2024年-2026年冰箱產業競爭分析報告匯報人：李琦政2024-08-01冰箱定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是冰箱冰箱是保持恒定低溫的一種制冷設備，也是一種使食物或其他物品保持恒定低溫狀態的民用產品。箱體內有壓縮機、制冰機用以結冰的柜或箱，帶有制冷裝置的儲藏箱。冰箱的種類有很多，按其放置方式可分為立式冰箱、臥式冰箱及臺式冰箱三類。定義產業鏈02壓縮機、冷凝器、蒸發器、溫控器、主控板、箱體等零部件上游冰箱的生產供應中游自營店、專賣店、商超、電商平臺下游產業鏈010203發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發改委、工信部、生態環境部、科技部、商務部等十三部門:關于加快推動制造服務業高質量發展的意見:（十四）制造業綠色化改造行動。積極打造家電銷售和廢舊家電回收處理產業鏈，探索實施家電企業生產者責任延伸目標制度，研究開展廢棄電器電子產品拆解企業資源環境績效評價，促進家電更新消費。商務部等13部門:關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知:全面促進智能冰箱洗衣機空調、超高清電視、手機以及智慧廚衛、智能安防、智能辦公、智慧康養等綠色智能家電消費。工信部人社部生態環境部商務部市場監管總局:關于推動輕工業高質量發展的指導意見:加快完善家用電器和照明產品等終端用能產品能效標準，促進節能空調、冰箱、熱水器、高效照明產品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節能輕工產品消費。政治環境1政治環境發改委、工信部、生態環境部、科技部、商務部等十三部門關于加快推動制造服務業高質量發展的意見:（十四）制造業綠色化改造行動。積極打造家電銷售和廢舊家電回收處理產業鏈，探索實施家電企業生產者責任延伸目標制度，研究開展廢棄電器電子產品拆解企業資源環境績效評價，促進家電更新消費。商務部等13部門關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知:全面促進智能冰箱洗衣機空調、超高清電視、手機以及智慧廚衛、智能安防、智能辦公、智慧康養等綠色智能家電消費。工信部人社部生態環境部商務部市場監管總局政治環境綠色高效制冷行動方案以市場主導、政府引導，標準先行、統籌推進，提升增量、優化存量為原則，大幅提高制冷能效和綠色水平，擴大綠色產品供給，壯大綠色消費市場，實現制冷行業高質量發展、綠色發展，滿足人民日益增長的美好生活需要。產業結構調整指導目錄（2019年本）第一類鼓勵類，十二、輕工“連續擠出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生產線以及冰箱、冰柜、汽車空調器、工業商業用冷藏、制冷設備生產線”。關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見推動消費品工業和服務業深度融合。注重差異化、品質化、綠色化消費需求，推動消費品工業服務化升級。...以智能手機、家電、新型終端等為重點，發展“產品+內容+生態”全鏈式智能生態服務。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，健全廢舊產品回收拆解體系，促進更新消費。關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案用3年左右的時間，進一步完善行業標準規范、政策體系，基本建成規范有序、運行順暢、協同高效的廢舊家電回收處理體系。推廣一批生產責任延伸、“互聯網+回收”、處理技術創新等典型案例和優秀經驗做法，廢舊家電規范回收數量大幅提升，廢舊家電交售渠道更加便利順暢，家電更新消費支撐能力明顯增強。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀隨著我國冰箱行業的不斷發展，加上家電下鄉等政策的推動，使得我國冰箱的普及率非常高，對于消費者來說，冰箱的需求已然從剛需往替換需求轉變，使得我國冰箱的銷量逐漸下降，進而導致冰箱的產量也隨之下降。2016-2019年期間，我國家用點冰箱產量從9233萬臺減少至7903萬臺。2020年受疫情影響，居民居家對食物儲存的需求加上疫苗等藥物儲存的需求使得我國冰箱產量大幅上漲。據資料顯示，2021年我國家用電冰箱產量為8991萬臺，同比下降0.3%。從各省份產量情況來看，2021年我國家用電冰箱產量前三的省份為安徽、廣東和江蘇，產量分別為2384萬臺、20956萬臺和13711萬臺。行業現狀01市場份額變化從零售量情況來看，受房地產低迷及市場趨于飽和等因素的影響，我國冰箱零售量逐年遞減。據資料顯示，2021年我國冰箱零售量為3188萬臺，同比下降1%。從零售額情況來看，由于我國冰箱市場趨于飽和，消費者隊冰箱的需求逐漸變為替換需求，2016-2021年期間，我國冰箱零售額整體處于一個波動上漲的趨勢，但幅度較小，零售額一直在900-1000億元區間內徘徊。據資料顯示，2021年我國冰箱市場零售額為971億元，同比增長9%。整體來看，2020年我國冰箱線上、線下市場均向大容積趨勢傾斜。其中，線下市場零售額占比前三的款式為十字4門、對開門四門，占比分別為23%、21%和15%；線上市場中，對開門以34%的零售額占比位居第一，其次為十字4門和風冷三門，占比分別為16%和18%。行業現狀02市場情況我國是冰箱出口大國，近年來，我國冰箱出口量及出口金額持續增長。2020年受全球疫情影響，對冰箱需求量大增，使得我國冰箱出口量大幅增長。據資料顯示，2021年我國冰箱出口達7116萬臺，同比增長3；出口金額為1025億美元，同比增長24%。行業現狀冰箱線上渠道零售量隨著電商產業的快速發展，我國冰箱線上零售渠道飛速發展，根據奧維云網數據顯示，我國冰箱線上零售量占比從2016年的21%增長到2020年60.3%，線上渠道高速發展的主要原因是整體互聯網大環境的完善，人們對電商平臺的信任度逐步增加，加之各類平臺為搶占市場份額，進行多種促銷手段，搶占客戶，使得我國冰箱產業線上占比持續增長，隨著市場持續發展，線上占比仍將持續提高。01冰箱出口回顧2021年，中國冰箱行業除要面對全球疫情影響等不利因素，還遭遇了原材料價格飛漲、國際物流成本飆升、供應鏈受阻、匯率波動、國內需求平淡等困難，行業通過不斷提高產品結構、挖掘市場潛力、增強產品力，行業整體表現平穩。在出口方面，因為國內抗疫措施果斷有效，2020年下半年以來國內工廠就基本全面復產，而海外部分地區仍受疫情肆虐影響，當地工廠無法正常生產，但居家生活卻導致冰箱需求量猛增，因而冰箱需求訂單進一步向中國轉移。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案提升保鮮能力提升保鮮能力是冰箱行業最主要的升級方向也是產品溢價和核心賣點。2020年疫情爆發后消費者對健康家電需求進一步提升。有超過70%的人認為健康家電中應當包含保鮮冰箱。除傳統的保鮮技術外，冰箱頭部企業近年加大研發，布局新的保鮮技術，這些技術目前未完全普及，主要有電、磁場保鮮技術，光照保鮮，鉑金觸媒保鮮技術和氣體控制保鮮等。氣體控制保鮮是通過提升冰箱腔體中的二氧化碳、氮氣含量從而降低氧氣含量或通過模擬真空環境，實現食物保鮮。殺菌和去異味根據中國家電網調查，在回答“使用冰箱時認為不滿意的地方”這個問題時，“存放的東西容易串味”這個選項獲選率為46%，成為第一痛點。消費者冰箱有異味，除了肉類食品外，洋蔥等重口味食材亦對箱內氣味有明顯影響。2007年我國發布第一版《家用殺菌電冰箱標準》，將殺菌冰箱明確劃分為A、B、C三個等級（殺菌程度遞減），其中A、B等級為“殺菌”冰箱，C級為“抗菌”冰箱。目前現行的版本為2011年頒布的《家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能電冰箱的特殊要求》，其中明確規定:“除菌冰箱對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌的抗菌率不低于90%。”在除異味方面，除傳統的活性炭吸附技術外，大都通過化學性技術，其中光觸媒、冷觸媒技術較為通用。此外一些頭部企業也有自己的專有技術。精準控溫能力傳統直冷式冰箱采用冷凝器直接降溫，并通過冰箱內冷空氣的自然循環使冰箱內溫度趨于平衡，降溫速度慢，容易造成箱內溫度不均勻，且箱內容易結霜。當前比較流行的風冷式冰箱則通過電風扇強制內部冷空氣循環，制冷速度快再加上箱內溫度均勻為控溫創造重要條件。目前市場上三門以上及300L以上多采用風冷制冷，2021年線下風冷冰箱份額已提升至90%以上。精準控溫，主要依靠變頻壓縮機根據溫度調節轉速，進而適時調節制冷量，再通過冰箱的優質保溫材料減少熱量漏損，保持箱體較恒定的溫度，從而實現精準控溫。15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述“雙碳”目標推動節能冰箱進一步發展:在能源與環境問題日益突出的大背景下，節能減排、低碳生活已經成為全球共識。近年來，低碳、碳中和、節能、環保等和“雙碳”目標密切相關的詞句高頻次出現，我國冰箱行業已經朝著實現“雙碳”目標邁進。隨著《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》的出臺及實施，淘汰了市場上20%以上的高耗能產品，市場中產品能效水平提高10%左右，加速了我國冰箱行業低能效產品快速出清、能效水平快速提升的腳步，帶動冰箱行業朝著高效、節能、環保方向發展。智能化為行業發展方向:近年來，物聯網設備正變得越來越強大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協議的增強正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費者正在向他們的住宅添加更多的連網設備。所有這些都意味著實現更復雜功能組合的可能性，多種設備可以無縫且智慧地協同工作。目前，我國冰箱企業聯合銷售渠道橫向拓展業務范圍，將朝著大家居的戰略方向推進，智能冰箱與全屋互聯成為未來的主要發展方向。銷售渠道向線上市場轉移:冰箱市場銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。2020年新冠疫情突發，加速我國線下市場向線上市場轉移的速度，冰箱線上銷售市場呈現快速增長態勢。線上銷售具有直面消費者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優點，使消費者對線上購物的喜愛度直線提升。隨著物聯網的高速發展，未來冰箱線上市場占比將進一步擴大。行業集中度進一步提升:經過多年發展和市場競爭，目前國內冰箱行業集中度較高，并呈現進一步集中的發展態勢。為適應未來市場競爭需求，各大主流冰箱主機廠會不斷提高對部件的質量要求、環保標準；同時，為提高生產效率和降低生產成本，下游冰箱主機廠會要求配套供應商能夠及時穩定供貨。未來下游冰箱行業的競爭需求，會促使冰箱門封等配套行業進一步朝著具有較強技術研發實力和規模優勢的企業集中，行業集中度將進一步提升。行業發展趨勢前景“雙碳”目標推動節能冰箱進一步發展在能源與環境問題日益突出的大背景下，節能減排、低碳生活已經成為全球共識。近年來，低碳、碳中和、節能、環保等和“雙碳”目標密切相關的詞句高頻次出現，我國冰箱行業已經朝著實現“雙碳”目標邁進。隨著《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》的出臺及實施，淘汰了市場上20%以上的高耗能產品，市場中產品能效水平提高10%左右，加速了我國冰箱行業低能效產品快速出清、能效水平快速提升的腳步，帶動冰箱行業朝著高效、節能、環保方向發展。行業發展趨勢前景01020304智能化為行業發展方向近年來，物聯網設備正變得越來越強大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協議的增強正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費者正在向他們的住宅添加更多的連網設備。所有這些都意味著實現更復雜功能組合的可能性，多種設備可以無縫且智慧地協同工作。目前，我國冰箱企業聯合銷售渠道橫向拓展業務范圍，將朝著大家居的戰略方向推進，智能冰箱與全屋互聯成為未來的主要發展方向。銷售渠道向線上市場轉移冰箱市場銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。2020年新冠疫情突發，加速我國線下市場向線上市場轉移的速度，冰箱線上銷售市場呈現快速增長態勢。線上銷售具有直面消費者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優點，使消費者對線上購物的喜愛度直線提升。隨著物聯網的高速發展，未來冰箱線上市場占比將進一步擴大。行業集中度進一步提升經過多年發展和市場競爭，目前國內冰箱行業集中度較高，并呈現進一步集中的發展態勢。為適應未來市場競爭需求，各大主流冰箱主機廠會不斷提高對部件的質量要求、環保標準；同時，為提高生產效率和降低生產成本，下游冰箱主機廠會要求配套供應商能夠及時穩定供貨。未來下游冰箱行業的競爭需求，會促使冰箱門封等配套行業進一步朝著具有較強技術研發實力和規模優勢的企業集中，行業集中度將進一步提升。16