2024年-2026年PCB專用設備產業競爭分析報告匯報人：曾常瑤2024-08-01PCB專用設備定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是PCB專用設備PCB又稱為印制電路板，是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣連接的載體。主要優點是減少走線和裝配時的差錯，從而提高了電子器件生產的自動化水平和生產率，為各類電子信息產業的升級奠定基礎。PCB專用設備是一種生產電路板的設備，用于印制電路板去除鉆孔毛刺、表面氧化層及凈化板面等工序。PCB專用設備主要可分為生產設備和檢測設備兩大類，其中生產設備主要包括鉆孔設備、成型設備、光繪設備、自動曝光設備、層壓設備、電鍍設備等；檢測設備主要包括自動光學檢測設備、阻抗測試設備、孔位檢查設備等。定義產業鏈02發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監管體制:PCB專用設備制造行業高度市場化，我國通過國家宏觀調控及行業協會自律管理對其進行監管。行業主管部門主要為工業和信息化部；自律性組織主要為中國電子電路行業協會。工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，管理通信業，指導推進信息化建設，協調維護國家信息安全等。中國電子電路行業協會（ChinaPrintedCircuitAssociation，縮寫為CPCA），是隸屬工信部業務主管的具有獨立法人資格的國家一級行業協會。CPCA是經民政部批準的由印制電路PCB、覆銅板CCL等原輔材料、專用設備企業以及相關的科研院校組成的全國性非營利性社會組織。CPCA的主要職責是協助政府部門對印制電路行業進行行業管理，開展行業調查研究，參與定制行業發展規劃的前期調研和中期評估以及行業標準制訂等工作。行業相關政策:電子信息產業加快工業轉型升級及國民經濟和社會信息化建設的技術支撐和物質基礎，是保障國防建設和國家信息安全的重要基石。PCB及其專用設備行業作為電子信息產業中重要的組成部分，受到國家產業政策的大力支持。近年來，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關于推動能源電子產業發展的指導意見》等一系列政策和法規的推出，改善了產業發展環境，促進行業持續、健康發展，為行業內企業持續穩定發展提供了有力保障。此外，國家發展改革委2023年12月修訂發布了新版《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，將剛撓印刷電路板及封裝載板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板等電子產品用材料及生產專用設備生產列入鼓勵類項目。在國家產業政策和相關法律法規的支持和保障下，PCB專用設備的市場規模有望不斷提升，引領產業邁向高端化和集約化的可持續發展方向。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業壁壘行業壁壘技術壁壘:PCB專用設備行業是典型的技術密集型行業，涉及機械設計及制造、電氣電子、工業控制、光學、計算機軟件和PCB制程工藝等多專業學科的知識，需要長期的設計、研發、生產、調試等方面的積累。隨著5G通信、云計算、人工智能及物聯網等新興技術的不斷發展，PCB產品亦朝著高互聯密度集成以及“短、小、輕、薄”的趨勢不斷演變，更新迭代速度不斷加快，對于PCB專用設備的性能及穩定性也提出了更高的要求，從而形成較強的技術壁壘。客戶壁壘:PCB專用設備的市場推廣難度較高，銷售人員需要通過定期走訪、行業展會等形式及時跟進市場及客戶動態，并通過工藝測試、產品試用等流程最終實現產品的批量銷售。同時，PCB專用設備行業的下游客戶主要為PCB制造商，對供應商的技術水平、產品質量、研發能力、服務能力等方面均提出較高要求，對設備提供商的選擇較為謹慎，針對引入新設備供應商須進行較長時間的試用與考核，一旦接受后通常不會輕易更換，因此構成較高的客戶壁壘。管理壁壘:PCB鉆孔及成型專用設備是PCB生產中的核心設備，涉及的裝配環節較多，對生產速度、產品質量及售后服務均有較高的要求，設備提供商需要在保證產品質量的同時，確保供貨及售后服務的及時性。同時，下游PCB客戶的產品迭代速度較快，PCB專用設備企業需要持續投入研發力量并及時響應客戶需求，并高效協調相關部門之間充分溝通并合力對產品進行調整與優化，對企業的管理水平提出較高的要求。資本壁壘:PCB專用設備是典型的資本密集型行業。一方面，PCB專用設備涉及多種類的機械零部件且設計較為復雜，如大理石基座、導軌、主軸等原材料的采購均需要長期的供應鏈資源積累，且采購的規模效應顯著。另一方面，客戶回款一般存在一定周期，PCB專用設備企業需擁有充足的流動資金確保日常經營。此外，隨著下游PCB產業技術水平的不斷升級，PCB專用設備制造商需要持續投入資金開展相關的技術研發以保持產品競爭力，從而形成了較高的資本壁壘。行業壁壘PCB鉆孔及成型專用設備是PCB生產中的核心設備，涉及的裝配環節較多，對生產速度、產品質量及售后服務均有較高的要求，設備提供商需要在保證產品質量的同時，確保供貨及售后服務的及時性。同時，下游PCB客戶的產品迭代速度較快，PCB專用設備企業需要持續投入研發力量并及時響應客戶需求，并高效協調相關部門之間充分溝通并合力對產品進行調整與優化，對企業的管理水平提出較高的要求。PCB專用設備的市場推廣難度較高，銷售人員需要通過定期走訪、行業展會等形式及時跟進市場及客戶動態，并通過工藝測試、產品試用等流程最終實現產品的批量銷售。同時，PCB專用設備行業的下游客戶主要為PCB制造商，對供應商的技術水平、產品質量、研發能力、服務能力等方面均提出較高要求，對設備提供商的選擇較為謹慎，針對引入新設備供應商須進行較長時間的試用與考核，一旦接受后通常不會輕易更換，因此構成較高的客戶壁壘。管理壁壘客戶壁壘技術壁壘PCB專用設備行業是典型的技術密集型行業，涉及機械設計及制造、電氣電子、工業控制、光學、計算機軟件和PCB制程工藝等多專業學科的知識，需要長期的設計、研發、生產、調試等方面的積累。隨著5G通信、云計算、人工智能及物聯網等新興技術的不斷發展，PCB產品亦朝著高互聯密度集成以及“短、小、輕、薄”的趨勢不斷演變，更新迭代速度不斷加快，對于PCB專用設備的性能及穩定性也提出了更高的要求，從而形成較強的技術壁壘。11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀PCB專用設備的發展對PCB整體行業發展至關重要，盡管全球經濟形勢和市場需求的變化對PCB專用設備市場產生了一定的影響，但整體而言，市場規模仍在不斷擴大。特別是在亞洲地區，如中國大陸、中國臺灣等地，PCB產值規模在全球的比重保持在較高水平，推動了PCB專用設備市場的發展。截至2022年底，全球PCB設備收入大約為602億美元，預計到2029年將達880億美元。受益于國內PCB專用設備市場空間擴張及帶來的國產廠商市場份額提高，我國PCB專用設備企業迅速發展，產品性能和技術水平已有較大提高，PCB專用設備由依賴國外設備采購、國外技術引進向國內品牌自主技術研發過渡，并逐步縮小與海外知名品牌的差距。未來，我國PCB專用設備廠商將進一步加速推進核心技術研發與核心零部件自產，以更具市場優勢的價格向下游客戶銷售更高性能的產品，加速搶占市場份額。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER部分關鍵零部件供給依賴境外供應商PCB專用設備行業涉及跨學科綜合技術的融合，不僅需要設備制造商自身具備較強的研發及生產能力，也需要相關基礎配套行業的有力支撐。我國PCB專用設備行業起步相對較晚，上游產業配套較為薄弱，所需的部分高端零部件例如主軸、系統及導軌仍依賴于境外供應商，易受到國際政治環境以及全球供需結構等因素變化的影響，使我國PCB專用設備創新發展受限。高端人才較為緊缺PCB專用設備行業涉及跨學科綜合技術的融合，對人才的知識背景、研發能力及經驗積累均具有較高要求。由于國內PCB專用設備行業起步相對較晚，具有完備知識儲備、豐富技術和市場經驗、能夠勝任相應工作崗位的高素質復合型人才較為稀缺；同時，我國復合型專業人才培養主要依賴現有企業，培養周期長、成本高，導致我國PCB專用設備行業人才缺口不斷擴大。企業融資渠道單一PCB專用設備行業內企業較多，但大部分企業規模較小，業務穩定性較差，主要依靠銀行貸款、經營積累維持生產需求并解決資金問題，融資渠道單一，一定程度上制約了企業的快速發展。同時，在PCB行業快速發展時期，行業內企業亟需擴充產能，提升制造水平，并持續進行研發創新投入，現有的融資渠道難以滿足企業快速擴張的資金需求，不利于行業健康發展。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景早期，海外PCB專用設備企業依托當地PCB產業集群優勢，在超高精度鉆孔、精細密度沉銅、精細線路曝光、精密檢測等技術上不斷積累，并不斷引領全球技術發展方向，我國的PCB專用設備市場以境外品牌為主。隨著我國PCB專用設備企業在與PCB制造商的合作中不斷突破技術瓶頸，打破境外企業在原有技術領域的壟斷，國產PCB專用設備在部分領域已實現突破，并積極向高端領域滲透，趨向更穩定、更精密的方向發展。同時，基于人口紅利逐漸減弱、用工成本逐步提升的影響，PCB制造業對于降本增效的需求愈發迫切，從而促使擁有PCB設備自動化集成方案的PCB專用設備企業將更具競爭力。此外，節能環保、綠色減排等政策陸續出臺，我國PCB制造企業面臨更為復雜的生產挑戰，將通過在機器設備等方面的改進提高自身的節能標準，在環保節能方面更具優勢的PCB專用設備也將受到下游客戶更多的青睞。行業發展趨勢前景16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局PCB產業起源于歐美等發達國家，境外PCB專用設備制造商如德國Schmoll、日本VIA等，在技術與產品研發、品牌知名度等方面擁有深厚積累，在全球范圍內占據較高的市場地位。隨著全球PCB產業中心逐漸向中國等發展中國