外設立銷售公司，便于直接接觸海外客戶、了解當地市場，尋求更多建材產品出口銷售的渠道。根據中國建筑材料聯合會數據，2018至2023年我國建材及非金屬礦商品出口金額整體呈增長態勢，年均復合增速為5.15%,2023年出口金額達439.6億美元，同比下降11.0%,出口金額減少主要系2023年建材及非金屬礦商品平均離岸價格下降14.6%所致。產能出海則是利用東道國資源和勞動力優勢，將部分產能轉移到海外，以降低成本、規避貿易限制。相較于產品出海，產能出海可以突破貿易壁壘，減少運輸和物流成本，同時為國內產業鏈轉型升級騰出更多資源和空間，提高對市場變化和消費者需求的相應速度，加快研發成果轉化應用，從而凸顯需求前置化的競爭優勢。隨著中國人口年齡結構調整，勞動力成本上升導致國內生產成本上升，歐美國家的關稅等貿易摩擦項也隨著“友岸外包”、“近岸外包”政策的推出而拔高，出口成本上升趨勢明顯，產能出海成為性價比更高的出海路徑。與此同時，隨著我國建材產品成套技術設備達到世界先進水平，以及我國建材企業資金實力不斷增強，中國建材行業加速由產品出海向產業及產能出海轉型。項目可行性研究報告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項目概況1.2項目單位概況1.3編制依據1.4主要結論和建議第二章項目建設背景及必要性2.1項目建設背景2.2規劃政策符合性2.3建設必要性第三章項目需求分析與產出方案3.1需求分析3.2建設內容和規模3.3項目產出方案第四章項目選址與要素保障4.1項目選址4.2項目建設條件4.3要素保障分析第五章建設方案5.1工程方案5.2建設管理方案第六章項目運營方案6.1運營模式選擇6.2運營組織方案6.3安全保障方案6.4績效管理方案第七章環境保護7.1執行依據7.2建設期環境影響分析及環保措施7.3運營期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環境影響分析7.6結論7.7建議第八章節能分析8.1編制依據8.2節能原則8.3項目能源消耗的種類8.4節能措施第九章項目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項目影響效果分析10.1社會影響分析